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División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas (DCSEA) Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código
Postal 77019. Chetumal, Quintana Roo, México.
Unidades Iztapalapa y
Azcapotzalco
XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional
Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las realidades locales
Análisis de mercados internacionales para el impulso de las PyMEs de los sectores estratégicos del estado de Campeche
Mesa Temática: Economía y Desarrollo
Modalidad del trabajo: Protocolo de Investigación
Autor(es): Heidy Paulina Romero Durán, Nancy Verónica Sánchez Sulú, Hugo García Álvarez, Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán
E-mail de Contacto: [email protected]
25 -27 de mayo de 2016
Playa del Carmen, Quintana Roo, México
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Análisis de mercados internacionales para el impulso de las
PyMEs de los sectores estratégicos del estado de Campeche
Resumen
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Planteamiento del problema a investigar
El Estado de Campeche ha sido dependiente desde hace varias décadas de la
actividad petrolera. Casi un 80 % de su PIB proviene de este sector y por esa
razón se encuentra en una posición vulnerable desde mediados de 2014 por el
desplome de los precios internacionales de los hidrocarburos. Esta situación ha
ocasionado el recorte de presupuesto y la reducción de la producción por parte de
Pemex afectando a estados como Tabasco, Veracruz y Campeche, siendo este
último uno de los que más ha recibido el impacto en su economía. Pemex ha
suspendido los pagos a las compañías de productos y servicios con las que tiene
contratos paralizando de esta manera gran parte de la economía del estado de
Campeche. El empleo formal cayó 6.5 % y su PIB también se redujo en la misma
proporción. Los sectores que se han visto más perjudicados son los bienes de
consumo y el sector agropecuario debido a la disminución de la demanda de
productos, así como el hotelero y el restaurantero.
Se espera que al menos 60 pequeñas y medianas empresas cierren sus negocios
en 2016 en el estado de Campeche y cerca de 4 mil empleados perderán su
empleo. En Ciudad del Carmen se estima que estos datos sean todavía más
alarmantes puesto que, según el Consejo Coordinador Empresarial, 450 empresas
tienen problemas de solvencia, afectando a más de 30 mil personas ocupadas y
es una de las ciudades petroleras más impactadas por la crisis petrolera en el
país. Esta situación obliga a las empresas, de todos los tamaños, a explorar
mercados distintos, así como nuevas oportunidades de negocio. Esta exploración
debe realizarse con base en el análisis de la información disponible, ya que las
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empresas con mejor nivel de información tienen más oportunidades de elegir
correctamente sus mercados, desarrollar ofertas más adecuadas y ejecutar una
planificación de marketing más certera.
Por lo anterior, la presente investigación busca primeramente identificar los
sectores estratégicos del Estado de Campeche, en especial aquellos que se han
visto afectados directa o indirectamente por la crisis en el sector petrolero.
Seguidamente, se pretende identificar a los productos dentro de esos sectores que
podrían ser sujetos de análisis, con el propósito de analizar los mercados
internacionales determinando su atractivo y con esto permitir una toma de
decisiones más acertada con respecto a la selección de las opciones más viables
y convenientes.
Objetivos
• Objetivo General
Analizar, identificar y seleccionar a los mercados internacionales más atractivos
para los productos de los sectores estratégicos del estado de Campeche.
• Objetivos Específicos:
OE.1) Contrastar y reconocer las diferentes teorías del comercio y del comercio
internacional, así como documentar las diferentes metodologías para la
investigación de mercados y la selección de mercados internacionales.
OE.2) Identificar a los productos de los sectores estratégicos del estado de
Campeche con mayor índice de potencial exportador.
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OE.3) Analizar los mercados internacionales para los productos del estado de
Campeche con un mayor índice de potencial exportador.
OE.4) Determinar el índice de atractivo de mercado de los países analizados en la
investigación de mercados internacionales para determinar la opción más
conveniente o apta para los productos analizados.
OE.4) Vincular los resultados de esta investigación con los cursos de
Mercadotecnia Internacional y de Exportación de Mercancías, de manera que se
puedan generar proyectos de exportación y planes de mercadotecnia que
agreguen valor a los productos de las PyMEs de la región con una toma e
decisiones más efectiva.
Introducción
El estado de Campeche es la sexta entidad con el PIB más grande del país,
debido principalmente a la fuerte actividad petrolera en la sonda de Campeche, ya
que el 79 % del PIB estatal proviene de la minería, sector en el que se encuentra
esta actividad. Por esta razón, el desplome de los precios internacionales de los
hidrocarburos, a partir de mediados de 2014, ha afectado de gran manera a la
economía en su conjunto (PED, 2015).
La dependencia de algunas economías del ingreso de divisas por concepto de las
exportaciones de petróleo ha hecho que se deban realizar ajustes en el
presupuesto que permitan adaptarse a la nueva realidad económica. México, a
6
través de Pemex, ha sido una de ellas. De acuerdo con lo expuesto por Flores y
Hernández (2016), el recorte de presupuesto y la reducción de la producción de la
paraestatal ha afectado a estados como Tabasco, Veracruz y Campeche, que en
su conjunto perdieron 40 mil 589 plazas laborales de febrero de 2015 a febrero de
2016.
Los autores indican que esta crisis tiene paralizados a los estados petroleros,
sobre todo a Campeche cuyo empleo formal cayó 6.5 % y su PIB también se
redujo en la misma proporción. Los sectores que se han visto más perjudicados
son los bienes de consumo y el sector agropecuario debido a la demanda de
productos. De igual manera, las principales empresas proveedoras de productos y
servicios para Pemex se han visto afectadas por los impagos, siendo Ciudad del
Carmen una de las ciudades petroleras más impactadas por esta situación. Los
trabajadores se enfrentan ante el desempleo o a los paros técnicos, que según
explican Flores y Hernández (2016), son jornadas de trabajo que van de una
semana a 14 días en mar abierto con periodos extendidos de descanso sin goce
de sueldo, que oscilan entre 28 y 42 días.
Flores y Hernández (2016) citan a la CANACINTRA, para indicar que al menos 60
pequeñas y medianas empresas cerrarán sus negocios y cerca de 4 mil
empleados en Campeche perderán su empleo. En Ciudad del Carmen se estima
que estos datos sean todavía más alarmantes, puesto que según el Consejo
Coordinador Empresarial, Citado por estos autores, 450 empresas tienen
problemas de solvencia, afectando a más de 30 mil personas ocupadas.
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Esta situación obliga a los empresarios, de todos los tamaños, a ser más creativos
y a explorar nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio. Ya que no sólo
las PyMEs padecen la crisis, según lo analizan Flores y Hernández (2016), sino
también las grandes empresas de perforación asociadas directamente a la
producción de Pemex, así como las de los sectores restaurantero y de
construcción. La exploración de nuevas oportunidades de mercados debe
realizarse con base en el análisis de la información disponible, ya que, de acuerdo
con Kotler (2012), las empresas con mejor nivel de información tienen más
oportunidades de elegir correctamente sus mercados, desarrollar ofertas más
adecuadas y ejecutar una planificación de marketing más certera. Las empresas
cuentan actualmente con información dentro de sus sistemas de datos interno que
les permiten tener una guía para poder tomar decisiones, sin embargo, sus
propios registros son sólo una parte del análisis a realizar. El análisis externo y la
generación de información con base en la investigación de mercados resulta
primordial para canalizar de manera más efectiva los productos y servicios al
mercado más atractivo de manera factible económicamente.
Marco de referencia teórico
De acuerdo con Torres (2011), el origen de las teorías de comercio internacional
se centra en las ideas mercantilistas, que fueron las primeras en atribuir gran
importancia al comercio exterior. Estas ideas se enfocaban en promover un
superávit en la balanza comercial que permitiera aumentar las reservas de oro y
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plata de un país, consiguiendo, según ese pensamiento, un aumento en la riqueza
de la nación. Este superávit era alcanzado con intervención del gobierno a través
de políticas proteccionistas que fomentaran las exportaciones y limitaran las
importaciones, sin tomar en cuenta la capacidad productiva.
Posteriormente, David Hume explicó las razones teóricas por las que este
razonamiento no era sostenible a largo plazo ya que eventualmente provocaba el
efecto contrario, es decir, un déficit en la balanza de pagos. Es déficit, afirmaba,
era el resultado de que, al aumentar las reservas de oro y plata en una nación sin
considerar la capacidad productiva, se provocaba un aumento en la demanda de
los bienes existentes, lo que a su vez resultaba en un incremento en la inflación.
Los productos nacionales se encarecerían y dejarían de ser atractivos para los
extranjeros por lo que naturalmente dejarían de comprarlos, reduciendo las
exportaciones de esta nación. No sólo eso, según lo explicado por David Hume,
como lo indica Hill (2015), los mismos ciudadanos de ese país, al tener productos
caros, preferirían adquirir productos importados a un menor precio, incrementando
sus importaciones. Es decir, las exportaciones se reducirían y las importaciones se
elevarían logrando con esto un déficit en la balanza comercial. Es así como las
aportaciones de David Hume dan lugar a los estudios que posteriormente
realizaría Adam Smith, quienes a su vez, junto con David Ricardo y John Stuart
Mill son considerados los creadores de la escuela clásica y ellos llamados los
economistas clásicos. Todos ellos dedicaron sus esfuerzos a indagar las causas y
efectos del intercambio internacional y sentaron así las bases para ulteriores
estudios sobre la materia. De acuerdo con lo expuesto por Torres (2011), Adam
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Smith, en su Teoría de la Ventaja Absoluta, afirmaba que los países tienen
condiciones favorables que les dan la ventaja absoluta en la producción de un
bien, por lo tanto, debían especializarse en producir artículos con ventaja absoluta
e importar aquellos sin ventaja absoluta.
David Ricardo, por su parte y según cita Torres (2011), en su Teoría de la Ventaja
Comparativa, planteaba lo que debía hacerse si un país tenía la ventaja absoluta
en la producción de todos los bienes, afirmando que aún así era posible
beneficiarse del comercio internacional especializándose en producir artículos que
representaran un menor costo de oportunidad. Posteriormente, la Teoría de la
dotación de Factores, propuesta por lo sucesos Hecksher y Ohlin, indicaba que los
países tenían factores abundantes y baratos y otros escasos y caros, por lo que
debían especializarse en la producción de artículos que hicieran uso intensivo de
los factores abundantes, los cuales debían exportar y, debían importar artículos
que hicieran uso intensivo de su factor escaso. Esta teoría fue puesta a prueba
años después por Wassily Leontief a través del estudio del comportamiento del
comercio internacional de Estados Unidos, dando como resultado el efecto
contrario. Es decir, Estados Unidos en aquel momento exportaba artículos que
hacían uso intensivo de su factor escaso (mano de obra) e importaba artículos que
hacían uso intensivo de su factor abundante (capital). A esta comprobación de la
Teoría presentando un efecto invertido al propuesto, se le consideró como La
Paradoja de Leontief, restándole validez a la Teoría de la Dotación de Factores y
recobrando su importancia la Teoría Ricardiana o Teoría de la Ventaja
Comparativa (Daniels et al., 2010). Otras teorías surgieron a partir de la Teoría
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Clásica, según lo expone Hill (2015), como por ejemplo la Teoría del Ciclo de Vida
del Producto, que decía que la localización de la producción cambiaba de acuerdo
a la etapa del ciclo de vida en el que se encontraba un producto, perdiendo validez
conforme se extendió la globalización de la producción. En aquel momento se
sugería que se comenzaba produciendo en el país de origen, que en aquel
momento se hacía referencia a Estados Unidos como el principal lanzador de
nuevos productos. Explicaba la Teoría que en la etapa de madurez se trasladaba
la producción a los países desarrollados y posteriormente en la etapa del declive,
cuando las ventas ya bajaban, se trasladaba a los países en vías de desarrollo
para aprovechar la ventaja en costos de producción. La realidad del comercio
internacional al día de hoy no se ve reflejada en este comportamiento ya que las
empresas producen en los países que ofrecen las mejores ventajas comparativas.
Una de las Teorías recientes que mejor podrían explicar el comercio es la Nueva
Teoría del Comercio, explicada por un grupo de economistas del MIT, liderada por
Paul Krugman, en la que se exponía cómo el comercio internacional era afectado
por las economías de escala alcanzadas. Hilll (2015) define a las economías de
escala como la reducción de los costos por unidad al aumentar algún factor de la
producción, producida por el prorrateo de los costos fijos entre un volumen
cuantioso o de recurrir a maquinaria y a equipo que permite una mayor producción
que los empleados o equipo menos especializado. Las economías de escala son
la causa e la reducción de costos de muchos sectores, como el de los automóviles
o del software, así como del sector espacial. Feenstra y Taylor (2011), por su
parte, indican que el comercio se explica por razones adicionales, además de las
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mencionadas, como la distancia física, recursos naturales, aspectos geográficos,
factores de producción, etc.
Las teorías económicas del comercio deben considerarse al momento de
determinar la opción más conveniente, pero de igual manera, cabe la necesidad
de conocer la teoría de la Mercadotecnia y de la Investigación de Mercados. De
acuerdo con Kotler (2012), un sistema de información de marketing (SIM) está
constituido por el conjunto de personas, equipos y procedimientos que recopilan,
ordenan, analizan, evalúan la información necesaria, y luego la distribuyen de
manera puntual y precisa al personal de marketing a cargo de la toma de
decisiones. Se apoya en los registros internos de la empresa, las actividades de
inteligencia de marketing y la investigación de mercados. El autor explica que la
investigación de mercados está basado en un análisis del macroentorno en el que
las empresas exitosas reconocen y responden provechosamente a las
necesidades y tendencias no satisfechas. Las empresas deben vigilar de cerca
seis fuerzas importantes del entorno: demográfica, económica, sociocultural,
natural, tecnológica y político - legal. La interacción de estas seis fuerzas dará́
lugar a la identificación de oportunidades y amenazas. Concluido el análisis del
macroentorno, indican Cateora et al. (2010) y Kotler (2012), se debe calcular y
prever el tamaño, el crecimiento y el potencial de ganancias que ofrece cada
oportunidad de mercado identificada. Para calcular la demanda real, las empresas
deben determinar el mercado potencial total, el potencial por zonas, las ventas de
la industria y las cuotas de mercado. Para calcular la demanda futura, las
empresas tendrán que sondear las intenciones de los compradores, solicitar
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análisis de la fuerza de ventas, pedir la opinión de expertos, o realizar pruebas de
mercado.
Metodología para la Selección de Mercados Internacionales del ITC
El International Trade Center (ITC) o Centro de Comercio Internacional es una
agencia de cooperación conjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
o WTO, por sus siglas en inglés (World Trade Center) y las Naciones Unidas a
través de la de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo o
CNUCED o UNCTAD, por sus siglas en inglés (United Nations Conference on
Trade and Development). Fue originalmente creado por el GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade) en 1964 y desde 1968 opera bajo la protección
conjunta del GATT/OMC y las Naciones Unidas, a través de CNUCD para los
aspectos de negocio del desarrollo del comercio y para ayudar a las pequeñas y
medianas empresas de los países en desarrollo a conectarlas con los mercados
internacionales (ITC News, 2016).
A continuación se mencionan los propósitos principales por los que surgieron cada
una de las organizaciones mencionadas:
1. GATT. Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio: abarca el
comercio internacional de mercancías. El funcionamiento del Acuerdo
General es responsabilidad del Consejo del Comercio de Mercancías
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(CCM), integrado por representantes de todos los países Miembros de la
OMC (OMC, 2016a).
2. OMC. Organización Mundial del Comercio: De acuerdo con OMC
(2016b), es la única organización internacional que se ocupa de las normas
que rigen el comercio entre los países. Dentro de sus principales
actividades se encuentran:
a. Negociaciones comerciales:
b. Aplicación y vigilancia:
c. Solución de controversias:
d. Creación de capacidad comercial:
3. ONU. Organización de las Naciones Unidas: En la actualidad, 193
Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados
en el órgano deliberante, la Asamblea General. Sus principales órganos son
los siguientes:
a. Asamblea General: La Asamblea General es el órgano
representante, normativo y deliberativo de la ONU, y el único que
cuenta con representación universal al estar representados sus193
Estados Miembros.
• CNUCED. Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo: De acuerdo con France Diplomatie
(2016) y UNCTAD (2016), la CNUCED es un órgano
subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que está dirigida por sus 194 Estados miembros y es el
único que se ocupa de las cuestiones relacionadas con el
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desarrollo, en particular del comercio internacional, que es
su principal impulsor.
b. Consejo de seguridad: tiene la responsabilidad principal, según lo
estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y
seguridad internacionales.
c. Consejo económico y social: es el encargado de tratar los asuntos
económicos, sociales y medioambientales, mediante la revisión de
las políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de
recomendaciones.
d. Consejo de Administración Fiduciaria: El Consejo de Administración
Fiduciaria, se estableció en 1945 y tenía como misión, según el
Capítulo XIII de la Carta de las Naciones Unidas, la de supervisar
internacional a los 11 Territorios fideicomisados.
e. Corte Internacional de Justicia: es el órgano judicial principal de las
Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz en la Haya
(Países Bajos).
f. Secretaría: está encabezado por el Secretario General y lo
conforman decenas de miles de miembros de personal internacional,
que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo,
realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y
los otros órganos principales.
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El ITC es, por tanto, el punto focal en el sistema de las Naciones Unidas para la
cooperación técnica con los países en desarrollo y economías en transición para
la promoción del comercio y el desarrollo de exportaciones. Mientras la CNUCED
y la OMC trabajan principalmente con los gobiernos, el ITC trabaja con la
comunidad de negocios. El ITC proporciona asistencia técnica relacionada con el
comercio, concentrado en el apoyo de los llamadas economías en desarrollo y en
transición para promover sus exportaciones (OMC, 2016c).
De acuerdo con los datos obtenidos de página oficial (ITC, 2016a), a continuación
se señalan su misión, objetivos y esferas prioritarias:
• Misión: fomentar el crecimiento y el desarrollo inclusivos y sostenibles a
través del comercio y el desarrollo empresarial internacional.
• Objetivos
o Reforzar la integración del sector empresarial de los países en
desarrollo y las economías en transición en la economía mundial;
o Mejorar el rendimiento de las instituciones de apoyo al comercio y la
inversión para beneficio de las PYME.
o Mejorar la competitividad internacional de las PYME.
• Las seis esferas prioritarias del ITC: ofrece soluciones integradas para un
conjunto básico de seis esferas prioritarias. Estas esferas prioritarias
representan un conjunto coherente de intervenciones cuyos programas
específicos se adaptan y personalizan en función del cliente. Todos los
programas de las seis esferas contribuyen a la consecución de los objetivos
del ITC.
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1. Inteligencia comercial y de mercado para reforzar la competitividad
de las PYME
2. Apoyo a la integración económica regional y a las relaciones Sur-Sur
3. Conexión con las cadenas de valor: competitividad, diversificación y
vinculación de las PYME con los mercados de exportación
4. Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al comercio y la
inversión
5. Promoción e integración de un comercio inclusivo y ecológico
6. Creación de un entorno propicio a la actividad empresarial
Dentro de la primera esfera, Según el ITC (2016a), sobre inteligencia comercial y
de mercado para reforzar la competitividad de las PyMEs, el ITC se centra en los
siguientes puntos:
• Destacar el papel de los bienes públicos mundiales como cimientos de la
inteligencia comercial y de mercado;
• Reforzar las competencias de los asociados locales para que utilicen la
inteligencia comercial y de mercado de modo eficaz en la toma de
decisiones empresariales;
• Trabajar con instituciones locales de apoyo al comercio y la inversión para
que estas mejoren su cartera de servicios de inteligencia comercial y de
mercado;
• Desarrollar enfoques nuevos e innovadores sobre inteligencia, incluida la
inteligencia competitiva;
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• Favorecer una reforma de las políticas basada en pruebas, que haga
especial hincapié en la necesidad de hacer frente a los obstáculos no
arancelarios al comercio de bienes y servicios.
Para cumplir con los puntos anteriores, el ITC ha desarrollado una serie de
herramientas de análisis de mercados que en su mayoría son gratuitas para todos
los usuarios. El ITC ha desarrollado cinco herramientas en línea, Trade Map,
Market Access Map, Investment Map, Trade Competitiveness Map y Standards
Map, que ayudan de forma colectiva a mejorar la transparencia del comercio
internacional. De igual manera, el ITC ha desarrollado metodologías para la
determinación del índice de potencial exportador y de atractivo de mercados que
permiten que las empresas y las instituciones de apoyo al comercio identifiquen
las oportunidades de exportación e importación y comparen los requisitos de
acceso a los mercados y, además, ayudan a los formuladores de políticas a hacer
un seguimiento el desempeño del comercio nacional y a prepararse para las
negociaciones comerciales (ITC, 2016b).
Las herramientas de análisis de mercados del ITC
De acuerdo con ITC (2016b), el portal de las herramientas de análisis de
mercados constituye el punto de acceso a una de las bases de datos más grandes
sobre estadísticas de comercio, datos arancelarios, datos sobre la inversión
extranjera directa y las normas privadas. A continuación se presenta un resumen
de cada una de estas herramientas:
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• Trademap, estadísticas de comercio: El conocimiento de la estructura y la
evolución de los mercados internacionales es un requisito fundamental para
las empresas, así como para las instituciones de apoyo al comercio.
• Market Access Map, datos arancelarios: Es muy importante para mejorar la
transparencia de las condiciones de entrada a los mercados que los países
afrontan e imponen.
• Investment Map, datos sobre la inversión extranjera directa: ayuda a los
organismos de promoción de la inversión a reconocer los sectores que han
conseguido atraer inversiones extranjeras directas (IED) y ayuda en la
identificación de los sectores prioritarios para la promoción de las
inversiones.
• Standards Map, Normas privadas. Comercio para el Desarrollo Sostenible:
proporciona información exhaustiva, verificada y transparente sobre las
normas privadas de sostenibilidad a través de Standards Map.
Evaluación del Índice del Potencial Exportador del ITC
De acuerdo con el ITC (2016c), el Índice de Potencial Exportador se basa en el
cálculo de dos subíndices:
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• El Índice del Desempeño Exportador: se calcula por medio del cálculo de
los siguientes indicadores
o Indicador de la ventaja comparativa revelada (RCA por sus siglas en
inglés Revealed Comparative Advantage)
o Indicador de crecimiento de la ventaja comparativa (crecimiento de la
RCA).
• Índice de Demanda Mundial: se calcula a través del indicador de
participación en las exportaciones mundiales y crecimiento de la
participación en las exportaciones mundiales.
o Participación en las exportaciones mundiales
o Crecimiento de la participación en las exportaciones mundiales
Para poder calcularlo, se debe emplear el Nivel de Agregación del Sistema
Armonizado de cuatro dígitos (HS 4), en un periodo de desenvolvimiento de las
exportaciones de cinco años. De igual manera, el índice de la demanda mundial
se contempla por cinco años. El ITC cuenta con las bases de datos descargables
en hojas de cálculo de las exportaciones e importaciones totales de todos los
países pertenecientes a la OMC. Por lo tanto, la metodología sugiere descargarlos
para poder realizar los análisis señalados.
Índice de Potencial Exportador
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De acuerdo con lo anterior, el Índice de Potencial Exportador se calcula por medio
del indicador de la ventaja comparativa y el indicador del crecimiento de la ventaja
comparativa. A continuación se indica la manera de calcularlos:
1. Indicador de la Ventaja comparativa revelada (RCA por sus siglas en
inglés Revealed Comparative Advantage)
De acuerdo con Balassa (2008), este dato es empleado en Economía
Internacional para calcular la ventaja o desventaja de un país determinado en una
determinada clase de productos o servicios según se refleja en los flujos
comerciales. Se basa en la teoría ricardiana y el concepto de la teoría de la
ventaja comparativa. La Figura 1 muestra la fórmula para calcularla:
Figura 1. Fórmula para el cálculo de la Ventaja Comparativa Relativa
Fuente: Balassa (2008) e ITC (2016c).
De acuerdo con la fórmula desarrollada por Balassa (2008), a continuación se
indica a qué se refiere cada uno de sus elementos:
Xcp = Exportaciones del producto p del país c
∑pXc = Total de las exportaciones del país c
Xp = Exportaciones mundiales del producto p
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∑pX =Exportaciones mundiales de todos los productos
Según lo expresado por ITC (2016c), el objetivo del indicador es evaluar cuan
competitivo es un país exportando un producto comparado con el mundo. Si el
RCA arroja un número mayor a 1, el país tiene ventaja comparativa. Si el RCA
arroja un número entre 0 y 1, el país tiene desventaja comparativa. Para algunos
productos el RCA puede ser relativamente bajo en comparación con otros. El
objetivo es evitar tener sectores con valor de exportación extrema dominen la
distribución y para hacer la distribución más normal.
2. Crecimiento de la Ventaja Comparativa Revelada
De acuerdo con ITC (2016c), el objetivo de este cálculo es evaluar si cierto
producto ha incrementado su participación en las exportaciones del país más
rápido que las exportaciones mundiales del mismo producto han incrementado en
términos de su participación en las exportaciones mundiales.
Fórmula para calcular el Crecimiento del RCA
De acuerdo con ITC (2016c), para el cálculo del crecimiento de la RCA, se puede
emplear la fórmula de la tasa de crecimiento estándar cuyo resultado puede ir
desde -100 hasta infinito, mientras que en el caso de la tasa de crecimiento de
punto medio el resultado puede ir desde -100 hasta 100. La Figura 2 muestra la
fórmula para el cálculo del crecimiento.
Figura 2. Fórmula estándar para calcular el crecimiento del RCA
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Fuente: ITC (2016c).
Se recomienda el empleo de logaritmos para las distribuciones altamente
sesgadas, permitiendo una mejor diferenciación entre valores pequeños y valores
que son aún más pequeños. Y ya para finalizar con el cálculo y que todos
indicadores sean comparables, se recomienda normalizar los datos de manera
que toda la información de valores sea tomada en valor de 0 a 100 (ITC, 2016c).
Índices agregados
De acuerdo con lo explicado en la metodología del ITC (2016c), antes de calcular
el Subíndice de Desempeño de las Exportaciones todas las variables deben ser
analizadas. Los países pequeños pero dinámicos que no tienen la capacidad de
suministrar a grandes mercados, pero cuyas exportaciones están creciendo muy
rápido podrían querer enfocarse más en el crecimiento que en el tamaño actual de
su RCA. Esto permitirá que se le asigne un mayor pero a uno o a otro indicador
para influir en la toma de decisiones.
Índice de la Demanda Mundial
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Según lo expresado por ITC (2016c), incluso si un país puede ser capaz de
producir grandes cantidades de productos a un precio relativamente bajo, las
perspectivas de exportación no serán muy prometedoras si no hay suficiente
demanda de ese producto en el mercado. Por lo tanto, se debe calcular la
cantidad de producto que debería exportarse de acuerdo con la demanda
esperada ya que si la curva de oferta de exportación se mantiene sin cambio
alguno y la demanda de las exportaciones cae, el país exporta menos y a un
menor precio. Con este fin se intenta responder a la interrogante de: ¿Qué
cantidad de producto tienen la intención de importar los países a un cierto precio?
Cálculo del índice de la demanda mundial
Indicadores
a. Participación en las exportaciones mundiales
b. Crecimiento de la participación en las exportaciones mundiales.
a) Participación en las exportaciones mundiales
Se calcula, de acuerdo con el ITC (2016c), las exportaciones mundiales de un
producto como una participación en las exportaciones mundiales totales, con el
objetivo de evaluar la relación del tamaño del mercado mundial para un producto
determinado con la totalidad del mercado mundial.
Fórmula: Participación en las exportaciones mundiales = (Exportaciones
mundiales de un producto / Exportaciones mundiales totales) * 100
b) Crecimiento de la Participación en las Exportaciones Mundiales
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El crecimiento en términos absolutos no necesariamente significa crecimiento en
términos relativos, ya que, por ejemplo, las exportaciones de un producto podrían
incrementarse mientras la participación de un producto en las exportaciones
mundiales totales podría caer.
Para calcular el crecimiento de la participación, de acuerdo con la metodología del
IC (2016c), se usa la fórmula de la tasa media de crecimiento:
Crecimiento del año base – menos el último año = ((Participación en el último año
– Participación en el año base) / (Participación en el ultimo año + Participación en
el año base)) (100).
Índices y agregación en un índice compuesto
1) Se normalizan los indicadores para hacerlos comparables.
2) Se ponderan los indicadores normalizados y se agregan al índice de la
demanda mundial.
Cálculo del índice de Potencial Exportador
Se promedian los resultados de los índices de Demanda Mundial y Desempeño de
las Exportaciones; el promedio más alto significa que es el producto con un gran
potencial para ser exportado.
Evaluación del Índice de Atractivo del Mercado del ITC
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El Market Attractiveness Index MAI del ITC (2016c) o índice de atractivo de
mercado, es una metodología que identifica mercados potenciales para los
productos seleccionados con alto potencial exportador. Esta metodología es
empleada por instituciones de apoyo al comercio y compañías exportadoras
quienes enfocan sus estrategias de exportación en los mercados más
prometedores.
De acuerdo con la misma fuente, para el cálculo del Índice de Atractivo de
Mercado, se emplean dos subíndices, que a su vez se basan en el cálculo de
indicadores:
a. Índice de Demanda del Mercado:
1. Indicador - Tamaño del mercado (valor de las importaciones)
2. Indicador - Crecimiento del mercado (crecimiento de las importaciones)
3. Indicador - Balanza comercial
4. Indicador - Cambio en la balanza comercial
5. Indicador - Perspectivas de mercado (pronóstico de crecimiento del PIB)
b. Índice de Acceso al Mercado
1. Indicador – Distancia geográfica
2. Indicador – Relaciones comerciales
3. Indicador - Margen arancelario preferencial relativo
Al igual que con el cálculo del Índice del Potencial Exportador, la metodología del
ITC (2016c) para este cálculo sugiere que los indicadores sean normalizados,
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ponderados de acuerdo con su peso específico dentro del factor de decisión,
combinados en un índice y ordenados. De esta manera, la metodología permite
identificar la existencia de mercados para nuevos exportadores y la existencia de
mercados para exportadores existentes que desean incrementar sus ventas.
Cabe mencionar, que la fuente mencionada (ITC, 2016c) sugiere el empleo del
nivel de agregación del Sistema Armonizado a seis dígitos para el cálculo del MAI,
descargando las bases de datos en hojas de cálculo de disponibles en línea en el
ITC en la página de Trademap (Trademap, 2016). Se recomienda delimitar la
información, eliminar la información innecesaria y seleccionar el periodo de
análisis, generalmente de cuatro a cinco años.
a) Índice de Demanda de Mercado
De acuerdo con el ITC (2016c), el primer subíndice del índice de la demanda de
mercado contiene cinco indicadores comerciales normalizados que son
relacionados con la demanda del mercado para el producto seleccionado
independientemente del exportador. Cuanto mayor sea el índice del país, mayor
es la demanda por los productos de este país y más atractivo es el mercado para
los exportadores. A continuación se explica la manera de determinar cada uno de
los indicadores:
1. Indicador - Tamaño del mercado (valor de las importaciones). La
demanda por un producto puede ser un criterio importante para la selección
de los mercados atractivos ya que indica las ventas potenciales de los
27
productos en diferentes mercados. Los grandes mercados que son capaces
de consumir más a menudo prefieren importar en grandes cantidades que
los pequeños exportadores no siempre son capaces de proporcionar. Por
otra parte, la competencia es a veces difícil en estos mercados. Los
mercados pequeños, por contratos podrían tener menos consumo de
energía, pero puede ser más fácil entrar debido a un número limitado de
proveedores competidores. La primera etapa en el cálculo del indicador es
contar valor promedio anual de las importaciones. Los datos deben ser
convertidos a logaritmos.
2. Indicador - Crecimiento del mercado. En contraste con el indicador
estático del tamaño de mercado, el indicador de crecimiento de mercado
muestra el dinamismo del mercado y así da una indicación aproximada de
su potencial de ventas futuro. Los mercados con un rápido crecimiento son
potencialmente más atractivos para los exportadores ya que proporcionan
mayor espacio para incrementar las exportaciones a ese mercado. Los
mercados con un crecimiento lento son menos dinámicos pero pueden
ofrecer condiciones estables y confiables. Para calcular el indicador de
crecimiento de mercado se necesita contar con la tasa de crecimiento de
las importaciones. A continuación se presenta la fórmula para el cálculo:
!"#$% !" !"# !"#$%&'(!$)*+ !"# ú!"#$% !ñ! − !"#$% !" !"# !"#$%&'(!$)*+ !" !" !"#$%" !ñ! !"#$% !" !"# !"#$%&'(!$)*+ !" !" ú!"#$% !ñ! + !!"#$ !" !"# !"#$%&'(!$)*+ !" !" !"#$%" !ñ!
∗ 100
3. Indicador - Balanza Comercial. En el empleo de este indicador se buscan
mercados que tengan un gran déficit comercial de un producto. Una
28
balanza comercial muy positiva significa que el país exporta más de los
productos de lo que importa. El indicador de la balanza comercial es
empleado para evitar dar una alta posición a los grandes importadores que
en realidad solo importan con el fin de reexportar el producto con o sin
pequeñas modificaciones. Los exportadores tienen un gran interés en
vender directamente al país donde los usuarios finales del producto se
encuentran ya que esto les permite hacer al producto más adecuado a las
necesidades y preferencias del país y negociar potencialmente un alto
margen. Según la metodología del ITC (2016c), para calcular la balanza
comercial como una parte del comercio total se necesita contar con la
balanza comercial en sí y luego dividir la por la suma de las exportaciones e
importaciones. A continuación se presenta la fórmula:
!"#$ !" !"# !"#$%&' !"#$%&'($) − !"#$ !" !"# !"#$%&' !"#$%&'($) !"#$ !" !"# !"#$%&' !"#$%&'($) !"#$ !" !"# !"#$%&' !"!"#$%&"'
∗ 100
4. Indicador - Cambio en la balanza comercial. Éste es un indicador
dinámico que complementa el indicador estático de la balanza comercial.
Éste puede ser usado por diferentes países que están solo construyendo
capacidades de producción en ciertos sectores y éstos por lo tanto reducen
sus déficits comerciales. Éste indicador es calculado ya que la diferencia
entre la balanza comercial como una porción del comercio total al final y al
principio del periodo. A continuación se presenta la fórmula para el cálculo:
29
!"#$% !"#$%&'($ − !"#$% !"#$%&'($!"#$% !"#$%&'($ + !"#$% !"#$%&'($ !"#" 2012
− !"#$% !"#$%&'($ − !"#$% !"#$%&'($!"#!" !"#$%&'($ + !"#$% !"#$%&'($ !"#" 2009
5. Indicador - Crecimiento del PIB. La tasa de crecimiento de pronosticada
refleja las perspectivas futuras del mercado en general,
independientemente del producto. Una baja expectativa del crecimiento del
PIB significa menos poder adquisitivo e indica que las oportunidades de
exportación presentes podrían desvanecerse en los años siguientes. Una
alta tasa de crecimiento del PIB, por el contrario, muestra que el mercado
es dinámico y que hay mucho espacio para aumentar las importaciones. La
previsión del PIB se puede descargar de una vez actualizada cada vez que
un nuevo pronóstico esté disponible en el sitio web del Fondo Monetario
Internacional FMI. A continuación se presenta la fórmula para el cálculo de
la tasa de crecimiento del PIB:
!"#$% !"# !"# !" 2018!"#$% !"# !"# !" 2012
!!"#$!!"#!
− 1 ∗ 100
Para hacer todos los indicadores comparables entre sí, se necesita normalizarlos.
Cabe mencionar que la fórmula para normalizar el indicador de la balanza
comercial necesita invertirse para obtener los datos correctos. De igual manera,
para calcular el índice de demanda de mercado se necesita primero asignar pesos
a los subíndices, el cual, como se mencionó antes y según lo explicado por la
Metodología del ITC (2016c), depende de la importancia que uno quiera darle a
los subíndices. Para algunos países exportadores, la tasa de crecimiento del
mercado de destino es más importante que otros indicadores y para otros países
30
exportadores el tamaño del mercado de destino es más importante. La fórmula
quedaría como sigue: í!"#$%!∗!"#$!!í!"#$%!∗!"#$!…!í!"#$% !∗!"#$ ! !"#$ !" !"#$#
b) El índice de Acceso al Mercado
Se basa en tres indicadores: distancia, relaciones comerciales y arancel
aduanero. El mercado con un resultado mayor es el que debe ser elegido por el
país exportador. A continuación se explica cada uno de ellos, de acuerdo a lo
establecido en la Metodología del ITC (2016c):
1. Indicador - Distancia. Es importante considerar la distancia entre el país
exportador y el mercado de destino, ya que aspectos como los proveedores
y costos de la operación se ven influenciados por ésta. Es importante
considerar la distancia entre el país exportador y el mercado de destino, ya
que aspectos como los proveedores y costos de la operación se ven
influenciados por ésta.
2. Indicador – Arancel. El arancel es la cuota porcentual, específica o mixta a
la que es gravada una mercancía al momento de entrar o salir de un país.
Esto da una ventaja o una desventaja comparativa. Para obtener el margen
arancelario preferencial, se resta a la tasa arancelaria promedio aplicada a
los otros países exportadores por el mercado de destino, la tarifa aplicada a
los exportadores del país.
3. Indicador - Relaciones comerciales - Las relaciones comerciales entre los
países determina el flujo comercial existente entre ellos. Un gran número de
31
factores influyen en el estado de las relaciones, entre ellos: Similitudes
institucionales, similitudes legales, idioma común, proximidad cultural,
frontera común, redes comerciales previamente establecidas, entre muchos
otros.
Cálculo del índice de acceso al mercado
De acuerdo con la Metodología del ITC (2016c), para calcular el índice de acceso
de mercado, y al igual que los índices anteriores, los subíndices deben ser
normalizados y luego asignados un peso específico para el cálculo del índice.
Cálculo del Índice de Atractivo de Mercado
Para obtener el índice atractivo de mercado se suman los resultados de los
subíndices: índice de demanda de mercado e índice de acceso de mercado y se
calcula el promedio.
La definición de una estrategia de exportación debe estar sustentada sí, en el
análisis cuantitativo, pero de la mano con análisis cualitativos y una investigación
más profunda. De igual manera y continuando con las recomendaciones de la
metdología del ITC (2016c), los costos de entrar al mercado también deben ser
tomados en cuenta al elegir un entre un nuevo mercado y uno existente.
Descripción de la metodología
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La investigación se refiere a una de carácter documental y empírica. De manera
documental se revisan las teorías del comercio, del comercio internacional y las
metodologías de investigación de mercados y de selección de mercados
internacionales, así como la metodología para determinar el índice del potencial
exportador y el índice de atractivo de mercado del International Trade Center, de
la Organización Mundial del Comercio y de la Organización de las Naciones.
De esta manera, se construye el estado del arte referente a estudios teóricos y
empíricos que han buscado determinar la selección de los mercados nacionales e
internacionales. La investigación empírica se refiere a la aplicación de métodos
que permiten analizar los indicadores, conformados por series de tiempo y paneles
de datos económicos y geográficos, para construir el índice del potencial
exportador y el índice de atractivo de mercado. La construcción de estos índices
permitirá una mejor toma de decisiones con respecto a la selección de los
productos de los sectores estratégicos más relevantes, así como de la selección
de los mercados más atractivos para las PyMEs de estos sectores.
Resultados esperados del Proyecto
1. Formación de recursos humanos: cinco estudiantes que realizarán tres
tesis de Licenciatura dentro del Proyecto:
2. Capacitación: participación en dos congresos con Ponencias:
Producción de conocimiento: Publicación en dos revistas indexadas y en dos
capítulos de libro.
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Publicación de manuales: para ser empleados en los cursos de Mercadotecnia
Internacional y de Exportación de Mercancías que se imparten en el PE de la
Lic. en Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma del Carmen.
Producción de innovaciones y tecnología: Documentación simplificada de la
metodología para la selección de mercados internacionales de manera que
pueda ser empleada e interpretada fácilmente por parte de las PyMEs del
Estado de Campeche.
3. Vinculación:
Elaboración de proyectos de exportación y planes de mercadotecnia
internacionales para productores y PyMEs del estado de Campeche como
resultado de la investigación y de la aplicación de los manuales en los cursos
de Exportación de Mercancías y Mercadotecnia Internacional.
4. Efectos económicos:
Aumento de ventas y de utilidades en las PyMEs de los sectores estratégicos
del Estado de Campeche que apliquen esta metodología.
Impactos esperados (Social, Económico y Ambiental):
1. Social: Al aumentar el mercado en que colocar los productos de las PyMEs, se
requerirá de una mayor cantidad de mano de obra tanto calificada,
especialmente con conocimientos relacionados con negocios internacionales,
así como mano de obra no calificada.
34
2. Económico: Identificación de mercados en donde se puedan colocar los
productos de las PyMEs de sectores estratégicos del Estado de Campeche,
que les permita insertarse en cadenas productivas que generen valor,
nacionales o internacionales, aumentando sus ventas y con ello el valor de sus
organizaciones contribuyendo en el desarrollo económico de la entidad.
3. Ambiental: la identificación de mercados nacionales e internacionales
permitirá distinguir el grado de tecnificación con que compiten a nivel
internacional y reconocer la interiorización de tecnologías con que producen;
contribuyendo indirectamente a la generación de políticas públicas estatales y
municipales que alienten la mejora en tecnologías tanto al beneficio del medio
ambiente como en la competitividad nacional e internacional.
Usuarios directos o indirectos de los resultados de la investigación:
1. Directos: Profesores-investigadores cuyas líneas de investigación sea la
economía internacional en particular, en general la economía, estudiantes de
los PE de Lic. en Negocios Internacionales, Lic. en Mercadotecnia, Lic. en
Administración y empresarios de las PyMEs del estado de Campeche.
2. Indirectos: Productores, gobierno estatal y municipal.
Conclusión
Con el desarrollo de la investigación se pretende determinar el índice de potencial
exportador para los productos de los sectores estratégicos del estado de
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Campeche, que permita priorizarlos y canalizar los esfuerzos eficientemente por
parte de los organismos encargados de promover las exportaciones.
Por otra parte, seleccionar sistemáticamente el mercado internacional más
atractivo a través de la determinación del índice de atractivo de mercado,
contribuirá a una mejor toma de decisiones, tanto a los organismos encargados de
incentivar las exportaciones como a los productores de los sectores analizados.
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Referencias
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