TURKCELL GRUBU

1Ç 2021 | 3 Mayıs 2021

TURKCELLGRUBU

Murat Erkan Turkcell CEO

GENELBAKIŞ

31Ç 2021 Sonuçları | 3

1Ç 2021Yıla Güçlü Başlangıç

GELİR BÜYÜMESİ

%17,5

7,8Mly TLgelir

FAVÖK

3,3Mly TL

Yıllık %17,7 büyüme

TOPLAM NET ABONE KAZANIMI

705B

1Mn/yıl yeni müşteri hedefi

DİJİTAL KANAL GELİR PAYI*

%15,7

Yıllık 8,5ypartış

NET KAR

1,1Mly TL

Yıllık %26,6büyüme

Güçlü abone kazanımı

Güçlü büyüme ve net kar

Hedefleri gerçekleştirme yolunda

* Turkcell Türkiye bireysel gelirlerindeki payı (sabit işi hariç). Dijital kanallardan geçekleşen ses, data, servis ve akıllı cihaz satışlarını içermektedir.

%2,0

%3,0

%1,8

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

Turkcell GrubuOperasyonel Göstergeler


TÜRKİYE ABONELERİ ARPU*

ABONE KAYIP ORANI

22,4

11,6

Faturalı Ön Ödemeli

Çeyreklik 410B↑ 190B↑ 50B↑ 49B↑

1Ç 2021Net artış

1,7

0,7

65B

Sabit Genişbant

0,9

IPTV

fiber xDSL

fiber

kablo

xDSL

2,5

MİLYON TL

68,373,6 74,3

45,9

50,5 49,9

Mobil Bileşik (M2M hariç)

1Ç 20 1Ç 21

%8,7 Yıllık

Bireysel Fiber

1Ç 20 1Ç 21

%8,8 Yıllık

4Ç 20 4Ç 20

%66

Faturalı Abone Oranı

Toplam

705B↑9B↑

IPTV

AYLIK ORT.

Mobil

%2,1%1,9

%1,6

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

Sabit Genişbant

Yıllık 3yp ↑

* Mobil Bileşik ARPU hesaplamasında segment raporlamasında değişimi yansıtmak amacıyla geriye yönelik uygulanan hesaplama değişimi yapılmıştır. Detaylar Basın Bülteni 10. sayfada yer almaktadır.

Turkcell GrubuMobil Data


MOBİL DATA KULLANIMIORT. GB/ABONE

%29Yıllık artış

4,75,4 4,9

11,6

14,9 14,4

9,8

13,0 12,6

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

4.5G Abonesi Olmayan 4.5G Abonesi Toplam Abone

4.5G ABONELİĞİMİLYON

31,4 31,832,4

%64%67

%70

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

4.5G Abone 4.5G Uyumlu Telefon Oranı

%84Akıllı telefon penetrasyonu*

Yıllık 5,9yp ↑

%914.5G uyumlu akıllı telefon

Yıllık 2,2yp ↑

*Sistemimizdeki akıllı telefonları algılayan algoritmadaki geliştirme sonucundan 1Ç 2021’de ~700 bin adet ekleme yapılmıştır.

Müşteri DeneyimiPazara Liderlik Etmekte Kararlıyız

BİREYSEL NET TAVSİYE SKORU (PUAN)

MÜŞTERİ DENEYİMİ

22 21

1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

+15+11

Turkcell

Op1

Op2

Kaynak: FutureBright

Müşteri Odaklı Strateji

Segment yaklaşımı

Güçlü Yatırım Yapılmış & Akıllı Altyapı

genç premium kadın

En geniş, en hızlı, en akıllı altyapı

En Geniş Satış Ağı

Marka bağlılığı

Kullanışlı dijital platformlarımız ile güçlenmiş1Ç 2021 Sonuçları | 6

Stratejik Odak AlanıDijital Servisler & Çözümler

%28 Yıllık Büyüme

288

339

367

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

Dijital Servisler Tekil GelirleriMİLYON TL


BiP

1Ç: Artan penetrasyon

• 32Mn indirme; yarısı uluslararası

• Bugüne kadar 77Mn toplam indirme

• %30 uluslararası aktif kullanıcı

Artan kullanım

• 40Mn 3-ay aktif kullanıcı (Geçen yılın 4,2 katı)

• BiP’ten BiP’e arama süresi geçen yılın 3 katı

TV+

Başarılı çeyrek dönemi

• Zenginleşen seç-izle içerikleri (VoD)

• 1Ç’de net 49 bin IPTV abone kazanımı

• %61 IPTV penetrasyonu (bireysel fiberde)

• %34 izleme trafiğinde yıllık artış

Yeni: Bulut Oyun Servisi

• NVIDIA GeForce NOW ile iş birliği

• 950+ oyun

• 10,4 bin ücretli kullanıcı

Gelecek: B2B Stratejileri

• BiP Meet

• fizy Business

• lifebox Business

• Oyun yayıncılığı

Stratejik Odak AlanıDijital İş Servisleri

%27 Yıllık Büyüme

355

471452

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

Dijital İş Servisleri Gelirleri MİLYON TL

1Ç’deki projeler

*Sistem entegrasyonu projeleri gelecek sözleşme tutarı, ilgili projelerden kontrat süresi sonuna dek kazanılacak tutarı ifade etmektedir.

Küresel iş birlikleri

Servis lansmanları


• 700’den fazla yeni sözleşme

• ~0,5 milyar TL toplam sözleşme bedeli

• 1,1 milyar TL sistem entegrasyonu projelerinden gelecek sözleşme tutarı* (backlog)

• 22 küresel tedarikçi

• 497 sertifika ile 85 yetkili çalışan

• Siber güvenlik: SOAR Güvenlik Orkestrasyon & Otomasyon; Forensics Servisi

• Nesnelerin interneti (IoT): Dijital Tesis, Kopilot (relansman)

• Bulut hizmetleri: turkcellbulut.com (relansman)

Stratejik Odak AlanıTechfin Servisleri

Techfin Servisleri Gelirleri

Paycell

Financell

Sigorta çözümleri teknolojileri

• Cihaz, kadın sağlığı, günlük kazalar ve işsizlik için sigorta poliçeleri

• Turkcell dijital kanalları, çağrı merkezleri ve satış noktalarından kolay erişim

• 5,3Mn 3-ay aktif Paycell kullanıcısı

• Güçlü hacim (yıldan yıla): Grup dışı mobil ödeme işlemleri 2 katı & Paycell kart işlem hacmi 4 katı

• %81 yıllık grup dışı* gelir büyümesi

• Kuruluşunun 5. yılında; 1,4Mn aktif kullanıcı

• Yeni büyüme alanları odağı: Bireysel, KOBİ ve kurumlar


163145

130

6480 98

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

Financell Paycell

Not: IFRS raporundaki toplam techfin segment geliri, eliminasyonlar nedeniyle farklılık gösterebilir.

* Turkcell ve Turkcell Finansman aracılığıyla elde edilen gelirler hariç. Yönetim raporlamasına göre hesaplanmıştır.

MİLYON TL

Paycell

%53yıllık büyüme

Dijital KanallarGüçlü Momentum Devam Ediyor

%7

%11%12

%14

%16

1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

DİJİTAL KANALLAR GELİR PAYI*

Web SitesiZiyareti

Satışa Dönüşme Oranı(Yıllık)

* Turkcell Türkiye bireysel gelirlerindeki payı (sabit işi hariç). Dijital kanallardan geçekleşen ses, data,servis ve akıllı cihaz satışlarını içermektedir. Verilen göstergeler 1Ç 2021 yılı içindir.

32Mn

Online PaketYükleme Hacmi

(Yıllık)

3,7x

1,7x

DO UygulamasıKullanıcısı

23Mn

(Aylık Ort.) (3-ay aktif)


1Ç 2020 1Ç 2021 YıllıkDeğişim

Gelir 560 708 %26,6

FAVÖK 250 345 %37,9

FAVÖK Marjı %44,6 %48,6 4,0yp

%15

Turkcell UluslararasıGüçlü Performans

İŞTİRAKLERİMİZFİNANSAL GÖSTERGELER1

1Ç 2021 Gelir KırılımıMİLYON TL (aksi belirtilmedikçe)

1 Değerler UFRS’ye göredir.

Not: Kalan %4 pay, diğer yurtdışı iştirakler ve grup içi eliminasyonları içerir. Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerel para birimi büyüme rakamları solo finansallara göredir.

• 8 milyon 3-ay aktif mobil abone, yıllık %6,7 ↑

• 4G abonesi data tüketimi: 13GB/ay, yıllık %22 ↑

• 1,1 milyon 3-ay aktif mobil abone, yıllık %10,0 ↑

• 4G abonesi data tüketimi: 14GB/ay, yıllık %28 ↑

Lifecell Ukrayna

Life :) Belarus

KKTCell KKTC

• 0,5 milyon mobil abone

• %20,7 yıllık FAVÖK büyümesi

%72

%7

%9


Tekil Gelir

Lifecell (mn UAH) 1.580 1.899 %20,2

Life :) (mn BYN) 33 38 %16,9

KKTCell (mn TL) 55 62 %13,6

Temsilci üye

Sürdürülebilirlik GirişimleriBirinci Çeyrekte Güçlü Başlangıçlar


ÇEVRESEL SOSYAL KURUMSAL YÖNETİM

Turkcell, GSMA İklim Eylemi İnisiyatifi’nde,

2030 yılından önce %100 yenilenebilir enerji

kullanmayı taahhüt etmiştir

• Yeni sosyal yatırımlar

• Türkiye Kadın Milli Futbol Takım Sponsorluk Anlaşması

• Yaşlılar için teknoloji odaları

• Çalışanlarımız için girişimler

• Dijital Ofis

• Kadın iş gücünü artırma

15 Nisan 2021’de düzenlenen 2020 Genel Kurul

Toplantısı’nda Turkcell Yönetim Kurulu

tamamlanmıştır.

Bağımsız üye

YK

Osman Yılmaz Turkcell CFO

FİNANSALÖZET

1Ç 2021 Yıllık Değişim Çeyreklik Değişim

Gelir 7.827 %17,5 (%0,6)

FAVÖK 3.306 %17,7 %2,0

FAVÖK Marjı %42,2 0,0yp 1,0yp

FVÖK 1.651 %14,9 %2,6

FVÖK Marjı %21,1 (0,5yp) 0,7yp

Net Kâr 1.105 %26,6 (%15,1)

Op. Yatırımlar/ Gelir* %18,8 6,2yp (5,4yp)

Turkcell GrubuFinansal Özet

Not: Değerler UFRS’ye göredir. * Lisans bedelleri hariç

Öne Çıkanlar

• Devam eden COVID-19 salgınına rağmen yıla güçlü bir başlangıç

• Beklentilerin üzerinde gerçekleşen yıllık %17,5 güçlü gelir büyümesi

• Yıllık %26,6 büyümeye karşılık gelen 1,1 milyar TL güçlü net kâr

MİLYON TL


Turkcell Türkiye Turkcell Uluslararası Techfin Diğer

Turkcell Grubu

Turkcell SatışTurkcell Satış


Finansman şirketi

Türkiye ve Ukrayna’daki ödeme hizmetleri

Sigorta şirketi

değişiklik yokKurumsal (DBS) Bireysel Bireysel

sınıflandırma değişimi

1Ç 2021’den İtibaren: Ne değişti?

«Diğer»den sınıflandırıldı

IFRS RaporlamasıGelir Segment Kırılımı Değişimi

• Yeni Segment: Techfin (Financell, Paycell, Güvencell and Paycell LLC (Ukraine))

• Amaç: Techfin performansını bir bütün ve ayrı olarak takip etmek

• Sınıflandırma: Turkcell Türkiye’nin telekom odaklı işlerinin performansını ortaya çıkarmak için Turkcell Satış’ın bireysel işi (temel olarak terminal/akıllı cihaz gelirleri) «Diğer»e alınması

• Bu sınıflandırmanın faaliyet kârı, net kâr ve nakit akış tablosu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

2.809 2.8093.262 3.251 3.241 3.241 3.306

1.168(716)

(11) (9) 65

FAVÖK1Ç 20

Δ Gelir Δ Satışların Maliyeti*

Δ Gen. Yön.Gid.

Δ Satış vePaz. Gid.

Δ Şüpheli Alacak

Karşılığı**

FAVÖK1Ç 21

6.658

7.827

702

149 34 (31)315

Gelir1Ç 20

Δ TurkcellTürkiye

Δ TurkcellUluslararası

Δ Paycell Δ Techfin Paycell hariç

Δ Diğer Gelir1Ç 21

GELİRMİLYON TL

• 1Ç 2021’de yıllık 1,2 milyar TL gelir artışı; büyümeye katkı sağlayan ana segmentler Turkcell Türkiye ve diğer (cihaz gelirlerinin artışı)

• Güçlü gelir artışıyla beraber etkin maliyet yönetimiyle %17,7 FAVÖK artışı

• Turkcell Türkiye’de güçlü karlılık: 1Ç 2021’de FAVÖK Marjı %45,7

Turkcell GrubuGelir & FAVÖK Gelişimi

FAVÖKMİLYON TL

%17,5 %17,7

FVÖK: 1.437%21,6

FVÖK: 1.651%21,1


Marj%42,2

Marj%42,2

* İtfa ve tükenme payları ile amortisman hariç ** Finansal varlıklar ve sözleşme varlıklarındaki net değer düşüklüğü

Techfin

8.213 7.788

9.534

2.0751.938

1.895

0,9x0,8x

0,9x

0,8x

0,7x

0,8x

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

Net Borç/FAVÖK Net Borç/FAVÖK

273 322 260 258

1.665

215 42 66

2021 2022 2023 2024 2025+

Yabancı Para Birimi

Yerel Para Birimi

488 364 326258

1.665

1

Hazır Değerler 9.212 11.861 13.467

Toplam Varlıklar 45.329 51.498 55.987

Toplam Borç 19.500 21.586 24.896

Kira Yükümlülükleri 1.482 2.099 2.248

Toplam Özsermaye 18.678 20.785 21.734

Net Borç 10.288 9.726 11.429

Net Borç1 8.213 7.788 9.534

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

Turkcell GrubuSağlam Bilanço

ÖZETMİLYON TL

NET BORÇ/FAVÖK

BORÇ (ANAPARA VE FAİZ) GERİ ÖDEME PLANI2

1 Turkcell Finansman Şirketi (TFŞ)’nin kredileri hariç tutulmuştur 2 TFŞ hariç Turkcell Grubu. 2021 rakamı, yılın kalan 9 ayını ifade eder.

TFŞ kredi portföyü

Net Borç1


%75

%25

Yabancı ParaBirimiTL

114

5031

132

183

1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

%78

%8 %1

%13

%35

%7

%49

%9

%49

%30

%12

%10

NAKİT1 BORÇ

%52%37

%11

Mobil

Sabit

Diğer

Turkcell GrubuYabancı Para Pozisyonu

Riskten korunma işlemleri öncesi

Riskten korunma işlemleri sonrası

13,5 Milyar TLNominal 24,9 Milyar TL

Dağılım

USD EUR TL Diğer

OPERASYONEL YATIRIM HARCAMASI KIRILIMI (2021B)

Para Birimine Göre

Alanına Göre

1 Yabancı para cinsinden kur takas işlemleri hariç tutulmuştur. 2 Avans ödemeleri dahildir.

MİLYON DOLAR

NET YABANCI PARA POZİSYONU2


Gelir 130,0 (%20,0) (%10,2)

FAVÖK 85,3 (%14,2) (%11,1)

FAVÖK Marjı %65,6 4,5yp (0,7yp)

Net Kâr 95,0 %51,3 %55,0

0,4 0,6 0,6

2,1 1,9 1,9

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

Turkcell Kontratlı Alacaklar Financell Tüketici Kredileri

2,5 2,5

MİLYON TL

KREDİ PORTFÖYÜMİLYAR TL

• Risk maliyeti: Tahsilat performansında iyileşme ve şüpheli alacak satışı

• Kredi portföyü yatay trendle 2,5 milyar TL’de

YıllıkDeğişim1Ç 21

2,5

TechfinFinansman İşimiz

Çeyreklik Değişim

%3,3%2,8

%2,3

%1,0

2Ç 20 3Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

RİSK MALİYETİ

1Ç 2021 Sonuçları | 19Not: Risk maliyeti oranları çeyreklik ortalamaları göstermektedir.

ÖNE ÇIKANLAR

• Yıllık %81 grup dışı gelir artışı

• Hacim (yıllık): 4 kat Paycell Kart, 2 kat mobil ödeme (grup dışı)

• Paycell app toplam indirme rakamı: 10 milyon

** Mobil ödeme, fatura ödemeleri ve Paycell Kart işlem hacimleri grup ve grup dışı rakamları içerir.

TechfinÖdeme Hizmetleri Platformu

* Turkcell ve Turkcell Finans Şirketi gelirleri hariçtir. Yönetim Raporlaması rakamlarına göre hesaplanmıştır. 1Ç 2021 Sonuçları | 20

5,3 milyonPaycell 3-ay aktif kullanıcı

2,4 milyar TL Toplam işlem hacmi**

MİLYON TL

PaycellGrup Dışı* Gelir Oranı

%63

6480

98

36 3753

%57%46

%54

1Ç 20 4Ç 20 1Ç 21

Gelir FAVÖK FAVÖK Marjı

%106351 Milyon TL

Faturama Yansıt İşlem hacmi (grup dışı)

DÖRT ANA GELİR KAYNAĞI

MOBİL ÖDEME

FATURAÖDEME

PAYCELL KART

ÜYE İŞ YERİÇÖZÜMLERİ

%92,9 Milyon adet3. taraf fatura

ödemesi

13BinNoktada

Paycell ileödeme

%291200 Milyon TL

Paycell Kart işlem hacmi

Not: Artış rakamları 1Ç 2021’deki yıllık değişimleri göstermektedir

Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın

[email protected] Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın(+90 212 313 1888)

Turkcell Yatırımcı İlişkileri Websitesi

TEŞEKKÜR EDERİZ

Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu’nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu’nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası’nın (US Private Securities LitigationReform Act of 1995) “Safe Harbor” hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Özellikle, 2021 yılı için gelir, FAVÖK ve yatırım harcamaları hedeflerimizi içeriyor olabilir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, yeni işlerimizin lansmanları, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan ”olabilir”, “olacak”, “umuyor”,” inanıyor”, ”planlıyor”, “bekliyor”, “tahmin ediyor”, “düşünüyor”, ”beklenti” ve “devam ediyor” (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) gibi yazılı veya sözlü terminolojilerden tespit edilebilir.

Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2020 yılı için 20-F formunda SEC’e (U.S.Securities and Exchange Commission)’nadosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır.

Şirket teyit, tamamlanma ve değişime tabi olan bu sunumda geçen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğini beyan etmemektedir. Şirket, iştirakleri, yönetim kurulu, yönetimi, çalışanları veya ajansları tarafından bu sunumda geçen bilgilerin veya ilgili taraflara veya danışmanlarına verdiği diğer yazılı ve sözlü bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. Sunumda bulunan grafik ve tablolarda yer alan toplamlar yuvarlama farklılıkları sebebiyle tutmayabilir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup yüzdelik değişimler basın bülteninde bulunan rakamlar baz alınarak hesaplanmıştır.

Bu sunum, aynı döneme ait finansal basın bülteni ile beraber değerlendirilmelidir.

Yasal Uyarı

Documents

TURKCELL GRUBU