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Um olhar para o Um olhar para o futuro do agronegfuturo do agronegóóciocio
Igor Montenegro Celestino OttoIgor Montenegro Celestino Otto
O desafio de alimentar mais 2,2 bilhões de pessoas ...
Crescimento Populacional (em bilhões de pessoas)Crescimento Populacional (em bilhões de pessoas)
‐
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A população mundial aumentará 32% até 2050, ou seja, 2,24 bilhões de pessoas a mais.
Fonte: ONU (2010)
com muito mais gente nas cidades ...Uma nova populaUma nova populaçção urbana vai consumir mais alimentos industrializadosão urbana vai consumir mais alimentos industrializados
Fonte: ONU (2010)
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2050
Rural
Urbana
pessoas com mais renda nos países emergentes ...
Os paOs paííses em desenvolvimento tem crescimento maior do que os desenvolvses em desenvolvimento tem crescimento maior do que os desenvolvidosidos
Fonte: FMI (jan/2011). Nota: PIB a preços constantes.
3,5
5,04,4
1,7
3,02,5
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7,16,5
Média 00‐09 2010 2011
Série1 Série2 Série3Mundo Desenvolvidos Em Desenvolvimento
pessoas com novos hábitos de consumo de alimentos ...
HHáábitos alimentares mudam o perfil de consumo dos produtos do agrobitos alimentares mudam o perfil de consumo dos produtos do agronegnegóóciocio
Fontes: ICONE e FAO (2006). Nota: não foram incluídos os cereais na fabricação de ração animal.
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Cereais Açúcar Óleo vegetal Carnes Lácteos
(kg / pe
ssoa
/ ano)
1989/91 1999/01 2030
Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, alimentos processados...
‐ 4% + 12% + 55% + 42% + 20%
que estão ávidas para melhorar o seu prato ...
Exemplo de impacto nas exportaExemplo de impacto nas exportaçções mundiais do crescimento de consumo na Chinaões mundiais do crescimento de consumo na China
Nota: exportações em equivalente carcaça. Fontes: exportações USDA e população da ONU..
China Brasil Brasil Mundo
Carne Bovina 4,3 38,1 84,3 18,5
Carne de Frango 9,1 40,3 41,8 15,9
Açúcar 11,0 60,1 6,2 2,8
Consumo per capita em 2009 (kg/hab/ano)
Aumento de 1 kg no consumo per capita chinês levaria a
um crescimento nas exportações do (%)
Produto
para conseguir alimentar tanta gente é preciso eficiência ...
HHáá escassez de terras produtivas no mundo, para suportar expansão escassez de terras produtivas no mundo, para suportar expansão agragríícolacola
Fontes: FAO e ONU. Nota: Grãos - arroz, centeio, cevada, milho, soja, sorgo e trigo.Nota: A área utilizada na agropecuária compreende lavouras temporárias, permanentes e pastagens
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2003
2005
2007
População Urbana (bilhões)
Área Utilizada na Agropecuária(bilhões de hectares)
Área por População Urbana(ha/invíduo)
Nos últimos 50 anos, a população urbana
triplicou.Nesse período, o
consumo de grãos aumentou 185%
e o de carnes 433%, enquanto a área
agrícola, expandiu apenas 11%.
Nos últimos 50 anos, a população urbana
triplicou.Nesse período, o
consumo de grãos aumentou 185%
e o de carnes 433%, enquanto a área
agrícola, expandiu apenas 11%.
pois o estoques de alimentos estão diminuindo ...
ReduReduçção nos estoques de alimentos (comparativo das ão nos estoques de alimentos (comparativo das úúltimas 10 safras mundiais)ltimas 10 safras mundiais)
* Grãos: Milho, Arroz, Algodão, Trigo, Aveia, Cevada, Soja (grão), Centeio e Sorgo. Fontes: USDA (fev/2011).
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10086 76 66 63
Algodão Café Soja (Grão) Arroz Açúcar Milho
2000‐01 2010‐11
11,1 » 9,5 24,4 » 36,7 30,3 » 60,1 143 » 94,4 34,1 » 27,9 194 » 145,1
Mundo
China
Brasil
China: pressão sobre os estoquesSomatório das últimas 10 safras de grãos*
+ 13 MMT
- 406 MMT
+ 223 MMT
e preço dos alimentos estão subindo ...EvoluEvoluçção do preão do preçço das principais commodities agro das principais commodities agríícolascolas
Fontes: FMI (soja, milho e trigo) e FAO (índice de alimentos – cesta de 55 produtos)
Índice de Preços de Alimentos da FAO (100 = 2002‐04)
Média 2010: 185,1 Var.últimos 12 m: 30,6%Var. no mês: ‐2,9%
Média 132,0
mar/11229,84
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Milho (US$ / bushel) 1 bushel = 25,401 kg
Média 2010: 4,7 Var.últimos 12 m: 79,7%Var. no mês: ‐1,0%
mar/117,38
Média 3,4
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Soja (US$ / bushel) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2010: 10,5 Var.últimos 12 m: 44,7%Var. no mês: ‐2,6%
mar/1113,57
Média 7,6
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Trigo (US$ / bushel) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2010: 6,1 Var.últimos 12 m: 62,8%Var. no mês: ‐9,0%
mar/118,62
Média 5,2
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... e preço dos alimentos subiram...EvoluEvoluçção do preão do preçço das principais commodities agro das principais commodities agríícolascolas
Fontes: FMI (soja, milho e trigo) e FAO (índice de alimentos – cesta de 55 produtos)
Café (US$ cents / lb) 1 libra = 0,4536 kg
Média 2010: 194,4 Var.últimos 12 m: 88,9%Var. no mês: 2,2%
mar/11294,48
Média 110,9
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Boi Gordo (R$ / @) ‐ mercado doméstico
Média 2010: 87,5 Var.últimos 12 m: 38,1%Var. no mês: 1,1%
mar/11104,83
Média 60,6
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Açúcar (US$ cents / lb) 1 libra = 0,4536 kg
Média 2010: 20,9 Var.últimos 12 m: 17,8%Var. no mês: ‐11,6%
mar/1125,90
Média 11,6
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Etanol Hidratado (R$ / litro) ‐ mercado doméstico
Média 2010: 0,9 Var.últimos 12 m: 33,6%Var. no mês: 24,5%
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Média 0,7
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o consumo de energia também vai crescer muito ...
em todas as regiões do planeta ...
e a produção de bioenergia precisa crescer também ...
o mundo se preocupa com crise dos alimentos ...
e o agronegócio precisa expandir mais ...A demanda adicional por A demanda adicional por áárea agricultrea agricultáável servel seráá de 81,7 milhões de hectaresde 81,7 milhões de hectares
Fontes: ICONE e FAO (fev/2011)
Produção(milhões de t)
AtualBrasil Mundo
65,1
105,1
92,6
456,8
1.112
407,9
161,5
9,1
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52,6
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36,7
2050Mundo
+ 61%
+ 60%
+ 108%
+ 24%
+ 52%
+ 96%
+ 83%
É igual a ... vezes a produção do Brasil
(04 x)
(20 x)
(08 x)
(13 x)
(11 x)
(06 x)
(08 x)
Car
nes
Grã
os
... o mundo se volta para a solução da crise ...
principalmente no Brasil...
A OCDE projeta que a produA OCDE projeta que a produçção mundial de alimentos ão mundial de alimentos deverdeveráá crescer 70% para atender a demanda em 2050. crescer 70% para atender a demanda em 2050. O Brasil O Brasil éé o pao paíís que mais ampliars que mais ampliaráá a produa produçção ão agragríícola, com previsão de aumento de mais de 40% atcola, com previsão de aumento de mais de 40% atéé2019/20. 2019/20. China, China, ÍÍndia, Rndia, Rúússia e Ucrânia tambssia e Ucrânia tambéém m deverão incrementar suas produdeverão incrementar suas produçções, a uma taxa em ões, a uma taxa em torno de 20%. torno de 20%.
15.06.201015.06.2010
país líder nas exportações mundiais em agronegócios ...
Fonte: USDA (fev/2011) Nota: 2010 (carnes) e safra 2009/10 (demais produtos)
1º 1º 1º 1º 1º 2º 3º 4º
84% 47% 39% 29% 23% 27% 12% 10%
1º 1º 3º 1º 2º 2º 4º 4º
56% 24% 15% 35% 16% 22% 7% 3%
Exp
ort
.P
rod
uçã
o
Suco Laranja Açúcar C.Frango Café C.Bovina Comp.Soja Milho C.Suína
» Etanol: 2º maior produtor e principal exportador mundial
que já provou sua capacidade de crescimento ...Crescimento da produCrescimento da produçção agrão agríícola brasileira nas cola brasileira nas úúltimas 10 safrasltimas 10 safras
Grãos: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja,
sorgo, trigo e triticale.
Fonte: CONAB (fev/2011).
Soja
Milho
Arroz
Demais culturas
Em milhões de toneladas(Participação%)
1990/91 2009/1058 milhões de t 149 milhões de t
68,5
54,4
14,7
11,2
24,115,410,08,4
em todas as regiões, principalmente no Centro-Oeste ...
EvoluEvoluçção da produão da produçção brasileira de grãos por regiões (em milhões de toneladas)ão brasileira de grãos por regiões (em milhões de toneladas)
Variação (%) entre 1990/91 e 2009/10. Grãos: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada,
feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. Fonte: CONAB (fev/2011).
O nosso futuro O nosso futuro éé oodesenvolvimento sustentdesenvolvimento sustentáável vel
para uma vida melhor das pessoas para uma vida melhor das pessoas