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UNIVERSIDAD DE MORÓN COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

PROYECTO DE EXPORTACIÓN

Profesores:

� Fernando Martín Pisauri � Marcelo Sangiao

Equipo:

o Bernasconi Martín Mat.3701-3406

o Brizuela Magali Mat.3801-4011

o Ciavatta Sonia Fernanda Mat.3801-0891

o Cristofanetti Aldana Paola Mat.3801-1460

o Imperiale Sebastián Mat.3601-2464

o Passo Francisco Mat.430-469

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INDICE

PARTE I

• Índice…………………………………………………………………………….Pág.2

• Resumen Ejecutivo………………………………………………………...Pág.4

• Empresa Vacalin,

Historia……………………..………………………………………………….Pág.5

Valores………………………………………………………………………….Pág.6

Objetivos……………………………………………………………………….Pág.6

Mercados……………………………………………………………………….Pág.6

Calidad…………………………………………………………………………..Pág.7

Inversiones…………………………………………………………………….Pág.8

Responsabilidad social……………………………………………………Pág.8

• Productos que elabora Vacalin……………………………………….Pág.9

• Prensa Vacalin…………………………………………….…..…………..Pág.10

• Principales empresas productoras de Queso…………………Pág.11

PARTE II

• Tipos de Quesos…………………………………………..………………Pág.16

• Queso Mozzarella en Barra……………………………..……………Pág.19

• Consumo Queso en Argentina………………………………………Pág.21

• Matriz FODA………………………………………..………..…………….Pág.25

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PARTE III

• Producto Seleccionado a Exportar………………………………..Pág.27

• PRE- Selección de Mercados…………………………..………...…Pág.30

• Fundamentos de la selección del Mercado a Exportar….Pág.48

• Comercio entre Argentina y Perú………………………………….Pág.57

• Documentos Requeridos para la exportación en Perú…..Pág.59

• Competencia y Precio en Perú de Mozzarella……………….Pág.73

• Industria láctea y su balanza comercial…………………………Pág.72

• Estrategias de Marketing;…………………………………………….Pág.73

• Estrategia de Producto…………………………………………………Pág.76

• Costos de Producción……………………………………………………Pág.77

• Estrategia de Distribución…………………………………………….Pág.79

• Precio y Costo de Distribución………………………………………Pág.81

• Estrategia de Promoción y Publicidad…………………………..Pág.82

• Estrategia de Precio……………………………………………………..Pág.87

PARTE IV

• Conclusión…………………………………………………………………..Pág.88

• Anexos………………………………………………………………………...Pág.90

• Bibliografía………………………………………………………….……..Pág.100

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RESUMEN EJECUTIVO

Dadas las condiciones internas del país, tipo de cambio y otros aspectos favorables

para la exportación de productos con una demanda creciente hemos salido al mercado

mundial, comenzando con Brasil por los volúmenes de consumo. Este mercado elegido

lo hemos descartado porque los costos nos superan ampliamente y el margen de

ganancia sería nulo. Por eso volcamos toda la experiencia en analizar otro Mercado

externo “Perú” Estamos frente a una excelente experiencia en situaciones en que el

sector productivo debe tomar decisiones claves orientadas a cumplir los objetivos

planteados por la Cía. adaptándonos a las reales condiciones y requerimientos de los

mercados de destino, acercando la distancia entre ambas puntas del negocio.

En éste proyecto nos proponemos a:

• Suministrar los datos e informes disponibles que se requieran con relación a la

actividad del queso Mozzarella, a la protección y comercio del mismo.

• Realizar los relevamientos de información o búsqueda de datos estadísticos

que resulten necesarias utilizando para ello fuentes propias o externas.

• Promover, por todos los medios a su alcance la conquista y afianzamiento de

un mercado del exterior para exportaciones que beneficien a la producción

nacional.

• Participar en ferias nacionales e internacionales en los que se traten asuntos

que se refieran al sector o en reuniones negociadoras o de cualquier otra

índole, en los que VACALÍN manifieste interés o sea invitada a participar.

• Realizar todos los demás actos tendientes al cumplimiento de su objeto,

debiendo siempre cuidar que su actividad y gestiones se desenvuelvan dentro

de su marco gremial y en interés general de la actividad.

• Velar por la moralidad comercial, honestidad y seriedad de las prácticas

comerciales de los productores de queso Mozzarella argentinos en el mercado

nacional e internacional.

• Promover el perfeccionamiento y eficiencia de la actividad en la producción.

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Defender y representar los intereses específicos del sector.

EMPRESA VACALIN

Desde 1926, la tradición familiar, una clara visión empresaria y la capacidad de gestión,

ha colocado a Vacalin en un lugar de prestigio como empresa dedicada a la fabricación

de productos lácteos.

Administración y Ventas:

Pieres 1635 - Bs. As. - Argentina

Tel. /fax 54-11 4687-1708 / 4686-3611/5591/0710

Planta industrial

Ruta 54 Km 8 Bmé. Bavio - Pdo. de Magdalena - Pcia.Bs As.

HISTORIA

Joaquín Rodríguez, joven inmigrante español llegado a principios del siglo XX, luego de

algunos años establecido en la Argentina, comienza independizándose realizando un

reparto de dulce de leche con un vehículo que había logrado adquirir. Esto le permite

relacionarse y cosechar amigos, que luego, sin darse cuenta, serían sus socios en un

emprendimiento para producir dulce de leche.

Doce socios componían esta empresa que se consolidó en el tiempo, pero en la que

luego, Don Joaquín, cedería sus acciones a su primogénito Ernesto Luis Rodríguez para

continuar con su tarea.

Habiendo pasado el tiempo y con el temperamento independiente de Ernesto, abre su

propia fábrica de dulce de leche obteniendo un producto de excelente calidad para

proveer a la industria de la repostería.

Gracias al constante crecimiento se incorporan a la fábrica dos de sus hijos, Hugo y

Ernesto, quienes acompañan a su padre en el desarrollo de la compañía,

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convirtiéndose así en Ernesto Rodríguez e Hijos S.A., con la consigna de lograr el mejor

dulce de leche.

Hoy la empresa está dirigida por Ernesto Rodríguez (h), con la misma fuerza y

determinación de siempre.

VALORES

La filosofía de la Compañía está basada sobre la lealtad a sus clientes, proveyendo no

sólo el mejor dulce de leche, sino también la mejor atención y servicio en cada uno de

los sectores que su producción y logística requieren.

OBJETIVOS

Nuestra filosofía está basada sobre la lealtad a nuestros clientes proveyendo no sólo el

mejor dulce de leche, sino también la mejor atención y servicio por parte de nuestro

equipo, en cada uno de los sectores que nuestra producción y logística requieren.

Nuestro objetivo es fabricar el mejor producto, el que nuestro cliente requiere y lograr

perdurar con ellos en una relación de confianza, mediante la fidelidad y

responsabilidad que brindamos.

MERCADOS

Es una empresa prestigiada por los clientes que ha desarrollado. Con una relación de

larga data con la gran mayoría de ellos. Como proveedores de industrias pone el

esmero no sólo por entregar el producto requerido, sino también por brindar el mejor

servicio, caracterizándose por poseer una estructura plana en la toma de decisiones, lo

que asegura no solo la velocidad de respuesta, sino también, una unidad de criterios al

momento de decidir.

La empresa cuenta con una sólida posición en el marcado interno. El desarrollo de

productos hechos a medida para los clientes, es la clave de su éxito. Tanto en dulce de

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leche como en quesos, ha sabido brindar un servicio acorde a las exigencias del

mercado.

Así Vacalin se ha constituido en el principal elaborador de dulce de leche de

Argentina, proveyendo a las más prestigiosas empresas del mercado argentino.

Principalmente éstas son fabricantes de alfajores, helados y repostería en general y

cientos de pequeños industriales que utilizan éstos productos en sus elaboraciones.

Estos mismos clientes consumen otros productos que la empresa produce, como ser

leches en polvo, manteca, suero, queso mozzarella, entre otros.

Con la misma filosofía atiende el mercado externo, siendo Vacalin el principal

exportador de dulce de leche de argentina, vendiendo en países tales como

Chile, Perú, Sudáfrica, Argelia, Republica de Gabón, Gambia, Chile, Paraguay,

Brasil, Uruguay, USA, Costa Rica, Dubái, Turquía, Siria, El Líbano entre los más

importantes.

Vale la pena mencionar que la empresa ha desarrollado una cartera de clientes de gran

solidez, habiendo desarrollado mercados que hemos considerado estructurales y que

por estrategia comercial haremos el mayor de los esfuerzos por mantener.

CALIDAD

Certificaciones y habilitaciones

La empresa cuenta con la certificación de sus normas de aseguramiento de calidad

por parte del SE.NA.SA, asegurando así la excelencia de sus productos.

A su vez, cuenta con la habilitación de los servicios sanitarios de países tales como

Chile, Méjico, Cuba, Republica Dominicana, Belice, USA, entre otros.

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INVERSIONES

Lácteos Vacalin ha realizado un gran esfuerzo por mantener un constante crecimiento

sin detenerse.

Desde el año 2004 a la fecha, se ha invertido en el área de recepción de leche,

habiendo adquirido tecnología de última generación para el tratamiento primario de la

principal materia prima de nuestra industria que es la leche.

Ha importado tecnología italiana para el tratamiento de la pasterización, como así

también en el proceso de la manteca de tecnología nacional y todos los servicios tales

como tanques de acero inoxidable, cañería, etc.

Esta nueva inversión ha asegurado procesar leche por más del doble que el proceso

actual. A su vez la empresa triplicó su capacidad de elaboración de quesos habiendo

adquirido nueva tecnología, cuya ampliación ya está funcionando desde 2006.

La lista sigue con la adquisición de una caldera de origen alemán que tiene por objeto

optimizar la racionalización del uso de la energía, logrando así no sólo un menor

consumo de la misma, sino también reducir emanaciones que puedan contaminar el

ambiente. Siguiendo con la línea de producción limpia, pronto se finalizará una nueva

planta de tratamiento de efluentes que asegura el más adecuado para los desechos

industriales hasta más del doble que la producción actual.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El rol de la empresa en la comunidad

Lácteos Vacalin está emplazada en un área rural a escasos kilómetros del pueblo de

Bartolomé Bavio. Emplea de manera directa en su fábrica unas 100 personas, de una

población estimada entre 1500 a 1800 habitantes, los cuales se distribuyen entre el

pueblo y el área rural.

El 50% de la leche que se procesa se adquiere de productores de la zona como así

también la recolección de leche se realiza con transportes de terceros que también

residen en zonas aledañas.

Por esta razón se entiende que su actividad es multiplicadora en la región, generando

gran cantidad de fuentes de trabajo de manera indirecta.

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Allá por el año 2003, en momentos en que se realizó el tendido del gasoducto que le

dio la posibilidad a la empresa de contar con un combustible no solo más económico,

sino también más limpio en la producción, se tomó la decisión de realizar un trazado

que le permitiera al pueblo acceder a este combustible una vez que la Intendencia de

Magdalena así los dispusiere, generando esto un gran ahorro constructivo para toda la

comunidad. De hecho la escuela contó con gas antes que nuestra empresa.

Año tras año Lácteos Vacalin, colabora con la escuela del pueblo, los Bomberos, la

Policía y con todas las fuerzas vivas de ésta comunidad.

El rol de la empresa en el empleo

La capacitación forma parte de la cultura de la empresa. La preocupación por la

formación del personal es permanente. Desarrollando métodos de capacitación para

mantener actualizado al equipo de trabajo. Ya sea en la producción, para lograr cada

vez mejores productos, como también en la optimización de la logística para

desarrollar mejor atención y servicios.

PRODUCTOS QUE ELABORA VACALIN

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• DULCE DE LECHE

Para Repostería.

Para Helados.

Familiar.

Deslactosado.

• QUESOS

Mozzarella Cilindro 4 kg.

Mozzarella Barra 2,5 kg.

Queso Cremoso.

Queso Por Salud.

Queso Tybo Barra.

• LECHE

Fluida.

En Polvo Entera.

En Polvo Descremada.

• OTROS

Suero de queso Descremado

Crema...

Manteca.

PRENSA VACALIN

Vacalin participa a diario de ferias internacionales para obtener contactos favorables, como así

también posibilidades de negocios. Una de las últimas que participo fue, HOTELGA 2010.

Lácteos VACALIN participó en la octava edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía y Hotelería HOTELGA 2010, que finalizó después de cuatros días de intensas actividades, con más de 26.000 visitantes profesionales procedentes de todo el país y del Mercosur.

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PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EN EL PAIS, PRODUCTORAS DE QUESO

A continuación, enumeramos las principales empresas lácteas competidoras, de

“Lácteos Vacalin”.

EMPRESA MARCAS COMERCIALES

Sancor Coop. Unidas Ltda. SanCor, San Regim, Tholem, Tholem light,

Sancor Trocitos, Santa Brígida

Mastellone Hnos. S.A. La Serenísima, Casanto, García (ricotta),

Fortuna, Finlandia y Finlandia light

Danone – Mastellone Casancrem clásico y light

Nestlé Argentina S.A. Mendicrim original, suave, light y 0%

Milkaut A. U. T. Ltda. Milkaut, Chis

Suc. de Alfredo Williner S.A. Ilolay, Ilolay Vita, Ilolay light

Verónica S.A. Verónica, Pergamino

Saputo (ex Molfino) Molfino, La Paulina, La Paulina light, Taluhet

Santa Rosa Est. (Bongrain) Santa Rosa, Adler, Adler Mini, Adler light,

Adler Crem, Bavaria, Bavaria light, Atuel

Compañía Láctea del Sur S.A. (ex Parmalat

Erg.)

Parmalat, Parmalat light, Gandacrem,

Saavedra

.Fuente: Dirección de Industria Alimentaria.

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A continuación analizaremos brevemente las principales compañías del sector lácteo. Haremos hincapié en la industria del queso.

Desde hace medio siglo, SanCor se encuentra en las principales plazas mundiales, lo que la ha convertido en el mayor exportador de lácteos de la Argentina. Además de vender sus productos en más de treinta países de los cinco continentes, la cooperativa cuenta con filiales en Brasil, SanCor do Brasil Productos Alimenticios; en Estados Unidos, SanCor Dairy Corporation, delegaciones en México y otros países de Latinoamérica.

En el mercado domestico, Sancor cuenta con 10 sucursales de ventas, 8 oficinas comerciales y 1 centro de distribución que abastecen a 270 distribuidores exclusivos y más de 140 clientes mayoristas independientes. Su cobertura nacional alcanza a 1.500 supermercados y 60.000 comercios minoristas. Toda la estructura comercial de esta compañía cuenta con tecnología de distribución, esto le permite abastecer a sus compradores de forma adecuada.

La Serenísima cuenta con 5.000 empleados y una facturación anual de aproximadamente 2.300 millones de pesos (Mastellone Hnos. S.A.) y centra sus esfuerzos de comercialización en el mercado interno, en el transcurso de su historia ah destinando los excedentes de producción al comercio exterior. Mercado de exportación de La Serenísima: actualmente exporta a más de 30 países.

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La Serenísima tiene una trayectoria de más de 30 años comercializando sus productos en el exterior. Países como Brasil, Estados Unidos, Rusia, México, Argelia y Chile, entre otros, son los principales destinos de la exportación de leche en polvo, entera y descremada, manteca y quesos duros. Aunque la empresa aspira a convertirse en un jugador fuerte en el exterior, prioriza sus esfuerzos de comercialización en el mercado interno, destinando sólo los excedentes de producción al comercio exterior Cabe destacar que La Serenísima solo exporta quesos Reggianito. Sucesores de Alfredo Williner S.A. es una empresa láctea con sede en la ciudad de Rafaela que ocupa un lugar preponderante en la región y en el país como fuente productiva y de trabajo. La región en la cual se desarrolló se basa económica y socialmente en el asentamiento de corrientes inmigratorias europeas que llegaron a fines de 1.800 y principios del 1.900 y que se establecieron colonizando la zona con profundos ideales de sacrificio, trabajo, principios de honestidad y de participación comunitaria.

La empresa ha sabido conjugar distancia, trabajo, eficiencia y servicio. De esta manera, garantiza la cobertura de todo el territorio nacional mediante sus 9 centros de distribución y una red de más de 50 distribuidores y representantes ubicados estratégicamente. Es importante destacar que Sucesores de Alfredo Williner S.A. se lanza al mercado bajo las siguientes compañías Ilolay, Ilolay Kids y la que nos relaciona directamente que es Ilolay Quesos.

Ilolay Quesos centra su oferta de productos queseros en los siguientes tipos: Duros, Semiduros, Blandos, Procesados y Exclusivos.

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En 1867 Henri Nestlé desarrolló la primera harina lacteada para bebés y salvó la vida de un recién nacido, Nestlé se ha esforzado por construir una empresa basada en sólidos valores y principios humanos. Nestlé, se define hoy como la empresa de alimentos más grande del mundo, líder en nutrición, y desde sus orígenes, ve a la calidad de sus productos como el factor clave de su éxito. Los productos NESTLÉ llegaron a la Argentina en las últimas décadas del Siglo XIX, a través de las importaciones, especialmente de Harina Lacteada y Leche Condensada, pero es el 5 de mayo de 1930 cuando la compañía se establece formalmente en el país, formando Nestlé Argentina S.A. Cuenta hoy con 7 plantas y más de 1800 colaboradores directos. Sus ventas anuales a fines de la década pasado rondan los 1.861.000 de pesos. Si bien hoy en día no produce quesos que compitan con los nuestros, ya que se dedica a producción y comercialización de Mendicrim original, suave, Light y 0% en el segmento quesos, no queremos dejar de destacarlo como posible o potencial competidor directo. La historia de Milkaut comenzó el 9 de octubre de 1925 cuando se fundó Asociación Unión Tamberos (AUT) en Frank, provincia de Santa Fe. Surgió por acción de un pequeño grupo de productores lecheros que se asociaron para fortalecer su producción. Actualmente, se encuentra entre las principales empresas lácteas argentinas. Este crecimiento significativo no fue producto del azar, sino que es el resultado de una estrategia planificada, respaldada por años de trayectoria en la lechería nacional.

En la actualidad, Milkaut, produce y comercializa una amplia variedad de quesos. Entre los principales se destacan:

• Fontina

• Pategras

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• Parmesano

• Provolone

• Etc. Y en competencia directa con nuestro desarrollo, Mozzarella la cual se comercializa en barras de 3.5 kilogramos. Nace en 1923 en el pueblo que lleva su nombre, en la provincia de Buenos Aires. Años más tarde se traslada a Santa Fe, donde a partir de 1963 inicia un período de sostenido crecimiento. Hoy cuenta con 8 plantas industriales instaladas en la más importante cuenca lechera de Latinoamérica, en las localidades de Suardi, Lehmann y Totoras. En estas plantas, Verónica procesa más de 300 millones de litros de leche por año que destina a la elaboración de productos lácteos, los cuales son comercializados en toda la Argentina como también al Mercosur, del resto de América Latina, U.S.A y otros destinos. En la actualidad Verónica exporta a los países del Mercosur, Chile, México, U.S.A, Rusia y Países de Asia y África, sus quesos.

Los quesos que produce y comercializa Verónica SA, son Pasta Blanca, Pasta Dura, Pasta Semidura, Descremados y Sin Sal y por último Trozados y envasados. Demás compañías productoras y comercializadoras de Queso en Argentina: Si bien, anteriormente, describimos las principales compañías que existen actualmente en el mercado, cabe destacar que también se encuentran, aunque en escala de producción, comercialización, alcance, facturación, etc., menor, las siguientes compañías:

• Saputo (Ex Molfino)

• Santa Rosa Est. (Bongrain)

• Compañía Láctea del Sur (Ex Parmalat Argentina) Las cuales si bien como mencionamos anteriormente no son líderes en el mercado, no dejan de ser de suma importancia para nuestro análisis del sector.

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PARTE II

TIPOS DE QUESOS

Queso de Pasta Blanda:

Queso Crema o Blanco Envase de 200 - 250 gr.; expresado en kg.

Cuartirolo En pieza de 3,2 a 4,5 kg.; expresado en kg.

Mozzarella En piezas de 4 a 17,5 kg.; expresado en kg.

Port salud En horma de 2,6 a 4,3 kg.; expresado en

kg.

Ricotta Envase de 200 - 1.000 gr.; expresado en kg.

Roquefort En horma de 1 a 4 kg.; expresado en kg.

Queso de Pasta Semidura:

Fontina En horma de 4 a 12 kg.; expresado en kg.

Pategrass En horma de 4 a 4,5 kg.; expresado en kg.

Gruyere En horma de 10 a 14,5 kg.; expresado en

kg.

Queso para sándwich En barra de 3,5 a 4 kg.; expresado en kg.

Queso de Pasta Dura:

Sbrinz En horma de 4 a 8 kg.; expresado en kg.

Provolone En horma de 5 a 9 kg.; expresado en kg.

Queso Fundido En barra de 1 a 4 kg.; expresado en kg.

Queso Fundido untable Envase de 100 - 200 gr.; expresado en kg.

En el año 2009 se elaboraron 374.960 toneladas de quesos, tanto Duros, Semiduros, Blandos como también Fundidos. A su vez en el año 2010, la elaboración de quesos en a aumentado a 390.215 toneladas. Como se ve en el siguiente cuadro, el porcentaje de elaboración de un año a otro se ha incrementado en un 4.07% Total. También podemos evaluar que en correlación con el año 2008, también se produce un incremento considerable en la elaboración, lo que demarca un Tendencia netamente favorable con respecto a los años subsiguientes.

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Una vez evaluado la producción y elaboración de quesos en la Argentina creemos que es fundamental el análisis de Precios correspondiente. A continuación presentamos los índices de precios del año 2011 según los distintos tipos de quesos. Datos otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Presidencia de la Nación. Las columnas subsiguientes corresponden a precios de Enero 2011, Febrero 2011, Marzo 2011 y Abril 2011 respectivamente, por Unidades en Kilogramos, según tipo de queso.

Los quesos de diversas clases siempre han constituido una fuente importante de nutrientes, además de ser alimentos deliciosos que contribuyen con variedad y atractivo a nuestra dieta. La mozzarella se encuentra dentro de los lácteos en el rubro de quesos.

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PROPIEDADES NUTRICIONALES El queso comparte casi las mismas propiedades nutricionales con la leche, excepto que contiene más grasas y proteínas concentradas. Además de ser fuente proteica de alto valor biológico, se destaca por ser una fuente importante de calcio y fósforo, necesarios para la re-mineralización ósea. Con respecto al tipo de grasas que nos aportan, es importante volver a señalar que se trata de grasas de origen animal, y por consiguiente son saturadas, las cuales influyen muy negativamente ante enfermedades cardiovasculares y la obesidad o sobrepeso. En cuanto a las vitaminas, el queso es un alimento rico en vitaminas A, D y del grupo B. Gracias a todos los nutrientes importantes que el queso nos aporta, debe estar presente en una dieta sana y equilibrada, aunque deberá ser consumido con moderación. La mejor opción es elegir, quesos frescos desnatados tipo Burgos, ricotas, requesón, o versiones de bajo contenido graso, tanto para los niños como para adultos, ya que solo en este tipo de quesos, se ve modificado su contenido graso, pero no el resto de vitaminas y minerales.

Los lácteos son alimentos muy saludables debido al gran aporte de nutrientes y minerales que aportan a la dieta, es por ello que en la pirámide alimenticia tienen un lugar importante.

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QUESO MOZZARELLA EN BARRA

ELABORACIÓN DE QUESO MOZZARELLA La elaboración de la mozzarella comienza mediante la coagulación de la leche mediante un cuajo. La cuajada así obtenida se divide en trozos no muy pequeños que se cocinan para que el maestro quesero los trabaje hasta obtener una masa elástica, que caracteriza la calidad. Luego se divide en trozos, se fracciona, almacena hasta alcanzar la maduración adecuada, y así brindarle la calidad buscada. De acuerdo con el Código Alimentario Argentino (CAA, 2006) "se entiende por queso el producto fresco o madurado que se obtiene por separación parcial del suero de la leche o leche reconstituida (entera, parcial o totalmente descremada), o de sueros lácteos, coagulados por acción física, del cuajo, de enzimas específicas, de bacterias específicas, de ácidos orgánicos, solos o combinados, todos de calidad apta para uso alimentario; con o sin el agregado de sustancias alimenticias y/o especies y/o condimentos, aditivos específicamente indicados, sustancias aromatizantes y materiales colorantes”. El queso es el nombre genérico para un grupo de alimentos basados en la fermentación de la leche producidos en al menos 500 variedades alrededor del mundo. De acuerdo al contenido en materia grasa del extracto seco en porcentaje, los quesos se clasifican en: doble crema (no menos del 60%), grasos (entre 45.0 y 59.9%), semigrasos (entre 25.0 y 44.9%), magros (entre 10.0 y 24.9%) y descremados (menos de 10.0%). La Mozzarella (del verbo italiano antiguo: mozzare, "cortar") es un tipo de queso originario de la cocina italiana, más precisamente en las regiones de Lazio, Campania y Puglia, donde el queso Mozzarella elaborado con leche de búfala es muy conocido. Los inmigrantes italianos en Argentina introdujeron la metodología de “hilar” la masa en forma manual, siendo reemplazada gradualmente por mezcladoras o hiladoras automáticas. El hilado en caliente permite que este queso adopte una gran diversidad de formas y tamaños. Ahora bien, Según el Código Alimentario Argentino (CAA, 2006), el queso Mozzarella es un queso de mediana, alta o muy alta humedad y extra graso, graso a semigraso, con un contenido máximo de 60% de humedad y un mínimo de 35% de materia grasa en extracto seco. La pasta es de color blanco a amarillento, uniforme; no posee ojos, eventualmente puede presentar ojos mecánicos (aberturas irregulares);no posee corteza; y su textura es fibrosa, elástica y cerrada. El sabor es láctico, poco desarrollado a ligeramente picante según el contenido de humedad, materia grasa y grado de maduración; y el olor es láctico poco perceptible. El peso y la forma son variables. El queso Mozzarella se consume normalmente después de un muy breve, pero importante período de maduración. Por lo tanto, desde el punto de vista del

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estado de sanidad microbiológica, es indispensable que los quesos sean elaborados con leche pasteurizada. En síntesis Se han analizado cinco quesos mozzarella, queso fresco usado preferentemente en ensaladas, pizzas, lasañas y canelones. Tres están elaborados con leche de vaca mientras que dos son de leche de búfala y han sido producidos al estilo tradicional: gozan de la correspondiente D.O. italiana. Estos últimos son más caros, salen en torno a 20 euros el kilo, mientras que los de leche de vaca cuestan desde 7 hasta 14 euros el kilo. Los quesos mozzarella elaborados con leche de vaca son menos grasos, menos calóricos y más proteicos que los de leche de búfala. De su grasa (que representa entre el 13% y el 15% del producto), dos terceras partes, y ocurre en ambos tipos de queso, es saturada, la menos saludable. A pesar de su mayor prestigio comercial, de su superior precio y de su carácter más graso y menos proteico, los mozzarella de leche de búfala no quedaron mejor en la cata, en realidad pasaron inadvertidos, ya que ninguna muestra destacó respecto de las demás: los juicios de los catadores, tomados en su conjunto, no revelan diferencias significativas entre los cinco quesos, ni en sabor, ni en olor, ni en sabor residual, ni en textura. Son bastante energéticos, ya que aportan entre 200 y 280 calorías cada cien gramos, según de cuál se trate. Por poco salados (entre el 0,5% y el 0,1% de sal) resultan aptos para hipertensos. El estado higiénico-sanitario fue correcto en todas las muestras, lo que tratándose un producto que puede consumirse tal cual y sin someterlo a calor, es imprescindible. También podemos establecer distintos tipos de quesos en cuando a su composición (es decir del tipo de leche que lo componen):

� Queso mozzarella de leche entera de baja humedad � Queso mozzarella de leche entera � Queso mozzarella de leche descremada � Queso mozzarella de baja humedad

Para poder compararlos en las siguientes tablas se comparan los nutrientes, vitaminas y minerales de la clasificación anteriormente realizada por porciones de 100 g. Así por ejemplo podemos apreciar que las grasas saturadas estarán en menor proporción en la mozzarella fabricada con leche descremada que con la leche entera. Hay que tener claro que la leche descremada aporta la misma cantidad de proteínas, azúcares en forma de lactosa y calcio que la leche entera. Contienen la misma cantidad de agua; de todas formas la leche descremada no contiene grasas, esa es la gran diferencia.

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CONSUMO QUESO EN ARGENTINA El consumo de queso en Argentina se encuentra muy extendido, por influencia de las costumbres gastronómicas que trajeron consigo inmigrantes europeos a finales del siglo XIX. Es destacable la importancia de los quesos de tipo italiano en la dieta argentina (mozzarella, ricotta, parmiggiano regiano, mascarpone,...etc) La producción nacional de queso abarca un gran número de empresas fabricantes que ofrecen una amplia variedad de productos (desde queso de tipo italiano o francés hasta queso untable), que van desde gama baja hasta media/alta. La mayoría del mercado, sin embargo, queda en manos de un número reducido de empresas. Se trata de una industria altamente competitiva y eficiente y que presenta volúmenes crecientes de exportación. Sin embargo el sector se caracteriza por una alta segmentación, apareciendo nichos de mercado que han permitido el desarrollo de industrias de menor tamaño que ofrecen un queso de calidad media/alta y que se presentan en ciertos segmentos como competidores de los quesos importados. La importación de quesos no representaba en Argentina un porcentaje elevado sobre el total consumido antes de la crisis. Tras la devaluación el consumo de este tipo de queso llegó a ser prácticamente inexistente. Tanto antes como ahora el producto importado (y en especial europeo) se dirige a consumidores de productos gourmet, que se caracterizan por un alto poder adquisitivo y menor sensibilidad al ciclo económico. A pesar de que también se vio afectada por la crisis, actualmente la demanda de producto extranjero presenta signos de recuperación. En 2005 las importaciones de quesos europeos se incrementaron en más de un 13%, y se estima que su consumo pueda llegar a alcanzar la tercera parte de los volúmenes anteriores a la crisis. La recuperación económica del país ha potenciado el desarrollo de los negocios delicatessen. Asimismo, la estabilidad del tipo de cambio peso/dólar entorno al 3 a 1 (antes de la crisis de 2001 el tipo de cambio era de 1 a 1) ha favorecido el desarrollo del turismo, especialmente de alto nivel, siendo crecientes las aperturas de hoteles de 4 y 5 estrellas y de restaurantes de tipo gourmet.

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En primer lugar, es necesario mencionar que el consumo de quesos en Argentina supone una parte importante del consumo de lácteos, puesto que se trata de un producto muy arraigado en las costumbres alimenticias de la población (téngase presente que la mayoría de la inmigración de principios del siglo XX provino de Europa occidental, en buena parte de Italia). Es destacable la fortaleza del mercado interno así como sus elevados volúmenes de consumo en relación con el volumen de ingresos. El consumo de queso en Argentina se redujo en más de un 15% tras la devaluación de 2001. Este descenso del mismo continuó en 2003, hasta que en 2004 se empiezan a ver los primeros signos de recuperación. En dicho año el consumo de queso significó el 80% del consumo previo a la crisis en 2000. Sin embargo, el efecto de la crisis es definitivamente más notable en el volumen de queso importado, que desciende a niveles mínimos en 2002, y que se recupera muy lentamente en los años siguientes. Por otro lado, la devaluación del tipo de cambio permitió desarrollar la producción local e incrementar las exportaciones de queso, tanto en volumen como en el número de países de destino de las mismas (48 países en 2004). Sin embargo, aproximadamente el 60% de la demanda viene representada por tan sólo tres países (Estados Unidos, México y Rusia).

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El crecimiento de la elaboración de quesos verificado en 2004 (13,86% mayor que en 2003) fue impulsado principalmente por la demanda interna –alrededor del 80% de la producción adicional respecto de 2003 fue absorbido por el consumo doméstico- y en menor medida por las exportaciones, que supusieron el 20% restante. A nivel de detalle por pasta, cabe consignar que el 41% del alza en la producción y el 77% del crecimiento en las exportaciones se concentró en los quesos semiduros, que se convirtieron así en la categoría de mejor desempeño relativo entre 2003 y 2004. El incremento del consumo respecto al año anterior fue del 13% para los quesos blandos, mientras que el de quesos semiduros y duros fue del 20% y 32% respectivamente, lo que refleja la creciente importancia de este tipo de quesos en la dieta argentina, aunque la mayor parte de queso consumido sigue siendo el queso blando (60,4%) En cuanto al consumo interno per cápita, entre 1999 y 2003 mermó un 31% (o bien casi 4 kg., desde 12 kg. en 1999 a 8,3 kg. en 2003). En 2004 se produjo una sensible recuperación en el consumo per capita, que alcanzó los 9,7 kg. La mayoría de los quesos importados son de pasta semidura, aunque en el último año ganó peso la importación de quesos blandos, la mayoría provenientes de Uruguay. Los quesos destinados a la exportación suelen ser en su mayor parte duros y semiduros, los cuales supusieron el 88% de las exportaciones de 2004. Si profundizamos en la producción de quesos, Argentina fue en 2004 el noveno productor mundial de quesos, destinados tanto al consumo interno como, en gran medida, a la exportación. Se estima que existen entre 800 y 1000 empresas productoras de quesos en Argentina, que fabrican una gran variedad de quesos y de diferentes calidades. La mayoría de estas empresas se localizan en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Sin embargo sólo un número reducido de empresas concentran entre el 30 y el 40% de la producción. Según la FAO, en 2004 Argentina fue el 9º país productor mundial de quesos (con una participación del 2,4%).

• En nuestro país, los quesos constituyen, en términos de volumen, el principal destino de la leche procesada por la industria, con el 39,4% en 2004.

• Luego de alcanzar el récord histórico de casi 455.000 toneladas en 1999, la producción argentina acusó una merma del 27% hasta 2003. En 2004 se produjo un interesante repunte del 20%, hasta ubicarse en las 398.000 toneladas. Mientras que los quesos blandos crecieron sólo el 13% en 2004, los quesos semiduros y duros exhibieron ritmos superiores al promedio general del grupo, con alzas del 28 y 31%, respectivamente.

• El crecimiento de la elaboración de quesos verificado en 2004 fue impulsado principalmente por la demanda interna –alrededor del 80% de la producción adicional respecto de 2003 fue absorbido por el consumo doméstico- y en menor medida por las exportaciones, que se llevaron el 20% restante.

• A nivel de detalle por pasta, cabe consignar que el 41% del alza en la producción y el 77% del crecimiento en las exportaciones se concentró en los quesos semiduros, que se convirtieron así en la categoría de mejor desempeño relativo entre 2003 y 2004.

• En 2004, el valor de la producción de los quesos se estimó en aproximadamente $ 2800 millones, a nivel mayorista sin IVA. El 47% de este total correspondió a los quesos blandos, seguidos por los semiduros con un 30% del valor total.

24

SINTESIS CONSUMO

• Entre 1999 y 2003, el consumo per capita de quesos en la Argentina mermó un

31% (o bien casi 4 kg., desde 12 kg. en 1999 a 8,3 kg. en 2003). En 2004 se

produjo una sensible recuperación del 16%, que llevó al consumo per capita a

unos 9,7 kg. /año.

• La evolución de cada una de las pastas fue bastante dispar: mientras que el

consumo de los quesos blandos –que en 2004 representó el 55% del consumo

total de quesos- aumentó un 11% entre 2003 y 2004, el de semiduros y duros

creció 20 y 32%, respectivamente.

25

MATRIZ FODA

AMENAZAS

Neutralizar

DEBILIDADES

Disminuir

OPORTUNIDADES

Aprovechar

FORTALEZAS

Aumentar

Dentro Fuera

Positivo

Negativo

Debilidades

• Conocimiento

• Escasa tradición exportadora.

• Limitada diversificación de los mercados externos.

Fortalezas

• Marca reconocida positivamente en el mercado de Lácteos.

• Reconocimiento Internacional generalizado a la calidad de los productos

lácteos argentinos.

• Ocupa un lugar de privilegio en el ámbito internacional en lo que respecta

a la producción de queso.

• Amplio conocimiento del mercado Lácteo por la diversificación de

productos que elaboramos.

• Elevado poder de negociación con la producción primaria.

26

• Capacidad de producción apta ante incrementos de la demanda a la hora de

exportar.

• Producto reconocido mundialmente, lo que me permitirá la fácil

comunicación en el exterior

Amenazas

• Continuidad de las fuertes distorsiones en el mercado internacional

(subsidios, cuotas, barreras no-arancelarias, etc.).

• Aumento en las exigencias de normas para procesos.

• Disminución del consumo.

• Políticas gubernamentales desfavorables.

Oportunidades

• En general, productos poco sustituibles.

• Aumento de las exigencias de calidad de procesos y productos.

• Perspectivas de crecimiento del consumo mundial de varios productos.

• Potencial crecimiento de consumo de productos y regiones del país.

• Acuerdos comerciales con países latinoamericanos (grandes importadores).

• Mejora del status sanitario de la Argentina

27

PARTE III

Producto seleccionado a Exportar

QUESO MOZZARELLA

Síntesis del producto:

Descripción:

Es un queso de consistencia semidura, de textura fibrosa, elástica y cerrada; de color

blanco amarillento, de sabor y olor láctico y sin corteza. En envase coextrusado termo

contraíble de 5 capas de 2,5 kg netos.

Elaboración:

La leche standarizada, se pasteuriza a 74ºC durante 18 segundos y luego en la tina se le

incorpora fermento láctico específico y cuajo vacuno. La cuajada resultante, una vez

que alcance el pH de 5.0, se la amasa (hilado) a 70ºC, se la moldea y se la mantiene en

salmuera fría (5 - 8ºC) durante 6 horas.

A continuación se la envasa al vacío en bolsas plásticas termo contraíbles y se conserva

en cámaras a temperaturas inferiores a 8ºC.

Requisitos Físicos - Químicos:

Humedad g/100g: Máximo 50,0

Grasa en extracto seco g/100g: Mínimo 35,0

Critérios Microbiológicos:

Coliformes/g (30ºC):

n=5 c=2 m=1000 M=5000

Coliformes/g (45ºC):

n=5 c=2 m=100 M=500

Estafilococos coag.pos./g:

n=5 c=2 m=100 M=1000

28

Salmonella spp / 25 g:

n=5 c=0 m=0

Listria monocytogenes / 25 g:

n=5 c=0 m=0

Envases:

Barra x 2,5 Kg

Vida útil y conservación:

12 Meses - Conservar a -18ºC

INFORMACIÓN NUTRICIONAL CADA 100 GR.

• Energía: 233 Kcal

• Proteínas: 19.9 g.

• Hidratos de carbono: 2.2 g.

• Fibra: 0 g.

• Lípidos: 16.1 g.

• Colesterol: 78 mg.

• AGP (Ácidos grasos poliinsaturados): 0.49 g.

• AGS (Ácidos grasos saturados): 9.9 g.

• AGM (Ácidos grasos monosaturados): 4.5 g.

• Vitamina A: 206 µg.

• Vitamina B1: 0.03 mg.

• Vitamina B2: 0.27 mg.

• Vitamina B6: 0.006 mg.

• Vitamina B12: 0.65 µg.

• Vitamina C: 0 mg.

29

• Vitamina D: µg.

• Hierro: mg.

• Calcio: 632 mg.

• Sodio: 373 mg.

• Ácido fólico: 10 µg.

• Retinol: 199 µg.

• Yodo: µg.

• Potasio: 67 mg.

• Fósforo: 428 mg.

30

PRESELECCION DE MERCADO A EXPORTAR

Hemos decidido analizar los siguientes países, para luego seleccionar a uno de

ellos:

PRE SELECCIÓN DE MERCADO

Perú

A continuación podremos observar cuadros con datos claves del mercado peruano

INFLACION

Cuadro de Resultados de Consulta Multiple (por Mes)

Perú - Inflación Mensual (Tasa) 2010 Enero 0.30

Febrero 0 .32

Marzo 0.28

Abril 0 .03 Mayo 0.24

Junio 0 .25

Jul io 0 .36

Agosto 0 .27

Setiembre -0 .03

Octubre -0 .14

Noviembre 0.01

Diciembre 0.18

2011 Enero 0.39

Febrero 0 .38

Marzo 0.70

31

IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES

Cuadro de Datos

Año Mes Valor

Enero 101.95

Febrero 110.08

Marzo 116.33

Abril 102.47

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

2011

Diciembre Fuente : Banco Central de Reserva del Perú-SUNAT

En cuanto a los impuestos a las exportaciones vemos que se mantiene en valores estables, y en el último mes disminuye, lo que implica la posibilidad de colocar nuestros productos, y también llegar a la góndola peruana de forma competitiva.

32

Aquí podemos observar que en Perú, prevalecen las importaciones ante las

exportaciones. Por lo tanto Vacalin considera ésta es una gran oportunidad para

colocar sus quesos.

Por otra parte, a continuación establecemos la comparativa entre los índices de precio

entre M e X.

33

34

RÉGIMEN ARANCELARIO EN PERÚ

¿Qué tributos gravan la Importación?

Arancel Ad Valoren (con tasas de 0%, 9%, 17% según sea el caso)

Impuesto General a las Ventas (17%)

Impuesto de Promoción Municipal (2%)

Pudiendo ser aplicable adicionalmente y según sea el caso, los siguientes conceptos:

Sobretasa adicional arancelaria

Impuesto selectivo al consumo

Derechos específicos

Derechos antidumping y compensatorios

Percepción del IGV

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informag/importac.htm

NIVELES PARTIDAS

ARANCELARIOS ARANCELARIAS

AD-VALOREM + SOBRETASAS Número Proporción (%)

0% 3,952 53.7

9% 2,616 35.54

17% 792 10.76

Total 7,360 100.0

RÉGIMEN ARANCELARIO EN ARGENTINA

RÉGIMEN ARANCELARIO EN ARGENTINA

ARANCELES

11 Niveles Arancelarios del 0% al 20% para los

productos de DIE: Derecho de Importación Extrazona

0%, 2%, 4%, 6%, 8% 10%, 12%, 14%,

16%, 18% y 20%

DII: Derecho de Importación Intrazona 0% (98% del arancel paga 0%)

TE: Tasa de Estadística 0,5% (*)

35

IVA: Impuesto al Valor Agregado 21%

IVA Ad.: Impuesto al Valor Agregado Adicional

(Recuperable) 10%

Impuesto a las Ganancias 3%

IIBB: Ingresos Brutos 1,5%

(*) La tasa de estadística no lo pagan los países de: Bolivia, Chile y Perú por ser países socios

adherentes.

Fuente: SUNAT

Elaboración: Cámara de Comercio Peruano – Argentina

PERÚ: PRINCIPALES EMPRESAS PERUANAS QUE IMPORTARON DE ARGENTINA (PRIMERAS 10

PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE ARGENTINA (PRIMEROS 10 PRODUCTOS)

ENERO - DICIEMBRE 2009 (En miles de dólares) ORDEN PARTIDA DESCRIPCIÓN VALOR FOB VALOR CIF

1 1507100000 ACEITE DE SOYA, EN BRUTO,

INCLUSO DESGOMADO. 138,057,760.24 146,213,922.88

2 1005901100 MAIZ DURO AMARILLO 120,122,804.59 142,182,179.57

3 1001902000 LOS DEMAS TRIGOS, EXCEPTO PARA

SIEMBRA. 72,833,152.17 84,998,315.13

4 2304000000 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SÓLIDOS

DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA 54,850,175.19 59,782,512.30

5 4811511010

PAPEL Y CARTÓN ALQUITRANADOS,

EMBETUNADOS

O ASFALTADOS..EN TIRAS O BOBINAS

(ROLLOS)

DE ANCHURA SUPERIOR A 15 CM; O EN

HOJAS CUADRADAS…

16,828,155.06 17,946,698.02

6 1003009000 CEBADA, EXCEPTO PARA SIEMBRA. 16,811,617.13 19,338,030.30

7 3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO

HUMANO 12,277,784.84 12,724,233.76

8 1201009000 HABAS DE SOJA (SOYA), EXCEPTO PARA

SIEMBRA, INCLUSO QUEBRANTADAS. 12,144,098.05 12,952,624.47

9 7304290000

DEMAS TUBOS DE PERFORACION DE

HIERRO O

ACERO DE ENTUBACION, P` PETROLEO O

GAS

11,645,553.30 12,115,602.47

10 3901100000 POLIETILENO DE DENSIDAD

INFERIOR A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS. 9,240,407.45 10,177,047.05

SUB TOTAL 464,811,508.02 518,431,165.95

TOTAL 798,241,697.41 875,264,096.08

36

EMPRESAS)

ENERO - DICIEMBRE 2009 (En miles de dólares) ORDEN PARTIDA RAZÓN SOCIAL VALOR FOB VALOR CIF

1 20100055237 ALICORP SAA 105,141,918.21 114,502,077.66

2 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 57,135,860.32 62,907,099.17

3 20100154308 SAN FERNANDO S.A. 53,908,596.99 59,582,919.90

4 20431534046 GRANELES DEL PERU S.A.C. 25,285,747.70 29,186,090.22

5 20505089350 ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L. 24,427,662.96 28,178,102.02

6 20100113610 UNION DE CER PER BACKUS Y

JOHNSTON S.A.A. 23,186,153.36 26,908,937.06

7 20492050742 ADM ANDINA PERU S.R.L. 20,757,961.43 24,411,417.45

8 20255254937 CONTILATIN DEL PERU S.A 20,518,896.78 23,472,611.53

9 20415077565 LOUIS DREYFUS PERU S.A. 18,113,615.60 20,636,917.58

10 20374041011 TETRA PAK S.A. 16,828,155.06 17,946,698.02

SUB TOTAL 365,304,568.41 407,732,870.61

TOTAL 798,241,697.41 875,264,096.08

Fuente: SUNAT

Elaboración: Cámara de Comercio Peruano – Argentina

A contionuacion desarrollaremos un boletin informativo, el cual describe las

caracterisrticas prinsipales por las que conviene entablar una relacion comercial con

Perú.

CÁMARA DE COMERCIO PERUANO-ARGENTINA

BOLETÍN INFORMATIVO

Lima, jueves 01 de julio de 2010

N° 21

CLIMA FAVORABLE PARA LAS INVERSIONES EN PERÚ

El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera:

• Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el

inversionista nacional.

• Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos (*).

• Libre transferencia de capitales.

• Libre competencia.

37

• Garantía a la propiedad privada

• Libertad para adquirir acciones a nacionales.

• Libertad para acceder al crédito interno y externo.

• Libertad para remesar regalías.

• Red de convenios de inversión: Miembro del Centro Interna-cional para el Arreglo de

Controversias Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de

Garantía de Inversiones - MIGA.

• Miembro del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE).

Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de

frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio

local mayoritario para las inversiones en radio y televisión de señal abierta, así como en

empresas de transporte aéreo.

Marco Legal: Disposiciones Constitucionales, “Ley de Inversión Extranjera ”Decreto Legislativo

N° 662, “Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada”, Decreto Legislativo N° 757,

“Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios

Públicos”, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM

Reconocimiento de un favorable clima de inversiones

World Economic Forum

El Perú ocupa el 1er lugar en la región en la receptividad del gobierno para la inversión privada

en infraestructura.

Posición País Puntos

1 Perú 5.8

2 Colombia 5.6

3 Chile 5.5

4 Uruguay 4.8

5 El Salvador 4.6

6 Bolivia 4.5

7 Brasil 4.2

8 Rep. Dominicana4.2

9 México 4.1

38

10 Guatemala 4.0

11 Venezuela 3.2

12 Argentina 3.1

Perú lidera el ranking mundial del indicador de solidez macroprudencial global.

Posición País Puntos

1 Perú 6.53

6 China 5.82

8 Suiza 5.70

9 Francia 5.49

10 Holanda 5.48

11 México 5.43

17 Argentina 5.30

35 Brasil 4.78

39 Chile 4.66

41 Colombia 5.51

51 Venezuela 3.18

El Perú ocupa el primer lugar en el ranking del clima para los negocios en América Latina.

Posición País ICE(*)

1 Perú 5.0

2 Brasil 4.6

3 Chile 4.3

4 Paraguay 3.9

5 México 3.7

6 Uruguay 3.3

7 Colombia 3.2

8 Ecuador 2.6

9 Bolivia 2.4

10 Argentina 2.0

11 Venezuela 1.6

39

Acuerdos de Inversión:

El Perú ha firmando Acuerdos de Inversión con 33 países, los que incluyen Acuerdos de

Promoción y Protección de Inversiones, y Acuerdos Comerciales de mayor alcance (como

tratados de libre comercio) que incorporan un capítulo relativo a inversiones.

ECONOMÍA EN PROCESO DE GLOBALIZACIÓN, CON ACCESO A LOS MÁS GRANDES

MERCADOS Y BLOQUES COMERCIALES

PROYECTOS EN CARTERA

• 52 Proyectos

Sector Inversión estimada

(US$ millones)

Energía 2.172

Puertos 434.8

Transportes

Terrestres 87

Aeropuertos 267

Turismo 751

Agricultura 671

Saneamiento 146

Penitenciario 30

Inmueble 37

Telecomunicaciones 185.5

Minería 30

TOTAL 4,811.3

Fuente: Cámara de Comercio Peruano - Argentina

40

BRASIL:

Es un país que no cuenta con una gran tradición de consumo de queso, de

hecho, el consumo per cápita es de tan sólo 2,56 Kg./año, muy inferior al de países como

Francia, Argentina o España.

Así pues, el consumo diario no suele ser una práctica tan habitual en Brasil, sino que su

consumo se relaciona normalmente a la celebración de algún evento especial, por lo que suele

asociarse a otros productos de calidad como puede ser el vino.

En Brasil existen dos grandes familias de quesos, podemos denominarlos con una

nomenclatura familiar en quesos de mesa y quesos finos. En el primer grupo encontramos los

quesos que el Brasileño consume a diario. Es un gran consumidor de este tipo de queso, su

precio es bastante accesible y se utiliza siempre como acompañante, nunca o raramente se

como sólo.

Son de elaboración rápida y no poseen un sabor característico que los clasifique.

Es un queso que se utiliza como acompañante de pastas, pizzas, de fritos, carnes, comida

rápida y repostería. En definitiva esta presente de otra forma en casi toda la comida que

normalmente consume el brasileño. Es un producto nacional, todos los quesos agrupados en

esta familia son fabricados en Brasil. El precio es un factor importante para escoger entre una y

otra marca de una misma variedad a la hora de comprar este tipo de quesos.

Importaciones de Queso de Brasil

La compra de queso tan sólo representa un 12 % de las importaciones de lácteos que realiza

41

Brasil. Estas importaciones han sufrido un gran aumento en los dos últimos años y este

aumento ha sido principalmente por el incremento moderado en el consumo de los quesos

de Pasta Azul y sobre todo de la partida Otros Quesos que continua creciendo en paralelos

con la capacidad de compra del consumidor brasileño.

Cuadro de Resultados de Consulta Multiple

(por Mes)

Fuente : Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística – IBGE

Este grafico representa claramente que el índice de inflación se encuentra en un nivel elevado

en comparación al 2010, lo cual no es muy beneficioso para Vacalin. De todas formas también

debemos considerar que en los últimos meses esta inflación se encuentra en constante

descenso.

Brasil - Inflación Mensual (Tasa)

Enero 0.75

Febrero 0.78

Marzo 0.52

2010

Abril 0.57

42

Con respecto a la producción local de queso, Brasil produce queso a nivel nacional crece a un ritmo de un 5% al año según la información proporcionada por la Asociación Brasileña de la Industria del Queso (ABIQ). Además de este hecho importante existen otras dos causas que provocaron este crecimiento regular en el consumo de queso. Por un lado a partir de 2003 regulariza su balanza comercial del 04 Leche, Productos Lácteos y Huevos, del que era deficitario. La producción de leche nacional aumentó hasta equilibrar la balanza y tornarse positiva y consecuentemente todos sus derivados como el queso. El principal Exportador hasta la fecha era argentina que redujo drásticamente las exportaciones de estos productos a Brasil. Por último el aumento constante y considerable desde esa fecha de la renta per cápita es una vez más un factor determinante para facilitar acceso a productos que están con precios por encima de la media. La producción local es prácticamente vacuna al 100%. El mercado vacuno es una de las grandes apuestas del gobierno de Brasil. Actualmente existen 190000 millones de vacas en Brasil, es decir en una proporción de 1:1 por habitante. Todo indica que estos números serán superados dentro de poco tiempo.

ESTADOS UNIDOS

Mayo 0.43

Junio 0.00

Julio 0.01

Agosto 0.04

Setiembre 0.45

Octubre 0.75

Noviembre 0.83

Diciembre 0.63

Enero 0.83

Febrero 0.80

2011

Marzo 0.79

43

INFLACIÓN

Cuadro de Resultados de Consulta Multiple

(por Mes)

Estados Unidos de América (Tasa anual)

Enero 2.6

Febrero 2.1

Marzo 2.3

Abril 2.2

Mayo 2.0

Junio 1.1

Julio 1.2

Agosto 1.1

Setiembre 1.1

Octubre 1.2

Noviembre 1.1

2010

Diciembre 1.5

Enero 1.6

Febrero 2.1

2011

Marzo 2.7

Fuentes : Bureau of Labor Statistics – BLS

A continuación vemos el comparativo inflacionario mensual de Estados Unidos, lo que indica un crecimiento sostenido en los últimos meses.

44

REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE QUESOS EN EE.UU. Son muchos los aspectos regulados que deben considerarse a la hora de importar quesos en los EE.UU. En esta nota se ofrece una panorámica general de ellos, pero para mayor detalle, siempre deberían consultarse las fuentes legislativas originales.

LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Los quesos están sujetos a legislación de carácter específico, así como numerosos requisitos generales aplicables a todo tipo de alimento, a los que se dedicará el siguiente apartado. Comunicación de incidentes sanitarios en productos agroalimentarios Buenas prácticas de elaboración y presencia de contaminantes naturales inevitables en productos alimenticios El contenido de residuos de pesticidas, metales, contaminantes químicos y toxinas naturales. Los aditivos directos e indirectos y los colorantes. Irradiación de alimentos. Etiquetado obligatorio: Los quesos, deben llevar dos etiquetados obligatorios: el general y el nutricional. Se indicará país de origen en inglés. Etiquetado voluntario: Está muy regulado en EE.UU. No se admiten mensajes que puedan confundir al consumidor ni reclamos de salud, excepto los que hayan sido aprobados, cuyas regulaciones.

El mercado del queso ha crecido rápidamente en los últimos años. En 2008, la producción de quesos en los Estados Unidos totalizó un record de 8.255 mil millones de libras, un incremento de 4.6% en relación a la producción de 2007, de acuerdo con el resumen del año 2008 del USDA. Esto representa una expansión de 360 millones de libras. Un estudio de las tendencias del negocio estima que las ventas de queso mantendrán una tasa anual de crecimiento del 4.1% hasta el año 2009, alcanzando eventualmente 29.8 mil millones ese año. Naturalmente, el motivo de que la producción y las ventas se hayan incrementado es que el consumo de quesos se ha elevado muy rápidamente.

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Suiza

Información General del país Suiza es un país sin salida al mar ubicado en Europa central y que cuenta con una población de 7.725.200 habitantes (2009). Es una república federal de 26 estados, llamados cantones. Berna es la sede de las autoridades federales, mientras que los centros financieros del país se encuentran en las ciudades de Zúrich, Basilea y Ginebra. Suiza es uno de los países más ricos del mundo según su PIB per cápita, que asciende a 67.384 dólares estadounidenses. Por su parte, Zúrich y Ginebra figuran en el segundo y tercer lugar de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. Actualmente, se percibe a Suiza como uno de los países más desarrollados del mundo. Por su política de neutralidad, el país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. Finalmente, es reconocida internacionalmente por sus montañas, relojes, chocolates, navajas, bancos, trenes y quesos. Suiza cuenta con una de las economías capitalistas más estables, poderosas y modernas del mundo, ubicada entre las diez mejores según el Índice de Libertad Económica de 2009. El PIB nominal per cápita de Suiza es más alto que el de la mayoría de las economías europeas, sólo superado por el de Luxemburgo, Noruega, Qatar, Islandia e Irlanda. La moneda oficial del país es el franco suizo (CHF). Informacion Económica de suiza Entre las actividades económicas más importantes en Suiza se encuentran la industria química, la Industria farmacéutica, la fabricación de instrumentos musicales y de medición, las inmobiliarias, los servicios financieros y el turismo. Las principales exportaciones del país son los productos químicos (34% de los bienes exportados), la maquinaria electrónica (20,9%) y los instrumentos de precisión y relojes (16,9%). Los servicios exportados suman un tercio de los bienes exportados. El proteccionismo agrícola, una rara excepción a la política de libre comercio suiza, contribuye al alza de los precios de los alimentos. Según la OECD, la liberalización de los mercados está retrasando algunas economías europeas como Suiza. Sin embargo, el PPA (paridad de poder adquisitivo) suizo es uno de los más altos en el mundo. Aparte de la agricultura, las barreras económicas y del comercio entre la Unión Europea y Suiza son mínimas y el país ha firmad múltiples acuerdos de libre comercio con otros países del mundo.

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En 2009, Suiza contaba con una población estimada en 7.725.200 habitantes. Los extranjeros que residen y trabajan temporalmente en el país conforman el 22% de la población. La mayoría de ellos (60%) provienen de países de la Unión Europea o de la EFTA. Los italianos son el grupo extranjero más grande del país, siendo el 17,3% de la población extranjera total. Son seguidos por los alemanes (13,2%), inmigrantes de Serbia y Montenegro (11,5%) y Portugal (11,3%). Los inmigrantes de Sri Lanka, la mayoría de ellos refugiados tamiles, son el grupo asiático más grande del país. En la década de 2000, instituciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación sobre lo que ellos creen es un incremento en la xenofobia, particularmente en algunas campañas políticas. Sin embargo, la alta proporción de ciudadanos extranjeros en el país, así como la integración de elementos extranjeros a la cultura suiza, subrayan la apertura de la sociedad suiza. Suiza se encuentra en el cruce de algunas de las grandes culturas europeas, las cuales han influenciado fuertemente el idioma y la cultura del país. Suiza tiene cuatro idiomas oficiales: el alemán (63,7% de la población total lo habla, junto con extranjeros residentes en el país; 72,5% de los residentes con la ciudadanía suiza en 2000) en el norte, este y centro del país; el francés (20,4%; 21,0%) en el oeste; y el italiano (6,5%; 4,3%) en el sur. El romanche, una lengua romance que es hablada localmente por una minoría (0,5%; 0,6%) en el sureste, en el cantón de Grisones, es designado por la constitución federal como un idioma nacional junto con el alemán, el francés y el italiano (artículo 4 de la constitución), y como un idioma oficial si las autoridades desean comunicarse con personas que hablan este idioma (artículo 70), pero las leyes federales y otros documentos oficiales no deben ser escritas obligatoriamente en este idioma. El gobierno federal debe de comunicarse en los idiomas oficiales, y en el parlamento federal se da una traducción simultánea en alemán, francés e italiano. Cultura y Religión El alemán hablado en Suiza es predominantemente un grupo de dialectos del alemán conocidos como alemán suizo, aunque en las escuelas y medios escritos se usa el alemán estándar. La mayoría de las transmisiones en radio y televisión se dan en alemán suizo. De forma similar, existen dialectos del franco-provenzal que son hablados en algunas comunidades rurales de la parte francófona, conocida como Romandía, entre los que se encuentran el vaudois, el gruérien, el jurassien, el empro, el fribourgeois y el neuchatelois. Finalmente, en la parte italiana del país se habla el tesinés (un dialecto lombardo). Además, los tres idiomas oficiales cuentan con algunos términos que no son entendidos fuera de Suiza, por ejemplo, palabras extraídas de otro idioma (en alemán utilizan la palabra billette que proviene del francés), o de palabras parecidas en otro idioma (en italiano se usa el término azione no para acción, sino como descontar o rebajar, que proviene del alemán Aktion). Aprender otro de los idiomas nacionales es obligatorio para todos los escolares suizos, por lo que se supone que la mayoría de los suizos son bilingües. Suiza no tiene ninguna religión de estado oficial, aunque la mayoría de los cantones (excepto el de Ginebra y el de Neuchâtel) reconocen sus propias iglesias oficiales. En todos los casos incluyen la Iglesia católica y la Iglesia Reformada de Suiza que son financiadas con el impuesto eclesiástico. Estas iglesias, y en algunos cantones la Iglesia católica antigua y las congregaciones judías, son financiadas por diezmos pagados por los creyentes. El cristianismo es la religión predominante en Suiza, dividido entre la Iglesia católica (41,8% de la población) y varias iglesias protestantes (40%). La inmigración ha traído el islam (4,3%, predominante entre los kosovares y los turcos) y a la Iglesia ortodoxa (1,8%) como las minorías religiosas más importantes. La encuesta del Eurobarómetro de 2005 anunció que el 48% de los suizos entrevistados era teísta, el 39% expresó creer en "un espíritu o una fuerza de la vida", el 9% era ateo y el 4% agnóstico.

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Exportación Suiza Barreras de acceso EXPORTAR A SUIZA - PRINCIPALES BARRERAS DE ACCESO. Arancel, Restricciones cuantitativas y Obstáculos técnicos El arancel general suizo, que se aplica también en Liechtenstein, está completamente consolidado en la OMC, y consiste exclusivamente en derechos específicos que se aplican en forma de francos suizos por unidad de peso bruto de las mercancías. Si bien el equivalente ad valorem en 2004 se estimaba en un tipo medio del 9,3%, esto enmascara la gran dispersión existente: los productos industriales apenas mantienen un arancel del 2,3%, mientras que en productos agrarios la media es del 36% (y llega en algunos casos hasta el 1.700%). La protección efectiva en los productos agrarios puede ser aún mayor a causa de la utilización bastante común de mecanismos como las exenciones arancelarias para los inputs agrarios y de ajustes estacionales de los aranceles dentro de un sistema de umbrales de precios internos. Para el comercio con los países de la UE, los productos industriales están exentos de derechos en virtud del Acuerdo de Libre Comercio de 1972 y los productos agrarios gozan de cierto grado de preferencia, gestionado generalmente a través de contingentes arancelarios, en relación con los derechos aplicados a países terceros. Los procedimientos aduaneros son rápidos y eficaces, informatizados en su mayor parte. Es de destacar que Suiza no ha recurrido nunca a medidas antidumping o antisubvención, ni aplicado medidas de salvaguardia. Restricciones cuantitativas No existen porque todas afectaban a productos agroalimentarios y fueron arancelizadas en el momento de la creación de la OMC en 1995. Sin embargo, conviene tener en cuenta que la combinación de Aranceles altos o muy altos, los calendarios de importación y los contingentes arancelarios a derecho reducido, funcionan en muchos casos como una auténtica restricción cuantitativa. Una vez más, la restricción es menor para los productos.

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Fundamentos de la selección del Mercado a Exportar

A continuación, en base a la información recabada, analizaremos y tomaremos la decisión de

seleccionar al país destino.

CUADRO DE FINAL EVALUACION DE MERCADOS META

BRASIL PERU SUIZA EE.UU

FACTORES

PESO

RELATIVO

(P/R) PTS PTSxP/R PTS PTSxP/R PTS PTSxP/R PTS PTSxP/R

PBI PER CAPITA 3 3 9 2 6 4 12 5 15

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 3 4 12 3 9 5 15 4 12

DISTANCIA GEOGRÁFICA 4 5 20 4 16 1 4 2 8

DISTANCIA CULTURAL 4 3 12 4 16 1 4 2 8

TAMAÑO DE MERCADO 5 2 10 5 25 2 10 3 15

ESTABILIDAD 5 3 15 2 10 4 20 20 15

CONSUMO PER CAPITA QUESO 5 3 15 4 20 5 25 3 15

81 93 75 61

Según el análisis precedente, inferimos que el mercado más potable para efectuar nuestra exportación es Perú, con un valor de 93 puntos. Dicha selección surge a través de la ponderación de variables, las cuales Vacalin considera como las más importantes, asignándole un valor según el peso relativo o importancia que presenta, y a su vez asignándole un valora a cada país a través de los datos relevados en la investigación correspondiente.

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Principales datos de Perú, país destino de nuestra exportación

PERÚ:

Información General

Capital: Lima

Superficie: 1.285 miles de km2

Idioma oficial: Español

Población: 29,6 millones (2010)

Moneda: Nuevo Sol

Indicadores Económicos (Fuente: FMI / IFS)

2007 2008 2009 2010 2011*

PBI (U$S miles de millones) 107,3 127,5 126,8 153,5 162,5

PBI per capita (U$S) 3.803 4.446 4.356 5.196 5.414

Crecimiento del PBI real (%) 8,9 9,8 0,9 8,3 6

Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) 1.220 -4.722 248 -2.063 -3,628

Balanza Cuenta Corriente (%PBI) 1,1 -3,3 -2,1 -1,3 -2,2

Exportaciones Bienes y Servicios (%PBI) 29,2 27,6 25,5 22,7

Inflación (%) 1,8 5,8 2,9 1,7 2,5

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La economía peruana se ha caracterizado históricamente por el rol central que ha desempeñado la explotación de sus cuantiosos recursos naturales, desde la producción minera en la región andina, pasando por la agricultura y la pesca en su rico litoral marítimo. No obstante lo anterior, en los últimos años se ha verificado una creciente diversificación en materia de servicios e industrias ligeras. Durante la última década, las políticas macroeconómicas implementadas, sumada a la solidez institucional del país, contribuyeron a generar las condiciones que resultaron en un crecimiento record de la actividad económica. Así, en diez años, el PBI creció aproximadamente el 50% acumulado, mientras que el ingreso per cápita experimentó un incremento del 40%. A fines del año 2006, el gobierno implementó un paquete de medidas económicas que permitieron fortalecer la economía al mejorar los niveles de inversión, expandiendo la producción y las exportaciones. En 2008 la agencia Fitch le otorgó “investment grade”, categoría que también le reconoció Standard & Poor´s y posteriormente Moody’s al año siguiente. Actualmente, Perú está experimentando la expansión más larga en su historia, con una baja inflación, una sólida posición externa y una disminución en los índices de endeudamiento y de pobreza. El gasto público se ha reducido gracias a la supresión de las subvenciones y a la privatización de empresas estatales. Se han reducido barreras comerciales, se han eliminado subsidios directos a los exportadores y a los productores nacionales y se ha concedido trato nacional a los inversionistas extranjeros. Luego de haber sufrido una fuerte desaceleración durante 2009, como consecuencia de la crisis global, y que derivó en un magro crecimiento del PBI (0,9%), su economía experimentó un notable rebote durante el año en curso, en el que se proyecta un crecimiento superior al 8%. El país ha desarrollado una política activa en términos de negociaciones de acuerdos comerciales, logrando de esa manera asegurar el acceso de su producción en distintos mercados, de la región y extra-regionales. Es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, y ha acuerdos comerciales con el Mercosur, con los EEUU, con China y con la Unión Europea, entre otros. Sus principales socios comerciales son: Estados Unidos, China, Brasil, Canadá, Japón, Ecuador y Chile. DIMENSIONES CULTURALES Perú está muy cerca de la media de todos los demás países de América Latina en cada una de las dimensiones del país, Hofstede (ver gráfico de América Latina Hofstede abajo). Más alto del Perú dimensión Hofstede es la incertidumbre (UAI) es de 87, lo que indica el bajo nivel de la sociedad de la tolerancia a la incertidumbre. En un esfuerzo por minimizar o reducir este nivel de incertidumbre, las estrictas normas, leyes, políticas y regulaciones son adoptadas y aplicadas. El objetivo último de esta población es de controlar todo el fin de eliminar o evitar lo inesperado. Como resultado de esta característica la incertidumbre de alta, la sociedad no acepta fácilmente los cambios y es muy adverso al riesgo. El Perú tiene un bajo individualismo (IDV) ranking (11), al igual que todos los demás países de América (promedio 21). La puntuación en esta dimensión indica la sociedad colectivista en comparación con el individualista. Esto se manifiesta en un primer compromiso a largo plazo de "grupo" del miembro, ya sea una familia, la familia ampliada, o relaciones a largo plazo. La lealtad en una cultura colectivista es de suma importancia, y más de los paseos más otras normas sociales y los reglamentos. La sociedad fomenta las relaciones fuertes en todo el mundo tiene la responsabilidad de los demás miembros de su grupo

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Distancia respecto Index (PDI), que es la medida en que los miembros menos poderosos de las organizaciones e instituciones (como la familia) aceptar y esperar que el poder esté distribuido de manera desigual. Esto representa la desigualdad (más frente a menos), pero definido desde abajo, no desde arriba. Se sugiere que el nivel de una sociedad de la desigualdad es respaldado por los seguidores tanto como por los líderes. Poder y la desigualdad, por supuesto, son hechos muy fundamentales de cualquier sociedad y cualquier persona con cierta experiencia internacional es consciente de que "todas las sociedades son iguales, pero algunos son más desiguales que otros. Individualismo (IDV), por un lado frente a su opuesto, el colectivismo, que es el grado en que las personas integradas en grupos. En el lado individualista nos encontramos con sociedades en las que los lazos entre los individuos son flojos: se espera que todos cuidar de él / ella y su / su familia inmediata. En el lado colectivista, nos encontramos con sociedades en las que las personas desde su nacimiento están integradas en su fortaleza, cohesión en los grupos, las familias extendidas (con tíos, tías y abuelos), que siga protegiendo a cambio de lealtad incondicional."Colectivismo" de la palabra en este sentido no tiene significado político: se refiere al grupo, no al estado. Una vez más, la cuestión planteada por esta dimensión es extremadamente fundamental, con respecto a todas las sociedades del mundo. Masculinidad (MAS) frente a su feminidad contrario, se refiere a la distribución de roles entre los sexos, que es otra cuestión fundamental para cualquier sociedad que se encuentran una amplia gama de soluciones. Los estudios de IBM reveló que (a) los valores de las mujeres difieren menos entre las sociedades de valores de los hombres, (b) los valores de los hombres de un país a otro contiene una dimensión de muy asertivo y competitivo al máximo diferente de valores de las mujeres, por un lado, a la modesta y cuidado y similar a los valores de las mujeres por el otro. El polo firme que se ha llamado "masculino" y "femenino" del polo modesto y cariñoso. Las mujeres de los países femeninos tienen los mismos valores modestos, cuidando que los hombres, en los países masculinos son un poco asertivos y competitivos, pero no tanto como los hombres, para que estos países muestren una brecha entre los valores de los hombres y los valores de las mujeres. Índice de la incertidumbre (UAI) se refiere a la tolerancia de una sociedad de la incertidumbre y la ambigüedad, sino que en última instancia, se refiere a la búsqueda del hombre por la verdad. Esto indica hasta qué punto una cultura de los programas de sus miembros se sientan incómodos o bien cómodo en situaciones no estructuradas. Situaciones no estructuradas son nuevas, desconocidas, sorprendentes, diferentes del habitual. Incertidumbre evitar culturas

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tratan de minimizar la posibilidad de este tipo de situaciones por las estrictas leyes y reglas, las medidas de seguridad, y en el plano filosófico y religioso por la creencia en la verdad absoluta, "sólo puede haber una verdad y lo tenemos". Personas en los países incertidumbre evitando también son más emocionales, y motivado por la energía nerviosa interior. El tipo opuesto, las culturas aceptar la incertidumbre, es más tolerante con las opiniones diferentes de lo que se utilizan para, ellos tratan de tener menor número de reglas posible, y en el plano filosófico y religioso son relativistas y permitir que muchas corrientes de flujo de lado a lado. Las personas dentro de estas culturas son más flemáticas y contemplativas, y no se espera por su entorno para expresar emociones. Orientación a largo plazo (LTO) versus orientación a corto plazo: esta quinta dimensión se encontró en un estudio entre los estudiantes de 23 países de todo el mundo, utilizando un cuestionario elaborado por los académicos chinos se puede decir para hacer frente a la virtud, independientemente de la Verdad. Los valores asociados con la orientación a largo plazo son el ahorro y la perseverancia, los valores asociados con la orientación a corto plazo son el respeto a la tradición, el cumplimiento de las obligaciones sociales, y proteger nuestra "cara". Tanto la positiva y negativamente en los valores nominales de esta dimensión se encuentran en las enseñanzas de Confucio, el filósofo chino más influyente que vivió alrededor del 500 aC, sin embargo, la dimensión también se aplica a países que no tienen una herencia confuciana.

Información de Perú Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, frente al Océano Pacífico; colinda con Ecuador y Colombia hacia el norte, hacia el este con Brasil, hacia el sureste con Bolivia, y hacia el sur con Chile Clima Teniendo en cuenta su ubicación, sobre la franja de las latitudes tropicales del hemisferio sur, Perú debería tener presentes en todo el territorio, las características propias de los trópicos muy cálidos y a su vez lluviosos, tal como se da en la llanura amazónica y las yungas orientales. Religión La religión más importante en Perú es el cristianismo, más del noventa por ciento de la población se declara católica, ubicando al país entre los de mayor número de fieles católicos en el mundo junto a Brasil, Filipinas, y México. Por otro lado, la mayor parte del resto de la población, profesa alguna otra denominación cristiana principalmente protestante. También hay presencia del ateísmo así como existen otros que profesan el judaísmo, el islam, y algunos escasos conversos. Una de las manifestaciones religiosas más importantes es la Solemnidad del Señor de los Milagros, imagen que data del Virreinato del Perú y que sale en procesión por las calles de Lima en octubre de cada año. Moneda oficial: En 1991 entró en curso la nueva moneda oficial de la República Perú que sustituyó a los tradicionales Intis: el Nuevo Sol (S/.), que equivale a 100 centavos. Existen billetes de 200, 100, 50, 20 y 10 Nuevos Soles y monedas de: 1, 2 y 5 Nuevos Soles y de 0.50, 0.20 y 0.10. Cambio de moneda extranjera: En el Perú no hay ninguna restricción respecto al cambio de moneda extranjera. Los dólares americanos se aceptan sin problema en los hoteles, comercios y supermercados de Lima, y en las principales ciudades del país. Sin embargo, otras monedas extranjeras como el Euro son más complicadas de cambiar. En general se recomienda acudir a los bancos o casas de cambio

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de las grandes urbes, principalmente Lima, ya que ofrecen mayor seguridad y garantía que los cambistas callejeros, a los que es mejor evitar. Tarjetas de crédito internacionales: En Perú se aceptan las tarjetas Visa, Master Card y Diners, aunque no todos los establecimientos permiten pagar con ellas. Cajeros automáticos: Hay muchos que aceptan las tarjetas internacionales. Propinas: Las ventas están gravadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV), que equivale a un 19% del consumo o la compra. Así, en restaurantes u hoteles se adiciona un 10% por servicio. La ley obliga a los comerciantes a mostrar al cliente el precio final, incluido los impuestos. Debido a estos impuestos, las propinas no son muy comunes en Perú. Sin embargo, si se quiere dejar una se aconseja optar por el 10 o 15 % (más o menos un euro o dólar norteamericano), siempre y cuando esté satisfecho con el servicio recibido en restaurantes, bares, o botones de hoteles. No se acostumbra a dar propina a los taxistas. Origen de las Importaciones de los Principales Productos Se puede observar que los principales países de origen para las importaciones del sector, según porcentajes de participación, son Nueva Zelanda, Bolivia, Australia, Argentina, Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado. El país concentra sus importaciones en tipos de productos, en particular la leche en polvo, en quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no produce alto valor agregado, y sus proveedores son básicamente Nueva Zelanda, Argentina y Australia.

Características de la Demanda Los productos que comprenden el sector de lácteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población, por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana, según nivel socio económico, edad, género y ubicación geográfica, por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso familiar mensual promedio (USD): NSE (nivel socio-económico) A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $126. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, es importante establecer la caracterización de su población según zonas. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra.

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La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao.

CONSUMIDOR – AMAS DE CASA. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con más actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. Consumidor y hábitos de compra En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisición de alimentos, artículos de limpieza y productos lácteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados. Mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas.

Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos.

De otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra.

Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años.

Descripción de los canales de distribución y comercialización

La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales, los más comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros.

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La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas, por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases más bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas.

Los más reconocidos: Hipermercado TOTUS Corporación Wong Santa Isabel – San Isidro

Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

• Alto grado de concentración de la oferta sectorial, reuniendo las tres primeras

empresas el 85 del valor de la producción y las ventas, respectivamente.

• Gloria, con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año, mantiene un

fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle, Laive, Agrícola El Escorial y Egasa

El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S.A., Pil Andina S.A., Ipilcruz S.A., Farmacéutica del Pacífico S.A.C., Centro Papelero S.A.C., Yura S.A., Cemento Sur S.A., Racionalización Empresarial S.A.

Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el Grupo Gloria, están centradas en el sector lácteo, cemento, farmacéutico, envases de cartón y transporte.

La estrategia empresarial del Grupo Gloria, se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado, su presencia en el Perú. Su red de distribución nacional llega a más de 50,000 puntos de ventas a nivel nacional. El Grupo Gloria cuenta con más de 2,800 trabajadores, y con más de 15,000 proveedores.

En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche evaporada y otros productos derivados lácteos, en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca.

La empresa dueña de la marca “Gloria” en el Perú, a partir de 1988, y además es propietaria de otras marcas tales como Bonle, Pura Vida, Bella Holandesa, Yomost, Drinky, y otros. Cuenta con cuatro plantas industriales, ubicadas en Arequipa, Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. Para la producción tiene líneas de envases propias en latas, tetra pack, pre pack y botellas.

La segunda empresa en el sector es Nestle, la cual esta presente en las diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde 1919. Es una compañía respetada y admirada, la cual ha comprado la operación de Donofrio.

La tercera empresa es Laive, su principal actividad comprende la fabricación de una amplia variedad de productos lácteos, cárnicos y otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". Detenta una participación de 15% en embutidos.

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Las grandes empresas del sector de lácteo, se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo, o de otros productos, como es el caso de Gloria, Laive y Nestle.

Las empresas medianas y chicas, que son más numerosas, se dedican generalmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializar productos lácteos.

Distribución geográfica del mercado

Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima, su capital, concentra casi un 70% del mercado, sin embargo, en el caso de productos de lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad.

El producto en análisis es utilizado tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera, cambian los precios y las presentaciones por la diferencia en el poder adquisitivo de la población, además, los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino económico y rendidor.

Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos lácteos en particular quesos se concentra en Lima y, desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. Región seleccionada dentro del mercado meta.

El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior.

La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad.

Comercio entre Argentina y Perú Comercio Bilateral La relación comercial entre la Argentina y Perú durante el quinquenio 2005-2009 se ha caracterizado por un constante saldo favorable para nuestro país. El total comercializado entre ambos Estados en promedio anual durante este periodo fue U$S 957,28 millones. En el año 2005 el comercio bilateral totalizó U$S 644,29 millones, mientras que en 2009 se registró un total de U$S 854,39 millones, lo cual significó un incremento de 32,61%. La variación promedio anual del quinquenio 2005-2009 de las exportaciones argentinas a Perú fue 12,48%, en cuanto a las importaciones argentinas de dicho origen, la variación ha sido 25,02%.

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Si comparamos los años 2008-2009, notamos que se ha registrado un descenso de las exportaciones argentinas hacia este mercado de 40,07%, debido principalmente a la caída en la venta de cereales, pasando de U$S 1.312,54 millones a U$S 786,62 millones. En cuanto a la demanda argentina desde este origen, la misma sufrió una disminución de 43,76% ya que durante 2008 las importaciones totalizaron U$S 120,51 millones, mientras que en 2009 fueron U$S 67,77 millones. Entre los principales productos exportados por la Argentina en 2009 pueden citarse: Cereales (24,60%), Grasas y aceites animales o vegetales (16,73%), Minerales, escorias y cenizas (8,13%), Maquinaria no eléctrica (6,70%), y Residuos y desperdicios de la Ind. Alimentaria (6,19%). Estos capítulos representan el 62,34% del total exportado. Entre los principales productos importados por la Argentina de este mercado se destacan: Prendas de vestir y accesorios de vestir de punto (19,67%), Navegación marítima o fluvial (7,66%), Cobre y sus manufacturas (7,08%) y Productos químicos inorgánicos (7,06%) y Plástico y sus manufacturas (5,77%). Estos capítulos representan el 47,25% del total importado. Las exportaciones argentinas experimentaron un incremento en el periodo Enero - Octubre 2010 del 33,94%, pasando de U$S 648,45 millones en 2009 a U$S 868,56 millones en el corriente año, mientras que las importaciones tuvieron un crecimiento para dicho periodo del 64,26%, pasando de U$S 56,63 millones en 2009 a U$S 93,02 millones en 2010. Del cruzamiento informático de las importaciones peruanas de todo origen con la oferta exportable histórica argentina, se pueden en principio identificar rubros de interés para nuestro país para los cuales hay demanda por parte del Perú, a saber: a) Sector alimenticio: (Cap. 2, 3, 4, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23) Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada(**), carne bovina deshuesada congelada(**), hígados bovinos congelados(**), gallos o gallinas sin trocear congelados(**), filetes de pescado congelado(*), camarones y langostinos, invertebrados acuáticos, leche nata en polvo(**), leche entera en polvo(**), queso de pasta dura(**), miel natural(**), naranjas, mandarinas, pomelos, limones, uvas frescas, uvas secas(**), manzanas frescas(**), peras y membrillos frescos(**), ciruelas frescas, ciruelas secas, maníes crudos s/cáscara p/siembra(**), aceite de maní en bruto, aceite de oliva virgen, azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura ncop.(*), fructuosas con contenido > a 50%, goma de mascar(*), artículos de confitería sin cacao(*), chocolates sin rellenar(*), chocolate y preparaciones alimenticias con cacao(**), leche modificada para niños acondicionada para la venta por menor(**), papas preparadas o conservadas congeladas(**), aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre sin congelar(**), jaleas y mermeladas(**), maníes preparados o conservados ncop.(**), duraznos preparados en formas ncop. en envases <= a 5Kg. (**), jugo de naranja sin adición de alcohol congelado, jugo de pomelo, jugo de uva incluido el mosto(**), jugo de manzana(**), jugos de frutos o de hortalizas sin fermentar(*), vino espumoso(**), vinos excluidos espumosos en envases <= de 2 L.(**), vino excluidos espumosos en envases > a 2L.(**), alimentos para perros o gatos, acondicionados p/venta por menor(**) . Observaciones: - El asterisco (*) indica los productos que la Argentina ha exportado al Perú y para los cuales habría posibilidades de expansión de nuestras ventas. - El doble asterisco (**) indica que la Argentina se encuentra entre los primeros cinco (5) proveedores de ese bien al Perú. Los productos argentinos con mayor potencial para ingresar al Perú son los siguientes: • BIENES DE CAPITAL PARA EL SECTOR MINERO Y LA CONSTRUCCION.

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• MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INGENIERIA CIVIL • MAQUINAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS • EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES • BOMBAS, COMPRESORES, VENTILADORES Y APARATOS DE FILTRADO • MAQUINARIA TEXTIL Y PARA TRABAJAR CUEROS • EQUIPOS MECANICOS DE MANIPULACION • APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME • INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION • CAMIONES • REMOLCADORES • VOLQUETES PARA USO FUERA DE RED DE CARRETERAS • NEUMATICOS • QUESOS • PRODUCTOS GOURMET • LECHE DE SOJA • MERMELADA DE FRUTAS • ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN • MEDICAMENTOS • EQUIPAMIENTO MEDICO • PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES COMERCIO BILATERAL LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A PERÚ REPRESENTAN EL 1,43% DEL TOTAL EXPORTADO AL MUNDO (16to. Cliente), MIENTRAS QUE LAS IMPORTACIONES DESDE DICHO PAIS REPRESENTAN UN 0,17% DEL TOTAL IMPORTADO (45to. Proveedor) EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC

Producto Descripción Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

04061010 Mozzarella 15.382.987 34.876.497 42.107.199 49.065.080 48.842.331

Las operaciones de comercio exterior entre el Perú y la República Argentina alcanzaron US$ 880’411,793.84 ( FOB), en el período enero – diciembre del año 2009. Las exportaciones en dicho período llegaron a los US$ 82’170,096.43 (FOB), mientras que las importaciones alcanzaron US$ 798’241,697.41 (FOB). La Balanza Comercial en el período enero – diciembre del año 2009 registró un saldo deficitario de US$ 716’071,600.98.

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.- COMERCIO PERÚ - ARGENTINA / INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ – ARGENTINA - AÑOS 2004-2009.

Enero / Diciembre (En miles de dólares)

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007 Año 2008 Año 2009

Variación 2004-2009

Exportaciones (FOB)

36.842 53.538 74.010 119.568 137.786 82.170 123%

Importaciones (FOB)

483.868 608.714 701.329 983.236 1.366.867 798.241 65%

Saldo (447.026) (555.176) (626.807) (863.668) (1.229.081) (716.071) 60%

Intercambio Comercial

520.710 662.252 775.851 1.102.804 1.504.653 880.411 69%

Fuente: Aduana -Perú Elaboración: Cámara de Comercio Peruano - Argentina

Documentos Requeridos para la exportación en Perú Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos:

• Factura Comercial

• Informe de verificación

• Certificado de Origen

• Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal, Número de orden, lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de los mismos y peso del bulto. Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de serie, código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida, características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año de fabricación u otros signos de identificación si los hubieren. Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción, cuando lo hubiere. Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú.

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Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD 5.000,oo (cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emítela factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dónde está ubicada la mercancía para ser supervisada. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc.); -Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc.), dependiendo de la negociación, el medio de transporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía); país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); país y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en qué año fueron fabricadas. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de inspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo. Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones: 1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términos FOB . 3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envíos postales sin carácter comercial.

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10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. 11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público. 12- Otras establecidas en legislación específica66. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa mínima de US$ 250,00. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado de Origen emitido en Argentina, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen.

Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. Proceso de nacionalización Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo, depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal, importación temporal. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías en franquicia. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.

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Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se esté nacionalizando. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaración Única de Aduanas. - Documento de transporte, según el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificación (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Póliza de Seguro.

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- Certificado o autorización según corresponda (ej: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. - Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, en caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo las mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación de los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando así agilidad al proceso67. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax, o vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía. Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso

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Datos Generales

La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se puede efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.

Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posterior, contado a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas, deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos que corresponda.

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El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Única de Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta y transmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresión de la DUI – Importación Temporal. La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial, está a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación. - Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera. El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta caerá en abandono legal Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial: Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros.

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Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción, siempre que: Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las drogas. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por sí mismo y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, está sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. Encaso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles, eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país, se efectúa mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado

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Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado69. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estos documentos son: Anexo 6 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 7 Orden de pedido Anexo 8 Informe de verificación Anexo 9 Factura Comercial Anexo 10 Certificado de Origen Anexo 11 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 12 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 13 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 14 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 15 Declaración Andina de Valor Anexo 16 Documento de Transporte

Costos de Importación Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente.

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El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férrea dada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación, preservación y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú está comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Perú Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán, Lima). Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósito. Los siete terminales marítimos del Perú son: Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedora y convencional.

Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras.

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Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú, al sur del puerto de Salaverry. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras.

Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de Chimbote. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores.

Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú, al sur del puerto del Callao. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras.

Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on – roll off . El Terminal Portuario de Matarani

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el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A.

Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.

Ubicación principales aeropuertos peruanos

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El sistema aeroportuario del Perú está conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco, en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú. Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías, pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 19. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 y USD150, más gastos operativos que ascienden a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capítulo de acceso al mercado). Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósito aduanero autorizado privado está destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósito aduanero autorizado público, está destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 18. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas. Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentra en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, en el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, en total operan 9 y 8 están en Lima.

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Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancías (Fuente: TACT) Envíos Comerciales: 4 facturas comerciales que incluyan número y fecha de la licencia de importación. Para productos farmacéuticos son necesarias 8 facturas con el precio FOB; si el embarque supera los USD 100, las facturas deben tener un visado consular o certificado de Cámara de Comercio. La licencia de Importación debe ser presentada al consulado con los otros papeles de legalización. La mercancía usada, con valor igual o mayor a USD 2.000, será revisada; mientras que la de menor valor requiere de una declaración juramentada. La mercancía nueva con valor igual o mayor a USD 5.000, será revisada. Nota: Se consideran envíos postales las cartas, tarjetas, postales, impresos, pequeños paquetes, encomiendas postales, así como el envío de documentos valorados, remesas, casetes y diskettes y CDs siempre y cuando no excedan de cuatro unidades y otros según clasificación del Convenio Postal Universal. Los pequeños paquetes y encomiendas postales no deben exceder de 2ks y 30ks

respectivamente.

Envíos de Muestras sin Valor Comercial: Presentar 4 facturas comerciales que incluyan número y fecha de la licencia de importación La licencia de Importación debe ser presentada al consulado con los otros papeles de legalización. Las muestras deben: ser transportadas como parte de equipaje, se debe pagar un depósito, y tener escrito un mensaje claro y visible que van a ser re- exportadas en los próximos 6 meses. Transporte de Muestras Sin Valor Comercial Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País. Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEXPORT Colombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad. Tiempos de Nacionalización Por tiempo de nacionalización se entiende el lapso en el que se desarrollan los trámites aduaneros con el fin de legalizar la entrada de la mercancía a territorio nacional de destino. Dado que este factor puede afectar la entrega de sus mercancías y costos de su proceso, tenga en cuenta los siguientes tiempos promedio en la aduana de Perú: Vía Aérea: Automática: 2 días Física: 3 días Vía Marítima: Automática: 2 días Física: 3 días

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Competencia en Perú

SAIS TÚPAC AMARU LANZA AL MERCADO QUESO MOZZARELLA - 2009 De Pachacayo para todo el Perú. Queso Mozzarella, es el nuevo producto que pone a la venta la empresa Sais Túpac Amaru, gracias a la implementación de su moderna planta de productos lácteos. Complementan esta producción manjar blanco, mantequilla y yogurt ecológico Pachacayo, comprendida en la política de relanzamiento de nuevos productos para satisfacer el consumo de la región, establecido por los directivos actuales de la Sais Túpac Amaru. Dicha planta tiene una capacidad de producción de 2 mil litros de leche que favorece la elaboración de los nuevos productos ecológicos en el caso de yogurt de freza, durazno que superan en proteínas y calidad de preparación a otros productos. Los nuevos productos se encuentran a la venta en los diferentes establecimientos comerciales de la región y en sus tiendas de la hacienda Pachacayo en la ciudad de Lima, a precios por debajo del mercado El presidente del Consejo de Administración, Miguel García Munguía, refirió que la SaisTupac Amaru es una empresa autogestionaria que sobrevive por la comercialización de sus productos, que pese a las adversidades sobresale con el apoyo de los trabajadores, consejeros y profesionales comprometidos con los objetivos trazados

Precio de la mozzarella en Perú: Hemos realizado un estudio de precios de mozzarella en el mercado peruano, el supermercado del cual tomamos muestras de distintas marcas es el supermercado WONG. El Grupo de Supermercados Wong es la empresa líder en la industria de venta al detalle en el Perú, y cuenta con una experiencia de 27 años desde la apertura de su primer supermercado. Actualmente cuenta con un total de 57 tiendas –entre sus marcas Wong y Metro- con presencia en Lima, Trujillo, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca; y un equipo de más de 11,000 colaboradores. Desde diciembre de 2007, pertenece a Cencosud, uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina, con presencia en Chile, Argentina, Brasil y Colombia. A continuación podemos ver un folleto de supermercado del mes de mayo de la sección quesos:

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Los precios varían entre 40 y 65 pesos el kilo, lo cual en promedio serian unos 52.5 pesos argentinos, que convertidos a dólares daría una media de 13 dólares por kilo. A continuación se detallan distintas marcas de mozzarella que se comercializa el supermercado: Los precios, se encuentran en la moneda peruana: NUEVO SOL. La conversión a dólar sería la siguiente: 1 nuevo sol = 0,366 centavos de dólar Y a pesos seria de la siguiente manera: 1 nuevo sol= 1,493 pesos argentinos

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Industria láctea y su balanza comercial: Argentina puede ser considerada, junto con Uruguay, los países exportadores netos de productos lácteos del Mercosur. Brasil por otro lado, es un importador neto y destino de gran parte de las exportaciones argentinas. Sin embargo, Argentina y Uruguay no alcanzan a cubrir la demanda brasilera. Un hecho importante destacar, como se marcó anteriormente, es el derrumbe de las importaciones argentinas en la mayoría de los productos luego de la devaluación de enero de 2002. Esto acrecentó el superávit comercial. Las siguientes son las características del mercado lácteo:

� En la gran mayoría de los productos lácteos Argentina es superavitaria en términos comerciales.

� Los principales rubros, en monto de dólares, dentro de los que presentan una balanza comercial superavitaria son: leche en polvo entera, descremada, quesos de pasta blanda y de pasta semi-dura.

� El principal producto con balanza comercial positiva, en dólares, es la leche en polvo entera con us$94 mm en el 2002. Este también es el principal producto de exportación considerado de la misma forma.

� Los rubros lácteos donde Argentina presenta déficit comercial son: queso fundido, otros productos fermentados que no son yogur, caseinatos y helados.

� Algunos productos presentan comportamientos que varían en el tiempo, pasando generalmente de ser deficitarios comercialmente a ser superavitarios como es el caso de la leche fluida, la crema, el suero y la lactosa.

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Estrategias de Marketing; A continuación, explicaremos las estrategias que hemos seleccionado para posibilitar nuestra exportación de Queso.

Estrategia de Producto El queso Mozzarella Vacalin, será introducido en el mercado peruano, en bolsas plásticas termo-contraíbles de 2,5 kilos netos. Como mencionamos anteriormente, Perú es nuestro país seleccionado. El país vecino, presenta similares características con la Argentina, por lo que, adaptar el producto no nos tomo demasiada dificultad, a lo que sí, debemos respetar y cumplir las normativas del Mercosur (aunque el país destino, no lo conforme), sabemos puede que en pocos años se integre, por lo que decidimos obedecer la siguiente norma; “Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes

lugares geográficos, para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o

parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del

alimento debe figurar la expresión "tipo" con letras de igual tamaño, realce y visibilidad

que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el

país de consumo” Nuestro producto de exportación

Rótulos del envase; A continuación, enumeramos los ítems que contiene la etiqueta;

� Ingredientes del producto � Lote y fecha de vencimiento � Contenido neto � Uso alimenticio � Información nutricional � Nacionalidad

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COSTOS DE PRODUCCIÓN

La estructura de mercado de los quesos blandos y particularmente del queso Mozzarella, responde al tipo oligopólico. Es importante tener en cuenta que en este tipo de mercados donde existen entre dos a tres empresas líderes (SanCor, Mastellone, Danone), el precio que están fijen para sus productos tienen importante influencia en la determinación de los precios de sus competidores, ya que ingresar o intentar permanecer en el mercado con un precio superior al que éstas plantean puede resultar una amenaza para la subsistencia de las mismas. Según el asesoramiento que hemos recibido por parte de las industrias locales, en la actualidad se está pagando unos $ 18 + IVA, llegándose a pagar el verano ; época en la cual la masa suele alcanzar el mejor precio porque la demanda es alta; llegando a tomar valores aproximados unos $ 20 más IVA por kilogramo.

Cantidad Unidades Precio TOTAL

Leche 10 lts 1.44 14.4

Quimosina c/ 10 lts 0.002 lts 39.00 0.078

Calcio escamado c/ 1000 lts 0.002 kg 0.00 0.0044

Clorofila 0.69 gr 0.15 0.1035

Fermentos 0.345 gr 0.12 0.0414

Mano de obra 0.72 0.72

Empaque 1 1.5 c/18 kg 1.5 0.083

otros gastos 0.95

$ 17.19

Es el costo de la producción de la mozzarella de $17.19 por kg netos. El precio con el que vacalín sale a competir en el mercado interno es de $19 (+IVA) el kilo. Por lo tanto el margen unitario, por kilo que sale al mercado es de $2.25, ese margen es sin incluir fletes, gastos administrativos y comerciales:

Margen bruto $ 1.81

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En el siguiente cuadro se representa en porcentajes la influencia de los distintos conceptos sobre el costo de la producción de un 1 kg de mozzarella,

CONCEPTOS %

Materias primas y materiales directos 90.19%

Mano de obra directa 4.14%

Gastos generales de fabricación 2.06%

Gastos Administración 0.39%

Gastos comercialización 3.22%

A continuación se describirá los distintos ítems que impactan sobre cada uno de los conceptos: Materias primas y materiales directos:

• Leche

• Quimiosinac

• Calcio escamado

• Clorofila

• Fermentos

• Empaque

Mano de obra directa:

• Operarios calificados

Gastos generales de fabricación:

• Gas

• Energía eléctrica cargo fijo

• Mantenimiento de equipos

• Soda caustica

• Ropa empleados

• Recarga de extintores

• Cartucho de cloro

• Combustible translado MP

• Impuestos municipales Gastos administrativos

• Servicios

• Personal Administrativo Gastos generales de administración

• IIBB

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Estrategia de Distribución;

Respecto a este importante tema, en logística fundamentalmente, en primer lugar evaluamos que el producto se transportara y exportara por vía terrestre, en camiones refrigerados. Los mismo, deberán mantener la Mozzarella a un nivel de frio entre 8 y 5 grados centígrados. Dicha decisión, surge de que haber evaluado distintas alternativas de transporte y sus respectivos costos tales como: terrestre vía camión completo, terrestre vía carga consolidada, carga aérea, y en comparación, Perú no queda a gran distancia de la Argentina, por tratarse de una exportación experimental, decidimos hacer el “esfuerzo”, por la vía terrestre.

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La empresa de camiones, que llevara la mercadería hasta el suelo peruano es la empresa SUDAMERICAN CARGO S.A. Una empresa de capitales argentinos y peruanos, dedicada al transporte de carga Internacional, tanto Terrestre, Marítimo como Aéreo y que opera en Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, para el servicio Terrestre y resto del Mundo para el servicio Marítimo y Aéreo.

Servicios internacionales de la empresa:

1. TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL:

Ø Transporte de carga, en unidades acordes a los requisitos de la mercadería a trasladar desde y hacia

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Ø Servicio de transporte de cargas LCL (consolidadas) y FCL (full) con salidas semanales desde y hacia }

Ø Servicio de transporte de CONTENEDORES 2´DC - 40´DC - 40´HC.

2. SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CARGA TERRESTRE:

Ø Equipos para cargas sobredimensionadas.

Ø Equipos para cargas consideradas peligrosas.

Ø Equipos para cargas refrigeradas.

Ø Equipos para carga general.

Ø Equipos para el transporte de mobiliario y menaje de casa.

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A la hora de cotizar con la empresa nos encontramos con el inconveniente de que solo realizaban transporte de carga completa y lo mismo sucedió con todas las empresas de transporte con las que cotizamos, en el anexo, se puede ver la cotización, en la cual por una carga completa de un total de 24 toneladas tenía un costo de 11.000 dólares mas el seguro, la empresa Vacalin no está dispuesta a afrontar este costo ya que la idea es solo hacer una exportación experimental y conocer cómo funciona en el mercado de Perú nuestro producto, si el mismo es rentable o no. Nuestra segunda opción es la de realizar la exportación a través del ICOTERM FCA. (Free Carrier) (Franco Transportista): El exportador (VACALIN) entrega el producto y lo despacha para la exportación al transportista nombrado por el importador en el lugar convenido. El lugar de entrega elegido determina las obligaciones de carga y descarga de la mercancía en ese lugar. Si la entrega tiene lugar en los locales del exportador, éste es responsable de la carga, si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el exportador no es responsable de la descarga. El cálculo del precio FCA se basa en la siguiente fórmula:

Determinación del Precio y Costos de Distribución

RUBRO

COSTO INDUSTRIAL

Costo producción (3 TN) U$S 12749.51

TOTAL COSTO INDUSTRIAL (CI) U$S 12750

MPN + MPE + MO + ENV + EMB + FI + SI + CER + GFB + OG - DWx (1 -IG)

1- ( IP + ( U / (1 - IG ))

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GASTOS OPERATIVOS DE EXPORTACION (UN. MONETARIAS)

Manejo de documentación U$S 75,00

Toll U$S 90,00

Port Charges U$S 140,00

Courier Fee U$S 45,00

CRT Fee U$S 55,00

THC U$S215,00

Terminal Port Fees U$S 183,00

A.G.P. U$S 2,50

Consolidación U$S 220,00

Honorarios Aduana U$S 245,00

Emisión Certificado INAL U$S 20,00

Emisión Certificado IASCAV /SENASA U$S 25,00

ROEL U$S 0,00

Pick Up U$S 230,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMAS FIJAS U$S) (GX) U$S 1.545,50

GASTOS OPERATIVOS DE EXPORATCION (% FCA)

Comisiones BBVA Banco Francés 1,00%

Derecho de Exportación 5,00%

Reintegro sobre base de reintegro (%FCA) 5,00%

Utilidad Bruta 40% 40,00%

FCA = CI + GX

1 +GX -R +U

1 - 0,01 + 0,05 + 0,4 - 0,05

12750 + 1545,5

FCA = U$S 27027.26

FCA X Kilo: USD 9.009

FCA X Unidad (2,5kg): USD 22,72

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Obligaciones del vendedor Entregar la mercancía, según contrato de compraventa. Obtener licencias de exportación y llevar a cabo los trámites aduaneros que se requieran para la venta internacional. Aunque no tiene la obligación de efectuar el contrato de transporte, puede realizarlo a petición de la contraparte. No obstante, costo y riesgo corre por cuenta del comprador. Entregar (Delivery) la mercancía en el lugar acordado. Asumir los costos hasta la entrega de la mercancía. Efectuar aviso suficiente de que la mercancía ha sido despachada o que nunca se despachó. Obligaciones del comprador Pagar la mercancía de acuerdo con la factura de compraventa. Obtener las licencias o documentos necesarios para realizar la aduana de importación. Contratar el transporte. No obstante, no está obligado a tomar un seguro que proteja la carga. Asumir costo y riesgo de la mercancía desde el punto en el que fue entregada la mercancía. Recibir la mercancía de acuerdo con lo pactado. Enviar prueba de entrega al vendedor, que para este caso puede ser documento de transporte o factura comercial. Reembolsar los costos y gastos al vendedor que se generen por suministrar o ayudar a obtener la información de la mercancía.

Forma de cobro de la mercadería

Cobranza documentaria:

Descripción del documento * Instrumento de pago internacional para los exportadores donde Banco Advisor actúa como agente de cobro.

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* Banco Exportador por instrucciones del Cliente (Exportador) se compromete a tramitar la entrega al comprador en el extranjero (Importador), a través de un Banco Corresponsal, de ciertos documentos (facturas comerciales, documentos de embarque, certificados de origen, etc.); siempre y cuando, Banco Santander a través del Banco Corresponsal reciba el pago de las mercancías, o bien la aceptación o suscripción de un título de crédito (Pagaré o Letra de cambio) como obligación de pago en fecha futura. * Las Cobranzas Documentarias de Exportación pueden ser pagaderas a la vista, es decir al contado o a un plazo definido, mediante la aceptación de una letra de cambio. * Instrumento utilizado cuando existe confianza entre los socios comerciales. Beneficios que recibimos por utilizar este documento: * Al permitir actuar al banco como agente de cobro en conjunto con el Banco Corresponsal, se facilita la operativa internacional. * Garantiza al Proveedor la liberación de los documentos hasta que el Importador realice el pago o acepte su obligación de pago y al Importador recibir los documentos de embarque. Requisitos: * Tener una Cuenta en el banco. Costo 1% sobre el monto Mínimo U.S. $ 100,00 máximo U.S. $ 500,00 Más comisión de uso Swift U.S. $ 30,00 Por lo tanto y por esta exportación estaríamos incurriendo en un gasto de U.S. $ 130,00

Nuestro banco:

BBVA Banco Francés ocupa uno de los primeros lugares en el sistema financiero argentino, su importante capacidad de adaptación le ha permitido adecuarse a las nuevas condiciones que impone el mercado, logrando de esta manera mantener su posición de liderazgo. En este contexto, el Banco se encuentra abocado a incrementar las financiaciones en los tres segmentos de mercado, con especial énfasis en aquellos segmentos más rentables, potenciando la mezcla de negocios y manteniendo su política de riesgos, lo que le permite mantener el mejor ratio de calidad de cartera del sistema. En cuanto a pasivos, el Banco prioriza la captación de fondos minoristas, incrementando la participación de los depósitos transaccionales en relación al total de depósitos. En un año de incertidumbres, la eficiencia es otro de los pilares fundamentales de la estrategia implementada por el banco, lo que implica un importante trabajo con el objetivo de hacer el gasto útil, mientras se fortalece al mismo tiempo el negocio transaccional. El Banco además de contar con excelentes niveles de liquidez y solvencia, muy buenos ratios de calidad de cartera y cobertura y resultados acordes a la estrategia implementada, mantiene una sólida relación con sus clientes, en este año se ha re-lanzado el concepto de banca móvil,

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con el objetivo de ofrecerles una herramienta que les permite realizar consultas y operaciones a través del teléfono celular. Nuestro Swift: BFRPARBA Banco del importador:

BBVA es un sólido grupo financiero, de elevada solvencia y gran dimensión con un objetivo común: unir todas las fortalezas para establecer relaciones duraderas con clientes cada día más satisfechos. Swift del banco del importador: BCONPEPL En el anexo se muestra el formulario a completar para gestionar la cobranza documentaria. Determinación del esquema de distribución del producto Siguiendo con el lineamiento, de que se trata de una exportación experimental al vecino país de Perú, tenemos en claro que no vamos a intentar llegar de manera masiva a todos los principales distribuidores. Como objetivo, hemos decidido “actuar” en aquel mercado, haciendo relaciones con el que consideramos, un gran distribuidor de Lima, Perú. El distribuidor se encargara de hacer llegar nuestro producto desde los principales centros comerciales de productos lácteos, hasta los almacenes con mediano volumen de ventas minoristas. Estimamos que poco a poco, la demanda de nuestro producto, hará que la distribución se acelere y que llega a todos los puntos de Lima y las principales ciudades del Perú.

ESTRATEGIA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD La comunicación cuenta con instrumentos que permiten acceder a los distintos segmentos de mercado en momentos diferentes. Las herramientas que utilizaremos son:

• Publicidad: este medio lo implementaremos para crear la preferencia en la mente del consumidor y persuadirlo de que elija nuestra marca.

• Promoción: este conjunto de actividades de corta duración trata de estimular la demanda a corto plazo. Nosotros utilizaremos la degustación para incentivar la primera compra en la etapa de lanzamiento.

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Objetivos publicitarios en las etapas del ciclo de vida del producto

Introducción Crecimiento Madurez

1)Informar 1)Persuadir 1)Recordar

2)Conocimiento 2)Predisposición 2)Uso

Objetivos publicitarios

3)Imagen 3)Acción 3)Reiteración

Para nuestra exportación, planteamos diferentes objetivos del Plan de Comunicación

• Posicionar la marca VACALIN, en el mercado de los quesos Mozzarella.

• Lograr que VACALIN sea considerado por los consumidores, a través de sus quesos Mozzarella, como un lácteo saludable, y sabroso para disfrutar .

• Lograr la recordación de la marca.

• Lograr la fidelidad a la marca.

La comunicación es un fenómeno complejo, intenso y desafiante, que nuestra empresa utilizará para:

• Dar a conocer la marca.

• Promover el consumo del producto.

• Seducir nuevos consumidores.

• Fidelización de marca. Tal vez, parezca una manera un tanto agresiva, para publicitar en el Perú. Sin embargo, “necesitamos” correr este riesgo para poder hacernos conocidos con nuestros quesos rápidamente, para lograr un mayor volumen de exportación.

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ESTRATEGIA DE PRECIO:

En conclusión debemos considerar que el precio oscilara entre los siguientes, acotados, márgenes.

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Documentación que se deberá presentar para solicitar la libre circulación de los productos que comercializa Vacalin (Productos Alimenticios para su comercialización)

- Nota original debidamente firmada (aclaración y carácter del firmante) dirigida al

Director del INAL detallando el tipo de trámite solicitado e informando quién/es se encuentra/n autorizados a gestionar el trámite ante INAL, aclarando número de documento y relación con el solicitante Anexo XII.

- Presentación de RNE (de poseerlo) o DNI, fotocopia de CUIT- constancia de inscripción

en AFIP- o copia de contrato social de la firma donde conste el domicilio actualizado (según corresponda) del titular de la importación - certificado sanitario emitido en origen - identificación de lotes - fecha de vencimiento - receta médica original firmada y sellada por médico matriculado –indicando el número de matrícula) que prescriba el producto que se importa, el nombre del paciente, el diagnóstico y la cantidad solicitada. - Copia del despacho de importación oficializado o copia de conocimiento de embarque / carta de porte por carretera / guía aérea o guía de correos, según corresponda. En el caso de Vacalin copia de la carta de porte.

En los anexos del proyecto exponemos los formularios que deben ser presentados para inscribir a Vacalin como exportador de productos alimenticios.

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Conclusión; Al realizar el citado proyecto de exploración, consideramos que si bien es factible realizar transacciones internaciones con el Perú, sabemos que corremos un gran riesgo, con respecto al precio con el que vamos a competir en aquel mercado de los quesos. No obstante, somos optimistas, y creemos que a raíz de esta exportación experimental de Queso Mozzarella Vacalin, nos permitirá de cierta manera, llegar y mantener un contacto fluido con todo el mercado lácteo de quesos del Perú, principalmente en Lima. Sabemos que exportar, no es una tarea sencilla, que requiere gran foco de atención y compromiso, por lo que Vacalin, estará dispuesto a continuar participando en el mercado peruano, siempre y cuando, el mercado se mantenga y por sobre todo, aumente y favorezca mas la exportación, al citado país. Culminando, apelamos al esfuerzo de nuestros distribuidores en Perú, para conseguir incremento en la demanda, para lograr a través de ellos, el mayor market share posible, en Perú.

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ANEXOS

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DATOS BALANZA COMERCIAL DE LA ARGENTINA, AÑO 2010 Y CIFRAS ESTIMADAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 1. Presentación de los principales resultados En el mes de marzo de 2011 la balanza comercial marcó un superávit de 667 millones de dólares, cifra que representó un aumento del 142% con respecto al mismo período del año anterior. Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 6.305 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 5.638 millones de dólares. El mayor valor exportado con respecto a marzo del año anterior resultó por el aumento de los precios (19%) y las cantidades (13%). Los subrubros que registraron mayores aumentos (en valores absolutos) en las exportaciones fueron: Cereales, Grasas y aceites, Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, Material de transporte terrestre, y Productos químicos y conexos. El valor de las importaciones fue 28% mayor que en igual mes de 2010. Esto se debió a un aumento en las cantidades (14%) y los precios (12%). Todos los rubros registraron aumentos en valores absolutos, destacándose el incremento de los Combustibles y lubricantes, Bienes intermedios, Piezas y accesorios para bienes de capital y Bienes de capital. En el primer trimestre del año la balanza comercial fue superavitaria en 1.788 millones de dólares, representando una disminución del 10% con respecto a igual período del año anterior. El total exportado fue de 17.104 millones contra 15.316 millones de dólares desembolsados en importaciones. Estos datos representaron un aumento del 31% para las exportaciones y del 38% para las importaciones, comparándolos con el mismo período del año anterior. El comercio con el Mercosur -principal socio comercial-, concentró el 27% de las ventas realizadas al exterior, y el 33% de las compras argentinas. Comparando estos resultados con marzo del año anterior, las exportaciones ha dicho bloque aumentaron el 26%, mientras que las importaciones provenientes del mismo crecieron el 21%. El saldo comercial en marzo de 2011 resultó negativo en 156 millones de dólares. Exportaciones • Exportaciones por Grandes rubros en marzo. El aumento del valor exportado en el mes (comparado con igual mes del año anterior) fue el resultado de los mayores montos registrados en Manufacturas de origen agropecuario, productos primarios y Manufacturas de origen industrial. El mayor ascenso interanual en valores absolutos correspondió a Manufacturas de origen agropecuario cuyas ventas registraron un incremento del 73%, producto de una suba en las cantidades vendidas (30%) y en los precios (33%). En segundo lugar, las exportaciones de Productos primarios subieron el 72% debido al aumento de los precios (26%) y las cantidades vendidas (36%).

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En el caso de las Manufacturas de origen industrial, las ventas registraron una suba del 7%, producto de un incremento de precios del 7% mientras las cantidades no sufrieron variaciones. Gráfico 1. Composición de las exportaciones. Primer trimestre 2011 en Argentina

MERCOSUR El intercambio con este bloque - primero en importancia- en el mes de marzo arrojó un saldo comercial negativo de 156 millones de dólares. Este resultado fue producto de un aumento de las exportaciones (26%) y de un alza de las importaciones del 21% con respecto a marzo del año anterior. Las mayores ventas externas se registraron en el rubro Manufacturas de origen industrial (material de transporte terrestre) y Productos primarios (trigo hacia Brasil). El aumento de las importaciones en marzo con respecto al mismo mes del año anterior fue producto de mayores compras en todos los rubros. Teniendo en cuenta los valores absolutos, los principales incrementos se registraron en las importaciones de Bienes intermedios (minerales de hierro y tubos soldados para oleoductos y o gasoductos); Piezas y accesorios para bienes de capital (partes y accesorios de carrocerías y demás partes y accesorios para el complejo automotor) y Bienes de capital (vehículos para el transporte de mercancías y cosechadoras-trilladoras) en todos los casos provenientes de Brasil. En el trimestre las exportaciones hacia el Mercosur crecieron el 33%, debido a un aumento en todos los rubros. Las subas más importantes en valor absoluto fueron las Manufacturas de origen industrial y los Productos primarios. Las importaciones subieron el 31% en el período, registrando incrementos en todos sus usos, en particular los Bienes intermedios. El intercambio con el bloque arrojó un saldo comercial negativo de 170 millones de dólares.

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Gráfico 2. Exportaciones de Argentina según destino. Primer trimestre 2011

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Copia de Certificado Fitosanitario

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Certificado de Origen

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INSTRUCTIVOINSTRUCTIVOINSTRUCTIVOINSTRUCTIVO PARAPARAPARAPARA SOLICITARSOLICITARSOLICITARSOLICITAR LALALALA AUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓN PARAPARAPARAPARA

EXPORTAREXPORTAREXPORTAREXPORTAR PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS

Para gestionar la autorización para exportar alimentos el solicitante deberá presentar:

- FORMULARIO DE EXPORTACIÓN COMPLETO -POR DUPLICADO- SIN FIRMAR

- NOTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL INAL DONDE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA

EXPORTACIÓN, ACLARANDO TIPO DE PRODUCTO Y PAÍS DE DESTINO; CON FIRMA Y ACLARACIÓN

DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

- COMPROBANTE DE PAGO DE ARANCEL EN TESORERÍA POR EMBARQUE (MUESTRAS HASTA

200KG NO ABONAN ARANCEL)

- FOTOCOPIA DE FACTURA O IDENTIFICACIÓN DE LA MERCADERÍA EN EL FORMULARIO DE

EXPORTACIÓN. LISTA DE EMPAQUE O PRO FORMA

- SI SE TRATA DE UNA EXPORTACIÓN EFECTUADA POR TERCEROS: DEBE ADJUNTARSE

COMUNICACIÓN FEHACIENTE AL ELABORADOR (CARTA DOCUMENTO/ TELEGRAMA

COLACIONADO/ CARTA CONFRONTE) SEGÚN DISPOSICIÓN ANMAT 3361/02.

- FOTOCOPIA RNE/ RPE

- FOTOCOPIA DE RNPA/ RPPA/ RNPUD PARA CADA PRODUCTO

Por cuestiones de índole administrativa, se agradece la presentación de la documentación

detallada foliada (numerada consecutivamente a partir de la primera página en más) y sujeta

mediante arandela de cartón y broche tipo mariposa.

Los trámites deberán presentarse por Ventanilla de Exportaciones de lunes a viernes a 10.00 a

12:30 hs y de 14 a 15:30 hs

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FORMULARIO SOLICITUD DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTO

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS A DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Fecha: Nota Exportación N° C

1-Exportador: .........................................................................................................................

2-Domicilio: .............................................................................................................................

3-RNE: .....................................................................................................................................

4-Fecha de Exportación: .......................................................................................................

5-Medio de transporte: ..........................................................................................................

6-País de Destino: ...................................................................................................................

7-País de Origen: ...................................................................................................................

8-Descripción de la partida:

8.1-Denominación del/los producto/s: ........................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

8.2-Marca del/los productos: ........................................................................................

8.3-RNPA para productos de circulación interna (excepto p/materias primas):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

8.4-Cantidad y Presentación de envases (Contenido neto expresado en masa o volumen):

...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

8.5-Mecanismo de Identificación de la mercadería o fecha de duración mínima, Lote/s N° o Fecha de

elaboración (cuando corresponda): ...................................................

....................................................................................................................................................

SE HA TOMADO INTERVENCIÓN EN LA EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS D ECLARADOS EN LA PRESENTE Se reserva el derecho de auditar la presente partida, hasta el momento del embarque, si la Autoridad Sanitaria Nacional lo considera conveniente.

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INSTRUCTIVOINSTRUCTIVOINSTRUCTIVOINSTRUCTIVO PARAPARAPARAPARA SOLICITARSOLICITARSOLICITARSOLICITAR APTOAPTOAPTOAPTO CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO YYYY

TESTIMOTESTIMOTESTIMOTESTIMONIONIONIONIO PARAPARAPARAPARA EXPORTAREXPORTAREXPORTAREXPORTAR

- Nota original dirigida al Director del INAL firmada por el responsable de la empresa,

solicitando el Apto consumo y/o Libre Venta. En caso de tratarse de un Apto Consumo,

deberá presentar:

o País de destino

o Análisis de c/ lote firmado en original por responsable técnico

o RNE

o RNPA

o Lotes y fechas de vencimiento. Si el Apto consumo es sólo para registro, no

deberá presentar item 2, ni item 5. Deberá abonar en tesorería el arancel

correspondiente. Deberá presentar toda la información por Mesa de Entradas

INAL de 10:00 a13:00 hs, o de 14:00 a 15:00 hs.

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BIBLIOGRAFIA

• PAGINA WEB VACALIN

• FUNDACION STANDARD BANK

• FUNDACION EXPORTAR

• PAGINA WEB ARGENTINA TRADE NET

• INFORMES NOSIS EXI

• PAGINA WEB ICEX ESPAÑA

• PAGINA OFICIAL GOBIERNO PERU/BRASIL/EEUU/SUIZA