TURQUÍA Informe País

Marzo 2021/ Copyright 2021 / Cámara Valencia 1

ESTRUCTURA ECONÓMICA Turquía es una república nacida en 1923 de las cenizas del imperio otomano, que ha desempeñado tradicionalmente el papel de puente entre Oriente y Occidente por su especial situación geográfica (sólo el 3% de su territorio se halla en el continente europeo). Esta circunstancia se refleja en su cultura, población, vida política y económica. Además de Ankara, su capital, destaca como eje de desarrollo la ciudad de Estambul. En 2005 Turquía inició las negociaciones para su adhesión plena a la UE, pero el proceso es largo, dado que el país no cumple con las exigencias europeas. Además existen diferentes factores que condicionan su entrada a la UE, como el contencioso que mantiene con Grecia y Chipre, las diferencias culturales con los países europeos y los importantes desequilibrios macroeconómicos que ha mantenido hasta ahora (elevada tasa de inflación y amplio déficit de las cuentas públicas debido al enorme peso del sector público en la economía). Su privilegiada situación geográfica de puente entre Europa Oriental, Oriente Medio y las repúblicas ex-soviéticas, la estabilidad política y social actual, su potencial turístico en el Mediterráneo y su desarrollada industria, son los principales atractivos de este país. La agricultura en Turquía, que representa el 7% del PIB y emplea prácticamente a una quinta parte de la población, mantiene una baja productividad debido a su sistema de minifundios. Si bien el trigo es el producto principal, Turquía es el tercer exportador mundial de tabaco y el primer productor de avellanas (70% de la producción mundial). Los recursos minerales son abundantes, pero están poco explotados. La industria manufacturera aporta un tercio del PIB y moviliza a más de 26% de la mano de obra local, siendo los sectores del textil y la automoción las principales actividades. Con el objetivo de incrementar su competitividad, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de incentivos para incrementar el número de industrias tecnológicas en los próximos años, a través de las nuevas zonas francas de desarrollo tecnológico e incentivos fiscales. El sector inmobiliario representa alrededor del 20% del PIB, otorgando prioridad a los grandes proyectos de infraestructuras, especialmente en el sector del transporte, donde la mayoría funciona según el modelo COT (construir, operar, transferir).

El sector terciario, que está en pleno desarrollo, aporta el 60% del PIB. El turismo representa el 10% del PIB y una de las mayores fuentes de divisas para el país. Turquía es uno de los diez países más visitados del mundo. Una elevada tasa de desempleo (14%9 coexiste con un sector informal importante, así como desigualdades económicas y sociales, acentuadas por la pandemia del Covid-19.

7%

33%

60%

Estructura sectorial del PIB

Agricultura

Industria

Servicios

TURQUÍA Informe País Superficie: 783.560 km²

Población (2019): 83,42 millones de habitantes

Capital: Ankara / Moneda: Nueva Lira Turca

PIB (2019): 760,94 mil millones $

PIB per cápita (2019): 9.127 $

Forma de Estado: República democrática

parlamentaria


SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Fuente: Trademap

Turquía ha sido uno de los mercados emergentes a los que mejor les ha ido en la última década. Las exportaciones se han multiplicado e importantes empresas españolas —desde Caixabank, Inditex a Amadeus- se han instalado en suelo turco. Las compañías turcas, como los productores de electrodomésticos Arçelik-Beko y Vestel o la de alimentación Ülker, también se han hecho grandes y han salido al exterior. Sin embargo, en 2018, la elevada inflación y crisis monetaria llevaron al país al estancamiento. La pandemia del covid-19 provocó un retroceso del PIB mas del 10% en el segundo trimestre de 2020, si bien durante la segunda mitad del año experimentó una notable recuperación, sobre todo del consumo y la inversión en bienes de equipo (por encima del 5% anual). En el conjunto de 2020 el PIB turco creció un 1,8%, siendo el único país de la OCDE, junto con China, con crecimiento económico positivo. La industria ha sido el sector que ha liderado la reactivación en la segunda mitad del año, frente a un sector servicios en retroceso por la caída del turismo. La actividad constructora, tras la recuperación en el tercer trimestre vuelve a retroceder en los últimos meses de 2020.

Fuente: FMI. OCDE marzo 2021

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Evolución del PIB (% var. anual)

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Evolución de la Inflación (% var. anual)

La inflación es uno de los principales desequilibrios de la economía turca, la cual se ha elevado hasta el 15% en febrero de 2021, debido a la depreciación de la lira turca en 2020 (un 25% respecto al euro), al alza de los costes energéticos y de los precios de materias primas y servicios. Es por ello que en diciembre de 2020 el Banco Central Turco aumentó los tipos de interés hasta el 17%. Otros retos a los que se debe enfrentar son el elevado peso del sector público, la desigualdad salarial y el tamaño del sector informal.

Turquía cuenta con una economía abierta a los intercambios con el exterior, con un comercio que representa más de 55% del PIB. Dependiente de las importaciones de bienes intermedios para la producción, Turquía presenta un déficit comercial persistente, a pesar del continuo desarrollo de las exportaciones, dado que poseen un valor añadido relativamente bajo.

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Evolución del comercio de Turquía (millones de $)

Exportaciones Importaciones

Pertenece a la OMC, y mantiene un acuerdo de Unión Aduanera con la Unión Europea. Sus principales proveedores son Rusia, China y Alemania. La Unión Europea es el principal mercado de los productos turcos, además de Irak y Estados Unidos.

Exportaciones 2019 %/total Importaciones 2019 %/total

Vehículos automóviles, tractores 14,9 Máquinas y aparatos mecánicos 10,7

Máquinas y aparatos mecánicos 9,6 Aparatos y material eléctrico 7,5

Hierro y acero 5,8 Combustibles minerales 7,3

Prendas de vestir, de punto 5,3 Hierro y acero 6,9

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio


COMERCIO EXTERIOR CON TURQUÍA

EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS CON TURQUÍA

Nº Exportadoras a Turquía

Nº Importadoras de Turquía

Comercio exterior con Turquía. 2020

Comercio exterior España –Turquía (miles €)

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Comercio exterior C. Valenciana – Turquía (miles €)

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Miles de euros % var. Anual Miles de euros % var. anual

España 4.260.747 -4,4 6.314.263 -16,5

Comunidad Valenciana 474.208 14,7 1.111.853 -19,3

Valencia 342.077 21,7 823.958 -23,8

año España C. Valenciana

2012 7.468 1.222

2013 7.789 1.278

2014 7.811 1.252

2015 7.923 1.254

2016 7.829 1.217

2017 7.816 1.246

2018 7.809 1.226

2019 7.734 1.216

2020 7.332 1.187


2012 6.480 1.005

2013 6.763 1.047

2014 7.606 1.102

2015 8.371 1.197

2016 8.903 1.237

2017 9.546 1.383

2018 10.601 1.564

2019 11.794 1.768

2020 12.584 1.898





2013 33.232 63

2014 3.881 8

2015 6.836 0

2016 29.716 9

2017 36.011 6.513

2018 5.171 824

2019 18.442 607

2020 (ene-sep) 322 --


2013 499.836 1.454

2014 87.761 1.515

2015 67.863 3.303

2016 76.385 1.042

2017 847.024 4.615

2018 208.785 2.000

2019 93.064 1.002

2020 (ene-sep) 34.039 2.702

Inversión de España en Turquía (miles €)

Inversión de Turquía en España (miles €)

Fuente: Trademap y elaboración propia

MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON TURQUÍA


15

25

269

Valencia

C. Valenciana

EspañaEmpresas españolas implantadas en Turquía

Fuente: Informa y elaboración propia


MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD EN TURQUÍA

Las empresas españolas asentadas en Turquía abarcan diferentes sectores, desde el sector de infraestructuras, particularmente en la construcción de líneas férreas, hasta hoteles, aerolíneas e industrias relacionadas con la ingeniería y la tecnología, además de agua y medioambiente. Las empresas valencianas tienen sus mercados de oportunidad en:

• Bienes de equipo y tecnología industrial (paneles, consolas, hilos y cables, otras máquinas, etc.). Maquinaria para el sector agrícola

• La industria auxiliar del automóvil, dado que en Turquía la penetración del automóvil es inferior a la media europea, y tiene recorrido para crecer. Dentro del sector destacamos productos como los motores, vidrio de seguridad y partes de tractores.

• Metal y sus manufacturas: desperdicios y desechos de cobre, manufacturas de hierro y acero y

productos planos de acero.

• Otros bienes de consumo: oro, joyas, cepillos y brochas.

• Industria química y plásticos: desechos de plásticos, tubos y sus accesorios y artículos para transporte o envasado.

• Industria química: ceras artificiales y preparadas, insecticidas, raticidas y maquillaje.

Turquía: Sectores de Oportunidad para las empresas valencianas

Fuente: Trademap y elaboración propia


PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON TURQUÍA. 2020

EXPORTACIONES

ESPAÑA Miles €

% var 20/19

Vehículos automóviles; tractor 1.149.284 87,9

Materias plásticas, sus manufacturas 390.715 3,9

Máquinas y aparatos mecánicos 344.921 2,3

Aparatos y materiales eléctricos 305.481 -7,9

Fundición, hierro y acero 286.638 -3,9

Productos químicos orgánicos 165.558 -11,6

Cinc y sus manufacturas 156.962 -8,9

Prendas de vestir, no de punto 140.984 -34,9

Combustibles, aceites minerales 129.114 -57,1

Prenda de vestir, de punto 97.778 -22,7

Productos farmacéuticos 97.397 -14,9

Tanino; materias colorantes 91.437 8,6

Papel y cartón 74.934 -10,7

Total exportaciones a Turquía 4.260.747 -4,4

EXPORTACIONES

COMUNIDAD VALENCIANA Miles €

% var 20/19

Vehículos automóviles; tractor 146.693 65,8

Tanino; materias colorantes, esmaltes 45.414 33,6

Fundición, hierro y acero 40.434 3,5

Aparatos y material eléctrico 38.563 -8,5

Calzado, sus partes 33.848 11,7

Combustibles 32.425 9,6

Aparatos ópticos, ortopédicos, médicos 21.418 1,9

Máquinas y aparatos mecánicos 19.631 -12,4

Materias plásticas; sus manufacturas 16.952 -18,2

Sal, yeso y piedras sin trabajar 10.985 4,3

Abonos 6.113 -37,2

Manufacturas de cuero 5.390 3,0

Manufacturas de hierro y acero 5.098 -6,9

Manufacturas de metales 5.045 53

Total exportaciones a Turquía 474.208 14,7

IMPORTACIONES

COMUNIDAD VALENCIANA Miles €

% var 20/19

Vehículos automóviles; tractor 460.137 -25,2

Sal, yeso, piedras sin trabajar 104.310 4,6




Calzado; sus partes 52.660 46,2


Productos químicos inorgánicos 27.807 -33,0

Frutas, frutos sin conservar 21.431 -6,1

Aluminio y sus manufacturas 20.528 -64,5

Manufacturas, fundición hierro y cero 20.336 1,5

Zumos 18.397 11,3

Fieltros, telas de tejer, cordel 12.211 48,1

Productos cerámicos 12.121 22,2

Total importaciones de Turquía 1.111.853 -19,3

IMPORTACIONES

VALENCIA Miles €

% var 20/19

Vehículos automóviles; tractor 458.416 -25,3





Frutas/frutos sin conservar 20.573 -7,0

Aluminio y sus manufacturas 18.906 -65,9

Conservas verdura o fruta; zumos 17.509 14,6

Manufacturas fundición, hierro y acero 11.213 4,7

Productos químicos inorgánicos 10.931 -43,1

Sal, yeso, piedras sin trabajar 9.745 -4,2

Vidrio y sus manufacturas 9.050 -21,4

Algodón 7.042 -43,7

Total importaciones de Turquía 823.958 -23,8

EXPORTACIONES

VALENCIA Miles €

% var 20/19

Vehículos automóviles; tractor 146.225 66,1

Fundición, hierro y acero 40.198 3,6


Combustibles, aceites minerales 32.425 9,7

Aparatos ópticos, de medida 21.339 2,5


Materias plásticas, sus manufacturas 6.760 3,8

Manufacturas diversas de metales 4.918 51,5

Sal, yeso, piedras sin trabajar 4.752 24,7

Manufacturas de hierro y acero 3.850 -4,1

Otros productos químicos 3.519 27,8

Abonos 2.641 -0,8

Cacao y sus preparaciones 2.534 25,2

Total exportaciones a Turquía 342.077 21,7

IMPORTACIONES

ESPAÑA Miles €

% var 20/19

Vehículos automóviles; tractor 1.081.010 -22,4

Prendas de vestir, no de punto 1.047.001 -26,3

Prendas de vestir, de punto 961.007 -6,3



Aparatos y material eléctricos 268.546 -8,9

Materias plásticas, sus manufacturas 192.897 -8,4

Sal, yeso, piedras sin trabajar 149.440 -2,4

Combustibles, aceites minerales 127.223 -50,4

Productos químicos inorgánicos 110.034 -10

Manufacturas, hierro y acero 109.791 -10,4

Caucho y sus manufacturas 83.620 -11,4

Artículos textil hogar 79.934 32,2

Total importaciones de Turquía 6.314.263 -16,5

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