ESTUDIO DE MERCADO

NALSANI S.A. – TOTTO TÚ

JORGE SANDINO

IVAN D. RIOS

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

HAIBER GUSTAVO AGUDELO CASANOVA

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA CALI

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

VI SEMESTRE

AGOSTO DE 2013

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TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION 51. INVESTIGACION EXPLORATORIA 61.1 PRODUCTO: MARCA TOTTO TU 61.2 CONCEPTO TWEENS 71.2.1 Para Totto Tu 101.2.2 Para el Cliente 101.2.3 Características del mercado 101.2.4 Segmento del Mercado 111.3 COLEGIO 111.4 FAMILIA 121.5 AMIGOS 122. METODOLOGIA CIENTIFICA DE LA INVESTIGACIONCUALITATIVA (NALSANI S.A. – TIENDAS TOTTO TU) 172.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 172.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 182.3 OBJETIVO GENERAL 182.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 183. DINAMICA DEL FOCUS GROUP 204. CONCLUSIONES FOCUS GROUP 215. INVESTIGACION CUANTITATIVA 225.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 225.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 226 OBJETIVOS 236.1 OBJETIVO GENERAL 236.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 237 TAMAÑO DE MUESTRA 247.1 DETERMINACION DE TAMAÑO DE MUESTRA 247.1.1 FORMULA PARA HALLAR NUMERO DE ENCUESTAS 247.1.2 POBLACION DE ÉXITO Y FRACASO 247.1.3 POBLACION 247.1.4 NIVEL DE CONFIANZA 257.1.5 MARGEN DE ERROR 258 FORMATO DE ENCUESTA 26 Y 279 MAPA ESTRATEGICO 439.1 CONCLUSIONES 439.2 RECOMENDACIONES 43

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LISTA DE GRAFICOS

Pág.

Gráfica 1 Recordación de las marcas en los niños. 6Gráfica 2 Ciclo de servicio de Totto tú. 9Gráfico 3 Cobertura geográfica de Totto tú. 13Gráfico 4 Marcas de la competencia. 14Grafico 5 Resultados de encuestas 28Grafico 5.1 Es consumidor de maletines? 28Grafico 5.2 Edad 29Grafico 5.3 Genero 30Grafico 5.4 Estrato 31Grafico 5.5 Cuando adquieres un maletín para tu uso, que es lo Más relevante? 32 y 33Grafico 5.6 Cual de las siguientes marcas es la preferida, para Comprar un maletín? 34 y 35

Grafico 5.7 Con qué frecuencia compra maletines? 36Grafico 5.8 Por qué motivo compra maletín? 37Grafico 5.9 Conoces la marca Totto tú? 38Grafico 6 Que le gusta de la marca Totto tú? 39 y 40Grafico 6.1 Conoces donde conseguir productos de la marca Totto tú, en Cali? 41Grafico 6.2 Como te gustaría saber más de la marca Totto tú? 42

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LISTA DE FOTOS

Pág.

Foto 1 Almacén Chipichape Cali 8Foto 2 Totto tú colección 2011-1 8Foto 3 Totto tú colección 2011-2 8Foto 4 Partners Totto tú 8Foto 5 Descuentos de Totto tú 10

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INTRODUCCION

Esta exploración de mercado se inicia con la empresa Nalsani s.a y su producto TOTTO TÚ, el cual nos servirá para adquirir más conocimiento a nivel, tanto personal como profesional, ya que es un gana gana, para nosotros, como estudiantes en nuestro aprendizaje y para la empresa en conocer los baches que puedan presentar con dicha marca en el mercado, a través de nuestras sugerencias y recomendaciones que le podamos brindar en este estudio de mercado.

Con esta investigación nos ayudara a conocer más a sus clientes actuales, como lo son los tweens. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias de estos chicos nos llevara a aumentar sus ventas y a mantener la satisfacción de los clientes para lograr su preferencia.

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1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA

1.1 PRODUCTO: MARCA TOTTO TÚ

La Marca TOTTO, lanzo al mercado una submarca llamada TOTTO TÚ, su principal objetivo es llevar una línea secuencial del consumidor.

Apropiarnos de los jóvenes pre-adolescentes introduciéndolos al concepto integral de negocio Totto (ropa, maletines y accesorios) asegurando así la permanencia con la marca durante su ciclo de vida.

Lograr ser parte de la vida de los niños, estableciéndonos como el vínculo de relación entre ellos, destacándonos como la marca más cool, con la que se pueden identificar.

Enfocar el diseño del portafolio a estratos socioeconómicos 5 y 6; en donde su precio le dará carácter de multiestrato (desde el estrato 2 al 6).

La marca nace desde un estudio donde el potencial de los niños es la gran recordación en la marca TOTTO…. Porque no generar una marca enfocados en este gran mercado?

Grafica 1 Recordación de las marcas en los niños

Fuente: Revista Dinero

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A. Análisis de la demanda

1 Características y comportamiento del comprador:

1.2 CONCEPTO TWEENS

Se ha originado un concepto en la sociedad moderna, llamado Tweens, proviene de la palabra anglosajona “between” que significa entre dos, se aplica a una categoría de jóvenes cuyas edades están entre los 7 y 14 años.

Son niños que viven como adolecentes, tienen una creciente preocupación por la apariencia física y mucha prisa por crecer. Sus modelos de referencia son de 3 o 4 años más que ellos.

Buscan:

Aceptación Social (Ser incluidos) Popularidad (Ser referentes) Conexión (Estar en todo, no sentirse excluidos)

Hacen parte de la Generación Z, personas que nacieron después de1995 y para entonces la tecnología era gobernante del mundo. Esta descendencia ha adoptado la tecnología a primera instancia, lo que ha generado una dependencia en gran medida de ella. Son más inclinados al mundo virtual.

La demanda de productos Totto tu, se da principalmente por niños, pre adolecentes desde los 5 a los 14 años, buscan productos diferentes que los haga sentir únicos. Estos productos se adquieren en puntos de venta directos y en modelo de franquicias. En Cali hay 3 tiendas Totto tu ubicadas en Chipichape, Unicentro y Único.

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Foto 1: Almacén Chipichape Cali Foto 2: Totto tú colección 2011-1

La compra se realiza según la necesidad del consumidor, el 60% de la facturación la realizan con un acompañante adulto (papa, mama, tío, hermano) y el 40% cada tweens toma la decisión de su compra.

La marca tiene actividades y temporadas específicas a lo largo de su año.

Temporada Escolar Calendario A (Enero – Febrero). Temporada de Descuentos Totto TU LOCO (Marzo - Octubre). Día del Niño (Abril). Temporada Vacaciones (Junio) Temporada Escolar Calendario B (Julio – Agosto). Temporada Navideña (Diciembre).

Los tweens compran varios productos que hagan que se vean y se sientan diferentes, los productos de la marca deben ser muy innovadores. La marca cuenta con un portafolio muy amplio en sus tres unidades de negocio, pero donde quieren atraer más al consumidor tweens en su negocio de ropa, allí está la diferencia contra las demás marcas de este segmento.

Foto 3: Totto tú colección 2011-2 Foto 4: Partners Totto tú

8

La idea de la marca es vender 3 artículos por factura, en este momento este indicador esta en 1.8 artículos por factura.

En el futuro la marca Totto Tu, estará generando total innovación en 2 colecciones por año con entradas diferentes de producto cada mes y medio aproximadamente. Las tendencias están muy marcadas y Totto Tu quiere imponer moda logrando una recordación en la mente del consumidor.

La satisfacción de los clientes se mide de dos formas:

Línea Servicio al Cliente, donde cada cliente puede ingresar bien sea telefónicamente por la línea 01800510203 o por la pagina www.tottotu.com , donde los clientes pueden dejar todas sus PQR. Si hay alguna inconformidad de algún cliente o un mal servicio de inmediato el área de este departamento se comunica con el cliente, y también envían el caso al jefe de zona de la tienda para realizar retroalimentación de lo sucedido.

Cliente Incognito: Trimestralmente servicio al cliente nos da los resultados por punto de venta de cliente incognito, algunos con video para su análisis y mejora de situaciones.

Hoy se está manejando esta figura de ciclo de servicio donde todos están alineados para trabajar en los puntos de v.

Gráfico 2: Ciclo de servicio de Totto tú.

Fuente: www.Tottotu.com

La marca Totto Tu, cuenta con un plan CMR (Programa de Fidelización)

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Como lo hacen: Impactando al cliente en momentos claves de su ciclo de vida con el producto.

Foto 5: Descuentos de Totto tú

Los objetivos principales de este programa:

1.2.1 Para Totto TÚ.

Captura de Clientes. Base de datos, clara, completa y actualizada. Aumentar la rentabilidad del cliente. Crear vínculos entre la marca y sus clientes, fundamentadas en el

conocimiento de los mismos. Lograr la recompra y retención de los clientes actuales.

1.2.2 Para el Cliente:

Sentido de pertenencia como cliente especial de la marca. Vinculo emocional (días especiales) Comunicación personalizada (me conocen) Gozar de beneficios (cumpleaños, autorredimibles) Prioridad de información de la marca. Invitación a eventos.

1.2.3 Características del mercado:

Según estadísticas del DANE esta es la población que hay para el mercado objetivo de Totto TÚ.

10

Años / Sexo Hombres Mujeres

0 – 4 2.479.401 2.373.072

5 – 9 2.445.833 2.340.633

10 – 14 2.428.681 2.326.775

TOTAL 7.350.915 7.040.480

La marca Totto TÚ, ve una gran oportunidad en ofrecimiento de su marca a este mercado objetivo. Por tal motivo tiene un gran portafolio tanto masculino como femenino para suplir esta necesidad.

1.2.4 Segmento del Mercado. A partir de la exploración sobre el estilo de vida de los niños y niñas entre los 8 y 12 años de edad, se destacan como ENTORNOS MAS RELEVANTES:

Segmento de 7 a 14 Años (Denominados Twenns)

COLEGIO FAMILIA AMIGOS

Conocimiento y diversión

Seguridad emocional e inicio de la autonomía

Amistad/Compartir y comienzo de la Identidad

de Grupo

1.3 COLEGIO

En esta etapa aparece un importante desarrollo a nivel intelectual – Despertando interés por el conocimiento.

Cobra significado la valoración de amigos y profesores acorde a sus capacidades y habilidades

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Disminuye la idealización de los profesores y asume una actitud crítica hacia los mismos. Valorando la educación dinámica/lúdica y no monótona.

Es el medio que le facilita su permanente necesidad de actividad física, juego y diversión.

1.4 FAMILIA

Los padres son la principal fuente de afecto y seguridad, existiendo aun dependencia de ellos, sin embargo en esta etapa se percibe el COMIENZO DE LA AUTONOMIA.

Comienza a ser capaz de desligarse de sus opiniones y va asumiendo su individualidad.

Inicia la conciencia de su personalidad y aspecto exterior (apariencia, ropa y peinado).

Sugiere criterios propios de independencia de gustos y preferencias de los padres.

1.5 AMIGOS

Ocupan un aspecto importante en su vida y cada vez se va generando más dependencia de ellos, cuando se van acercando al pre adolescencia. (11-12-13 Años)

Disfrutan el tiempo libre y comparten los mismos gustos e intereses

Toman valor las expresiones de amistad y solidaridad.

Comienzan a conformar grupos del mismo sexo, la competencia

Totto Tu busca su expansión a un mediano plazo, en este momento ya cuenta con los siguientes puntos de ventas directos.

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Grafico 3 Cobertura geográfica de Totto tú

Fuente: www.tottotu.com

Quiere fortalecer su presencia en tanto en Colombia como en el exterior por medio de negocio de tiendas propias y franquicias.

B Competencia

1 ¿Quiénes son los competidores?

La competencia de Totto Tú está dividida en dos campos, uno es el de los maletines - accesorios y el otro es el de la ropa.

Maletines – Accesorios

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Rocka JanSport Adidas Niké

Ropa

Off Corss Epk Bimbi Yoyo Tomaticos Marcas Propias de Almacenes de Cadena (People - Wk) Ropa tiendas Falabella

Gráfico 4: Marcas de la competencia.

Marca Fortaleza Debilidades

OffCorss

Tiene la participación más grande del mercado

En sus tiendas venden productos para bebes, haciendo que los tweens no sienten una tienda para ellos

Epk Bueno precios, muy Falta innovación en sus

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competitivos, promociones permanentes con prendas desde $29.900

prendas su segmento está definido para bebes y niños hasta los 4 años

Yoyo

Presencia fuerte únicamente regional, teniendo una muy buena participación en el mercado de las niñas ya que son exclusivos.

Pocas tiendas, no se proyecta una marca global.

Tiendas Falabella

Muy buena opción de prendas, precios muy favorables para todo tipo de segmento, colecciones exclusivas

Calidad de los productos

Entorno interno

Con el ánimo de brindarle un mejor servicio y de acuerdo con el compromiso con la protección de datos personales, Nalsani S.A sociedad legalmente constituida y su marca Totto y Totto tú, dando cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 “Ley de protección de datos personales” y el Decreto 1377 de 2013, informa que es responsable de la administración de los datos personales de sus clientes, incluidos aquellos de alta sensibilidad, los cuales han sido recolectados a través de distintas actividades comerciales y de mercadeo que se llevan a cabo en tiendas, medios electrónicos, redes sociales y otros espacios donde la marca hace presencia.

Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, pues contamos con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de manera tal que se impida el acceso indeseado por parte de terceras personas, y en ese mismo orden aseguramos la confidencialidad de los mismos.

Nalsani solicita su autorización para seguir con la administración de sus datos personales almacenados en nuestra base de datos con los siguientes propósitos:

Ofrecerle información sobre nuestros diferentes productos. Comunicarles actividades comerciales y de mercadeo encaminadas a

aumentar la fidelidad de nuestros clientes.

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Realizar evaluaciones de servicio al cliente. Utilizar la información como insumo en estudios de análisis de mercado

Si desea que sus datos sean eliminados de nuestra base de datos, lo invitamos a comunicarlo de forma expresa en un término no superior a (30) días hábiles a partir de la fecha de envío de esta comunicación a través de nuestro correo electrónico info@totto.com. El hecho de la no comunicación explicita del titular de los datos en el término establecido, autoriza a Nalsani continuar con la administración de estos datos personales.

Le recordamos que de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 “Ley de protección de datos personales”, como cliente tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información con la que de usted contamos en nuestra base de datos; comunicándose de manera escrita al correo electrónico info@totto.com o telefónicamente a nuestras líneas de atención al cliente en Bogotá 6078381 o 018000510203 para el resto del país.

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2. METODOLOGÍA CIENTÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

NALSANI S.A. – TIENDAS TOTTO TÚ

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nalsani S.A (Empresa Multinacional con más de 20 años en el mercado, dedicada a la confección y distribución de ropa, maletines y accesorios).  Nació en 1987 con la compra de  una fábrica de artículos de cuero marca LAND.

Se  tomó la decisión más importante: bautizar a la nueva empresa con el nombre TOTTO, en honor de Toto, una emblemática banda de rock de los años ochenta y se inicia la primera campaña publicitaria con el eslogan “me gusta mi Totto porque le cabe Totto”

Tras varios años de realizar colecciones que incluyen productos para niños y niñas, teniendo una amplia acogida dentro de este público, Totto crea en el año 2008 una extensión de marca  dirigida y enfocada a estos mismos, en edades de 8 y 12 años. Llamada TOTTO Tú, un estilo único y diferente, con tres líneas de negocio: ropa, maletines y accesorios. Los cuales hacen gala de estilos vanguardistas, modernos y únicos,  pero sin olvidar lo estético, lo práctico y lo funcional.

La nueva colección se sustenta en el mundo de los tweens, inspirada en una vida tranquila y sin complicaciones, una vida en la que se disfruta de la naturaleza y las cosas sencillas; ideales para los tweens frescos, ligeros y cómodos que buscan siempre la practicidad y quieren sentirse libres.

En Cali se inició operación en el Centro Comercial Unicentro en el pasillo 4 (actualmente ubicada en el mismo lugar), posteriormente en diciembre de 2009 se realiza la apertura de la segunda tienda ubicada en Centro Comercial Chipichape Bodega 5. (Actualmente ubicada en este mismo lugar).

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La marca ha tenido una muy buena aceptación al público tweens en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Eje Cafetero en Colombia y en el exterior como franquicia en Panamá, Ecuador, Bolivia, Aruba entre otros…

A pesar de lo mencionado anteriormente, la marca Totto Tu en la ciudad de Cali no ha llenado las expectativas de la compañía. Tiene baja recordación del segmento definido.

Los clientes llegan referidos por la marca Totto e inclusive nos cuentan los administradores de las tiendas que lleguen pensando que es una tienda de Totto.

Las ventas que se tienen son aceptables, pero no al nivel que se desea comparada con tiendas similares ubicadas en otras ciudades. Los crecimientos que presentan son muy bajitos, inclusive presentando decrecimientos en el último año.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué tan enterados están los tweens de la ciudad de Cali, de la marca Totto Tu?

2.3 OBJETIVO GENERAL

Identificar el nivel de conocimiento que tiene los twenns en la ciudad de Cali de la marca totto tú.

2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las principales causas del NO conocimiento de la marca en el segmento de Tweens

Identificar las actividades que les gusta a los tweens.

Conocer las principales causas de la insatisfacción de la marca Totto Tu, les gusta? Que les atrae de la marca?

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Analizar el comportamiento de los tweens, donde compran, cuáles son sus marcas preferidas. Que buscan cuando eligen una marca.

Analizar si los puntos de venta actuales de Totto Tu, están en los adecuados dentro de los centros comerciales

Determinar las posibles soluciones de las ventas bajas, y las oportunidades que tiene el mercado potencial de Cali para los tweens

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3. DINÁMICA DEL FOCUS GROUP

Se realizaron dos entrevistas, una en la casa de Iván Darío Ríos con tres niñas y un niño, llamados: María del Mar, Sofía, María José y Jesús David. La cual fue modulada por la Señora Ángela, quien les explica los objetivos de la entrevista y comienza a motivar un diálogo entre los participantes.

La segunda entrevista se realizó en la casa del señor Hellesi Agredo con tres niños, una niña, llamados: Santiago, Daniel, Yeison, valentina y el señor Hellesi. La Cual fue modulada por Jorge Sandino, quien explica los objetivos de la reunión y comienza a motivar un dialogo entre los participantes.

En los dos grupos de trabajo la dinámica fue similar, ya que se realizaron preguntas a ciegas, para analizar que tan posesionada esta la marca totto tú en los tweens de Cali.

Los moduladores van determinando los temas de interés en relación a una marca especifica: "¿Dónde van a comprar la ropa? ¿Qué marca de ropa les gusta? ¿Quién da la última palabra, ente los padres y ellos, para comprar la ropa?"

También se tocan temas vinculados con las percepciones de los participantes, sus hábitos de consumo y preferencias de productos similares.

Los moduladores cuestionan constantemente al grupo, se dirigen a todos en conjunto e individualmente y captan la atención repitiendo lo que se dice.

En todo momento, se mantiene una posición neutral, absteniéndose de opinar sobre los contenidos de la discusión.

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4. CONCLUSIONES DEL FOCUS GROUP

Una vez finalizada las sesiones, se analizaron las reacciones, los argumentos y los comportamientos de los participantes. La información obtenida se utilizará también para determinar la estrategia a seguir, para poder tener una mejor penetración del mercado de los tweens.

Hemos percibido los siguientes elementos en el focus group:

1) Al hablar de ropa, sacamos la conclusión que los jóvenes nombran varias marcas Como: Adidas, Epk, Off corrs, Naf Naf.

2) La gran mayoría de los jóvenes, toma la decisión de la compra del producto, en conjunto con sus padres, ya que es lógico que a su edad no obtienen ningún ingreso.

3) Sobresale que las niñas son más detallistas y miran el estilo, los colores, modelos, etc. En cambio los niños analizan la comodidad y marca.

4) Vemos que la marca totto, se distingue más por los maletines y accesorios, que por la ropa en los niños. Pero las niñas si tienen más conocimiento de la variedad de productos que tiene la marca totto.

5) La marca totto tú, en la entrevista de los niños no se nombró para nada.

21

5. INVESTIGACION CUANTITATIVA

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Concluimos después de las entrevistas, la falta de conocimiento de la marca Totto tú, debido a que solamente la asocian con el sello Totto.

No hay una identidad clara de Totto tú, en la mente del consumidor final como los tweens.

Todo lo anterior se debe a la falta de publicidad en los puntos de venta que hay en la ciudad de Cali. La infraestructura no es la adecuada para el segmento objetivo, por falta de iluminación y colores llamativos para los tweens.

5.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

Como se afecta la marca totto tú en el mercado de la Ciudad de Cali, por falta de publicidad, en paralelo a sus competidores.

22

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores y los potenciales de la marca Totto tú, en el mercado actual de la Ciudad de Cali, creando estrategias de conocimiento hacia la misma.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar los aspectos más relevantes que incentiven a los tweens a comprar.

Determinar la importancia de la marca del momento al tomar la decisión de compra.

Posesionar más la marca Totto tú, frente a su marca líder que es Totto. Determinar qué medios de publicidad son más atractivos para impactar con

la marca totto tú a la Ciudad de Cali. Verificar el potencial de mercado del producto Totto tú.

7. TAMAÑO DE MUESTRA

23

Para hallar la muestra poblacional sobre la que vamos a trabajar hemos decidido hacer un estimado a la población de los tweens en la ciudad de Cali.

7.1 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.

Probabilidad de éxito……………(p) = 0.50 Probabilidad de fracaso………..(q) = 0.50 Población………………………...(N) = 80850 Nivel de confianza…………(Sigma) = 1.96 Margen de error………………….(e) = 0.07

7.1.1 FOMULA PARA HALLAR NÚMERO DE ENCUESTAS

(Sigma )2∗N∗p∗q_______________________ =¿¿ *(N-1))+(Sigma¿¿2∗p∗q)¿

7.1.2 PROBABILIDAD DE ÉXITO Y FRACASO = p y q

Esta probabilidad no tiene una participación definida, que especifique el valor a utilizar de los datos en referencia. (0.5 o 50%).

7.1.3 POBLACION = N

Para hallar la población se estableció el total de habitantes de la ciudad de Cali, con cifras al 2012, contando con el rango de edad establecido y los estratos económicos de mercado objetivo.

Habitantes de la ciudad de Cali………………………………………….. 2.294.653

Total habitantes de edades de 10 a 14 años………………………..……. 190.686

Habitantes de las edades determinadas en los estratos 3, 4, 5 y 6

(42.4%)*(190.686)= 80.850

24

7.1.4 NIVEL DE CONFIANZA = Sigma

Se estableció como dato estándar el 95% (1.96)

7.1.5 MARGAN DE ERROR = e

Tomando los datos anteriores se establece el 7% de margen de error debido al método a la selección de la muestra.

(1.96 )2∗80850∗0.5∗0.5______________________________ =

¿¿ *(80850-1))+(1.96¿¿2∗0.5∗0.5)¿

77648.34 _____________= 196 Encuestas

397.1205

25

8. FORMATO DE ENCUESTA

1.- Percepción Marca Totto TU

*1. Es consumidor de maletines

SI

NO

*2. Edad

8 a 14 15 a 20 21 a 31 más de 30

*3. Genero

MASCULINO FEMENINO

*4. Estrato

2 3 4 Más de 4

*5. Cuando adquieres un producto de maletines para tu uso, que es lo más relevante?

MARCA

DISEÑO

CALIDAD

PRECIO

GARANTIA

*6. Cuáles de las siguientes marcas es tu preferida para comprar un maletín?

QUEST

TOTTO

OFFCORSS

NIKE

TOTTO TU

ADIDAS

*7. Con que frecuencia compra maletines?

26

Abandonar-> Continuaré más tarde

CADA MESCADA 6 MESES

CADA 12 MESES

CADA 18 MESES

Otro (Por favor especifique)

CADA 3 MESES

*8. Por qué motivo compras un maletín?

VIAJE TRABAJO REGALO MODAOtro (Por favor especifique)

ESTUDIO

*9. Conoces la marca TOTTO TU?

SI NO

*10. Que te gusta de la marca TOTTO TU?INNOVACIÓN EN PRODUCTO

MODA

COLORES EXCLUSIVIDADOtro (Por favor especifique)

DISEÑO

*11. Conoces donde conseguir productos de la marca TOTTO TU en Cali?

SI NO

*12. Como te gustaría saber más de la marca TOTTO TU?

CORREO ELECTRÓNICO

TELEVISIÓN RADIOVALLAS EN LA CIUDAD

REVISTASREDES SOCIALES

GRAFICOS DE RESULTDOS DE LAS ENCUESTAS

27

5.1ES CONSUMIDOR DE MALETINES?

SI NO0

20

40

60

80

100

120

102

9

Respuestas

92%

8%

Es consumidor de maletines

SI NO

28

5.2EDAD

8 a 10 10 a 13 14 a 16 Otro0

5

10

15

20

25

30

35

40

27

38

21

26

Respuestas

29

24%

34%19%

23%

Edad

8 a 10 10 a 13

14 a 16 Otro

5.3 GENERO

MASCULINO FEMENINO0

10

20

30

40

50

60

70

46

65

Respuestas

30

41%

59%

Genero

MASCULINO

FEMENINO

5.4 ESTRATO

2 3 4 Más de 40

10

20

30

40

50

60

70

16

62

29

4

Respuestas

31

14%

56%

26% 4%

Estrato

2 3 4 Más de 4

5.5 CUANDO ADQUIERES UN MALETIN PARA TU USO, QUE ES LO MÁS RELEVANTE?

MARCA DISEÑO CALIDAD PRECIO GARANTIA0

10

20

30

40

50

60

70

53

8 83

05

61

10

0 24 5

51

4 2

1 2 3 4 5

32

33

5.6 CUAL DE LAS SIGUIENTES MARCAS ES LA PREFERIDA PARA COMPRAR UN MALETIN?

QUEST TOTTO OFFCORSS NIKE TOTTO TU ADIDAS0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Cuáles de las siguientes marcas es tu preferida para comprar un maletín? Puedes marcar hasta 3 opciones

1 2

3 4

5 6

34

35

5.7 CON QUE FRECUENCIA COMPRA MALETINES?

CADA MES

CADA 3 MESE

S

CADA 6 MESE

S

CADA 12 MESE

S

CADA 18 MESE

S

Otro (Po

r favor

especifi

que)

0

10

20

30

40

50

0 0

32

44

22

14

Respuestas

29%

39%

20%13%

Con que frecuencia compra maletines?

CADA MES

CADA 3 MESES

CADA 6 MESES

CADA 12 MESES

CADA 18 MESES

Otro (Por favor especi-fique)

36

5.8 PORQUE MOTIVO COMPRA MALETIN?

VIAJE ESTUDIO TRABAJO REGALO MODA Otro (Por favor es-pecifique)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

31

80

19

812

5

Respuestas

37

20%

52%

12%5% 8% 3%

Porqué motivo compras un maletín?

VIAJEESTUDIOTRABAJOREGALOMODAOtro (Por favor especifique)

5.9 CONOCES LA MARCA TOTTO TÚ?

SI NO50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

53

58

Respuestas

38

48%52%

Conoces la marca TOTTO TU?

SI NO

6 QUE LE GUSTA DE LA MARCA TOTTO TÚ?

INNOVACIÓ

N EN P

R...

DISEÑ

O

MODA

COLORES

EXCLU

SIVID

AD

Otro (P

or fa

vor e

spec

i...

0

5

10

15

20

25

30

35

Que te gusta de la marca TOTTO TU? Puedes marcar hasta 3 opciones

123456

39

40

6.1 CONOCES DONDE CONSEGUIR PRODUCTOS DE LA MARCA TOTTO TÚ, EN CALI?

SI NO0

10

20

30

40

50

60

70

80

42

69

Respuestas

38%

62%

Conoces donde conseguir productos de la marca TOTTO TU en Cali?

SI NO

41

6.2 COMO TE GUSTARIA SABER MAS DE LA MARCA TOTTO TÚ?

CORREO

ELE

CTR

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TELE

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10

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60

70

50

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6

24

13

62

Respuestas

23%

28%3%11%

6%

29%

Como te gustaría saber más de la marca TOTTO TU? Puedes marcar hasta 3 opciones

CORREO ELECTRÓNICOTELEVISIÓNRADIOVALLAS EN LA CIUDADREVISTASREDES SOCIALES

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9. MAPA ESTRATEGICO

9.1 CONCLUSIONES

La investigación que se realizó en el mercado de los maletines, segmentado entre niños y jovencitos, más conocidos como lo tweens, nos ayuda a conocer la realidad más clara y detallada, con el fin de facilitar la toma de decisiones y las estrategias a implementar. Con este proceso de búsqueda nos ayuda a conocer la realidad de una forma más clara y detallada a fin de facilitar la toma de decisiones.

Destacando las siguientes conclusiones:

Los maletines Totto tú, no son plenamente identificados, los relacionan Con su marca líder Totto.

La marca no tiene posicionamiento en la mente de los consumidores. Faltan más puntos de venta en la ciudad. No se está realizando un marketing agresivo, para el segmento al cual se ha

destinado el producto.

9.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una amplificación de marca, dirigida a la línea de los maletines Totto tú, para mejorar el comportamiento de las ventas del producto en todos sus estilos, modelos y colores.

Ejecutar estrategias de más comunicación (Tv, Internet, Redes sociales, Revistas infantiles, etc.), con el fin de cautivar a todos aquellos consumidores que no conocen el producto.

Debe existir más impacto visual, direccionado en una estrategia de fidelizar a los consumidores, que a su vez evite el constante asecho de las competencias.

Evaluar la efectividad de la comunicación publicitaria realizada en la actualidad con Totto tú, como la ubicación de sus tiendas, colores y espacios de las mismas.

Realizar eventos con los jóvenes que asisten a los centros comerciales como: Unicentro, Chipichape y Jardín plaza, donde hay tiendas de Totto tú, con el fin de lograr más acercamiento con el mercado objetivo.

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