TURKCELL · Yüksek Kapasite & Hız En İyi Müşteri Deneyimi 62.0 64.8 57.0 172.4 110.2 82.8 Turkcell TT Vodafone.G İhalesi Öncesi .G İhalesi 234,4 MHz 139,8 MHz 175,0 MHz %16

Turkcell | First Quarter of 2016

1

TURKCELL 1Ç 2016

28 Nisan 2016

Turkcell | Birinci Çeyrek 2016

2

Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC’ye (U.S.Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir.

UYARI


3

GENEL BAKIŞ Kaan Terzioğlu Turkcell CEO


4

Finansal Göstergeler

Rekor birinci çeyrek gelir ve FAVÖK’ü

KONSOLİDE MİLYON TL1 1Ç 2015 1Ç 2016

Yıllık Değişim %

Gelir 2.978 3.225 %8,3

FAVÖK 927 1.002 %8,1

FAVÖK Marjı %31,1 %31,1 -

Net Kar-Proforma2 473 544 %15,1

Net Kar-UFRS 141 563 %298,8

Grup

1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Net kar kur farkı gelir/(gider) (vergi ve azınlık payı etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi), vadeli mevduattan elde edilen finansal gelir, Fintur’un kar/zarar etkisi ve bir defaya mahsus kalemler hariçtir


5

Finansal Göstergeler

~%20

%31-%33 Marj

Türkiye %8-10 Grup %8-10

FAVÖK FAVÖK MARJI

OPERASYONEL YATIRIMLAR/GELİR3

TURKCELL TÜRKİYE MİLYON TL1

GELİR

- NET KAR-PROFORMA2

GRUP ÖNGÖRÜ

1Ç16 YILLIK DEĞİŞİM

2.928 %10,0

916 31,3%

%10,6 0,2yp

538 %11,4

3.225 %8,3

1,002 31,1%

%8,1 -

544 %15,1

%20 8yp

1Ç16 YILLIK DEĞİŞİM

1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Net kar kur farkı gelir/(gider) (vergi ve azınlık payı etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi), vadeli mevduattan elde edilen finansal gelir, Fintur’un kar/zarar etkisi ve bir defaya mahsus kalemler hariçtir 3 Lisans bedelleri hariçtir

Yıla güçlü başladık; 2016 hedeflerimizi koruyoruz


6

Turkcell Türkiye: Çift Haneli Büyüme Devam Etti Turkcell Türkiye

2,442 2,662

2,928

765 828 916

31.3% 31.1% 31.3%

1Ç14 1Ç15 1Ç16

Gelir FAVÖK FAVÖK Marjı

%10,0

(Milyon TL)

%10,6 %13,9 3%

Turkcell Türkiye içindeki payı (%)

Bireysel

Kurumsal

80%

18%

1Ç16 Gelir Büyümesi

Toptan

%8,7

%10,0 Yıllık Değişim

Yıllık Değişim

Yıllık Değişim

Yıllık Değişim

Yıllık Değişim


7

Turkcell Türkiye: Güçlü Data & Servis Büyümesi

Yıllık değişim

Bireysel & Kurumsal

Gelir Kırılımı

Turkcell Türkiye

içindeki payı %

Data & Servisler %31,1 %42

Diğer1 (Donanım &

Yazılım Satışlarını içermektedir)

%37,0 %4

SMS %2,9 %5

Ses %4,1 %48

606 638 727 740 763

187 200 213 228 240 144 159 177 179

226

1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16

Mobil genişbant Sabit genişbant Servisler&Çözümler

Yıllık Değişim

%28,4

%25,8

Data & Servis Gelirleri Milyon TL

1.117

937 997

1.147 1.229

1Ç16

%57,2

%31,1


8

34.3 33.3

15.5 16.7

%45 %50

1Ç15 1Ç16Toplam FaturalıFaturalı (%)

Değer Odağımız Devam Etti

1,272 1,582

776 935

1Ç15 1Ç16Toplam Fiber

99

268

1Ç15 1Ç16IPTV

Mobil (milyon) Sabit (bin) TV (bin)

124bin 36bin 44bin

Akıllı Telefon (milyon)

13.2 16.6

%42

%55

1Ç15 1Ç16Adet Penetrasyon

514bin

Faturalı Fiber IPTV Akıllı Telefon Net artış

Çeyreklik değişim

Yıllık Değişim 1,2m 159bin 169bin 3,4m


9

%29

%42 %30

Tekli Oyun

İkili Oyun

TV'li Oyun%36

%47

%17

Tekli Oyun

İkili Oyun

Üçlü Oyun

Mobil

Artan Çoklu Teklif Kullanımı

*Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır. **Sabit abone kırılımı revize edilmiştir ve TV’li oyun önceki sunumlarda ikili teklif içinde gösterilen internet ve TV kullanıcılarını içermektedir.

Sabit Abone Kırılımı Abone Kırılımı

ARPU (TL) 1Ç16 Yıllık Değişim

Mobil Bileşik 24,7 %8,8

Faturalı (M2M hariç) 41,7 %2,2

Ön Ödemeli 12,4 %9,7

ARPU (TL) 1Ç16 Yıllık Değişim

Sabit Bireysel 50,3 %6,8


10

İlk Gerçek Entegre Teklifler

Entegre Çağrı Merkezi Tek Çağrı Merkezi & Hesabım Uygulaması

Kesintisiz Bağlantı XDSL internet kurulumu tamamlanana kadar 4.5G mobil internet hediyesi

Kurulum Ücreti Yok Ücretsiz modem kurulumu

Tek Fatura Türkiye’de ilk ve tek 15

10

6 4

1000 DK 500 DK

5GB 5GB 1GB

50 Mbps Limitsiz (75 GB)

129 TL 109 TL 89 TL 79 TL

GB Mobil

internet

GB

GB GB

5GB 5GB ∞


11

ANLIK MESAJLAŞMA

7.5M indirme Nisan itibarıyla

SPOR


BİREYSEL BULUT


MÜZİK


İNDİRME (Milyon) İNDİRME (Milyon) İNDİRME (Milyon)

679 558

342 211

165

Q116

Q415

Q315

Q215

Q115

TURKCELL TV+

~700 bin kullanıcı Nisan itibarıyla

2.0 1.6

1.1 0.9

0.6

Q116

Q415

Q315

Q215

Q115

5.6 5.2

4.1 3.5

3.0

Q116

Q415

Q315

Q215

Q115

7.1 4.8

1.9 1.4

0.5

1Ç16

4Ç15

3Ç15

2Ç15

1Ç15

ABONE (Bin)

İndirme rakamları kümülatiftir BIP indirme rakamları BIP 1.0, 2.0 ve 3.0’ı içermektedir

Stratejik Servisler Odağımız Devam Etti

"Herkesin Kullanımına Açık"

İNDİRME (Milyon)




"2. Çeyrekte Herkesin Kullanımına Açılacak"

2.5 2.3

2.0 1.2

0.8


12

• Zengin ürün ve servis portföyü • En yüksek data paketleri (50GB’a

kadar) • Müşteri memnuniyeti için «10 vaat»

• En geniş frekans • Lansmanda 375 Mbps hız • >%70 nüfus kapsaması

4.5G ile Yeni Dönem Başlıyor

%42 4.5G uyumlu akıllı telefonların oranı

%22 4.5G data trafiğinin toplam içindeki payı

En Yüksek Kapasite & Hız En İyi Müşteri Deneyimi

62.0 64.8 57.0

172.4 110.2

82.8

Turkcell TT Vodafone

4.5G İhalesi Öncesi 4.5G İhalesi

234,4 MHz

139,8 MHz

175,0 MHz %16

Abone bazı içindeki 4.5G penetrasyonu*

Toplam

* 4.5G uyumlu cihazı ve SIM kartı olan abonelerin M2M hariç müşteri içindeki oranı


13

Turkcell Uluslararası: Büyüme ve Karlılığa Dönüş

%17

UKRAYNA

BELARUS

%65

Turkcell Uluslararası

içindeki payı %

%16

KUZEY KIBRIS

%31,4

%1,7

%3,2

Gelir Büyümesi (yerel para cinsinden)

FAVÖK Marjı

%34,8

%6,9

%30,7

UAH

BYR

TL

Turkcell Uluslararası (Milyon TL)

1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16

Gelir 193 205 235 224 197

FAVÖK Marjı %27,5 %27,2 %29,6 %30,2 %27,2

-656

109

4 58

11

-%38

-%23,6 -%22,9

-%12,0

%2,1 Net Kar

Yıllık

Gelir Büyümesi


14

FİNANSAL ÖZET Murat D. Erden Turkcell CFO UYARI:

Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir.

Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre hazırlanmış ve TL cinsinden verilmiştir. Bu sunumdaki

rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın bülteninde bulunan 2016’ nın 1. çeyreği rakamları baz alınarak

hesaplanmıştır


15

2,978

3,225

265

4 (22)

Gelir1Ç15

Turkcell Türkiye Δ

Turkcell Uluslararası

Δ

Diğer İştirakler Δ

Gelir1Ç16

%8,3

MİLYON TL

Turkcell Grup: Gelir & FAVÖK Gelişimi GELİR

927 1,002

247 (129)

(38) (5)

FAVÖK1Ç15

Gelir Δ Satışların Maliyeti* Δ

Gen. Yön. Gid.Δ

Sat. Paz. Gid. Δ

FAVÖK1Ç16

MİLYON TL

%8,1

FAVÖK

*İtfa ve tükenme payları ile amortisman hariç


16

141

563 14 (43)

(80)

693

91 (253)

1Ç15 FVÖK Δ Finansman geliri/ gideri Δ

Özsermaye metoduyla muh.

iştirak kar/ zarar Δ

Kur farkı gelirleri/ giderleri Δ

Vergi Δ Diğer gelirler/ giderler Δ

1Ç16

Turkcell Grup: Net Kar Gelişimi MİLYON TL

FAVÖK ∆ 75 A&İ ∆(61)

Kontrol gücü olmayan paylar ∆ (295) Diğer gelir/gider ∆ 43


17

Turkcell Grup: Bilanço Göstergeleri

MİLYON TL 1Ç 2015 4Ç 2015 1Ç 2016

Hazır Değerler 8.174 2.919 2.522

Toplam Varlıklar 23.978 26.207 26.175

Toplam Borçlar 4.127 4.214 4.028

Net Nakit/(Borç) (4.046) 1.295 1.506

Toplam Özsermaye 12.927 14.419 14.902

BİLANÇO ÖZETİ

NAKİT AKIŞI

*Operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım miktarını içermektedir

2,919 2,522

1,002 (738) 172 (145) (491) (195)

4Ç15 FAVÖK YatırımHarcamaları*

Net faizgeliri

Borçtakinet değişim

Düzenleyici Kurumlaraödenen ücretler

Diğer 1Ç16

Turkcell | First Quarter of 2016

18

%86

%14

Yabancı para Yerel para

%81

%19

Yabancı para Yerel para

Borç Kırılımı 1Ç 2015

4.127 m TL

4.028 m TL

Turkcell Türkiye %54 %46 %90 %10

lifecell %94 %6 %0 %100

BeST %100 %0 %0 %100

1Ç 2016

(5.334)

1.295 1.506

(1,4x)

0,3x 0,4x

2014 2015 1Ç16

Net Borç (m TL)

Net Borç/FAVÖK

NET BORÇ/FAVÖK


19

TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın

[email protected] veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın.

(+90 212 313 1888)

Turkcell IR uygulamasını güncellediniz mi?

Android iOS


20

EKLER


21

Özet SPK1 Finansallar

1 Sermaye Piyasası Kurulu 2 Amortisman ve İtfa dahil

Özet Gelir Tablosu 1Ç 2015 4Ç 2015 1Ç 2016 Yıllık

Değişim (%) Çeyreklik

Değişim (%)

Gelir 2.978 3.335 3.225 %8 (%3)

Satışların Maliyeti2 1.828 (2.054) (2.018) %10 (%2)

Satış ve Pazarlama Giderleri (476) (493) (481) %1 (%2)

Genel Yönetim Giderleri (141) (166) (179) %27 %8

FAVÖK 927 1.058 1.002 %8 (%5)

FAVÖK Marjı %31,1 %31,7 %31,1 - (0,6yp)

Net Kar 142 585 563 %298 (%4)

(Milyon TL)


22

Konsolide Bilanço (UFRS)

Konsolide Bilanço 1Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 YoY (%) QoQ (%)

Hazır Değerler 8,174 2,919 2,522 (69%) (14%)

DÖNEN VARLIKLAR 13,363 8,795 8,645 (35%) (2%)

Duran Varlıklar, Net 8,564 15,104 15,272 78% 1%

Diğer Uzun Vadeli Varlıklar 2,051 2,308 2,258 10% (2%)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 10,615 17,412 17,530 65% 1%

TOPLAM VARLIKLAR 23,978 26,207 26,175 9% 0%

Kısa vadeli yükümlülükler 3,578 726 655 (82%) (10%)

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9,742 6,304 5,759 (41%) (9%)

Uzun vadeli yükümlülükler 550 3,488 3,373 514% (3%)

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,309 5,484 5,514 321% 1%

AZINLIK HAKLARI (530) 64 66 (112%) 3%

Ödenmiş Sermaye 2,200 2,200 2,200 - -

TOPLAM ÖZSERMAYE 12,927 14,419 14,902 15% 3%

TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 23,978 26,207 26,175 9% 0%

(Milyon TL)


23

2.54 2.90 3.02 3.22 2.94 2.82 3.18 3.21

2013 2014 2015 1Ç16

Ortalama Kapanış

1.91 2.19 2.73 2.92

2.13 2.32 2.91 2.83

2013 2014 2015 1Ç16

Kur Trendi Dolar / TL Avro / TL

Dolar / BYR Dolar / UAH

8,883 10,255 15,917 20,552

9,510 11,850 18,569 20,133

2013 2014 2015 1Ç16

7.99 11.87

21.79 25.77 7.99

15.77 24.00 26.22

2013 2014 2015 1Ç16

Documents

TURKCELL · Yüksek Kapasite & Hız En İyi Müşteri Deneyimi 62.0 64.8 57.0 172.4 110.2 82.8 Turkcell TT Vodafone.G İhalesi Öncesi .G İhalesi 234,4 MHz 139,8 MHz 175,0 MHz %16