TURISMO DE CRUCEROS MERCADO ALEMÁN - gva.es · 2011-04-15 · Ingresos por servicios portuarios: amarre, remolque, tasas. Participación de la industria localcomo proveedores (excursiones,

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© Conselleria de Turisme marzo 2011 1

TURISMO DE CRUCEROS

TURISMO DE CRUCEROS > MARZO 2011

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© Conselleria de Turisme marzo 2011

TURISMO DE CRUCEROS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

EL TURISMO DE CRUCEROS EN EUROPA

Volumen

Impacto

Mercados

Destinos

Puertos

EL TURISMO DE CRUCEROS EN ESPAÑA

Volumen

Evolución

Puertos

EL TURISMO DE CRUCEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Evolución

Estacionalidad

Previsiones de Puertos

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN REALIZADAS POR LA CONSELLERIA DE TURISME 2010

0 - Índice

3-6

7-12

13-16

17-19

23

1

2

3

4

5

MERCADO ALEMÁN


TURISMO DE CRUCEROS1 – Características generales

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia: International Cruise Forum, Valencia 11 noviembre. Ponencia realizada por Med Cruise

(*) GP Wild International. Ltd(**) Cruise Lines International Association CLIA: Cruise market Overview 2010.

• Industria en crecimiento.

• Industria joven: El 56% del total de pasajeros ha sido generado en los últimos 10 años.

• Buque = hotel flotante: Paquetización de servicios

• Mega naves: impacto en la infraestructura portuaria.

• Más barcos: operación de múltiples barcos en el puerto.

• Más pasajeros: segmentos de demanda más diversos.

• Nuevos puertos: oportunidades y competitividad.

• Mayor precio del fuel: planificación de itinerarios.

• Competitividad destinos mediterráneos: Verano europeo coincide con las inclemencias meteorológicas en el Caribe.

TENDENCIAS DEL SECTOR

Compatibilidad: El turismo de cruceros es compatible con otros productos turísticos (cultural, salud, deporte, etc.).

Fidelización: El 40% de los cruceristas realizan una visita vacacional a los destinos en los que han realizado escala (**)

Gasto de tripulación en destino.

Ingresos por servicios portuarios: amarre, remolque, tasas.

Participación de la industria local como proveedores (excursiones, abastecimiento, transfers, etc.).

Gasto por pasajero en destino: 55€ (Puerto tránsito. Paradas de 6-8 horas) o 110€ (Puerto base) (*).

Beneficios para el destino

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CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS Y PUERTOS

Recomendación: Visión compartida. Colaboración de todos los agentes turístico del destino. Plan de acción a largo plazo. Diferenciación de producto e identidad del destino. Respeto del patrimonio histórico.

Recomendación: Servicios al crucerista. Información turística. Horarios de comercio, ocio, restauración, recursos visitables.

Recomendación: accesibilidad. Aeropuerto a 45 min. del puerto.

Requisito: Servicio de carga y descarga de equipajes. organización, control y recepción de equipajes en tierra, transporte a bordo, descarga y entrega. (*)

Requisito: Servicio de carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje. Servicios de organización, control y manejo para hacer posible la transferencia de vehículos entre el muelle, zona de aparcamiento y buque. (*)

Requisito: Terminal de pasajeros y Estación marítima. Zonas de restauración, comercio, policía, servicio de transfers. (*)

Características de los puertos base

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia: International Cruise Forum, Valencia 11 noviembre. Ponencia realizada por Med Cruise

(*) Puertos del Estado. Ministerio de Fomento: Tráfico de Pasajeros (Nivel 1).

• Destino de cartelera (marquee port).

Imprescindible para cualquier itinerario.

Factor de motivación para la selección de un crucero.

• Destino de descubrimiento .

Nuevas incorporaciones a las rutas crucerísticas.

Pueden consolidarse como destinos cartelera.

• Puerto base (home port):

Inician o finalizan el crucero más del 50% de los pasajeros o más de 250 pasajeros (*).

Abastecimiento (aprovisionamiento, repostaje, mantenimiento). Infraestructuras.

Programación estable: difícil substitución.

• Puerto tránsito o escala:

Requerimientos mínimos: Áreas de estacionamiento de vehículos; información; aseos; cafetería y tiendas; policía; alquiler de coches (*).

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Tipo de buque de crucero:

• Oceánico (cruceros largos y alrededor del mundo)

• Fluvial (Amazonas, Nilo, Rin, Sena, Volga, Misisipi, etc.)

Capacidad del buque crucero:

• Pequeña (menos de 500 pasajeros): Especializado.

• Mediana (500-1000): Mediterráneo.

• Grande (1000-5000): Estandarización.

• Mega cruceros (más de 5000): Tecnología. Estandarización.

Motivación del viaje:

• Vacacionales (Islas mediterráneas, Caribe)

• Culturales (Italia, Grecia, Oriente Próximo)

• Especiales: Exclusividad (lujo, naturaleza, expedición)

• Otros: (eventos, singles, incentivos)

Duración del recorrido::

• corta (4-5 días)

• larga (7-21 días).

Clasificación de los cruceros

Fuente: Inestur: El Turismo de Cruceros en les Illes Balears. Colección Estudis Turístics. 2005

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Fuente: Cruise Lines International Association CLIA: Cruise market Overview 2010.(*) Passenger Shipping Association: The Cruise Review. Mayo 2010.

Composición del grupo:

• En pareja (80%); Con niños menores (29%); Con amigos (25%).

Características del crucero:

• En general se selecciona el puerto de embarque por proximidad, sin requerir el acceso por aeropuerto (70%). Si embargo, los cruceristas británicos eligen

mayoritariamente la opción “fly&cruise” (61,3%) y sólo el 38% embarcan en puerto británico. (*)

• Se selecciona el crucero por el itinerario del crucero y los destinos.

• Se selecciona la compañía por su relación calidad/precio y, de manera secundaria, por la atmósfera y el servicio de cenas (*).

• Los cruceristas estadounidenses eligen cruceros de 6-8 días (49%) (*). Los británicos prefieren los de 8-14 días (*).

Perfil sociodemográfico

• 46 años, casados, trabajo a jornada completa; ingreso medio familiar anual 90.000$; Los cruceristas británicos tienen una edad media de 56 años , con

un amplio segmento que supera los 65 años (*)

• No son cruceristas exclusivos. El crucero constituye uno de los tres viajes que realizan al año.

Organización del viaje::

• Antelación: 4-6 meses. Los cruceristas británicos reservan con menos de 3 meses de antelación (*).

• Recomendación de cruceristas (45%), deseo de la pareja (38%).

• Información a través webs especializadas (26%), agencias de viajes (14%) o revistas de viajes (13%).

• Reserva a través de agencias de viaje (80%).

Perfil del crucerista

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TURISMO DE CRUCEROS2 – El Turismo de cruceros en Europa

Fuente: (*) European Cruise Council. The Cruise Industry: Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe. 2010 Edition

VOLUMEN

• En los diez últimos años la demanda mundial de turismo de cruceros se ha duplicado, pasando de 8,59 millones de pasajeros en 1999 a 17,5 millones en 2009.

• En Europa esta cantidad ha experimentado un crecimiento similar, de 1,9 millones de pasajeros en 1999 a 4,9 millones en 2009, representando una cuota del 29% sobre el total de pasajeros en el mundo. Con respecto a 2008 la cifra de cruceristas europeos ha aumentado en un 12%.

• En Europa operan 45 líneas de crucero con un total de 124 naves y 127.000 plazas. Otras compañías no europeas que operan en Europa disponen de 64 naves y 76.600 plazas.

• La mayoría de estos cruceros visitaron puertos en el Mediterráneo, Mar Báltico y otras regiones europeas, lo que generó 23,8 millones de visitas a ciudades con puerto europeas, una cifra 9,4% superior a la de 2008.

• 12,4 millones de personas integrantes de la tripulación de los cruceros llegó a puertos europeos.

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TURISMO DE CRUCEROS2 – El Turismo de cruceros en Europa


IMPACTO ECONÓMICO

• El turismo de cruceros generó 14,1 billones de euros de impacto económico directo y 143.233 puestos de trabajo y 4,3 billones de euros en sueldos generados.

• De esta cantidad, 4,6 billones € corresponden a la construcción y mantenimiento de las naves; 5,4 billones € en adquisición de bienes y servicios por las compañías crucerísticas; 1,2 billones € en salarios; y 2,9 billones € en gasto de pasajeros y tripulación en puertos de embarque y escala en los conceptos de excursiones, estancias hoteleras antes y después del crucero, souvenirs y transporte aéreo.

• El 61% del impacto económico generado por países lo concentraron Italia (4,3 millones €), Reino Unido (2,4 millones €) y Alemania (1,9 millones €) por constituir los principales mercados de origen y destino del turismo de cruceros; los países sede de las empresas navieras y su tripulación; por facilitar el aprovisionamiento y combustible de las naves.

• El resto de países reciben impacto económico por los siguientes conceptos: Francia (1,6 millones €: origen y destino de pasajeros y astilleros); España (1,1 millones €: origen y destino de cruceros y centro de operaciones de empresas navieras); Finlandia (0,9 millones €: astilleros).

• Reino Unido y España fueron los dos países que experimentaron mayor crecimiento del impacto económico del sector crucerístico en 2009, obteniendo crecimientos del 6,4% y del 3,8% respectivamente.

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MERCADOS EMISORES

De los 17,5 millones de pasajeros de cruceros que hubo en el mundo en 2009, 9,7 millones tenía nacionalidad estadounidense y 4,9 millones era europeo.

Los principales países de origen de los europeos que realizaron un crucero en 2009 fueron Reino Unido, Alemania, Italia, España y Francia, que supusieron el 87% del mercado europeo.

España fue el cuarto país emisor de demanda crucerística en Europa en 2009, con una cuota del 11,9% sobre el total.

Fuente: European Cruise Council. The Cruise Industry: Contribution of CruiseTourism to the Economies of Europe. 2010 Edition

3,7%182.000Otros países europeos

11º

0,6%30.000Portugal 10º

1,5%76.000Suiza9º

1,6%80.000Austria8º

20,8%1.027.000Alemania2º

Benelux

Escandinavia

Francia

España

Italia

Reino Unido

2,2%110.0007º

3,5%173.0006º

7%347.0005º

11,9%587.0004º

16,2%799.0003º

31%1.533.0001º

Cuota % (*)Total pasajerosPaís de procedencia de los cruceristas 2009

2 – El Turismo de cruceros en Europa

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TURISMO DE CRUCEROS


DESTINOS CRUCERÍSTICOS

En 2009 el 58% de los cruceristas europeos eligieron cruceros que tenían como destino el Mediterráneo y las islas del Atlántico, el 24% optaron por cruceros fuera de Europa y Caribe y el 18% se decantaron por aquellos que tenían como destino el norte de Europa.

Los principales países destinos de los cruceros que tienen en el Mediterráneo son Grecia, con casi cinco millones de cruceristas (Santorini, Mykonos y Rhodasson las escalas más frecuentes) e Italia, también con la misma cantidad de cruceristas (los más populares son Nápoles, Civitavecchia y Livorno).

España es el tercer destino crucerísticomediterráneo, con 4,1 millones de visitas de cruceristasen 2009.

1,7%414.000Malta11º

1,8%416.000Estonia 10º

1,9%454.000Reino Unido9º

2,2%514.000Suecia8º

20,9%4.956.000Italia2º

Dinamarca

Portugal

Noruega

Francia

España

Grecia

2,2%524.0007º

3,5%852.0006º

7%1.672.0005º

7,8%1.851.0004º

17,3%4.118.0003º

20,9%4.973.0001º

Cuota % (*)Total pasajerosPaís de destino de los cruceristas 2009


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TURISMO DE CRUCEROS


PUERTOS EN EUROPA 2009

1.421251589581Venecia

41641600Tallinn

4473574545Estocolmo

4163324143Lisboa

Norte de Europa

Mediterráneo

625225225225Copenhague

1.0550525525Southampton

1.2651.1307065Nápoles

1.056534269265Palma de Mallorca

42942900San Petesburgo

361

713

1.803

2.151

Total

320

138

1.082

971

Número de escalas

21

293

367

587

Número de llegadas de cruceros (Desembarque)

20

282

353

593

Número de salidas de cruceros (Embarque)

Helsinki

Savona

Civitavecchia

Barcelona

Puerto


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TURISMO DE CRUCEROS


PUERTOS BASE Y ESCALA EN EL MEDITERRÁNEO 2009

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Puerto Base

1. Barcelona 2. Civitaveccchia3. Pireo 4. Venecia5. Palma Mallorca 6. Savona

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Puerto escala

1. Nápoles 2. Livorno 3. Niza/Cannes 4. Marsella5. Bari 6. Málaga 7. Palermo 8. Valletta9. Gibraltar 10. Limassol 11. Messina 12. Monte Carlo13. Ajaccio 14. Valencia

PUERTOS ESCALA: En 2009 Valencia, con 184.909 pasajeros, fue el décimo cuarto puerto escala del Mediterráneo por número de pasajeros.

PUERTOS BASE: En 2009 Barcelona fue el puerto base más importante del Mediterráneo y Palma de Mallorca el quinto, en número de pasajeros recibidos (2.151.465 y 1.056.215 pasajeros respectivamente).


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TURISMO DE CRUCEROS

VOLUMEN

España es el segundo país europeo de embarque,por detrás de Italia, con 991.000 pasajeros, y con un 20,5% de cuota sobre los puertos europeos.

España es el tercer destino crucerísticomediterráneo, con 4,1 millones de visitas de cruceristas en 2009.

España fue el cuarto país emisor de demanda crucerística en Europa en 2009 con 587.000 cruceristas de nacionalidad española en 2009.


0,3%14.000Malta12º

1%48.000Chipre11º

1%49.000Portugal 10º

1%50.000Suecia9º

1,2%58.000Holanda8º

20,5%991.000España2º

Francia

Dinamarca

Alemania

Grecia

Reino Unido

Italia

2,1%102.0007º

5,0%240.0006º

5,7%273.0005º

10,4%503.0004º

12,5%733.0003º

35,3%1.704.0001º

Cuota % (*)Total pasajeros embarcados

País de embarque de cruceros 2009

3 – El Turismo de cruceros en España

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TURISMO DE CRUCEROS

Fuente: Ministerio de Fomento. Puertos del Estado.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EVOLUCIÓN CRUCEROS 2002-2010

Desde el año 2002 hasta 2010 el número de buques de cruceros recibidos en España ha experimentado un lento aunque constante crecimiento. En 2010 los puertos españoles registran el mayor número de buques de cruceros recibidos hasta la fecha con un total de 3.616 cruceros, lo que supone un crecimiento interanual del 7,4% con respecto año anterior.


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TURISMO DE CRUCEROS


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EVOLUCIÓN CRUCERISTAS 2002-2010

El número cruceristas ha experimentado un fuerte y constante crecimiento desde 2002 hasta la fecha. En 2010 se registra la cifra record para los puertos españoles con un total de 7.132.405 cruceristas, una cifra 17,67% superior a la obtenida el año anterior.


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PUERTOS

Barcelona fue el principal puerto europeo, con el mayor tráfico de cruceros y el mayor volumen de pasajeros recibidos en 2010 y el quinto en el ranking mundial, por detrás de los puertos estadounidenses de Miami, Everglades, Cañaveral y del mexicano de Cozumel.

Baleares fue el segundo puerto de España por número de salidas cruceristas recibidos en 2010, siguiendo en importancia Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Las Palmas y Bahía de Cádiz.

Valencia, Alicante y Castellón ocuparon la séptima, décima y vigésimo segunda posición en 2010.

Fuente: Ministerio de Fomento. Puertos del Estado


-849Castellón22º

.................

-21,4375911Alicante10º

53,56104294Cartagena9º

4,80%233644Vigo8º

-24,42%1539532Baleares2º

Valencia

Bahía de Cádiz

Las Palmas

Málaga

Santa Cruz de Tenerife

Barcelona

37,23%253.7437º

40,96 %3341626º

38,2%6187455º

1,23%6591234º

27,13%7400223º

8,99%23449251º

Variación interanual

Total cruceristas

recibidos 2010Autoridad Portuaria

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EVOLUCIÓN CRUCEROS

4 – El Turismo de cruceros en la Comunitat Valenciana


La Comunitat Valenciana recibió 206 cruceros en 2010, 157 de los cuales corresponden a la Autoridad Portuaria de Valencia y 47 a la de Alicante y 2 a la de Castellón, que inició su actividad crucerística en mayo de 2010.

El puerto de Valencia ha experimentado un fuerte y constante crecimiento (a excepción 2006 y 2009) llegando a multiplicar por 7 el número de cruceros en 8 años. El puerto de Alicante apenas ha experimentado crecimiento desde 2001 en cuanto a número de cruceros recibidos.

NÚMERO DE CRUCEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2001-2010

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alicante Valencia

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TURISMO DE CRUCEROS


EVOLUCIÓN PASAJEROS

Los puertos valencianos atendieron a un total de 281.524 cruceristas en 2009, un 17% más que los recibidos en 2009. 253.743 cruceristas recibió la ciudad de Valencia,75.911 el puerto de Alicante y 849 el puerto deCastellón.

Al igual que sucede con las estadísticas del número de cruceros, el número de cruceristas llegados al puerto de Valencia, ha experimentado un fuerte crecimiento (a excepción de 2006 y 2009) que le ha llevado a quintuplicar sus cifras en 9 años. El puerto de Alicante, que también ha experimentado crecimiento, hatriplicado sus cifras en 9 años.

0

30000

60000

90000

120000

150000

180000

210000

240000

270000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Puerto Alicante Puerto Valencia

NÚMERO DE PASAJEROS DE CRUCEROS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2001-2010


MERCADO ALEMÁN


TURISMO DE CRUCEROS

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5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

ener

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febr

ero

mar

zo

abril

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o

juni

o

julio

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to

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iem

bre

octu

bre

novi

embr

e

dici

embr

e

Alicante Valencia Castellón

VOLUMEN DE PASAJEROS DE CRUCEROS A LA COMUNITAT VALENCIANA POR MESES 2010

ESTACIONALIDAD

La afluencia de cruceristas a los puertos de la Comunitat Valenciana no se distribuye de manera regular a lo largo del año. Los meses de mayor afluencia de cruceristas son septiembre y octubre y los de menor son diciembre-marzo.

Otros periodos de gran volumen de cruceristas a la Comunitat son abril-agosto, en el caso del puerto de Valencia o marzo-mayo, para el puerto de Alicante.

El puerto de Castellón recibió dos buques de cruceros en 2010, los meses de mayo y noviembre.



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TURISMO DE CRUCEROS

Fuente: Periódico Mediterráneo: Castellón busca más cruceros en Europa y EEUU (28.11.2010).Nota: Datos 2011 no disponibles


PREVISIONES PUERTO DE CASTELLÓN

• Las ventajas competitivas que ofrece el puerto de Castellón son:

Tranquilidad: menor saturación de la ciudad y menor congestión del puerto,

Tarifas ventajosas para realizar escalas.

Diversidad de recursos turísticos a media hora de distancia del puerto (cultura, deporte, gastronomía, playa) y cercanía a otros destinos (Peñíscola, Morella y Valencia).

Climatología apta para los cruceros de invierno.

Oferta de ocio en el mismo puerto deportivo (Casino, cines, comercio)

2

-

Fred Olsen Cruises; Windstar CruisesPuerto Tránsito

Puerto Base

Navieras en el Puerto de Castellón 2010 (*)Tipología

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Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia: International Cruise Forum, Valencia 11 noviembre 2010.


PREVISIONES PUERTO DE VALENCIA

• La incorporación de tres nuevas navieras que tendrán como puerto base a Valencia hace prever un aumento del 45% de las escalas y de un 75% de pasajeros para 2011.

• La congestión de tráfico en algunos puertos europeos, unido al posicionamiento actual de la ciudad de Valencia como nuevo destino de vanguardia europea, son factores que favorecen la incorporación de Valencia a nuevos circuitos crucerísticos.

• Valencia cuenta con condiciones geográficas y climatológicas aptas para los cruceros de invierno.

• Valencia contará con una nueva terminal y un nuevo Plan Director de Cruceros, lo que le permitirá tener una mayor capacidad de atracción para la creciente demanda de cruceristas.

• La llegada del AVE a Valencia incrementará el número de pasajeros procedentes de nuevos mercados emisores que elijan la opción “fly&cruise” vía aeropuerto de Barajas. La mejor conectividad con Madrid y Cuenca será un nuevo atractivo para la ciudad de Valencia como puerto base y escala.

17

5

Aida; Classic International Cruises; Crystal; Hal; Hapag-Lloyd; Oceania; P&O Cruises; Peter Dellmann; Ponant; Regent; Sea Cloud; SeaBourn; SeaDream; Silversea; Thomson; Transocean; Windstar

Puerto Tránsito

MSC; Happy Cruises; Costa Crociere (novedad 2011); Iberocruceros (novedad 2011); Royal Caribbean (novedad 2011).Puerto Base

Navieras en el Puerto de Valencia 2011Tipología

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Fuente: Datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Alicante.


PREVISIONES PUERTO DE ALICANTE

• La Autoridad Portuaria de Alicante prevé un aumento del 10% en el número de escalas que tendrán lugar en el puerto de Alicante y un aumento del 28% en el número de pasajeros para 2011.

• El puerto de Alicante está situado en la misma ciudad, lo que permite acceso peatonal a las excursiones del centro urbano.

• Alicante cuenta con condiciones geográficas y climatológicas aptas para los cruceros de invierno.

• El puerto de Alicante dispone una terminal de pasajeros exclusiva para cruceristas.

• La llegada del AVE a Alicante a finales de 2012 mejorará la conectividad con Madrid y Murcia y aumentará el atractivo y competitividad del puerto de Alicante como puerto base y tránsito.

11

1

Aida Cruises; Celebrity Cruise Line; Fred Olsen Cruises; Holland American; Louis Cruises; MSC Cruises; P&O Cruises; Royal Caribbean; Silver Spirit Cruises; Thomson; Costa.Puerto Tránsito

MSCPuerto Base

Navieras en el Puerto de Alicante 2011Tipología

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5 – Actuaciones de promoción realizadas por la Conselleria de Turisme 2010

Fuente: Servicio de Promoción. Agència Valenciana del Turisme. (*) Conselleria de Turisme: Plan Estratégico Global del Turismo en la Comunitat Valenciana 2010-2020.

• El turismo de cruceros constituye uno de los productos que la Generalitat desarrollará entre 2010 y 2020: La visión estratégica para el producto cruceros es (*):

CONSOLIDAR VALENCIA Y ALICANTE COMO PUERTOS BASE Y DINAMIZAR LA OFERTA EN CASTELLÓN

• En 2010 se han desarrollado las siguientes actuaciones desde la Conselleria de Turisme:

Participación en la Comisión Impulsora de Turismo de Cruceros en Castellón.

Patrocinio del folleto de destino de Castellón Costa Azahar dirigido al turismo de cruceros.

Organización de fam trip en colaboración con OET de Miami en la provincia de Castellón (Castellón de la Plana, Benicàssim, Peñíscola y Morella).

Organización de jornadas de formación Monitor de Mercados para el producto cruceros el 14 de diciembre en Alicante.

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