16
Зерновой рынок Украины в 2012/13 МГ. Вызовы и риски Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and Risks Родион Рыбчинский, главный редактор журнала «Хранение и переработка зерна», руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Rodion Rybchinskiy, Chief Editor of the magazine “Storage and Processing of Grain”, Head of Business-Projects Dept. APK-Inform Agency

Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Зерновой рынок Украины в 2012/13 МГ.

Вызовы и риски Ukrainian Grain Market in 2012/13.

Challenges and Risks

Родион Рыбчинский, главный редактор журнала «Хранение и переработка зерна», руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Rodion Rybchinskiy, Chief Editor of the magazine “Storage and Processing of Grain”, Head of Business-Projects Dept. APK-Inform Agency

Page 2: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Базовые условия старта 2012/13 МГ Basic Conditions for the Beginning of 2012/13

Влияние негативных погодных условий на рост и развитие с/х культур урожая-2012 года / Negative impact of unfavorable weather conditions on the development of harvest-2012

Высокие цены на зерно на мировом рынке / High prices on the world grain market

Переходящие запасы более 12,6 млн.тонн зерна / Grain carry-over stocks more than 12.6 million tons

Снижение посевных площадей под пшеницей более чем на 1 млн.га, под ячменем почти на 0,5 млн.га / Decrease of wheat planted area by more than 1 million hectares, of barley area - almost 0.5 million hectares

Увеличение посевных площадей под кукурузой до рекордных 4,7 млн.га / Corn area increase to a record of 4.7 million hectares

Page 3: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Динамика цен на пшеницу и кукурузу в 2011-2012 гг.,USD/т Price Development for Wheat and Corn in 2011-2012, $/MT

Page 4: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

тыс. тонн, тыс. га / thsd MT, thsd ha

2009/10 2010/11 2011/12* 2012/13* 2012/13 to

2011/12, %

Начальные запасы / Opening Stocks 4 554 3 495 4 977 12 633 154%

Посевная площадь / Planting Area 15 837 15 090 15 724 15 322 -3%

Уборочная площадь / Harvested Area 15 470 14 576 15 321 14 293 -7%

Урожайность, ц/га / Yield, cwt/t 29,8 26,9 37,0 31,1 -16%

Валовой сбор / Production 46 023 39 271 56 747 44 474 -22%

Импорт / Imports 104 139 151 177 17%

Общее предложение / Total Supply 50 681 42 905 61 874 57 284 -7%

Потребление / Consumption: 26 325 25 637 26 296 26 676 1%

продовольственное / food 5 816 5 647 5 490 5 548 1%

кормовое / feed 14 648 14 810 15 241 15 233 0%

семена / seeds 2 719 2 566 2 221 2 671 20%

потери / waste 1 791 1 408 2 080 1 904 -8%

другое / other 1 351 1 206 1 264 1 320 4%

Экспорт / Exports 20 861 12 291 22 945 20 903 -9%

Общее распределение / Total Use 47 186 37 928 49 241 47 579 -3%

Конечные остатки / Carry-over Stocks 3 495 4 977 12 633 9 705 -23%

Отношение остатков к распределению /

Stocks to Use Ratio 7,4% 13,1% 25,7% 20,4%

* Прогноз / Forecast

Баланс предложения и распределения зерна в 2012/13 МГ Grains and Pulses: Supply & Demand Balance in 2012/13

Page 5: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Баланс предложения и распределения пшеницы в 2012/13 МГ Wheat: Supply & Demand Balance in 2012/13

тыс. тонн, тыс. га / thsd MT, thsd ha

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13* 2012/13 to

2011/12, %

Начальные запасы / Opening Stocks 2 741 1 869 2 856 7 915 177%

Посевная площадь / Planting Area 6 852 6 461 6 781 5 625 -17%

Уборочная площадь / Harvested Area 6 753 6 284 6 657 5 396 -19%

Урожайность, ц/га / Yield, cwt/t 30,9 26,8 33,5 28,8 -14%

Валовой сбор / Production 20 884 16 851 22 324 15 537 -30%

Импорт / Imports 1 1 2 1 -54%

Общее предложение / Total Supply 23 627 18 722 25 181 23 453 -7%

Потребление / Consumption: 12 600 11 700 12 012 12 050 0%

продовольственное / food 4 770 4 690 4 619 4 700 2%

кормовое / feed 5 330 4 730 5 150 4 940 -4%

семена / seeds 1 410 1 400 1 130 1 350 19%

потери / waste 800 600 810 750 -7%

другое / other 290 280 303 310 2%

Экспорт / Exports 9 157 4 166 5 254 4 800 -9%

Общее распределение / Total Use 21 757 15 866 17 266 16 850 -2%

Конечные остатки / Carry-over Stocks 1 869 2 856 7 915 6 603 -17%

Отношение остатков к распределению /

Stocks to Use Ratio 8,6% 18,0% 45,8% 39,2%

* Прогноз / Forecast

Page 6: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Баланс предложения и распределения ячменя в 2012/13 МГ Barley: Supply & Demand Balance in 2012/13

тыс. тонн, тыс. га / thsd MT, thsd ha

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13* 2012/13 to

2011/12, %

Начальные запасы / Opening Stocks 784 783 543 1 950 259%

Посевная площадь / Planting Area 5 122 4 514 3 787 3 439 -9%

Уборочная площадь / Harvested Area 4 994 4 317 3 684 3 177 -14%

Урожайность, ц/га / Yield, cwt/t 23,7 19,7 24,7 21,5 -13%

Валовой сбор / Production 11 832 8 485 9 098 6 843 -25%

Импорт / Imports 0 23 38 35 -8%

Общее предложение / Total Supply 12 616 9 292 9 678 8 828 -9%

Потребление / Consumption: 5 600 5 955 5 265 5 300 1%

продовольственное / food 60 60 26 58 123%

кормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4%

семена / seeds 980 810 730 900 23%

потери / waste 480 290 300 270 -10%

другое / other 460 455 449 462 3%

Экспорт / Exports 6 233 2 794 2 463 2 500 1%

Общее распределение / Total Use 11 833 8 749 7 728 7 800 1%

Конечные остатки / Carry-over Stocks 783 543 1 950 1 028 -47%

Отношение остатков к распределению /

Stocks to Use Ratio 6,6% 6,2% 25,2% 13,2%

* Прогноз / Forecast

Page 7: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Баланс предложения и распределения кукурузы в 2012/13 МГ Corn: Supply & Demand Balance in 2012/13

тыс. тонн, тыс. га / thsd MT, thsd ha

2009/10* 2010/11 2011/12* 2012/13* 2012/13 to

2011/12, %

Начальные запасы / Opening Stocks 538 388 1 234 2 014 63%

Посевная площадь / Planting Area 2 149 2 709 3 620 4 720 30%

Уборочная площадь / Harvested Area 2 089 2 648 3 544 4 295 21%

Урожайность, ц/га / Yield, cwt/t 50,2 45,1 64,4 45,7 -29%

Валовой сбор / Production 10 485 11 953 22 838 19 627 -14%

Импорт / Imports 27 43 52 55 6%

Общее предложение / Total Supply 11 050 12 384 24 124 21 696 -10%

Потребление / Consumption: 5 590 6 100 7 110 7 520 6%

продовольственное / food 185 220 210 210 0%

кормовое / feed 4 540 4 940 5 490 5 940 8%

семена / seeds 80 110 110 120 9%

потери / waste 410 460 890 800 -10%

другое / other 375 370 410 450 10%

Экспорт / Exports 5 072 5 050 15 000 13 300 -11%

Общее распределение / Total Use 10 662 11 150 22 110 20 820 -6%

Конечные остатки / Carry-over Stocks 388 1 234 2 014 876 -57%

Отношение остатков к распределению /

Stocks to Use Ratio 3,6% 11,1% 9,1% 4,2%

* Прогноз / Forecast

Page 8: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Суммарный экспорт зерна за 2009/10-12/13 МГ Total Grain Export in 2009/10-12/13

Ближний Восток /

Middle East

(39%)

• Саудовская Аравия / Saudi Arabia-16%

• Израиль / Israel -7%

• Иран / Iran-6%

Северная Африка /

North Africa (28%)

• Египет / Egypt-14%

• Тунис / Tunis-4%

• Ливия / Libya-3%

Восточная, Южная, Юго-Восточная Азия,

СНГ и др. / East, South, South-East

Asia, CIS, others (15%)

ЕС-27 /

EU-27

(18%)

• Испания / Spain -9%

• Португалия/Portugal-3%

• Нидерланды / Netherlands-2%

58,3 mln MT

Page 9: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Экспорт пшеницы в 2010/11-12/13 МГ Wheat Export in 2010/11-12/13

Экспорт пшеницы в 2011/12 МГ по странам / Wheat Export in 2011/12 by Countries

Page 10: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Экспорт ячменя в 2010/11-12/13 МГ Barley Export in 2010/11-12/13

Экспорт ячменя в 2011/12 МГ по странам / Barley Export in 2011/12 by Countries

Page 11: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Экспорт кукурузы в 2009/10-11/12 МГ Corn Export in 2009/10-11/12

* Данные за 11 месяцев МГ / Data for 11 months of 2011/12

Экспорт кукурузы в 2011/12 МГ по странам* / Corn Export in 2011/12 by Countries*

Page 12: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Факторы, определяющие развитие зернового рынка в 2012/13 МГ Factors Determining the Development of the Grain Market in 2012/13

МИРОВОЙ РЫНОК / WORLD MARKET

Конъюнктура рынка формируется на фоне негативных тенденций производства зерна в основных странах экспортерах / Market situation is formed on the background of negative trends in grain production in major exporting countries

Неопределенная ситуация с функционированием Еврозоны и курсом евро / Uncertain situation with the functioning of Eurozone and EURO

Возможная эскалация конфликта между Ираном и Израилем / The possible escalation of the conflict between Iran and Israel

Page 13: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Производство зерна в ряде стран в 2012 и 2011 гг. Production of Grain in Certain Countries in 2012 and 2011

• Пшеница / Wheat (39,1/56,2 mln t)

• Ячмень / Barley (14,6/16,9 mln t)

• Кукуруза / Corn (7,5/7 mln t)

• Пшеница / Wheat (15,5/22,3 mln t)

• Ячмень / Barley (6,8/9,1 mln t)

• Кукуруза / Corn (19,6/22,8 mln t)

• Пшеница / Wheat (133,1/137,4 mln t)

• Ячмень / Barley (53/51,8 mln t)

• Кукуруза / Corn (59,9/65,5 mln t)

• Пшеница / Wheat (61,5/54,4 mln t)

• Ячмень / Barley (4,8/3,4 mln t)

• Кукуруза / Corn (275/313,9 mln t)

США

USA

ЕС-27

EU-27

Россия

Russia

Украина

Ukraine

•Источник / Source: IGS, APK-Inform Agency

Page 14: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Погодные условия периода сева озимых культур и уборки кукурузы / Weather conditions during the sowing of winter crops and harvesting of corn

Внутренний рынок будет максимально сдерживаться в преддверье парламентских выборов -28 октября 2012 г. / The domestic market will be the most constrained in the run-up to parliamentary elections in October 28, 2012

Активный экспорт пшеницы в начале сезона (3,1 млн. тонн с 1 июля по 10 октября) /Active export of wheat in the early season (3.1 mln t from 1 July to 10 October)

Факторы, определяющие развитие зернового рынка в 2012/13 МГ Factors Determining the Development of the Grain Market in 2012/13

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК / DOMESTIC MARKET

Page 15: Ukrainian Grain Market in 2012/13. Challenges and RisksRUS.pdfкормовое / feed 3 620 4 340 3 760 3 610 -4% семена / seeds 980 810 730 900 23% ... Экспорт / Exports

Динамика изменения посевных площадей под озимыми культурами Development of Planted Area of Winter Crops

Источник: ГКС * Прогноз МинАП

Source: State Statistics Service * Forecast of the MinAP