ÚNOR MĚSÍC POJIŠTĚNÍ 2014 JAK SE POJIŠŤUJEME PROTI ŽIVLŮM? Průzkum veřejnosti

TISKOVÁ KONFERENCE 5. února 2014

2

TISKOVÁ KONFERENCE

ÚČASTNÍCI

■ Tomáš SíkoraVýkonný ředitel ČAP

■ Marcela Kotyrová Manažerka vzdělávání a komunikace ČAP

■ Marcela MachováSpecialistka pro neživotní pojištění ČAP

■ Kamil Kunc Projektový manažer výzkumu, NMS Market Research

3

ÚNOR MĚSÍC POJIŠTĚNÍ

7. ročník informační kampaně ■ 2008 – životní pojištění ■ 2009 – pojištění majetku■ 2010 – životní pojištění zaměřené na krytí rizik■ 2011 – pojištění vozidel ■ 2012 – pojištění rodiny■ 2013 - průzkum veřejnosti JAK SE POJIŠŤUJEME?

■ 2014 – průzkum veřejnosti: JAK SE POJIŠTUJEME PROTI ŽIVLŮM?

JAK SE ČEŠI ZAJIŠŤUJÍ

PROTI ŽIVLŮM?

Průzkum zpracovala společnost NMS Market Research v prosinci 2013  Země: Česká a Slovenská republikaMetoda: on-line průzkumDotazník: ČR: 79 otázek, SR: 24 otázekCílová populace: 18-50 let – reprezentativní vzorek populaceVzorek populace: podle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydlištěVzorek: ČR: 1016 respondentů, SR: 312 respondentů

4

SVĚTOVÝVÝVOJ ŠKOD

VÝVOJ KATASTROFICKÝCH ŠKOD VE SVĚTĚ19

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

0

200

400

600

800

1,000

1,200hodnota ročníku

10ti letý klouzavý průměr

pojiš

těné

ško

dy v

mld

. Kč

10ti

letý

klo

uz. p

rům

ěr š

kod

v m

ld. K

čZEMĚTŘESENÍ, TSUNAMI

JAPONSKO

HURIKÁN IKE

HURIKÁN ANDREW

USA

HURIKÁN IVAN USA

KARIBIKZEMĚTŘESENÍ JAPONSKO

ZEMĚTŘESENÍ ČÍNA

Zdroj: Munich Re

HURIKÁN

KATRÍNA USA

ZEMĚTŘESENÍNOVÝ ZÉLAND

POVODNĚ THAJSKO

HURIKÁN SANDY

INDONÉZIE

Škody hrazené pojistiteli

5

ŽIVELNÍ UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ KATASTROFY PODLE OBJEMU ŠKOD – 2013

Series10

50

100

150

200

250

300

350

ZEMĚTŘESENÍ ČÍNA POVODNĚ

KANADATAJFUN FITOW

JAPONSKO, ČÍNA

POVODNĚ VÝCHODNÍ EVROPA

TAJFUN HAYAN FILIPÍNY

C

elko

vé š

kody

v m

ld. K

č

Zdroj: Munich Re

6

PŘÍRODNÍ KATASTROFY

VE SVĚTĚ

PODÍLY JEDNOTLIVÝCH KONTINENTŮ NA POJIŠTĚNÝCH PŘÍRODNÍCH KATASTROFÁCH

VÝZNAMNÉ ŽIVELNÉ KATASTROFY NEMUSÍ BÝT VŽDY VÝSADOU MIMOEVROPSKÝCH KONTINENTŮ

Zdroj: Munich Re

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3 5 10

54

1028

152 5

29192

15

11

5

7

244

2

10

7893

71

29

80

60

40

37

92

55

4 6 5 5

43

176

Evropa Asie Severní Amerika Ostatní

7

EVROPA DETAILNĚ

PODÍL EVROPY NA SVĚTOVÝCH POJIŠTĚNÝCH PŘÍRODNÍCH KATASTROFÁCHPrůměrné podíly za 10 let

10,051

1,194

Podíl objemu pojištěných škod z přírodních katastrof v Evropě v mld. Kč

Výše pojištěných škod ve světě bez Evropy

Výše pojištěných škod Evropa

84%

16%

Podíl výskytu přírodních katastrof v Evropě v %

Výskyt katastrofických škod svět

Výskyt katastrofických škod Evropa

Zdroj: Munich Re

8

10 NEJVĚTŠÍCH ŽIVELNÍCH ŠKOD V ČR

Povodně V ĆR v letech 1997 a 2002 byly z hlediska celosvětového objemu katastrofických škod významné – představovaly cca 10% podíl na světových

pojištěných katastrofách.

ŽIVELNÍ UDÁLOSTI

V ČR

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,00034,886.00

10,029.00 9,711.007,742.00

2,821.00 2,604.00 1,989.00 1,278.00 779.00

Výše pojištěných škod největších živelních událostí v ČR (v mld. Kč) a počet pojistných událostí

Povodně82 020

Povodněa orkán Xaver48 286

Povodně115 763

Povodně, sníh, vichřice a krupobití32 782

Povodně7 846

OrkánKyrill78 062 Vichřice

Ema36 682

Povodně17 017 Povodně

99 952

2002 2013 1997 2010 2000 2007 2009 2008 2006 mld.Kč

Nejvyšší škodu z živelních událostí přinesly povodně v roce 2002.Nejvíce pojistných událostí v rámci jednoho živlu bylo v roce 1997.

9

PRŮMĚRNÁ VÝŠE ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ŽIVLY

Zatímco se Češi nejvíce obávají požáru a blesku, nejčastěji pojišťovny řeší škody způsobené povodní a vichřicemi

ŽIVELNÍ UDÁLOSTI

V ČRVýskyt škody v % (10 let)

RizikoPrůměrná výše škodyv Kč

37 Povodeň / záplava 197 568

26 Vichřice 29 757

12 Krupobití 47 226

11 Tíha sněhu/námraza 8 477

9 Úder blesku 45 311

5 Požár 494 830

Zdroj: data pojišťoven ČAP

PODÍLY POČTU HLAVNÍCH ŽIVELNÍCH POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V 2013

Zdroj: Česká asociace pojišťoven, 2013

24%

52%

12%

5% 4% 2%

5%

24%

34%

13%

12%

13%

13%

37%

16%

11%

14%8%

4%

55%21%

11%

5% 5%

3%

37%

21%

13%

20%

6%

4%

17%

29%8%

31%

11%

20%

13%

29%

11%

16%

11%

13%

22%

47%

9%

4% 5%

13%

42%26%

9%

5% 5%

13%

60%

15%

5%4% 3%

12%

17%

44%

15%

6% 6%

35%

10%19%

8%

21%

7%

4%

58%

26%

4%4% 6%

8%

70%

14%

4% 2% 2%

PU=58192

MAPA RIZIK ČR

11%

50%21%

6%7%5% Kroupy

Povodeň/záplavaVichřiceBleskTíha sněhuPožár

11

ZKUŠENOST S POJISTNOU UDÁLOSTÍ ZPŮSOBENOU ŽIVLY

PRŮZKUM VEŘEJNOSTI

Povodeň / záplava

Krupobití

Požář

Vichřice

Úder blesku

Pád stromu

Škody způsobené mrazem a tíhou sněhu

Sesuv půdy

Nikoho neznám

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Vlastní a zprostředkovaná zkušenost

Vlastní zkušenost

Zprostředkovaná zkušenost

Jen 21 % lidí nezná nikoho, kdo již řešil pojistnou událost.14 % lidí má alespoň s jedním z živlů osobní zkušenost.

12

HLÁŠENÍ ŽIVELNÍ UDÁLOSTI V PRAXIPRŮZKUM VEŘEJNOSTI

Ne

Ano

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Věděli jste si rady s hlášením pojistné události? Specializovaná call

centra pojišťoven Online způsob

hlášení PU Chytré mobilní

aplikace

Pojišťovny však upozorňují na to, že klienti: neumí popsat příčinu škody uplatňují škodu z jiného druhu pojištění (nemovitost x domácnost) dodávají často irelevantní podklady (kalkulace na opravu místo faktur) uvádějí nesprávná čísla smluv, zapomínají vyplnit důležité údaje – např. kontakty,

bankovní spojení

13

JAK VNÍMAJÍ ČEŠI RYCHLOST VYŘÍZENÍ JEJICH ŽIVELNÍ ŠKODY?

PRŮZKUM VEŘEJNOSTI

27%

47%

10%

16%

Výplata pojistného plnění

Do tří týdnů

Tři týdny až dva měsíce

Více než dva měsíce

Nevím85%

12% 3%

Spokojenost s rychlostí vyřízenípojistné události?

Ano

Ne

Nevím

85 % lidí bylo spokojeno s rychlostí vyřízení likvidace pojistné události. 74 % klientů získalo od pojišťovny náhradu škody do dvou měsíců.

14

ÚROVEŇ CELKOVÉ POJISTNÉ GRAMOTNOSTI

2012

Nelze říci, že by se pojistná gramotnost během jednoho roku výrazně zvýšila, meziroční srovnání však potvrzuje, že o

pojištění živlů máme lepší informace než o pojištění obecně.

11%

5%

30%

21%

34%

33%

14%

30%

11%

11%Výborně

Chvalitebně

Dobře

Dostatečně

Nedostatečně

POJIŠTĚNÍ - OBECNÉ POVĚDOMÍ

POJIŠTĚNÍ PROTI ŽIVLŮM

PRŮZKUM VEŘEJNOSTI Meziroční srovnání 2012/2013

2013

15

TEORETICKÁ POJISTNÁ GRAMOTNOST ČECHŮPRŮZKUM VEŘEJNOSTI

Důsledkem teoretické neznalosti problematiky živlů včetně základních termínů je podpojištěnost a nedostatečná pojistná ochrana.

.

Chybovost Okruh dotazu

40 % respondentů chybovalo ve znalosti významu pojmů pojistná částka, sublimity pojistného plnění a indexace

34 % respondentů chybovalo ve znalosti ve znalosti významu pojmů časová cena a připojištění

49 % respondentů chybovalo ve vnímání rozdílu mezi rizikem povodně a záplavy

30 % respondentů chybovalo ve vnímání rozdílu mezi škodou způsobenou úderem blesku a škodou z vzniklou následkem přepětí

30 % respondentů chybovalo ve vnímání rozdílu mezi škodou způsobenou pádem sněhu a tíhou sněhu

16

PRAKTICKÁ POJISTNÁ GRAMOTNOST ČECHŮPRŮZKUM VEŘEJNOSTI

Chybovost Okruh dotazu

51 % respondentů nepovažuje za nutné uchovávat pořizovací doklady k cennějším předmětům pro prokázání hodnoty

35 % respondentů neví, že je třeba aktualizovat smlouvu při pořízení nového vybavení bytu

30 % respondentů by neaktualizovalo smlouvu z důvodu úmrtí pojistníka24 % respondentů nepovažuje za nutné aktualizovat smlouvu při rekonstrukci

domu20 % respondentů neví, že je třeba v případě škody odevzdat pojišťovně

seznam zničených nebo poškozených věcí12 % respondentů neví, že je třeba udělat fotodokumentaci škody

Důsledkem praktických chyb může být nedostačující pojistné plnění nebo komplikace a časové prodlevy při řešení likvidace pojistné události.

17

MOTIVACE KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ PRŮZKUM VEŘEJNOSTI

Mám o svůj majetek vážné obavy

Zkušenost s nepojištěnou živelní škodou

Na doporučení blízkých

Přesvědčil mě můj finanční poradce

Požadavek banky / leasingové spol.

Jsem zvyklý mít svůj majetek pojištěný

Nevím, Jiný důvod

Nemá žádné pojištění proti živlu

14%

5%

10%

3%

16%

36%

7%

28%

Důvody pro sjednání pojištění proti živlům

Skutečnou vědomou motivaci pro sjednání pojištění má jen necelých 20 % Čechů 28 % respondentů nemá před živly žádnou pojistnou ochranu

Většina lidí si sjednává pojištění ze zvyku. Pouze 14 % z důvodu reálné obavy o svůj majetek.

18

MOTIVACE KE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍZVYK NENÍ SPRÁVNÁ

MOTIVACE19 %

respondentů má o svůj majetek strach

a živlů se obává

53 %respondentů je zvyklá se pojišťovat nebo má jinou

nízkou motivaci

Výsledek:Kvalitní, široká a správně nastavená pojistná ochranaPravidelná správa smluv

Výsledek:Podcenění některých rizik z důvodu neznalostiOmezení rozsahu pojistné ochrany Nedostatečné pojistné částkyZastaralé neaktualizované smlouvy

Fáze rozhodování: Získání dostatečných informací, vyhodnocení rizik

Fáze rozhodování: Rychlé sjednání s cílem minimalizace ceny

Pojištění zpravidla nemá v případě škody dostatečný

efekt!

19

ÚNOR MĚSÍC POJIŠTĚNÍ 2014Jak se Češi zabezpečují proti živlům?

V průběhu měsíce února zveřejníme výsledky průzkumu veřejnosti formou: ■ Tiskových zpráv■ Informačních textů V souladu s tématy tiskových zpráv budou zveřejněny výsledky průzkumu v číslech i grafech na www.jaksepojistit.cz pod odkazem Průzkumy

www.jaksepojistit.cz

JAK SE POJIŠŤUJEME?

Banner informační kampaně

20

JAK SE POJIŠŤUJEME?

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KAMPANĚ

DĚKUJEME ZA POZORNOSTČeská asociace pojišťoven

Kontakt:

Marcela KotyrováMob.: +420 724 355 235, marcela.kotyrova@cap.cz

Jolana AckermannováTel.: +420 222 350 165, jolana.ackermannova@cap.cz