TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İHRACATÇI EĞİLİM ANKETİ 4. DÖNEM ARAŞTIRMA SONUÇLARI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İHRACATÇI EĞİLİM ANKETİ

4. DÖNEM ARAŞTIRMA SONUÇLARI

(Ekim-Aralık 2009 GerçekleşmeleriOcak-Mart 2010 Beklentileri)

Ocak, 2010

ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ARAŞTIRMANIN AMACI

Türkiye İhracatçılar Meclisi adına yapılan bu araştırmanın amacı, iç ve dış

pazarlardaki ekonomik gelişmelerin, ihracatçı firmaların üretim, ithal girdi, ihracat,

iç satış, stok, enerji tüketimi, istihdam, kârlılık, girdi maliyetleri ve finansman

talebi gibi alanlardaki etkisini tespit etmek ve bunu düzenli, üç aylık periyodlarla

izlemektir.

Bu kapsamda, İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu üyeleri ile her sektörün lider

ihracatçı firmalarına ulaşılması hedeflenmiştir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Araştırmanın 4.dönemi kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir:

• Ekim-Aralık 2009 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi gerçekleşmeleri

• Ocak-Mart 2010 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi beklentileri

• Kullanılan enerji türlerinde, Ekim-Aralık 2009 dönemi gerçekleşmeleri

• Ekim-Aralık döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme durumu / Ocak-Mart döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler

• Ekim-Aralık döneminde ihracatta mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabilme durumu / müşteri kaybedilen pazar olma durumu / tamamen kaybedilen pazar olma durumu

• Ekim-Aralık döneminde ihracat pazarlamasında yaşanan sorunlar

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI (devam)

• Ekim-Aralık döneminde, dış finansman talebi olma / Dış finansman ihtiyacınının hangi kaynaklardan karşılandığı

• Ocak-Mart döneminde, dış finansman talebi olma durumu

• Kullanılan krediler toplamı içerisinde döviz ya da dövize endeksli kredilerin oranı

• Döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan araçlar

• Ekim-Aralık döneminde yararlanılan devlet destekleri / Ocak-Mart döneminde yararlanılaması planlanan devlet destekleri

• 2010 yılı Ocak-Mart döneminde kapatılması / yenilenmesi gereken kredilerin toplam krediler içerisindeki payı

• Ocak-Mart döneminde çalışan sayısı / Çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği

• Ocak-Mart döneminde yeni çalışan istihdam etme durumu

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI (devam)

• Hangi nitelikte personel temininde sorun yaşandığı

• Ekim-Aralık döneminde yapılan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri

• Ocak-Mart döneminde yapılması planlanan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri

• Küresel ekonomik krizin etkileri

• Ocak-Mart dönemi ve 2010 yıl sonuna ilişkin piyasa tahminleri

• 2010 yılı sonu itibarıyla Sektörün / Türkiye - Avrupa - Dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin tahmin

• Dünya geneli emtia fiyatlarının Aralık göre, Ocak ve 2010 sonu itibarıyla nasıl bir seyir izleyeceği

• Sektörlerin öncelikli sorunları

• Ekim-Aralık döneminde ihracat prosedürlerinde kurumlardan hizmet alımında memnuniyet derecesi

METODOLOJİK BİLGİLER

Araştırma, 12-25 Ocak 2010 tarihlerinde, Kantitatif Araştırma Tekniklerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Üzerinden Görüşme Yöntemi) tekniği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından temin edilen, 520’si birlik üyesi, 221’i her sektörün lider ihracatçı firmanın bilgisini içeren, 741’lik bir liste üzerinden yürütülmüştür.

Listedeki 741 firmaya ilk gönderimler 12 Ocak 2010 tarihinde yapılmış, 16 Ocak mesai bitimine kadar anketi doldurmaları için süre belirtilmiştir. Bu süre içinde doldurulmayan/yarım bırakılan anketler için 18 Ocak 2010 tarihinde ikinci bir gönderim yapılmış ve 19 Ocak mesai bitimine kadar doldurmaları rica edilmiştir.

20 Ocak 2010 tarihinde saha durumu kontrol edilip, ankete hiç başlamamış ve anketi yarım bırakmış toplam 541 firma telefonla aranmış, ulaşılan 511 firma, anketi doldurmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Ulaşılamayan firmalar için aramalar 21 Ocak 2010 tarihinde de devam etmiş, saha çalışmaları 25 Ocak 2010 tarihinde tamamlanmıştır.

Örneklem

Araştırma kapsamında görüşülecek firmalar TİM tarafından belirlenmiştir. Ulaşılmak istenen firmalar ile ulaşılan firmalara ait sayıların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Firma Tipi Planlanan Gerçekleşen

Birlik üyesi firmalar 520 207

Sektörel diğer firmalar 221 79

TOPLAM 741 286

Görüşülen Firmaların Sektörel Dağılımı

Görüşülen firmaların sektörel dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

RAPORLAMAYA DAİR

Araştırma kapsamında sektör ve alt sektör bazında değerlendirme yapılması istenmiştir; ancak, gerçekleşen anket sayısı gerek sektör, gerekse alt sektör bazında analiz yapmaya istatiki açıdan imkân vermemektedir.

Bu nedenle, sektör bazındaki sonuçlar, sadece fikir vermesi adına, çapraz tablolarda verilmiştir. Bu sonuçları değerlendirirken, istatistiki açıdan analiz yapabilmek için minumum anlamlı frekans sınırının 30 olduğunu, yani genelleme yapabilmek için cevap veren firma sayısının 30’un altında olmaması gerektiğini belirtir, değerlendimelerinizde bu notu dikkatle göz önünde bulundurmanızı ve genelleme yapmaktan kaçınmanızı önemle rica ederiz.

Takip eden slaydlarda yer alan sonuçlar, tüm firmalar genelinde sunulmuştur.

ARAŞTIRMA BULGULARI

Ekim-Aralık 2009 Döneminde Belirli Alanlarda “Gerçekleşmeler”

Cevap veren firma sayısı: 286

Ocak-Mart 2010 Döneminde Belirli Alanlarda “Beklentiler"


Ekim-Aralık Döneminde Kullanılan Enerji Türlerinde Değişimler


Ekim-Aralık Döneminde İhracatta Yeni Pazarlara Girme Durumu


Ocak-Mart Döneminde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler


* %3’ün altındaki değerler çapraz tablolarda verilmiştir.

Ekim-Aralık Dönemi İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi


Ekim-Aralık Döneminde İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar


Ekim-Aralık Döneminde Dış Finansman İhtiyacı


Ocak-Mart Döneminde Dış Finansman İhtiyacı

Kullanılan Kredilerin Toplamı İçerisinde Döviz ya da Dövize Endeksli Kredilerin Oranı

%Genel

%

0 29,7

1-10 8,4

11-20 2,1

21-30 6,3

31-40 3,5

41-50 2,8

51-60 4,5

61-70 3,5

71-80 6,6

81-90 7,3

91-100 25,2

Cevap veren firma sayısı 286

Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar


Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu

Destekler

Ekim-AralıkDöneminde Yararlanılan

Kaynaklar(%)

Ocak-MartDöneminde Yararlanılması

Planlanan Kaynaklar(%)

Dahilde İşleme Rejimi 50,7 52,4

Fuar Teşvikleri 38,8 41,6

Yatırım Teşvikleri 20,3 29,4

Ar-Ge Destekleri 16,4 24,1

İstihdam Destekleri 11,9 21,0

KOSGEB Destekleri 11,2 14,7

Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 6,3 12,6

Diğer 9,8 9,1

Hiçbiri 21,7 16,8

Toplam cevap sayısı 535 634

Cevap veren firma sayısı 286 286

Ocak-Mart Döneminde Kapatılması/Yenilenmesi Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

Ocak-Mart Döneminde Kapatılması Gereken

Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

(%)

Ocak-Mart Döneminde Yenilenmesi Gereken

Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

(%)

0 33,2 40,9

1-10 16,8 16,8

11-20 14,3 12,2

21-30 15,0 13,3

31-40 5,2 5,2

41-50 4,9 4,9

51-60 3,1 1,7

61-70 1,4 0,7

71-80 1,7 2,4

81-90 1,0 1,7

91-100 3,1 40,9


Ekim-Aralık Dönemi Personel Sayısı Değerlendirmesi

Ekim-Aralık Dönemi Ortalama

Beyaz Yakalı Çalışan

Sayısı

(Cevap veren firma sayısı: 265)

131

Mavi Yakalı Çalışan Sayısı

(Cevap veren firma sayısı: 258)416

Ocak-Mart Dönemi Yeni İstihdam Durumu

Beyaz Yakalı Çalışan İstihdam Etme Durumu

(%)

Mavi Yakalı Çalışanİstihdam Etme Durumu

(%)

Evet 18,5 19,2

Hayır 61,9 61,5

Bilmiyor / Fikri yok 19,6 19,2


Temininde Sorun Yaşanan Personel Grupları


Ekim-Aralık Döneminde Gerçekleştirilen Yatırımlar

Ocak-Mart Döneminde Gerçekleştirilecek Yatırımlar

Küresel Ekonomik Krizin Etkileri


Piyasa Beklentileri

Ocak-Mart Dönemi

2010 Yılı sonu

USD/TL kur tahmini n: 263 1,48 n:263 1,55

Euro/TL kur tahmini n: 260 2,12 n: 259 2,22

Euro/USD parite tahmini n: 244 1,44 n: 245 1,43

Enflasyon oranı tahmini - - n:236 7,6

Gecelik Faiz oranı tahmini - - n:193 8,73

2010 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri


2010 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi


İhracat Sektörünün Öncelikli Sorunları


Ekim-Aralık Döneminde Hizmet Alınan Kurum ve Kuruluşlardan Memnuniyet


Hizmet alınan kurumlardan memnuniyet derecesinin, 5’in “çok iyi”, 1’in “çok zayıf” anlamına geldiği bir ölçek üzerinden değerlendirilmesi istenmiştir. TİM’in talebi üzerine, her bir kurumun aldığı ortalama puan, 100 üzerinden dağıtılarak, yukarıdaki değerler elde edilmiştir.

Teşekkür Ederiz

Documents

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İHRACATÇI EĞİLİM ANKETİ 4. DÖNEM ARAŞTIRMA SONUÇLARI