TÓPICOS DA CRISE

CENÁRIO POSITIVO 2004-Exportações maiores que as importações;-Auto-suficiência brasileira em lácteos; -Grãos tomando áreas do leite;-Taxa de Câmbio favorável;-Mercado assimilando preços mais altos;-Início de estiagem projetando falta de leite.

BRASIL - IMPORTAÇÕES DE LÁCTEOS - EQUIVALENTE LEITE2003/2004

  2003 2004

 

PRODUTOS US$ Ton. Equiv. L US$ Ton. Equiv. L

Leite Longa Vida 455.261 1.804.881 1.804.881 146.346 564.114 564.114

Leite Fluido 53.663 126.477 126.477 95.459 107.868 107.868

Leite em Pó Integral 65.783.659 36.291.002 290.328.016 44.762.401 22.175.368 177.402.944

Leite em Pó Desnatado 5.960.528 3.060.195 30.601.950 6.390.095 2.983.593 29.835.930

Leite Condensado 240 1 4 50.191 10.897 43.588

Prods. Ferm./Iogurtes 3.692.973 6.787.904 7.466.694 1.410.665 833.420 916.762

Soro de Leite 17.283.963 25.986.834 20.789.467 16.967.569 24.022.230 19.217.784

Óleo de Manteiga 442.367 317.200 6.978.400 1.074.992 493.015 10.846.330

Queijos 14.213.069 5.989.859 59.898.590 11.821.081 4.044.716 40.447.160

TOTAL 112.291.590 83.556.727 488.226.708 83.923.350 55.883.559 293.645.916

EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS - EQUIVALENTE LEITE 2003/2004

  2003 2004

PRODUTOS US$ Ton. Equiv. L US$ Ton. Equiv. L

Leite Longa Vida 113.233 239.844 239.844 44.183 91.155 91.155

Leite Fluido 1.462.114 1.563.366 1.563.366 2.844.238 2.973.301 2.973.301

Leite em Pó Integral 4.584.087 2.696.402 21.571.216 41.817.681 20.546.574 164.372.592

Leite em Pó Desnatado 5.765.167 3.074.099 30.740.990 5.899.608 3.122.134 31.221.340

Leite Condensado 25.509.655 29.806.927 119.227.708 26.527.786 31.642.501 126.570.004

Prods. Ferm./Iogurtes 1.662.131 2.198.014 2.417.815 1.846.182 2.378.155 2.615.971

Soro de Leite 60.491 29.931 23.945 16.382 12.309 9.847

Manteiga 109.204 79.898 1.757.756 135.009 97.626 2.147.772

Óleo de Manteiga 2.453.211 1.576.260 34.677.720 1.713.142 970.200 21.344.400

Queijos 6.699.958 3.179.684 31.796.840 14.536.898 6.406.392 64.063.920

TOTAL 48.419.251 44.444.425 244.017.200 95.381.109 68.240.347 415.410.302

Dif. Export/Import, 63.872.339 39.112.302 244.249.508 11.457.759 12.356.788 121.764.386

Situação a partir abril de 2005• Estiagem em níveis maiores que esperados;• Queda da taxa de Câmbio;• Preços Baixos das rações concentradas;• Compra de matrizes ( leite como alternativa de receita a

curto prazo);• Crises causando desemprego ( Calçados, Máquinas

agrícolas, Setor primário);• Fim da estiagem com bom retorno das chuvas e

pastagens, no final de março;• Atraso do inverno reduzindo perspectiva de consumo;• Disputa acirrada pela Matéria Prima

 

Premissas Dez04/Mar05  

oSeca Dez 04 – Jan/Fev 05 

 

Volume relativo de chuva 2003-2005

Dezembro Janeiro Fevereiro

2003

2004 2003 2004 2005 2003 2004 2005

100% 18% 100% 54% 53% 100% 46% 12%

Cotação média do leite no RS

  LEITE C, Média RS, valores por litro  

mês R$R$ deflac. IGP-

DI US$ US$

set/05 0,45 0,45 0,20 2,30

ago/05 0,49 0,49 0,21 2,36

jul/05 0,55 0,55 0,23 2,38

jun/05 0,55 0,55 0,26 2,38

mai/05 0,62 0,62 0,25 2,48

abr/05 0,60 0,60 0,23 2,60

mar/05 0,58 0,58 0,21 2,76

fev/05 0,57 0,57 0,21 2,71

jan/05 0,55 0,55 0,21 2,61

dez/04 0,54 0,55 0,20 2,70

nov/04 0,53 0,54 0,19 2,78

out/04 0,55 0,56 0,19 2,89

set/04 0,57 0,59 0,20 2,85

ago/04 0,57 0,59 0,19 3,00

jul/04 0,56 0,59 0,18 3,11

jun/04 0,54 0,57 0,17 3,17

mai/04 0,51 0,55 0,16 3,18

abr/04 0,47 0,51 0,16 2,93

mar/04 0,45 0,50 0,15 3,00

fev/04 0,44 0,50 0,15 2,93

jan/04 0,46 0,52 0,16 2,87

dez/03 0,47 0,53 0,16 2,93

nov/03 0,47 0,53 0,16 2,93

out/03 0,48 0,55 0,17 2,82

set/03 0,48 0,55 0,16 3,00

ago/03 0,49 0,58 0,16 3,06

jul/03 0,50 0,59 0,17 2,94

jun/03 0,51 0,59 0,18 2,83

mai/03 0,49 0,58 0,17 2,88

abr/03 0,49 0,57 0,16 3,06

mar/03 0,47 0,56 0,14 3,35

fev/03 0,46 0,55 0,13 3,53

jan/03 0,41 0,51 0,11 3,72

dez/02 0,41 0,52 0,11 3,72

nov/02 0,38 0,51 0,10 3,80

out/02 0,36 0,50 0,09 4,00

set/02 0,35 0,50 0,11 3,18

ago/02 0,35 0,51 0,12 2,92

jul/02 0,35 0,52 0,12 2,92

jun/02 0,35 0,53 0,14 2,50

Preços estimados para julho levando em conta a redução dos preços do UHT,

comparados com dólar e IGPM

Comparativo IGPM        

  jan/04 jan/05   dif.    

Uht 0,98 1,14 0,16 16,33%    

Leite in natura 0,52 0,55 0,03 5,77%    

Farelo Soja 0,77 0,49 0,28 36,36%    

Ração 0,62 0,47 0,15 24,19%

Comparativo Dólar    

  jan/04 jan/05   dif.

Uht 0,30 0,44 0,14 46,67%

Leite in natura 0,16 0,21 0,0500 31,25%

Soja 0,2683 0,1877 0,0806 30,04%

Ração 0,1916 0,1801 0,0115 6,00%

Comparativo IGPM    

  mar/04 mar/05   dif.

Uht 1,23 1,23 0 0,00%

Leite in natura 0,5 0,58 0,08 16,00%

Soja 1 0,59 0,41 41,00%

Ração 0,62 0,46 0,16 25,81%

Comparativo Dólar    

  mar/04 mar/05   dif.

Uht 0,37 0,45 0,08 21,62%

Leite in natura 0,15 0,21 0,06 40,00%

Soja 0,30 0,2138 0,0862 28,73%

Ração 0,1867 0,1667 0,02 10,71%

Realidade 20 abril 2005  

oAquecimento do período 

Temperatura relativa 2003-2005

Março Abril Maio Junho

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

100%

92% 104%

100% 118%

112% 100% 98% 123% 100% 86% 120%

   Instituto Nacional de Meteorologia

Conseqüências destes fatores

• Inversão da Balança Comercial de Lácteos;• Super-produção de leite, não ocorrendo

entressafra;• Aumento desproporcional dos estoques;• Despencada dos preços;

SALDO BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS LÁCTEOS (Jan-Jun/2005)

 -- EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES Exportação-Importação

 -- Jan-Jun/05 Jan-Jun/05 SALDO - Jan-Jun/05

 --FOB (Mil

US$)QUANT. (Mil

Kg)FOB (Mil

US$)QUANT. (Mil Kg)

FOB (Mil US$)

QUANT. (Mil Kg)

0401 - Leites/Cremes/Fluidos 1.352.871 1.256.650 301.671 896.798 1.051.200 359.852

0402 - Leite em pó 35.076.534 25.058.783 48.202.647 21.710.492 -13.126.113 3.348.291

0403 - Iogurte 654.384 876.479 715.859 540.593 -61.475 335.886

0404 - Soro de Leite 40.649 11.426 13.365.743 15.593.597 -13.325.094 -15.582.171

0405 - Manteiga 593.986 242.165 610.114 271.619 -16.128 -29.454

0406 - Queijos 12.960.430 5.316.270 5.388.262 1.650.201 7.572.168 3.666.069

TOTAL 50.678.854 32.761.773 68.584.296 40.663.300 -17.905.442 -7.901.527

Fonte: MDIC Elaboração/Apresentação: Terra Viva Consultoria Empresarial Ltda.

Ano 2003 2004   2005  

MES TOTAL TOTAL 2003/ 2004 TOTAL 2004/ 2005

JAN 1.275.615 1.293.213 1,38% 1.436.938 11,11%

FEV 1.103.099 1.166.240 5,72% 1.248.394 7,04%

MAR 1.141.549 1.159.289 1,55% 1.279.689 10,39%

ABR 1.054.754 1.071.409 1,58% 1.257.147 17,34%

MAI 1.047.028 1.112.076 6,21% 1.290.516 16,05%

JUN 1.034.412 1.104.732 6,80% 1.305.490 18,17%

JUL 1.108.774 1.183.059 6,70% -  

AGO 1.127.619 1.183.997 5,00% -  

SET 1.104.256 1.180.777 6,93% -  

OUT 1.170.835 1.256.086 7,28% -  

NOV 1.217.023 1.348.934 10,84% -  

DEZ 1.328.851 1.443.320 8,61% -  

TOTAL 13.713.815 14.503.132 5,76 7.818.174  

Brasil – Leite Adquirido pelas Indústrias – período de 2003 a 2005

Leite no Rio Grande do Sul

Produção Mensal e Variação Percentual do Leite sob Inspeção Federal (SIF)

  Anos      

Mês 2003 2004 % 2005 %

Janeiro 124.265.705 133.789.664 7,66 145.208.677 8,54

Fevereiro 107.382.278 112.338.710 4,62 130.012.952 15,73

Março 108.291.961 106.175.896 1,96 129.818.308 22,27

Abril 93.727.098 93.932.286 0,22 128.088.384 36,36

Maio 92.647.877 98.074.294 5,86 141.228.918 44,00

Junho 104.143.094 116.460.556 11,83 157.563.501 35,29

Julho 125.705.938 138.316.654 10,03 169.546.295 22,58

Agosto 138.150.156 159.517.773 14,64    

Setembro 139.233.384 159.960.886 14,87    

Outubro 145.384.558 158.714.938 9,17    

Novembro 131.141.723 148.435.324 13,19    

Dezembro 140.131.976 154.441.428 10,21    

Total 1.450.205.748 1.580.158.409 8,88 1.001.467.035  

  Anos      

Mês 2003 2004 % 2005 %

jan a jul 756.163.951 799.088.060 5,68 1.001.467.035 25,33

diferença   42.924.109   202.378.975  

Fonte: MAPA

Valores nominais em real da época

  ago/03 ago/04 03 x04 ago/05 04 x 05 03 x 05

UHT 1,06 1,23 16,04% 1,01 17,89% 4,72%

Leite in Natura 0,49 0,57 16,33% 0,45 21,05% 8,16%

Farelo de Soja 0,599 0,51 14,86% 0,501 1,76% 16,36%

Ração 0,451 0,53 17,52% 0,49 7,55% 8,65%

Milho 0,344 0,388 12,79% 0,305 21,39% 11,34%

Uréia 44,00 47,00 6,82% 41,60 11,49% 5,45%

Adubo 5-20-20 32,50 39,30 20,92% 31,80 19,08% 2,15%

Adubo 5-20-10 30,00 36,90 23,00% 27,50 25,47% 8,33%

Herbicida Primatop 63,00 74,00 17,46% 52,80 25,65% 16,19%

Herbicida Primoleo 66,00 74,00 12,12% 55,00 25,68% 16,67%

Semente Milho AG5011 107,64 123,00 14,27% 114,91 6,58% 6,75%

Semente Milho Pioner 3069 96,00 97,80 1,88% 94,00 3,89% 2,08%

Embalagem Tetrapack 0,2848 0,3206 12,57% 0,3216 0,31% 12,92%

Preços reajustados pelo IGPM

  ago/03 ago/04 03 x04 ago/05 04 x 05 03 x 05

UHT 1,2547 1,27 1,22% 1,01 20,47% 19,50%

Leite in Natura 0,58 0,59 1,72% 0,44 25,42% 24,14%

Farelo de Soja 0,709 0,53 25,25% 0,501 5,47% 29,34%

Ração 0,5338 0,56 4,91% 0,49 12,50% 8,21%

Milho 0,4072 0,408 0,20% 0,305 25,25% 25,10%

Uréia 52,08 48,83 6,24% 41,60 14,81% 20,12%

Adubo 5-20-20 38,47 40,83 6,13% 31,80 22,12% 17,34%

Adubo 5-20-10 35,51 38,34 7,97% 27,50 28,09% 22,56%

Herbicida Primatop 74,57 76,89 3,11% 52,80 31,33% 29,19%

Herbicida Primoleo 78,12 76,89 1,57% 55,00 28,47% 29,60%

Semente Milho AG5011 127,41 123,81 2,83% 114,91 7,19% 9,81%

Semente Milho Pioner 3069 113,63 101,62 10,56% 94,00 7,50% 17,28%

Embalagem Tetrapack 0,3371 0,3318 1,57% 0,3216 3,07% 4,60%

Corrigido pelo Dólar

  ago/03 ago/04 03 x04 ago/05 04 x 05 03 x 05

UHT 0,3464 0,41 18,36% 0,428 4,39% 23,56%

Leite in Natura 0,1646 0,19 15,43% 0,191 0,36% 16,04%

Farelo de Soja 0,1958 0,17 13,18% 0,212 24,71% 8,27%

Ração 0,1474 0,1767 19,88% 0,208 17,71% 41,11%

Milho 0,1124 0,1293 15,04% 0,129 0,23% 14,77%

Uréia 14,38 15,67 1,09% 17,62 12,44% 22,63%

Adubo 5-20-20 10,62 13,10 23,35% 13,47 2,82% 26,84%

Adubo 5-20-10 9,80 12,30 25,51% 11,65 5,28% 18,88%

Herbicida Primatop 20,58 24,67 19,87% 22,37 9,32% 8,70%

Herbicida Primoleo 21,56 24,67 14,42% 23,30 5,55% 8,07%

Semente Milho AG5011 35,17 41,00 16,58% 48,69 18,76% 38,44%

Semente Milho Pioner 3069 31,37 32,60 3,92% 39,83 22,18% 26,97%

Embalagem Tetrapack 0,0931 0,1069 14,82% 0,1363 27,50% 46,40%

Outros fatores que influenciaram

• Taxa de Câmbio da Argentina super-valorizada;• Queda drástica do dólar sem tempo para

adaptação;• Baixo Consumo Nacional; • Fraudes;• Importações desnecessárias de soro em pó.

Código 0401 - Leite e Creme de Leite Fluido

- jun/04 jun/05

  US$ FOB QUANT.KG

% US$ FOB QUANT.KG

%

MERCOSIL 13.171 17.500 99,74% 49.728 160.750 99,97%

Uruguai 13.171 17.500 99,74% 13.848 41.950 26,09%

Paraguai 0 0 0,00% 35.880 118.800 73,88%

NAFTA 1.571 45 0,26% 1.766 45 0,03%

Subtotal 14.742 17.545 100,00% 51.494 160.795 100,00%

Código 0402 - Leite e Creme de Leite em Pó

- US$ FOB QUANT.KG

% US$ FOB QUANT.KG

%

MERCOSUL 3.710.303 1.931.790 94,47% 9.626.148 4.325.482 99,73%

Argentina 3.052.886 1.581.790 77,35% 3.946.573 1.775.482 40,94%

Uruguai 657.417 350.000 17,12% 5.679.575 2.550.000 58,80%

UE 82.865 15.667 0,77% 0 0 0,00%

OCEANIA 170.677 85.850 4,20% 0 0 0,00%

DEMAIS 70.476 11.616 0,57% 76.093 11.616 0,27%

Subtotal 4.034.321 2.044.923 100,00% 9.702.241 4.337.098 100,00%

Código 0404 - Soro de Leite

- US$ FOB QUANT.KG % US$ FOB QUANT.KG %

MERCOSUL 803.703 1.158.400 61,53% 1.591.666 1.772.400 50,78%

Argentina 658.525 883.400 46,92% 1.516.576 1.622.400 46,48%

Uruguai 145.178 275.000 14,61% 75.090 150.000 4,30%

UE 409.651 649.525 34,50% 473.565 540.180 15,48%

OCEANIA 56.822 18.270 0,97% 193.639 89.850 2,57%

NAFTA 25.683 24.500 1,30% 885.050 1.088.058 31,17%

EUROPA OR. 13.120 32.000 1,70% 0 0 0,00%

Subtotal 1.308.979 1.882.695 100,00% 3.143.920 3.490.488 100,00%

Código 0405 - Manteiga e Butteroil

- US$ FOB QUANT.KG % US$ FOB QUANT.KG %

MERCOSUL 53.989 30.276 76,74% 73.414 29.712 93,55%

Argentina 15.552 7.776 19,71% 73.414 29.712 93,55%

Uruguai 38.437 22.500 57,03% 0 0 0,00%

UE 21.766 9.177 23,26% 7.805 2.048 6,45%

Subtotal 75.755 39.453 100,00% 81.219 31.760 100,00%

Código 0406 - Queijos e Requeijão

- US$ FOB QUANT.KG

% US$ FOB QUANT.KG

%

MERCOSUL 714.833 243.114 59,79% 586.606 172.271 54,72%

Argentina 493.929 166.314 40,90% 411.052 122.206 38,81%

Uruguai 220.904 76.800 18,89% 175.554 50.065 15,90%

UE 320.345 116.441 28,64% 311.345 84.635 26,88%

NAFTA 0 0 0,00% 4.590 795 0,25%

DEMAIS 173.613 47.064 11,57% 209.237 57.145 18,15%

Subtotal 1.208.791 406.619 100,00%

1.111.778 314.846 100,00%

Preços médios corrigidos dos meses de agosto de 1999 a 2005

Ano US$ IGPM

1999 0,1436 0,5309

2000 0,1608 0,5317

2001 0,1317 0,5000

2002 0,1250 0,5092

2003 0,1550 0,5583

2004 0,1758 0,5467

2005* 0,2250 0,5650

ConsumoConsumo Percapto

Brasileiros consomem: Brasil130 lts/percapto

52 litros de cerveja/ano Argentina 220 lts/percapto

70 litros de refrigerante/ano Uruguai 215 lts/percapto

32 litros de leite/ano USA 276 lts/percapto

EU 300 A 400 Lts/percapto

Distribuição de Amostras Analisadas por Produto 2003

Leite em Pó Desnatado

e Semi-Desnatado

2%

Leite Pasteurizado16%

Leite UHT23%

Leite em Pó Integral

38%

Leite Cru Refrigerado

21%

71%

29%

9%

91%

90%

10%

90%

10%

81%

19%

Áreas na cor preto representam amostras com resultados positivos para SORO.

ANO US$ Ton.

1999 22.056.862,00 30.469.648

2000 28.542.189,00 43.128.734

2001 29.622.711,00 37.447.395

2002 24.904.219,00 36.630.966

2003 17.283.963,00 25.986.834

2004 16.967.569,00 24.022.230

2005* 19.720.251,00 22.159.674

* até 08/2005

Importações de soro de leite/queijo

O que os governantes podem fazer

• É necessário disponibilizar o EGF todo ano em pelo menos R$ 300.000.000,00;

• Criar mecanismos que facilitem as Exportações nos momentos críticos;

• Manter a Instrução Normativa 51;• O Governo (federal, estadual e municipal) deve comprar somente

produtos comprovadamente de origem nacional de empresas que não importaram nos últimos 12 meses;

• Identificação e controle do destino das importações de soro de leite/queijo;

• Punição drástica para os fraudadores;• Criação de fundo para campanha institucional de consumo.

PADRÕES DE QUALIDADE

BRASIL

Definido pela IN 51:

CCS >1.000.000/ml

UFC >1.000.000/ml

Gordura < 3,00%

Proteína < 2,90%

UNIÃO EUROPÉIA

Média:

CCS >250.000/ml

UFC > 25.000/ml

Gordura < 4,20%

Proteína < 3,35%

O Leite é a 4ª Força no setor primário brasileiro, responsável por R$ 7.000.000.000,00 só perdendo pela carne, soja e milho.

O Leite Representa para o Rio Grande do Sul:2,44% do PIB

2,4% dos Empregos = + - 118.000 empregos diretos

O leite emprega direta e indiretamente 3.600.000 de pessoas no Brasil, 733.000 no Rio Grande do Sul, ou seja, 6% da população e

tem 74.000 produtores de leite no RS.

O Brasil produz 23.900.000.000 Litros por ano e representa 4,5% da produção mundial.

O leite valoriza a mulher, visto que é no RS uma atividade operada em sua maioria pelas mulheres.

Na geração de empregos a cada R$ 1.000.000,00 nas vendas em setores selecionados:

Produto Empregos GeradosLeite e derivados 197Calçados 191Peças de Veículos 129Construção Civil 128Máquinas e Equipamentos 122Indústria Têxtil 122Material Elétrico 122Siderurgia 116Automóveis/Camin/Ônibus 102Eletrônicos 91

Produção Mundial

Class. Países 2005 est. 2004

1 EU - 25 146,9 146,5

2 Índia 95,4 91,1

3 EUA 79,0 77,5

4 Rússia 32,0 31,9

5 Paquistão 29,9 29,0

6 Brasil 24,6 23,9

7 China 17,5 13,3

8 Nova Zelândia 14,5 14,5

9 Ucrânia 13,6 13,6

10 Turquia 10,5 10,5

11 Argentina 10,4 10,4

12 México 10,2 10,2

13 Austrália 9,9 9,9

14 Japão 8,3 8,3

15 Canadá 7,9 7,9

Importações da China

58% Nova Zelândia

30% Austrália

China

Import. Queijo 1996 2004

Total 345 ton. 7.200 ton.

Austrália 49 ton. 2.766 ton.

Osteoporose

40% das Mulheres Negras com mais de 50 anos

72% das Mulheres Brancas com mais de 50 anos

23% dos Homens Negros com mais de 50 anos

42% dos Homens Brancos com mais de 50 anos

OBRIGADOAv. Mauá, 2011 – Sala 801

Centro – Porto Alegre – RS

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