Une analyse économique et financière · 2018-04-17 · L’analyse sectorielle approfondie et spécifique à l’entreprise permet de la situer ... Taux de marge nette d'exploitation

Une analyse

économique

et

financière

pour accompagner

la stratégie d’entreprise

Banque de France – Direction des Entreprises - SPEB

Présentation GEODE

Metz, le 17 avril 2018

Un accompagnement personnalisé du chef d’entreprise

Quelles sont mes opportunités de développement ?

Mon activité se développe, pourquoi mes bénéfices ne sont-ils pas au rendez-vous ?

Comment financer mon développement ?

Mon entreprise est-elle compétitive dans son secteur d’activité ?

Quels sont les facteurs de fragilité de mon secteur d’activité ?

Une aide à la décision

Une réponse aux interrogations


Un accompagnement personnalisé du chef d’entreprise

Une aide à la décision

Une réponse aux interrogations

Quelle est ma capacité de résistance face à la baisse de mon carnet de commandes ?

Comment optimiser ma trésorerie ?

Comment mesurer le degré de confiance accordé au secteur par les banquiers ?

Comment mesurer le retour sur investissement ?


GEODE : Une prestation en deux temps forts

Un DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE et

FINANCIER de l’entreprise sur les trois dernières années enrichi

d’un panorama économique

Des PROJECTIONS pour permettre d’établir

la trajectoire future de l’entreprise

Avec un analyste financier spécialisé

et dédié

Dans un langage clair et objectif

Remise d’un rapport détaillé

Document de référence

Support de communication vis-à-vis des partenaires de

l’entreprise


C’est offrir à l’entreprise :

Un diagnostic de sa situation

Une vue complète de ses performances

Une identification de ses points clés

Son positionnement face aux entreprises de son secteur

La détermination de ses leviers d’actions

Un diagnostic économique et financier


Un diagnostic approfondi de l’entreprise

Panorama économique

Performances

économiques

Performances

financières

Point de vue des -------- partenaires financiers

Politique d’approvisionnement

Politique de production

Politique commerciale

Politique RH

Analyse des résultats

Rentabilité

Flux de trésorerie

Politique financière


l’appréciation des encours de crédit bancaire alloués aux entreprises et l’évolution des incidents de paiements sur les 4 derniers trimestres.

les évolutions structurelles du secteur :

défaillances, restructurations, créations, dissolutions, l’adossement des entreprises à un groupe

la répartition des cotations économiques et financières. les caractéristiques stratégiques du secteur.

Des données exclusives Banque de France pour mieux

identifier les opportunités ou menaces du secteur

Connaître le degré de confiance accordé au secteur avec :


L’analyse sectorielle approfondie et spécifique à l’entreprise permet de la situer

Un référentiel financier adapté aux objectifs recherchés par l’entreprise :

référentiel dédié à l’entreprise construit avec l’analyste en fonction de ses caractéristiques économiques

à partir de son secteur d’activité (NAF Insee)

Un positionnement sectoriel de l’entreprise sur trois niveaux de comparaison

Des comparaisons uniques, exclusives et représentatives


BTP

INDUSTRIE

NÉGOCE

SERVICE

Secteur élargi

Secteur d’activité

Secteur de comparaison

Entreprise DIAGNOSTIC

Panorama économique du secteur

3 référentiels de comparaison

Analyse dynamique

Base de données

représentative

une base bilans de 140 000 entreprises

Uniques

Robustes Modulables

Données exclusives

Des comparaisons uniques et exclusives

Personnalisables

Un regard neuf sur votre

entreprise


Direction des Entreprises – SPEB Plan d’action commerciale 2013-2015 – La campagne

2014

Pour permettre d’établir la trajectoire future de l’entreprise

L’analyse prévisionnelle

Pour mieux décider

Des projections essentielles


L’analyse prévisionnelle

Une étude sur mesure

en concertation avec le chef d’entreprise

Élaborer des scenarii d’évolution

Mesurer la performance des scenarii

Réduire les zones d’incertitudes

Des tableaux de synthèse complets


Déterminer la politique de financement prévisionnelle, besoins de trésorerie…

Les atouts de GEODE pour le dirigeant

Une vision globale de l’entreprise

Points clefs et leviers d’actions de l’entreprise

Asseoir la prise de décision sur des éléments solides

Un rapport pour communiquer avec les partenaires de l’entreprise


Visibilité sur son client

Visualisation de la stratégie / trajectoire de développement

Réduction des zones d’incertitude

Estimation des flux potentiels

Positionnement par rapport au secteur

Anticipation des besoins du client

Besoins de financement, de trésorerie

Facilitation du dialogue avec son client Remise de rapports dans un langage financier

Organisation de réunions de transparence

Éclairage

Prévisions

Dans un langage clair et objectif

Les atouts de GEODE pour le partenaire financier


Scénario Prévisionnel : Impact d’un emprunt (NAF 4321A et 4669A : installateur et distributeur d’équipements de types groupes électrogènes)

Simulation : prêt en 02/2017 pour un montant de 500 k€, sur 7 ans, à un taux de 1,80 %

(%) 03-2015 03-2016 03-2017 Secteur

installateurs

Secteur

Activité

Secteur

distributeurs

Taux de variation du chiffre d'affaires 1.31 2.85 1.81 -6.11 1.60 -6.00

Taux d'exportation 20.94 11.38 2.31 0.14 1.26 1.73

Taux de marge sur l'activité globale 49.83 54.63 55.13 67.65 67.53 41.53

Poids Autres achats et charges externes / Activité globale 22.11 22.76 21.62 28.48 25.81 12.20

Taux de valeur ajoutée 27.72 31.86 33.51 39.17 41.69 29.34

Ratios sur la Valeur Ajoutée

(%) 03-2015 03-2016 03-2017 Secteur

installateurs

Secteur

Activité

Secteur

distributeurs

Poids des charges de personnel globales sur l’activité globale 22.30 26.89 26.32 36.18 39.08 21.59

Taux de marge brute d'exploitation 7.69 4.41 6.55 3.37 5.38 7.26

Taux de marge nette d'exploitation 5.83 2.57 4.40 1.56 4.44 6.45

Ratios sur l'Excédent d'Exploitation

Flux de Trésorerie

Sans

Emprunt

Avec

Emprunt

= Flux de Trésorerie d'Exploitation 996 996

+ Flux de Trésorerie Hors Exploitation -779 -779

= Flux de Trésorerie Globale 217 217

= FLUX DE TRÉSORERIE INTERNE 189 189

Investissement d'Exploitation Hors PIM 135 135

= FLUX LIÉ À L'INVESTISSEMENT 135 135

Flux lié aux Capitaux Propres 0 0

+ Variation des Emprunts -115 380

+ Nouveaux Emprunts 135 635

- Remboursement d'Emprunts 250 255

+ Variation de la Trésorerie Passive 61 -434

. Variation des Concours Bancaires Courants 61 -434

. Variation des Avances de Trésorerie des Groupe et Associés 0 0

= FLUX LIÉ AU FINANCEMENT -54 -54

Flux de Trésorerie Interne 189 189

- Flux lié à l'Investissement 135 135

+ Flux lié au Financement -54 -54

= Variation de la Trésorerie Active 0 0

VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE -61 434

Sans

Emprunt

Avec

Emprunt

Secteur

installateurs

Secteur

Activité

Secteur

distributeurs

Poids Capitaux propres dans le bilan (%) 16.14 16.15 41.76 40.63 41.34

Taux Endettement global / Capitaux propres (%) 161.26 161.19 37.71 35.59 18.56

Taux Endettement à long terme / Capitaux propres (%) 77.96 144.69 32.19 24.79 18.56

Capacité de remboursement (Années) 1.88 3.48 4.58 1.28 0.86

Capacité de remboursement sur autofinancement (Années) 1.88 3.48 4.64 2.16 1.50

Poids Concours bancaires courants / Chiffre d'affaires (J) 28.47 5.64 1.13 4.69 0.21

Poids Endettement à long terme / Endettement global (%) 48.35 89.77 94.10 82.58 99.50

Poids Endettement à court terme / Endettement global (%) 51.65 10.23 5.90 17.42 0.50

Poids Groupe et associés (y compris avances de trésorerie) /

Endettement global (%)

4.94 4.94 0.37 17.17 22.45

Poids Disponibilités / Chiffre d'affaires (J) 4 4 69 54 36

Ratios Financiers

Ratios sur l'Équilibre Financier

Sans

Emprunt

Avec

Emprunt

Secteur

installateurs

Secteur

Activité

Secteur

distributeurs

Taux de couverture des besoins en fonds de roulement par le

fonds de roulement global (%)

72.82 137.51 203.70 303.64 209.13

Poids du fonds de roulement net global dans le chiffre

d'affaires (J)

25.70 48.53 117.82 87.89 94.64

Rotation des besoins en fonds de roulement globaux (J) 35.29 35.29 36.06 32.85 48.84

Poids de la trésorerie sur le chiffre d'affaires (J) -10 13 82 55 46

La gamme GEODE en 2018

TARIF HT

Abonnement

Dégressif sur 3 ans : 4800 € 4200 € 3900 €

Prestation Grand Angle 4 800 €

Focus diagnostic 3 400 €

Focus prévisionnel 3 400 €

18

Fédération Française du BTP Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels BTP et manutention (DLR) Filière Bois Grand Est Union des Industries Métallurgiques et Minières (UIMM) Fédération de l'Imprimerie et de la Communication Graphique (FICG) …

Un partenaire reconnu et recommandé par des organismes nationaux et des fédérations professionnelles :

PRESENTATION UIMM du 07/06/2016

17/20

la relation avec l’analyste GEODE

Enquête IPSOS 150 entreprises interrogées

POUR ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE


9 entreprises sur 10

satisfaites

de GEODE

Enquête IPSOS 150 entreprises interrogées

POUR ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE


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STRATÉGIE D’ENTREPRISE

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L’équipe GEODE :

David FOUET : 06.15.95.60.82 Nicolas HOULNÉ : 07.77.16.00.84 Safi GUILLI : 07.77.16.00.81 Frédéric MARBAIX : 07.77.16.00.85 Julien JEANNE : 07.77.16.00.86 Philippe BOHN: 06.77.60.83.48 Sylvie LAIME: 07.77.16.00.83

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