CONG TY CO PHAN T4P DOAN NHlf A DONG A

SB: 0512014/CV-DAG (Viv: CBTT lien quan Dgi h9i a6ng c6 il6ng bdt thu<Yng ngay

0210712014)

CQNG HOA xA H(>I CHU NGHiA Vll~~T NAM D9c l~p - Tl)' do - H~nh phuc Ngay 02 thang 07 nam 2014

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN Tlr CUA UY BAN CHUNG KHO.AN NHA NUOC VA SGDCK

0

TPHCM

Kinh giri: Uy ban chrrng khoan Nha mr&c SO' giao djch chrrng khoan TP H6 Chi Minh

Cong ty: Cong ty c8 ph§n T~p doan Nhl)'a Dong A Ma chung khoan: DAG Dia chi trv sa chinh: Lo 1 CNS cvm cong nghi~p Ng9c H6i, xa Ng9c H6i, huy~n Thanh Tri, Ha N(>i Di~n tho?i: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181 Nguai thl,Ic hi~n cong b6 thong tin: Tdn Hfru Nghj Dia chi: Tfrng 9, thap Tay, t6 hqp da nang 28 tfrng lang qu6c t€ Thang Long, Trfin Dang Ninh, Dich V9ng, Cfiu Gi&y, Ha N(>i Di~n tho?i (di d(>ng, ca quan, nha rieng): 0904 685 368/ 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181 Lo?i thong tin cong b6 D 24 giaD 72 gia D b&t thuangO theo yeu cftu D dinh k)':

N(>i dung thong tin cong b6 (*):

- Bien ban hQp D?i h9i d6ng c6 dong b&t thucmg ngay 02/0712014 - Nghi quyet D?i h9i d6ng c6 dong b&t thuang ngay 02/0712014

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v~ n9i dung cac thong tin da cong b6.

Tai li~u dfnh kem: - N<?i dung thong tin cdn c6ng b6 va cac tai li¢u c6 lien quan

CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHVA DONG A

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:T NAM D{)c l~p - Tl]' do - H~nh phuc

Sb: 02/ 2014/NQ-DHDCD Ha N<)i, ngay 02 thang 07 niim 2014

NGHf QUYET Dai hoi dBng ca dong bAt thuimg IAn thrr nhAt nam 2014

DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CP T~P DOAN NHVA DONG A

Can cu:

- Lu(lt Doanh nghi?p s6 6012005/QHJ 1 du(lc Qu6c h<)i nuac CHXHCN Vi?t Nam

thong qua ngay 2911112005;

- Lu(lt chimg khoan s6 70/2006/QH11 du(lc Qu6c h<)i nuac CHXHCN Vi?t Nam thong

qua ngay 2910612006 va Lu(lt chimg khoan sira aJi s6 6212010/QH12 du(lc Qu6c h9i

nuac CHXHCN Vi?t Nam thong qua ngay 2411112010;

- Di€u l? cua Cong ty CJ phdn T(lp doan NhT~a Dong A thong qua tr;zi Dr;zi h9i d6ng c6

dong thuang nien niim 2013 ngay 2510412013;

Cac van ki?n dr;zi h9i do H(Ji d6ng quan tri, Ban kiim soat, Ban T6ng giam a6c Cong

dung trong Ta trinh s6 0212014/TTr-HDQT tr;zi Dr;zi h9i d6ng c6 dong

0210712014;

Bien ban h9p Dr;zi h9i d6ng c6 dong bdt thuang ldn thu nhdt ngay 0210712014

QUYETNGHJ:

Di~u 1: Thong qua k~ ho~ch phat hanh c& phi~u tang vBn di~u I~ theo PhuO'ng ·an

dinh kem Tir trinh 02/2014/TTr-HDQT cua H(}i dBng quan tri

Di~u 2: Thong qua di~u chinh k~ ho~ch san xu§t kinh doanh nam 2014:

Doanh thu:

Lqi nhu~n sau thu~:

1.106.000.000.000 d6ng

26.300.000.000 d6ng

Di~u 3: Thong qua vi~c di~u chinh l~i room cua nha d§u tu nmrc ngoai d~ dam bao

vi~c chuy~n d&i tir trai phi~u sang c& phi~u cua quy d§u tu Japan South East Asia

Growth Fund L.P

Di~u 4: Di~u khoan thi hanh:

4.1 H<)i d6ng quan tri, Ban ki€m soat, Ban Tbng giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m chi di;io, giam

sat va tri€n khai thvc hi~n di;it hi~u qua cao nh~t, dung vm cac n<)i dung cua nghi quy~t nay.

1

4.2 ~ghi quyet nay dinh kem theo Ta trinh sf> 02/2014/TTr-HDQT cua H(>i d6ng quan tri ngay

02/0712014 (Viv: Thong qua ccic m)i dung cua Dgi h(H tJJng c6 t16ng bdt thucmg Zdn thu nhdt

nam 2014 ngay 0210712014).

Nui nfl~n: - Cac thanh vien HBQT - Ban Ki~m soat Cong ty - Nguai uy quy~n cong b6 thong tin - Cong bao (Sa GDCK TpHCM, UBCKNN) - Cong b6 tren website DAG - Lu·u HC

2

CONG TY CO PHAN T~PDOANNHVADONGA

CONG HOA xA H<)I CHU NGHiA Vl¢T NAM Dqc l~p - T\f do - H;mh phuc

S6: 02/2014/BBH-DHDCD Ha N(Ji, ngay 02 thang 07 nam 2014 BIEN BA.N HQP

D~I H<)I DONG co DONG LAN 1 NAM 2014 CONG TY CP T~P DOAN NHVA DONG A

Cong ty CP T~p doan Nh\fa Dong A Tn,i sa: Lo 1 - CNS - Cvm Cong nghi~p Ng9c Hf>i - Thanh Tri - Ha N9i;

Gi~y phep kinh doanh s6 0101099228 do Sa KHDT Ha N9i c~p ngay 14/1112006 va dang kY thay d6i lftn 6 ngay 08 thang 05 nam 2013

Muc dich cuoc hop:

1. T6 chuc D?i h('>i d6ng c6 dong b~t thuang lk 1 nam 2014 theo quy dinh cua Phap lu~t va

diSu 1¢ Cong ty CP T~p doan Nhµa Dong A; 2. Thong qua kS ho?ch phat hanh c6 phiSu tang v6n diSu I~;

3. Thong qua vi~c diSu chinh cac n(>i dung cua kS ho?ch san xu~t kinh doanh nam 2014;

4. Thong qua vi~c diSu chinh lc;ti room cua nha d~u tu nu6c ngoai d€ dam bao vi¢c chuy€n ct6i

tu trai phiSu sang c6 phiSu cua quy d~u Japan South East Asia Growth Fund L.P

5. Cac v~ dS khac theo n9i dung chuong trinh;

Hom nay, ngay 02/07/2014, vao luc 9h00, t?i Tkg 9, thap Tay, toa nha Bancorp Plaza, 72 Trk

Dang Ninh, Dich V9ng, C~u Gi~y, Ha N(>i, Cong ty CP T~p doan Nhµa Dong A tiSn hanh D?i

h9i d6ng c6 dong b~t thuang Ik 1 nam 2014. Chuong trinh tb chuc da tiSn hanh theo thu mai

cho c6 dong va duqc thong qua.

I. DIEU KitN TIEN HANH VA THONG QUA NHAN ST/ D~I H<)I

1. Thong qua Bien ban ki~m tra ttr each cA dong tham dl! d~i h{>i

Vi~c kSt thuc ki€m tra tu each dc;ti h9i duqc thong qua t?i Bien ban kiSm tra tu each c6 dong

tham dµ va cong b6 trong d?i h9i, kSt qua nhu sau:

Tbng s6 nguai du tu each tham dµ: 08 nguai,

Dc;ti di~n 11.237.646 cb ph~n, chiSm 82% v6n dieu I~.

KSt qua nay du diSu ki~n dS tiSn hanh D?i h9i d6ng cb dong theo quy dinh cua Phap lu~t va

dieu l~ Cong ty.

2. Thong qua thanh vien Doan chu t!ch, Ban thtr ky, Ban ki~m tra ttr each cA dong va

ki~m phi~u t~i D~i h{H

Thanh phfin Doan chu toa:

1. Ong Nguy~n Ba Hung

2. Ong An Quang HiSu

Thanh phfin Ban thU' kV

Chu tich HDQT

Thanh vien HDQT

Chu t9a

Thanh vien

1

3. Ong Bui Thfun Chau

4. Ba NguySn Thi Binh

Thanh ph~n Ban ki~m tra ttr each cB dong, Ban ki~m phi~u

5. Ong Nguy Sn Tung Lfun

6. Ba Nguy Sn Thi Thanh Loan

7. Ba NguySn Thi Anh My

Tru6ng ban

Thanh vien

Tru6ng ban

Thanh vien

Thanh vien

D<;li h<)i sau khi thong qua chuong trinh t6 cht'rc, thong qua k€t qua ki~m tra tu each c6 dong da di

d~n cac n<)i dung chinh:

II. N(>I DUNG PHAN 1

1. l Ong Nguy~n Ba Hung - Chu tjch HDQT - TBng Giam dBc trinh bay bao cao SO' k€t k~t

qua ho~t d{)ng san xuit kinh doanh trong 06 thang d~u nam cua cong ty

2. Ong Bui Th~m Chau - TrtrO'llg ban thtr ky OQC toan van t(y trinh s6 02/2014/TTr­

HDQT cua H{)i dBng quan trj. Cac d<;li biSu l~ng nghe va dQc trong profile da chu~n bi s~n.

3. Doan chu t9a tra IOi cac cau hoi tham lu~n cac d~i bi~u tham dlf.

4. Ong Nguy~n Tung Lam -TrtrO'llg ban ki~m phi~u cong bB th~ If bi~u quy~t va cac d~i

bi~u ho phi~u bi~u quy€t v~ cac n{)i dung trong tCJ' trinh s6 02/2014/TTr-HDQT.

III. N(>I DUNG PHAN 2 ( Tir 10h15, sau khi nghi giai lao)

1. Thong qua Bien ban ki~m phi€u. Ong NguySn Tung Lam, Tru6ng Ban ki~m phi€u cong b6

k€t qua kiSm phi€u thong qua ta trinh s6 02/2014/TTr-HDQT. Theo d6:

Bi~u quy~t TBng s6 phi~u bi~u quy€t: 11.237.646 ttrO'ng U-ng v6i 82% v6n di~u If ·

tirng ID\IC

cua tCJ' Khong

trinh s6 Ty If Ty I~ Khong Ty I~

Ghi chu Tan thanh tan

02/2014/Tr-(%)

thanh (%) hQ'p ·~ (%)

HDQT

M1,IC 1 11.237.646 82% 0 0% 0 0%

M1,IC2 11.237.646 82% 0 0% 0 0%

M1,IC3 11.237.646 82% 0 0% 0 0%

8. Thong qua Nghj quy~t d~i h{)i cB dong bit thtrO'ng nam 2014

Can cu k€t qua ki8m phi6u cua Ban kiSm phi€u, Ong Bui Th~m Chau - Tru6ng Ban thu ky cong

b6 toan van Nghi quy€t D?i h<)i d6ng c6 dong b~t thuemg nam 2014 s6 02/2014/NQ-DHDCD

ngay 02/07/2014. Theo d6, cac n9i dung dugc thong qua:

2

---.

- Thong qua kS hoc;tch phat harm c6 phiSu tang v6n diSu l~ theo Phuong an da neu trong ta trinh s6

02/2014ITTr-HDQT.

- Thong qua vi~c diSu chinh cac n('>i dung cua KS hoc;tch san xuftt kinh doanh nam 2014;

- Thong qua vi~c diSu chinh lc;ti room cua nha d~u tu nuac ngoai dS dam bao vi~c chuySn d6i tu

trai phiSu sang c6 phiSu cua quy d~u tu Japan South East Asia Growth Fund L.P.

Nghi quySt duqc dQc va thong qua luc 10h30' cling ngay.

Thay m~t Doan chu tich, 6ng Trk Duy Ha cong b6 bS mc;tc Dc;ti h('>i c6 d6ng c6 dong bftt thucmg

nam 2014 cua Cong ty c6 phk T~p doan Nhva Dong A. Bien ban hQp Dc;ti h('>i d6ng c6 dong bftt thuemg l~n thu nhftt nam 2014 cua Cong ty Cb ph~n T~p doan Nhva Dong A gbm 03 trang do Ban thu ky ghi lc;ti d~y du, trung thvc di~n biSn dc;ti h('>i,

duqc d9c tc;ti Dc;ti h9i va duqc cac Dc;ti biSu c6 dong tham dv dc;ti h9i thong qua vao h6i cling

ngay.

D~i h(_)i dBng cB dong thuO'ng nien nam 2014 CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHlf A DONG A

Bui Th~m Chau

3

DAG T~P £JOAN NHl./A EIONG A

TO TRINH CUA H<)I DONG QUAN TRJ

NQi dung thong qua ' ? ,

t~i D~i hQi dong co dong bat thrrO'ng ngay 02/07/2014

Hit N9i, thang 0712014 1

TcY trinh thong qua trong Dt;1i ht;Ji a6ng c6 dong bdt thuC!ng ngay 02107/2014

CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHlf A DONG A

H0I BONG QUAN TRI

S6: 02/2014/TTr-HBQT

CONG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM D(>c l~p - Tl}' do - H~nh phuc

Ha N<)i, ngay 02 thang 07 nam 2014

TO TRINH CUA H(>I DONG QUAN TRJ Thong qua cac n(>i dung cua D~i h(>i dBng ca dong b§t thrr0ng ngay 02/07/2014

Kinh thrra: Cac quy vi c8 dong

Buqc sµ uy quy€n cua H9i d6ng quan tri Cong ty, toi xin duqc dQc toan van ta trinh s6

02/2014/TTr-HBQT thong qua n9i dung t~i B~i h<)i bit thuang ngay horn nay.

- Can cir Lu(it Doanh nghi?p s66012005/QHl1 au<)'c Qu6c h<)i nu<Yc CHXHCN Vi?t

Nam thong qua ngay 2911112005;

- Can cu IJiJu l? cua Cong ty CJ phdn T(ip iloan Nhva Dong A thong qua ngay

2410412013 tqi fJqi h(Ji a6ng c6 dong thuang nien nam 2013;

- Can cu kit qua SO' b<) san xudt kinh doanh cua Cong ty 6 thang adu nam; Ki hoqch

sim xudt kinh doanh nam 2014.

H9i d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n T~p doan Nhµa Bong A kinh d€ nghi B~i h9i d6ng

c6 dong cho y ki€n v~ cac n<)i dung d~i h<)i, nhu sau:

1. Thong qua k~ ho~ch phat hanh ca phi~u tang v6n di~u I~ theo PhrrO'ng an dinh kem

TO' trinh nay (PhrrO'ng an chi ti~t trong Phl) ll)c 1 cua TO' trinh)

2.Thong qua vi~c di~u chinh cac n(>i dung ciia K~ ho~ch san xu§t kinh doanh nam 2014

a. CO' s& cua vi~c di~u chinh

Ket qua ho~t d()ng san xufit Quy 1/2014:

Chi tieu Quy 1/2014 KG ho~ch nam 2014

Doanh thu 243.384.586.657 dong 992.000.000.000 dong

Lqi nhu~n sau thue 4.584.225.766 dong 12.500.000.000 dong

Dµ ki€n k€t qua ho~t d(mg san xufit kinh doanh Quy 11/2014:

Chi tieu Quy 11/2014 K~ ho~ch nam 2014

Doanh thu 288.650.000.000 dong 992.000.000.000 dong

Lqi nhu~n sau thue 8.019.000.000 dong 12.500.000.000 dong

. 2 Ta trlnh thong qua trong £Jfli h9i aJng cJ a6ng bdt thuang ngay 0210712014

b. Cac n<}i dung di~u chinh:

Can cu vao dv ki~n k~t qua kinh doanh 6 thang dfru nam va tri~n vc,mg phat tri~n cua

Cong ty trong 6 thang cu6i nam, HDQT Cong ty kinh trinh D~i h(>i d6ng cb dong phe duy~t

vi~c di~u chinh cac chi tieu K~ ho~ch kinh doanh nam 2014 nhu sau:

K~ ho~ch eta dtrQ'c K~ ho~ch di~u

chinh/K~ Chi tieu DHDCD thrrirng nien K~ ho~ch di~u chinh

thong qua ho~ch eta dtrQ'c

thong qua

Doanh thu 992.000.000.000 dong 1.106.000.000.000 dong 111%

Lqi nhu~n sau thue 12.500.000.000 dong 26.300.000.000 dong 210,5%

3. Thong qua vi~c tli~u chinh l~i room cua nha tt!u trr nmrc ngoai ti~ dam bao vl~c

chuy~n dBi tir trai phi~u sang c6 phi~u cua quy tt!u trr Japan South East Asia Growth

Fund L.P

Kinh trinh f)~i h(>i d6ng cb dong xem xet va cho y ki€n bi~u quy€t.

N<Ji nh~n:

Cac cb dong;

Cac thanh vien HDQT;

Cac thanh vien Ban Ki~m soat;

TGD di~u hanh

Luu: VT.

TM. H(>I DONG QUAN TR!

T<'J' trinh thong qua trong Dr;zi Mi a6ng c6 dong bcit thuang ngay 0210712014 3

~ ·, () \ ;,..-

"'°' vv

c6

' i)(

PHTJLTJC 1:

PHUONG AN PHAT HANH ;t ,£. "-' ~ :1 ....

C.O PHIEU TANG VON DIEU L~

1. Can err phap ly cho vi~c phat hanh ca phi~u

Can cu Lu?t Doanh nghi~p s660/2005/QHl1ngay29/11/2005;

Can cu Lu?t Chl'rng khoan s670/2006/QHl1 ngay 29/06/2006 va cac van ban hu6ng dfrn;

Can cu Lu?t Chl'rng khoan sua dbi bb sung s6 62/2010/QH ngay 24/11/2010 va cac van ban

hu&ng dfrn;

Can cu Di~u l~ Cong ty Cb ph~n T?p doan Nhva Dong A; Can cu vao k~ hoc;tch san xuftt kinh doanh cua Cong ty Cb phk T?p doan Nhva Dong A.

2. Thong tin v~ tA chrrc phat hanh

Ten Cong ty: Cong ty Cb phk T?p doan Nhva Dong A Ma chung khoan: DAG

Dia chi: Lo 1 CNS C\lm cong nghi~p Ng9c Hf>i, xa Ng9c Hf>i, huy~n Thanh Tri, Ha N9i

Van phong: Tkg 9 - Thap Tay - toa nha Bancorp Plaza, 72 Trcln Dang Ninh, Dich V 9ng, Cclu

Gifty, Ha N<)i.

Di~n thoc;ti: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181

K~t qua hoc;tt d(mg kinh doanh 3 nam gk nhftt

T6ng gia tri tai san

Doanh thu thu&n

Lqi nhu?n thu&n ttr HDKD

Lqi nhu?n sau thuS

Lai co· ban tren c6 phiSu ( d6ng/CP)

<Nani2Qll . < trieu aan

569.410

599.863

89.760

16.731

18.564

14.461

1.222

K~ hoc;tch kinh doanh nam 2014-2016

v6n di~u l~ Tri~u d6ng 190.000

Doanh thu thu&n Tri~u d6ng 1.106.000

Lqi nhu?n trn6'c thuS Tri~u d6ng 28.900

L9·i nhu?n sau thuS Tri~u d6ng 26.300

Ty I~ lqi nhu?n sau thuS/DT % 2,38

Ty I~ lqi nhu?n sau thuSNDL % 13,8

634.139

893.455

101.920

27.424

27.856

23.892

1.831

190.000

1.197.024

35.007

30.794

2,57

16,21

TrY trinh thong qua trong D9i h(>i t16ng c6 tl6ng bcit thucmg ngay 0210712014

695.089

1.000.976

95.171

29.931

30.509

26.765

1.947

250.000

1.400.701

52.259.080

46.913.345

3,35

18,77

4

)9

G

., .

c6 tuc % 11 13 15

Lai ca ban tren c6 phiSu D6ng/cp 1.388 1.621 1.877

3. Phuong an phat hanh:

HDQT Cong ty C6 phAn T~p doan Nhi;ra Dong A xay di;rng va d€ xu~t phuang an tang v6n di€u

l~ thong qua phat hanh them c6 phiSu nhu sau:

Ten c6 phiSu phat hanh: c6 phiSu Cong ty c6 phfin T~p doan Nhi;ra Dong A s6 luqng c6 phfin tru&c khi phat hanh: 13.750.000 (Muai ba tri~u bay tram nam muai nghin) c6

phfin.

s6 luqng c6 phfin phat hanh: 5.250.000 (Nam tri~u hai tram nam muai nghin) c6 phfin. '

S6 luqng c6 phk sau khi phat hanh: 19.000.000 (Mum chin tri~u) c6 phk.

Lo~i c6 phAn phat hanh: c6 phk ph6 thong.

M~nh gia phat hanh: 10.000 (Muai ngan) d6ng/c6 phfin.

Tyl~ s6 c6 phAn phat hanh tang them/T6ng s6 c6 phfin hi~n c6: 38,18%.

Thai gian di;r kiSn phat hanh: Quy III nam 2014.

s6 luqng cb phk phat hanh them duqc phan ph6i theo cac phuang thuc sau:

3.1.Tra ca hrc b~ng ca phi~u

- S6 luqng c6 phfin phat hanh: 687.500 cb phfin

- D6i tuqng phat hanh: Cb dong hi~n hiiu c6 ten trong Danh sach cb dong t~i Ngay dang ky

cu6i cimg hu6ng cb tuc b~ng c6 phiSu.

- Tyl~ thµc hi~n: 5%/v6n di€u l~ (M6i c6 a6ng sa hfru 20 c6 phdn aur;c nh<jn I c6 phdn mai).

- Phuang an lam trcm, phuang an XU ly c6 phiSu le khi phat hanh cb phiSu tra c6 tuc: Phfin le

th~p phan cua s6 luqng c6 phiSu phat hanh tra c6 tt'.rc ma cb dong hi~n hiiu duqc nh~n (nSu

co) se duqc lam trcm xu6ng dSn hang dan vi. s6 c6 phiSu le phat sinh do lam trcm se duqc

Cong ty mua l~i lam cb phiSu quy v&i gia 10.000 d6nglc6 phAn.

Ngu6n thµc hi~n: Lqi nhu~ sau thuS nam 2013.

3.2.Phat hanh them ca phin

- s6 luqng cb phfin phat hanh: 4.562.500 cb phAn

- D6i tuqng phat hanh: cb dong hi~n hiiu, d6i tac chiSn luqc

a. Phat hanh cho c~ dong hi~n hfru

- s6 luqng c6 phfin phat hanh: 3.437.500 cb phfin

Gia phat hanh: 1 o.ooo d6nglc6 phk

- Tyl~ thµc hi~n: 4:1 (4 c6 phk duqc hu6ng 01 quy€n, 01 quy€n duqc mua 01 c6 phAn

m&i).

- Phuang an xu ly cb phiSu c6 dong tu ch6i quy€n mua:

s6 luqng cb phiSu ma cb dong hi~n hiiu duqc mua nhung tu ch6i mua toan b9 ho~c m9t phfin se duqc uy quy€n cho H9i d6ng quan tri Cong ty phan ph6i l~i cho cac d6i tuqng khac, v&i gia ban b~ng gia chao ban cho c6 dong hi~n hiiu (10.000 d6ng/c6 phAn), dam

5 Ta trinh thong qua trong Dr;ti h9i aJng c6 dong bdt thirang ngay 02/0712014

iY 1i'N

J NH

}A _./ ·w ~

bao dqt phat hanh tang v6n duqc thanh cong va dem l<;ti lqi ich cao nhftt cho Cong ty va c6 dong.

b. Phat hanh ca phi~u cho ca dong chi~n lm}'C

- s6 luqng c6 phlin phat hanh: 1.125.000 c6 phfrn.

- Gia ban: Uy quyen cho HDQT cong ty dam phan v6i c6 dong chiSn luqc duqc Iva ch9n

va quySt dinh gia ban c6 phfrn cao hon gia ban cho c6 dong hi~n hfru va cao hon gia tri

s6 sach t<;ti thai diSm cu6i quy glin nhftt tru6c khi thvc hi~n chao ban.

- c6 phfrn phat hanh cho c6 dong chiSn luqc bi h<;tn chs chuySn nhuqng trong thai h~ 1

nam kS tu ngay hoan thanh dqt chao ban.

- Tieu chi Iva ch9n c6 dong chi Sn luge: c6 dong chi Sn luqc la cac ca nhan, t6 chuc. do

HDQT Cong ty Iva ch9n dva theo cac tieu chi sau:

~ Ca nhan, t6 chuc c6 nhi€u kinh nghi~m trong quan ly va di€u hanh, c6 thS h6 trq

cong ty v€ cong ngh~; dao t<;to ngubn nhan Ive;

~ Ca nhan, t6 chuc ti€m Ive tai chinh; quan tri doanh nghi~p; giup cong ty phat triSn

ngubn nguyen li~u va thi truang tieu th\]. san phftm;

~ Ca nhan, t6 chuc c6 cam kSt trong vi~c h6 trq ho<;tt d(mg kinh doanh cua Cong ty va

cam kSt g~n b6 !au dai v6i Cong ty;

c. Nguy en tic xac djnh gia phat hanh

Dva tren CO' sa gia tri s6 sach, gia thi truang va danh gia muc d9 pha loang c6 phfrn dv kiSn

sau khi phat hanh

- Gia tri s6 sach (t<;ti thai diSm 31/12/2013, theo BCTC da kiSm toan nam 2013):

Gia tri s6 sach tren m6i c6 phfrn

= v 6n chu sa hfru

Kh6i luqng c6 phisu da phat hanh - c6 phisu quy

177.639.930.465 = 12.919 dbng/CP

13.750.000

- Gia thi truang t;;ti thai diSm phat hanh:

T<;ti thai diSm ch6t danh sach thvc hi~n tra c6 tuc b~ng c6 phiSu va quy~n mua c6 phiSu

phat hanh them, gia thi truang cua c6 phiSu Cong ty se duqc di€u chinh theo cong thuc

sau:

Ppl

=

Tronga6:

Pt+ Prl *II + Pr2*I2

1 +II + 12

15.000 + [O * (5/100)] +

[10.000 * (1/4)]

1+5% + 25%

TrY trinh thong qua trong D9i h<)i adng cJ dong btft thuang ngay 0210712014

13.461 d6ng/c6 phfrn

6

~ Ppl: la gia c6 phiSu pha loang;

~ Pt: 15.000 d6nglc6 phftn (Gia gia dinh ngay ch6t danh sach de thµc hi~n quySn);

~ Prl: o d6nglc6 phftn (Gia phat hanh c6 phiSu de tra c6 tuc bfuig c6 phiSu);

~ Pr2: 10.000 d6nglc6 phftn (Gia phat hanh cho c6 dong hi~n hfru de thµc hi~n quySn mua c6 phiSu phat hanh them);

~ I1: 5% (Ty l~ tang v6n trong trueng hqp tra c6 tuc b~ng c6 phiSu).

~ 12: 25% (Ty l~ tang v6n trong trueng hqp thµc hi~n quySn mua c6 phiSu phat hanh them d6i v&i c6 dong hi~n hfru).

D(Yt phat hanh c6 phiiu cua Cong ty du(YC chao ban cha cha c6 dong hi?n hitu, va &5i tac

chdn /U(YC. Do tinh chdt cua d6i tu(Yng phan ph6i, d6ng thai can cu vao tinh hinh thf truang

chung khoan, nhu cdu si'r d'¥ng v6n cua Cong ty, gia trf thf truang va gia trf s6 sach cua c6

phdu Cong ty du(YC tinh toan, cung nhu tren C(J sa phan tich muc d9 pha loiing gia, gia chaa

ban c6 phdu cha c6 dong hi?n hitu la 10. 000 d6ng!c6 phdn. Gia chaa ban cha d6i tac chdn

lu(Yc se uy quyJn cha HDQT dam phan va quyit dfnh nhung caa han gia ban cha c6 dong

hi?n hfru va caa han gia trf s6 sach cua Cong ty t9i thai ddm cu6i quy gdn nhdt truac khi

thl!c hi?n chaa ban.

• Xu ly s6 c6 phiSu c6 dong hi~n hfru tu b6 quySn mua: s6 lm;mg c6 phiSu ma c6 dong hi~n hfru duqc mua nhung tlr ch6i khong mua toan be) hoi;ic m9t phftn va s6 c6 phiSu le phat sinh sau khi phan ph6i cho c6 dong hi~n hfru, se duqc uy quySn cho H9i d6ng quan tri Cong ty phan ph6i li;ii cho cac d6i tuqng khac v&i gia ban bfuig gia chao ban cho c6 dong hi~n hliu, dam bao dqt phat hanh tang v6n duqc thanh cong.

• Xu ly s6 c6 phi€u d6i tac tu bo quySn mua: s6 luqng c6 phiSu c6 dong chiSn luqc duqc lµa chc;m tu bo quySn mua duqc DHDCD uy quySn cho H9i d6ng quan tri Cong ty chao ban cho cac d6i tuqng khac dap ung duqc cac tieu chi lµa ch9n c6 dong chiSn luqc neu tren vm muc gia khong th~p hon gia ban cho c6 dong hi~n hfru d6ng thoi khong th~p hon gia tri s6 sach cua Cong ty ti;ii thai diem cu6i quy gftn nh~t tru&c khi thµc hi~n chao ban, dam bao dqt phat hanh tang v6n duqc thanh cong.

• Xu ly trong truang hqp khong chao ban hSt s6 c6 phiSu dang ky phat hanh: Trang trueng hqp kSt thl'.1c thai gian chao ban theo quy dinh, Cong ty khong chao ban hSt s6 c6 phiSu nhu dang ky, s6 ti Sn thu duqc tlr dqt phat hanh khong du theo dling dµ kiSn, de thµc hi~n nhilng dµ an da duqc di;ii h()i d6ng c6 dong thong qua, tuy tinh hinh thµc tS, DHDCD uy quySn cho HDQT thµc hi~n cac giai phap nhu sau:

- Xin gia hi;in dqt chao ban de tiSp tl,ic chao ban n6t s6 c6 phiSu con li;ii;

- TiSn hanh b6 sung ngu6n v6n con thiSu thong qua vay ngan hang theo cac Hqp d6ng tin

di,mg ...

4. Phll'o-ng an Slr d\mg vBn thu dU'Q'C tir dQi chao ban

• Tbng s6 tiSn t6i thieu dµ kiSn thu duqc tu dqt phat hanh:

Hinh thll'c Gia chao ban SLCP phat hanh Sfi ti~n thu dtrO'C

c6 t(rc b~ng c6 phiSu 687.500 0

c6 dong hi~n hfru 10.000 3.437.500 34.375.000.000

D6i tac chiSn Juqc (*) 12.000 1.125.000 13 .500.000.000

T6ng c()ng 5.250.000 47.875.000.000

(*) Gia ban cha c6 t/6ng chiin hrr;c tgm tfnh theo mtrc 12. 000 a6ng!c6 phdn

• Phuong an SU di,mg v6n thu duqc tlr dqt chao ban:

Tir trinh thong qua trong D9i h(Ji a6ng c6 t16ng bcit thuang ngay 02107/2014 7

- Diu tu xay dvng ca ban: Boan thi~n xay dvng nha xu6ng 42 x 135 m va nha kho 38 x 60

m voi t6ng mile diu tu trong nam 2014 la 24 ty

- Diu tu mua sfun may m6c, thiet bi ki~n toan nang lµc san xmit : 20 ty

- B6 sung vao vbn luu d9ng: 3,87 ty

s. Cac n9i dung khac

H9i d6ng quan tri Cong ty kinh trinh DHDCD thong qua cac n9i dung sau:

- Thong qua vi~c luu ky b6 sung toan b9 sb lm;mg c6 ph~n moi phat hanh tren Trung tam luu

ky ch(rng khoan Vi~t Nam va niem yet b6 sung toan b9 sb lm;mg c6 phk moi phat hanh tren

Sa Giao dich ch(rng khoan TP HCM.

- Uy quySn cho HDQT thµc hi~n vi~c sua d6i, b6 sung DiSu l~ Cong ty lien quan den vi~c thay d6i mile vbn diSu l~ sau khi hoan t~t dqt phat hanh.

- Uy quySn cho HDQT Cong ty thvc hi~n vi~c xu ly c6 phieu ma c6 dong hi~n hfru, dbi tac

duqc Iva ch9n tu bo quySn mua; thvc hi~n cac bi~n phap xu ly trong truang hqp khong chao

ban het sb c6 phieu dang ky phat hanh; diSu chinh vi~c phan b6, su dl,lng ngu6n vbn huy

d9ng duqc cho phu hqp voi tinh hinh thvc te va bao cao DHDCD g~n nh~t vS cac n9i dung

cti€u chinh nay.

- Uy quy~n cho HDQT Cong ty thvc hi~n cac cong vi~c khac lien quan nh~m dam bao thanh

cong cua dqt phat hanh.

8 Tel trinh thong qua trong Dr;ii h9i a6ng c6 dong bdt thirang ngay 0210712014