Trafic portuaire 2000 2010

14

LES PORTS DU MAROC EN CHIFFRE

14

3.1. Evolution du trafic global 2000-2010 Avec un Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) de 5,3 %, le trafic portuaire a connu une croissance annelle régulière pendant les dix dernières années. En effet, le trafic de commerce est passé de 58 Mt en 2001 à 92,2 Mt en 2010 (dont 20 Mt en transbordement), soulignant le dynamisme de l’économie marocaine mais aussi sa dépendance au commerce extérieur tant pour ses importations que pour ses exportations de matières premières et de biens manufacturés. Le recul de 10% du trafic domestique en 2009 sous l’effet du ralentissement de l’économie mondiale, souligne cette dépendance.

L’année 2010 a été marquée par une nette évolution sous l’effet de l’impulsion du port de Tanger Med qui représente 25% du trafic portuaire et de la reprise de l’économie nationale.

3. Le trafic portuaire

Evolution du trafic global

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TransbordementTrafic import-‐export

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Evolution du trafic par port

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

autres ports(kénitra,tan tan et dakhla) Tanger

Nador

Agadir

Laâyoune

Safi

Mohammedia

Jorf-lasfar

Tanger-Med

Casablanca

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LE MAROC PORTUAIRE D’AUJOURD’HUI

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54%

2001 2010

6%6%

11%

29%

48%

28%

6%

5%7%

Vracs solides Vracs liquides Conteneurs Roulier Divers

3.2. Evolution du trafic domestique par mode de conditionnement

Ce sont les « marchandises générales » qui ont porté cette croissance décennale grâce à une augmentation de 43% sur la période, les vracs liquides ayant augmenté de 28% et les vracs solides de 12%.Parmi les marchandises générales, les marchandises conteneurisées ont le plus contribué à cette forte croissance puisque leur trafic annuel est passé de moins de 400 000 EVP en 2001 à plus de 950 000 EVP en 2010. Le taux de conteneurisation est donc passé de 34% à 50% sur la période, au détriment essentiellement du divers conventionnel et du mode roulier qui a connu une moindre croissance.La contribution des différents types de trafic au trafic général s’est donc fortement modifiée au cours de la décennie passée comme l’illustre les graphes suivants.

3.3. Evolution de la contribution de chaque port dans le trafic national

La croissance du trafic a été observée dans tous les ports du Royaume mais de façon contrastée entre les ports, tant pour les marchandises que pour les passagers. Compte tenu de sa position de capitale économique et de la concentration des activités sur le pôle Casa-Mohammedia, le port de Casablanca reste le 1er port du royaume et concentre 25% des flux de marchandises, suivi du port de Tanger Med qui représente 24,9% du trafic global avec le transbordement essentiellement et une contribution de 3% dans le trafic domestique en 2010. Jorf Lasfar et Mohammedia viennent ensuite avec respectivement 18,1% et 12,4% du trafic, ce qui s’explique par les trafics massifiés de produits comme les hydrocarbures (raffinerie de Mohammedia), le charbon (centrales ONE) et les produits de l’OCP à Jorf Lasfar.

35%

17%19%

9%

6%

4%5%

4% 1%

25%

25%

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4%4% 2%2% 1%

Nador Tanger ville Mohammedia Casablanca Jorf Lasfar

Safi Agadir Laayoune Autres Ports Tanger Med

2001 2010

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3.4. Evolution des principaux trafics

Hydrocarbures

Le volume du trafic des hydrocarbures traité par les ports du Maroc au cours de la période allant de 2001 à 2010 a progressé de 17,5 %, soit un TCAM de 1,8%.

Les importations des hydrocarbures ont connu des baisses importantes entre 2002 et 2004, dues essentiellement à la baisse du trafic du pétrole brut, du fuel suite aux inondations de la ville de Mohammedia et à l’incendie de la raffinerie.

Une croissance particulière est constatée en 2010 de 12,5% due à la mise en services des nouvelles installations de la raffinerie de Mohammedia (pétrole brut, fuel oil) et de l’augmentation de la consommation du butane.

En 2010 la répartition des principaux produits est comme suit :

Butane : 1 600 mille tonnesPétrole Brut : 5 595 mille tonnesFuel Oil : 1 823 mille tonnesGasoil : 3 093 mille tonnesEssence : 102 mille tonnesVirgin Naphta : 562 mille tonnesJet : 42 mille tonnes

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

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Tonn

es

Un trafic en hausse avec un TCAM de 1,8%

Charbon et Coke

Représentant 5,7% du trafic portuaire global, le volume du charbon et coke de pétrole a atteint 5,2 millions de tonnes au terme de l’année 2010.

Les importations du charbon ont accusé en 2003 une baisse importante de 1,6 % par rapport à 2002,

Cette baisse est due essentiellement à la diminution du trafic charbon enregistré par les ports de Jorf Lasfar (-1,6%), Nador (-0,5%) et Agadir (-42,0%).

A partir de 2006-2007 années exceptionnelles, les importations du charbon et coke n’ont cessé de baisser.

Ce recul s’explique essentiellement par:

• Le recours au fuel oil, en remplacement du charbon, par quelques centrales thermiques ;

• Le niveau élevé de la pluviométrie enregistré durant les deux dernières années favorisant la production et l’utilisation de l’énergie électrique d’origine hydraulique.

En 2010, la structure du trafic charbon et coke s’est présentée par port comme suit:

• Jorf Lasfar : 84,9%• Nador : 8,6%• Agadir : 2,3%• Casablanca : 2,2%• Safi : 1,9%

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L’importation du charbon répond à une demandedes centrales électriques et des industriels.

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Conteneurs import-export

Le volume des conteneurs manipulé en 2010 s’est élevé à 970 mille EVP (7,3 millions de tonnes) contre 400 mille d’EVP (3,6 millions de tonnes) en 2001.

Durant la période 2001-2010, le TCAM du trafic conteneurs est de 8,1%.

L’activité de transit des conteneurs a été marquée durant la période 2001-2010 par :

• La mise en service de nouveaux équipements, notamment: portiques, grues mobiles, chariots cavaliers, chariots élévateurs, speaders télescopiques, etc...;

• Le démarrage de l’opération de traitement du trafic conteneurs par le port de Tanger Med ;

• L’introduction d’un nouvel opérateur au port de Casablanca (Somaport) en 2008.

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Le trafic des conteneurs a pratiquement doubléau cours de la période 2001-2010

Roulier

Le trafic roulier traité par les ports marocains en 2010, a atteint 4,3 millions de tonnes, enregistrant ainsi un TCAM de 4,3% par rapport à l’année 2001.

Entre 2007 et 2010 : ce trafic a connu des baisses importantes, soit en moyenne -2,6% par an.

Ce recule s’explique par les principaux facteurs suivants :

• Migration vers la conteneurisation

• Crise économique mondiale;

• Transfert progréssif de l’activité TIR du port de Tanger ville vers le port de Tanger Med;

• Le recul de cette activité dans les ports de Nador et Agadir, respectivement de -12,1% et -39,2% en 2010. 0

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Le trafic roulier a enregistré une baisse au coursdes deux dernières années au profit de la contenerisation

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Phosphate brut

Le trafic du phosphate brut a atteint en 2010 : 10,2 millions de tonnes, contre 10,8 millions de tonnes pour l’année 2001, avec un pic de 14 MT en 2007 et une chute du trafic en 2008-2009 due essentiellement aux effets de la crise économique et financière internationale survenue depuis 2007.

L’année 2010 a connu un début de redressement. Cette tendance haussière a été impulsée par la bonne tenue de l’activité phosphatière, qui a enregistré de fortes hausses des volumes traités par rapport à 2009 :

• le phosphate brut : 10.221.232 T, soit +75,4% ;

• l’acide phosphorique : 4.308.282T, soit +22,0% ;

• les engrais à l’export : 3.379.085 T, soit +52,1%,

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Après une croissance soutenue, le trafic des phosphates est affecté par la crise mondiale, mais se redresse en 2010.

Engrais

Une augmentation soutenue depuis 2009grâce à une meilleure valorisation des phosphates

Le trafic des engrais, qui intervient à hauteur de 4,2 % dans le trafic global, a totalisé 3,8 millions de tonnes en 2010, en progression de 26,7% par rapport à l’année 2001 et un TCAM de 2,7% sur la période.

La répartition entre l’import et l’export se présente comme suit :

• à l’import : 458.219 tonnes, soit une baisse de 23,4% par rapport à 2001;

• à l’export : 3.379.085 tonnes, soit un accroissement de 39,7% par rapport à 2001.

Globalement, le trafic des engrais est maintenu avec une nette augmentation en 2010 de 47% par rapport à 2009, grâce à la stratégie de l’OCP qui vise à mieux valoriser le phosphate brut.

19


Croisière

Le trafic des croisières a atteint en 2010 un niveau record : 453 041 passagers croisiéristes, contre seulement 315 802 passagers croisiéristes en 2001.

Le trafic de croisière, fortement sensible aux situations sécuritaires des pays, a connu une période de recul entre 2003 et 2006

Ce trafic a enregistré durant les quatre dernières années une accélération du rythme de sa croissance avec TCAM de +18% ceci est due à l’amélioration de l’offre et la baisse des prix des croisières.

La répartition de ce trafic par port s’est présentée en 2010 comme suit :

• Casablanca : 55,1%

• Tanger : 22,7 %

• Agadir : 21,9%

• Safi : 0,4%

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350 000

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Un secteur en pleine croissance malgré la crise mondiale

Passagers

L’année 2010 a connu l’ouverture du port roulier de Tanger-Med avec le transfert de plusieurs lignes passagers depuis le port de Tanger ville, ainsi que le démarrage d’une nouvelle ligne passagers reliant le port de Laayoune à celui de Las Palmas.

Avec un TCAM de 3,6%, le trafic passagers a connu une croissance importante en passant de 2,7 Millions de passagers en 2001 à 3,8 Millions de passagers en 2010.

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LaayouneCasablanca

Al HoceimaNador

Tanger MedTanger

Un trafic lié principalement aux flux des Marocains Résidant à l’Étranger

20


Céréales

Les importations de céréales représentent 13% du trafic import national.

Pendant les dix dernières années le trafic des céréales a fluctué, selon la pluviométrie annuelle et les résultats des campagnes agricoles, entre un trafic minimal de 3,6 millions de tonnes en 2006 et un trafic maximal de 6 millions de tonnes en 2007 et 2008.

En 2009, le trafic céréalier a baissé, et ce eu égard à la réalisation d’une bonne campagne agricole, avec une récolte céréalière record de 102 millions de quintaux.

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Les fluctuations du trafic céréalier sont étroitementliées à la production nationale céréalière.

Terminal céréalier du port de Jorf Lasfar

21


Pêche Concernant la pêche maritime, les principaux indicateurs macroéconomiques du secteur ont affiché une croissance modeste au cours des dix dernières années. La production annuelle globale a oscillé autour de 950 000 tonnes. Mais sa valeur a évolué à la baisse, suite à la surexploitation des stocks les plus rémunérateurs.

Evolution du trafic de la pêche

L’effort de pêche global a diminué, sans toutefois se traduire par une amélioration de l’état des ressources halieutiques concernées. C’est le cas, en particulier, de la flotte de pêche hauturière, dont une bonne partie est actuellement paralysée par les conséquences à la fois de la surexploitation des ressources et du vieillissement de l’outil de production.

Cependant, certaines ressources offrent encore un potentiel de croissance notable. C’est le cas des stocks de petits pélagiques de la zone Sud du Maroc (stock C qui se situe entre la frontière mauritanienne et Boujdour).

Concernant la flotte de pêche, elle est de l’ordre de 17 500 unités, dont 88% de barques de pêche artisanale.

Type de flotte effectif (unités immatriculées)

Flotte hauturière 449

Flotte côtière 2 544

Flotte artisanale 15 428

Source: Département de la Pêche Maritime, 2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

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12 000

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Mille Tonnes Millions DH

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Hydrocarbures

Charbon

Barytine

Bentonite

Autres Minerais

Céréales

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13%

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43%46%

54%

Minerais Engrais Pate cellulose Vieux papierDivers

2001 2010

3.5. Evolution des trafics des marchandises des principaux ports de commerce entre 2001 et 2010

Port de Nador : -6,6%è

Classé 8ème en 2010, le port de Nador traite en moyenne 2,4 Mt/an. Il a réalisé un trafic maximal de 2,95 Mt en 2008 et un trafic minimal de 2,1 Mt en 2002, avec un TCAM de -0,7%

Le port de Nador reste un port généraliste avec une forte composante minéralière. Le trafic de billettes a diminué de plus de moitié à l’inverse des agrumes et du divers.

Port de Kénitra : -45,0%è

Classé 11ème en 2010,le port de Kénitra traite en moyenne 231.000 t/an. Il a réalisé un trafic maximal de 306.000 t en 2006 et un trafic minimal de 145.000 t en 2010 avec un TCAM de-8, %,

Le trafic du port a chuté et se limite actuellement au trafic de la pâte cellulose et le divers. Cette tendance est confirmée compte tenu des conditions d’accès au port qui sont défavorables.

23


42,2%

2,2%0,7%

17,5%

15,8%

0,5%

0,3%

20,8%

30,7%

16,2%26,2%

0,3%

26,6%

2001

Phosphates

Charbon

Agrumes - Primeurs

Céréales

2010

Conteneurs

Fluorine

Barytine

Divers

Port de Casablanca : +14,5% è

Classé 1er en 2010, le port de Casablanca traite en moyenne 22,66 Mt/an. Il a réalisé un trafic maximal de 26,34 Mt en 2007 et un trafic minimal de 20 Mt en 2009 avec un TCAM de 1.6%

Avec le transfert du trafic du charbon et des phosphates vers le port de Jorf Lasfar, le port de Casablanca demeure spécialisé dans le trafic des conteneurs, des céréales et du divers.

67%

5%

11%

4%

0,9% 5,7%6%

49%

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2001

Pétrole brut

Gaz liquifiés

Fuel oil

Virgin naphta

2010

Sel

Cabotage

Divers

Port de Mohammedia +2,4% è

Classé 4ème en 2010, le port de Mohammedia traite en moyenne 10,020 Mt/an. Il a réalisé un trafic maximal de 11,406 Mt en 2010 et un trafic minimal de 8,280 Mt en 2003, avec un TCAM de 1,7%

Le raffiné prend de plus en plus d’importance dans le trafic des hydrocarbures au détriment du brut. Par ailleurs, une augmentation notable du trafic du sel à l’export est enregistrée.

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1%2%

17%

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16%

16%

39%

1%4%

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23%

4%

15%

Hydrocarbures

Phosphates

Soufre

Ammoniac

Acide phosphorique

Engrais phosphatés

Charbon

céréales Divers

2001 2010

0,2%

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13%

6%

2001

Phosphates

Acide phosphorique

Soufre

Céréales

2010

Gypse

Barytine

Divers Ammoniac

Engrais T.S.P

Port de Jorf Lasfar : +67,8% è

Classé 3ème en 2010, le port de Jorf Lasfar traite en moyenne 12,72 Mt/an. Il a réalisé un trafic maximal de 16,68 Mt en 2010 et un trafic minimal de 9,95Mt en 2001 avec un TCAM de 7,1%

Le port de Jorf lasfar reste un port essentiellement vraquier au service de l’industrie (ONE, OCP…) avec un trafic de plus en plus important des hydrocarbures raffinés et des céréales.

Port de Safi : +24,2% è

Classé 5ème en 2010. Le port de Safi traite en moyenne 5,18 Mt/an. Il a réalisé un trafic maximal de 6,23 Mt en 2010 et un trafic minimal de 3,92 Mt en 2009 avec un TCAM de 2,4%.

Le port de Safi reste un port minéralier à dimension locale dominé par le trafic des phosphates et dérivés, avec une nette augmentation du trafic d’acide phosphorique et de la barytine en 2010.

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2001

Hydrocarbures

Conteneurs

Charbon

Barytine

2010

Céréales

Autres minerais Divers

Agrumes - Primeurs

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10%

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3%10%

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24%

3%

71%

12%

10%

4%2%

1%

2001

Phosphates

Hydrocarbures

Sable

Clinker

2010

Divers

Huile de poissons Farinee de poissons

Port d’Agadir : +41,2% è

Classé 7ème en 2010, le port d’Agadir traite en moyenne 3,2 Mt/an. Il a réalisé un trafic maximal de 3,3 Mt en 2008 et un trafic minimal de 2,1 Mt en 2003 avec un TCAM de 4,2%.

Le port d’Agadir reste un port généraliste à dimension régionale. Le trafic des conteneurs prend une part de plus en plus importante dans l’activité du port.

Port de Laâyoune : +17,2% è

Classé 6ème en 2010, le port de Laâyoune traite en moyenne 3,68 Mt/an. Il a réalisé un trafic maximal de 4,88 Mt en 2007 et un trafic minimal de 2,18 Mt en 2009 avec un TCAM de 2%

Avec le développement de la ville et de la région, de nouveaux trafics apparaissent au port de Laâyoune (passagers, clinker, farine de poisson), alors que le trafic du sable à l’export diminue.

26


3.6. Le secteur portuaire au Maroc en comparaison avec les pays émergents de la région

Importance du réseau portuaire par pays :

Evolution du trafic conteneur import/export des principaux ports :

Evolution du trafic portuaire global par pays :

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2006 2007 2008 2009 2010

1000

EVP

Port de Casablanca Port de Rades (Tunisie) port d'Alexandrie (Egypte)

port d'Ambarli (Turquie) port d'Akaba(Jordanie)

Pays Turquie Tunisie Egypte MarocLongueur des côtes 8333 1300 2500 3500Nombre de ports 174 75 59 38

- commerce 8 33 13- pêche 41 21 19- plaisance 26 5 6

Part du transport maritime dans le commerce international 85% 97% 90% 98%

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es Egypte

Maroc

Tunisie

Jordanie

Turquie

Documents

Trafic portuaire 2000 2010