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TRACKING MENSAL
Fevereiro de 2016
Termômetro do setor realizado junto ao VAREJO
ANAMACO
TOTAL E SEGMENTOS
Sumário executivo
• Em fevereiro de 2016 o número de lojistas com acréscimo nas vendas ficou estável com
relação à janeiro e também comparado ao mesmo período de 2015.
• Os resultados diferem por região: as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste apresentaram
crescimento em relação a janeiro (18 p.p, 10 p.p. e 4 p.p. respectivamente) enquanto Sul e
Sudeste retraíram (-2 p.p. e - 5 p.p.).
• As categorias que apresentaram resultados positivos foram cimentos (+4 p.p.), revestimentos
cerâmicos e tintas (+ 2 p.p). Louças e metais sanitários, assim como, fechaduras e ferragens
apresentaram índices próximos de janeiro (+1 p.p., -1 p.p. e zero p.p. respectivamente). Já
telhas de fibrocimento retraíram 6 p.p..
• Os lojistas acreditam no início de uma recuperação nas vendas em março. As regiões Centro-
Oeste e Nordeste são as mais otimistas, o que as leva a aumentar a intenção de contratar
funcionários no próximo mês.
• Desde janeiro de 2015 prevalece o pessimismo com relação às expectativas sobre as ações
do Governo. Independentemente dessa percepção, cerca de 27% dos lojistas pretendem fazer
investimentos nos próximos 12 meses.
Bases: 2012 (500)/ 2013 e 2014 (530)
% dos lojistas que aumentaram o volume de vendas
Ficou estável o número de lojistas com aumento nas vendas em fevereiro em
relação a janeiro de 2016.
27 21
44
23 25
22
31
33
26 29
34 34
17
39
38
27
17
33
29
25
29
32
30
23 19
21
20
25
14
40
29
32 31
30
32
23
17
29
20
18
26
26
23 15
23 22
25
17 17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2012
2013
2014
2015
2016
24
Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de construção.
Objetivos da pesquisa
Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas
telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone Interviews.
Metodologia
As entrevistas foram realizadas entre os dias 23 a 29 de fevereiro de 2016.
Datas de campo
Representatividade por região no total da amostra:
REGIÃO
SUL SUDESTE CENTRO
OESTE NORTE NORDESTE
100 130 100 100 100
18%
49%
19%
8%
6%
Os resultados finais foram ponderados de acordo com a representatividade de cada
região.
Amostra e Distribuição amostral
Foram realizadas 530 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil
Margem de erro: 4,3 pontos percentuais
12
15
5
13
12
17
26
Não sabe
Acima de 700 mts²
Acima de 500mts² a 700 mts²
Acima de 300mts² a 500mts²
Acima de 200mts² a 300mts²
Acima de 100mts² a 200mts²
Até 100 mts²
Perfil do Varejo
Base: (530)
Número de funcionários (%)
Tamanho aproximado do show room
9c. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual (is) o (a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras,
considerando terceirizados? (RU – ESPONTÂNEO)
P9a. Qual o tamanho aproximado da área de SHOW ROOM DA SUA LOJA, ou seja, a ÁREA EM QUE OS PRODUTOS
FICAM EXPOSTOS PARA VENDA?, (RU – ESPONTÂNEO)
%
46 45
5 4
5 a 10 11 a 50 51 a 100 Mais de 100
P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)
Quantos %?
MÉDIA 22,4 17,4
Até 10% 25 53
11% a 20% 38 29
21% a 30% 22 10
Acima de 30% 16 8
Base (responderam que diminuiu):
285 Base
(responderam que aumentou):
104
Quantos %?
MÉDIA 24,3 22,06
Até 10% 24 38
11% a 20% 34 38
21% a 30% 24 17
Acima de 30% 19 8
Base (responderam que diminuiu):
328 Base
(responderam que aumentou):
81
Ficou estável o número de lojas com crescimento nas vendas em fevereiro
com relação a janeiro de 2016.
Variação real em Fevereiro de 2016 % Variação real em Janeiro de 2016 %
17 24
59
AumentouContinuou igualDiminuiu
17
28
55
AumentouContinuou igualDiminuiu
P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura
Volume real de vendas por região
em Fevereiro em relação a Janeiro de 2016
53
53
47
50
66
SUL
SUDESTE
CENTROOESTE
NORTE
NORDESTE
Menor que Janeiro de 2016
Quantos %
S SE CO N NE
MÉDIA 19,26 23,83 21,36 23,88 22,03
Até 10% 28 17 30 32 33
11% a 20% 47 44 34 22 24
21% a 30% 19 20 26 20 26
Acima de 30% 6 19 11 26 17
Base: QUEDA NO
VOLUME DE VENDAS 53 69 47 50 66
Maior que Janeiro de 2016
Quantos %
S SE CO N NE
MÉDIA 11,95 17,42 18,81 22,25 21,56
Até 10% 74 47 42 33 56
11% a 20% 16 37 31 46 19
21% a 30% 11 11 15 8 6
Acima de 30% - 5 12 13 19
Base: AUMENTO NO VOLUME
DE VENDAS 19* 19* 26* 24* 16*
%
As regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram resultados mais favoráveis
do que as demais em fevereiro de 2016.
19
15
26
24
16
SUL
SUDESTE
CENTROOESTE
NORTE
NORDESTE
Bases: 2012 (500)/ 2013 e 2014 (530)
% dos lojistas que aumentaram o volume de vendas
27 21
44
23 25
22
31
33
26 29
34 34
17
39
38
27
17
33
29
25
29
32
30
23 19
21
20
25
14
40
29
32 31
30
32
23
17
29
20
18
26
26
23 15
23 22
25
17 17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2012
2013
2014
2015
2016
24
O número de lojistas com aumento nas vendas em fevereiro de 2016 é igual
ao mesmo período de 2015.
% de lojas que previram crescimento versus % de lojas que apresentaram crescimento real
Bases: 2014 (530)
2013 (530)
2012 (500)
Os lojistas esperavam um mês com certa recuperação o que não ocorreu.
P5. Pensando no volume de vendas para o PRÓXIMO MÊS, você acredita que ele diminuirá, continuará igual ou aumentará em relação a ESTE MÊS?
P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)
51
57
64 69 65
45
33
41
61 57 60
27
57
68
63 66 65
42
35
38
65
49 56
45 44 46 46 50
56
38
29 33
33 29
25 29
32 30
23 19 21 20
25
14
40
29 32 31 30 32
23
17
29
20 18
26 26 23
15
23 22 25
17 17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Previsto Realizado
54
32
14
AumentaráContinuará igualDiminuirá
A maior parte dos lojistas acredita que as vendas em março devem aumentar
em relação a fevereiro de 2016.
Previsão para março de 2016 %
P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria
que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será ...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)
Base : (530)
Quantos %?
MÉDIA 16,6 20,34
Até 10% 63 37
11% a 20% 18 34
21% a 30% 10 17
Acima de 30% 9 12
Base (responderam que diminuirá):
65 Base (responderam que
aumentará): 299
Previsão de vendas por região
para Março em relação a Fevereiro de 2016
13
19
7
13
8
SUL
SUDESTE
CENTROOESTE
NORTE
NORDESTE
Menor que Fevereiro de 2016
S SE CO N NE
MÉDIA 10,77 17,96 13,57 17,23 19,38
Até 10% 85 58 71 39 63
11% a 20% 8 21 14 46 13
21% a 30% 8 13 14 - -
Acima de 30% - 8 - 15 25
Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS
13* 24* 7* 13* 8*
Maior que Fevereiro de 2016
Quantos% S SE CO N NE
MÉDIA 17,94 19,81 21,09 25,37 22,14
Até 10% 42 37 34 26 39
11% a 20% 30 35 40 35 31
21% a 30% 23 19 15 14 11
Acima de 30% 6 10 10 26 20
Base: AUMENTO NO
VOLUME DE VENDAS 53 63 67 51 65
%
Quantos %
Os lojistas das regiões Nordeste e Centro-Oeste estão mais otimistas para
o mês de março de 2016 do que as demais.
Base: (530)
P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE
MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será ...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura
Base : (530)
53
49
67
51
65
SUL
SUDESTE
CENTROOESTE
NORTE
NORDESTE
%
18 19 16
7 9
12 12
6 6 5
11
5
12 12
8
Sudeste
26 26
20
25 25 28
13
28
15
11
15 16 17
10
16
Centro-Oeste
22 20 18 18
16 15 12
19 22
14 11
7 6 4
11
Nordeste
27
16
21 25 23
32
21 20
24 22
17
11
19
15 16
Norte
P10. PRETENDE CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS NO PRÓXIMO MÊS?
Intenção de contratar funcionários no próximo mês
A intenção de contratar funcionários em março fica próxima de fevereiro
exceto no Sudeste onde retrai e no Centro-Oeste e Nordeste, regiões que mostraram-
se mais otimistas, onde aumenta.
23 22
15 17 17 13 12
9 9 11 10 10
18
13 15
Sul
21 20
17
13 14 15 12 12 11 11 11
8
13 10 11
Total
Expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses
O índice de otimismo com relação às expectativas sobre as ações do Governo
nos próximos 12 meses ficou próximo do mês anterior, em torno de 21%,
patamar esse, que vem se mostrando desde o início de 2015.
%
Base: 530
P11. Quais são as suas expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses?
(Ler alternativas)
42 44 36 36
26 32 29
37 36
52 63
57 52
59 60 57 55 57 58 53 56 54 56
32 32 38 35
38 32
30
28 29
29
23 23
28 21 23
23 25 20 22 26
26 24 23
26 24 26 29 36 36
41 34 35
19 15 20 20 20 17 20 20 23 20 21 18 22 21
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pessimista Indiferente Otimista
P12 A sua loja tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses?
A pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses também fica estável no
patamar de 27%.
Pretensão de fazer investimentos no próximos 12 meses %
47
39
31 33 30
34 30
27 29
27 25
30 29 27 27
Total
dez/1
4
jan/1
5
fev/1
5
ma
r/…
abr/
15
ma
i/15
jun/1
5
jul/15
ago/…
set/
15
out/15
nov/1
5
dez/1
5
jan/1
6
fev/1
6
49
42
31
41
29
35
30 27
34
27
15
30 27 27
30
Sul
59
39
35
42 40 45
40 44
38
33 34 36
39
34
28
Centro-Oeste 50
48
38 35 37
34 33
43
32
26
37
31
37
27
31
Nordeste
dez/1
4
jan/1
5
fev/1
5
ma
r/15
abr/
15
ma
i/15
jun/1
5
jul/15
ago/1
5
set/
15
out/15
nov/1
5
dez/1
5
jan/1
6
fev/1
6
42
35
26 25 25
31 26
21 23 24
21
27 25 25 24
Sudeste
55
42 41
56
42 50
42
32
42
54
40 41
34 38
33
Norte
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?
Quantos %?
MÉDIA 18,81 17,70
Até 10% 46 46
11% a 20% 30 25
21% a 30% 11 16
Acima de 30% 13 14
Base (responderam que diminuiu):
128 Base (responderam
que aumentou): 29*
Em fevereiro de 2016 predominam os lojistas cujas as vendas continuaram iguais a
janeiro. Retraiu o número de lojistas com aumento nas vendas de aço em 2 p.p. em
relação a janeiro de 2016.
Quantos %?
MÉDIA 20,67 12,78
Até 10% 37 65
11% a 20% 35 24
21% a 30% 14 11
Acima de 30% 15 -
Base (responderam que diminuiu):
150 Base (responderam
que aumentou): 35
%
Variação real em Fevereiro de 2016
Base : (300)
%
Variação real em Janeiro de 2016
Base : (331)
11
42 47
AumentouContinuou igualDiminuiu
9
50
41
AumentouContinuou igualDiminuiu
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?
O número de lojistas que tiveram aumento no volume de vendas em
revestimentos cerâmicos em fevereiro de 2016 aumentou 2 p.p. em relação
a janeiro de 2016.
Quantos %?
MÉDIA 21,83 11,28
Até 10% 33 75
11% a 20% 36 19
21% a 30% 14 3
Acima de 30% 17 3
Base (responderam que diminuiu):
178 Base
(responderam que aumentou):
68
Variação real em Fevereiro de 2016 %
Base: (349)
Variação real em Janeiro de 2016 %
Base: (365)
Quantos %?
MÉDIA 21,79 13,61
Até 10% 38 56
11% a 20% 29 31
21% a 30% 15 9
Acima de 30% 17 4
Base (responderam que diminuiu):
156 Base
(responderam que aumentou):
74
18
35
47
AumentouContinuou igualDiminuiu
20
34
46
AumentouContinuou igualDiminuiu
Quantos %? 31
MÉDIA 16,90 17,64
Até 10% 61 53
11% a 20% 14 23
21% a 30% 12 11
Acima de 30% 14 13
Base (responderam que diminuiu):
79 Base
(responderam que aumentou):
67
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? MÊS?
Quantos %? 31
MÉDIA 18,30 14,90
Até 10% 42 57
11% a 20% 35 29
21% a 30% 13 10
Acima de 30% 10 4
Base (responderam que diminuiu):
124 Base
(responderam que aumentou):
64
Em fevereiro o número de lojistas com aumento nas vendas de cimento
aumentou 4 p.p. em relação a janeiro de 2016.
Base : (313)
Variação real em Fevereiro de 2016 %
Base : (338)
Variação real em Janeiro de 2016 %
16
49
35
AumentouContinuou igualDiminuiu
20
56
24
AumentouContinuou igualDiminuiu
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
Quantos %?
MÉDIA 20,84 14,18
Até 10% 38 63
11% a 20% 29 25
21% a 30% 17 5
Acima de 30% 15 7
Base (responderam que diminuiu):
193 Base (responderam
que aumentou): 83
Quantos %?
MÉDIA 21,30 15,03
Até 10% 36 63
11% a 20% 33 18
21% a 30% 14 9
Acima de 30% 17 9
Base (responderam que diminuiu):
223 Base (responderam
que aumentou): 68
Aumentou 2 p.p. o número de lojistas que tiveram aumento no volume de
vendas de tintas em fevereiro em relação a janeiro de 2016.
Base : (434)
Variação real em Fevereiro de 2016 % Variação real em Janeiro de 2016 %
Base : (428)
16
33
51
AumentouContinuou igualDiminuiu
18
36
46
AumentouContinuou igualDiminuiu
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
Predominam os lojistas que mantiveram seu volume de vendas em Metais
Sanitários em fevereiro comparado a janeiro de 2016. Ficou próximo do mês
anterior o número de lojistas com aumento nas vendas (- 1 p.p.)
Quantos %? 15,55
MÉDIA 19,42 12,61
Até 10% 43 71
11% a 20% 29 14
21% a 30% 15 8
Acima de 30% 13 7
Base (responderam que diminuiu):
145 Base
(responderam que aumentou):
44
Quantos %? 15,55
MÉDIA 21,26 11,11
Até 10% 38 73,2
11% a 20% 30 13,2
21% a 30% 14 12,6
Acima de 30% 18 1,0
Base (responderam que diminuiu):
189 Base
(responderam que aumentou):
40
Variação real em Fevereiro de 2016 %
Base : (395)
Variação real em Janeiro de 2016 %
Base : (404)
12
42 46
AumentouContinuou igualDiminuiu
11
53
36
AumentouContinuou igualDiminuiu
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
A maioria dos lojistas manteve o mesmo volume de vendas em fechaduras e
ferragens em fevereiro de 2016. Ficou estável o número de lojistas com
acréscimo nas vendas deste segmento.
Quantos %?
MÉDIA 20,88 10,82
Até 10% 39 77
11% a 20% 28 17
21% a 30% 16 1
Acima de 30% 18 5
Base (responderam que diminuiu):
134 Base
(responderam que aumentou):
47
Quantos %?
MÉDIA 21,76 15,60
Até 10% 35 47
11% a 20% 32 40
21% a 30% 15 9
Acima de 30% 18 4
Base (responderam que diminuiu):
156 Base
(responderam que aumentou):
39
Variação real em Fevereiro de 2016 % Base : (428)
Variação real em Janeiro de 2016 % Base : (440)
10
55
35
AumentouContinuou igualDiminuiu
10
57
33
AumentouContinuou igualDiminuiu
P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?
Predominam os lojistas que mantiveram o volume de vendas em louças
sanitárias em fevereiro de 2016. Ficou próximo de janeiro o número de lojistas
com aumento nas vendas (+ 1 p.p.).
Quantos %?
MÉDIA 19,15 12,28
Até 10% 47 68
11% a 20% 24 20
21% a 30% 17 6
Acima de 30%
13 6
Base (responderam que diminuirá):
146 Base
(responderam que aumentou):
58
Quantos %?
MÉDIA 20,53 11,04
Até 10% 40 75
11% a 20% 28 16
21% a 30% 15 6
Acima de 30% 16 4
Base (responderam que diminuirá):
174 Base
(responderam que aumentou):
47
Base : (395)
Variação real em Fevereiro de 2016 %
Base : (404)
Variação real em Janeiro de 2016 %
12
46 42
AumentouContinuou igualDiminuiu
13
48
39
AumentouContinuou igualDiminuiu
Atenção: até janeiro de 2015 o tracking avaliava as categorias
telhas e caixas d’água de fibrocimento juntas. A partir de
fevereiro de 2015, o tracking separou essas categorias.
P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)
O estudo indica que a maior parte das lojas manteve o volume de vendas de
telhas de fibrocimento em fevereiro de 2016. Retraiu 6 p.p. o número de lojas
com acréscimo nas vendas da categoria.
Quantos %?
MÉDIA 20,46 15,33
Até 10% 39 53
11% a 20% 27 30
21% a 30% 14 11
Acima de 30% 19 7
Base (responderam que diminuiu):
89 Base
(responderam que aumentou):
82
Quantos %?
MÉDIA 21,00 16,01
Até 10% 42 44
11% a 20% 24 40
21% a 30% 21 11
Acima de 30% 14 6
Base (responderam que diminuiu):
112 Base
(responderam que aumentou):
97
Base: (316)
Variação real de telhas de fibrocimento
em Janeiro de 2016 %
Base: (340)
Variação real de Telhas de fibrocimento
em Fevereiro de 2016 %
30
40
30
AumentouContinuou igualDiminuiu
24
48
28
AumentouContinuou igualDiminuiu
TRACKING ANAMACO
Katia Ratnieks
Consultora do Instituto de Pesquisas [email protected]
Tel.: 55 11 5513 9864
55 11 98198 3299
Waldir Abreu Diretor de Assuntos Econômicos [email protected] [email protected] (11) 981419201 982260031 (11) 31557977 comercial