Ventajas competitivas y la Alianza del

Pacifico

MANZANILLOEXPORT 2015

Foro de Comercio Exterior 2015Manzanillo, Colima

2

Why México?

México: un actor global relevante

3

1. México es una democracia en desarrollo.

2. México es una de las economías más grandes del mundo.

3. México es ejemplo de estabilidad macroeconómica.

4. México es una economía abierta al mundo.

5. México es gente joven, talentosa y capacitada.

6. México es líder en manufacturas avanzadas de alta tecnología.

7. México es el próximo Centro Logístico Global de Alto Valor Agregado.

8. México es un mundo dentro de un país.

9. México es un destino confiable y atractivo para invertir.

10. México es un país listo para incrementar su productividad a través de sus

reformas estructurales.

5 ventajas competitivas de México

Capital

humano

Manufacturaavanzada

MACROECONOMÍA

Plataforma de exportación

Mercadointerno

4

Fuente: ProMéxico con información de Accenture; Fondo Monetario Internacional; Goldman Sachs; The N-11: More Than an Acronym.

Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007 y HSBC.

En 2025

ECONOMIA

MÁS GRANDE

del mundo

Un futuro próspero

5

De acuerdo con Accenture,

México será una de las

6 principales economías.

En 2050

8a

ECONOMIA

MÁS GRANDE,

según HSBC.

Proyección de Goldman Sachs

Producto Interno Bruto

ECONOMIA

MÁS

GRANDE

del mundo

5 México4 Brasil3 India2 EU1 China

1-

EU

2-

Ch

ina

3-

Ja

pó

n

4-

Ale

ma

nia

5-

Fra

ncia

6-

Rein

o

Un

ido

7-

Bra

sil

8-

Ru

sia

9-

Ita

lia

10

-In

dia

11

-C

an

ad

á

12

-A

ust

ra

lia

13

-E

spa

ña

14

-M

éxic

o

15

-C

orea

14a

5a

Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México

(2000- 2013)

Fuente: ProMéxico con información del Banco de México e INEGI. 6

Tasa de Inflación 2013 Reservas 2013 Exportaciones 2013

3.97% 176 mil mdd

récord de récord de

380 mil mdd

Manufacturas

Petróleo

Primarios

Reservas

Inflación

Ambiente macroeconómico sólido

15,453

35,188

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7

MDD

*Cifras al tercer trimestre de 2013. Fuente: Secretaría de Economía.

Flujos de IED hacia México (1999-2013)

Máximo histórico

8Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía..

IED en México por país de origen (1999-1er Trim. 2014)

Principales inversionistas en México

173,47547,156

43,966

17,832

14,724

9,119

8,6547,892

7,872

5,144

26,263

EUAPaíses

Bajos

España

Canadá

Bélgica

Reino

UnidoSuiza

AlemaniaJapón

Luxemburgo

Otros

363

4,404

891 1,253

4,432

6,474 5,758

8,256

1,157

8,464

15,045

12,139

25,597

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Flujos de IED de México hacia el mundo(millones de dólares)

9Fuente: UNCTAD

Máximo histórico

5 ventajas competitivas de México

Capital

humano

Manufacturaavanzada

Macroeconomia

PLATAFORMA DE EXPORTACIONES

Mercadointerno

10

Fuentes: Brasil: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China;

Colombia: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative;

Chile: ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.

A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a

45 países (más de 1,200 millones de personas).

A través de su red de tratados de libre comercio

México tiene un acceso privilegiado a

plataforma de exportación

11

Colombia

Brasil

8China 19Estados Unidos 20Colombia

42

TLC con 45

países

Con el TPP, México incrementará su presencia en Australia, Brunei, Malasia, Nueva

Zelanda, Singapur y Vietnam.

Cercano a los principales puertos del mundo

12

16Río de Janeiro

México a Alemania Brasil China Colombia Corea EU India Polonia Turquía

6Nueva York

4L.A.

15Rotterdam

18Yokohama

22Shenzhen

20Shanghái

35

25

11

23

15

18

32

10

6

17

21

-

-

31

25

26

12

- 17 32 15 33 11 20 1

35 4 24 3 15 17 36 27

7 - 31 12 34 15 24 18 19

32 32 - 26 2 17 11 33 24

30 30 - 28 4 19 9 31 32

16

28

10

14.4 25 25.3 23.4 17.3 16.3 15.4 22.4 20.919.6Promedio

Fuente: ProMéxico con información de Sea Rates.

Ubicación y zona horaria estratégica

13+/- 2 horas

TLCAN

- Proximidad geográfica

- Zona horaria similar

Latinoamérica

- Afinidad cultural

- Proveedor natural para

- Mercados

latinoamericanos

Los Ángeles: 2.5 horas

Atlanta: 2.5 horas

Chicago: 3 horas

Nueva York: 4 horas

Sao Paulo: 8 horas

Madrid: 10 horas

Londres: 10 horas

Tokio: 12.5 horas

Beijing: 14 horas

Shanghái: 14 horas

México está cerca de:

Brújula del comercio exterior

14

Comercio intrarregional TLCAN

15

24en

horas(Cifras en mdd)

Otrosproductos

830

709

19Minería

26Farmacéutico

38Equipo médico

199Eléctrico

212Químico

247Alimentos

439Electrónico

Petróleo, gas y

combustibles minerales

540

Automotriz y autopartes

Fuente: ProMéxico con información del GTA.

16

Los 12 países que integran

el TPP representan:

México y el TPP

28% de las importaciones mundiales.

23% de las exportaciones mundiales.

38% del PIB global.

11% de la población mundial.

17

NAFTA: +103.8 mmd

AmLat: +12.9 mmd

Unión Europea: -18.8 mmd

Asia: -96.3 mmd

Otros*: -1.4 mmd

*Incluye África, Oceanía y otros países europeos

Fuente: Banco de México

Balanza comercial de México con el mundo (2014)

18

México

centro manufacturero

Productos terminadosPartes y componentes

REGIÓN TLCAN

CENTRO Y SUDAMERICAProductos terminados

ASIA EUROPA

Partes yComponentes

Partes yComponentes

5 ventajas competitivas de México

Capital

humano

Manufacturaavanzada

Macroeconomia

Plataforma de exportaciones

MERCADO INTERNO

19

• 118 millones de habitantes con una mediana de 27 años.

• 52 millones forman parte de la población económicamente activa.

• De acuerdo con las proyecciones, más de 83 millones formarán parte

de la base productiva en 2020.

Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php

* Población en millones de habitantes por grupo de edad. .

Pirámide poblacional de México (2030)*

Hombres Mujeres

Dependientes por cada 100 personas

La demografía está de nuestro lado

20

Demografía hacia el futuro

21

China Chile

México Brasil

Población en edad laboral

Índice: 1990 = 100

Fuente: ProMéxico con información de Naciones Unidas, Haver Analytics.

Brasil MéxicoAlemania España Reino Unido EU

PORCENTAJE DE GRADUADOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA Y

MANUFACTURA POR PAÍS

Graduados de México en ingeniería

22Fuente: ProMéxico con información de UNESCO.

Profesionales altamente capacitados

• 6 de cada 10

desarrolladores con

certificación PSP en el

mundo son mexicanos

889,368

578,105

Profesionales en TI de la fuerza laboral de México 2000-2014

Fuente: ProMéxico con información de la Universidad Carnegie Mellon, 2010.

Profesionales en TI Profesionales en Software23

5 ventajas competitivas de México

CAPITAL

HUMANO

Manufacturaavanzada

Macroeconomia

Plataforma de exportaciones

Mercadointerno

24

Calidad de la mano de obra

25

De acuerdo con el IMD,

México ofrece una

disponibilidad y calidad de

mano de obra superior a

otras naciones emergentes.

Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012

3.80

4.44

4.83

5.18

5.73

5.85

6.02

- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Brasil

China

Indonesia

Corea del Sur

India

Rusia

México

Cali

fica

ción

Fuerza laboral calificada

5 ventajas competitivas de México

Capital humano

MANUFACTURA AVANZADA

Macroeconomia

Plataforma de exportaciones

Mercadointerno

26

del Atlas de Sofisticación Económica, publicado por

Harvard y el MIT.

• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo.

• México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados.

• 80% de nuestras exportaciones son manufacturas. Fuente: ProMéxico con información de INEGI, Presidencia de la República, Universidad de Harvard, MIT, Atlas of

Economic Complexity y OCDE.

27

México es un exportador de productos sofisticados

México se ubica en el lugar

24

Exportaciones de manufacturas de media y alta

tecnología como porcentaje del PIB (2012)

Una economía tecnológicamente sofisticada

28

Corea del Sur

Alemania

México

China

Francia

28.9%

24.8%

16.7

%14.1%

12.4%

1

2

3

4

5

Fuente: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.

Cifras en: US Real BDD; año base 2005

Liderazgo en manufactura avanzada

29

AUTOMOTRIZ Y

AUTOPARTES

•8o productor y 4o

exportador de vehículos

nuevos.

ELÉCTRICO-

ELECTRÓNICO

•1er exportador de TV

de pantalla plana en el

mundo.

AEROESPACIAL

•6º proveedor de EU

en la industria

aeroespacial.

Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.

TECNOLOGÍAS

DE LA

INFORMACIÓN

• 3er exportador de

servicios de TI

México es:

Exportaciones por más de

380 mil mdd en 2013

50% en media y alta tecnología

Liderazgo en manufactura avanzada

30

México es el principal exportador de

dispositivos médicos en América Latina

México es el principal

exportador de

refrigeradores de dos

puertas con

congelador.

Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.

5ºexportador de

computadoras

.

4ºexportador

de

autopartes

10ºexportador de

teléfonos celulares.

Exportaciones por más de 380 mil mdd en 201350% en media y alta

tecnología

Nissan R&D Center Skyworks Mabe Intel Design Center

Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85

3M (San Luis Potosí) Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) BOSCH

I+D en México

31

Fuente: ProMéxico con información de FDI Intelligence, de Financial Times.

Empresas seleccionadas. Registros de la base de datos FDI Markets.

Inversiones en México 2013-2014

32

Fuente: ProMéxico con información de FDI Intelligence, portales en Internet de las empresas y medios de comunicación electrónicos.

Empresas seleccionadas. Registros ProMéxico.

Inversiones en México 2013-2014

33

Empresas mexicanas internacionalizadas

34Fuente: ProMéxico.

35

Importancia de la Alianza del

Pacifico

Alianza del Pacífico

36

• Libera el 100% de los productos. 8% de ellos a

un corto o mediano plazo.

• Se eliminaron los visados entre los países

miembros.

• Se creó una plataforma para la movilidad de

estudiantes y académicos.

• Se unificarán las bolsas de valores a través del

Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).

• Se homologaron las certificaciones sanitarias.

• 25 países observadores.

• México tiene la presidencia pro témpore en

2014.

Una alia nza de interés

para el mundo

37

38Fuente: FMI, octubre 2013.

Importantes crecimientos

Pronóstico de porcentaje de

crecimiento(2014/2018)

3.8

4.55.8

6.2

7.06.26.7

5.8

4.5 4.53.8

3.5 3.12.2

1.1

China India Panamá Chile Colombia México BrasilPerú Canadá JapónEstados

Unidos

a

Los países de la Alianza del Pacífico son 4

de las 5 economías con mayor crecimiento

para 2018.

12economía

para 2018

Importante destino de IED

Fuente: ABC de la Alianza del Pacífico / Doing Business

2014.

39

41

%

59

%Resto de

LatAm

Miembros de la

Alianza del

Pacífico

4 de cada 10 dólares de IED en

América Latina se invierten en la

Alianza del Pacífico.

Liderazgo en exportaciones

40Fuente: EL ABC de la Alianza del Pacífico / Global Insight 2013.

50%50%

50%Resto de

Latinoamérica

La Alianza del Pacífico representa el 50% del comercio total de América

Latina.

Miembros de la

Alianza del

Pacífico

50%Miembros de la Alianza

72%

Resto de LATAM

28

%

Los cuatro países de la Alianzarepresentan el 72% del total de las

exportaciones de media y alta tecnologíaen América Latina.

OPORTUNIDADES EN LA

ALIANZA DEL PACÍFICO

41

Alimentos Procesados: pastas alimenticiassin cocer; carne deshuesada de bovino;atunes.

Confección: pijama pants de algodón parahombre; pantalón para hombre (más de60% de algodón); ropas de cama,estampadas de fibras sintéticas oartificiales.

Materiales para construcción: productoscerámicos con un contenido de loselementos Mg, Ca o Cr.

Las oportunidades identificadas están en sectores como:

Manufacturas de cuero y calzado:calzado para dama y caballero; calzado quecubra el tobillo.

Textil: tela sin tejer, incluso impregnada,de filamentos sintéticos; tejidos con uncontenido de filamentos de poliéster sintexturar superior o igual al 85% en peso.

Automotriz: camiones con embolo opistón, de encendido por compresión, concarrocería montada sobre chasis.

Equipo eléctrico-electrónico: cables,trenzas y similares, de aluminio, sin aislarpara electricidad; los demás conductoreseléctricos para una tensión superior a 1,000

Productos de cosmética y limpieza delhogar: limpiadores, blanqueadores ysuavizantes.

Oportunidades con Chile

42

Alimentos Procesados: leche y nata enpolvo, sin adición de azúcar ni otroedulcorante; lactosuero; queso fundido(excepto el rallado o en polvo).

Confección: pijamas, camisetas de algodónde hombre; ropas de cama, estampadas defibras sintéticas o artificiales.

Materiales para construcción: productoscerámicos con un contenido de loselementos Mg, Ca o Cr.

Las oportunidades identificadas están en sectores como:

Manufacturas de cuero y calzado:calzado para dama y caballero; calzado quecubra el tobillo.

Textil: hilados de algodón, sencillos defibras sin peinar; tejidos de mezclilla; telasin tejer, de filamentos sintéticos

Automotriz: camiones con embolo opistón, de encendido por compresión, concarrocería montada sobre chasis; gatoshidráulicos.

Equipo eléctrico-electrónico: máquinaspara lavar ropa de uso doméstico, consecadora centrífuga incorporada;transformadores eléctricos, convertidoreseléctricos estáticos.

Productos de cosmética y limpieza delhogar: limpiadores, blanqueadores ysuavizantes.

Oportunidades con Colombia

43

Alimentos Procesados: despojoscomestibles de bovino congelados; leche ynata en polvo; lactosuero; chicles y demásgomas de mascar; atún enlatado.

Confección: pijama, camisetas de algodónde caballero; pantalón para hombre y dama.

Materiales para construcción: productoscerámicos con un contenido de loselementos Mg, Ca o Cr.

Las oportunidades identificadas están en sectores como:

Manufacturas de cuero y calzado:calzado para dama y caballero; calzado quecubra el tobillo.

Textil: hilados de algodón, sencillos defibras sin peinar; tejidos de mezclilla; telasin tejer, de filamentos sintéticos.

Automotriz: camiones con embolo opistón, de encendido por compresión, concarrocería montada sobre chasis; gatoshidráulicos.

Equipo eléctrico-electrónico: conductoreseléctricos para una tensión superior a 1,000V; máquinas para lavar ropa; cable HDMI1.8mts.

Manufacturas de Plástico: cubiertosdesechables; recogedores; escobas ycepillería.

Oportunidades con Perú

44

MUCHAS GRACIAS!!!

45