Upload
marketing-media-review
View
659
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
©TNS 2012
Украинская семья в период экономической стагнации
07.09.2012
©TNS 2012
Типичная украинская семья
2
32-35 лет35-36 лет 12-15 лет51% Мальчики / 49% Девочки
ДетиПапа Мама
База: MMI 2012. Папы – мужчины, женаты, есть дети до 16 лет, Мамы – женщины, замужем, есть дети до 16 лет, Дети – 12-15 лет
©TNS 2012
12/2 12/1 11/4 11/3 11/2 11/1 10/4 10/3 10/2 10/1 09/4 09/3 09/2 0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
7473707170667168
7773686565
3,1 тыс. грн
Индекс потребительских настроений. 2009 - 2012
3
2,3 тыс. грн
В конце 2009 года(после кризисного 2008 года) доход* среднего
украинца …
Во втором квартале 2011 года доход* среднего
украинца …
2,9 тыс. грн
В конце 2010 года доход* среднего
украинца …
3,0 тыс. грн
В первом полугодии 2012 года доход*
среднего украинца …
*Доход в грн. на одного члена семьи в месяц
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012)
©TNS 2012 4
Пессимисты-реалисты
Тревожные пессимисты
Растерянные
Беззаботные
Убежденные оптимисты
Оптимисты-борцы
11
6
42
16
7
18
Пессимисты-реалисты
Тревожные пессимисты
Растерянные
Беззаботные
Убежденные оптимисты
Оптимисты-борцы
12
5
50
8
9
17
Украинская семья – потребительские настроения – мама и папа
База: женаты/ замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012
Украинская семья – финансовое планирование – мама и папа
5
32
42
13
103
Да, я точно знаю, сколько денег поступает в наш семейный бюджет и на что они расходуются
Да, я приблизительно могу оценить, сколько денег поступает в наш семейный бюджет и сколько денег мы тратим на регулярные выплаты
Да, подсчетами бюджета в нашей семье занимается другой человек, но мне лично это не интересно
Нет, никто в нашей семье не занимается подсчетами доходов и расходов в нашем семейном бюджете
N/A
40
46
48 2
74% пап подсчитывают или могут приблизительно оценить доходы и расходы семьи
86% мам подсчитывают или могут приблизительно оценить доходы и расходы семьи
+13% с 2009 года
+11% с 2009 года
База: женаты/ замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012
Украинская семья – мама и папа – первоочередный список экономии
6
товары бытовой химии, косметики и парфюмерии
транспортные расходы, в т.ч. на обслуживание авто
привычный повседневный досуг
отпуск, путешествия
бытовая, аудио-, видео-, фото-, техника и электроника
26
28
31
38
39
29
34
37
39
42
Топ 5 экономии, %72% - всегда стараются
экономить хоть по одному пункту
+1% с 2010 года
База: женаты/ замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
73% - всегда стараются
экономить хоть по одному пункту
-4% с 2010 года
©TNS 2012
Украинская семья – дети и финансы
7
75
11
14
Дают деньги родителиЗарабатывают самиНет карманных денег
В среднем тратят 72 грн.
(39 грн. в 2007 году) в
неделю
Другое
На аудио, видео диски, кассеты
На компьютерные игры, Интернет-кафе
На покупку компьютерных игр
На журналы
На косметику, бижутерию
На кино, дискотеки, кафе
На напитки
На покупку сладостей, чипсов, сухариков и т.д.
29
5
6
10
13
15
20
50
57
% На что тратят деньги…
-9% с 2007 года
-5% с 2007 года
-12% с 2007 года
-9% с 2007 года
База: 12-15 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012
Украинская семья – изменение установок
8
Мода, престиж* % согласных
Из одежды я покупаю только самое необходимое 70% 72% 68%
Я могу купить немного неудобную вещь, если она очень модная
28% 29% 32%
Я использую косметику только известных уважаемых брендов - 36% 37%
Я не хожу в совсем дешевые магазины 44% 44% 46%
2007 20122010
*показаны суждения, при наличии последовательно направленного изменения за последние три года
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012, Лето)
©TNS 2012
Украинская семья – изменение установок
9
Шоппинг как развлечение* % согласных
Я часто хожу по магазинам, чтобы поднять себе настроение 35% 36% 40%
2007 20122010
*показаны суждения, при наличии последовательно направленного изменения за последние три года
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012, Лето)
Противоречивая экономность* % согласных
Обычно я не слежу за своими расходами и могу потратить всё до последней копейки
- 38% 42%
Я с большой неохотой трачу деньги, даже если это необходимые траты
- 43% 47%
©TNS 2012
Украинская семья – изменение установок
10
Неоднозначное отношение к качеству* % согласных
Я слежу за количеством калорий в продуктах 32% 35% 40%
Я стараюсь не покупать полуфабрикаты 65% 72% 75%
Я могу купить товар худшего качества, если это даст возможность сэкономить в цене
- 44% 46%
2007 20122010
*показаны суждения, при наличии последовательно направленного изменения за последние три года
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012, Лето)
Экономия на акциях, "секонд-хенд"* % согласных
Я иногда участвую в розыгрышах призов и лотереях, проводимых производителями товаров
36% 35% 39%
Иногда я покупаю вещи в комиссионных магазинах, магазинах /секонд-хенд
- 51% 56%
©TNS 2012
Украинская семья – изменение установок
11
Открытость к банковским картам, покупкам в долг, кредит* % согласных
Я предпочитаю расплачиваться наличными деньгами, избегая расчетов пластиковой карточкой
- 80% 72%
Если мне не хватает денег, я лучше откажусь от покупки, чем возьму деньги в долг или кредит
- 71% 68%
Я часто беру деньги в долг 27% 27% 31%
2007 20122010
*показаны суждения, при наличии последовательно направленного изменения за последние три года
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012, Лето)
©TNS 2012
Украинская семья – папа и медиа
12
Кинотеатры
ТРЦ
Метрополитен
Аптеки
Интернет
Радиостанции
Пресса
Супермаркеты
Телеканалы
Outdoor
7
14
18
25
59
64
66
79
94
98
% охват за неделю…
-19% с 2007 года
-15% с 2007 года
+40% с 2007 года
15ч в неделю
-2ч с 2007 года
2ч в неделю -1ч с 2007 года
6ч в неделю -2ч с 2007 года
7ч в неделю +5ч с 2007 года
+6% с 2007 года
База: мужчины, женаты, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012
5:00-6:00
6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 СонПеремещение по городуРабота/учебаРабота по домуДосуг вне домаПросмотр ТВЧтение газет, журналовСлушание радиоИспользование Интернет
База: мужчины в браке, отцы детей 12- 15 лет
Папы: обычный будний день
% активности менее 5% не отображены на графикеБаза: мужчины, женаты, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012
Украинская семья – мама и медиа
14
Кинотеатры
ТРЦ
Метрополитен
Аптеки
Радиостанции
Интернет
Пресса
Супермаркеты
Телеканалы
Outdoor
7
13
16
35
56
57
70
86
94
99
% охват за неделю…
-18% с 2007 года
-18% с 2007 года
+46% с 2007 года
17ч в неделю
Столько же в 2007 году
6ч в неделю -1ч с 2007 года
2ч в неделю -2ч с 2007 года
5ч в неделю -3ч с 2007 года
+8% с 2007 года
База: женщины, замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012
5:00-6:00
6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 СонПеремещение по городуРабота/учебаРабота по домуДосуг вне домаПросмотр ТВЧтение газет, журналовСлушание радиоИспользование Интернет
Мамы: обычный будний день
% активности менее 5% не отображены на графикеБаза: женщины, замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012
Украинская семья – дети и медиа
16
Метрополитен
Кинотеатры
Аптеки
ТРЦ
Радиостанции
Пресса
Интернет
Супермаркеты
Телеканалы
Outdoor
15
17
22
25
46
56
74
78
94
99
% охват за неделю…
-24% с 2007 года
-22% с 2007 года
+52% с 2007 года
14ч в неделю
-3 ч с 2007 года
12ч в неделю
+10ч с 2007 года
2ч в неделю -1ч с 2007 года
2ч в неделю -4ч с 2007 года
База: 12-15 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012
5:00-6:00
6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 СонПеремещение по городуРабота/учебаРабота по домуДосуг вне домаПросмотр ТВЧтение газет, журналовСлушание радиоИспользование Интернет
Дети: обычный будний день
% активности менее 5% не отображены на графикеБаза: 12-15 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012
Украинская семья – Топ 5 тем в прессе
18
База: 12-65 лет (MMI 2012/1+2)
АиФ 9%, Факты 9%, Сегодня 8%
• Политические события в Украине 39%• Городские новости, события 36%• Авто-, мото- обозрения 31%• Криминальная хроника 29%• Кроссворды, сканворды, ребусы 28%
Лиза 11%, Теленеделя 9%,
Отдохни 8%
• Кулинария, рецепты 42%• Семья, дети 39%• Кроссворды, сканворды, ребусы 32%• Городские новости, события 32%• Здоровье, методы лечения, рецепты 32%
Теленеделя 9%, Лиза 7%,
Отдохни 5%
• Юмор, анекдоты, комиксы 36%• Мода, одежда 29%• Кроссворды, сканворды, ребусы 28%• Гороскопы, астрологические прогнозы 26%• Хит-парады, музыкальные обозрения 23%
©TNS 2012
Украинская семья – сколько ТВ в семье, Топ телеканалов и любимые телепередачи
19
База: 12-65 лет (MMI 2012/1+2)
Интер 41%, 1+1 36%, ICTV 34%
• Новости 45%• Художественные фильмы 42%• Криминальные телесериалы 34%• Спорт 30%• Юмористические программы 27%
Интер 41%, 1+1 36%, СТБ 36%
• Художественные фильмы 48%• Новости 42%• Развлекательные шоу 38%• Комедийные сериалы 32%• «Любовные» телесериалы, 29%
Новый канал 28% 1+1 28%, Интер
27%
• Комедийные сериалы 49%• Мультфильмы 39%• Развлекательные шоу 38%• Юмористические программы 34%• Художественные фильмы 32%
1 ТВ – 54,4% 2 ТВ – 35,4%
3 и более – 8,2% Ни одного – 2,1%
©TNS 2012
Украинская семья – папы - Интернет
20
Интернет дома 60% / на работе 23%
База: мужчины, женаты, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
Информационно-новостные
Сайты о спорте
Электронные издания, версии печатных изданий
Социальные сети
Поисковые
Охват Интернет за день
4
4
7
27
35
45
16%
13%
13%
10%
9%
©TNS 2012
Украинская семья – мамы - Интернет
21
База: женщины, женаты, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
Сайты о спорте
Информационно-новостные
Электронные издания, версии печатных изданий
Социальные сети
Поисковые
Охват Интернет за день
1
3
5
29
33
46
Интернет дома 59% / на работе 17%
16%
15%
15%
12%
8%
©TNS 2012
Украинская семья – дети - Интернет
22
38%
База: дети 12-15 лет (MMI 2012, Лето)
Сайты о спорте
Информационно-новостные
Электронные издания, версии печатных изданий
Социальные сети
Поисковые
Охват Интернет за день
5
6
11
50
51
67
Интернет дома 74% / на работе 30%
23%
16%
14%
13%
13%