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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES
DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS FORESTALES
_________________________________________________________________________ PROSPECCIÓN DE PRODUCTOS DE (Nothofagus obliqua (MIRB.)) Y (Nothofagus
alpina (POEPP. ET ENDL.) )
Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal
FERNANDO JOSE ILLANES GARCÍA-HUIDOBRO
Prof. Guía: Sr. Fernando Bascur Huck. Ingeniero Forestal, M.S., State University of New York, Syracuse, USA
_________________________________________________________________________
Santiago – Chile 2008
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES
DEPARTAMENTO MANEJO DE RECURSOS FORESTALES
PROSPECCIÓN DE PRODUCTOS DE (Nothofagus obliqua (MIRB.)) Y (Nothofagus
alpina (POEPP. ET ENDL.) )
Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal
FERNANDO JOSE ILLANES GARCÍA-HUIDOBRO
Calificaciones: Nota Firma
Prof. Guía Sr. Fernando Bascur Huck ..6,5.. ..................
Prof. Consejera Sra. Rose Marie Garay Moena ..6,0.. ..................
Prof. Consejero Sr. Jorge Gilchrist Moreno ..6,5.. ..................
INDICE
RESUMEN ............................................................................................................................ 1 ABSTRACT .......................................................................................................................... 2 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3 2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 4
2.1. Objetivo general ..................................................................................................... 4 2.2. Objetivos específicos ............................................................................................. 4
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 5
3.1 Antecedentes generales de las especies.................................................................. 5 3.1.1 Características generales de las especies ....................................................... 5 3.1.2 Distribución geográfica y existencias ............................................................ 6 3.1.3 Tasas de Crecimiento ..................................................................................... 7
a) Crecimientos de bosques naturales con y sin manejo ........................................ 7 b) Crecimientos en plantaciones ............................................................................. 8
3.2 La madera de las especies ...................................................................................... 9 3.2.1 Descripciones generales de las maderas ........................................................ 9 3.2.3 Propiedades Físicas ........................................................................................ 9 3.2.4 Productos y usos de la madera ....................................................................... 9
3.3 Mercado y producción de las especies ................................................................. 10 3.3.1 Mercado interno ........................................................................................... 10
a) Producción nacional .................................................................................... 10 b) Consumo nacional ............................................................................................ 11
3.3.2 Mercado de exportación ............................................................................... 12 4. MATERIAL Y MÉTODO ......................................................................................... 13
4.1. Material ................................................................................................................ 13 4.2. Método ................................................................................................................. 13
4.2.1. Reconocimiento de barreras para una mayor producción de roble y raulí ... 13 4.2.2. Identificación de productos y análisis del mercado actual ................................. 14
a) Mercado Nacional ........................................................................................ 14 b) Mercado de exportación ................................................................................... 14
4.2.3 Selección de producto(s) / mercado(s) con mayor potencial de desarrollo comercial 14
5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................... 16
5.1 Factores limitantes para una mayor producción................................................... 16 5.1.1 Factores generales ........................................................................................ 16
a) Bosque de mala calidad y difícil acceso .......................................................... 16 b) Falta de mercado para metros ruma de roble y raulí .................................... 16 c) Altos costos de extracción ............................................................................... 17
5.1.2. Factores específicos ........................................................................................... 17 a) Legales ............................................................................................................ 17 b) Rotación de los bosques ................................................................................... 18 c) Comercialización ............................................................................................ 18 d) Sociales y ecológicas....................................................................................... 18
5.2 Identificación de productos y análisis del mercado actual ................................... 19 5.2.1 Industrias y cadenas de comercialización de productos de roble y raulí ..... 19
a) Industrias mayores ....................................................................................... 19 b) Industrias menores ...................................................................................... 20
5.2.2. Consumo de producto en el mercado nacional y de exportación ................. 21 a) Productos y consumo de roble y raulí en el mercado nacional .................... 21 b) Productos y consumo de productos de roble y raulí en el mercado de exportación ............................................................................................................... 23
5.2.3. Precios en el mercado nacional y de exportación ........................................ 24 a) Precios mercado nacional ................................................................................. 24 b) Precios del mercado de exportación ............................................................. 25
5.2.4 Estrategias de marketing de las empresas nacionales para entrar en el mercado internacional .................................................................................................. 25
5.3 Descripción de los productos y mercados con mayor potencial de desarrollo .... 26 5.3.1. Mercados de los productos a base de madera de raulí con mayor potencial de desarrollo. ..................................................................................................................... 26
a) Artículos menores ................................................................................................ 26 b) Madera Aserrada .................................................................................................. 27 c) Madera elaborada ................................................................................................. 28
5.3.1. Mercados de los productos a base de madera de roble con mayor potencial de desarrollo. ................................................................................................................ 29
a) Artículos menores ................................................................................................ 29 b) Elementos para construcción ............................................................................... 30 c) Madera aserrada ................................................................................................... 31 d) Restos del aserrio ................................................................................................. 32 e) Muebles ................................................................................................................ 33 f) Palos para helados ................................................................................................ 34 g) Partes y piezas de muebles................................................................................... 35 h) Trozas aserrables.................................................................................................. 36
5.3.3. Análisis de resultados de productos y mercados de roble y raulí ...................... 37 5.4. Estimaciones a futuro ................................................................................................ 38
6. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 39
6.1. Respecto a factores limitantes para el desarrollo de la producción de roble y raulí . 39 6.2. Respecto a la caracterización de los mercados nacionales. ................................. 39 6.3. Respecto a los productos y mercados con mayor potencial de desarrollo en el mercado de exportación. .................................................................................................. 40
7. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 41 8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 43
ANEXOS ............................................................................................................................. 47 ANEXO I ......................................................................................................................... 48 LISTADO DE PROFESIONALES ENTREVISTADOS. ............................................... 48 ANEXO II ........................................................................................................................ 50 TEMAS DE LAS ENTREVISTAS A CADA EXPERTOS ............................................ 50 ANEXO III ...................................................................................................................... 57 CALCULO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MADERA ASERRADA. ...... 57 ANEXO IV ...................................................................................................................... 60 AGRUPACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN SEGÚN INFOR ................. 60 ANEXO V ........................................................................................................................ 65 CUADROS DE PRODUCTOS DE ROBLE Y RAULÍ Y SUS RESPECTIVOS MONTOS Y MERCADOS. ............................................................................................. 65
INDICE DE CUADROS Y FIGURAS
CUADROS
Página
CUADRO 1: Superficie por tipo de bosque y región (ha.) 7
CUADRO 2: Datos del crecimiento anual corriente (CAC), 8
de una plantación mixta de roble – raulí.
CUADRO 3: Densidades (gr/cm3) de raulí y roble maduro 9
y de renoval.
CUADRO 4: Principales destinos de productos a base de roble 12
y raulí, para el año 2004
CUADRO 5: Montos de exportación en miles de US$ FOB por 23
año de productos a base de madera de raulí
CUADRO 6: Montos de exportación en miles de US$ FOB por 24
año de productos a base de madera de roble
FIGURAS
FIGURA 1: Consumo nacional aparente de madera aserrada de raulí 21
FIGURA 2: Consumo nacional aparente de madera aserrada de roble 22
FIGURA 3: Variación de precios de exportación para madera aserrada 25
de roble y raulí
FIGURA 4: Ejemplo de artículos menores de madera 26
FIGURA 5: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 27
para los diferentes mercados de artículos menores de raulí
FIGURA 6: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 28
para los diferentes mercados de madera aserrada de raulí
FIGURA 7: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 29
de los diferentes mercados de madera elaborada de raulí
FIGURA 8: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 30
de los diferentes mercados de artículos menores de roble
FIGURA 9: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 31
de los Elementos para construcción de roble
FIGURA 10: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 32
a las diferentes madera aserrada de roble
FIGURA 11: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 33
de los restos del aserrio de roble
FIGURA 12: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 34
de muebles de roble
FIGURA 13: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 35
en palos para helados de roble
FIGURA 14: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 36
de partes y piezas de muebles de roble
FIGURA 15: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 37
para trozas aserrables de roble
1
RESUMEN
Este estudio describe las limitantes que desincentivan a empresarios a invertir en bosques
de roble – raulí (Nothofagus obliqua y Nothofagus alpina) y caracteriza el mercado
nacional e internacional, durante el periodo 1995 – 2006. A la vez, identifica los mercados
y productos de estas especies con mayor potencial futuro para el mercado de exportación.
El tratamiento del mercado de exportación se apoyó en información estadística y
bibliográfica de diferentes autores; también se consultó a un número reducido pero
representativo de personas del área pública y privada. Sobre los productos de exportación y
sus mercados se consideraron aquellos que registraron montos de exportación durante el
período 1995 – 2006.
Con respecto al mercado local, no se logró obtener información estadísticas relevante por
lo que se estimó el consumo aparente de madera aserrada. El análisis del consumo de otros
productos, las características de la industria, las limitantes para una mayor producción y la
comercialización se apoyó en entrevistas a empresarios y profesionales.
El estudio concluye que la principal limitante para una mayor producción es la gran
cantidad de trozas de mala calidad que se obtienen de los bosques de roble y raulí, la falta
de mercado para metros ruma y un marketing poco focalizado.
El producto que presenta mayores montos de exportación es la madera aserrada, en ambas
especies, pero es necesario mejorar la calidad del bosque para mantener dicho producto en
el mercado internacional. Por otra parte, los pisos de roble es el producto mas estable y de
mayores proyecciones para Nothofagus obliqua, especialmente en el mercado de los
EE.UU. Los demás productos de ambas especies, presentan mercados poco confiables.
Palabras clave: Nothofagus obliqua, Nothofagus alpina, prospección, mercado.
2
ABSTRACT This study discusses the main restraints that discourage private investment on native oak
forests (Nothofagus obliqua and Nothofagus alpina) and characterizes national and
international markets during 1995-2006. It also identifies the most relevant and promising
foreign markets and products in the long run.
Export market analysis was based on statistical information and bibliographic resources. A
small but representative sample of private and public agents was also involved in the
process on a non-statistical basis. Export products and markets with records through the
whole period were considered.
Although domestic market is a relevant segment of sawn wood consumption forecast for
the upcoming years was not possible to obtain due to a lack of revised information. Data
consumption for other products, industry profile, constraints for production and marketing
was obtained through a small survey process administered to private companies and
independent professionals.
Bad quality logs obtained from oak forests was found to be the main restraint for a larger
production. A poor market for pulp wood and poorly focused marketing techniques were
also found to be important factors for industrial production.
Sawn wood is the main export product for both species. However, experts argued that
sanitary means to improve wood quality turn out to be a key factor to continue to sell this
product in the international market. Oak floors showed a steady sales trend along the
period; better estimates were found for Nothofagus obliqua, particularly for the US market.
Other products derived from these forests are not commercially attractive for private
owners.
Key words: Nothofagus obliqua, Nothofagus alpine, prospective, market.
3
1. INTRODUCCIÓN El sector forestal ha observado un importante incremento de su participación en el mercado
nacional y en las exportaciones con productos principalmente a base de Pinus radiata y
Eucalyptus sp.
En 1995 el gobierno plantea el desafío de enfrentar la diversificación de plantaciones
forestales, mediante la puesta en marcha del programa de diversificación forestal,
impulsada por la Corporación Nacional Forestal (INFOR - CONAF, 1997a). Para lograr el
objetivo de ampliar la base de sustentación del sector forestal nacional y orientar la
producción con mayor valor agregado hacia nuevos mercados, es que se han estudiado
nuevas especies, tanto exóticas como nativas.
Nothofagus obliqua y Nothofagus alpina, especies endémicas de Chile y Argentina, de
acuerdo a Gezan y Ortega (2001) se encuentran principalmente en el sur del país en las
regiones VIII, IX y X. Son conocidas por ser especies valiosas debido a la belleza de su
madera, destacadas propiedades; físico-mecánicas que determinan un alto valor comercial
en el mercado nacional y extranjero.
Por lo general, muchos emprendedores eran reacios a invertir en dichas especies debido a
sus largas rotaciones; para obtener un color de la madera interesante para el mercado se
debía esperar muchos años. En la actualidad, a través; del proceso de vaporizado se ha
logrado cambiar dichas características y aumentar el valor para los renovales de roble y
raulí, evitando esperar rotaciones superiores a 40 o 60 años.
De acuerdo a datos entregados por INFOR - CONAF (2004) son alrededor de 28 empresas
las que participan en las exportaciones de roble y raulí, lo que nos muestra un sector poco
concentrado. Esto ayuda a una competencia más libre y otorga mayor facilidad para
ingresar y salir del mercado.
4
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general Desarrollar un estudio prospectivo de los productos de maderas de Nothofagus alpina
(Poepp. et Endl.) y Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst más importantes destinados al
mercado de exportación y al mercado nacional, a partir de los antecedentes del periodo
1995-2006.
2.2. Objetivos específicos
a) Identificar los actuales factores limitantes al desarrollo productivo de las especies de
roble y raulí.
b) Caracterizar el mercado nacional e internacional de los productos que se fabrican a
partir de roble y raulí, durante el periodo 1995 – 2006.
c) Seleccionar el producto / mercado con mayor potencial de desarrollo.
5
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1 Antecedentes generales de las especies
3.1.1 Características generales de las especies
Nothofagus obliqua (mirb.) Oerst. y Nothofagus alpina (Poepp. et Ende.) son, árboles
monoicos, de hasta 40 m de alto (Rodríguez, R. et al. 1983 y Montenegro, G. 2002). El
raulí presenta, un tronco recto, cilíndrico de hasta 2 metros (o más) de diámetro; corteza
lisa, gris-oscura, agrietada longitudinalmente en forma regular, mientras que el Robles, es
de tronco mas o menos cilíndrico, recto, de hasta 2 metros de diámetro; corteza gruesa,
agrietada, café-oscura; en los árboles jóvenes lisa y de color gris hasta blanquecino
(Rodríguez, R. et al. 1983).
Con respecto a individuos jóvenes de raulí, Montenegro, G (2002), agrega que, presentan
una estructura monopódica con fuerte dominancia apical que les confiere una forma muy
ordenada.
Ambas especies son caducifolios, pero roble presenta, una Copa piramidal, muy ramosa de
hojas subcoriáceas a coriáceas, de forma aovada o aovada-lanceoladas, alternas,
notablemente asimétricas en la base, de bordes irregularmente aserrado-dentados, de
tamaño muy variable de acuerdo a la procedencia, de 2-5 cm de largo por 1,5-3 cm de
ancho, pueden ser glabras o pubescentes, con papilas resinosas en su cara adaxial, de color
verde pálido en el envés. (Serra, M. 2001a)
Mientras que el raulí presenta, una pequeña copa rala y las hojas son las de mayor tamaño
de los Nothofagus sudamericanos, de forma oblonga a aovada-lanceolada, de hasta 12-18
cm de largo por 5-10 cm de ancho, bordes suavemente aserrados, de nervadura muy notoria
y abundante. (Serra, M. 2001b)
6
3.1.2 Distribución geográfica y existencias
Las especies de Nothofagus se clasifican actualmente en la familia Nothofagaceae, Género
conformado por unas 35 especies de Chile, Argentina y algunas islas de Oceanía (Nueva
Zelandia, Papua-Nueva Guinea), después de Eucalyptus, la fuente nativa de madera más
importante del Hemisferio Sur (Teiler, S. 2005)
Nothofagus obliqua (mirb.) Oerst. y Nothofagus alpina (Poepp. et Ende.) son árboles
endémicos de los bosque subantárticos (Rodríguez, R. et al. 1983 y Serra, M. 2001b). El
raulí en Chile crece desde el sur de la provincia de Curicó (VII Región) hasta la provincia
de Valdivia (X Región), desde los 100 m.s.n.m. en su límite austral y normalmente sobre
los 500 m.s.n.m en las cordilleras, especialmente en pendientes de exposición sur
(Rodríguez, R. et al. 1983).
Nothofagus obliqua (mirb.) Oerst. var. obliqua es la variedad de mayor distribución, entre
los 33° 57´ hasta 41° 10´ latitud sur. (Serra, M. 2001a). En Chile se encuentra desde la
Provincia de Colchagua (VI Región) hasta la del Llanquihue (X Región), en ambas
cordilleras y también en el valle central (Rodríguez, R. et al. 1983).
Montenegro, G (2002) agrega que el raulí no forma bosques puros sino que forma parte del
tipo forestal roble-raulí-coigue y a veces también con otras especies. Mientras que el roble
es una de las especies dominantes de las comunidades de bosques templados, formando
bosques mixtos con otras especies como N. alpina y N. dombeyi. Los bosques mejor
conservados se encuentran entre la VII y IX Región en los faldeos de la Cordillera de los
Andes hasta los 700 m.s.n.m.
CONAF - CONAMA (1999) entre los tipos forestales dominantes se ubica el tipo forestal
roble-raulí-coigue que se presenta principalmente en la VIII , IX y X Región con un 35,5%,
29,6%, 26,0% del total. También dentro de los Tipos Forestales con menor superficie se
puede encontrar al tipo forestal coigue-raulí-tepa que se concentra en un72,1% y en la VII
Región se concentra el 78,7% del tipo forestal roble-hualo.
7
Dentro del tipo forestal roble-raulí-coigue, el subtipo roble predomina, el cual reúne un
35,9% y un 27,0% del total de su superficie en la VIII y IX Región respectivamente. En l
tipo forestal coigue-raulí-tepa el subtipo coigue se destaca en superficie concentrándose en
la X Región con un 77,9% del Total (CONAF - CONAMA. 1999)
De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores en el cuadro Nº 1 se observan aquellos
renovales del tipo forestal de interés localizados en Chile entre los 37º 30' y los 42º 00' de
latitud sur, es decir entre Los Ángeles y Maullín. Que es donde se encuentra la mayor
concentración de bosques de roble y raulí.
Cuadro 1.- Superficie por tipo de bosque y región (ha.)
TIPO
VIII Región
IX Región
X Región
Total
%
Coigue 13,744.64 59,847.93 84,555.79 158,148.35 22% Raulí 860.46 2,380.99 668.19 3,909.64 1% Roble 71,544.76 114,668.30 65,952.73 252,165.78 36%
Coigue-Roble 30,164.09 60,521.19 51,756.78 142,442.06 20% Raulí-Coigue 2,374.10 32,965.25 5,953.76 41,293.11 6% Raulí-Roble 24,129.17 19,365.46 1,136.78 44,631.42 6% Roble-Raulí-
Coigue 19,242.43 46,721.81 1,299.71 67,263.96 9%
Total 162,059.65 336,470.93 211,323.74 709,854.32 100% % 23% 47% 30% 100%
Fuente: Gezan, S y Ortega, A (2001)
3.1.3 Tasas de Crecimiento a) Crecimientos de bosques naturales con y sin manejo
Para bosques naturales, sin intervención, Alvarez, S y Rojas, A (1980) presenta
crecimientos anuales medios en diámetro en rodales de raulí de 36 años de 0,33 cm, de 0,35
m en altura y de 5,79 m3/ha en volumen.
Por otra parte, Nothofagus obliqua ha mostrado que puede alcanzar buenos crecimientos
máximos anuales, en condiciones naturales promedio de la zona estudiada, pudiendo
superar los 0,6 cm/año (Chauvhard, L y Sbrancia, R. 2003).
8
En un estudio sobre raleos realizado por Puente et al (1981) en bosques de roble y raulí de
las provincias de Malleco, Cautín y Valdivia, y ubicados en altitudes superiores a 500
m.s.n.m y de edades promedio a la altura del pecho de entre 20 y 40 años observa
crecimientos medios anuales en diámetros, de los últimos 10 años, es del orden de los 0,4
cm/año.
b) Crecimientos en plantaciones
En plantaciones, Hernandez, E (1996) observa incrementos diametrales, son ascendentes
hasta los siete años de edad, punto en que el crecimiento anual corriente es máximo (1,53
cm).Posteriormente se produce un cambio de una tasa acelerante a un crecimiento
relativamente constante, que culmina entre los nueve y los 10 años de edad.
Cuadro 2: Datos del crecimiento anual corriente (CAC), de una plantación mixta de roble –
raulí.
Periodo (años)
CAC (m3/ha/año)
0 a 5 0,2 a 5,1 9 a 10 20
11 28,1 12 a 29 20 30 a 35 25,1
Fuente: Hernández, E (1996).
En base al cuadro anterior es posible sostener que bajo un adecuado régimen de
intervenciones si se logra mantener un CAC en volumen cercano a 25m3/ha/año; hasta los
35 años se tendría un CMA de 20,6 m3/ha/año y hasta los 40 años un CMA de 21,1
m3/ha/año, lo que indicaría un volumen explotable a lo largo de la rotación de 719,6 m3/ha
y 844,6 m3/ha para el primer y segundo caso respectivamente, incluyendo el producto de la
cosecha y de los raleos (Hernandez, E. 1996).
Raulí raleado es el que presenta los mejores resultados, ya que tiene un crecimiento
diametral medio anual de 0,99 cm/año y crecimiento medio en altura de 0,95 m/año.
Además de esto se puede decir que los individuos de esta estación tienen características de
9
buena sanidad y forma. Seguida de esta situación de roble (Nothofagus obliqua)-raulí
(Nothofagus alpina) raleado y roble (Nothofagus obliqua)-raulí (Nothofagus alpina)- Ulmo
(Eucryphia cordifolia) con crecimientos diametrales anuales de 0,89 cm/año y un
crecimiento en altura de 0,86 m/año en ambas situaciones (Martínez, R. 2004)
3.2 La madera de las especies
3.2.1 Descripciones generales de las maderas
En el roble, Rodríguez, R. et al. (1983) describe la madera como semipesada, con una
albura gruesa de color rosa-amarillento y duramen pardo a castaño-rojizo, ligero veteado y
poco brillo natural, este último contiene sustancias tánicas, lo que confiere a la madera una
gran solidez y durabilidad. Mientras que para el raulí el mismo autor la describe la madera
de color amarillo-rosado en su albura y castaño- rosado con tendencia a oscurecerse su
duramen, con los anillos de crecimiento bien marcado y un brillo suave, es semipesada,
resistente a la flexión y semidura.
3.2.3 Propiedades Físicas
En el cuadro 3 se entrega un resumen de densidades determinadas para roble y raulí, de
maderas de individuos de bosques maduros y de renoval
Cuadro 3 : Densidades (gr/cm3) de raulí y roble maduro y de renoval.
Especie Estado del bosque
Densidad anhidra
Densidad Básica
Densidad al 12% CH
Raulí Renoval 0,502 0,459 Maduro 0,520 0,467 0,530 Roble Renoval 0,582 0,504 Maduro 0,730 0,530 0,650
Fuente: Bunster, J (1980)
3.2.4 Productos y usos de la madera
La madera de Nothofagus obliqua ocupa uno de los primeros lugares en su utilización
dentro de los árboles chilenos, (Rodríguez, R. et al. 1983). El uso principal es como madera
aserrada, pues tiene gran aceptación, dada sus ventajas y fácil elaboración. Debido a su
10
estabilidad dimensional, la madera de raulí es usada en puertas, ventanas, mueblería, pisos
y parquets (INFOR y CONAF. 1997b).
La madera de roble se usa en obras gruesas de edificios, tejuelas, puertas, muebles, postes y
rodrigones, estacas para minas, durmientes, embarcaciones etc… También es apto para la
fabricación de tableros de partículas, tanto para interior como exterior cumpliendo la norma
DIN (INFOR y CONAF. 1997b).
El material proveniente de renovales de roble (nothofagus obliqua) y raulí (Nothofagus
alpina), es apto para la fabricación de tableros de partículas utilizables tanto en interiores
como en exteriores (Peredo et al . 1993)
En los últimos años ha existido un esfuerzo por incorporar un mayor valor agregado, a las
maderas de renovales de roble y raulí, así es como, Espinosa, C (2004), ha investigado el
alterar las características estéticas de las maderas de dichos bosques, con el objetivo de
otorgarles una apariencia tal que permita su venta como sustituto de productos fabricados
en la actualidad a partir de costosas maderas nativas europeas y africanas provenientes de
árboles adultos.
En general ambos tipos de pulpa de raulí (renoval y desechos) demuestran poseer una
aptitud pulpable como fuente de fibra corta alternativa a eucalipto, ya que los valores de
propiedades físico-mecánicas se asemejan a este último (Baeza, M. 1999)
3.3 Mercado y producción de las especies
3.3.1 Mercado interno
a) Producción nacional La producción de madera aserrada durante el 2005 fue de 8,3 millones de m3, representando
un incremento de 3,5% respecto al año anterior y de 58% respecto al año 1999. (INFOR.
2006)
11
La producción de madera aserrada proveniente de especies nativas muestra una
disminución de un 27%, para el período 1999 – 2005. Respecto a las especies nativas, la
lenga con un 37,8%, continúa siendo la especie principal junto con roble (19,9%), coihue
(11,9%) y tepa (10,1%). (INFOR. 2006)
La producción de raulí proviene principalmente de la X Región, la cual aporta entre un 70%
y un 75% de lo generado a nivel nacional, seguido por la VIII Región con cerca de un 15%
y finalmente, la IX Región con aproximadamente un 10- 14 %. (INFOR - CONAF. 1997a)
b) Consumo nacional
El consumo interno de madera aserrada, es decir, la producción disponible para el mercado
nacional, descontada la madera destinada a diversas manufacturas de exportación, alcanzó
en el año 2005 a 3,3 millones de metros cúbicos, cifra superior en un 3,3% al consumo
interno del año 2004. (INFOR. 2006)
Los principales usos de la madera son vivienda y construcción, tanto en estructuras, marcos
y revestimientos, como en usos conexos. El resto de madera es consumido en la fabricación
de cajas, muebles y puertas, entre otros. (INFOR. 2006)
La demanda de trozos para aserrar por parte de la industria durante el año 2005, alcanzo los
16.133.455 m3 ssc, lo que se traduce como un aumento del 4% respecto de 2004. Las
especies utilizadas para la producción de madera aserrada, el 95,4% del consumo
corresponde a pino radiata, el 2,9% a especies nativas y el 1,7% restante a otras especies
exóticas. (INFOR 2006)
Dentro de las especies nativas destaca, en términos de consumo de trozas para aserrar, la
lenga (182.002 m3 ssc), roble (89.247 m3 ssc), coihue (54.662 m3 ssc), (tepa 45.671 m3 ssc)
y raulí (32.096 m3 ssc).(INFOR. 2006)
12
3.3.2 Mercado de exportación
La exportación de productos forestales durante el año 2006, presento una evolución
positiva y también una cifra record en el periodo enero – diciembre 2006, al sumar US$
3.890 millones lo que significo un crecimiento de 11,3% respecto del año 2005 (INFOR.
2007)
De acuerdo a datos tomados por INFOR. (2005) las exportaciones de productos de roble y
raulí fueron de US$ 2.543.227, siendo los principales destinos los que se muestran en el
cuadro 4.
Cuadro 4: Principales destinos de productos a base de roble y raulí, para el año 2004
Fuente: Estadísticas no oficiales INFOR (2005). Entrevista a Daniel Soto.
Principales Mercados de destino de Raulí
Principales Mercados de destino de Roble
PAIS US$ FOB PAIS US$ FOB ARGENTINA 549.189,41 JAPÓN 640.950,17AUSTRALIA 544.236,73 MÉXICO 254.638,63ITALIA 25.183,38 ESTADOS UNIDOS 143.350,94HOLANDA 21.711,85 SUECIA 82.716,35CUBA 21.658,00 ARGENTINA 32.734,52ESPAÑA 20.533,15 FRANCIA 29.883,23TOTAL 1.182.512,30 TOTAL 1.184.273,70
13
4. MATERIAL Y MÉTODO
4.1. Material
El presente estudio se basó en revisión bibliográfica, recopilada de diversas instituciones.
Se consultaron estadísticas forestales, tanto gubernamentales como privadas, entregadas por
INFOR, CONAF, CORMA entre otras y las bibliotecas de diferentes facultades de la
Universidad de Chile.
Otra fuente de información corresponde a entrevistas a un conjunto reducido, pero
representativo de profesionales, tanto del sector público como del sector privado. Esta fase
resulto relevante para el desarrollo del estudio por cuanto la información bibliográfica
respecto de la producción y comercialización de los productos fabricados a partir de roble y
raulí es muy escasa. Entre los profesionales consultados se encuentran gerentes de
empresas, académicos, consultores y directivos de agencias del Estado. La lista de estas
personas se entrega en el anexo I
4.2. Método
4.2.1. Reconocimiento de barreras para una mayor producción de roble y raulí
A partir del material obtenido principalmente de las entrevistas, se determinaron las causas
por las cuales la producción de dichas especies no es mayor. Entre las principales
restricciones a la producción se abordaron: (a) las de carácter general que representa a
aquellas restricciones que afectan a todos los sectores (industrial y no industrial) (b) las de
carácter específico entre las que se encuentran: rotaciones, comercialización, legales,
sociales y ecológicas.
14
4.2.2. Identificación de productos y análisis del mercado actual
a) Mercado Nacional
El mercado nacional se estimó a partir del consumo aparente de madera aserrada. Se
utilizaron factores de conversión para el caso de los productos fabricados a partir de madera
aserrada y medido en el mismo sistema de volumen (metros cúbicos). (Ver anexo III)
Adicionalmente, se consultó a empresarios mediante una entrevista sin valor estadístico,
acerca de la estimación del consumo de madera aserrada para producir productos de un
mayor grado de elaboración: muebles, artículos menores, elementos para construcción,
molduras, puertas y ventanas. De esta forma, se hizo una estimación gruesa del consumo
interno actual de estos productos.
b) Mercado de exportación
Se recopilaron estadísticas de exportación, en INFOR, de todos los productos de roble y
raulí, durante los períodos 1995 - 2006. Estos se agruparon de acuerdo al grado de
parentesco que existe entre los diferentes productos. (Ver anexo IV)
Una vez recopilados y agrupados los diferentes productos se ordenaron en una tabla de
doble entrada, la cual comprendió: (a) grupos de productos y (b) años con sus respectivos
montos de exportación.
4.2.3 Selección de producto(s) / mercado(s) con mayor potencial de desarrollo comercial Para seleccionar los productos más importantes, se aplicaron los siguientes criterios: (a)
montos constantes de exportación en el período 1995 - 2006 (b) montos de exportación
continuos, al menos, durante los últimos cinco años.
Una vez seleccionados los productos de mayor potencial, es decir los que han cumplido los
criterios establecidos en el párrafo anterior se destacaron los de mejores proyecciones, de
15
acuerdo a criterios cualitativos, seleccionando aquellos que presentan montos estables para
un mismo mercado durante los últimos cinco años.
Los mercados se consideraron por continente: África, América del Norte, América del Sur
y Centro, Asia, Europa y Oceanía. Luego fueron subdivididos en los diferentes países que
los constituían y presentaban exportaciones de los productos seleccionados.
Como complemento a los resultados, de los productos se recabó información mediante
entrevistas a expertos sobre los siguientes temas: (a) sustitutos del roble y raulí, (b)
atributos más relevantes de las especies, (c) productos y mercados mas atractivos, (d)
estrategias de marketing de las empresas, (e) conocimiento de su segmento de mercado e
intermediarios y (f) opinión sobre proyecciones futuras.
16
5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1 Factores limitantes para una mayor producción
5.1.1 Factores generales
Conforme a las entrevistas realizadas a empresarios y especialistas, en general, los factores
que limitan un mayor manejo de los bosques de roble y raulí, y desincentiva las inversiones
son; (a) la gran cantidad de trozas de mala calidad que se obtienen de los bosques de dichas
especies, (b) la carencia de mercado para dichas trozas y (c) debido a las causas anteriores
se limitan los ingresos y los costos se hacen mas altos y significativos. A continuación se
comentan cada una de los tres factores mencionados.
a) Bosque de mala calidad y difícil acceso
A consecuencia de manejos destructivos del pasado, como el floreo, tala rasa
indiscriminada y habilitación de suelos agrícolas mediante la quema, es que los bosques de
roble y raulí en la actualidad se encuentran muy degradados y restringidos a zonas de difícil
accesibilidad. Son árboles muy antiguos con pudrición central, de fustes no rectos y
renovales de diámetros delgados.
En los bosques de roble y raulí se obtiene una alta proporción de trozas de mala calidad, se
comenta una relación 20:801, lo cual desincentiva a los dueños de los bosques a explotar su
recurso.
b) Falta de mercado para metros ruma de roble y raulí
A partir del año 1988 el metro ruma del bosque nativo comienza a tener un gran atractivo.
La causa fue la comercialización en gran volumen de las astillas. Junto con este comercio
1 Resultados de entrevistas a expertos (Anexo II)
17
varias empresas comienzan a producir otros productos de un mayor grado de elaboración
que las astillas: muebles, madera aserrada, puertas, ventanas, etc.
Esta situación duró alrededor de doce años, pero luego por presiones principalmente
ecológicas, el mercado de las astillas deja de existir para las maderas nativas. Los grandes
volúmenes de metros ruma quedaron sin posibilidad de comercialización y los propietarios
disminuyen sus faenas ostensiblemente.
En las cosechas actuales de bosque nativo, las trozas de calidad que se obtienen no superan
el 20% del total de trozas que se extraen1; por lo tanto, de una cosecha se obtiene una gran
proporción de trozas sin mercado definido.
c) Altos costos de extracción
Como ya se ha mencionado, en la actualidad los bosques de roble y raulí se ubican en zonas
poco accesibles, lo que obliga a construir caminos que para la cosecha, representa el mayor
de los costos. Estos se hacen aun más significativos si no se logran cubrir con productos
secundarios como son los metros ruma.
5.1.2. Factores específicos
a) Legales
De las entrevistas realizadas se dio a conocer la poca confianza de los empresarios a
invertir en el bosque nativo debido a la poca claridad legal que existe.
Durante doce años aproximadamente se discutió en el Congreso Nacional la Ley de Bosque
Nativo. Esta discusión desincentivó la inversión en roble y raulí, y creó desconfianza en los
empresarios quienes, al no tener seguridad sobre el futuro de su proyecto, se limitaron a
1 Resultados de entrevistas a expertos (Anexo II)
18
esperar y a emplear su dinero de manera cautelosa, generando menores volúmenes y
montos.
b) Rotación de los bosques
Rotaciones más largas implican mayor riesgo y menor retorno (VAN). Las especies en
estudio son de rotaciones de 40 a 80 años lo que se asocia a un mayor riesgo y desincentiva
a empresarios a invertir en roble y raulí.
La gente vinculada al manejo del bosque nativo en general ha tenido una mentalidad
cortoplacista al tratar de rentabilizar el manejo del recurso en plazos muy cortos ( 5 años).
Hay que considerar que en términos de plazos, manejar renoval nativo involucra plazos
similares a plantar y manejar pino radiata (20 años1).
c) Comercialización
La comercialización no es transparente. Actúan alrededor de 2.0001 pequeñas empresas,
entre aserraderos, mueblistas y artesanos, lo que genera un mercado muy atomizado y de
valores muy diversos.
Por otra parte no existe una clasificación de las trozas lo que genera pérdidas para el dueño
del bosque de un 20%1 y al comprador de un 6%1.
d) Sociales y ecológicas
Sobreexplotación del bosque nativo, habilitación de terrenos agrícolas, prácticas como el
floreo, etc... han causado en la sociedad un rechazo a la explotación del bosque nativo y un
aumento en las presiones medioambientales. Esta particular circunstancia ha desincentivado
a los inversionistas de área.
1 Respuestas de entrevistas a expertos. (Anexo II)
19
La presión social por cuidar el bosque nativo, provoca en quienes se dedican a la
producción de productos madereros, cierta reticencia a manejar bosques de roble o raulí
con el fin de no afectar negativamente el nombre de la empresa.
5.2 Identificación de productos y análisis del mercado actual
5.2.1 Industrias y cadenas de comercialización de productos de roble y raulí
a) Industrias mayores
De acuerdo a la bibliografía y a través de las entrevistas se identificaron como las industrias
mas destacadas: Forestal Neltume Carranco S.A, Eagon Lautaro, Novaland S.A., Louisiana
Pacific Chile S. A y Consorcio maderero S.A. Por otra parte se estima que las industrias ya
mencionadas consumen sobre 2.500 m3/ssc por año de madera de roble o raulí.
De acuerdo a las entrevistas, Neltume Carranco S.A. produce 10.000 pulgadas mensuales
de madera aserrada de raulí, la cual se exporta 50% para Argentina (en estado húmedo) y
un 50% seco destinado al mercado nacional. Por otra parte por datos recopilados de
INFOR, la empresa mencionada destaca con una participación del 96% en las
exportaciones de madera aserrada de raulí.
A propósito de lo mencionado en el primer párrafo; es pertinente señalar que el Consorcio
Maderero S.A durante 2006 exportó 2.015 m3 de trozas aserrables de roble que representan
el 100% de las exportaciones de dicho productos y 162 m3 de madera aserrada de roble que
es el 19,6% de las exportaciones.
Por otro lado, en las entrevistas se señala que Forestal Añihue S.A produce alrededor de
1.000 m3 de madera aserrada de raulí al año y 100 m3 anuales de madera aserrada de roble,
para consumo nacional.
20
Las industrias mayores obtienen materia prima de:
i.- Bosques propios
ii.- Compran directamente madera en pie
iii.- Compran trozas puestas en planta
Como mercados las industrias mayores tienen a:
i.- Pequeñas industrias transformadoras de madera aserrada
ii.- Grandes casas comerciales (Homcenter, Easy, Construmart, entre otras)
iii.- Empresas exportadoras
iv.- Directamente exportan sus productos a mercados externos
b) Industrias menores
Como industrias menores se consideraron las empresas que comercializan menos de 2.500
m3/ssc de madera de roble o raulí al año. Según la información proveniente de las
entrevistas, a nivel nacional hay alrededor de 2.000 empresas. De ellas un 10% son fábricas
y el resto son talleres pequeños y artesanos que consumen maderas de roble y raulí, en
diferentes proporciones y magnitudes.
Los pequeños empresarios obtienen su materia prima de:
i.- Directamente de los bosques, compran madera en pie, generalmente de pequeños y
medianos propietarios
ii.- Intermediarios que cosechan bosques y venden las trozas
iii.- Grandes empresas con materia prima propia, que producen, madera aserrada seca
iv.- Material reciclable, que en general son durmientes de roble
El mercado de las industrias menores es exclusivamente nacional:
i.- Venden sus productos directamente el consumidor final
ii.- Grandes casas comerciales (Homcenter, Easy, Construmart, entre otras)
21
5.2.2. Consumo de producto en el mercado nacional y de exportación
a) Productos y consumo de roble y raulí en el mercado nacional
De las entrevistas se deduce que las trozas de carácter industrial obtenidas de una cosecha
del bosque nativo, una gran parte se comercializa en el sur de Chile como leña; el resto se
pierde en el bosque. Las trozas de mejor calidad se transforman en madera aserrada y
productos de un mayor grado de elaboración.
Los datos de consumo aparente, con los cuales se elaboraron los gráficos de las figuras 1 y
2, fueron obtenidos utilizando la metodología señalada en el anexo III, con datos de
estadísticas de INFOR.
Figura 1: Consumo nacional aparente de madera aserrada de raulí.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Año
Metros cúbicos
Producción madera aserrada raulí (m3) Exportación Madera aserrada raulí (m3)Consumo nacional aparente de madera aserrada raulí (m3)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de boletines estadísticos de INFOR de 1996 a 2006.
Datos 2006, entrevista personal Daniel Soto. Actualmente fuente INFOR (2007).
22
Conforme al destino de los productos de roble – raulí en el marco del mercado doméstico la
madera aserrada de raulí que queda en el país es transformada principalmente en:
- Muebles
- Puertas y ventanas
- Artículos menores
- Revestimientos interiores .
Como apoyo a lo expuesto anteriormente, de las entrevistas se deduce que Chile está
creciendo significativamente la elaboración de artículos menores, como por ejemplo:
materiales de embalaje, de adorno, bandejas para la exportación de vino y productos de
cocina. De la misma fuente se extrae que en la actualidad la madera de raulí que queda en
el país es utilizada principalmente para muebles, puertas y ventanas.
Figura 2: Consumo nacional aparente de madera aserrada de roble
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Año
M etros cúbicos
Producción m adera aserrada roble (m 3) Exportación Madera aserrada roble (m 3)Consum o nacional aparente de m adera aserrada roble (m 3)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de boletines estadísticos de INFOR de 1996 a 2006.
Datos 2006, entrevista personal Daniel Soto. Actualmente fuente INFOR (2007)
23
Los productos fabricados a base de madera aserrada de roble, se pueden diferenciar, en dos
grandes grupos: roble-pellín que es más duro y se utiliza para elementos estructurales en la
construcción; roble-hualle que es una madera más blanda y obtenida de un árbol de menor
edad la cual es utilizada para productos como muebles y pisos, que no son estructurales.
b) Productos y consumo de productos de roble y raulí en el mercado de exportación
Se observa y espera un crecimiento en productos menores, ya que estos se pueden obtener
de trozas de no muy buena calidad, que son las que tienen menos mercado (antes se
utilizaban para astillas). A continuación en los cuadros 5 y 6 se presentan los montos de
exportación durante el periodo 1995 a 2006 para los diferentes grupos de productos de raulí
y roble respectivamente.
Cuadro 5 : Montos de exportación en miles de US$ FOB por año de productos a base de
madera de raulí
Productos raulí 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Artículos menores 25,9 11,3 33,1 11,1 12,2 3,2 21,1 16,10 16,3 0,3 4,8 7,4Cajas, cajones y envases 0,2 12,3 4,9 0,8Chapas de madera 16,9 20,0Elementos para construcción 0,3 91,5 16,8 2,0Madera aserrada 802,1 778,8 680,5 406,0 709,4 1.102,9 1.891,6 2.463,2 3.344,7 2.871,4 2.839,7 3.172,5Madera elaborada 41,9 31,2 458,7 39,4 52,3 8,9 69,3 12,0 14,7Restos del aserrío 78,8 0,3Molduras 0,2 14,8 35,2 27,5Muebles 2,0 30,3 10,5 32,1 7,2 9,6 9,5 12,4 680,8 239,5Papeles, cartones y sus manufacturas 2,2 Partes y piezas 1,0 0,4 0,7 4,0Puertas ventanas y sus marcos 16,1 0,1 34,5 5,1 6,7 27,7 0,6Trozos aserrables 6,0 24,2 329,9 92,8 17,4 12,9 175,7 178,3Total 950,9 839,4 1.210,2 501,8 811,1 1.161,8 2.448,9 2.629,3 3.412,8 2.934,2 3.729,3 3.617,0Fuente: Boletines estadísticos de INFOR 1996 al 2006. Datos 2006, entrevista personal Daniel Soto.
Actualmente fuente INFOR (2007)
24
Cuadro 6: Montos de exportación en miles de US$ FOB por año de productos a base de
madera de roble
Productos roble 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Artículos menores 3,4 0,6 6,8 0,4 12,6 1,3 0,01 6,53 21,5 0,7 8,5 3,7Cajas, cajones y envases 1,3 0,02 10,3Chapas de madera 14,4 133,8 22,5 231,4Elementos para construcción 219,2 240,1 125,4 51,9 16,3 21,6 39,79 22,4 13,2 18,1Madera aserrada 208,4 292,7 445,4 501,1 353,7 235,4 243,9 32,50 336,1 831,8 604,2 786,1Madera elaborada 10,7 9,6 2,7 20,9 55,0 15,5 1,2Madera impregnada 42,8 121,8Restos del aserrío 31,5 19,6 9,0 21,4 33,3 0,7 57,6 3,1 9,2Molduras 12,4 0,3 1,0 6,0 29,9 0,2 0,04Muebles 37,6 20,8 48,4 143,5 114,3 274,2 361,8 48,24 47,4 8,1 7,4 44,8Palos para helados 133,0 248,3 267,3 564,4 452,3 154,1 0,12Partes y piezas 11,8 14,9 4,8 3,7 1,6 15,9 0,5 0,8 52,3Productos encolados 68,9 11,6Puertas ventanas y sus marcos 7,1 20,3 0,6 0,7 1,3 16,0 1,80 37,8 96,4Tableros 2,7 29,9 10,6 10,4 8,69 34,8 61,5Trozos aserrables 177,8 74,8 399,4 93,4 125,9 238,7 428,8 69,20 105,5 98,5 24,0 120,8Total 845,8 1.011,9 1.333,1 1.452,9 1.132,8 1.081,6 1.206,8 206,7 705,7 1.098 717,8 1.300,5Fuente: Boletines estadísticos de INFOR 1995 al 2005. Datos 2006, entrevista personal Daniel Soto.
Actualmente fuente INFOR (2007).
5.2.3. Precios en el mercado nacional y de exportación
a) Precios mercado nacional
Como ya se ha mencionado el mercado nacional de roble y raulí es muy variable. Esto se
muestra en los diferentes precios y calidades de los productos que se observan en la gran
cantidad de empresas a lo largo del país.
Por ejemplo, en distintas empresas el mismo producto, madera aserrada seca, tiene una
variación de precio de un 40%, comparando, aserraderos como CLC Maderas y otros de
menor tamaño.
25
b) Precios del mercado de exportación
En el mercado de exportación para madera aserrada el precio durante los últimos 10 años se
ha mantenido relativamente constante en US$ 200 FOB por metro cúbico para roble,
mientras que en raulí el año 2002 aumenta su precio debido a una gran demanda por parte
de Australia. No fue posible identificar, objetivamente, las causas de este gran interés de
Australia por este producto.
Figura Nº 3: Variación de precios de exportación para madera aserrada de roble y raulí
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006AÑO
US$ FOB
Rauli Roble
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de estadísticas de INFOR 1996 a 2006. Datos 2006,
entrevista personal Daniel Soto. Actualmente de fuente INFOR (2007)
5.2.4 Estrategias de marketing de las empresas nacionales para entrar en el mercado internacional
Se supone que siempre habrá cierta necesidad de vender, pero el objetivo del marketing es
volver superflua la actividad de vender. El propósito del marketing es conocer y entender al
cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se venda solo.
(Kotler, P. 2001)
En las empresas chilenas no se observa una estrategia de marketing que busque clientes
específicos a los cuales se les de a conocer el valor único de la madera de roble y raulí. Mas
26
bien adaptan la madera a productos diversos para poder satisfacer grandes y variados
mercados.
El problema que trae la estrategia recién mencionada, es que dichos mercados buscan
volúmenes, difíciles de satisfacer en especial por la baja oferta de bosques de calidad. En
consecuencia los negocios son de corta vida.
Para realizar un buen marketing, se necesita conocer el producto de manera de presentarlo a
un cliente para responder a su necesidad. Para lograr dicho objetivo se requiere inversión,
lo cual muchas empresas no están dispuesta a asumir o no ven con claridad la importancia
de conocer la exclusividad del producto que poseen y por ende comercializarlo a mercados
exclusivos, de menores volúmenes, pero de largas proyecciones.
5.3 Descripción de los productos y mercados con mayor potencial de desarrollo
5.3.1. Mercados de los productos a base de madera de raulí con mayor potencial de desarrollo. a) Artículos menores
Para esta categoría los productos más importantes son: Artículos de ornamentación,
colgadores, perchas, marcos de madera... En la figura 4 se aprecian algunos artículos
menores.
Figura 4 : Ejemplo de artículos menores de madera
Fuente: elaboración propia
27
Los mercados internacionales interesantes para los productos menores de raulí se
encuentran en Europa y América del Norte. El monto total de exportación en el año 2006
es de US$ 25.850 FOB. Los montos totales obtenidos de América han sido muy variables a
lo largo del período, lo que muestra un mercado muy inestable. No así para Europa donde
han aumentado en los últimos tres años las importaciones chilenas de productos menores a
base de madera de raulí, el problema es que los países han variado año a año.
Por otra parte el mercado de EE.UU ocupa el 100% del consumo en América del Norte. Es
el mercado más importante durante el período 2002- 2006, pero muy variable según se
puede apreciar en la figura Nº 5.
Figura 5: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 para los diferentes
mercados de artículos menores de raulí
0
10
20
30
40
Oceanía Europa Asia America delSur y centro
America delNorte
Africa TotalMercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
b) Madera Aserrada
Los mercados internacionales interesantes para la madera aserrada de raulí se encuentra
principalmente en América del Sur y América Central.
28
Los montos totales de exportación durante el 2006 alcanzan los US$ 802.080 FOB. A
diferencia del producto anterior, la madera aserrada de raulí, presenta mercados mas
estables y al alza, pero únicamente en el mercado Argentino.
Figura Nº 6: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 para los diferentes
mercados de madera aserrada de raulí
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Oceanía Europa Asia America delSur y centro
America delNorte
Africa Total
Mercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
Dentro del mercado de América Latina el país que presenta mejores expectativas para estos
productos es Argentina que ocupa el 95,6% de las exportaciones de dicho mercado. Esto se
debe a que la principal empresa Chilena de raulí (Neltume Carranco) vende a Argentina por
la cercanía que existe entre la empresa y su mercado.
c) Madera elaborada
El único producto que se exportó durante el 2002 al 2006 de madera elaborada que se
fabrica a base de raulí es la madera cepillada. Los mercados internacionales interesantes
para la madera elaborada de raulí se encuentran principalmente en Oceanía y Europa. Los
montos totales de exportación durante el año 2006 alcanzan los US$ 41.880 FOB. Pero
muy variables a lo largo del período 2002 – 2006, tal como se observa en la figura 7.
29
Figura 7: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 de los diferentes
mercados de madera elaborada de raulí
0
100
200
300
400
500
Oceanía Europa Asia Americadel Sur y
centro
Americadel Norte
Africa Total
Mercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
5.3.1. Mercados de los productos a base de madera de roble con mayor potencial de desarrollo. Los siguientes productos de roble son los más significativos en el mercado de exportación:
(a) artículos menores, (b) pisos, (c) madera aserrada, (d) restos del aserrío, (e) muebles, (f)
palos para helado, (g) partes y piezas, (h) trozos aserrables.
a) Artículos menores
Los artículos menores de roble destacados son: artículos de mesa o cocina, artículos de
ornamentación y marcos para cuadros. Los mercados internacionales interesantes para los
artículos menores de roble se encuentran principalmente en Europa.
Los montos totales de exportación durante el período 2006 alcanzan los US$ 3.380 FOB.
Los mercados que presenta mejores expectativas para estos productos corresponden a
España en el 2005 e Italia en el 2006 los que ocuparon el 100% de las exportaciones en
30
dichos periodos. A través de las entrevistas se deduce que las exportaciones a estos
mercados fueron esporádicas y puntuales; así también lo demuestran las estadísticas de
INFOR, graficadas en la figura 8.
Figura 8: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 de los diferentes
mercados de artículos menores de roble
02468
101214
Oceanía Europa Asia Americadel sur ycentro
Americadel norte
Africa TotalMercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
b) Elementos para construcción
Como elementos para construcción los mas destacados son los pisos, ocupando el 78% de
los elementos para construcción clasificados por INFOR, en el 2006, ver anexo IV. Los
mercados internacionales interesantes para los pisos a base de madera de roble se
encuentran en Europa y América del Norte. Los montos totales de exportación durante el
periodo 2006 fueron US$ 219.190 FOB.
31
Figura 9: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 de los elementos para
construcción de roble
0
100
200
300
Oceanía Europa Asia Americadel sur ycentro
Americadel norte
Africa Total
Mercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
El único mercado de América del Norte es EE.UU. y durante los últimos cuatro años se
observan alzas en las importaciones de elementos para construcción de Notofagus obliqua.
En Europa el principal mercado en el 2006 fue España y durante los últimos dos años ha
ocupado el 84% del consumo del las exportaciones chilenas. Otros países Europeos a los
cuales se ha exportado son: Alemania, Croacia, Eslovenia, Francia, Rep. Federal de
Yugoslavia y Suecia. Esto demuestra la ocacionalidad que presenta este mercado para
dicho producto.
c) Madera aserrada
Los mercados internacionales interesantes para la madera aserrada de roble se encuentran
en: Europa, Asia y América. La figura 10 grafica los montos exportados a dichos
mercados.
Los montos totales de exportación durante el periodo 2006 alcanzan los US$ 208.420
FOB. En todos los mercados se observan variaciones significativas. El único mercado en
32
alza ha sido Argentina hasta el 2005; luego el 2006 se observa una baja en las
importaciones de madera aserrada chilena a dicho país, del orden de un 40%.
Figura 10: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 a las diferentes madera
aserrada de roble
0
100
200
300
400
500
600
Oceanía Europa Asia Americadel sur ycentro
Americadel norte
Africa TotalMercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
En Europa, el principal mercado durante el 2006 fue España y participó con el 86% de las
exportaciones chilenas. Para Asia el principal mercado ha sido Japón recibiendo durante el
2002 hasta el 2005 el 100% de las exportaciones, en el 2006 se sumó China abarcando un
3,8% de las exportaciones.
En América del Norte, EE.UU. fue el único mercado durante el 2006.
d) Restos del aserrio
Se entienden como restos del aserrio: estacas, lampazos, viruta y aserrín, entre otros. Ver
anexo IV. Los mercados internacionales interesantes para los desechos industriales de roble
se encuentran en Europa y América del Norte
33
Los montos totales de exportación durante el periodo 2006 alcanzan los US$ 31.460 FOB.
Los cuales han aumentado en los últimos tres años, pero en mercados individuales no se ha
observado permanencia en el mercados, ni aumento en las exportaciones.
Figura 11: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 de los restos del
aserrio de roble
0
10
20
30
40
Oceanía Europa Asia Americadel sur ycentro
Americadel norte
Africa Total
Mercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
Dentro del mercado de América del Norte la totalidad de las exportaciones ha sido a
EE.UU. Mientras que para Europa durante los dos últimos años, los principales mercados,
han sido Alemania e Italia con una participación durante el 2006 del 75,4% y del 24,6%
respectivamente.
e) Muebles
Los productos que figuran en esta categoría corresponden a camas, cunas y camarotes que
desde hace dos años se han dejado de exportar a EE.UU. En el 2006 estos productos se
exportaron únicamente a Méjico y ocuparon el 29,4% de las exportaciones totales de
muebles. Por otra parte, a EE.UU los muebles que mas destacan son, vitrinas, estantes y
muebles para dormitorio. Para otros ver anexo IV.
34
Los mercados internacionales importantes para muebles de roble se encuentran en Europa
y América del Norte, (ver figura 12)
Los montos totales de exportación durante el periodo 2006 alcanzan los US$ 37.630 FOB.
Este monto ha variado entre el 2002 y 2006 tanto en alza como a la baja, lo que refleja
mercados muy variables para este producto.
Figura 12: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 de muebles de roble
020406080
100120140160
Oceanía Europa Asia Americadel sur ycentro
Americadel norte
Africa TotalMercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
Para el caso de los muebles los únicos mercados vigentes en el 2006 fueron EE.UU y
Méjico con una participación del 70,5% y 29,5% respectivamente.
f) Palos para helados
Los mercados internacionales destacados para palos de helados de roble se encuentran en
América.
Los montos totales de exportación durante el periodo 2006 alcanzan los US$ 133.020 FOB.
Desde el 2003 este monto ha ido en descenso, lo que se observa en la figura 13.
35
Figura 13: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 en palos para helados
de roble
0
100
200
300
400
500
600
700
Oceanía Europa Asia Americadel sur ycentro
Americadel norte
Africa TotalMercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
Los montos exportados de palos para helados durante los últimos años han ido en descenso
y el principal comprador ha sido EE.UU. ocupando en el 2006 el 83,7% de las
exportaciones.
g) Partes y piezas de muebles
Los mercados internacionales destacados para partes y piezas de muebles de roble se
encuentran en Europa y América del Norte. Los montos totales de exportación durante el
periodo 2006 alcanzan los US$ 11.800 FOB. (Ver figura 14)
36
Figura 14: Montos de exportaciones durante el periodo 2002 – 2006 de partes y piezas de
muebles de roble
02468
10121416
Oceanía Europa Asia Americadel sur ycentro
Americadel norte
Africa Total
Mercado
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
El único mercado al que Chile exportó en el 2006 partes y piezas de muebles de roble fue
Francia, lo que demuestra la poca continuidad que tienen dichos productos en el mercado
de exportación.
h) Trozas aserrables
Los mercados internacionales destacados para trozas aserrables de roble se encuentran en
Asia.
Los montos totales de exportación durante el año 2006 alcanzan los US$ 177.800 FOB
(Ver figura 15). El principal mercado de trozas aserrables de roble ha sido Japón. También
fue al único al que se exportó en dicho año, pero durante el período 2002 – 2006 se han
observado variaciones de sobre un 50%, tanto en alzas como en bajas, haciéndolo un
mercado muy inestable.
37
Figura 15: Montos de exportaciones durante el período 2002 – 2006 para trozas aserrables
de roble
0
100
200
300
400
500
Oceanía Europa Asia Americadel sur ycentro
Americadel norte
Africa TotalMercados
Miles US$ FOB
20022003200420052006
Fuente: Estadísticas no oficiales, INFOR (2007) entrevista personal Daniel Soto
5.3.3. Análisis de resultados de productos y mercados de roble y raulí
A modo de análisis:
- En general, debido a las condiciones fitosanitarias del bosque de roble – raulí, los
productos que se pueden obtener de estas especies son pocos.
- En general, se trata de productos menores, con excepción de la madera aserrada.
- Para los productos registrados, el mercado nacional es el mas importante. En tanto el
mercado internacional no será relevante hasta que no se desarrollen nuevas tecnologías y
los volúmenes de producción suban ostensiblemente.
- Los factores limitantes para el desarrollo de una industria forestal mas interesante
vinculada a este tipo de bosque confabulan contra las expectativas de muchos propietarios.
Tal vez, los cambios producidos recientemente en torno a la ley de bosque nativo, podrían
despejar algunas de las barreras más significativas.
- La inversión en investigación y desarrollo es muy necesaria para este tipo de bosque y las
industria asociada. No pueden existir mejores perspectivas sin tecnología propia,
38
especialmente en estos bosques de Nothofagus de distribución tan especifica como es Chile,
Argentina y Nueva Zelanda.
5.4. Estimaciones a futuro
Los montos de los periodos en estudio son muy variables, lo que no permite proyectar. Se
ha registrado poca información comercial respecto de estas especies. Se puede deducir que
gran parte de las operaciones de compra y venta de productos derivados de los bosques de
roble y raulí, se realizan en el mercado informal. Por lo tanto, las proyecciones generales
que se señalen a continuación son de carácter cualitativo y responden a las inquietudes y
visiones de los entrevistados.
a) El futuro de los bosques de roble – raulí es incierto a menos que exista una
estrategia nacional de recuperación, cultivo y aprovechamiento sostenible de este
recurso.
b) Puede existir un mercado interesante, pero pequeño, para trozas de mala calidad.
Los productos extraíbles para este tipo pueden ser palmetas de roble y productos
ornamentales de ambas especies.
c) Si existe una real preocupación por mejorar la calidad del bosque, este entregaría
resultados positivos entre los 40 a 50 años. Existen proyectos fondef D04I1271 y
mas reciente D07I1034 de la Universidad Austral que van en la línea de mejorar la
calidad de los bosques, a través de plantaciones.
d) La madera aserrada, sobre todo la de raulí se encuentra bien evaluada en el mercado
internacional, pero esta podría mermar su volumen de exportación a futuro, si no se
logra obtener una mayor oferta.
39
6. CONCLUSIONES
6.1. Respecto a factores limitantes para el desarrollo de la producción de roble y raulí .
• Los propietarios de bosques y empresarios estiman que se obtiene un 20% de trozas
de calidad en la cosecha de un bosque de roble o raulí. Esta estimación desincentiva
a los dueños de los bosques a explotarlos, debido a que gran porcentaje de la
cosecha se perderá o su destino es incierto.
• De acuerdo a los antecedentes recopilados de las entrevistas existe temor en muchas
empresas a manejar bosques de roble y raulí debido a presiones sociales y
ecológicas, por lo que se limitan a adquirir trozas de diferentes proveedores que por
lo general son pequeños propietarios, que no manejan el bosque y mantienen una
economía de subsistencia.
• Las entrevistas, con respaldo de los antecedentes estadísticos revelan que el
marketing en las empresas chilenas dedicadas al roble y raulí es deficiente y poco
selectivo. Esto genera mercados esporádicos, de baja continuidad.
6.2. Respecto a la caracterización de los mercados nacionales.
• Las principales empresas de roble y raulí en Chile para el periodo estudiado son
cinco: Forestal Neltume Carranco S.A. Eagón Lautaro, Novaland S.A, Louisiana
Pacific Chile S.A y Consorcio maderero S.A.
• El mercado nacional consume el 90% y 95% de madera aserrada de raulí y roble,
respectivamente.
40
• La producción nacional es muy atomizada, de muchas empresas y de diferentes
tamaños, lo que genera calidades y precios variables, en los diferentes productos.
• Se aprecia una ausencia de asociaciones entre la industria dedicada al bosque nativo
y los productores o dueños del bosque. Esto no asegura la cadena comercializadora
entre los productores y la industria.
6.3. Respecto a los productos y mercados con mayor potencial de desarrollo en el mercado de exportación.
• De acuerdo a las estadísticas y resultados obtenidos la madera aserrada de raulí ha
sido el producto más destacado, y su mayor mercado es Argentina. Se esperan
buenas proyecciones de este producto pero es fundamental en el corto plazo manejar
los bosques y mejorar la calidad de estos.
• Los pisos de madera de roble, corresponden al producto de mayores proyecciones
de desarrollo, principalmente en el mercado de los EE.UU. Es importante señalar
que no se necesitan trozas de gran calidad, pero si se quiere proyectar a largo plazo
y comercializar grandes volúmenes, se debe manejar y mejorar la calidad el bosque.
• En general se observa una importante variedad de productos, tanto de roble como de
raulí, con mercados esporádicos y de corta continuidad en el tiempo.
41
7. RECOMENDACIONES
• Es recomendable, enfocar el marketing a clientes específicos y exclusivos, durante
los primeros años y hasta que aumente oferta de trozas de calidad obtenidas de los
bosques de roble y raulí.
• Considerando el párrafo anterior, es necesario incentivar y mejorar la silvicultura
del bosque actual, a través de intervenciones como raleos u otras prácticas
silviculturales, de modo de aumentar en el futuro la proporción de trozas de calidad
que se obtienen en la cosecha y cambiar de 20:80 a 50:50, según las entrevistas se
comenta que un bosque bien manejado demoraría entre 40 a 50 años en cambiar
dicha proporción. También se recomienda revisar los proyectos fondef realizados
por la Universidad Austral mencionados anteriormente, que va e la linea de mejorar
la calidad de bosque nativo a través de plantaciones.
• Es fundamental para cualquier industria, clasificar las trozas. De acuerdo a las
entrevistas esto permitiría ahorrar un 6%, ya que se evitarían pérdidas al solo
adquirir trozas de la calidad deseable. A los propietarios de los bosques les
aumentarían los ingresos en un 30% al darle mayor valor a las trozas de mejor
calidad.
• Por otra parte es importante considerar la gran cantidad de “metros ruma” que se
obtienen del bosque y buscar mercados para ellos. Estos pueden ser utilizados en
productos como: leña, carbón, pellets y briquetas. INFOR y CONAF han realizado
estudios en el área de biocombustibles y en la Universidad de Chile existen
memorias como la de Manuel Rojas del 2004 que analiza la factibilidad técnica y
económica de la instalación de una planta de pellets.
42
• Es aconsejable incentivar la asociación entre productor e industria. De esta manera
para el productor estará mas seguro de invertir en podas, raleos y certificación de
los bosques y para que la industria adquiera un producto de mejor calidad.
• Se debe certificar los bosques de manera de asegurar un buen manejo y poder así
entrar a nuevos mercados internacionales.
43
8. BIBLIOGRAFÍA
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INFOR. 2002. Exportaciones forestales chilenas enero – diciembre 2001. Boletín
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[Consulta: 03 noviembre 2006].
47
ANEXOS
48
ANEXO I
LISTADO DE PROFESIONALES ENTREVISTADOS.
49
1. Sr. Aldo Cerda, Gerente del Área Bosques, Industria y turismo sustentables,
Fundación Chile.
2. Sr. Alex Strodthoff, Ingeniero Forestal, Pontificia Universidad Católica. Gerente
general, Forestal Río Cruces.
3. Sr. Álvaro Urzúa, Ingeniero Forestal, Universidad de Chile. Gerente comercial,
Consorcio maderero S. A.
4. Sr. Carlos De Solminihac. Gerente general, Forestal Añihue S.A.
5. Sr. Carlos Undurraga. Gerente general. Muebles Undurraga.
6. Sr. Daniel Soto, Investigador unidad estudios Económicos y Estadísticas, INFOR
7. Sr. Günter Gulde, Ingeniero forestal, cooperante alemán, DED, proyecto
Conservación y Manejo Sustentable Bosque Nativo, PCMSBN.
8. Sr. Harald Schmidt. Ingeniero Forestal, Universidad de Chile. Doctor en ciencias
Forestales, Universidad de Goettingen Alemania.
10. Sr. Jens Steinbrink. Ingeniero Forestal, Universidad de Rottenburg. Gerente general
Madmass. Ltda.
11. Sr. Manuel Soler; Coordinador nacional Proyecto. Conservación y manejo
sustentable del bosque nativo, CONAF.
12. Sr. Octavio Morales, Ingeniero en administración Supervisor de patio. Eagon
Lautaro
13. Sr. Tomas Harrison, Arquitecto, Gerente General, ASIMAD.
14. Sr. Hernán Henríquez. Electromecanico. Gerente de producción, Neltume Carranco.
50
ANEXO II
TEMAS DE LAS ENTREVISTAS A CADA EXPERTOS
51
1. Causas que limitan un mayor manejo del recurso o desincentivos a empresarios
para invertir en roble y raulí ( Ej: Rotaciones, trabas legales, falta de mercado,
presiones ecológicas etc...)
2. Ventajas o atributos mas relevantes de las maderas de roble o raulí.
3. Maderas que compiten con los productos fabricados a partir de maderas de roble y
raulí, tanto en el mercado nacional como internacional
4. Mercados internacionales más atractivos para los diferentes productos de roble y
raulí.
5. Productos destacados de roble y rauli, que se comercializan en el mercado nacional.
6. Caracterización las grandes fabricas dedicadas a roble y raulí. Cadena de
comercialización, Clientes y marketing.
7. Caracterización fabricas menores, dedicadas a roble y raulí, comercialización,
clientes y marketing.
8. Proyecciones de los productos de Nothofagus obliqua y Nothofagus alpina.
Opiniones sobre como se podría mejorar , situación actual.
52
(Continuación anexo 2)
Síntesis de respuestas a las entrevistas a expertos, sobre los temas mencionados
Síntesis respuestas tema 1
Todos los entrevistados concuerdan que el bosque actual es de mala calidad, esto debido a
practicas de tala raza y floreo practicadas en el pasado. A continuación se presentan
comentarios extraídos de las entrevistas:
“No es negocio por varias razones. Primero, porque los bosques son de muy mala calidad,
entonces la cantidad de madera comercial, que tu pudieras aprovechar para producir madera
aserrada o productos de mayor valor. En segundo lugar, los costos de explotación son
altísimos porque Se extrae poca madera, los bosques están ubicados muy lejos, no hay
buenos accesos y el periodo de cosecha es muy corto (primavera- verano). Además, de los
puntos mencionados anteriormente, esta el tema que no es muy gravitante pero que la gente
le da un gran peso especifico, que son todas las presiones medio ambientales. Todo esto
hace que la gente que tiene recursos y quiere invertir no lo haga, por lo tanto el negocio se
reduce a pequeños propietarios, con una economía casi y de subsistencia.”
“El estado de los renovales actuales no da en general para obtener cantidades significativas
de trozas de buena calidad, que son la base de desarrollo de industrias de más interés.”
Por otra parte gerentes de empresas entrevistados comentan que no exportan debido a que
el precio de venta es muy bajo, no se tiene gran oferta de bosques y necesitan grandes
volúmenes para exportar. Los mismos empresarios agregan que no tienen bosques propios,
debido a que existe una fuerte presión ambiental y no quieren manchar el nombre de su
empresa. Únicamente compran madera de aquellos productores que tengan sus papeles de
manejo al día.
“La gente vinculada al manejo del bosque nativo ha tenido en general una mentalidad
cortoplacista, de tratar de rentabilizar el manejo del recurso en plazos muy cortos. Por eso
prácticas como el floreo o la simple tala rasa. Hay que considerar que en términos de
plazos, manejar renoval nativo involucra plazos similares a plantar Pino radiata …nadie le
pide a la plantación retornos a los 5 años….”
53
“ Las rotaciones son más largas y se asocian a un mayor riesgo. Por otra parte los mercados
presentan un desarrollo incipiente, frecuentemente se trata de mercados “spot” o bien,
altamente inestables. Todos estos factores hacen muy difícil evaluar un proyecto, por
ejemplo de forestación con estas especies. Con una tasa de descuento como las utilizadas en
las plantaciones de pino, los horizontes de rotación y el escenario actual de precios,
impiden estimaciones atractivas de VAN.”
Síntesis respuestas tema 2
Todos los entrevistados están de acuerdo que roble y raulí presentan maderas de buena
calidad. Pero la primera es mas difícil de trabajar, muy pocos secan la madera de roble que
por lo general en Chile se comercializa húmeda. Por otra parte, la madera de raulí si se seca
y es de mas fácil trabajabilidad.
También se comenta que al momento de debobinar el raulí es mas dócil. El rendimiento en
bosque nativo de acuerdo a las empresas entrevistadas, en la producción de chapas la troza
rinde un 45%.
Síntesis respuestas tema 3
Los entrevistados comentan que: “sobre el mercado internacional los entrevistados
concuerdan que el roble es un sustituto más barato, para el Aliso “Alder”, Haya Europea
“european beech” y cerezo europeo. Mientras que el raulí es una especie bien posicionada y
compite con maderas tropicales (mara, cedro, etc.)”
“En el nacional, roble es producto sustituto, más barato, para el raulí, el coigüe y la lenga
(es referencia al roble-hualle vaporizado). El raulí está muy bien posicionado, compite con
y es seguido por el coigüe como sustituto más económico.”
Síntesis respuestas tema 4
De las entrevistas se resumen que los productos y mercados para el roble son:
i) Pisos: Europa (Italia, Alemania, Países Escandinavos, Rusia). Demanda creciente y
nichos insatisfechos.
54
ii) Maderas aserradas (millrun): EE.UU y Canadá.
Mientras que para el raulí:
i) Maderas aserrada: EE.UU, Canadá, Nueva Zelandia, Italia.
Síntesis respuestas tema 5
En Chile el roble se comercializa verde, mientras que el rauli se comercializa humedo y
seco cámara.
Raulí: Principalmente puertas, muebles y ventanas.
Roble- hualle: Muebles, pisos.
Roble- Pellin: Muebles de terraza y revestimientos exteriores.
Síntesis respuestas tema 6
Las fabricas mencionadas como grandes por los entrevistados son; Forestal Añihue,
Neltume Carranco, Novaland., Louiciana Pasific Chile S.A
En el caso del roble, las fabricas no tienen sus propios bosques. Para el caso del raulí,
Neltume Carranco sí los tiene pero parece ser la excepción. Las empresas entrevistadas
explican que se abastecen de:
- Madera que compran a proveedores, es decir madera o trozas puestas en planta.
- Madera al “vuelo” o madera en pie, evalúan el rodal y se negocian con el dueño, del
bosque.
Por lo general todas las industrias de mayor tamaño exigen algún tipo de certificación
específicamente se comento mucho la certificación ISO 9001 para EE.UU., FCS para
Europa y TECO para Méjico y para el mercado nacional se exige plan de manejo a los
proveedores.
A parte de las exigencias legales y ambientales se exige e los proveedores ciertas
características técnicas, como curvatura y diámetro mínimo,
55
“En el mercado internacional se trabaja por medio de agentes. También realizan
prospecciones de mercado y participan en ferias internacionales, frecuentemente con el
apoyo de Pro-Chile. Estrategia de marketing es desarrollada por las empresas en forma
individual y no sectorial. A juicio personal, creo aún queda mucho por avanzar en este
tema”.
Por otra parte algunas fabricas que ya tienen clientes y mercados de larga trayectoria y
dejan que sus productos se vendan solos.
Síntesis respuestas tema 7
Los gerentes y propietarios de industrias menores, en general comentan que; el mercado
nacional es muy poco transparente. Muchos proveedores pequeños, casi imposible
comercializar la madera y no existe clasificación de las trozas. Entre los profesionales
entrevistados, uno afirma que: “la clasificación permite ganar al dueño del bosque un 30%
mas y a los aserraderos ahorrar un 6%, ya que solo compran las trozas útiles para ellos.”
Sobre el abastecimiento comentan que es muy variado:
- Compran madera aserrada, por lo general húmeda, a aserraderos grandes o pequeños,
también los mismos clientes. Uno comenta, “Es difícil encontrar madera seca cámara
debido a que faltan proveedores, los únicos que secan grandes volúmenes son Neltume
Carranco, Novaland y Añihue. Algunas pequeñas industrias secan bajos volúmenes de
manera artesanal.”
- Compran bosque en pie.
- Reciclan productos en desuso, principalmente durmientes.
La manera de vender es a través de presentación en vitrinas, ya sea de grandes casas
(homcenter, easy...), en tiendas propias y compradores locales.
Síntesis respuestas tema 8
Comentarios sobre las proyecciones de bosques de roble y raulí dicen:
56
“Bosque manejado con criterios de sustentabilidad pueden encontrar espacios interesantes
en el largo plazo en los mercados de “hardwoods” templados.”
“Manejando renovales de manera sistemática se podrían obtener cantidades significativas
de trozas de buena calidad entre 20-30 años más.”
“A mi juicio, el mayor potencial del roble está en el mercado de la biomasa. En cuanto a los
productos madereros, el roble es bueno para pisos (sólidos, laminados, industriales y lamm-
parkett), productos que están en auge en el mercado mundial, especialmente los pisos
sólidos y laminados. Estos productos pueden ser obtenidos de trozas cortas. No veo que
existan volúmenes importantes de trozas de roble de buena calidad que permitan abordar un
mercado para madera aserrada. Es importante considerar que el roble duraminizado no se
seca eficientemente en cámara y gran parte de los bosques existentes presentan un grado
alto de duraminización.”
“El raulí tiene su mayor potencial en la madera aserrada, pero para eso se requiere de más y
mejores bosques que los que tenemos.”
“Son muy buenas maderas, pero el problema yace en el bosque, no en el aserrío y
elaboración. El desafío es buscar los incentivos para que la proporción de calidad suba de
20:80 a 50:50 entre mala y buena, respectivamente, para ello son clave los subsidios. De
esta forma se podrían incrementar los volúmenes disponibles y efectuar un desarrollo de
productos y mercados más aterrizado.”
“La solución va por el lado de crear un proyecto país, en el corto plazo no es rentable, pero
si el país decidiera entrar en el tema y ocupar los bosque de mala calidad para generar
biomasa y al mismo tiempo manejarlos para que en 40 a 50 años mas obtener una mayor
proporción de trozas de calidad.”
57
ANEXO III
CALCULO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MADERA ASERRADA.
58
El consumo nacional aparente de madera aserrada para ambas especies, fue el resultado de
la diferencia entre la sumatoria de la producción nacional de madera aserrada menos las
exportaciones de madera aserrada y la exportación de productos elaborados a partir de
madera aserrada.
Paso Nº 4: Modelo propuesto calculo consumo aparente
CAP = Consumo aparente nacional, madera aserrada(m3)
Pn = Producción nacional de madera aserrada(m3)
Ema = Exportaciones de madera aserrada (m3)
Epe = Exportaciones de productos elaborados a partir de madera aserrada (m3)
Las cifras recopiladas de INFOR entre los años 1995 a 2006, de algunos productos
elaborados a partir de madera aserrada se encontraban en Toneladas y no n metros cúbicos
por los que fue necesario transformarlas con el siguiente método respaldado por Gutierrez,
M (2007)2
Paso Nº1: Formula densidad actual
d a,a = Densidad actual (kg/m3)
d o,a =Densidad basica (kg/m3)
CH = Contenido de Humedad
2 Conversación personal Sr. Misael Gutiérrez: Ingeniero mecánico, Universidad de Santiago . m.Sc. en Ciencia y Tecnología de la Madera, U. de California, Berkeley, USA
CAP = ∑Pn – (∑Ema + ∑Epe)
59
Paso Nº 2: Transformación Ton a m3
d a,a =Densidad actual (kg/m3)
Wa = Peso actual (kg)
Va = Volumen actual (m3)
Paso Nº 3: Supuestos para calculo de perdidas por proceso de elaboración de la madera
aserrada propuestas por Gutierrez M (2007)
Una vez que todas las unidades se encontrarán en m3, y de acuerdo al grado de elaboración
del producto se consideraron los siguientes porcentajes de perdidas de volumen: (a) un 12%
por trabajabilidad, (b) 6% por contracción en el secado y (c) un 15% de perdida por
defectos en el secado
60
ANEXO IV
AGRUPACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN SEGÚN INFOR
61
Artículos menores
• Artículos de mesa o cocina
• Artículos de ornamentación
• Bandejas
• Colgadores y perchas
• Juguetes de madera
• Marcos para cuadros y portarretratos
• Marcos de madera
• Otros artículos manufacturados
• Tablillas semielaboradas
• Utensilios de cocina
Cajas, cajones y envases
• Cajitas de madera
• Cajones de madera
• Otros envases
Chapas de madera
• Chapas madera
Elementos para construcción
• Machimbrado para pisos
• Palmetas y parques
• Madera machimbrado
• Módulos y casas prefabricadas
• Palmetas y parques
• Piezas para construcción
• Piezas de carpintería para construcción
• Tejuelas aserradas
62
Madera Aserrada
• Durmientes aserrados
• Madera aserrada basas
• Madera aserrada tablones
• Madera aserrada tablones seco
• Madera aserrada tablones verde
Madera elaborada
• Madera cepillada
• Madera clear en bloques
• Madera custocks
• Madera finguer joint
• Otros productos de madera elaborada
Madera impregnada
• Durmientes impregnados
• Madera aserrada impregnada
Restos del aserrio (Que la clasificación INFOR es Maderas en bruto)
• Estacas
• Harina y lana de madera
• Otras maderas en bruto
• Otros (lampazos, viruta y aserrín)
• Viruta de madera
Molduras
• Molduras de madera
• Molduras y listones cepillados
63
Muebles
• Camas, cunas y camarotes
• Cómodas y veladores
• Demás muebles para dormitorio
• Mesas
• Muebles de cocina
• Muebles de oficina
• Otros muebles
• Repisas
• Sillas y sillones
• Vitrinas y estantes
Papeles, cartones y sus manufacturas
• Otros papeles y cartones no clasificados
Palos para helados
• Palos para Helado
Partes y piezas
• Partes y piezas de muebles
Productos encolados
• Tableros encolados de canto
• Vigas laminadas
Puertas ventanas y sus marcos
• Marcos para puertas
• Marcos para ventanas
• Persianas
64
• Puertas
• Puertas enchapadas
• Ventanas
Tableros
• Placas carpinteras
• Tableros contrachapados
• Tableros de partículas
• Tableros laminados
Trozos para aserrar
• Trozos aserrables
• Trozos para hacer chapas
65
ANEXO V
CUADROS DE PRODUCTOS DE ROBLE Y RAULÍ Y SUS RESPECTIVOS MONTOS Y MERCADOS.
66
Cuadro 8: Montos de exportación para los mercado de artículos menores de raulí.
Montos en miles de US$ FOB/
año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002 África - - - - - Estados Unidos 18,62 7,20 9,55 11,11 7,29 Canadá 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Santa Lucía 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 América del norte 18,62 7,20 9,55 11,11 7,29 Colombia 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Cuba 0,00 0,00 21,66 0,00 0,00 América del sur y centro 1,49 - 21,66 - - Asia - - - - - Alemania 0,00 0,04 0,00 0,01 4,64 Bélgica 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 España 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 Francia 0,00 0,07 0,13 0,00 0,00 Islandia 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 Italia 5,48 0,00 0,00 0,00 0,31 Noruega 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 Suecia 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 Europa 5,60 4,12 1,14 0,01 4,95 Nueva Zelanda 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Oceanía 0,02 - - - -
67
Cuadro 9: Montos de exportación para los mercado de madera aserrada de raulí.
Montos en miles de US$ FOB/ añoMercado 2006 2005 2004 2003 2002Sudáfrica 0,00 95,82 0,00 0,00 0,00África - 95,82 - - - Estados Unidos 0,00 16,64 0,00 0,00 0,00América del norte - 16,64 - - - Argentina 767,56 550,25 548,90 115,10 91,37Republica Dominicana 0,00 27,99 0,00 18,27 0,00América del sur y centro 767,56 578,24 548,90 133,37 91,37China 18,09 0,00 0,00 0,00 0,00Japón 1,13 19,37 0,00 53,98 20,62Asia 19,22 19,37 - 53,98 20,62Alemania 13,13 0,41 0,00 0,00 0,00España 1,12 22,23 5,15 6,53 104,31Finlandia 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00Holanda 0,00 21,89 21,71 8,55 24,98Italia 0,00 0,00 0,00 28,84 1,75Rep. Federativa de Yugoslavia 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15Europa 15,30 44,53 26,86 43,92 133,18Australia 0,00 24,22 104,75 174,76 464,19Oceanía - 24,22 104,75 174,76 464,19
Cuadro 10: Montos de exportación para los mercado de madera elaborada de raulí
Montos en miles de US$ FOB/
año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002África 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Estados Unidos 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00América del norte 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00América del sur y centro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Asia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finlandia 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00Italia 2,70 11,71 19,24 21,39 0,00Europa 2,70 12,41 19,24 21,39 0,00Australia 39,18 16,21 439,49 17,97 52,32Oceanía 39,18 16,21 439,49 17,97 52,32
68
Cuadro 11: Montos de exportación para los mercado para artículos menores de roble
Montos en miles de US$ FOB/
año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002
África - - - - - Estados Unidos 0,00 0,00 0,17 0,00 12,63América del norte - - 0,17 - 12,63América del sur y centro - - - - - Asia - - - - - Italia 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00España 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00Holanda 0,00 0,00 6,65 0,00 0,00Alemania 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00Europa 3,38 0,55 6,65 0,39 - Oceanía - - - - -
Cuadro 12: Montos de exportación para los mercado de elementos para construcción de roble
Montos en miles de US$ FOB/
año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002
África - - - - - Estados Unidos 161,78 130,77 62,57 19,56 0,00América del norte 161,78 130,77 62,57 19,56 - Argentina 4,97 12,60 8,09 0,00 0,00Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17América del sur y centro 4,97 12,60 8,09 0,00 0,17Asia - - - - - Alemania 0,00 0,00 17,77 0,00 0,00Croacia 0,00 7,89 12,71 0,00 0,00Eslovenia 7,98 7,64 12,02 4,75 12,92España 44,46 81,23 0,00 0,00 0,00Francia 0,00 0,00 0,00 15,11 0,00Rep. Federativa de Yugoslavia 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23Suecia 0,00 0,00 12,23 11,95 0,00Europa 52,44 96,76 54,74 31,82 16,15
69
Cuadro 13: Montos de exportación para los mercado de madera aserrada de roble
Montos en miles de US$ FOB/ año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002
Egipto 0,00 0,00 0,00 0,00 78,52África - - - - 78,52Canadá 0,00 0,00 0,56 1,81 2,52Estados Unidos 6,92 17,85 62,15 62,61 15,26México 0,00 23,66 3,44 0,00 47,53América del norte 6,92 41,52 66,14 64,42 65,30Argentina 23,54 56,90 22,97 7,57 1,07Bolivia 0,00 0,00 0,00 7,91 16,57América del sur y centro 23,54 56,90 22,97 15,48 17,64Japón 152,04 69,98 237,25 353,19 124,73China 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00Asia 158,05 69,98 237,25 353,19 124,73España 17,14 52,18 16,01 9,64 13,78Suecia 2,78 49,01 70,48 0,00 0,00Croacia 0,00 23,12 10,85 0,75 0,00Francia 0,00 0,00 12,30 0,00 0,00Italia 0,00 0,00 9,41 50,79 20,23Eslovenia 0,00 0,00 0,00 6,81 0,00Europa 19,92 124,31 119,05 67,99 34,02Australia 0,00 0,00 0,00 0,00 33,45Oceanía - - - - 33,45
Cuadro 14: Montos de exportación para los mercado de madera en bruto de roble
Montos en miles de US$ FOB/
año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002
África - - - - - Estados Unidos 5,00 12,58 0,00 2,55 10,80América del norte 5,00 12,58 0,00 2,55 10,80América del sur y centro - - - - - Turquía 0,00 0,00 0,00 3,54 0,00Asia 0,00 0,00 0,00 3,54 0,00Alemania 19,94 1,52 0,00 0,00 1,32Italia 6,52 5,52 0,00 0,00 0,00Bélgica 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00España 0,00 0,00 0,00 15,28 21,22Europa 26,46 7,04 9,00 15,28 22,54Oceanía - - - - -
70
Cuadro 15: Montos de exportación para los mercado de muebles de roble
Montos en miles de US$ FOB/
año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002
África - - - - - Estados Unidos 26,53 2,62 13,56 14,17 8,19México 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00América del norte 37,63 2,62 13,56 14,17 8,19Argentina 0,00 0,00 0,00 4,09 0,00Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00América del sur y centro - - - 4,40 0,43Japón 0,00 0,00 11,14 0,00 0,00Asia - - 11,14 - - Alemania 0,00 0,00 0,52 2,28 0,00España 0,00 5,72 9,56 0,00 0,00Francia 0,00 12,43 13,66 122,62 105,66Europa - 18,14 23,74 124,90 105,66Oceanía - - - - -
Cuadro 16: Montos de exportación para los mercado de palos para helados de roble
Montos en miles de US$ FOB/ año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002
África - - - - - Canadá 0,00 0,00 0,00 0,00 23,25Estados Unidos 0,00 0,00 0,00 358,69 247,61México 131,02 248,34 248,50 290,52 153,91América del norte 131,02 248,34 248,50 649,20 424,77Argentina 23,54 56,90 22,97 7,57 1,07Panamá 0,00 0,00 18,80 0,00 27,53Perú 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00América del sur y centro 25,54 56,90 41,77 7,57 28,60Asia - - - - - Europa - - - - - Oceanía - - - - -
71
Cuadro 17: Montos de exportación en los mercado de partes y piezas de muebles de roble
Montos en miles de US$ FOB/
año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002
África - - - - - Estados Unidos 0,00 1,04 0,83 1,43 1,55 América del norte - 1,04 0,83 1,43 1,55 Argentina 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 América del sur y centro - - - 0,09 - Japón 0,00 0,00 11,14 0,00 0,00 Asia - - 11,14 - - España 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 Francia 11,80 13,48 3,93 2,16 0,00 Europa 11,80 13,84 3,93 2,16 - Oceanía - - - - -
Cuadro 18: Montos de exportación de los mercados de trozas aserrables de roble
Montos en miles de US$ FOB/ año Mercado 2006 2005 2004 2003 2002
África - - - - - Estados Unidos 0,00 6,49 0,00 0,00 0,00 América del norte 0,00 6,49 0,00 0,00 0,00 América del sur y centro - - - - - Corea del Sur 0,00 0,00 0,00 0,00 4,53 Japón 177,80 67,90 392,56 92,89 97,71 Taiwan 0,00 0,00 0,00 0,00 7,95 Asia 177,80 67,90 392,56 92,89 110,19 Alemania 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 Bélgica 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 España 0,00 0,00 0,94 0,47 11,36 Francia 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 Italia 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 Europa 0,00 0,36 6,80 0,47 15,65 Oceanía - - - - -