€uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA

DORADCA FINANSOWY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIZMIANY NA RYNKU FINANSOWYM NIEUNIKNIONE

2

Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial

Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i

bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej

oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest

Pośrednikiem Finansowym.

• ZAWÓD DORADCY FINANSOWEGO JEST WPISANY NA LISTĘ ZAWODÓW POD NUMEREM 241202 (DZ. UST. 89) OD 2010 ROKU

• KNF ODRZUCA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA LICENCJI DORADCY FINANSOWEGO

• EFFP POLSKA PRACUJE NAD POPRAWĄ SYTUACJI NA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO W RAMACH GRUP ROBOCZYCH I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACYJNYCH

DORADCA FINANSOWY - GENEZA RYNKU

• Obecnie nie ma jednak sensu prowadzać licencji, ponieważ dostępne produkty są za mało skomplikowane. Ale wraz z ich rozwojem sam rynek dojdzie do wniosku, że licencjonowanie to dobry pomysł” - powiedział Tony Machin z Expandera.

• „W jakiś sposób trzeba doradców licencjonować, ale w taki sposób, aby licencja nie była pusta, nie na zasadzie karty wędkarskiej, którą można bez trudu pozyskać” - Open Finance, Krzysztof Spyra.

• Nie pracujemy nad licencjonowaniem doradców finansowych - Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF

źródło: Bankier.pl

DORADCA FINANSOWY Z LICENCJĄ CZY BEZ?

DORADCA FINANSOWY WEDŁUG WŁAŚCICIELI FIRM ‘DORADZTWA FINANSOWEGO’ W POLSCE

• „Dobry doradca jest po części analitykiem, a po części psychologiem - ciągła praca z klientem pozwala im na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących finansów” – Adam Niewiński, prezes firmy Xelion Doradcy Finansowi dla portalu Bankier.pl.

• „Umiejętność dopasowania się do finansowych potrzeb klienta, rozumienie jego potrzeb i sztukę dopasowania do nich odpowiedniego produktu w najlepszy sposób pod kątem ryzyka, jakie klient jest w stanie ponieść” – Tony Machin prezes firmy Expander dla portalu Bankier.pl

20 TYLE LAT POZOSTAJEMY W TYLE ZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI W ROZWOJU

RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO

200TYLU CZŁONKÓW ZRZESZA EFFP

1500 DORADCÓW POSIADA CERTYFIKATY EFG I EFC

150 TYS. TYLU BROKERÓW I POŚREDNIKÓW DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU

13 MILIONÓWTYLE JEST W POLSCE GOSPODARSTW DOMOWYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW

DORADCÓW FINANSOWYCH

CZYM JEST DORADZTWO FINANSOWE DLA POLAKÓW:

źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

Co we współpracy z firmą doradztwa finansowego jest dla Ciebie najważniejsze?

źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

Czy Twoim zdaniem usługa doradztwa finansowego powinna być płatna?

źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

12

PRZYKŁAD CERTYFIKATU NADAWANEGO PRZEZ EFFP POLSKA

16

INFO@EFFP.PL

NASI PARTNERZY

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

FRANCISZEK ROBERT ZIĘBA F.ZIEBA@EFFP.PL