Nueva Gran

Visión de Sinaloa

Para el Desarrollo

Sustentable 2010-2016

Coordinación General de

Proyectos Estratégicos

Gobierno del Estado de Sinaloa

8.03

18 de Agosto de 2011

MISIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Explorar, analizar, desarrollar e implementar los proyectos estratégicos, competitivos y sustentables, que impulsen la economía de Sinaloa y el bienestar de su población.

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Competitividad y sus factores Para este estudio acotamos la definición de competitividad, como la capacidad que tiene un estado con respecto a los demás, de generar condiciones favorables para la economía y el desarrollo, produciendo como consecuencia un incremento en la calidad de vida de su población. Este análisis se basa en la utilización del Estudio de Competitividad de los Estados Unidos Mexicanos del 2010, realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el cual se analizan 172 variables, mismas que son agrupadas en las siguientes cuatro categorías: 1. Desempeño Económico

2. Eficiencia Gubernamental

3. Eficiencia de Negocios

4. Infraestructura

El objetivo de este análisis es identificar las áreas de oportunidad con las que cuenta el estado de Sinaloa y hacer sugerencias de actividades a realizar para lograr hacer de la entidad un estado de vanguardia.

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Factores competitivos I.- Desempeño Económico

Engloba atributos macroeconómicos relacionados con el producto interno bruto y la tasa de desempleo. Está compuesto por 4 sub-factores:

a) Economía doméstica b) Comercio Internacional c) Inversión d) Empleo

II.- Eficiencia Gubernamental

Este indicador, evalúa el esfuerzo que lleva a cabo el gobierno en relación a las funciones que le corresponden, como entidad pública en sus diferentes niveles. Se agrupan los siguientes sub-factores:

a) Finanzas Públicas b) Política Fiscal c) Ambiente Institucional d) Legislación e) Marco Social.

4

III.- Eficiencia de Negocios:

Este indicador evalúa el ambiente de negocios que hacen atractivo a un estado para desarrollar actividades económicas, mediante la medición de elementos como productividad y creación de empresas. Los sub-factores evaluados incluyen:

a) Productividad b) Mercado de trabajo c) Mercado Financiero

IV.- Infraestructura

Incluye criterios que permiten considerar aspectos tanto de infraestructura física con la que cuenta el estado, obra pública y capital humano necesarios para la competitividad. Está integrado por 5 sub-factores:

a) Infraestructura Básica b) Infraestructura Tecnológica c) Infraestructura Científica

d) Prácticas Administrativas e) Globalización

d) Salud y Ecología e) Educación

Índice de Competitividad del Estado de Sinaloa 2010 Actualmente el Estado de Sinaloa se ubica en el puesto número 14 a nivel nacional en el Índice de Competitividad Nacional y por debajo de los estados que componen su competencia regional.

2010 (Índice Nacional)

Posición Estado

9 Baja California

10 Aguascalientes

11 Nayarit

12 Quintana Roo

13 Jalisco

14 Sinaloa

15 Chihuahua

16 Campeche

17 Durango

18 Yucatán

19 México

5

2010 (Índice Regional)

Estado Posición a Nivel Nacional

Baja California Sur 6

Sonora 7

Baja California 9

Sinaloa 14

Competitividad, estado de Sinaloa 2010

Posición de Indicadores generales a nivel nacional

2010

Indicador Posición a Nivel Nacional

Desempeño Económico

9

Eficiencia Gubernamental

14

Eficiencia de Negocios

17

Infraestructura 9

Podemos observar dos grandes áreas de oportunidad en Eficiencia Gubernamental y Eficiencia de Negocios. Sin embargo, para lograr llevar a Sinaloa a ser un estado líder en el noroeste mexicano, debemos de mejorar nuestros indicadores en todos los niveles.

DesempeñoEconómico

EficienciaGubernamental

Eficiencia de Negocios

Infraestructura

Sinaloa 2010 Objetivo

6

Variables críticas del estado de Sinaloa Infraestructura •Densidad carretera x 100km Posición Nacional 18 •Crecimiento de la densidad carretera Posición Nacional 11 •Costo de energía eléctrica comercial $/kwh Posición Nacional 16 •Costo de energía eléctrica Industrial $/kwh Posición Nacional 18

Podemos observar que el estado de Sinaloa cuenta con muy poca infraestructura carretera y ocupa un lugar muy bajo en el crecimiento de la densidad correspondiente. De igual manera, vemos que el costo de la energía eléctrica es muy elevado para uso industrial y comercial, por tal razón, debemos encontrar nuevas alternativas para abatir el costo de la misma. Empleo •El 70% de la población ocupada en Sinaloa gana entre 1 y 5 salarios mínimos. •Proporción de la población ocupada en industria Posición Nacional 18 •% de la población ocupada Posición Nacional 23 •% de trabajadores remunerados sin acceso a prestaciones de ley Posición Nacional 16

Es evidente la falta de empleo en la entidad y es necesario mejorar el nivel medio de ingreso.

7

Variables críticas del estado de Sinaloa

Salud •Esperanza de vida Posición Nacional 26 •Gasto público en salud per cápita Posición Nacional 18 •Tasa de farmacodependencia y uso de drogas ilegales (población 12 a 65 años) Posición Nacional 22

Para lograr ser un estado líder a nivel nacional, se debe de contar con capital humano sano y libre de adicciones. Globalización •Actividad exportadora empresarial Posición Nacional 21 •Participación en inversión extranjera directa del periodo 99-09 Posición Nacional 25 •Crecimiento de la inversión extranjera directa Posición Nacional 17

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Existen variables que forman parte del Índice de Competitividad, las cuales se encuentran dentro del círculo de influencia del gobierno estatal y que resultaron con calificaciones bajas.

Haciendo un ejercicio de simulación, el cual consta de tomar las 10 variables con la peor calificación que están dentro del área de acción del gobierno, y sustituyendo sus valores por la media nacional, se obtiene un incremento en la posición de Sinaloa con respecto a su nivel actual.

A continuación se presentan estas variables con su posición a nivel nacional, el valor estatal y el valor de la media nacional:

Variable Posición Valor Estatal Valor Nacional Egresos por deuda pública / Gasto público total1 29 8.1 3.3 Alumnos por Maestro en Secundaria 28 14.2 16.4 Empresas registradas en el RENIECYT2 25 1.6 3.4 Establecimientos certificados ISO9001:2000 y 14001 30 4.0 9.8 Empresas con más de 5 empleados 26 28.5 31.2 Población con maestría y doctorado 25 5.5 7.5 Proveedores de acceso a internet 24 59 65.4 Número de empresas (total) 22 391 729 Patentes solicitadas por entidad de residencia del inv. 23 1.5 4.6 Empresas con inversión extranjera directa 25 9.6 39.5

1) Gasto que incorpora las asignaciones destinadas a la creación de infraestructura física entre ingresos por asignaciones de recursos fiscales que otorga el Gobierno Federal a los estados.

2) Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

Simulación

14 9 Posición a Nivel Nacional

9

Objetivo Tomando en cuenta los indicadores anteriores, es necesario transformar a Sinaloa en un estado líder, con alta competitividad regional y nacional. Para lograr este objetivo, se debe reestructurar la economía de la entidad, orientándola hacia una de mayor valor agregado. Para lograr esto se requiere de:

1. Dotar de energía limpia y barata al estado 2. Atraer más inversión privada a Sinaloa, nacional y extranjera 3. Mejorar la infraestructura pública existente 4. Promover más empleos que generen mayor valor agregado. 5. Abrir el estado a nuevos mercados internacionales. 6. Mejorar la calidad del capital humano, mejorando la salud, educación y haciendo

énfasis en incentivar los estudios de posgrado.

Punto de partida

10

Estrategia a Largo Plazo

11

2016 2011 RETOS SINALOA

POSICIÓN 14 Índice de Competitividad Nacional

POSICIÓN 9

Economía de bajo valor agregado

Economía de alto valor agregado

Detonación del sector secundario industrial

Enfocado en el sector primario

Sinaloa es el estado agrícola más importante de México

Sinaloa mejora su cadena de valor en la agricultura e infraestructura para el desarrollo

Baja competitividad regional y nacional

Alta competitividad nacional e internacional

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El estado de Sinaloa se reconoce tanto a nivel nacional como internacional por ser líder en el sector agrícola y por su creciente industria impulsada al disponer de gas natural en las cinco principales ciudades, mismas que suman el 76% de la población total sinaloense.

Además, para acceder a los mercados de Asia y Norteamérica, Sinaloa cuenta con los puertos de Topolobampo y Mazatlán, que son centros logísticos estratégicos, ya que se conectan con el resto del país y con los 7 estados que componen el Corredor Económico del Norte, además de estar enlazados con Estados Unidos de Norteamérica por una excelente red de autopistas y vías férreas, lo que ha generado un crecimiento exponencial de flujo de mercancías, haciendo del negocio logístico uno de los principales motores de la economía Sinaloense.

Sinaloa cuenta también, con un sólido y creciente sector turístico y de industria pesquera que complementa la actividad económica del estado.

Visión Tentativa Sinaloa 2016

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para lograr una transformación productiva de alta competitividad que incremente la

atractividad y calidad de vida en el estado de Sinaloa

Portafolio de Proyectos Estratégicos

14

1. Traer energía limpia y barata a Sinaloa- Proyecto Gas Natural La construcción de un gasoducto de los EEUU a Topolobampo y Mazatlán

2. Diseñar un plan maestro a 20 años para desarrollar la plataforma logística de Mazatlán haciendo de él un nuevo puerto de cuarta generación.

La reconversión a gas natural de la planta generadora de electricidad de la CFE para el 2016

La instalación de la nueva termoeléctrica de la CFE «Mazatlán» de 867 MW a ciclo combinado (año 2021)

La construcción de vías de comunicación terrestres y férreas donde destaca la conclusión de la nueva carretera Mazatlán-Durango y los accesos a la primer Ciudad Turística Sustentable a nivel mundial a desarrollarse en la Isla de la Piedra

Las construcción de una nueva terminal de ferrys de carga junto con un nuevo muelle de PEMEX

La construcción de una nueva y moderna terminal portuaria comercial

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3. Diseñar un plan maestro a 20 años para desarrollar la plataforma logística de Topolobampo como un nuevo puerto turístico e industrial de clase mundial

La reconversión a gas natural de la planta de energía eléctrica de la CFE

La instalación de dos nuevas termoeléctricas de la CFE de 700 MW a ciclo combinado, la primera para el año 2016 y la segunda para el año 2017

La instalación de una planta de fertilizantes de amoniaco y urea con gas natural

La carretera Los Mochis-Chihuahua (Altas especificaciones)

La Rehabilitación y reacondicionamiento del tramo ferroviario Los Mochis-Chihuahua para transporte de carga

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4. Promoción de parques industriales con gas natural

5. El impulso de proyectos energéticos sustentables, hidrológicos, eólicos y solares, así como la producción de biocombustibles a través de la fotosíntesis de algas marinas que soporten el abasto de energía barata para los sectores público y privado

6. Conceptualizar y posicionar a Sinaloa como un estado de vanguardia y futuro desarrollo sustentable.

7. El desarrollo de un sistema de transporte masivo a Gas Natural y ecológico para Culiacán, Mazatlán y Los Mochis

8. La instalación de centros de investigación científica y de transferencia y desarrollo de tecnologías de la UNAM, IPN, ITESM, CIAD e instituciones internacionales

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“Dotar al estado de Sinaloa con la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo del sector industrial, con base a gas natural, para abastecer la demanda actual del sector energético residencial y de la Comisión Federal de Electricidad; ya que actualmente, las plantas de la CFE utilizan combustóleo y con ello lograr la transición energética”.

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Proyecto

Gas Natural

Proyecto de mayor impacto para

el crecimiento y desarrollo de Sinaloa

Beneficios y alcance geográfico del proyecto

• Proveer a la CFE con gas natural, el cual es más competitivo en precios que el combustóleo, y con esto ser más viable en la operación de plantas termoeléctricas. Esto reducirá los costos de energía eléctrica y el estado podrá alcanzar la autosuficiencia energética.

• Impulsar el sector industrial ya que el estado contará con energía de mayor calidad y a precios más competitivos.

• Sinaloa Obtiene precio “Roll-In”, en donde se pagará 1.6 dls. por flete el millar de pies cúbicos de Gas Natural, costo idéntico al que puede tener Cd. Juárez, Hermosillo, Chihuahua o Guaymas.

• Reiterar el compromiso de parte del Gobierno con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

• Modificar la operación actual de las plantas termoeléctricas: «José Aceves Pozos» en Mazatlán y «Juan de Dios Bátiz» en Topolobampo para que operen a partir de gas natural en vez de combustóleo.

• Desarrollar una red estatal para abastecer de Gas Natural a las 5 ciudades de mayor importancia del estado (Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán), las cuales engloban el 76% de la población total obteniendo los siguientes beneficios directos:

a) El gas llegará a los hogares mediante una red de distribución vía entubamiento.

b) Los consumos serán pagaderos 30 días después de haberse realizado.

c) El costo mensual de los consumos será un 20% menor al actual.

d) Un medidor de flujo en cada hogar permitirá un mejor control en los consumos.

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Impacto Ecológico del Proyecto Combustible Emisión de CO2

kg/kWh

Carbón 1.45

Biomasa .82

Combustóleo .71

Gas Natural (Termoeléctrica Convencional)

.44

Gas Natural (Ciclo Combinado)

.35

• El gas natural contamina un 38% menos que el combustóleo.

• Las plantas de ciclo combinado alcanzan niveles de eficiencia superiores al 50% lo cual las hace más rentables que las termoeléctricas convencionales.

• Utilizar gas natural en una planta de ciclo combinado para generar energía eléctrica contamina hasta un 50% menos que utilizando combustóleo.

Planta Capacidad Instalada

MWh/año

Ton CO2 Combustoleo

Ton CO2 Gas Natural

(Convencional)

Ton CO2 Gas Natural (Ciclo Combinado)

Juan Aceves Pozos - Mazatlán

616 437 271.04 215.6

Juan de Dios Bátiz - Topolobampo

320 227.2 140.8 112

20

Proyecto Integral

Norte - Noroeste

Julio 13, 2011

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Antecedentes

Cambios del mercado de gas natural en Estados Unidos.

Diferencial de los precios del gas natural y combustóleo.

Restricciones del suministro de combustóleo en el mediano y largo plazo,

particularmente en las Regiones Norte y Noroeste.

Necesidad de expansión del sistema eléctrico para la prestación del

servicio público de energía eléctrica en las Regiones Norte y Noroeste.

Iniciativa de Pemex Gas y Petroquímica Básica para la construcción

de infraestructura de transporte en los Estados de Sinaloa y Sonora.

Solicitud expresa de los Gobiernos de Sinaloa y Sonora para el

abastecimiento de gas natural a los distintos usuarios.

Política Ambiental.

22

Capacidad de Generación y Sistema de Transporte Norte – Noroeste al 2025

23

Secuencia de Construcción del Sistema de Transporte Norte-Noroeste al 2025

24

Programa Preliminar de Eventos por Fase (Alternativa)

25

Secuencia de Construcción del Sistema de Transporte Norte-Noroeste al 2025

26

Precios Equivalentes en USD / MMBtu

Crudo 15.015

Heating Oil 22.360

Propano 16.211

Gas Natural 3.629

Combustóleo 20.450

Gasolina 21.450

Sistema Norte-Noroeste USD / MMbtu

Precio de VPM Sinaloa 5.170

Fuente: Bloomberg / Reuters

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Región Precio

Nymex Henry Hub 3.57

So Cal 3.58

UK NBP 10.35

Dutch TTF 10.41

Italian PSV 11.76

China 17.58

Japón 17.50

Sinaloa 5.17

Corea del Sur 17.50

India 15.80

Germany EGT 10.39

Algonquin 4.37

A

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C

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C D

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