TRIGO - Mercados tradicionales y no tradicionales - Mercados...de los principales importadores de trigo a los cuales la Argentina no está accediendo o lo hace de una manera muy reducida

Fundación INAI – Año 2010

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Serie de estudios sectoriales: caso del trigo

Mercados tradicionales y no tradicionales para las exportaciones argentinas de trigo

Índice Introducción 1I. Mercados tradicionales del trigo argentino 2 I.1. Identificación de los mercados tradicionales del trigo 2 I.1.1. Brasil 6 I.1.2. Perú 8 I.1.3. Sudáfrica 10 I.1.4. Egipto 12 I.1.5. Chile 15 I.1.6. Kenia 17 I.1.7. Argelia 19 I.1.8. Mozambique 21 I.1.9. Emiratos Árabes Unidos 23 I.1.10. Colombia 25 I.1.11. Nigeria 27 I.1.12. Bolivia 29 I.1.13. Tanzania 31 I.1.14. Bangladesh 33 I.1.15. Uruguay 35 I.1.16. Senegal 37II. Mercados no tradicionales del trigo argentino 39 II.1. Identificación de los mercados no tradicionales del trigo 39 II.1.1. UE-27 39 II.1.2. Japón 41 II.1.3. Indonesia 43 II.1.4. República de Corea 45 II.1.5. México 47 II.1.6. Marruecos 49 II.1.7. Filipinas 51 II.1.8. India 53 II.1.9. Venezuela 55III. Conclusiones 57 Introducción Brasil históricamente ha sido nuestro principal comprador de trigo, sin embrago, en los últimos años a disminuido su importancia y han crecido otros mercados como destinos de nuestras exportaciones. El presente estudio tiene por finalidad, analizar cual sido la evolución de los últimos años y las perspectivas futuras de los principales mercados tradicionales de nuestras exportaciones de trigo y explorar el dinamismo de los principales importadores de trigo a los cuales la Argentina no está accediendo o lo hace de una manera muy reducida y/o sin estabilidad. En la primera sección se analizan 16 mercados tradicionales de las exportaciones argentinas, en la segunda sección se presentan 9 mercados no tradicionales para las exportaciones argentinas y en la última sección se desarrollan algunas conclusiones.


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I. Mercados tradicionales del trigo argentino En el período 2001-2007 la Argentina exportó trigo por 9,4 millones de Tn. en promedio a 58 destinos. Sin embargo, solo 10 destinos fueron constantes a lo largo de los 7 años, ellos son: Brasil, Perú, Chile, Colombia, Nigeria, Mozambique, Kenia, Bolivia, Uruguay y Senegal. Los primeros 6, además, se encuentran entre los principales 10 destinos en los últimos 3 años analizados. Las exportaciones argentinas de trigo están muy concentradas en el mercado brasileño con casi el 60% en el período 2001-2007, lo que hace que los restantes mercados tengan una baja participación en los volúmenes exportados. A pesar de ello, como se comentó anteriormente, hay otros 9 mercados a los cuales la Argentina le exportó en forma estable a lo largo del período bajo estudio. Entre ellos sobresalen Perú y Chile con montos en promedio de 412 mil Tn. y 199 mil Tn., respectivamente, que han incrementado su importancia en los últimos tres años. En el otro extremo están Uruguay y Senegal como destinos estables de las exportaciones argentinas pero con montos muy pequeños, sobre todo en los últimos 3 años. En este trabajo se analizarán los mercados “tradicionales” para las exportaciones Argentinas, siendo en algunos casos mercados muy pequeños en volúmenes exportados. A continuación se describe la metodología de selección de los mismos. I. 1. Identificación de mercados tradicionales de trigo A los efectos de este trabajo se considerará como mercados tradicionales aquellos que al menos cumplen con uno de los siguientes criterios: 1) ha sido destino de las exportaciones argentinas de trigo durante los 7 años bajo estudio (2001-2007); 2) pertenece a los 10 primeros destinos en el promedio 2001-2007; y 3) pertenece a los 10 principales destinos en los tres últimos años bajo estudio (2005-2007). El Cuadro 1 identifica 16 mercados que cumplen con alguno de los criterios antes mencionados y en consecuencia serán considerados por este trabajo como los mercados tradicionales de las exportaciones argentinas de trigo. En verde se identifican los criterios cumplidos por cada mercado. Existen 5 mercados que cumplen con los tres criterios, ellos son: Brasil, Perú, Chile, Mozambique y Colombia. Cabe destacar la proximidad geográfica de 4 de los 5 destinos enunciados. Otros 5 destinos (Sudáfrica, Egipto, Argelia, Kenia y Nigeria) cumplen con 2 criterios, siendo los 3 primeros países seleccionados por su importancia de los volúmenes exportados tanto en el promedio 2001-2007 como en el promedio 2005-2007. Kenia y Nigeria esta dentro de los primeros 10 destinos únicamente en el período 2001-2007 para el primero y 2005-2007 para el segundo y ha sido un destino estable para las exportaciones Argentinas durante todo el período analizado. Finalmente, 6 destinos cumplen únicamente con 1 criterio. Emiratos Árabes Unidos ocupa el noveno puesto en el ranking de las exportaciones argentinas durante el período 2001-2007. Tanzania y Bangladesh ocupan el 10 y 9 puesto, respectivamente en el ranking del promedio de las exportaciones en 2005-2007 y Bolivia Uruguay y Senegal son destinatarios de bajos volúmenes pero tienen una permanencia como destino de las exportaciones Argentinas.


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Cuadro I.1. Mercados tradicionales de las exportaciones argentinas de trigo (miles de Tn. y %)

Ranking

prom. 2001-2007

Ranking prom. 2005-2007

Ranking frec

2001-2007

Destino 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prom 2001-2007

Prom 2005-2007

Frec. 2001-2007

Partic 2001-2007

Tasacrec. 2001-2007

1 1 1 'Brasil 6.622,6 5.483,9 5.431,8 4.625,5 4.730,1 6.107,8 5.620,0 5.517,4 5.485,9 7 58,8 -15,1

2 2 2 'Perú 456,7 443,0 114,8 280,7 545,8 603,1 438,6 411,8 529,2 7 4,4 -3,9

3 3 17 'Sudáfrica 309,0 244,2 610,6 446,9 419,1 290,0 492,2 5 3,1 35,6

4 5 18 'Egipto 47,1 61,8 858,3 709,8 57,8 247,8 255,8 5 2,6 22,6

5 4 3 'Chile 37,1 104,6 96,1 82,4 104,9 629,0 337,1 198,7 357,0 7 2,1 809,9

6 12 4 'Kenia 316,0 33,0 4,0 490,5 168,4 42,1 206,0 180,0 138,8 7 1,9 -34,8

7 11 19 'Argelia 292,7 45,6 342,3 180,9 288,6 164,3 156,5 5 1,8 -1,4

8 8 5 'Mozambique 53,5 30,7 33,4 279,6 205,0 119,8 184,2 129,4 169,7 7 1,4 244,2

9 15 20 Emiratos Árabes Unidos

66,0 370,8 221,1 32,8 105,1 113,7 119,7 5 1,2 59,3

10 6 6 'Colombia 5,2 41,3 17,8 9,9 117,4 496,5 107,8 113,7 240,6 7 1,2 1992,6

12 7 7 'Nigeria 60,7 55,2 4,2 46,7 164,7 175,5 199,3 100,9 179,8 7 1,1 228,3

13 24 8 'Bolivia 184,7 197,6 47,4 54,2 96,6 59,9 62,7 100,4 73,1 7 1,1

14 10 11 Tanzania 10,6 12,8 204,4 206,5 98,8 168,2 100,2 157,8 6 1,1 1486,5

15 9 26 Bangladesh 5,3 150,7 324,1 162,8 91,8 162,3 4 1,0 2971,8

18 31 9 'Uruguay 39,1 187,2 175,9 87,8 26,2 0,4 45,1 80,2 23,9 7 0,9 15,5

32 35 10 Senegal 9,1 5,5 5,0 30,8 3,3 3,6 29,5 12,4 12,1 7 0,1 225,6

'Mundo 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 9.385,7 9.923,1 100,0 -10,2

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map. Como puede observarse también del Cuadro I.1, las exportaciones argentinas de trigo están ampliamente concentradas en el mercado brasileño con casi el 60% en el promedio 2001-2007. Alrededor de 5,5 millones de Tn. de trigo son destinados a Brasil. Luego le siguen Perú, Sudáfrica y Egipto con montos significativamente inferiores (529, 411 y 290 mil Tn. respectivamente para el promedio 2001-2007). A pesar de que el único mercado de gran importancia es Brasil para las exportaciones Argentinas, se realizará el análisis de los 16 mercados enumerados en el Cuadro I.1 a los efectos de analizar el potencia que tienes dichos mercados, debido a que ya se tiene de alguna manera un conocimiento y experiencia en los mismos, para las exportaciones Argentinas. En el Cuadro I.2 se muestran los principales 20 importadores mundiales de trigo de acuerdo al promedio registrado en el período 2001-2007. Además, se incluyeron aquellos destinos identificados como mercados tradicionales de Argentina que superaban el puesto número 20. En verde se señalaron todos los mercados tradicionales de las exportaciones Argentinas de trigo identificados en el Cuadro I.1. Como puede observarse Argentina solo exporta a 7 de los 20 principales importadores mundiales de trigo: Egipto, Brasil, Argelia, Nigeria, Perú, Bangladesh y Colombia. Además, tiene entre sus mercados tradicionales a otros 9 mercados que están entre el puesto numeró 30 (Sudáfrica) y el 74 (Uruguay) en el ranking mundial.


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Cuadro I.2. Principales importadores mundiales de trigo y principales importadores de trigo argentino

Miles de Tn.

Ranking 2001-2007

Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prom 2001-2007

Prom 2005-2007

Tasa crec. 2001-2007

1 'Egipto 4.820 5.908 5.080 6.439 6.558 6.712 7.998 6.216 7.090 65,9 2 'Brasil 6.989 6.542 6.585 4.838 4.974 6.528 6.625 6.154 6.042 -5,2 3 'Argelia 4.538 6.000 5.183 5.034 5.685 7.804 4.856 5.586 6.115 7,0 4 UE-27* 4.091 11.114 5.135 5.176 5.329 3.592 4.484 5.560 4.468 9,6 5 Japón 5.521 5.863 5.246 5.490 5.472 5.337 5.275 5.458 5.361 -4,5 6 'Indonesia 2.717 4.250 3.502 4.544 4.429 4.483 4.616 4.077 4.509 69,9

7 'República de Corea 3.629 3.861 3.764 3.369 3.645 3.524 3.179 3.567 3.449

-12,4 8 'México 3.386 3.140 3.500 3.585 3.718 3.447 3.253 3.433 3.473 -3,9 9 'Nigeria 1.157 1.328 1.359 0 0 13.341 3006 2.884 5.449 159,8

10 'Marruecos nd 3.318 2.140 2.644 2.637 1.826 3.683 2.708 2.715 11,0 11 'Filipinas 2.891 3.104 2.756 2.158 2.052 2.758 1.798 2.502 2.203 -37,8 12 China 690 605 424 7.233 3.510 584 83 1.876 1.392 -88,0

13 'Estados Unidos de América 2.099 1.916 1.048 1.124 1.295 2.029 2.346 1.694 1.890

11,8 14 'Malasia 1.208 1.274 982 1.403 1.563 2.933 2.156 1.646 2.217 78,4 15 'Bangladesh nd 1.261 1.516 902 1.597 2.540 1.909 1.621 2.015 51,4 16 India 1 0 0 0 0 6.080 5.080 1.595 3.720 375917,8 17 'Perú 1.407 1.328 1.298 1.386 1.464 1.473 1.531 1.412 1.489 8,8 18 'Túnez 1.454 1.816 1.385 1.043 1.133 1.339 1.696 1.409 1.389 16,6 19 Venezuela 1297 1126 1148 1160 1389 1436 1499 1.294 1.441 15,6 20 'Colombia 1.245 1.263 1.146 1.263 1.262 1.342 1.286 1.258 1.297 3,3

23 'Emiratos Árabes Unidos nd 1.060 1.241 1.105 1.678 850 819 1.126 1.116

-22,7 31 'Sudáfrica 323 685 722 1.192 1.271 973 1.098 895 1.114 239,9 34 'Chile nd 398 480 278 288 1.084 1.016 591 796 155,3

37 'República Unida de Tanzania 382 390 493 611 480 640 814 544 645

113,1 38 'Kenia 641 449 480 373 622 650 564 540 612 -12,0 47 'Senegal 253 265 271 314 326 357 396 312 360 56,5 56 'Mozambique 177 282 46 95 269 337 299 215 302 68,7 57 'Bolivia 239 279 275 234 209 131 110 211 150 -54,0 74 'Uruguay 39 229 252 98 33 3 47 100 28 20,5

'Mundo 79.808 108.720 102.679 110.000 118.047 134.786 123.988 95.433 125.607 55,4 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map. Para la UE se usó COMTRADE dado que Trade-Map no tiene datos agregados para la UE. De los mercados tradicionales de Argentina, comparando las dos puntas del período analizado, se observa que Brasil, Emiratos Árabes, Kenia y Bolivia disminuyeron sus compras de todo el mundo. De los destinos que aumentaron sus compras sobresalen Egipto, Nigeria, Bangladesh, Sudáfrica, Chile, Mozambique, Colombia y Nigeria (ver Cuadro I.2). Respecto a las ventas de Argentina a sus mercados tradicionales, comparando las dos puntas del período analizado, se observa que las exportaciones a Brasil, Perú, Kenia y Bolivia disminuyeron. Por el contrario, de los destinos que aumentaron sus compras desde la Argentina sobresalen Chile, Mozambique, Colombia y Nigeria (Ver Cuadro I.3).


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Cuadro I.3. Evaluación de las exportaciones argentinas de trigo por destino

Destino 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 2001-2007

Tn.

Variación 2001-2007

% 'Brasil 6.622,6 5.483,9 5.431,8 4.625,5 4.730,1 6.107,8 5.620,0 -1.002,6 -15,1

Variación Tn. -1.138,7 -52,1 -806,3 104,6 1.377,7 -487,8

Variación % -17,2 -0,9 -14,8 2,3 29,1 -8,0

'Perú 456,7 443,0 114,8 280,7 545,8 603,1 438,6 -18,0 -3,9

Variación Tn. -13,7 -328,2 165,9 265,1 57,3 -164,4

Variación % -3,0 -74,1 144,5 94,4 10,5 -27,3

'Sudáfrica 309,0 244,2 610,6 446,9 419,1 110,0 35,6

Variación Tn. -64,9 -244,2 610,6 -163,7 -27,9

Variación % -21,0 -100,0 -26,8 -6,2

'Egipto 47,1 61,8 858,3 709,8 57,8 10,6 22,6

Variación Tn. 14,7 -61,8 858,3 -148,6 -709,8 57,8

Variación % 31,1 -100,0 -17,3 -100,0

'Chile 37,1 104,6 96,1 82,4 104,9 629,0 337,1 300,1 809,9

Variación Tn. 67,5 -8,5 -13,7 22,5 524,1 -291,9

Variación % 182,2 -8,1 -14,2 27,3 499,8 -46,4

'Kenya 316,0 33,0 4,0 490,5 168,4 42,1 206,0 -110,0 -34,8

Variación Tn. -282,9 -29,0 486,5 -322,1 -126,3 163,9

Variación % -89,5 -87,9 12.163,0 -65,7 -75,0 389,9

'Argelia 292,7 45,6 342,3 180,9 288,6 -4,1 -1,4

Variación Tn. -247,1 -45,6 342,3 -161,4 -180,9 288,6

Variación % -84,4 -100,0 -47,1 -100,0

'Mozambique 53,5 30,7 33,4 279,6 205,0 119,8 184,2 130,7 244,2

Variación Tn. -22,9 2,7 246,2 -74,6 -85,2 64,5

Variación % -42,7 9,0 737,2 -26,7 -41,6 53,8 Emiratos Árabes Unidos

66,0 370,8 221,1 32,8 105,1 39,1 59,3

Variación Tn. -66,0 0,0 370,8 -149,8 -188,3 72,4

Variación % -100,0 -40,4 -85,2 220,7

'Colombia 5,2 41,3 17,8 9,9 117,4 496,5 107,8 102,6 1992,6

Variación Tn. 36,1 -23,5 -7,9 107,5 379,0 -388,7

Variación % 701,2 -57,0 -44,2 1.086,2 322,8 -78,3

'Nigeria 60,7 55,2 4,2 46,7 164,7 175,5 199,3 138,6 228,3

Variación Tn. -5,5 -51,0 42,5 118,0 10,8 23,8

Variación % -9,1 -92,4 1.018,7 253,0 6,6 13,5

'Bolivia 184,7 197,6 47,4 54,2 96,6 59,9 62,7 -122,0 -66,0

Variación Tn. 13,0 -150,3 6,8 42,4 -36,7 2,8

Variación % 7,0 -76,0 14,4 78,3 -38,0 4,7

Tanzania 10,6 12,8 204,4 206,5 98,8 168,2 157,6 1486,5

Variación Tn. 2,2 -12,8 204,4 2,1 -107,7 69,4

Variación % 20,8 -100,0 1,0 -52,2 70,2


6

Bangladesh 5,3 150,7 324,1 162,8 157,5 2971,8

Variación Tn. -5,3 0,0 150,7 173,5 -324,1 162,8

Variación % -100,0 115,1 -100,0

'Uruguay 39,1 187,2 175,9 87,8 26,2 0,4 45,1 6,0 15,5

Variación Tn. 148,1 -11,3 -88,0 -61,7 -25,8 44,7

Variación % 378,8 -6,1 -50,0 -70,2 -98,5 11.185,8

Senegal 9,1 5,5 5,0 30,8 3,3 3,6 29,5 20,5 225,6

Variación Tn. -3,6 -0,4 25,8 -27,5 0,3 26,0

Variación % -39,4 -8,1 511,1 -89,3 8,1 728,1

'Mundo 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 -1.098,1 -10,2 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

A continuación se realizará un análisis detallado de cada uno de los mercados tradicionales identificados en el Cuadro I.1. I.1.1. Brasil Brasil es el segundo importador mundial de trigo en el promedio del período 2001-2007 (ver Cuadro I.2) y es por lejos el principal mercado de las exportaciones Argentinas de trigo, registrando una alta concentración y dependencia a dicho mercado (Cuadro I.1). Las exportaciones Argentinas a Brasil han disminuido pasando de representar el 62% del total exportado de trigo en 2001 al 48% en 2008 (Cuadro 1.4).

Cuadro I.4. Importancia del mercado brasileño para las exportaciones argentinas

(miles de Tn. y %)

Export Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 'Brasil 6.622,60 5.483,90 5.431,80 4.625,50 4.730,10 6.107,80 5.620,00 4.167,9

Totales 10.742,10 9.046,40 6.168,50 9.973,90 10.429,60 9.695,70 9.643,90 8,772,1

Participación (%) 61,7 60,6 88,1 46,4 45,4 63,0 58,3 47,5 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map y COMTRADE para 2008

Las importaciones brasileñas han variado a lo largo del período, registrando su nivel máximo en 2001 con casi 7 mill de Tn. y su nivel mínimo en 2008 con 4,2 mill de Tn. Como puede verse en el Cuadro I.5 y el Gráfico I.1, las importaciones siguen el movimiento inverso de los volúmenes de producción. En el año 2001 el 97% de las importaciones brasileñas de trigo provenían de Argentina (4º exportador mundial en el promedio del período analizado). De las casi 7 mill. Tn. que importó Brasil en ese año, 6,8 provenían de Argentina y en segundo lugar llegaban de EE.UU. (1º exportador mundial) con apenas 103 mil Tn. Otros orígenes de las importaciones brasileñas eran Canadá (2º exportador mundial del trigo), Paraguay (13º exportador mundial) y Uruguay (25º exportador mundial). En 2007, la participación Argentina en el mercado brasileño había caído al 70,3%, ganando terreno principalmente EE.UU., pasando de exportar a Brasil 103 mil Tn. en 2001 (1,5% del total importado por Brasil) y 907 mil Tn. en 2008 (15,1% del total importado por Brasil). También ganaron espacio las exportaciones de Canadá y Paraguay (ver Cuadro I.5). El consumo de trigo ha venido aumentando pasando de 9,5 mill. Tn. en 2001 a 10,3 mill Tn. en 2008. La tasa de crecimiento promedio anual fue del 1,2%. En el Gráfico I.1 se observa que la tendencia es claramente positiva, e incluso la que mejor ajusta al gráfico es la línea de tendencia exponencial. El consumo de trigo es principalmente destinado a usos distintos al de la alimentación animal (Cuadro I.5).


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La producción, como fue mencionado anteriormente tiene un comportamiento irregular con picos en las campañas 2003/2004 y 2004/2005 (ver Cuadro I.5 y Gráfico I.1), lo cual derivó en que en esos años se registraran las tasas de autoabastecimiento más altas del período analizado, cercanas al 60%. En 2008, la tasa de autoabastecimiento era menor, del orden del 37% pero mayor a la registrada en 2001 del 17% y cercana al promedio del período (Cuadro I.5). A pesar de ello la tendencia es positiva con una tasa de crecimiento anual promedio del 16,3%.

Cuadro I.5. Brasil – Importaciones, consumo y producción de trigo (2001-2008)

Importaciones brasileñas por

origen Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasa crec anual 2001-

2008 (%) Particip

2001 Particip

2008

'Mundo miles Tn. 6.989 6.542 6.585 4.838 4.974 6.528 6.625 6.022 100,0 100,0 Tasa crecimiento % -6,4 0,7 -26,5 2,8 31,2 1,5 -9,1 -1,7 Argentina (4º ex) miles Tn. 6.779 5.423 5.531 4.653 4.520 5.974 5.630 4.234 97,0 70,3 Tasa crecimiento % -20,0 2,0 -15,9 -2,9 32,2 -5,8 -24,8 -4,7

EE.UU. (1º ex) miles Tn. 103 677 500 74 30 16 354 907 1,5 15,1 Tasa crecimiento % 558,0 -26,2 -85,2 -59,7 -44,6 2.046,0 156,2 97,6 Canadá (2º ex) miles Tn. 34 54 170 72 341 273 0,5 4,5 Tasa crecimiento % 58,4 217,9 -100,0 - - 376,7 -19,9 88,4 Paraguay (13º ex) miles Tn. 72 57 69 111 402 335 153 520 1,0 8,6 Tasa crecimiento % -21,7 21,6 60,7 263,4 -16,6 -54,2 239,0 77,4 Uruguay (25º ex) miles Tn. 1 14 5 23 131 146 32 0,0 0,5 Tasa crecimiento % 1.303,6 -62,8 -100,0 - 473,0 11,6 -78,1 387,1 Otros miles Tn. 0 317 309 0 0 0 0 0,0 0,0

Consumo de Brasil 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 200 200 250 200 300 450 200 100 -12,5 238

Alimentos, semillas e industria miles Tn. 9.311 9.602 9.440 9.500 9.600 10.000 10.100 10.200 1,2 9719

Total miles Tn. 9.511 9.802 9.690 9.700 9.900 10.450 10.300 10.300 1,2 9957

Tasa crecimiento % 3,1 -1,1 0,1 2,1 5,6 -1,4 0,0

Producción de Brasil 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 1.660 3.250 2.925 5.851 5.845 4.873 2.234 3.825 16,3 3808

Tasa crecimiento % 95,8 -10,0 100,0 -0,1 -16,6 -54,2 71,2

Tasa de autoabastecimiento 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 17,5 33,2 30,2 60,3 59,0 46,6 21,7 37,1 14,0 38 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción)


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Gráfico I.1. Brasil - Importaciones, consumo y producción de trigo (2001-2008)

Fuente: elaboración propia en base a USDA Durante el período 2001-2008, en promedio el nivel de producción fue de 3,8 mill Tn., el nivel de consumo fue de casi 10 mill Tn. y las importaciones fueron de 6,1 mill Tn. Para los próximos años, el USDA proyecta que el consumo seguirá creciendo, incluso a una tasa promedio anual a la del periodo 2001-2008, alcanzando las casi 12 mill Tn. en la campaña 2014/2015. La producción se estancaría en las 5 millones de Tn., un poco más de 1 mill. Tn. a las registradas en el promedio 2001-2007. En tanto las importaciones podrían alcanzar las 7 mill de Tn. para el 2004/2005, es decir 1 mill de Tn. más que el promedio 2001-2007. Si se mira la tasa de crecimiento anual promedio de la importaciones en el período 2001-2008 (-1,7%) vs. la tasa proyectada por el USDA para las campañas 08/09 a 14/15 (2,7%), las proyecciones del USDA parecen bastante optimistas. La razón de estos resultados se debería principalmente al supuesto de que la producción local se estancaría en las 5 mill de Tn. y el consumo crecería a una tasa promedio anual del 1,6%, que es superior a la del periodo 2001-2008 del 1,2%.

Cuadro I.6. Brasil – Proyecciones de importaciones, consumo y producción (en miles de Tn. y %)

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Tasa crec anual

2009-2015

Importaciones 6000 6015 6454 6691 6843 6967 7115 2,7 Consumo 10750 10942 11197 11428 11611 11776 11977 1,6 Forraje 400 233 237 240 244 247 251 -5,3 Alimentos, semillas e industria 10350 10709 10961 11188 11367 11529 11726 1,9 Producción 6000 5065 5055 5047 5074 5113 5167 -2.0 Tasa de autoabastecimiento (%) 55,8 46,3 45,1 44,2 43,7 43,4 43,1 -17,4 Fuente: elaboración propia en base a USDA I.1.2. Perú Perú es el segundo destino más importante de las exportaciones Argentinas en el período 2001-2007 (Cuadro I.1), creciendo en importancia en los últimos años. En 2001 la participación del mercado peruano en el total exportado por Argentina de trigo era del 4,3% y en 2007 fue del 6,5% (Cuadro I.7). Además, este mercado es


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uno de los 10 mercados en los cuales Argentina presenta estabilidad en el suministro, a lo largo de todo el período.

Cuadro I.7 – Importancia del mercado peruano para las exportaciones argentinas (miles de Tn. y %)

Exportaciones Argentinas a 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Perú 456,7 443 114,8 280,7 545,8 603,1 438,6 568,6 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 4,3 4,9 1,9 2,8 5,2 6,2 4,5 6,5

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map y COMTRADE para 2008

Cuadro I.8. Perú – Importaciones, consumo y producción de trigo (2001-2007)

Importaciones peruanas por origen Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


2007 (%) Particip

2001 Particip

2007

'Mundo miles Tn. 1.407 1.328 1.298 1.386 1.464 1.473 1.531 1,3 100,0 100,0 Tasa crecimiento % -5,6 -2,2 6,8 5,6 0,6 3,9 EE.UU. (1º ex) miles Tn. 560 491 625 856 565 161 549 -0,3 39,8 35,9 Tasa crecimiento % -12,3 27,2 37,0 -34,0 -71,6 242,1 Argentina (4º ex) miles Tn. 489 438 167 196 526 531 467 -0,5 34,5 30,5 Tasa crecimiento % -9,6 -61,8 17,3 168,4 1,0 -12,1 Canadá (2º ex) miles Tn. 354 286 152 330 336 638 396 1,7 25,2 25,8 Tasa crecimiento % -19,4 -46,7 116,9 1,6 90,3 -38,0 Ucrania (7º ex) miles Tn. 59 129 0 37 75 20 0,0 1,3 Tasa crecimiento % 116,2 -100,0 104,4 -73,5 - UE-27 (3º ex) miles Tn. 6 24 45 0 0 0 0 0,4 0,0 Tasa crecimiento % 303,4 87,4 -100,0 - Otros miles Tn. 2 29 181 4 0 68 99 0,1 6,5

Consumo de Perú 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2007 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 100 125 100 125 125 125 50 60 -5,0 101 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 1.517 1.465 1.217 1.516 1.456 1.500 1.500 1.600 0,7 1.471

Total miles Tn. 1.617 1.590 1.317 1.641 1.581 1.625 1.550 1.660 0,6 1.573

Tasa crecimiento % -1,7 -17,2 24,6 -3,7 2,8 -4,6 7,1

Producción de Perú 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2007 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 187 194 187 189 159 174 175 179 -0,5 181

Tasa crecimiento % 3,7 -3,6 1,1 -15,9 9,4 0,6 2,3


anual 2001-2007 (%)

Promedio

% 11,6 12,2 14,2 11,5 10,1 10,7 11,3 10,8 -0,9 11,5 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción) Por otro lado, Perú está en el puesto 17 dentro del ranking de los principales importadores mundiales de trigo (Cuadro I.2). Argentina, durante el período bajo estudio lo abasteció en un 30% aproximadamente, ocupando el segundo puesto luego de EE.UU. Otros proveedores de Perú han sido Canadá, Ucrania y la UE (Cuadro I.8). Canadá en el año 2006, remplazó a EE.UU. como principal abastecedor de Perú.


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Si se comparan los dos extremos del período analizado se observa que Argentina perdió participación en el mercado peruano, pasando del 34,5% en 2001 al 30,5 en 2007. Las importaciones de Perú han venido creciendo pero muy lentamente, acompañando el crecimiento del consumo domestico y el descenso de la pequeña producción local (Cuadro I.8 y Gráfico I.2). Durante las campañas 00/01 y 07/08 la tasa de crecimiento anual promedio del consumo fue del 0,6% y la de la producción fue del -0,5%. La tasa de autoabastecimiento tiene una tendencia declinante pero ronda el 11%.

Gráfico I.2. Perú – Importaciones, consumo y producción (2001-2007)

Fuente: elaboración propia en base a USDA Para Perú el USDA solo tiene proyecciones de importaciones, consumo y producción hasta la campaña 2009/2010. De ellas se desprende que las importaciones seguirán aumentando lentamente al compás del aumento en el consumo y que la tasa de autoabastecimiento continuará cercana al 11%.

Cuadro I.9. Perú – Proyecciones de importaciones, consumo y producción

2008/2009 2009/2010 Tasa de crec (%)

Importaciones miles Tn. 1500 1525 1,7

Consumo miles Tn. 1660 1685 1,5

Forraje miles Tn. 60 60 -

Alimentos, semillas e industria miles Tn. 1.600 1625 1,6

Producción de Perú miles Tn. 182 185 1,7

Tasa de autoabastecimiento % 11,0 11,0 - Fuente: elaboración propia en base a USDA

I.1.3 Sudáfrica Sudáfrica es el tercer mercado en importancia de las exportaciones argentinas de trigo. Sin embargo, 31avo importador de trigo a nivel mundial. Para el 2008, Argentina le exportó la cifra record de 709,7 mil Tn. representando el 8,1% del total exportado por nuestro país. Las compras por parte de Sudáfrica han sido considerables, sobre todos desde el año 2005.


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Cuadro I.10. Importancia del mercado de Sudáfrica para las exportaciones argentinas (miles de Tn. y %)

Exportaciones Argentinas a 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sudáfrica 309,0 244,2 0,0 0,0 610,6 446,9 419,1 709,7

Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1

Participación en el total (%) 2,9 2,7 0,0 0,0 5,9 4,6 4,3 8,1 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map y COMTRADE para 2008

Cuadro I.11. Sudáfrica – Importaciones, consumo y producción (2001-2008)

Importaciones de Sudáfrica por origen Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


2008 (%) Particip

2001 Particip

2008

'Mundo miles Tn. 323 685 722 1.192 1.271 973 1.098 1.433 42,9 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 111,9 5,4 65,2 6,6 -23,5 12,9 30,5

Argentina (4º ex) miles Tn. 211,9 140,4 49 452 551 427 317 833 36,7 65,6 58,2 Tasa crecimiento % -33,7 -64,9 817,3 22,0 -22,6 -25,6 162,5

EE.UU. (1º ex) miles Tn. 23 69 237 352 317 27 464 277 138,6 7,1 19,3 Tasa crecimiento % 199,7 245,4 48,1 -9,8 -91,3 1.589,6 -40,3

UE-27 (3º ex) miles Tn. 0 209 234 54 178 350 54 196 -0,9 0,0 13,7 Tasa crecimiento % - 11,8 -76,9 229,7 96,4 -84,5 261,2

Canadá (2º ex) miles Tn. 0 0 0 2 11 101 263 126 - 0,0 8,8 Tasa crecimiento % - - - 586,5 823,5 158,8 -51,8

Australia (5º ex) miles Tn. 84 108 35 328 149 17 0 0 - 26,0 0,0 Tasa crecimiento % 28,7 -67,4 833,0 -54,8 -88,9 -100,0 - Otros (Ucrania, China, Kazajstán) miles Tn. 4,5 158 166 5 65 51 0 0 - 1,4 0,0

Consumo de Sudáfrica 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 2.640 2.560 2.560 2.730 2.760 2.800 2.800 2.850 1,0 2.713

Total miles Tn. 2.650 2.570 2.570 2.740 2.770 2.810 2.810 2.860 1,0 2.723

Tasa crecimiento % -3,0 0,0 6,6 1,1 1,4 0,0

Producción de Sudáfrica 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 2.349 2.490 2.320 1.540 1.680 1.886 2.105 1.905 -2,4 2.046

Tasa crecimiento % 6,0 -6,8 -33,6 9,1 12,3 11,6 -9.5

Tasa de autoabastecimiento 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 88,6 96,9 90,3 56,2 60,6 67,1 74,9 66,6 -3,1 75.2 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción) Como se mencionó, Sudáfrica es el 31avo importador mundial de trigo en el período 2001-2007 y sus proveedores principalmente han sido Argentina, EE.UU., la UE, Canadá y Australia. Argentina ha tenido una alta participación en todo del período, registrando en 2001 una participación del 66% y en el 2008 del 58%. Las estadísticas de importaciones de Sudáfrica de origen argentino no son exactamente iguales que las registradas como exportaciones de Argentina a Sudáfrica, sin embargo las tendencias y los montos aproximados son parecidos.


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EE.UU. y la UE han ganado participación, poseyendo en el 2008 el 19% y 14% del mercado respectivamente. Australia, en cambio, ha perdido participación y desde 2007 Sudáfrica no compra desde dicho origen. El consumo viene creciendo lentamente (ver Cuadro I.11 y Gráfico I.3), a una tasa de crecimiento anual del 1%, pasando 2.650 mil Tn. en 2000/01 a 2.860 mil Tn. en 2007/2008. El destino de dicho consumo es principalmente para alimentación humana, semillas e uso industrial. El consumo para alimentación animal es mínimo. La producción en cambio, con algunos altibajos, refleja una tendencia declinante. Estas dos fuerzas han hecho que las importaciones de trigo de Sudáfrica se incrementen. En el mismo sentido, se observa que la tasa de autoabastecimiento viene disminuyendo, aunque aún para el 2007 se encontraba en un nivel elevado (67%).

Gráfico I.3. Sudáfrica – Importaciones, consumo y producción de trigo (2001-2008) (miles de Tn.)

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción)

Según el USDA para las campañas 2008/2009 y 2009/2010, los niveles de consumo serán más elevados, rondando las 3.210 mil Tn., los niveles de producción estarán cercanos al promedio 2001-2008 en 2 mill. Tn. y las importaciones serán de 1,5 mill. Tn.

Cuadro I.12. Sudáfrica - Proyecciones de importaciones, consumo y producción

2008/2009 2009/2010 Importaciones miles Tn. 1500 1500 Consumo miles Tn. 3210 3210 Forraje miles Tn. 10 10 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 3200 3200 Producción de Perú miles Tn. 2000 2000 Tasa de autoabastecimiento % 62,3 62,3

Fuente: elaboración propia en base a USDA I.1.4 Egipto Es el principal importador mundial de trigo si se considera el promedio importado en el período 2001-2007 y es el cuarto destino de las exportaciones argentinas para el mismo período. Argentina ha exportado a Egipto 6 de los 8 años analizados, con montos significativos en los años 2004, 2005 y 2008. En 2004 y 2008 las exportaciones a dicho país alcanzaron un poco más del 8% del total exportado a


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todos los destinos (Cuadro I.13). Sin embargo, es pertinente mencionar, el rasgo oscilante de los flujos de exportaciones de Argentina a Egipto.

Cuadro I.13. Importancia del mercado de Egipto para las exportaciones argentinas (miles de Tn. y %)

Exportaciones Argentinas a 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Egipto 47,1 61,8 0,0 858,3 709,8 0,0 57,8 709,7 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 0,4 0,7 0,0 8,6 6,8 0,0 0,6 8,1


Cuadro I.14. Egipto – Importaciones, consumo y producción de trigo (2001-2007)

Importaciones de Egipto por origen Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasa crec 2001-2007 anual (%)*

Particip 2001

Particip 2007

'Mundo miles Tn. 4.820 5.908 5.080 6.439 6.558 6.712 7.998 nd 9,4 100 100 Tasa crecimiento % 22,6 -14,0 26,7 1,9 2,3 19,2 Rusia (6º ex) miles Tn. 29,7 1.478,4 767,6 1.035,5 2.874,0 2.198,7 3.871,6 nd 1848,0 0,6 48,4 Tasa crecimiento % 4.877,8 -48,1 34,9 177,5 -23,5 76,1 EE.UU. (1º ex) miles Tn. 3.286,6 1.964,6 2.891 2.972 1.359 1.477 2.986 nd -1,3 68,2 37,3 Tasa crecimiento % -40,2 47,2 2,8 -54,3 8,7 102,2 Kazajstán (8º ex) miles Tn. 17,1 0,0 0,0 3,0 0,0 48,5 352,4 nd 280,1 0,4 4,4 Tasa crecimiento % - - - -100,0 - 626,6 Rep. Arab. Siria (11º ex) miles Tn. 0,0 0,0 68,4 230,6 386,0 445,9 299,9 nd 67,7 0 3,7 Tasa crecimiento % - - 237,2 67,4 15,5 -32,8 UE-27 (3º ex) miles Tn. 786,5 1961,6 1221,4 1170,8 1087,5 1437,7 187,3 nd -10,9 16,3 2,3 Tasa crecimiento % 149,4 -37,7 -4,1 -7,1 32,2 -87,0 Ucrania (7º ex) miles Tn. 54,0 441,2 7,0 142,0 142,4 483,9 179,7 nd 33,3 1,1 2,2 Tasa crecimiento % 717,1 -98,4 1.928,6 0,3 239,8 -62,9 Canadá (2º ex) miles Tn. 271,5 0,0 124 0 0 547 63 nd -11,0 5,6 0,8 Tasa crecimiento % -100,0 - -100,0 - - -88,5 Argentina (4º ex) miles Tn. 47,1 61,8 0,0 858,3 709,8 0,0 57,8 709,7 175.8 1,0 0,7 Tasa crecimiento % 31,1 -100,0 - -17,3 -100,0 - Otros miles Tn. 327,5 0,1 0,2 26,1 0,0 73,4 0 6,8 0,0

Consumo de Egipto 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec 2001-2007 anual (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 60 60 50 50 50 50 50 50 -2,1 53 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 12.426 12.690 12.750 13.250 14.150 14.750 15.400 15.900 3,5 13.915 Total miles Tn. 12.486 12.750 12.800 13.300 14.200 14.800 15.450 15.950 3,5 13.967 Tasa crecimiento % 2,1 0,4 3,9 6,8 4,2 4,4 3,2

Producción de Egipto 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec 2001-2007 anual (%)

Promedio

Producción miles Tn. 6.350 6.130 6.300 6.443 7.177 8.184 8.274 8.275 3,8 7.142 Tasa crecimiento % -3,5 2,8 2,3 11,4 14,0 1,1 0,0

Tasa de autoabastecimiento 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec 2001-2007 anual (%)

Promedio

% 50,9 48,1 49,2 48,4 50,5 55,3 53,6 51,9 0,3 51,0 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción) Nota: *Promedio 2001-2008 para Argentina. Como se mencionó, Egipto es el principal importador a nivel mundial de trigo. Sus importaciones han venido aumentando a lo largo del periodo analizado, registrándose únicamente un descenso, en relación al año anterior, en 2003. Si se comparan las puntas del periodo, de 2001 a 2007 las importaciones crecieron un 66% (lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual del 9,4%) pasando de 4,8 mill de Tn. a casi 8 mill de Tn (Cuadro I.14).


14

Los principales orígenes de las importaciones son Rusia y EE.UU (Cuadro I.14). Rusia desde el 2001 ha ganado importancia como proveedor de trigo a Egipto, aumentando su participación del 0,6% en 2001 al 48,4% en 2007. En cambio, EE.UU. ha perdido participación pasando de tener el 68% del mercado egipcio en 2001 al 37% en el 2007. Otro proveedor de importancia ha sido la UE-27, con montos de más de 1 mill. de Tn. de 2002 a 2006, sin embargo en 2007 verifica una importante caída. Otros proveedores de menor importancia en el mercado egipcio, entre los cuales se encuentra la Argentina, son Kazajstán, República Árabe Siria, Ucrania y Canadá. El crecimiento de las importaciones viene motorizado por un crecimiento fuerte del consumo, que crece a una tasa promedio anual del 3,5%. En 2000/2001 el consumo era de 12,5 mill. Tn. y en 2007/2008 alcanzaba casi las 16 mill. Tn. Por su parte, la producción también viene aumentando considerablemente a una tasa del 3,8% promedio anual, pasando de una producción de 6,4 mill. Tn. en 2000/2001 a una de 8,3 mill. Tn. en 2007/2008.

Grafico I.4. Egipto – Importaciones, consumo y producción de trigo (2001-2007)


Según el USDA, en los próximos años el consumo de Egipto de trigo seguirá aumentando, para pasar de las actuales 16 mill. de Tn. a 18 mill. Tn. en 2014/2015. La producción también seguirá aumentando pero en menor medida que el consumo, lo que derivará en un aumento de las importaciones (Cuadro I.15).

Cuadro I.15. Egipto – Proyecciones de importaciones, consumo y producción de trigo

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec. anual

Importaciones miles Tn. 7.800 7.900 8.130 8.376 8.595 8.769 8.909 2,0

Consumo miles Tn. 16.050 16.733 16.804 17.101 17.470 177.783 18.077 1,8

Forraje miles Tn. 50 42 43 44 45 45 46 -1,1

Alimentos, semillas e industria miles Tn. 16.000 16.691 16.760 17.057 17.425 17.737 18.031 1,8

Producción miles Tn. 8.300 8.641 8.676 8.730 8.880 9.018 9.172 1,5

Tasa de autoabastecimiento % 51,7 51,6 51,6 51,0 50,8 5,1 50,7 -0,3 Fuente: elaboración propia en base a USDA


15

I.1.5 Chile Chile es quinto mercado de destino de las exportaciones argentinas de trigo en el promedio del período 2001-2007. Sin embargo en el ranking de los importadores mundiales ocupa el puesto 34. Luego de varios conflictos con el país trasandino, por restringir las exportaciones argentinas de trigo, nuestras exportaciones a dicho país superaron las 100 mil Tn. a partir de 2005 y en 2006 se registró un inusual monto de 629 mil Tn. (Cuadro I.16).

Cuadro I.16. Importancia del mercado chileno para las exportaciones argentinas

(miles de Tn. y %)

Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Chile 37,1 104,6 96,1 82,4 104,9 629,0 337,1 253,7 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 0,3 1,2 1,6 0,8 1,0 6,5 3,5 2,9

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map y COMTRADE para 2008 Las importaciones chilenas de trigo han aumentado considerablemente a lo largo del período analizado. Pasando de tener cerrado el mercado en 2001 a importar alrededor de 1 mill. de Tn. desde 2006. Si bien en el promedio del período 2001-2007 ocupa el puesto número 34 en el ranking de los importadores de trigo, en 2007 escala al 28. En el 2006, año en que supera por primera vez el millón de Tn. importadas, su principal proveedor era la Argentina (630 mil Tn.), seguido por EE.UU. (286 mil Tn.). Posteriormente, el país del norte se convierte en el principal abastecedor con más del 50% del mercado. Otro origen de las importaciones chilenas que tiene cierta estabilidad es Canadá, con ventas que van de 96 mil Tn. en 2005 a 167 mil Tn. en 2006. Sin embargo, esta estabilidad relativa en los montos vendidos le ha hecho perder participación en el mercado chileno (38% en 2002 y 17% en 2008). Argentina ha mantenido prácticamente su participación ya que en 2002 tenía el 26,3% del mercado chileno y en 2008 tuvo el 25,6%. En consecuencia, EE.UU. ha ganado participación a expensas de Canadá. El consumo de trigo en Chile ha aumentado pero a una tasa de crecimiento baja que ronda el 0,6% anual. En 2001 el consumo fue de 2.155 mil Tn. y en 2008 fue de 2.250 mil Tn. La producción, en cambio, ha descendido de una manera significativa sobre todo en las campañas 2005/2006 y 2006/2007. En promedio, la tasa de caída de la producción chilena ha sido del 4%. Esta situación ha derivado en un descenso brusco de la tasa de autoabastecimiento, pasando del casi el 83% en 2001 al 54% en 2008.


16

Cuadro I.17. Chile – Importaciones, consumo y producción de trigo (2001-2008)

Importaciones por origen Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


2008 (%) Particip

2002 Particip

2008

'Mundo miles Tn. 0 398 480 278 288 1.084 1.016 988 18,5 100,0 100,0 Tasa crecimiento % - 20,5 -42,2 3,73 276,4 -6,2 -2,8 EE.UU. (1º ex) miles Tn. 0 142 273 39 86 286 517 570 37,6 35,7 57,7 Tasa crecimiento % - 91,6 -85,9 123,0 233,1 80,8 Argentina (4º ex) miles Tn. 0 105 96 84 106 630 337 253 17,7 26,3 25,6 Tasa crecimiento % - -8,1 -12,1 25,7 494,1 - Canadá (2º ex) miles Tn. 0 151 111 155 96 167 154 166 1,2 38,0 16,8 Tasa crecimiento % - -26,4 38,9 -37,9 74,3 -8,2 Otros miles Tn. 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 -10,2 0,1 0,0

Consumo de Chile 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2002-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 150 150 150 150 150 200 200 150 0,0 163 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 2.005 2.020 2.050 2.050 2.000 2.050 2.100 2.100 0,6 2.047

Total miles Tn. 2.155 2.170 2.200 2.200 2.150 2.250 2.300 2.250 0,6 2.209 Tasa crecimiento % 0,7 1,4 0,0 -2,3 4,7 2,2 -2,2

Producción de Chile 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2002-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 1.780 1.819 1.797 1.922 1.852 1.404 1.100 1.215 -4,0 1.611

Tasa crecimiento % 2,2 -1,2 7,0 -3,6 -24,2 -21,7 10,5


anual 2002-2008 (%)

Promedio

% 82,6 83,8 81,7 87,4 86,1 62,4 47,8 54,0 -4,3 73.2 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción)

Gráfico I.5. Chile – Importaciones, consumo y producción de trigo (2001-2008) (miles de Tn.)

Fuente: elaboración propia en base a USDA

Según el USDA, para las campañas 2008/2009 y 2009/2010 se espera que las importaciones de trigo se mantengan por encima del millón de Tn., debido aque la producción rondará el millón de Tn. y el consumo sería de 2 millones de Tn.


17

Cuadro I.18. Chile – Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 Importaciones miles Tn. 1.100 1.100 Consumo miles Tn. 2.200 2.200 Forraje miles Tn. 150 150 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 2.050 2.050 Producción miles Tn. 1.130 1.150 Tasa de autoabastecimiento % 51,4 52,3

Fuente: elaboración propia en base a USDA I.1.6 Kenia

Kenia es el sexto mercado al cual la Argentina le exportó, en 2001-2007, 180 mil Tn. en promedio por año. Sin embargo, el mercado keniano es muy pequeño y representó el 38avo importador mundial de trigo en el mismo período. La Argentina ha exportado trigo a Kenia todos los años analizados con montos oscilantes. El pico máximo se registró en 2004 con casi medio millón de Tn. y el mínimo lo registró el año anterior con solo mil Tn. Si se miran las importaciones de Kenia por origen difieren un poco los datos a los informados desde el lado de las exportaciones argentinas.

Cuadro I.19. Importancia del mercado de Kenia para las exportaciones argentinas (miles de Tn. y %)

Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kenia 316,0 33,0 1,0 490,0 168,4 42,1 206,0 289,1 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 2,9 0,4 0,0 4,9 1,6 0,4 2,1 3,3 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map y COMTRADE para 2008

Las importaciones de Kenia como máximo alcanzaron las 650 mil Tn. en 2006 y el consumo total del país africano no llega al millón de toneladas. Esto demuestra lo pequeño que es el mercado de Kenia. Además si se comparan las dos puntas del período analizado, las importaciones de Kenia se reducen en un 12%. A pesar de ello, Argentina ha tenido un rol importante como abastecedor de dicho mercado. En el año 2001 tenía el 41% del mercado, participación que luego cayó en 2007 al 27%. En los últimos tres años ganaron en importancia como abastecedores de Kenia, Rusia y Ucrania. Ambos mercados en 2001 no figuraban como proveedores y en 2007 tuvieron el 31,8% y 20,4% del mercado, respectivamente. Otros competidores de Argentina, pero en menor medida son la UE-27 y EE.UU. En el pasado también lo eran Australia y Pakistán que dejaron de exportar a Kenia desde el 2005.


18

Cuadro I.20. Kenia – Importaciones, consumo y producción de trigo


Tasa crec anual 2001-2007* (%)

Particip 2001

Particip 2007

Mundo miles Tn. 641 449 480 373 622 650 564 nd -1,7 100,0 100,0 Tasa crecimiento % - 7,0 -22,3 66,7 4,6 -13,2 Rusia (6º ex) miles Tn. 0 0,0 65 0 159 171 179 nd 35,6 0,0 31,8 Tasa crecimiento % - - - - 7,30 5,04 Argentina (4º ex) miles Tn. 263 54 0 225 233 17 155 nd -6,0 41,1 27,0 Tasa crecimiento % - - - 3,2 -92,8 805,9 Ucrania (7º ex) miles Tn. 0 13 31 0 62 174 115 nd 129,2 0,0 20,4 Tasa crecimiento % - 132,7 -100,0 - 178,2 -33,7 EE.UU. (1º ex) miles Tn. 35 26 67 25 40 98 63 nd 11,5 5,5 11,2 Tasa crecimiento % -25,0 154,1 -63,1 61,9 143,9 -35,1 UE-27 (3º ex) miles Tn. 93 60 37 67 52 117 15 nd -12,0 14,5 2,6 Tasa crecimiento % -35,7 -38,1 80,0 -22,5 125,8 -87,4 Australia (5º ex) miles Tn. 156 54 27 0 0 0 0 nd - 24,3 0,0 Tasa crecimiento % -65,6 -49,3 -100,0 - - - Pakistán miles Tn. 30 224 153 0 0 0 0 nd - 4,7 0,0 Tasa crecimiento % - -31,5 -100,0 - - - Otros miles Tn. 64 18,5 100,6 56,4 76,1 75,1 39,4 nd -5,4 9,9 7,0

Consumo de Kenia 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 911 863 856 815 671 854 900 925 0,2 849 Total miles Tn. 911 863 856 815 671 854 900 925 0,2 849 Tasa crecimiento % -5,3 -0,8 -4,8 -17,7 27,3 5,4 2,8 1,0

Producción de Kenia 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 105 230 300 196 197 225 300 225 14,3 222 Tasa crecimiento % 119,0 30,4 -34,7 0,5 14,2 33,3 -25,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 11,5 26,7 35,0 24,0 29,4 26,3 33,3 24,3 14,0 26 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción) Nota: * Para Rusia es 2003-2007 y para Ucrania es 2002-2007. Como se mencionó, el consumo de trigo de Kenia es bajo y similar en las dos puntas del período analizado. Sin embargo entre las campañas 2000/2001 y 2004/2005, la tendencia fue claramente descendiente para luego en lo que restó del período manifestar un crecimiento. La producción es creciente, a una tasa promedio anual del 14,3%, pero aún está en niveles muy bajos que no logran superar las 300 mil Tn. Sin embargo, esto le ha servido para mejorar su tasa de autoabastecimiento del 11,5% en 2000/2001 al 24,3% en 2007/2008.


19

Gráfico I.6. Kenia – Importaciones, consumo y producción de trigo (miles de Tn.)


Según el USDA para las próximas dos campañas (2008/2009 y 2009/2010) las importaciones de Kenia estarán entre las 750 mil Tn. y las 600 mil Tn., la producción será de 225 mil Tn. y el consumo rondará las 900 mil Tn.

Cuadro I.21. Kenia – Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 Tasa crec. anual

Importaciones miles Tn. 750 600 -20,0


Forraje miles Tn. 0 0 0,0

Alimentos, semillas e industria miles Tn. 925 925 0,0

Producción miles Tn. 225 225 0,0

Tasa de autoabastecimiento % 24,3 24,3 0,0 Fuente: elaboración propia en base a USDA

I.1.7 Argelia Argelia es el tercer gran importar mundial de trigo, luego de Egipto y Brasil con 5,5 mill de Tn. importadas en promedio durante 2001-2007. A pesar de ello, para la Argentina, es apenas el séptimo destino de las exportaciones con un monto de 164,3 mil Tn. para el promedio del mismo período. La Argentina ha exportado a Argelia montos oscilantes, alcanzando el máximo en 2008 con 346 mil. Tn.

Cuadro I.22. Importancia del mercado de Argelia para las exportaciones argentinas

(miles de Tn. y %)


Argelia 292,7 45,6 0,0 342,3 180,9 0,0 288,6 346,4 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1Participación en el total (%) 2,7 0,5 0,0 3,4 1,7 0,0 3,0 3,9



20

Las importaciones de Argelia tiene algunos oscilaciones durante el período pero si se compara punta a punta las importaciones crecieron un 7% de 2001 a 2007, teniendo una tasa de crecimiento anual promedio del 1%. El principal abastecedor es la UE-27. En 2001 tenía casi el 58% y en 2007 tenía el 67%. Otros competidores de importancia de Argentina son Canadá y EE.UU. Canadá pierde participación en el mercado (18% en 2001 y 13% en 2007) y EE.UU. gana (1,6% en 2001 y 11%en 2007). Argentina, al igual que Canadá, pierde participación (5,1% en 2001 y 3,8% en 2007). Según un informe del FAS-USDA1 que cuenta con estadísticas nacionales de Argelia, en 2008 Argelia había importado de Argentina 422 mil Tn. de trigo ocupando el cuarto puesto como proveedor de Argelia luego de Francia (2,8 millones de Tn.), Canadá (804 mil Tn.) y México (832 mil Tn.).

Cuadro I.23. Argelia – Importaciones, consumo y producción de trigo



2007 (%)

Particip 2001

Particip 2007

Mundo miles Tn. 4.538 6.000 5.183 5.034 5.685 7.804 4.856 nd 1,0 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 32,2 -13,6 -2,9 12,9 37,3 -37,8 UE-27 (3º ex) miles Tn. 2.616 2.485 2.732 2.724 3.377 6.454 3.260 nd 3,5 57,6 67,1 Tasa crecimiento % -5,0 10,0 -0,3 24,0 91,1 -49,5 Canadá (2º ex) miles Tn. 815 1.154 701 621 332 495 613 nd -3,5 18,0 12,6 Tasa crecimiento % 41,6 -39,2 -11,5 -46,5 48,9 24,0 EE.UU. (1º ex) miles Tn. 73 287 181 417 193 354 538 nd 91,3 1,6 11,1 Tasa crecimiento % 294,9 -37,1 130,7 -53,8 83,6 52,1 Argentina (4º ex) miles Tn. 230 118 0 331 153 0 186 nd -2,7 5,1 3,8 Tasa crecimiento % - -100,0 - -53,6 -100,0 - México miles Tn. 401 206 512 228 325 189 161 nd -8,6 8,8 3,3 Tasa crecimiento % - 148,6 -55,4 42,4 -42,0 -14,8 Ucrania (7º ex) miles Tn. 49 296 66 57 336 150 20 nd -8,5 1,1 0,4 Tasa crecimiento % 502,6 -77,6 -14,4 493,7 -55,4 -86,8

Rusia (6º ex) miles Tn. 130 814 520 167 696 124 18 nd -12,3 2,9 0,4 Tasa crecimiento % 526,47 -36,05 -67,83 315,91 -82,13 -85,63 Otros miles Tn. 224 641 470 490 272 39 61 nd -10,4 4,9 1,2

Consumo 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2007 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 50 50 50 50 50 50 50 50 0,0 50 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 6.100 6.322 6.600 7.000 7.500 7.700 7.800 8.000 3,9 7.128 Total miles Tn. 6.150 6.372 6.650 7.050 7.550 7.750 7.850 8.050 3,8 7.178 Tasa crecimiento % 3,6 4,4 6,0 7,1 2,6 1,3 2,5 3,9

Producción 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08


2008 (%) Promedio

Producción miles Tn. 760 2.010 1.502 2.970 2.602 2.200 2.600 2.730 32,4 2.172 Tasa crecimiento % 164,5 -25,3 97,7 -12,4 -15,4 18,2 5,0 33,2

Tasa de autoabastecimiento 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08


2008 (%) Promedio % 12,4 31,5 22,6 42,1 34,5 28,4 33,1 33,9 21,7 29,8


1 Algeria Grain and Feed. Anual. 2009. GAIN Report Nº AG9004 del 31 de marzo de 2009. p 5.


21

El consumo viene creciendo sostenidamente a una tasa promedio anual del 3,8%. En 2000/2001 el consumo total fue de 6,150 mil Tn. y en 2007/2008 era de 8.050 mil Tn. La producción también viene aumentando considerablemente a una tasa promedio anual del 33%. En la campaña 2000/2001 la producción de trigo de Argelia era de apenas 460 mil Tn. y en la campaña 2007/2008 ya alcanzaba las 2.7 mill. de Tn. Este crecimiento rápido de la producción originó un crecimiento de la tasa de autoabastecimiento, que pasó de 12,4% en 2000/2001 al 33,9% en 20007/2008.

Gráfico I.7. Argelia – Importaciones, consumo y producción de trigo (miles de Tn.)


Según proyecciones de USDA, la producción habría alcanzado su techo en las 2,5-2,6 mill. de Tn. en los próximos años y a razón de que el consumo seguirá aumentando, proyecta un aumento de las importaciones de Argelia de trigo (Cuadro I.24).

Cuadro I.24. Argelia – Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec anual (%)

Importaciones miles Tn. 5.600 5.780 5.954 6.209 6.373 6.604 6.818 3,1

Consumo miles Tn. 8.150 8.478 8618 8777 8950 9164 9376 2,1

Forraje miles Tn. 50 55 57 58 59 60 61 3,1

Alimentos, semillas e industria miles Tn. 8.100 8423 8561 8719 8891 9104 9315 2,1

Producción miles Tn. 1.600 2606 2567 2550 2556 2558 2561 8,6

Tasa de autoabastecimiento % 19,6 30,7 29,8 29,1 28,6 27,9 27,3 5,6 Fuente: elaboración propia en base a USDA

I.1.8 Mozambique

Mozambique es un mercado pequeño que ocupa el 56avo puesto en el ranking de los importadores de trigo a nivel mundial, en el promedio del período 2001-2007. Los montos importados no superan en el periodo analizado el medio millón de Tn. y el consumo total de Mozambique apenas alcanzo dicha cifra. A pesar de ello, para la Argentina es el 8vo mercado, si se consideran el monto exportado por la Argentina en el promedio 2001-2007 de 129 mil Tn.


22

Cuadro I.25. Importancia del mercado de Mozambique para las exportaciones argentinas (miles de Tn. y %)

Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mozambique 53,5 30,7 33,4 279,6 205,0 119,8 184,2 98,9 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 0,5 0,3 0,5 2,8 2,0 1,2 1,9 1,1


Al igual que Kenia, Argentina, tiene una importante porción del mercado (32% en 2001 y 24% en 2008) luego de EE.UU. (35% en 2001 y 44% en 2008). Sin embargo, ha perdido participación a expensas de EE.UU. y la UE (5,8% en 2001 y 19% en 2008), que luego de la Argentina es el tercer abastecedor de Kenia. Según Trade-Map, las importaciones de Mozambique, aunque pequeñas, viene creciendo y si se comparan las dos puntas del período analizado, las compras de Mozambique crecieron al casi el 15% promedio anual. Es pertinente destacar aquí que existe una diferencia considerable en los montos importados por Mozambique según Trade-Map y según USDA. Según esta última, las importaciones de Mozambique fueron mayores y prácticamente iguales a los montos consumidos, debido a que la producción local es prácticamente inexistente. De todas maneras, la tasa de crecimiento de las importaciones sigue siendo elevada (8% promedio anual).

Cuadro I.26. Mozambique – Importaciones, consumo y producción de trigo



2008 (%) Particip

2001 Particip

2008

Mundo miles Tn. 177 282 46 95 269 337 299 384 14,6 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 58,9 -83,7 106,7 183,5 25,2 -11,4 28,5 EE.UU. (1º ex) miles Tn. 63 142 15 47 47 97 92 169 21,2 35,4 44,0 Tasa crecimiento % 126,6 -89,2 201,9 0,4 107,3 -5,2 84,3

Argentina (4º ex) miles Tn. 57 25 13 44 129 28 87 92 7,8 32,2 24,1 Tasa crecimiento % -56,2 -50,0 252,8 192,9 -78,6 216,3 5,8 UE-27 (3º ex) miles Tn. 10 11 5 4 56 181 1 72 75,8 5,8 18,8 Tasa crecimiento % 7,5 -51,8 -17,0 1.179,5 221,5 -99,7 14.360,0 Otros miles Tn. 47 104 13 0 37 32 119 50 0,8 26,7 13,1

Importaciones USDA 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Importaciones miles Tn. 273 177 213 446 544 544 456 460 8,6 406


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 274 178 214 349 497 509 563 247 -1,2 354 Total miles Tn. 274 178 214 349 497 509 563 247 -1.2 354 Tasa crecimiento % -35,0 20,2 63,1 42,4 2,4 10,6 -56,1

Producción 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 1 1 1 3 3 3 3 3 25,0 2 Tasa crecimiento % 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 0,4 0,6 0,5 0,9 0,6 0,6 0,5 1,2 25,0 0,6 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción)


23

El consumo, como se mencionó, es pequeño pero aumentó durante las campañas 2001/2002 a la 2006/2007 para caer abruptamente (-56%) en la campaña 2007/2008. A razón de esta caída la tasa de crecimiento promedio del periodo fue de -1,2%. Como se anticipó, la producción es prácticamente inexistente, alcanzando las 3 millones de Tn. en los últimos años.

Gráfico I.8. Mozambique – Importaciones, consumo y producción de trigo (miles de Tn.)


Para las próximas dos campañas, según el USDA, las importaciones de Mozambique serán de 450 mil Tn. que es equivalente a su consumo. Por ende la tasa de autoabastecimiento es prácticamente nula.

Cuadro I.27. Mozambique – Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 Tasa crec Importaciones miles Tn. 450 450 0,0


Forraje miles Tn. 0 0 0,0

Alimentos, semillas e industria miles Tn. 453 453 0,0

Producción miles Tn. 3 3 0,0

Tasa de autoabastecimiento % 0,7 0,7 0,0 Fuente: elaboración propia en base a USDA

I.1.9 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos ocupa el 23avo puesto como importador mundial de trigo, importando 1,1 mill. Tn. en promedio entre 2001 y 2007 según Trade-Map y una cifra similar según USDA. Para la Argentina es el destino numero 9 con exportaciones de 114 mil Tn. en promedio para el mismo período. Cuadro I.28. Importancia del mercado de Emiratos Árabes Unidos para las exportaciones Argentinas

(en miles de Tn. y %)


Emiratos Árabes Unidos 66,0 0,0 0,0 370,8 221,1 32,8 105,1 174,5 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 0,6 0,0 0,0 3,7 2,1 0,3 1,1 2,0



24

Una particularidad del mercado de Emiratos es que importa más trigo del que consume y en consecuencia, el remanente es luego exportado. Como se mención las importaciones son alrededor de un millón de Tn. y la mitad es consumida internamente y la otra mitad es exportada. Sus principales abastecedores son la India y Australia aunque en el último año, con información disponible de importaciones por origen (2006), habían perdido participación en relación a la que tenían en 2001. También son proveedores, pero en menor cuantía Canadá, Rusia, UE-27 y Argentina.

Cuadro I.29. Emiratos Árabes Unidos – Importaciones, exportaciones, consumo y producción de trigo



2006 (%) Particip

2002 Particip

2006 Mundo miles Tn. nd 1.060 1.241 1.105 1.678 850 nd nd -4,0 100,0 100,0 Tasa crecimiento % - 17,13 -11,00 51,89 -49,37 - - Australia (5º ex) miles Tn. nd 522 91 231 372 334 nd nd -7,2 49,2 39,3 Tasa crecimiento % - -82,5 152,6 61,1 -10,1 - - Canadá (2º ex) miles Tn. nd 0 133 174 54 147 nd nd - 0,0 17,3 Tasa crecimiento % - - 30,6 -68,9 172,6 - - Rusia (6º ex) miles Tn. nd 0 0 0 15 123 nd nd - 0,0 14,4 Tasa crecimiento % - - - - 694,4 - - UE-27 (3º ex) miles Tn. nd 0 17 0 78 114 nd nd 13906,8 0,0 13,4 Tasa crecimiento % - 10.505,5 -98,7 34.557,6 47,1 - - India (9º ex) miles Tn. nd 281 937 577 769 20 nd nd -18,6 26,5 2,3 Tasa crecimiento % - 233,6 -38,5 33,4 -97,4 - -

Argentina (4º ex) miles Tn. nd 109 0 114 345 11 nd nd -18,1 10,3 1,3 Tasa crecimiento % - -100,0 - 201,2 -96,9 - - Otros miles Tn. nd 148 63 9 46 102 nd nd -6,2 13,9 12,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Importaciones miles Tn. 1.101 1.149 1.010 1.135 1.213 1.151 795 936 -1,9 1.061

Exportaciones USDA 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Exportaciones miles Tn. 500 475 400 500 500 450 400 400 -2,5 453


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 601 674 610 635 713 701 395 536 -1,4 608 Total miles Tn. 601 674 610 635 713 701 395 536 -1,4 608 Tasa crecimiento % 12,1 -9,5 4,1 12,3 -1,7 -43,7 35,7


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Tasa crecimiento % - - - - - - - -


anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción)


25

El consumo tiene algunos altibajos pero en promedio se registró una tasa de crecimiento anual del 1,4% durante todo el período analizado. Por otro lado, la producción local es inexistente y en consecuencia la tasa de auto abastecimiento es cero y dependen completamente del trigo importado.

Gráfico I.9. Emiratos Árabes Unidos – Importaciones, consumo y producción de trigo (miles de Tn.)


Según el USDA para las próximas dos campañas las importaciones rondarán las 1,4 y 1,1 mill. Tn., respectivamente y el consumo será de entre 650 y 600 mil Tn.

Cuadro I.30. Emiratos Árabes Unidos – Protecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 Tasa crec

Importaciones miles Tn. 1.400 1.100 -21,4 Consumo miles Tn. 650 600 -7,7 Forraje miles Tn. 0 0 0,0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 650 600 -7,7 Producción miles Tn. 3 3 0,0 Tasa de autoabastecimiento % 0,5 0,5 0,0

Fuente: elaboración propia en base a USDA I.1.10 Colombia Colombia es el 10mo mercado en importancia de las exportaciones Argentinas, según surge del promedio registrado en 2001-2007 con 114 mil Tn. En 2006 se registró un pico con exportaciones por caso medio mil. de Tn. (Cuadro I.31)

Cuadro I.31. Importancia del mercado colombiano para las exportaciones argentinas (miles de Tn. y %)

Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Colombia 5,2 41,3 17,8 9,9 117,4 496,5 107,8 152,9 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1Participación en el total (%) 0,0 0,5 0,3 0,1 1,1 5,1 1,1 1,7

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map y COMTRADE para 2008 El país andino ocupa el 20avo puesto como importador mundial de trigo y ha importado en el período analizado en promedio 1,3 mill. Tn. Su principal proveedor es EE.UU. con el 73% del mercado en 2007. Luego le siguen Canadá (15,5%) y Argentina (11%).


26

Las importaciones de trigo de Colombia vienen aumentando gradualmente y si se comparan las importaciones en las dos puntas del periodo se observa un crecimiento del 10% con una tasa promedio anual del 1,3%. A pesar de ello no todos han aumentado sus ventas a Colombia. Canadá se destaca por la pérdida en la participación pasando de tener más del 50% a los mencionados 15,5%. Este espacio ha sido conquistado en parte por EE.UU. y en parte por Argentina. El primero ha aumentado su participación del 46,8% en 2001 al 73,4% en 2008 y el segundo a pasado del 1,3% al 11,1%.

Cuadro I.32. Colombia – Importaciones, consumo y producción de trigo (2001-2008)



2008 (%)

Particip 2001

Particip 2008

Mundo miles Tn. 1.245 1.263 1.146 1.263 1.262 1.342 1.286 1.369 1,3 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 1,4 -9,2 10,2 -0,1 6,4 -4,2 6,5 EE.UU. (1º ex) miles Tn. 582 744 735 744 833 499 773 1.005 9,1 46,8 73,4 Tasa crecimiento % 27,8 -1,2 1,2 11,9 -40,1 54,9 29,9 Canadá (2º ex) miles Tn. 646 430 238 517 329 372 383 212 -8,4 51,9 15,5 Tasa crecimiento % -33,4 -44,6 117,3 -36,4 13,1 2,9 -44,6 Argentina (4º ex) miles Tn. 17 41 18 0 99 471 130 152 100,7 1,3 11,1 Tasa crecimiento % 146,4 -57,1 -100,0 - 373,9 - - Otros miles Tn. 0 47 155 2 1 0 0 0 -12,5 0,0 0,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 20 20 20 20 20 20 20 20 0,0 20 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 1.172 1.169 1.167 1.225 1.250 1.300 1.300 1.325 1,6 1.239 Total miles Tn. 1.192 1.189 1.187 1.245 1.270 1.320 1.320 1.345 1,6 1.259 Tasa crecimiento % -0,3 -0,2 4,9 2,0 3,9 0,0 1,9


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 29 29 42 47 43 44 32 37 3,5 38 Tasa crecimiento % 0,0 44,8 11,9 -8,5 2,3 -27,3 15,6


anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 2,4 2,4 3,5 3,8 3,4 3,3 2,4 2,8 2,1 3,0 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción) Las importaciones aumentan al compás del incremento del consumo, debido a que la producción es prácticamente inexistente. A lo largo del periodo, el consumo ha aumentado a una tasa promedio anual de 1,6% y la producción lo ha hecho a una tasa del 3,5%. Sin embargo, como se dijo, los niveles de producción son muy bajos (alrededor de 38 mil Tn.). De esta manera la tasa de autoabastecimiento apenas roza el 3% en promedio para el período.


27

Gráfico I.10. Colombia – Importaciones, consumo y producción de trigo (miles de Tn.)

Fuente: elaboración propia en base a USDA Las proyecciones del USDA para las próximas dos campañas vaticinan que las importaciones seguirán en su tendencia de crecimiento, pudiendo alcanzar en 2009/2010 las 1.400 mil Tn.

Cuadro I.33. Colombia – Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 Tasa crec. Importaciones miles Tn. 1.325 1.400 5,7 Consumo miles Tn. 1.320 1.370 3,8 Forraje miles Tn. 20 20 0,0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 1.300 1350 3,9 Producción miles Tn. 30 42 40 Tasa de autoabastecimiento % 2,3 3,1 34,8


I.1.11 Nigeria Nigeria es el 11er destino de las exportaciones argentinas pero es el 9no importador mundial de trigo para el promedio registrado entre 2001 y 2007. Argentina ha exportado trigo a Nigeria en todos los años analizados, sin embargo, es a partir de 2005 cuando se registran volúmenes que superan las 100 mil Tn. y años tras año se va incrementando el tonelaje exportado. En 2008 las exportaciones alcanzaron las 240 mil Tn.

Cuadro I.34. Importancia del mercado de Nigeria para las exportaciones argentinas

(miles de Tn. y %)

Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nigeria 60,7 55,2 4,2 46,7 164,7 175,5 199,3 240,0 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 0,6 0,6 0,1 0,5 1,6 1,8 2,1 2,7

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map y COMTRADE para 2008 Las importaciones de Nigeria rondan las 2.700 mil Tn. según USDA. Trade-Map registra un promedio similar de 2.691 mil. Tn. para 2001-2008 pero la serie tiene muchos altibajos. Siguiendo a USDA, las importaciones a lo largo del período han crecido al 5% promedio anual, pasando de 1.9 mill. Tn. en 2001 a 2,7 mill. Tn. en 2008.


28

El motor de crecimiento de las importaciones ha sido el consumo local que es abastecido en más de un 96% por las compras externas, dado que la producción local es muy pequeña (alrededor de 100 mil Tn.). El crecimiento promedio anual del consumo ha sido del 6,1%.

Cuadro I.35. Nigeria – Importaciones, consumo y producción



2008 (%) Particip

2001 Particip

2008 Mundo miles Tn. 1.157 1.328 1.359 0 0 13.341 3006 1.334 1,9 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 14,7 2,3 EE.UU. (1º ex) miles Tn. 713 855 702 885 3,0 61,6 66,3 Tasa crecimiento % 19,9 -17,9 UE-27 (3º ex) miles Tn. 317 199 334 424 4,2 27,4 31,7 Tasa crecimiento % -37,3 68,2 Argentina (4º ex) miles Tn. 24 45 4 6 -9,4 2,0 0,4 Tasa crecimiento % 91,1 -90,7 Otros miles Tn. 103,4 228,5 318,1 19,8 -10.1 8,9 1,5


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Importaciones miles Tn. 1.913 2.446 2.304 2.383 3.014 3.678 3.265 2.677 5,0 2.710


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 0 0 0 50 100 125 50 50 47 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 1.958 2.496 2.379 2.443 3.084 3.763 3.365 2.877 5,9 2.796 Total miles Tn. 1.958 2.496 2.379 2.493 3.184 3.888 3.415 2.927 6,1 2.843 Tasa crecimiento % 27,5 -4,7 4,8 27,7 22,1 -12,2 -14,3


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 45 50 75 60 70 85 100 100 15,2 73 Tasa crecimiento % 11,1 50,0 -20,0 16,7 21,4 17,6 0,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio


A pesar de que los datos de Trade –Map no están completos, los cuales nos permiten conocer las importaciones por origen, de acuerdo a los datos disponibles, EE.UU. sería el principal proveedor, seguido por la UE y posteriormente estaría Argentina. Según el Wheat Yearbook del USDA las exportaciones de EE.UU. a Nigeria en 2007/2008 fueron de 2,5 mill. Tn. y en 2008/2009 serían de 2.5 mill. Tn.


29

Gráfico I.11. Nigeria – Importaciones, consumo y producción (miles de Tn.)


Respecto a las proyecciones para las próximas campañas, el USDA estima que las importaciones seguirán creciendo para alcanzar en 2009/2010 las 3,4 mill. Tn.

Cuadro I.36. Nigeria – Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 Tasa crec. Importaciones miles Tn. 3.200 3.400 6,3 Consumo miles Tn. 3.300 3.500 6,1 Forraje miles Tn. 50 50 0,0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 3.250 3450 6,1 Producción miles Tn. 100 100 0,0 Tasa de autoabastecimiento % 3,0 2,9 -3,4


I.1.12 Bolivia El mercado boliviano de importaciones de trigo es pequeño, con importaciones promedio para el período 2001-2007 de 211 mil Tn. según Trade Map y un poco más de 300 mil Tn. según USDA. Con este volumen importado Bolivia ocupa el puesto 57 dentro de los importadores mundiales de trigo. Para la Argentina dicho mercado es el 12do para el promedio del periodo 2001-2007 con 100 toneladas exportadas.

Cuadro I.37. Importancia del mercado boliviano para las exportaciones argentinas

Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bolivia 184,0 197,6 47,4 54,2 96,6 59,9 62,7 47,7 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 1,7 2,2 0,8 0,5 0,9 0,6 0,7 0,5

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map y COMTRADE para 2008 Las importaciones de trigo bolivianas han venido descendiendo, a una tasa promedio anual del 7,7% según Trade-Map y 4,1% según USDA, a pesar de que el consumo ha crecido a una tasa promedio anual del 2,4% y la producción, se ha mantenido cercana a las 114 mil Tn. La razón de ello se explica a la gran cantidad de existencias que había en Bolivia al inicio del período analizado. Para los primeros cuatro años las existencias rondaban el 1,4 millones de Tn., luego fueron descendiendo para situarse en 2007/2008 en 786 mil Tn. El principal abastecedor de Bolivia es Argentina con una participación creciente (75% en 2001 y 81% en 2007). Sin embargo, debido a la caída en las importaciones bolivianas, los tonelajes exportados por Argentina a Bolivia descendieron en casi un 50%, pasando de 178 mil Tn. en 2001 a 90 mil Tn. en 2007.


30

Otro abastecedor de Bolivia es EE.UU, el cual ha tenido un comportamiento claramente ascendente en el período 2001-2004, llegando a tener casi el 50% del mercado en 2004, para luego disminuir sus ventas y volver a niveles exportados similares a los del 2001 (alrededor de 20 mil Tn.), aunque con una participación mayor en el mercado por el descenso del total de las compras bolivianas.

Cuadro I.38. Bolivia – Importaciones, consumo y producción

Importaciones por origen Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tasa crec

anual 2001-2007 (%)

Particip 2001

Particip 2007

Mundo miles Tn. 239 279 275 234 209 131 110 nd -7,7 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 16,8 -1,3 -14,8 -10,8 -37,4 -15,9 - Argentina (4º ex) miles Tn. 178 231 115 112 135 86 90 nd -7,1 74,6 81,3 Tasa crecimiento % 29,8 -50,3 -2,5 20,5 -36,4 4,3 - EE.UU. (1º ex) miles Tn. 23 25 83 113 62 19 21 nd -1,5 9,6 18,7 Tasa crecimiento % 7,8 233,5 36,1 -44,8 -69,8 9,4 - Otros miles Tn. 37,5 22,9 77,6 10,1 12,1 26,3 0,0 nd -14,3 15,7 0,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Importaciones miles Tn. 485 462 356 271 376 329 332 326 -4,1 367


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 15 15 15 15 15 15 15 15 0,0 15 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 500 525 525 550 550 575 575 600 2,5 550 Total miles Tn. 515 540 540 565 565 590 590 615 2,4 565 Tasa crecimiento % 4,9 0,0 4,6 0,0 4,4 0,0 4,2


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 113 119 113 100 117 117 117 117 0,4 114 Tasa crecimiento % 5,3 -5,0 -11,5 17,0 0,0 0,0 0,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 21,9 22,0 20,9 17,7 20,7 19,8 19,8 19,0 -1,7 20,2 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción)

Gráfico I.12. Bolivia – Importaciones, consumo y producción

Fuente: elaboración propia en base a USDA Las proyecciones de USDA para las próximas dos campañas no vaticinan cambios importantes. Las importaciones podrán estar entre las 450 mil Tn. y las 400 mil Tn. El consumo seguirá creciendo para alcanzar posiblemente las 665 mil Tn. en 2009/2010 y la producción será de un poco más de 100 mil Tn.


31

Cuadro I.39. Bolivia – Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 Tasa crec. Importaciones miles Tn. 450 400 -11,1 Consumo miles Tn. 640 665 3,9 Forraje miles Tn. 15 15 0,0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 625 650 4,0 Producción miles Tn. 117 117 0,0 Tasa de autoabastecimiento % 18,3 17,6 -3,8

Fuente: elaboración propia en base a USDA I.1.13 Tanzania Tanzania es el 12do destino de las exportaciones argentinas con aproximadamente 100 mil Tn. por año en promedio para el período 2001-2007. Asimismo, es el 37avo importador mundial de trigo con un poco más de medio millón de toneladas para el promedio 2001-2007 según datos de Trade-Map.

Cuadro I.40. Importancia del mercado de Tanzania para las exportaciones argentinas Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tanzania 10,6 12,8 0,0 204,4 206,5 98,8 168,2 113,3

Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 0,1 0,1 0,0 2,0 2,0 1,0 1,7 1,3


Como puede observarse en el Cuadro I.41 el Gráfico I.13 las importaciones de Tanzania viene aumentando desde 2006, según datos de Trade Map. Por otro lado, el USDA publica importaciones en caída para el mismo período. Según Trade Map de 2001 al 2007 las importaciones de Tanzania aumentaron de 382 mil Tn. a 814 mil Tn. (113%). Mientras que según USDA aumentaron de 400 mil Tn. en 2000/2001 a 515 mil Tn. en 2006/2007 para luego caer en 2007/2008 a 388 mil Tn. Los principales proveedores de Tanzania han cambiado a lo largo del período. En un principio era Australia el principal proveedor. Por ejemplo en 2001 Australia tuvo el 88% del mercado de Tanzania. Posteriormente, Australia fue disminuyendo sus exportaciones a dicho destino y fueron incrementándose las ventas de Argentina y Rusia principalmente y de Ucrania en 2007. Argentina aumentó su participación del 5,5% en 2001 al 34% en 2007. Rusia y Ucrania pasaron de no tener ninguna participación en el 2001 a tener el 27% y 18%, respectivamente.


32

Cuadro I.41. Tanzania – Importaciones, consumo y producción de trigo



2007 (%) Particip

2001 Particip

2007

Mundo miles Tn. 382 390 493 611 480 640 814 nd 16,2 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 2,2 26,3 24,1 -21,4 33,1 27,1 - Argentina (4º ex) miles Tn. 21 13 0 159 149 46 276 nd 172,3 5,5 33,9 Tasa crecimiento % -39,3 -100,0 -5,7 -69,1 495,9 - Rusia (6º ex) miles Tn. 0 0 2 0 174 252 217 nd - 0,0 26,7 Tasa crecimiento % 45,2 -13,8 - Ucrania (7º ex) miles Tn. 0 0 0 0 43 23 144 nd - 0,0 17,6 Tasa crecimiento % - Canadá (2º ex) miles Tn. 0 8 0 86 32 49 49 nd - 0,0 6,0 Tasa crecimiento % -63,5 56,8 -0,8 - UE-27 (3º ex) miles Tn. 4 0 27 1 2 234 0 nd - 1,0 0,0 Tasa crecimiento % -96,3 91,9 - Australia (5º ex) miles Tn. 335 239 121 69 45 0 0 nd - 87,7 0,0 Tasa crecimiento % -28,7 -49,1 -43,1 -35,0 -100,0 - Otros miles Tn. 22 131 342 296 36 35 128 nd 70,2 5,7 15,7 Importaciones USDA

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Importaciones miles Tn. 400 374 221 345 544 529 515 388 -3,0 415 Consumo

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Alimentos, semillas e industria

miles Tn. 435 455 296 420 629 599 585 475 1,2 487 Total miles Tn. 435 455 296 420 629 599 585 475 1,2 487 Tasa crecimiento % 4,6 -34,9 41,9 49,8 -4,8 -2,3 -18,8 Producción

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 35 90 75 75 85 70 70 87 18,6 73 Tasa crecimiento % 157,1 -16,7 0,0 13,3 -17,6 0,0 24,3 Tasa de autoabastecimiento

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Promedio


Según el USDA, el consumo ronda las 500 mil Tn. y la producción las 70 mil Tn., en consecuencia la tasa de autoabastecimiento es baja del orden del 16%.


33

Gráfico I.13. Tanzania – Importaciones, consumo y producción de trigo


Las proyecciones del USDA para las próximas dos campañas son levemente superiores a los promedios del periodo antes analizado. Sin embargo, habrá que ver si efectivamente las importaciones no fueron más elevadas como publica Trade-Map y en consecuencia el consumo de trigo vendría aumentando a tasas considerables,

Cuadro I.42. Tanzania – Proyecciones de importaciones, consumo y producción de trigo.

08/09 09/10 Tasa crec. Importaciones miles Tn. 500 500 0,0 Consumo miles Tn. 580 580 0,0 Forraje miles Tn. 0 0 0,0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 580 580 0,0 Producción miles Tn. 80 80 0,0 Tasa de autoabastecimiento % 13,8 13,8 0,0

Fuente: elaboración propia en base a USDA I.1.14 Bangladesh Bangladesh es el 14to destino de importancia de las exportaciones argentinas de trigo y es el 15vo importador mundial. En promedio, la Argentina le exportó 92 mil Tn. durante el periodo 2001-2007 y Bangladesh importó de todos los orígenes 1,6 mill. Tn.

Cuadro I.43. Importancia del mercado de Bangladesh para las exportaciones argentinas de trigo

Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Bangladesh 5,3 0,0 0,0 150,7 324,1 0,0 162,8 50,4 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 3,1 0,0 1,7 0,6

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map y COMTRADE para 2008 De acuerdo a la última información disponible de importaciones por origen de Bangladesh, que es de 2006, los principales proveedores eran Rusia (con el 54% del mercado), Ucrania (23%) y UE-27 (6%). Sin embargo, estos no fueron siempre los principales vendedores. En 2001 el más importante era la India con el 78% del mercado.


34

Cuadro I.44. Bangladesh – Importaciones, consumo y producción



2006 (%) Particip

2002 Particip

2006 Mundo miles Tn. nd 1.261 1.516 902 1.597 2.540 nd nd 20,3 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 20,21 -40,51 77,06 59,03 - - Rusia (6º ex) miles Tn. nd 0 0 0 346 1.381 nd nd - 0,0 54,4 Tasa crecimiento % 299,0 - - Ucrania (7º ex) miles Tn. nd 0 0 26 193 590 nd nd - 0,0 23,2 Tasa crecimiento % 658,3 205,9 - - Canadá (2º ex) miles Tn. nd 33 130 76 38 111 nd nd 18,1 2,6 4,4 Tasa crecimiento % 298,6 -41,6 -50,6 196,2 - - UE-27 (3º ex) miles Tn. nd 0 41 49 97 157 nd nd 56,0 0,0 6,2 Tasa crecimiento % 17,8 99,7 61,5 - - EE.UU. (1º ex) miles Tn. nd 115 171 79 45 95 nd nd -3,6 9,1 3,7 Tasa crecimiento % 47,9 -53,5 -42,7 108,8 - - Australia (5º ex) miles Tn. nd 108 82 188 258 23 nd nd -15,8 8,5 0,9 Tasa crecimiento % -23,9 129,0 37,3 -91,2 - - India (9º ex) miles Tn. nd 989 986 458 170 3 nd nd -19,9 78,4 0,1 Tasa crecimiento % -0,3 -53,5 -62,8 -98,2 - - Argentina (4º ex) miles Tn. nd 0 0 26 450 0 nd nd - 0,0 0,0 Tasa crecimiento % 1.619,0 -100,0 - - Otros miles Tn. nd 17 107 1 0 181 nd nd 195,68 1,3 7,1


anual 2001-2008 (%)

Promedio



anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 2.866 2.950 3.000 3.050 3.000 2.950 2.800 2.700 -0,7 2.915 Total miles Tn. 2.866 2.950 3.000 3.050 3.000 2.950 2.800 2.700 -0,7 2.915 Tasa crecimiento % 2,9 1,7 1,7 -1,6 -1,7 -5,1 -3,6


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 1.673 1.610 1.510 1.253 976 820 740 1.200 3,5 1.223 Tasa crecimiento % -3,8 -6,2 -17,0 -22,1 -16,0 -9,8 62,2


anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 58,4 54,6 50,3 41,1 32,5 27,8 26,4 44,4 -3,0 41,9 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción)

El consumo de trigo y la producción tiene una tasa promedio de crecimiento anual negativa del -0,7% y -3,5% respectivamente, a lo largo del período analizado. A pesar de que el consumo decayó, las importaciones aumentaron porque la tasa de autoabastecimiento bajó del 58% en 2000/2001 al 44% en 2007/2008.


35

Gráfico I.14. Bangladesh – Importaciones, consumo y producción


Las proyecciones del USDA para las próximas 7 camapañas son favorables. Proyectan un incremento del 17% de las importaciones para el 2014/2015, movilizado por un aumento leve del consumo del 2% y una caída de la producción local del 7,3%. Con estas proyecciones, la tasa de autoabastecimeinto bajaría al 26%. La producción de trigo de Bangladesh viene cayendo a expensas de un aumento en la producción de arroz. Según datos del USDA en 2000/2001 el área sembrada de trigo era de 773 mil de has. y la de arroz de 10.887 mil de has, en 2007/2008 el área sembrada con trigo había bajado a 440 mil de has y la de arroz había ascendido a 11.600 mil de has.

Cuadro I.45. Bangladesh – Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15


2015 Importaciones miles Tn. 2.000 2.196 2.240 2.270 2.301 2.327 2.346 2,5 Consumo miles Tn. 3.100 3.200 2.966 3.035 3.076 3.119 3.163 0,3 Forraje miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 3.100 3200 2966 3035 3076 3119 3163 0,3 Producción miles Tn. 880 808 730 768 779 794 816 -1,0 Tasa de autoabastecimiento % 28,4 25,3 24,6 25,3 25,3 25,5 25,8 Fuente: elaboración propia en base a USDA

I.1.15 Uruguay En promedio en el período analizado Uruguay fue el 15to destino de las exportaciones Argentinas, por un monto de 80 mil Tn. Asimismo, Uruguay ocupó el 74to lugar como importador de trigo.

Cuadro I.46. Importancia del mercado uruguayo para las exportaciones argentinas de trigo

Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Uruguay 39,1 187,2 175,9 87,8 26,2 0,4 45,1 34,8 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 0,4 2,1 2,9 0,9 0,3 0,0 0,5 0,4



36

Como puede apreciarse del Cuadro I.47 y el Gráfico I.15, las importaciones de Uruguay disminuyeron drásticamente a razón del fuerte aumento en la producción local. Para la campaña 2007/2008 Uruguay producía el doble de lo que consumía, pasando a tener una tasa de autoabastecimiento del 95% en 2000/2001 a una del 200% en 2007/2008.

Cuadro I.47. Uruguay – Importaciones, consumo y producción



2008 (%) Particip

2000 Particip

2008 Mundo miles Tn. 39 229 252 98 33 3 47 57 5,7 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 486,11 10,24 -60,95 -66,88 -92,31 1.759,8 21,79 Argentina (4º ex) miles Tn. 39 187 180 92 31 3 47 37 -0,6 100,0 65,3 Tasa crecimiento % 380,2 -4,2 -48,8 -66,4 -91,9 1.759,8 -20,4 Paraguay (13º ex) miles Tn. 0 0 0 7 2 0 0 20 - 0,0 34,6 Tasa crecimiento % -73,8 -100,0 Otros miles Tn. 0 41 73 0 0 0 0 0 - 0,0 0,1


anual 2001-2008 (%)

Promedio



anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 340 320 350 375 400 400 400 400 2,2 373 Total miles Tn. 340 320 350 375 400 400 400 400 2,2 373 Tasa crecimiento % -26,4 9,4 7,1 6,7 0,0 0,0 0,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 324 144 206 326 530 454 611 800 18,4 424 Tasa crecimiento % -55,6 43,1 58,3 62,6 -14,3 34,6 30,9


anual 2001-2008 (%)

Promedio


Gráfico I.15. Uruguay – Importaciones, consumo y producción


En lo que respecta a las proyecciones del USDA para las próximas dos campañas. Lo más sorprendente es el fuerte crecimiento de la producción proyectada para la campaña 2009/2010, la cual alcanzaría las 1,6 mill. Tn. El consumo rondaría las 400-470 mil Tn.


37

Cuadro I.48. Uruguay – Proyecciones sobre importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 Tasa crec. Importaciones miles Tn. 25 50 50,0 Consumo miles Tn. 400 470 17,5 Forraje miles Tn. 0 0 0,0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 400 470 17,5 Producción miles Tn. 727 1620 122,0 Tasa de autoabastecimiento % 181,8 344,7 89,6 Fuente: elaboración propia en base a USDA

I.1.16 Senegal Senegal, es el último de los mercados identificados como “tradicionales” para las exportaciones Argentinas y es uno de esos mercados a los cuales la Argentina le ha exportado pocas cantidades pero en forma ininterrumpida. En promedio en el período 2001-2007 se le exportó 12 mil Tn.

Cuadro I.49. Importancia del mercado de Senegal para las exportaciones argentinas

Exportaciones Argentinas a: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Senegal 9,1 5,5 5,0 30,8 3,3 3,6 29,5 13,5 Total 10.742,1 9.046,4 6.168,5 9.973,9 10.429,6 9.695,7 9.643,9 8772,1 Participación en el total (%) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2


Cuadro I.50. Senegal – Importaciones, consumo y producción



2008 (%) Particip

2000 Particip

2008 Mundo miles Tn. 253 265 271 314 326 357 396 364 5,4 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 4,4 2,4 15,7 4,0 9,3 11,0 -8,1 UE-27 (3º ex) miles Tn. 227 238 266 264 314 349 344 299 3,9 89,7 82,2 Tasa crecimiento % 4,6 11,8 -0,8 19,1 10,8 -1,2 -13,2 Canadá (2, ex) miles Tn. 4 19 0 0 0 0 12 35 113,8 1,4 9,7 Tasa crecimiento % 442,9 -100,0 - - - - 186,7 Argentina (4º ex) miles Tn. 7 8 5 25 8 4 11 29 41,5 2,7 8,1 Tasa crecimiento % 13,2 -34,4 401,7 -69,7 -53,6 196,6 177,5 Otros miles Tn. 15,8 0,0 0,0 24,4 4,2 4,5 28,6 0,0 - 6,2 0,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio



anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 241 307 317 254 354 366 287 361 6,2 311 Total miles Tn. 241 307 317 254 354 366 287 361 6,2 311 Tasa crecimiento % 27,4 3,3 -19,9 39,4 3,4 -21,6 25,8


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Producción miles Tn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Tasa crecimiento % - - - - - - -


anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones) y USDA (consumo y producción) Dado que la producción de trigo en Senegal es inexistente, el consumo local es abastecido íntegramente por las importaciones. El consumo creció a una tasa promedio anual del 6,2% pasando de 241 mil Tn. en 2000/2001 a 361 mil Tn. para el mismo año. Las importaciones tuvieron un movimiento parecido.


38

El principal abastecedor es la UE-27 con más del 80% del mercado a lo largo de todo el período. La secunda Canadá con el 10% en 2008 y Argentina con el 8%.

Gráfico I.16. Senegal – Importaciones, consumo y producción


Según lo proyectado por el USDA en las próxima dos campañas las importaciones ascenderán a 375 mil Tn., monto ligeramente superior que el registrado en los años previos.

Cuadro I.51. Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 Tasa crec. Importaciones miles Tn. 375 375 0,0 Consumo miles Tn. 350 350 0,0 Forraje miles Tn. 0 0 0,0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 350 350 0,0 Producción miles Tn. 0 0 0,0 Tasa de autoabastecimiento % 0,0 0,0 0,0



39

II. Mercados no tradicionales para el trigo argentino

II.1. Identificación de los mercados no tradicionales para el trigo argentino Como se anticipó en la Sección I, Argentina no tiene entre sus mercados de destino tradicionales de sus exportaciones a varios de los principales importadores mundiales de trigo. En el Cuadro I.2 de la Sección anterior se identificaron los principales importadores mundiales de trigo, a continuación se repetirá el cuadro pero con únicamente los importadores que no son destinos tradicionales de las exportaciones argentinas y que superen las dos millones de toneladas. Además, se incluirá en el análisis a la India por el potencial de su mercado y Venezuela por los vínculos actuales de nuestro país con el país caribeño.

Cuadro II.1. Principales mercados no tradicionales para el trigo argentino

Ranking 2001-2007

Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prom 2001-2007

Prom 2005-2007

Tasa crec. 2001-2007

4 UE-27* 4.091 11.114 5.135 5.176 5.329 3.592 4.484 5.560 4.468 9,6 5 Japón 5.521 5.863 5.246 5.490 5.472 5.337 5.275 5.458 5.361 -4,5 6 'Indonesia 2.717 4.250 3.502 4.544 4.429 4.483 4.616 4.077 4.509 69,9

7 'República de Corea 3.629 3.861 3.764 3.369 3.645 3.524 3.179 3.567 3.449

-12,4 8 'México 3.386 3.140 3.500 3.585 3.718 3.447 3.253 3.433 3.473 -3,9 9 'Marruecos nd 3.318 2.140 2.644 2.637 1.826 3.683 2.708 2.715 11,0

10 'Filipinas 2.891 3.104 2.756 2.158 2.052 2.758 1.798 2.502 2.203 -37,8 16 India 1 0 0 0 0 6.080 5.080 1.595 3.720 375917,8 19 Venezuela 1297 1126 1148 1160 1389 1436 1499 1.294 1.441 15,6

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map. Para la UE se usó COMTRADE dado que Trade-Map no tiene datos agregados para la UE. A continuación se realizará un análisis detallado de cada uno los mercados identificados en el Cuadro II.1. II.1.1. UE-27 La UE-27 fue el cuanto importador mundial de trigo en el promedio del período 2001-2007, con importaciones que rondaron las 5,6 mill. Tn. según Trade-Map (Cuadro II.1.) y las 7 mill. Tn. según USDA (Cuadro II.2.). Las importaciones verificaron a lo largo del período un comportamiento oscilante y para los próximos años el USDA proyecta una caída en las importaciones, para alcanzar en la campaña 2014/15 un poco menos de 4 mill. Tn. (Cuadro II.3). Los principales abastecedores de la UE-27 en 2008 fueron: Ucrania (con casi el 50%), Canadá (15%), EE.UU. (15%) y Rusia (13%). Durante el período analizado (2001-2008) Ucrania incrementó su participación y Rusia la disminuyó. Argentina exporta trigo a la UE-27 pero solo en cantidades pequeñas que no llegan al 1% del total importado por la UE-27 en trigo. Entre las campañas 2000/01 a 2007/08 la producción de trigo de la UE-27 pareció estar estancada entre 120 mill. Tn. y 130 mill. de Tn., con una leve tendencia decreciente. A pesar de ello, según las proyecciones del USDA en la campaña 2008/09 la producción aumentaría y se situaría en 150 mill. Tn., para luego mantenerse en niveles parecidos en los años subsiguientes. Los niveles de autoabastecimiento de la UE-27 son prácticamente totales en la mayoría de los años analizados.


40

Los niveles de consumo total están estancados debido a que el crecimiento en el consumo distinto al forrajero se vio compensado por la caída en el uso para la alimentación animal.

Cuadro II.2. UE-27 – Importaciones, consumo y producción


Tasa crec anual

2002-2008 (%)

Particip 2002

Particip 2008

Mundo miles Tn. 4.091 11.114 5.135 5.176 5.329 3.592 4.484 5.531 4,4* 100,0 100,0 Tasa crecimiento % -53,8 0,8 3,0 -32,6 24,8 23,3 Ucrania miles Tn. nd 4.556 238 673 1.924 711 212 2.759 -5,6 41,0 49,9 Tasa crecimiento % -94,8 182,3 185,8 -63,0 -70,2 1.202,0 Canadá miles Tn. nd 836 1.265 1.334 725 834 971 860 0,4 7,5 15,5 Tasa crecimiento % 51,3 5,5 -45,6 15,0 16,4 -11,4 EE.UU. miles Tn. nd 1.177 1.420 1.847 1.369 577 1.520 809 -4,5 10,6 14,6 Tasa crecimiento % 20,6 30,1 -25,8 -57,9 163,4 -46,8 Rusia miles Tn. nd 3.648 1.825 718 771 770 1.001 708 -11,5 32,8 12,8 Tasa crecimiento % -50,0 -60,6 7,4 -0,1 29,9 -29,2 Kazajstán miles Tn. nd 192 236 54 212 291 313 325 10,0 1,7 5,9 Tasa crecimiento % 23,1 -77,1 292,5 37,6 7,5 3,8 Australia miles Tn. nd 84 29 99 146 127 0 10 -12,7 0,8 0,2 Tasa crecimiento % Brasil miles Tn. nd 3 0 337 0 291 0 0 -13,6 0,0 0,0 Tasa crecimiento % Argentina (4º ex) miles Tn. nd 49 1 35 85 4 8 9 -11,6 0,4 0,2 Tasa crecimiento % Otros miles Tn. nd 0 0 24 4 5 29 0 - 0,0 0,0


anual 2001-2008

(%) Promedio



anual 2001-2008

(%) Promedio

Forraje miles Tn. 56.327 56.506 60.001 52.445 59.220 62.975 60.200 52.436 -0,9 57.513,8 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 62.027 61.950 64.990 62.650 64.000 64.550 65.300 64.100 0,4 63.695,9 Total miles Tn. 118.354 118.456 124.991 115.095 123.220 127.525 125.500 116.536 -0,2 121.209,6 Tasa crecimiento % 0,1 5,5 -7,9 7,1 3,5 -1,6 -7,1


anual 2001-2008

(%) Promedio

Producción miles Tn. 131.697 123.353 132.579 110.578 146.886 132.356 124.870 120.235 -1,1 127.819,3 Tasa crecimiento % - - - - - - -


anual 2001-2008

(%) Promedio

% 111,3 104,1 106,1 96,1 119,2 103,8 99,5 103,2 -0,9 105,4

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones por origen) y USDA (importaciones totales, consumo y producción) Nota: *promedio 2001-2008.


41

Gráfico II.1. UE-27 – Importaciones, consumo y producción

Fuente: elaboración propia en base a USDA y Trade-Map

Cuadro II.3. UE-27 - Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec.

anual 2009-2015

Importaciones 5000 4303 4593 4503 4189 3850 3744 -3,6 Consumo 131500 128191 129936 131782 131152 131217 132918 0,2 Forraje 64000 59835 61114 62589 61528 61215 62686 -0,3 Alimentos, semillas e industria 67500 68356 68822 69193 69624 70002 70232 0,6 Producción 150569 145247 145881 147077 148338 149132 150308 -0,02 Tasa de autoabastecimiento (%) 114,5 113,3 112,3 111,6 113,1 113,7 113,1 -0,2

Fuente: elaboración propia en base a USDA II.1.2. Japón Japón fue el quinto importador mundial de trigo en el promedio del período 2001-2007 con 5,5 mill. Tn. Las importaciones del país asiático se encuentran estancadas (ver Cuadro II.4) y no se prevé que vayan a aumentar en un futuro cercano (Ver Cuadro II.5) El principal abastecedor es EE.UU. (60% en 2008) y luego le siguen Canadá (22%) y Australia (18%) El consumo durante 2001-2008 fue muy estable, cercano a las 6 mill. de Tn., y en los próximos años no se proyectan modificaciones. El consumo de trigo como forraje cayó pero fue compensado por aumentos en los otros usos del mismo. La producción de trigo viene creciendo pero aún no ha superado el millón e Tn.


42

Cuadro II.4. Japón – Importaciones, consumo y producción



2007 (%)

Particip 2001

Particip 2007

Mundo miles Tn. 5521 5.863 5.246 5.490 5.472 5.337 5.275 nd -0,6 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 6,2 -10,5 4,7 -0,3 -2,5 -1,2 EE.UU. miles Tn. 2892 3.305 2.984 3.069 3.103 3.002 3.167 nd 1,4 52,4 60,0 Tasa crecimiento % 14,3 -9,7 2,9 1,1 -3,2 5,5 Canadá miles Tn. 1470 1.416 1.070 1.162 1.243 1.193 1.136 nd -3,2 26,6 21,5 Tasa crecimiento % -3,7 -24,4 8,7 6,9 -4,0 -4,8 Australia miles Tn. 1157 1.133 1.168 1.217 1.107 1.134 948 nd -2,6 21,0 18,0 Tasa crecimiento % -2,1 3,1 4,2 -9,0 2,4 -16,3 China miles Tn. 0 1 21 40 17 5 4 nd 241,1 0,0 0,1 Tasa crecimiento % 350,0 2.207,6 91,9 -57,4 -68,8 -32,5 UE-27 miles Tn. 2 2 2 2 3 3 3,5 nd 12,7 0,0 0,1 Tasa crecimiento % -1,7 -5,5 27,0 26,7 8,7 16,3 Otros miles Tn. 0 7 3 0 0 0 17 nd 26.295,2 0,0 0,3


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Importaciones miles Tn. 5.885 5.836 5.579 5.751 5.744 5.469 5.747 5.701 -0,4 5.71


anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 750 700 400 300 330 320 300 300 -7,5 425 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 5.400 5.400 5.600 5.650 5.700 5.700 5.700 5.700 0,7 5.606 Total miles Tn. 6.150 6.100 6.000 5.950 6.030 6.020 6.000 6.000 -0,3 6.031 Tasa crecimiento % -0,8 -1,6 -0,8 1,3 -0,2 -0,3 0,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio



anual 2001-2008 (%)

Promedio

% 11,2 11,5 13,8 14,4 14,3 14,5 14,0 15,2 4,4 13,6 Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones por origen) y USDA (importaciones totales, consumo y producción)

Gráfico II.2. Japón – Importaciones, consumo y producción



43

Cuadro II.5. Japón - Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec.

anual 2009-2015

Importaciones 5500 5451 5478 5495 5494 5493 5486 -0,04 Consumo 5850 5854 5864 5932 5955 5966 5970 0,3 Forraje 150 182 197 226 240 254 265 11,0 Alimentos, semillas e industria 5700 5672 5667 5706 5715 5712 5705 0,0 Producción 834 867 863 881 892 901 910 1,3 Tasa de autoabastecimiento (%) 14,3 14,8 14,7 14,9 15,0 15,1 15,2 1,0

Fuente: elaboración propia en base a USDA II.1.3. Indonesia Indonesia durante el periodo 2001-2007 fue el sexto importador mundial de trigo con un monto promedio de 4 mill. Tn. según Trade-Map. USDA en cambio, sitúa las importaciones del país asiático en 4,6 mill. Tn. para el promedio de las campañas 2000/01-2007/08. Las importaciones de Indonesia han experimentado un interesante crecimiento tal como se puede ver en el Gráfico II.3, lo cual acompañó el crecimiento del consumo local. Por otro lado, la producción local es inexistente. Sus principales abastecedores son Australia, Canadá y EE.UU. Australia y EE.UU. han perdido participación pasando de tener el primero casi el 50% del mercado en 2002 al 33% en 2008 y el segundo el 28% en 2002 al 22% en 2008. Canadá en cambio, ha aumentado su participación (15% en 2002 y 32% en 2008). Argentina ha exportado en algunos años pero en cantidades muy pequeñas. En 2005 fue el monto máximo que apenas superó las 400 mil Tn.


44

Cuadro II.6. Indonesia – Importaciones, consumo y producción



2007 (%)

Particip 2001

Particip 2007

Mundo miles Tn. 2.718 4.250 3.502 4.544 4.429 4.483 4.616 nd 10,0 100 100 Tasa crecimiento % 56,4 -17,6 29,7 -2,5 1,2 3,0 Australia miles Tn. 1310 2.261 1.307 2.971 2.440 2.905 1.505 nd 2,1 48,2 32,6 Tasa crecimiento % 72,7 -42,2 127,3 -17,9 19,1 -48,2 Canadá miles Tn. 416 735 357 685 890 1.006 1.490 nd 36,8 15,3 32,3 Tasa crecimiento % 76,5 -51,4 91,8 29,9 13,1 48,0 EE.UU. miles Tn. 756 267 267 109 119 218 998 nd 4,6 27,8 21,6 Tasa crecimiento % -64,6 -0,2 -59,2 8,9 83,5 358,7 China miles Tn. 0 129 46 91 0 35 433 nd 39,1 0,0 9,4 Tasa crecimiento % -64,3 96,7 -100,0 1.141,6 Argentina miles Tn. 0 145 0 0 429 0 26 nd -13,6 0,0 0,6 Tasa crecimiento % Rusia miles Tn. 0 0 38 0 0 75 98 nd 0,0 2,1 Tasa crecimiento % Ucrania miles Tn. 0 0 200 116 379 135 2 nd 0,0 0,0 Tasa crecimiento % -42,1 228,5 -64,4 -98,5 UE-27 miles Tn. 0 121 82 40 49 56 0 nd -16,7 0,0 0,0 Tasa crecimiento % -32,1 -51,6 23,1 -100,0 India miles Tn. 236 549 725 523 43 0 0 nd -14,3 8,7 0,0 Tasa crecimiento % 132,2 32,3 -27,9 -91,9 -100,0 Otros miles Tn. 0 44 481 10 80 53 64 nd 21.261,8 0,0 1,4


anual 2001-2008 (%)

Promedio



anual 2001-2008 (%) Promedio

Forraje miles Tn. 0 0 50 50 50 50 50 50 37,5 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 4.120 3.832 4.041 4.150 4.400 4.650 5.000 5.100 3,0 4.411,6 Total miles Tn. 4.120 3.832 4.091 4.200 4.450 4.700 5.050 5.150 3,1 4.449,1 Tasa crecimiento % -7,0 6,8 2,7 6,0 5,6 7,4 2,0








45

Gráfico II.3. Indonesia – Importaciones, consumo y producción


Las proyecciones del USDA para los próximos años son favorables y estiman que para 2014/15 Indonesia estará importando 6,5 mill. Tn. de trigo. La producción local seguirá siendo inexistente y el consumo local creciente deberá ser abastecido por mayores importaciones.

Cuadro II.7. Indonesia - Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec.

anual 2009-2015

Importaciones 5600 5727 5891 6050 6226 6388 6546 2,4 Consumo 5350 5535 5706 5875 6061 6232 6396 2,8 Forraje 50 49 48 47 46 46 45 -1,4 Alimentos, semillas e industria 5300 5486 5658 5828 6015 6186 6351 2,8 Producción 0 0 0 0 0 0 0 - Tasa de autoabastecimiento (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Fuente: elaboración propia en base a USDA II.1.4. República de Corea Corea durante el período 2001-2007 importó en promedio 3,5 mill. Tn. y ocupó de esta manera el séptimo puesto como importador mundial de trigo. Según Trade-Map la tendencia es declinante y las importaciones bajaron de 2001 a 2007 al 1,8% promedio anual de 3,6 mill. a 3,2 mill. Tn. Para el USDA la tendencia no es tan clara pero si se comparan los extremos del período también han disminuido levemente las importaciones. Las proyecciones del USDA para los próximos años hablan de un incremento importante de las importaciones para la campaña 2008/09, alcanzando las 4,6 mill. Tn. Para los subsiguientes años proyecta una leve caída de las importaciones pero en casi todos los casos estarían por encima del promedio 2001-2007. Los principales abastecedores de Corea son EE.UU. (38%), China (33%) y Australia (26%).


46

Cuadro II.8. Corea – Importaciones, consumo y producción


Tasa crec anual

2001-2007 (%)

Particip 2001

Particip 2007

Mundo miles Tn. 3.629 3.861 3.764 3.369 3.645 3.524 3.179 nd -1,8 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 6,4 -2,5 -10,5 8,2 -3,3 -9,8 EE.UU. miles Tn. 1.421 1.252 1.363 1.333 1.261 1.111 1.215 nd -2,1 39,2 38,2 Tasa crecimiento % -11,9 8,9 -2,2 -5,4 -11,9 9,3 China miles Tn. 339 570 799 330 4 324 1.046 nd 29,8 9,3 32,9 Tasa crecimiento % 68,1 40,3 -58,7 -98,8 8.119,1 223,4 Australia miles Tn. 975 1.046 883 1.256 998 1.040 823 nd -2,2 26,9 25,9 Tasa crecimiento % 7,2 -15,6 42,3 -20,5 4,2 -20,9 Canadá miles Tn. 342 116 146 185 1.266 608 94 nd -10,4 9,4 2,9 Tasa crecimiento % -66,1 25,7 26,9 586,2 -52,0 -84,6 India miles Tn. 297 257 169 158 0 0 0 nd -14,3 8,2 0,0 Tasa crecimiento % -13,5 -34,4 -6,4 -100,0 -100,0 Ucrania miles Tn. 254 617 246 106 107 357 0 nd -14,3 7,0 0,0 Tasa crecimiento % 142,3 -60,1 -56,8 0,5 233,8 -100,0 Otros miles Tn. 0 4 158 0 8 85 1 nd 31,9 0,0 0,0


anual 2001-2008

(%) Promedio



anual 2001-2008

(%) Promedio

Forraje miles Tn. 689 1.497 1.670 920 1.100 1.500 1.000 700 0,2 1.135 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 2.312 2.313 2.380 2.420 2.400 2.400 2.300 2.300 -0,1 2.353

Total miles Tn. 3.001 3.810 4.050 3.340 3.500 3.900 3.300 3.000 0,0 3.488 Tasa crecimiento % 27,0 6,3 -17,5 4,8 11,4 -15,4 -9,1


anual 2001-2008

(%) Promedio



anual 2001-2008

(%) Promedio

% 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,0 0,2

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones por origen) y USDA (importaciones totales, consumo y producción) La producción local es nula por lo que el consumo local es abastecido íntegramente con las importaciones. El consumo tiene oscilaciones entre las 3 mill. Tn. y las 4 mill. Tn.


47

Gráfico II.4. Corea – Importaciones, consumo y producción


Cuadro II.9. Corea - Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec.

anual 2009-2015

Importaciones 4600 3750 3570 3688 3727 3772 3818 -2,4 Consumo 4400 3723 3518 3618 3658 3703 3749 -2,1 Forraje 2000 1314 1095 1182 1208 1245 1291 -5,1 Alimentos, semillas e industria 2400 2409 2423 2436 2450 2458 2458 0,3 Producción 9 9 9 9 9 9 9 0,0 Tasa de autoabastecimiento (%) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5

Fuente: elaboración propia en base a USDA II.1.5. México México en el promedio del período 2001-2007 importó 3,4 mill. Tn., ocupando de esta manera el octavo puesto en el ranking mundial de los importadores de trigo. Durante el período analizado, las importaciones no variaron mucho y estuvieron cercanas durante todo el período al promedio del mismo. La tasa de autoabastecimiento es un poco más del 50% y la producción local está entre las 2,5 mill. Tn. y las 3,5 mill. Tn. La campaña 2004/2005 fue la que verificó la menor producción y como contrapartida fue la de mayor importación del período. El mercado mexicano es abastecido íntegramente por sus socios en el NAFTA, esto es EE.UU. y Canadá. Sin embargo, el primero es el que tiene la mayor parte del mercado con el 85% en 2008. Canadá, a lo largo del período ha perdido participación (en 2001 tenía el 32% y en 2008 el 15%).


48

Cuadro II.10. México – Importaciones, consumo y producción

Importaciones por origen Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tasa crec

anual 2001-2008 (%)

Particip 2001

Particip 2008

Mundo miles Tn. 3.386 3.140 3.500 3.585 3.718 3.447 3.253 3.217 -0,6 100,0 100,0 Tasa crecimiento % -7,3 11,5 2,4 3,7 -7,3 -5,6 -1,1 EE.UU. miles Tn. 2.298 2.457 2.762 2.782 2.920 2.195 2.412 2.734 2,4 67,9 85,0 Tasa crecimiento % 6,9 12,4 0,8 4,9 -24,8 9,9 13,4 Canadá miles Tn. 1.087 682 685 803 798 1.252 841 483 -7,0 32,1 15,0 Tasa crecimiento % -37,3 0,4 17,3 -0,6 56,9 -32,9 -42,6 Otros miles Tn. 0,2 0,3 53,5 -0,5 0,4 0,4 0,4 0,0 -14,5 0,0 0,0


anual 2001-2008 (%)

Promedio




Forraje miles Tn. 200 200 200 100 100 100 100 100 -6,3 138 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 5.380 5.618 5.700 5.800 5.900 6.000 6.100 5.400 0,0 5.737 Total miles Tn. 5.580 5.818 5.900 5.900 6.000 6.100 6.200 5.500 -0,2 5.875 Tasa crecimiento % 4,3 1,4 0,0 1,7 1,7 1,6 -11,3



Producción miles Tn. 3.400 3.270 3.230 2.700 2.420 3.020 3.240 3.593 0,7 3.109 Tasa crecimiento % - - - - - - -




Gráfico II.5. México – Importaciones, consumo y producción



49

A futuro, el USDA proyecta un incremento de las importaciones mexicanas. Para la campaña 2014/15 las importaciones rondarían las 4 mill. Tn., motorizadas por un crecimiento del consumo local.

Cuadro II.11. México - Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec.

anual 2009-2015

Importaciones 3600 3650 3725 3800 3875 3950 4025 1,7 Consumo 6250 6603 6826 6990 7106 7210 7324 2,5 Forraje 100 114 128 131 135 138 141 5,9 Alimentos, semillas e industria 6150 6489 6698 6859 6971 7072 7183 2,4 Producción 3900 3963 4007 4040 4075 4101 4138 0,9 Tasa de autoabastecimiento (%) 62,4 60,0 58,7 57,8 57,3 56,9 56,5 -1,4

Fuente: elaboración propia en base a USDA II.1.6. Marruecos Marruecos es el noveno importador mundial de trigo en el promedio del período 2001-2007 con 2,7 mill. Tn. Las importaciones de Marruecos son variantes y dependen en gran medida de los niveles de producción local. El consumo viene creciendo sostenidamente pero la capacidad de autoabastecimiento varía año a año, acompañando los cambios en las cantidades producidas. La capacidad de autoabastecimiento registró un máximo en la campaña 2006/07 (89%) y al año siguiente verificó la mínima del período (22%). Los principales abastecedores son la UE-27 (45% en 2008), EE.UU. (29%) y Canadá (16%). La UE-27 y EE.UU. han incrementado su participación entre 2002 y 2007. Argentina ha exportado a Marruecos en algunos años (2002, 2004 y 2005) pero en pequeñas cantidades.


50

Cuadro II.12. Marruecos – Importaciones, consumo y producción


Tasa crec anual

2002-2007 (%)

Particip 2002

Particip 2007

Mundo miles Tn. nd 3318 2.140 2.644 2.637 1.826 3.684 nd 1,4 100,0 100,0 Tasa crecimiento % -35,5 23,6 -0,3 -30,8 101,7 UE-27 miles Tn. nd 1.210 1.183 764 1.114 964 1.660 nd 4,7 36,5 45,1 Tasa crecimiento % -2,2 -35,4 45,7 -13,5 72,2 EE.UU. miles Tn. nd 51 152 383 9 226 1.084 nd 255,2 1,5 29,4 Tasa crecimiento % 200,8 151,8 -97,7 2.484,0 380,6 Canadá miles Tn. nd 542 414 461 456 518 597 nd 1,3 16,3 16,2 Tasa crecimiento % -23,5 11,3 -1,1 13,6 15,1 Rusia miles Tn. nd 669 214 204 454 29 116 nd -10,3 20,2 3,1 Tasa crecimiento % -68,0 -4,8 122,3 -93,5 295,4 Ucrania miles Tn. nd 528 114 76 340 89 3 nd -12,4 15,9 0,1 Tasa crecimiento % -78,4 -33,3 346,6 -73,9 -97,0 Argentina miles Tn. nd 56 0 297 147 0 0 nd -12,5 1,7 0,0 Tasa crecimiento % -100,0 -50,4 -100,0 Otros miles Tn. nd 263 62 458 118 0 224 nd -1,9 7,9 6,1


anual 2001-2008

(%) Promedio



anual 2001-2008

(%) Promedio

Forraje miles Tn. 200 200 200 200 200 200 150 0 -12,5 169 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 5.765 5.900 6.020 6.200 6.400 6.600 7.000 7.300 3,3 6.398 Total miles Tn. 5.965 6.100 6.220 6.400 6.600 6.800 7.150 7.300 2,8 6.567 Tasa crecimiento % 2,3 2,0 2,9 3,1 3,0 5,1 2,1


anual 2001-2008

(%) Promedio

Producción miles Tn. 1.381 3.316 3.357 5.147 5.540 3.043 6.327 1.583 1,8 3.712

Tasa crecimiento % - - - - - - -


anual 2001-2008

(%) Promedio

% 23,2 54,4 54,0 80,4 83,9 44,8 88,5 21,7 -0,8 56,3

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map (importaciones por origen) y USDA (importaciones totales, consumo y producción)


51

Gráfico II.6. Marruecos – Importaciones, consumo y producción


Las proyecciones del USDA para los próximos años sitúan a las importaciones de Marruecos por encima del promedio registrado en el período 2001-2007. Para la campaña 2014/15 las importaciones rondarían las 3,6 mill. Tn.

Cuadro II.13. Marruecos - Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec.

anual 2009-2015

Importaciones 4000 3493 3611 3573 3543 3559 3625 -1,3 Consumo 7400 7688 7890 8045 8198 8297 8443 2,0 Forraje 100 162 202 203 203 203 203 14,7 Alimentos, semillas e industria 7300 7526 7688 7842 7995 8094 8240 1,8 Producción 3500 4440 4597 4686 4770 4849 4922 5,8 Tasa de autoabastecimiento (%) 47,3 57,8 58,3 58,2 58,2 58,4 58,3 3,3

Fuente: elaboración propia en base a USDA II.1.7. Filipinas Si se considera el promedio importado por Filipinas entre 2001-2007, el país asiático ocupó el decimo puesto como importador mundial de trigo. Durante el período 2001-2007, según Trade-Map, las importaciones mostraron una tendencia decreciente producto de una caída en el consumo, pasando de importar 2,9 mill. Tn. en 2001 a 1,8 mill. Tn. en 2007 (USDA tiene datos un poco superiores pero muestra la misma tendencia). Sin embargo, para los próximos años, USDA proyecta un incremento de las importaciones, En la campaña 2008/09 las importaciones ascenderían a 2,8 mill. Tn. y en 2014/15 a 3,2 mill Tn. La producción local es inexistente por lo que su tasa de autoabastecimiento es nula y depende exclusivamente de la importación para abastecer el consumo. El principal abastecedor de Filipinas es EE.UU. con más del 60% a lo largo del período analizado. En segundo orden le sigue Canadá con alrededor del 20%. Ambos países han mantenido una participación constante en este mercado.


52

Cuadro II.14. Filipinas – Importaciones, consumo y producción



2007 (%)

Particip 2002

Particip 2008

Mundo miles Tn. 2891 3.104 2.756 2.158 2.052 2.758 1.798 nd -5,4 100,0 100,0 Tasa crecimiento % 7,4 -11,2 -21,7 -4,9 34,4 -34,8 EE.UU. miles Tn. 1869 1.443 1.267 1.079 1.480 1.655 1.218 nd -5,0 64,7 67,7 Tasa crecimiento % -22,8 -12,2 -14,8 37,1 11,8 -26,4 Canadá miles Tn. 629 462 342 423 142 90 362 nd -6,1 21,8 20,1 Tasa crecimiento % -26,5 -26,1 23,7 -66,5 -36,8 304,3 Ucrania miles Tn. 0 0 0 106 46 209 0 nd 0,0 0,0 Tasa crecimiento % -100,0 -57,0 357,1 -100,0 Australia miles Tn. 54 66 45 145 75 128 9 nd -11,8 1,9 0,5 Tasa crecimiento % 21,3 -32,3 225,5 -48,4 71,3 -92,7 China miles Tn. 37 21 584 285 161 357 204 nd 64,2 1,3 11,3 Tasa crecimiento % -43,9 2.704,6 -51,1 -43,6 122,0 -42,9 Brasil miles Tn. 0 0 28 0 0 278 0 nd 0,0 0,0 Tasa crecimiento % Argentina miles Tn. 0 0 0 0 4 0 0 nd 0,0 0,0 Tasa crecimiento % India miles Tn. 281 954 422 117 137 0 0 nd -14,3 9,7 0,0 Tasa crecimiento % 239,0 -55,8 -72,3 17,1 -100,0 Otros miles Tn. 20 158 70 2 9 42 5 nd -11,0 0,7 0,3


anual 2001-2008 (%)

Promedio



anual 2001-2008 (%)

Promedio

Forraje miles Tn. 950 1.000 1.250 950 550 850 500 50 -11,8 763 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 2.000 1.860 1.880 2.000 2.050 2.100 2.150 2.100 0,6 2.018 Total miles Tn. 2.950 2.860 3.130 2.950 2.600 2.950 2.650 2.150 -3,4 2.780 Tasa crecimiento % -3,1 9,4 -5,8 -11,9 13,5 -10,2 -18,9


anual 2001-2008 (%)

Promedio



anual 2001-2008 (%)

Promedio



53

Gráfico II.7. Filipinas – Importaciones, consumo y producción


Cuadro II.15. Filipinas - Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec.

anual 2009-2015

Importaciones 2800 2850 2910 2984 3072 3152 3233 2,2 Consumo 2700 2823 2884 2958 3045 3125 3206 2,7 Forraje 500 562 584 607 636 661 678 5,1 Alimentos, semillas e industria 2200 2261 2300 2351 2409 2464 2528 2,1 Producción 0 0 0 0 0 0 0 - Tasa de autoabastecimiento (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Fuente: elaboración propia en base a USDA II.1.8. India India no se encuentra entre los principales importadores de trigo si se considera el promedio importado en el período 2001-2007, dado que ocupa el puesto 16to en el ranking mundial con 1,6 mill. Tn. Sin embargo, en los años 2006 y 2007 importó volúmenes importantes (6 mill. Tn. en 2006 y 5 mill. Tn. en 2007) según Trade-Map. Según las proyecciones del USDA para los próximos años, no se espera que la India continúe con niveles elevados de importaciones de trigo dado que su producción seguiría creciendo al compás del aumento en el consumo. En los años en los que necesitó importar, la India lo hizo principalmente de Rusia y Australia. La Argentina le exportó también en 2006 y 2008 pero en volúmenes menores (152 mil Tn. en 2006 y 414 mil Tn. en 2008).


54

Cuadro II.16. India – Importaciones, consumo y producción


Tasa crec anual

2006-2008 (%)

Particip 2006

Particip 2008

Mundo miles Tn. 1,4 0,0 0,5 0,2 0,0 6.079,6 5.079,6 721,7 -29,4 100,0 100,0 Tasa crecimiento % -16,4 -85,8 Argentina miles Tn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,2 0,0 414,0 57,3 2,5 57,4 Tasa crecimiento % Rusia miles Tn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.081,4 1.966,0 171,8 -30,6 34,2 23,8 Tasa crecimiento % -5,5 -91,3 Brasil miles Tn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,2 - 0,0 13,2 Tasa crecimiento % Ucrania miles Tn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333,0 262,4 40,4 -29,3 5,5 5,6 Tasa crecimiento % -21,2 -84,6 Australia miles Tn. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.093,6 791,8 0,1 -33,3 18,0 0,0 Tasa crecimiento % -27,6 -100,0 UE-27 miles Tn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 816,5 183,2 0,0 -33,3 13,4 0,0 Tasa crecimiento % -77,6 -100,0 Otros miles Tn. 0,7 0,0 0,5 0,2 0,0 1602,9 1876,3 0,0 -33,3 26,4 0,0


anual 2001-2008

(%) Promedio

Importaciones miles Tn. 441 32,0 34,0 8,0 8,0 41,0 6.715,0 1.885,0 40,9 1.145,5


anual 2001-2008

(%) Promedio

Forraje miles Tn. 500,0 500,0 600,0 600,0 500,0 300,0 300,0 200,0 -7,5 437,5 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 66.321,0 64.625,0 73.694,0 67.658,0 72.338,0 69.680,0 73.065,0 76.145,0 1,9 70.440,8 Total miles Tn. 66.821,0 65.125,0 74.294,0 68.258,0 72.838,0 69.980,0 73.365,0 76.345,0 1,8 70.878,3 Tasa crecimiento % -2,5 14,1 -8,1 6,7 -3,9 4,8 4,1


anual 2001-2008

(%) Promedio

Producción miles Tn. 76.369,0 69.680,0 71.810,0 65.100,0 72.150,0 68.640,0 69.350,0 75.810,0 -0,1 71.113,6 Tasa crecimiento % - - - - - - -


anual 2001-2008

(%) Promedio

% 114,3 107,0 96,7 95,4 99,1 98,1 94,5 99,3 -1,6 100,5



55

Gráfico II.8. India – Importaciones, consumo y producción


Cuadro II.17. India - Proyecciones de importaciones, consumo y producción

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tasa crec.

anual 2009-2015

Importaciones 0 0 0 0 0 0 0 - Consumo 77600 76839 76998 78233 79135 80006 80919 0,6 Forraje 100 194 204 213 224 237 248 21,1 Alimentos, semillas e industria 77500 76645 76794 78020 78911 79769 80671 0,6 Producción 78400 75774 76313 78061 78915 79767 80688 0,4 Tasa de autoabastecimiento (%) 101,0 98,6 99,1 99,8 99,7 99,7 99,7 -0,2

Fuente: elaboración propia en base a USDA II.1.9. Venezuela Finalmente, Venezuela tampoco es uno de los principales importadores mundiales de trigo, pero por la estrecha relación entre nuestro país y el país caribeño se consideró relevante incluir en este estudio de los mercados no tradicionales para las exportaciones argentinas de trigo. En el promedio de 2001-2007 Venezuela importó 1,3 mill. Tn. de trigo principalmente de EE.UU. y Canadá. Durante el período EE.UU. aumentó su participación (46% en 2001 y 56% en 2006) y Canadá la disminuyó (51% en 2001 y 35% en 2006), aunque aún mantiene un porcentaje importante. El consumo de Venezuela viene creciendo y las importaciones a la par, dado que la producción local es nula. A diferencia de los otros mercados, el USDA no elabora proyecciones para Venezuela en lo que respecta al mercado del trigo.


56

Cuadro II.18. Venezuela – Importaciones, consumo y producción


Tasa crec anual

2001-2006 (%)

Particip 2001

Particip 2006

Mundo miles Tn. 1297,4 1.126,4 1.148,2 1.160,2 1.389,1 1.435,6 nd nd 4,6 100,0 100,0 Tasa crecimiento % -13,2 1,9 1,0 19,7 3,3 EE.UU. miles Tn. 601,3 538,5 720,6 504,9 904,2 809,2 nd nd 8,4 46,3 56,4 Tasa crecimiento % -10,4 33,8 -29,9 79,1 -10,5 Canadá miles Tn. 672,5 551,1 427,7 655,3 484,9 506,9 nd nd -1,3 51,8 35,3 Tasa crecimiento % -18,1 -22,4 53,2 -26,0 4,5 UE-27 miles Tn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,6 nd nd - 0,0 4,6 Tasa crecimiento % Argentina miles Tn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9 nd nd - 0,0 3,8 Tasa crecimiento % Otros miles Tn. 23,6 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 nd nd - 1,8 0,0


anual 2001-2008

(%) Promedio

Importaciones miles Tn. 1.394,0 1.395,0 961,0 1.538,0 1.504,0 1.691,0 1.765,0 1.498,0 0,9 1.468,3


anual 2001-2008

(%) Promedio

Forraje miles Tn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alimentos, semillas e industria miles Tn. 1.381,0 1.391,0 959,0 1.537,0 1.502,0 1.688,0 1.755,0 1.488,0 1,0 1.462,6 Total miles Tn. 1.381,0 1.391,0 959,0 1.537,0 1.502,0 1.688,0 1.755,0 1.488,0 1,0 1.462,6 Tasa crecimiento % 0,7 -31,1 60,3 -2,3 12,4 4,0 -15,2


anual 2001-2008

(%) Promedio

Producción miles Tn. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tasa crecimiento % - - - - - - -


anual 2001-2008

(%) Promedio

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Gráfico II.9. Venezuela – Importaciones, consumo y producción



57

III. Conclusiones

III.1. Mercados tradicionales • A pesar de que las exportaciones argentinas de trigo tienen una alta dependencia del mercado brasileño,

la participación de Brasil (2do importador mundial de trigo) en el total exportado de trigo de Argentina ha descendido.

• En los mercados de América Latina, Argentina es principal abastecedor únicamente en Brasil, Bolivia y Uruguay. En Perú, Chile y Colombia, EE.UU. es el principal abastecedor.

• Asimismo, en Brasil y Bolivia EE.UU. tiene una participación creciente. Uruguay en cambio, se convierte en exportador en el período analizado.

• A pesar de que Perú ha sido el segundo destino de las exportaciones argentinas en 2001-2007 y cuarto mercado en 2008, las importaciones argentinas no vislumbran mayores aumentos debido a la fuerte influencia de EE.UU. en la zona (afianzado por la firma del tratado de libre comercio EE.UU-Perú) y el lento crecimiento de las importaciones en el período bajo estudio.

• Argentina ha tenido una buena performance en Sudáfrica (tercer destino en las exportaciones promedio 2001-2007) alcanzando a ser el principal abastecedor. El país africano es un buen destino para las exportaciones argentinas, debido a que es un mercado mediano en permanente crecimiento a razón de la caída en la producción local y el aumento del consumo.

• Dejando de lado Brasil y Sudáfrica, Argentina es principal abastecedor en mercados muy pequeños como son Bolivia, Tanzania y Uruguay. En los mercados más importantes desde el punto de vista del volumen importado de trigo, Argentina solo está bien posicionada en Brasil.

• En mercados importantes como Egipto (1er importador), Argelia (3er importador) y Nigeria (9no importador), que son destino de las exportaciones argentinas, nuestro país no ha logrado tener un rol relevante como abastecedor. El primer mercado está dominado principalmente por EE.UU., Rusia, el segundo por la UE y el tercero por EE.UU.

• En el norte y centro de África (Egipto, Kenia, Tanzania, Argelia y Nigeria) los principales competidores de Argentina son EE.UU. (1er exportador), la UE-27 (3er exportador), Rusia (6to exportador) y Ucrania (7mo exportador).

• Los mercados menos dinámicos (que mantienen sus importaciones o las disminuyen) son: Kenia, Emiratos Árabes y Uruguay.

• Las principales oportunidades para las exportaciones argentinas de trigo, además de Brasil, estarían en los mercados de Sudáfrica, Egipto, Chile, Argelia, Nigeria y Bangladesh. Esto se debe a que son mercados dinámicos y con volúmenes considerables que superan el millón y medio de toneladas.

• Argentina no tiene entre sus mercados tradicionales a varios de los principales importadores de trigo, a saber: UE-27, Japón, Indonesia, Corea, México, Filipinas y Marruecos, entre otros, que importan por más de 2 mill. de TM.


58

Ranking 2001-2007

Destino exportacion

es argentinas

¿Cuántos criterios de selección cumple?

¿Qué lugar ocupa en el ranking de

los importadores? ¿A que tasa crece

el consumo? ¿Cuál es la tasa de

autoabastecimiento? ¿Crecerán las importaciones? ¿Cómo esta posicionada Argentina?

¿Quién es su principal competidor?

1 'Brasil 3 criterios 2º con 6.154 mil Tn.

en el promedio 2001-2007

En 2001-2008 al 1,2% anual. De

2009-2015 USDA proyecta 1,6%

anual.

Aumenta su tasa de autoabastecimiento. En 2000/2001 era de 17,5%, en 2007/2008 era del

37% y USDA proyecta para 2014/2015 del 43%

De 2001 a 2008 cayeron las importaciones en 667 mil Tn. (1,7%

prom. anual). Para 2014/2015 podría aumentar en 1 mill. de Tn. según

USDA (2,7% prom. anual).

Es el principal abastecedor. En 2008

tuvo el 70% del mercado, pero en 2001

tenía el 97%

EE.UU. (1º exportador mundial) viene aumentando su

participación y en 2008 tuvo el 15%

2 'Perú 3 criterios 17º con 1.412 mil Tn. en prom 2001-

2007

En 2001-2008 al 0,6% anual

Mantiene tasa de autoabastecimiento alrededor del 11% con tendencia

declinante.

Las importaciones vienen aumentando lentamente (1,3% anual 2001-2007) y

1,6% de 08/09 a 09/10.

Es el segundo abastecedor con el 31% en 2008. En 2001 tenía

el 35%

EE.UU. (1º exportador mundial) en 2008 tuvo el 36% y Canadá con el 26% en el mismo año.

3 Sudáfrica 2 criterios 30º con 895 mil Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 al 1% anual

Reduce tasa de autoabastecimiento. En 00/01 era del 89% y en 07/08 fue

del 67%.

De 2001 a 2008 aumentaron considerablemente al 49% promedio anual. En 2008 importó por 1.433 mil Tn. y en las campañas 08/09 y 09/10

USDA proyecta importaciones por 1.500 mil Tn.

Es el principal abastecedor con el 58% en 2008 (en 2001 tenía

el 66% pero en un monto mucho menor)

EE.UU. (1º exportador mundial) en 2008 tuvo el 19,3% (7,1% en 2001) y UE-27 con el 13,7% en

el mismo año (0% en 2001).

4 'Egipto 2 criterios 1º con 6.216 mil Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 al 3,5% anual. De

2008 a 2015 USDA proyecta 1,8%

crecimiento anual promedio.

Aumenta levemente del 51% en 00/01 al 52% en 07/08

De 2001 a 2007 crecimiento anual promedio del 9,4%. Para 08/09 a 09/15 USDA proyecta crecimiento

anual promedio del 2,03%. En 7 años aumentarán en 1 millón de Tn.

Argentina fue el 8º proveedor en 2007 con

el 0,7% del mercado

Rusia con el 48% en 2007 y EE.UU. con el 37% en el mismo

año.

5 'Chile 3 criterios

34º con 591 mil Tn. en 2001-2007 y más

de 1 millón desde 2006.

En 2001-2008 al 0,6% promedio

anual.

Cae la tasa de autoabastecimiento. En 00/01 era del 83% en 07/08 es del

54%

En crecimiento de 2002 a 2008. En dicho período crecieron al 25%

promedio anual. Desde 2006 importa más de 1 mill. Tn. Podrían converger

crecimiento a tasa crecimiento consumo.

Segundo abastecedor con el 26% en 2008.

Mantiene participación en el periodo.

EE.UU. Es el principal abastecedor con el 58% (2001

tenia 36%). Canadá pierde espacio que gana EE.UU.

6 'Kenya 2 criterios 38º con 540 mil Tn. en 2001-2007


anual.

Aumenta su tasa de autoabastecimiento del 11,5% en

00/01 a 24,3% en 07/08.

De 2001 a 2007 cayeron las importaciones de 641 mi Tn. a 564 mil

Tn. Para 09/10 USDA proyecta importaciones por 600 mil Tn.

Segundo abastecedor con el 27% en 2007. En

2001 tenía el 41%.

Rusia (6º exportado) con el 32% en 2007 y Ucrania (7º

exportador) con el 20% en el mismo año. En 2001 la

participación de ambos era cero.

7 'Argelia 2 criterios 3º con 5.586 mil Tn. en 2001-2007


anual.

Aumenta autoabastecimiento. 00/01 12,4% y 07/08 33,9% aunque USDA proyecta que no seguirá aumentando e incluso para 14/15 sería del 27,3%.

Crecieron poco. Entre 2001-2007 solo 7%, pero para los próximos 7 años

USDA proyecta un crecimiento importante del 3,1% promedio anual.

Un poco más de 1 millón de Tn. adicionales dentro de 7 años.

En 2007 cuarto abastecedor con solo

3,8%. En 2001 tenía el 5,1%. Caída del 19%.

UE-27 (3º exportador) con el 67% en 2007, Canadá (2º exportador) con 12,6% y

EE.UU. (1º exportador) con 11% en 2007. UE-27 y EE.UU.

Ganaron participación y Canadá perdió.

8 'Mozambique 3 criterios 56º con 215 mil Tn.

en 2001-2007

Entre 2001-2007 crece fuertemente pero en 2008 cae

un 56% y deriva en que la tasa

promedio anual 2001-2008 sea del -

1,2%.

Casi nula

Crecieron de 177 mil Tn. a 384 mil Tn. según Trade Map y de 273 mil Tn. a 460 mil Tn. según USDA. Para 08/09 y 09/10 USDA proyecta 450 mil Tn.

Argentina es el segundo abastecedor con el 24% en 2007. Sin embargo, pierde participación. En

2001 tenía el 32%.

EE.UU. (1º exportador) con el 44% en 2007. Aumenta su

participación ya que en 2001 tenía el 35,4%


59

9 Emiratos Árabes Unidos

1 criterio 23º con 1.126 mil Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 cayó el 1,4% promedio

anual. Nula En 2001-2008 cayó el 1,9% promedio

anual.

6to abastecedor en 2006 con el 12%. En 2002

tenía el 14%

Australia (5º exportador) con el 49% en 2002 y 39% en 2006. Canadá, Rusia y UE-27 con

17,3%, 14,4% y 13,4% n 2006.

10 'Colombia 3 criterios 20º con 1.245 mil Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 creció al 1,6%

promedio anual. Casi nula Entre 2001 y 2008 crecieron al 1,3

promedio anual.

Es el tercer abastecedor con el 11% en 2008. En

2001 tenía apenas el 1,3%

EE.UU. Tiene el 73% en 2008 y Canadá el 15%. EE.UU.

Aumenta su participación (2001 -47%) y Canadá disminuye

(2001-52%)

11 'Nigeria 2 criterios 9º con 2.884 mil Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 creció al 6,1%

promedio anual. Casi nula

Según USDA, de 001/01 a 07/08 crecieron a un 5% promedio anual. En 8 años crecieron en casi 800 mil Tn.

USDA proyecta que seguirán aumentando. Para 09/10 proyecta importaciones por 3.400 mil Tn.

No se sabe bien. Las estadísticas son

confusas. Pero podría tener el 18% en 2007 de acuerdo a lo informado por Argentina y el total importado por Nigeria

según USDA.

EE.UU. Tendría una participación superior al 80%

según información del USDA en 2008.

12 'Bolivia 1 criterio 57º con 211 mil Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 creció al 2,4%

promedio anual. Cercana al 20 %

Poco, menos que el consumo. Tiene aún bastantes existencias (un poco más que el consumo de un año).

Principal abastecedor con más del 80% en

2007. En 2001 tenía el 75%.

EE.UU. Con el 19% en 2007 y en crecimiento (2001 tenia 10%)

13 Tanzania 1 criterio 37º con 544 mil Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 creció al 1,2%

promedio anual.

Cerca del 20%. Aumento levemente su autoabastecimiento.

En 2001-2008 con algunos altibajos promediaron las 400 mil Tn. Para

08/09 y 09/10 USDA proyecta 500 mil Tn.

Principal abastecedor con el 34% en 2007.

Rusia y Ucrania con el 27% y 18% en 2007, respectivamente

14 Bangladesh 1 criterio 15º con 1.621 mil Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 cayó en un 0,7%

promedio anual.

Disminuyo del 58% en 00/01 al 44% en 07/08

De 2001-2008 crecieron al 2,5% promedio anula según USDA. Para

14/15 USDA espera un incremento de importaciones de 800 mil Tn. por

caída en la producción local.

Muy baja participación, menos del 1% en 2008.

Rusia y Ucrania con el 54% y 23%, respectivamente en 2006.

15 'Uruguay 1 criterio 74º con 100 Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 creció 2,2%

promedio anual.

Aumenta y se convierte en superavitario desde 04/05 No

Es el principal abastecedor con una

participación decreciente (65% en 2008 y 100%

en 2001.

Paraguay con el 35% en 2008.

16 Senegal 1 criterio 47º con 312 mil Tn. en 2001-2007

En 2001-2008 creció al 6,2%

promedio anual. Nula

Sí, pero aún son montos chicos. De 2001-2008 crecieron al 5,4%

promedio anual. Para 09/10 USDA proyecta importaciones de 375 mil Tn.

Tercer abastecedor con el 8,1% en 2008. Creció su participación (2001: 2,7%) pero aún es baja.

UE-27 con el 82% y Canadá con el 10% en 2008.

Fuente: elaboración propia. Nota: en verde se identifican los mercados que mejor responden a las preguntas de cada columna según los intereses argentinos; en amarillo los que lo hacen en término medio y/o hay que estar alerta y en rojo los mercados que peor responden al interrogante formulado según los intereses argentino. En la última pregunta no se hizo una evaluación.


60

III.2. Mercados no tradicionales

• De los 9 mercados no tradicionales de relevancia para las exportaciones argentinas, solo Indonesia tiene claros indicios de ser un mercado dinámico, con perspectivas de crecimiento hacia futuro.

• Corea, México, Marruecos y Filipinas, son mercados de entre 3,5 mill Tm y 2,5 mill Tm y pueden tener un crecimiento moderado de sus importaciones.

• La UE-27, a pesar de haber sido el 4to importador mundial entre 2001-2007, el consumo está estancado y el USDA proyecta una caída en las importaciones. Croacia es el principal abastecedor (50%) y por su cercanía geográfica es el candidato natural para quedarse con el mercado europeo.

• Japón, quinto importador mundial de trigo, es un mercado importante pero poco dinámico que no proyecta crecimiento en los próximos años. EE.UU. domina este mercado con el 60%.

• India solo importará en los próximos años si tiene algún problema imprevisto con su cosecha local dado que está proyectado que la producción crezca a la par del consumo.

• Venezuela es un mercado en expansión lenta que hasta el momento está dominado por las exportaciones de EE.UU. y Canadá.

• El principal competidor de Argentina en los 9 mercados analizados en este trabajo es EE.UU. Tanto en los países de América Latina (México y Venezuela) como en los de Asia (Japón, Corea y Filipinas) EE.UU. domina el abastecimiento, destacándose en México (85%), Filipinas (68%), Japón (60%) y Venezuela (56%).

• En Indonesia, el mercado con mayor potencial de los estudiados, el abastecimiento está repartido entre Australia (33%), Canadá (32%) y EE.UU. (22%).

Mercado no tradicional p

export argent de

trigo

¿Qué lugar ocupa en el

ranking de los importadores?

¿A qué tasa crece el consumo?

¿Cuál es la tasa de autoabastecimiento?

¿Crecerán las importaciones?

¿Cómo esta posicionada Argentina?

¿Quién es su principal competidor?

UE-27 4to con 5.560 mil Tn.

Muy baja o nula, la caída en el consumo

como forraje neutraliza el aumento del

consumo de trigo para otros usos.

Es muy alta y en la mayoría de los años es superior al 100%.

No, USDA proyecta una caída en las

importaciones. De 5 mill. Tn. proyectado en 2008/09 caerían

a 3,7 mill. Tn. en 2014/15.

Exporta pequeñas

cantidades, lo máximo fue en 2005, cuando

exportó 85,4 mil Tn.

Ucrania (50%), Canadá (16%) y EE.UU. (15%) en

2008.

Japón 5to con 5.458 mill Tn.

Nula, durante 2001-2008 el consumo fue muy estable y no se proyectan a futuro

modificaciones

Es muy baja. Cercana al 13%-14%. La

producción local va creciendo lentamente pero aún no supera el

millón de Tn.

No, las importaciones de

Japón están estancadas y no se proyectan aumentos

para los próximos años.

No exporta a Japón

EE.UU. (60%), Canadá (22%) Australia (18%) en

2007

Indonesia 6to con 4.509 mill Tn.

Creció al 3,1% promedio anual entre 00/01 y 07/08. Para

próximas 7 campañas crecería al 2,8%

promedio anual según USDA.

Es nula

Si, crecieron en 2001-2008 y USDA

proyecta crecimiento próximos años. Para 2014/15 importaría

6,5 mill. Tn.

Exportó en 2002, 2005 y 2007.

Máximo en 2005 con 429 mil Tn.

Participación muy baja.

Australia (33%), Canadá (32%) y EE.UU. (22%) en

2007.


61

Rep. De Corea

7mo con 3.567 mill Tn.

A futuro puede esperarse un

crecimiento del consumo. En 07/08 el consumo era igual que

en 00/01. pero para 2014/15 se puede

esperar un consumo más elevado.

Es nula

A futuro puede esperase un

crecimiento de las importaciones en

relación a lo importado en 07/08.

No exporta a Corea

EE.UU. (38%), China (33%) y Australia (26%)

en 2007.

México 8mo con 3.433 mill Tn.

Cayó entre 00/01 y 07/08 el 0,2%

promedio anual. USDA proyecta para próximos

años crecimiento del 2,5% promedio anual.

Cercano al 50%

Crecerán levemente al 1,7% promedio

anual, según proyecciones USDA.

De 3,6 mill Tn. en 08/09 pasarían a 4

mill. Tn.

No exporta a México

EE.UU. (85%) y Canadá (15%) en 2008. EE.UU. Aumenta participación y

Canadá disminuye.

Marruecos 9no con 2.715 mill Tn.

Aumentó entre 00/01 y 07/08 al 2,8%

promedio anual. Para próximos años USDA proyecta un aumento del 1,8% promedio

anual de crecimiento del consumo.

Muy errática. En promedio cerca del 60%. La producción tiene a aumentar.

A futuro USDA coloca a las

importaciones por encima del

promedio registrado entre 00/01 y 07/08 pero inferiores a lo registrado en 07/08

y 08/09.

Argentina exportó en 2002, 2004 y 2005. Pico en

2004 con 297 mil Tn.

UE-27 (45%), EE.UU. (29%) y Canadá (16%)

Filipinas 10mo con 2.502 mill Tn.

Ha caída el consumo, entre 00/01 y 07/08 al 3,4% promedio anual.

Nula

Luego de una caída en las importaciones entre 00/01 y 07/08, USDA proyecta un incremento leve de

las mismas.

Argentina exportó en 2002, 2005 y 2007. El máximo fue de 4 mil Tn.

en 2005.

EE.UU. (68%) y Canadá (20%)

India 16to con 1.595 mill Tn.

Entre 00/01 y 07/08 creció al 1,8%

promedio anual. Y para las próximas 7

campañas crecería al 0,6% promedio anual

según USDA.

Cercana al 100%. La producción seguiría creciendo al compas

del consumo.

No. USDA proyecta que la India se

autoabastecerá y solo importaría ante eventualidades que

reduzcan su producción local.

Argentina exportó en 2006 152 mil Tn. y en 2008

414 mil Tn.

Rusia (24%) en 2008.

Venezuela 19no con 1.294 mill Tn.

Crece lentamente. Entre 00/01 y 07/08 1%

promedio anual. Nula No hay

proyecciones

Argentina exportó en 2006 pero

únicamente 54 mil Tn.

EE.UU. (56%) y Canadá (35%) en 2006

Documents

TRIGO - Mercados tradicionales y no tradicionales - Mercados...de los principales importadores de trigo a los cuales la Argentina no está accediendo o lo hace de una manera muy reducida