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TrenitaliaTrenitalia
Roma, 9 dicembre 2008Roma, 9 dicembre 2008
22
IndiceIndice
• Scenario di riferimento
• Risultati raggiunti
• Le prospettive
• Scenario di riferimento
• Risultati raggiunti
• Le prospettive
33
Scenario di riferimentoScenario di riferimento
44
Scenario di business del 2008Scenario di business del 2008
Pil in flessione in Europa; ultimi due trimestri negativi in Italia Inizio stagflazione in Cina: riduzione dei noli container dal Far East del 75% Tassi di interesse in forte crescita (crisi liquidità) Consumi di carburanti -2% su rete stradale italiana Traffico autostradale con valori negativi da aprile Traffico aeroportuale in flessione continua da luglio
Pil in flessione in Europa; ultimi due trimestri negativi in Italia Inizio stagflazione in Cina: riduzione dei noli container dal Far East del 75% Tassi di interesse in forte crescita (crisi liquidità) Consumi di carburanti -2% su rete stradale italiana Traffico autostradale con valori negativi da aprile Traffico aeroportuale in flessione continua da luglio
Scenario macro
Scenario competitivo
Forte pressione sui prezzi/volumi Nuovi comportamenti degli operatori sul mercato; “saltati gli schemi” Esempi di forte integrazione lungo la catena del valore Criticità da parte dei fornitori Piccole imprese rail in difficoltà; potenziali prede dei big player
Forte pressione sui prezzi/volumi Nuovi comportamenti degli operatori sul mercato; “saltati gli schemi” Esempi di forte integrazione lungo la catena del valore Criticità da parte dei fornitori Piccole imprese rail in difficoltà; potenziali prede dei big player
55
47
21
32
Effetti dell’ introduzione dei servizi AVEffetti dell’ introduzione dei servizi AV
74
7
19
19
42
3953
12
35
28
57
15
Treno Aereo Strada
63
25
12
Treno Aereo Strada
TGV Parigi-Lione (’81–’84)
AVE Madrid-Siviglia (‘91–’97)
Thalis Parigi–Bruxelles (‘94–’98)
Raddoppio del traffico ferroviario sulla rete di servizi AV ed Eurostar
24
769
48
48
4
TGV Parigi–Strasburgo (‘07–’08)
11 M Viaggiatori nel primo anno di attività
66
La mobilità nelle grandi aree metropolitane
Nel 10% del territorio risiedono:- 50% dei Residenti- 55% degli Occupati
Aree dense del Paese
Nelle Aree Metropolitane è concentrato oltre il 60% dei consumi nazionali.
Viaggiatori sui treni
La domanda soddisfatta
77
Londra Madrid Parigi Barcellona Bilbao
Milano Roma Napoli
Trasporto Pubblico 42% 25% 31% 55% 66% 67% 56% 60%
Trasporto Privato 58% 75% 69% 45% 34% 33% 44% 40%
Milano Roma Napoli
Trasporto Pubblico 60% 45% 42%
Trasporto Privato 40% 55% 58%
2006
2011
Domanda potenziale nelle grandi aree metropolitane
88
Sicurezza nel trasporto terrestre in ItaliaSicurezza nel trasporto terrestre in Italia
Morti e feriti per incidenti in ItaliaMedia 2004-2006 (n/ G pass.km)
0,301,05
7,33
0
2
4
6
8
10
12
Morti Feriti
FerroviaStrada
421,0421,0
Ferrovie circa 25 volte più sicura per rischi fatali e 400 volte per ferimenti
Sia in termini di rischio individuale che cumulato la ferrovie sono molto al di sotto delle soglie di rischio accettabile (decreto 28 ottobre 2005)
Ferrovie circa 25 volte più sicura per rischi fatali e 400 volte per ferimenti
Sia in termini di rischio individuale che cumulato la ferrovie sono molto al di sotto delle soglie di rischio accettabile (decreto 28 ottobre 2005)
5,836,7 7,17 7,33
0
2
4
6
8
10
12
Francia Germania UE 15 Italia
Morti su strada per G pass.km (media 2004-06)
99
(Comuni, dati 2005)
Limiti in vigore 2010
Valore con Shift modale
(Comuni, dati 2004)
Limiti in vigore 2008/2010
Valore con Shift modale
Torino 67 (104 gg) 50 (7 gg) 50 40 µg/m³ 44 - 40 µg/m³ 34
Milano 60 (80 gg) 50 (7 gg) 50 60 µg/m³ 44 - 40 µg/m³ 44
Roma 51 (67 gg) 50 (7 gg) 46 60 µg/m³ 44 - 40 µg/m³ 44
NOXPM10
Con lo sviluppo della quota modale ferroviaria si garantisce il rispetto della normativa “ambientale” sia nazionale che
comunitaria.
Salvaguardia dell’Ambiente
1010
Risultati raggiuntiRisultati raggiunti
1111
(*)(*)(*)(*)
(*) Aggiornamento a settembre 2008
0,09 0,10
0,150,17
0,23
0,42 0,43
FS RENFE (E) DB (D) SNCF (F) SNCB (B) CFF (CH) OBB (A)
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
Incidenti tipici per M/Treno.km
(2005-06)
SicurezzaSicurezza
108 108
89
56 57 61 59
47
32
48
1119
13 9
22 2116 15 14 12
7 11 11 8 812
6 4
30
45 4136
2923 25
3022
16
3 6 4 2
160
174
146
107100 96
91 88
6572
22
37
2315
0
50
100
150
200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
In linea PL Altri Totale
1212
(*) Aggiornamento a settembre 2008
Puntualità (Standard B)Puntualità (Standard B)
8586
8990
70
75
80
85
90
95
2005 2006 2007 2008 (*)(*)
Passeggeri Nazionale e Internazionale(% treni in arrivo entro 15 minuti)
Target 90
8687
89
92
70
75
80
85
90
95
2005 2006 2007 2008 (*)(*)
Eurostar(% treni in arrivo entro 15 minuti)
Target 91
87
90 9091
75
80
85
90
95
2005 2006 2007 2008 (*)(*)
Passeggeri Regionale(% treni in arrivo entro 5 minuti)
Target 91
80
77
82
83
75
80
85
2005 2006 2007 2008 (*)(*)
Target 82
Merci(% treni in arrivo entro 60 minuti)
1313
Trenitalia: risultati economiciTrenitalia: risultati economici
15,1 15,2 15,0
15,3
16,3
17,0 16,7 17,3
16,2
16,1
14
16
18
2004 2005 2006 2007 2008
Ricavi
Costi Operativi
Ricavi e costi cash unitari (€/treno.km)Ricavi e costi cash unitari (€/treno.km)
1414
Le prospettiveLe prospettive
1515
STATO REGOLATORE
STATO AZIONISTA
STATO CLIENTE
Definisce le regole del mercato intra-modale
(all’interno del settore ferroviario) ed inter-modale
(tra le varie modalità di trasporto)
Assicura i mezzi per garantire solidità economica e finanziaria alle proprie imprese del settore e controlla i risultati di gestione
Acquista i prodotti/servizi del settore specificandone i relativi livelli prestazionali e qualitativi (obblighi di servizio pubblico)
“Blindare” i contratti di servizioevitando clausole che modifichino le contrattualizzazioni a seguito delle previsioni
della Legge Finanziaria
Rapporto con lo Stato e la P.A.
1616
Servizio “a mercato”
Servizio“universale”
Assunzione del principio della separazione tra:
Servizi “a mercato” e servizi “universali”
Regolamentazione
Authority
Rimborso costi + mark up
Rigidità
Regolamentazione
Authority
Rimborso costi + mark up
Rigidità
Tariffacompenso fissato
d'autorità per determinate prestazioni
Prezzovalore sia di un bene sia di
un servizio da utilizzare
Liberalizzazione Posizionamento competitivo
(leva del marketing mix) Valore dell’iniziativa Flessibilità
Liberalizzazione Posizionamento competitivo
(leva del marketing mix) Valore dell’iniziativa Flessibilità
1717
Trasporto ferroviario: I Business di riferimento
Servizi Passeggeri a MercatoServizi Passeggeri a Mercato
Sviluppo secondo logiche di “rischio d’impresa” in un mercato completamente liberalizzato;
Sviluppo secondo logiche di “rischio d’impresa” in un mercato completamente liberalizzato;
Servizi universali ai PasseggeriServizi universali ai Passeggeri
Contratti di Servizio “certi e esigibili”; Risorse “eque” in linea con i principali benchmark di riferimento;
Contratti di Servizio “certi e esigibili”; Risorse “eque” in linea con i principali benchmark di riferimento;
Servizi alle merciServizi alle merci
Sviluppo internazionale; Servizio universale di trazione con risorse adeguate come scelta di politica
modale;
Sviluppo internazionale; Servizio universale di trazione con risorse adeguate come scelta di politica
modale;
1818
RETE AV/AC
2009
2008 800
970
6002006
Km
Linee TO-MI MI-BO BO-FI RM-NA RM-MI
Presente 1: 22’ 1: 42’ 59’ 1: 27’ 4: 30’
Futuro1: 00’Dicembre
2009
1: 05’Dicembre
2008
35’Dicembre
2009
1: 10’Dicembre 2009
3: 00’non stop
TEMPI PERCORRENZA CON TRENI ETR
TEMPI PERCORRENZA CON TRENI ETR
Il nuovo sistema Alta Velocità / Alta Capacità
1919
414K
TO
GE
XX
RC
BA
LE
SR
PE
CZ
CT
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TA
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SA
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627 K
MI
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GR
PG
ROMA
PA
NA
CE
AG
Servizi a mercatoServizi a mercato
Servizi universaleServizi universale
AG
Quote di mercato AV (%) 2007 2011 2012 2013Trenitalia AV 100 90 80Terzi AV 0 10 20
Mercato passeggeri
Grandi Aree urbane
Linee di collegamento tra aree urbane
Linee di collegamentocon l’Europa
Linee di collegamentoSicilia/Calabria e Puglia
Rete Estensione
Km 3.800Km 3.800
Km 1.600Km 1.600
Km 800Km 800
41%41%
13%13%
8%8%
Sulla rete in esercizio - circa 16.300 km - la produzione annua è di oltre 300 Mln di treni x km.
Su un terzo della rete i due terzi del trafficoSu un terzo della rete i due terzi del traffico
2020
3,6
4,3
7,4
11,6
8,2
10,8
11,8
10,4
FS Serv. Extraurbanibus e ex-concesse
DB SNCF
Corrispettivi unitariCorrispettivi unitariCent€/pass.kmCent€/pass.km
Regionale: Benchmark tariffe e corrispettivi
11,811,811,811,8
Ricavi da traffico unitariRicavi da traffico unitari
15,115,115,115,1
19,219,219,219,2
22,122,122,122,1
I servizi regionali di Trenitalia sono i meno remunerati dalla P.A. e dal mercato, sia in confronto alle ferrovie in Francia e Germania sia sul mercato interno vs altri modi.
Il prezzo di riferimento, che consente anche di “ripagare” parte del costo del capitale investito, è pari a 14,5 Cent€/UT
14,514,5
Oltre a tariffe più alte, in F e D lo “Stato” assicura anche l’acquisto treni
Target
2121
A) PedaggioA) Pedaggio
CATALOGOCATALOGO
B) Servizi di Trasporto
B) Servizi di Trasporto C) Servizi
C) Servizi
Costo del Pedaggio secondo Normativa
Costo del Pedaggio secondo Normativa
Costo per ora dei Servizi di trasporto per
categoria
Costo per ora dei Servizi di trasporto per
categoriaCosti dei Servizi a
turno o a corpo
Costi dei Servizi a turno o a corpo
Il Contratto di Servizio e la Sostenibilità economicaIl Contratto di Servizio e la Sostenibilità economica
CdS introiti tariffari costi complessivi dacatalogo
Efficienza a Benchmark
2222
A) PedaggioA) Pedaggio
CatalogoCatalogo
CATALOGOCATALOGO
B) Servizi di Trasporto
B) Servizi di Trasporto C) ServiziC) Servizi
Costo del Pedaggio secondo Normativa
Costo del Pedaggio secondo Normativa
Costo per ora dei Servizi di trasporto
per categoria
Costo per ora dei Servizi di trasporto
per categoria
Costi dei Servizi a turno o a corpo
Costi dei Servizi a turno o a corpo
corrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi dacatalogo
corrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi dacatalogo
2323
DM 43T/2000 / DM 18/8/2006 / Integrazione Ministero dei
Trasporti GU 7/10/2006
DM 43T/2000 / DM 18/8/2006 / Integrazione Ministero dei
Trasporti GU 7/10/2006
Il pedaggio e EE seguono le Il pedaggio e EE seguono le dinamiche normative e del PIR dinamiche normative e del PIR che fa riferimento a:che fa riferimento a:
Il pedaggio e EE seguono le Il pedaggio e EE seguono le dinamiche normative e del PIR dinamiche normative e del PIR che fa riferimento a:che fa riferimento a:
A) Pedaggio e EEA) Pedaggio e EEcorrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi da
catalogocorrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi da
catalogo
2424
B) TrasportoB) Trasporto
Il Catalogo Servizi di Trasporto: esempioIl Catalogo Servizi di Trasporto: esempio
C* COMPOSIZIONE TRENIPOSTI SEDUTI
OFFERTIC*
LISTINO PREZZI (€/ora)
C1 Aln (2 pz) / MINUETTO inferiore a 150 C1 509,74
C2
Aln – TAFAle 801/940/841/724 (4pezzi)PR (5+1) – DP (2+1) – Vivalto (3+1) – UIC X (5+1) – MDVE (5+1) – MDVC (5+1)
da 150 a 500 C2 568,75
C3DP (3+1) – Vivalto (4+1) – PR (6+1) –UIC X (6+1) – MDVE (6+1) – MDVC (6+1)
da 500 a 600 C3 746,32
C4DP (4+1) – Vivalto (5+1) – PR (7+1) –UIC X (7/8+1) – MDVE (7/8+1) – MDVC (7/8+1) – (altro)
oltre 600 C4 798,36
*C=Categoria
corrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi dacatalogo
corrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi dacatalogo
2525
C) ServiziC) Servizi
Il Catalogo dei ServiziIl Catalogo dei Servizi
SERVIZI PREZZI (€)
Biglietterie
Prezzo per turno/sportello (turno 7,12 ore – contratto di lavoro in essere – minimo 22 turni mensili) +10% per aperture festive+20% per i primi 2 anni di apertura in caso di aperture diverse dalla rete esistente
313
Sipax In base ai viaggiatoriKM 0,0019
Servizi di Informazione
Call Center/Orario/InternetPrezzo per ora di produzione (orario 2007)
1,15
AssistenzaPrezzo per Turno+20% per attivazione dei servizi di assistenza in località diversa da quelle esistenti
280
corrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi dacatalogo
corrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi dacatalogo
2626
Affidamento gare pulizieAffidamento gare pulizie
Le procedure in corso Prima gara da 73 M€/anno su 20 lotti (Liguria, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia) Superati 2 ricorsi al TAR e 2 al Consiglio di Stato Affidamenti previsti per gennaio 2009 Entro novembre 2008 avvio seconda gara per lotti pulizie restanti Affidamenti completati entro aprile 2009
Le procedure in corso Prima gara da 73 M€/anno su 20 lotti (Liguria, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia) Superati 2 ricorsi al TAR e 2 al Consiglio di Stato Affidamenti previsti per gennaio 2009 Entro novembre 2008 avvio seconda gara per lotti pulizie restanti Affidamenti completati entro aprile 2009
Caratteristiche delle Gare di Pulizie Offerta economicamente più vantaggiosa Perimetro gara: solo pulizie escluse attività accessorie e ferroviarie Criteri di selezione rigorosi Lotti dedicati per Business Unit Dimensione media lotti 3-4 M€ Clausola sociale Focus su risultato e non su prestazioni
Caratteristiche delle Gare di Pulizie Offerta economicamente più vantaggiosa Perimetro gara: solo pulizie escluse attività accessorie e ferroviarie Criteri di selezione rigorosi Lotti dedicati per Business Unit Dimensione media lotti 3-4 M€ Clausola sociale Focus su risultato e non su prestazioni
2727
Rapporto Associazioni ConsumatoriRapporto Associazioni Consumatori
Vantaggi: Rapidità Costi contenuti Trasparenza Migliore scambio informativo Miglioramento dei rapporti
Vantaggi: Rapidità Costi contenuti Trasparenza Migliore scambio informativo Miglioramento dei rapporti
Caratteristiche Procedura paritetica a carattere sperimentale Obiettivo: risoluzione extragiudiziale dei reclami tra Trenitalia e
utenti Durata 12 mesi Tiene conto delle Raccomandazioni UE 257/98 e UE 310/01 Verifica con le Associazioni dopo il primo trimestre Riferimento impegni contrattuali assunti nei documenti ufficiali Riguarda Eurostar/AV, ESCity, IC, ICPlus sulla NA-MI e viceversa
Caratteristiche Procedura paritetica a carattere sperimentale Obiettivo: risoluzione extragiudiziale dei reclami tra Trenitalia e
utenti Durata 12 mesi Tiene conto delle Raccomandazioni UE 257/98 e UE 310/01 Verifica con le Associazioni dopo il primo trimestre Riferimento impegni contrattuali assunti nei documenti ufficiali Riguarda Eurostar/AV, ESCity, IC, ICPlus sulla NA-MI e viceversa
Firmato il 30 settembre l’accordo per la procedura di ConciliazioneFirmato il 30 settembre l’accordo per la procedura di Conciliazione
2828
Servizi Merci
5% e oltre5% e oltre
da 2% a 4,99%da 2% a 4,99%
da 1% a 1,99%da 1% a 1,99%
da 0 a 0,99%da 0 a 0,99%
Produzione industrialeProduzione industriale
MercatoMercato
Servizio UniversaleServizio Universale
TO
AO
CN
AL
NO
GESV
PR RE
MN
TVVE
TN
BLVB
BI
VC
PVLO
MI
VA BGLCCO
SO
BS
BZ
TS
GOPD UD
PD
VIVR
RO
MOFE
BO
GR
RM
VT
SIPG
ANAR
AP
TE
AQ
MC
LT
PUFI
FR
PT
RITR
FG
BA
LE
TA
CS
BR
SPMS
LU
PI
LI
MT
AV
BNCE
NA
SA
CB
RA
FC
PECH
IS
KR
CZ
VV
RC
ME
EN CTPATP
AG CL
RG
SR
PTPO
SS
NU
CA
OR
IM GE
XX
RC
BA
LE
SR
PE
CZ
CT
FG
TA
BN
SA
ME
MI
VE
BO
FIAN
VR
TS
LI
RN
GR
PG
ROMA
PA
NA
CE
AG
SP
PR
(€/Treno.Km)
RicaviMercato
(~ tratte/cicli nella pianura Padana)
Servizio Universale
(Nord - Sud )
Trasporto Combinato 12,5 7,5
Trasporto Convenzionale 17,5 14
I ricavi della trazione “combinata”, sia nei servizi a mercato che nel servizio universale, non consentono di realizzare l’equilibrio economico e finanziario.