2020 1.Çeyrek

TOKKDEROPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖR RAPORU

2

İÇİNDEKİLER

03 Amaç ve Kapsam

06 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar

10 Özet Bulgular

15 Araç Parkı

20 Sözleşme Yapısı

23 Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler)

31 Müşteri Adedi

3

1- AMAÇ VE KAPSAM

4

PAZAR BİLGİSİ

*32 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır.

TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla

1996 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Vizyon

Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet

gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı

arzu edeceği, yasa koyucunun ve

sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme

yapmaya yetkili kuruluşların danışma

gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve

şemsiye meslek örgütü haline gelmek.

Kısaca TOKKDER

o 123 Üye

o Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama

o Sektörün %80’ini temsil eden üye yapısı

o Leaseurope Üyesi*

5

ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,

Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,

Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör

trendleri konusunda bilgilendirmek.

AMAÇ

KAPSAM

Sektörel araç parkıo Marka bazlı,

o Segment bazlı,

o Yakıt tipi bazlı,

o Şanzıman tipi bazlı,

Toplam müşteri sayısı

Dönem içerisinde;o Alınan ve satılan araç sayısı,

o Araç alım tutarı,

o Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)

Sözleşme adetlerio Vade bazlı,Döviz cinsi bazlı

6

2- METODOLOJİ VE

KATILIMCI FİRMALAR

7

METODOLOJİ

Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında

hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda Nielsen’e ulaştırılmıştır.

Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım

adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre

operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile

projekte edilerek hesaplanmıştır.

Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet

oranları yandaki gibidir:

2014 %66,3

2015 %67,5

2016 %76,9

2017 %78,2

2018 %71,4

2019 %69,4

2020 %71,2

8

KATILIMCI FİRMALAR

ALD AUTOMOTIVE

ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ

ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA

AUTOLAND OTOMOTİV

ESCAR FİLO KİRALAMA

TEB ARVAL

BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA

OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA

GARENTA

BORLEASE

DRD FİLO KİRALAMA

GARANTİ BBVA FİLO

HEDEF FİLO

LEASEPLAN

OTOKOÇ OTOMOTİV

LİDER FİLO

DENİZFİLO

• Tan Oto Motorlu Araçlar ve VDF Filo, 2019 1. Çeyrekten itibaren araştırmaya katılmamaktadır.

• Garenta, 2019 4. Çeyrekten itibaren araştırmaya katılmaktadır.

9

KATILIMCI FİRMALARIN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI2020 1.ÇEYREK

2

1

3

1

10

0

4

8

12

> 25.000 20.001 - 25.000 15.001 - 20.000 10.000 - 15.000 < 10.000

10

3- ÖZET BULGULAR

11

KATILIMCI VE SEKTÖR TAHMİNLERİ 2020 1.ÇEYREK SONU

Katılımcılar Sektör Tahmini

Toplam Araç (000) 188,3 264,4

Alınan Araç (000) 5,6 7,8

Satılan Araç – 2. El (000) 15,8 22,2

Müşteri Adedi (000) 27,1 38,1

Alınan Araç Tutarı (Milyar TL) 1,0 1,3

Ödenen Vergiler (Milyar TL)

KDV+MTV+ÖTV0,6 0,8

Aktif Toplamı (Milyar TL) 20,8 29,3

Dönem sonunu ifade eden başlıklar (2020 1. Çeyrek Sonu): Toplam Araç, Müşteri Adedi, Aktif Toplamı

Ocak – Mart 2020 dönemini ifade eden toplanan başlıklar: Alınan Araç, Satılan Araç, Alınan Araç Tutarı, Ödenen vergiler

12

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)YILLIK

237

277

331

366

324

279264

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

-5,1%

-13,9%-11,5%

10,6%

19,3%17,0%14,3%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

13

338 347366 361 365

343324

305 295 284 279264

0

100

200

300

400

500

600

20172.Çeyrek

20173.Çeyrek

20174.Çeyrek

20181.Çeyrek

20182.Çeyrek

20183.Çeyrek

20184.Çeyrek

20191.Çeyrek

20192.Çeyrek

20193.Çeyrek

20194.Çeyrek

20201.Çeyrek

-5,1%-1,8%-3,7%-3,5%-5,7%-5,7%-5,9%

1,1%-1,4%

5,5%2,7%3,1%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ (000 ADET)ÇEYREK BAZINDA

14

BÜYÜME ORANLARI / KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİ / OTOMOTİV SEKTÖRÜ / OPERASYONEL KİRALAMA SEKTÖRÜ

14,3%17,0%

19,3%

10,6%

-11,5%-13,9% -13,4%

3,0% 4,0% 2,9%

7,4%

2,6%0,9%

-11,6%

23,5%

4,3%

-4,5%

-33,0%

-20,4%

44,8%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

Operasyonel Kiralama Türkiye Binek Otomobil

• Kaynak: Binek otomobil satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verisinden hesaplanmıştır. Türkiye büyüme oranı GSYH (TUİK) değişim oranıdır.

• 2020 1. çeyrek, Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

• 2020 1. çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

15

4- ARAÇ PARKI

16

MARKA BAZLI DAĞILIM2020 1.ÇEYREK SONU

26,5%

13,5%12,0%

10,8%

5,1%4,4% 4,3% 3,8%

3,1% 2,7% 2,5%

11,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

RENAULT FIAT VW FORD SKODA AUDI PEUGEOT OPEL HYUNDAI CITROEN BMW DİĞER

17

ARAÇ SEGMENTLERİ2020 1.ÇEYREK SONU

50,1%

27,6%

13,9%

4,6% 3,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

C B D E-F (SUV) LCV

18

YAKIT TİPİ2020 1.ÇEYREK SONU

92,9%

6,4%

0,7%

44,9% 46,6%

8,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

DİZEL BENZİN DİĞER

Sektör

Otomobil Pazarı

19

ŞANZIMAN TİPİ2020 1.ÇEYREK SONU

61,4%

38,6%

71,5%

28,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

OTOMATİK MANUEL

Sektör

Otomobil Pazarı

20

5- SÖZLEŞME YAPISI

21

VADE YAPISI2020 1.ÇEYREK SONU

8,4%

15,4%

61,2%

15,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay

22

TERCİH EDİLEN PARA BİRİMİ2020 1.ÇEYREK SONU

44,0%

55,4%

0,6%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

EUR TL USD

23

6- ARAÇ YATIRIMLARI, ALIM, SATIŞ

VE ÖDENEN VERGİLER

24

ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL YILLIK

7,0

8,5

10,9

13,9

10,5

5,5

1,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

25

ARAÇ ALIM TUTARI - MİLYAR TL ÇEYREK BAZINDA

2,9

3,3

5,4

3,0

3,5

2,6

1,5

0,8

1,20,9

2,6

1,3

0

1

2

3

4

5

6

20172.Çeyrek

20173.Çeyrek

20174.Çeyrek

20181.Çeyrek

20182.Çeyrek

20183.Çeyrek

20184.Çeyrek

20191.Çeyrek

20192.Çeyrek

20193.Çeyrek

20194.Çeyrek

20201.Çeyrek

26

ARAÇ ALIM ADEDİ (000) YILLIK

103

123

147 148

89

44

8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

27

OPERASYONEL KİRALAMA / BİNEK OTOMOBİL ALIMLARI PAYI YILLIK

17,6%17,0%

19,4%20,4%

18,4%

11,4%

7,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

28

SEKTÖRÜN ORTALAMA BİRİM ARAÇ ALIM BEDELİ - 000 TLYILLIK

67,8 69,374,0

93,9

117,4125,5

170,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

29

SEKTÖR TAHMİNİ TOPLAM ARAÇ SATIŞ ADETLERİ (000)YILLIK

74,0

83,0

94,0

112,0

131,0

89,1

22,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

30

SEKTÖR VERGİ TRENDİMİLYAR TL

2,10

1,02

0,21

3,33

2,49

1,31

0,27

4,07

3,00

1,64

0,31

4,95

4,55

2,16

0,41

7,12

3,20

1,65

0,42

5,27

1,56

0,95

0,47

2,98

0,400,21 0,16

0,78

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

ÖTV KDV MTV TOPLAM

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

31

7- MÜŞTERİ ADEDİ

32

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ (000)YILLIK

33,1

42,6

56,7

64,2

56,0

40,538,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

33

TOPLAM MÜŞTERİ ADEDİ (000)ÇEYREK BAZINDA

59,862,8 64,2 65,1 64,8

60,056,0

53,8

49,0

44,040,5

38,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

20172.Çeyrek

20173.Çeyrek

20174.Çeyrek

20181.Çeyrek

20182.Çeyrek

20183.Çeyrek

20184.Çeyrek

20191.Çeyrek

20192.Çeyrek

20193.Çeyrek

20194.Çeyrek

20201.Çeyrek

34

MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA

14,3%

3,0%

-11,6%

26,5%

17,0%

4,0%

23,5%

28,7%

19,3%

2,9% 4,3%

33,0%

10,6%7,4%

-4,5%

13,2%

-11,5%

2,6%

-33,0%

-12,7%-13,9%

0,9%

-20,4%

-27,8%

-13,4%

44,8%

-29,3%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Operasyonel Kiralama Türkiye Binek Otomobil Müşteri Adedi

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek

• 2020 1. çeyrek, Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.

• 2020 1. çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.

35

MÜŞTERİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISIYILLIK

6,6

5,9

5,3 5,2 5,3

6,36,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.Çeyrek