Verona, 16 / 04 / 2007 DIREZIONE MARCA COMMERCIALE - CONAD - 2007® Presentazione allUniversità di Verona, 16/04/2007 PRIVATE LABEL ULTIMA FRONTIERA DELLA

Verona, 16 / 04 / 2007

DIREZIONE MARCA COMMERCIALE - CONAD - 2007®

Presentazione all’Università di Verona, 16/04/2007

PRIVATE LABEL ULTIMA FRONTIERA DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE?UNA CASO PRATICO DI SVILUPPO.

Questo è Conad.

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PrivacyAi sensi della Legge 675/96 (Legge sulla Privacy) si precisa che l’utilizzo delle informazioni contenute nel presente fascicolo di analisi per fini diversi da quelli strettamente correlati al rapporto di eventuale accordo commerciale tra le parti, e la divulgazione o la comunicazione delle stesse a persone estranee all’eventuale operazione citata, è espressamente vietata, salvo previa autorizzazione scritta da parte dei soggetti promotori.

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AGENDA

• Evoluzione del mercato distributivo in Italia

• Chi è Conad:• Fatturato e sua evoluzione• Evoluzione della quota• Il modello di Business• La Marca Commerciale

• Un caso pratico:

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Evoluzione del Mercato DistributivoPrincipali indicatori di performance a chiusura del 2006

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L’evoluzione della struttura distributiva italianaLa quota di mercato LCC dei canali

15,6 16,5

7,3 7,8

39,8 39,5

11,9 11,7

7,9 7,4

8,8 8,0

8,7 9,1

2004 30/06/2006

7.704 7.981

6.585 6.638

13.852 13.616

61.936 58.605

343297

328308

2.835 3.136

2004 30/06/2006

Tradizionale

Discount

Mini Micro

Superette

Supermercati

Superstore

Ipermercati

Numerica % Ponderata

+1,6

-3,4

+297

-3.331

Numerica % Ponderata

+0,5

-0,8

-0,5

+46

+301

+53

+0,5

-236

+0,9

-0,2

+20

-0,4

Tot.: 92922 Tot.: 89976 Delta: 2946 (-3,2%)

-5,3%

1,2%

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L’evoluzione della struttura distributiva italianaL’evoluzione dei formati

15,0 13,6

27,1 25,5 24,5

23,1 24,3 24,4

10,0 11,7 12,2

6,3 7,1

9,4 9,3

13,0

9,1 8,4 9,1

6,2

10,5

2001 2004 30/06/2006

Iper >= 8000

Iper 6500-7999

Iper < 6500

Superstore

Super 1200-2499

Super 600-1199

Super < 600

Crescita della quota di• GRANDI IPERMERCATI• SUPERSTORE• SUPERMERCATI DI

ATTRAZIONE

Si pone il problema della “riqualificazione” del negozio di prossimità (CONVENIENCE STORE – Super 600-1199 m2)

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La situazione competitiva nella GDOLa quota di mercato LCC – Ipermercati, supermercati, superette

3,1

0,71,11,3

1,41,5

1,51,7

1,82,0

2,1

2,22,6

3,03,2

3,5

6,47,2

7,3

9,410,7

10,8

15,6

ALTRI

IL GIGANTE

LOMBARDINI

CORALIS

S.U.N.

C3

SINTESI

AGORA'

GRUPPO REWE

BENNET

CRAI

DESPAR SERVIZI

SIGMA

GRUPPO PAM

GRUPPO FINIPER

SISA

INTERDIS

ESSELUNGA

SELEX

AUCHAN

CARREFOUR

CONAD

COOP ITALIA

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L’evoluzione della domandaAnno 2006

53.078

31.562

15.1217.772

37.957

23.790

Ipermercati+Supermercati Ipermercati Supermercati

Fatturato ACV a sviluppo (in mio di €)

ACV LCC

Iper + Super Iper SuperACV 2,8 2,7 2,8LCC 3,7 4,7 3,4ACV -0,5 -3,9 1,0LCC -0,3 -1,9 0,2

Trend sviluppo

Trend Parità

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La marca commercialeMio di €uro e quota di lungo periodo

6,4

7,4

8,69,1

9,610,3 10,5 10,8

11,6 11,8 12,1

10,2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Quota PL su LCC

Fatturato annuo A.T. Nov’06 IS = 4.236 Mio €

Fatturato annuo A.T. Nov’06 ISS = 5.006 Mio €

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La segmentazione dell’offertaMarche leader, prodotti premium, marca commerciale e primi prezzi

19,0

12,1

4,4

64,6

Primo Prezzo : indice di prezzo su tipo < 65

Quota Valore

La marca commerciale è un elemento di dinamicità dei mercati

0,32,3

5,41,9

2,33,3

5,69,0

Trend Valore

Trend Volumi

Premium : indice di prezzo su tipo >130

Marca Industriale

Prodotti Primo Prezzo

Marca Commerciale

Prodotti Premium

Valore Volumi UnitàTrend sviluppo LCC 3,7 1,3 1,9

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Posizionamento competitivo della marca commercialeLa quota di mercato nei reparti

19,2 19,4

15,714,2

11,7

7,1 7,0

Pet care Freddo Cura Casa Fresco P.I. Drogheria Bevande CuraPersona

Trend Vendite Valore

6,9

3,8

5,7

-0,1

5,2

5,7

7,2 Bevande

Freddo

Drogheria

Cura Persona

Cura Casa

Pet Care

Fresco P.I.

Quota Marca Commerciale

Delta Quota

+0.4= +0,2 +0,3 = +0,5 -0,1

Consolidamento competitivo della marca commerciale, maggior dinamicità nei prodotti FRESCHI e nelle BEVANDE,

criticità nel CURA PERSONA

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Chi è Conad?• Fatturato e sua evoluzione• Evoluzione della quota• Il modello di Business• La Marca Commerciale

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La nostra Marca Commerciale

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CANALEN. PDV FATT.RETE N. PDV FATT.RETE N. PDV FATT.RETE

PROSSIMITA'PROSSIMITA' 1.331 931 1.331 939

SUPERMERCATISUPERMERCATI 1.313 5.305 170 760 1.483 6.065

IPERMERCATIIPERMERCATI 23 713 20 400 43 1.113

Altri formatAltri format 180 441 180 441

TOTALE RETETOTALE RETE 2.8472.847 7.3987.398 190190 1.1601.160 3.0373.037 8.6688.668

CONAD REWE TOTALE

Dati sulla Rete di Vendita

Dati relativi alla rete sull’anno 2005

PIU’ DI 3.000 P.d.v. E PIU’ DI 8,5 M.di DI EUROPIU’ DI 3.000 P.d.v. E PIU’ DI 8,5 M.di DI EURO

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Andamento Fatturato - Rete Canalizzata

In bianco è segnalata la variazione valore vs anno precedente

6.0086.587

7.086

7.398

1.150

7.805

1.200

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

milioni di

euro

2002 2003 2004 2005 2006 (Stima)

CONAD REWE

+9,6%

+4,4%

+5,2%

8.558 9.005

+7,6%

+5,5%

+20,8%

Abbiamo tassi di crescita costanti e significativi

Abbiamo tassi di crescita costanti e significativi

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ALFI0,25%

C31,75%

GR.AUCHAN7,88%

GR.SUN1,16%

SELEX COMM.7,22%

SIGMA2,39%

SINTESI1,86%

SISA3,94%

CORALIS0,87%

CONAD9,53%

S.A.I.0,05%

LIDL1,16%

INTERDIS6,97%

PENNY0,93%NEG.IND.

2,80%

IL GIGANTE0,83%

GR.LOMBARDINI2,13%

GR.PAM2,80%

GR.CARREFOUR9,37%

CRAI2,32%

DESPAR2,39%ESSELUNGA

6,18%EURO SPIN

1,40%FINIPER2,94%

REWE1,43% CONITCOOP

0,16%

COOP ITALIA14,03%

CAT.IND.1,48%

BENNET1,54%

CE.DI GROS0,51%

CO.DIST.0,12%

AGORA'1,62%

CONAD + REWE10,96%

Quota di mercato sul totale G.N.L.C.

Siamo la catena n.° 2 della distibuzione Italiana…Siamo la catena n.° 2 della distibuzione Italiana…

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C32,2% CONAD

12,4%

SISA5,7%

COOP ITALIA14,7%

ALFI0,5%

AGORA'2,5%

BENNET 0,1%

CAT. IND.1,1%

CE.DI GROS 0,7%

CO.DIST.0,2%

GR. SUN1,7%

IL GIGANTE0,6%

INTERDIS8,3%

S.A.I.0,1%

NEG. IND.0,7%

SELEX9,7%

SIGMA2,0%

SINTESI5,5%

GR.LOMBARDINI1,5%

GR. PAM2,4%

GR.CARREFOUR9,1% FINIPER

1,3%

GR. AUCHAN5,5%

CORALIS1,4%CRAI

1,9%ESSELUNGA

6,1%

REWE2,1%

CONITCOOP0,2%

CONAD + REWE 14,5%

Quota di mercato sul Canale Supermercati

In sostanziale co-leadership nel Canale Supermercati…In sostanziale co-leadership nel Canale Supermercati…

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Quota di mercato sul Canale Ipermercati

E con una quota in crescita nel canale Ipermercati.E con una quota in crescita nel canale Ipermercati.

BENNET5,98%

FINIPER8,49%

GR.AUCHAN14,24%

COOP ITALIA22,43%

SIGMA0,24%

AGORA'0,94%INTERDIS

1,48%GR.SUN0,82%

IL GIGANTE2,19%

GR.PAM3,14%

GR.LOMBARDINI0,79%

GR.CARREFOUR12,62%

SELEX COMM.3,88%NEG.IND.

0,20% SINTESI1,20%

SISA0,24%

C31,36%

CAT.IND.0,14%CE.DI GROS

0,03% CONAD + REWE5,92%

ESSELUNGA12,99%

DESPAR0,67%

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Sviluppo Rete Conad in Italia nel format Ipermercati

Carbonia 4070Casal del Marmo 5000 (2006)

Casetta Mattei 3200Civitavecchia 4420

Gallicano 3900Iglesias 2500

Ladispoli 2500 Monterotondo 2500

Pisa 3092Quartu 2600 (2007)

La Spezia 4400 (2007)

CONAD Tirreno

L’Aquila 6000 (2006) Campobasso 4960

Lanciano 4960 Manfredonia 5000

(2005) San Severo 3300

Vasto 3200

CONAD Adriatico

Benevento 5300 Casapulla 4500 (2006)Cassino 5000 (2007) Perugia 5000 (2007)

Terni 4950 Trentola 5100 Viterbo 6250

PAC 2000

Alba 4500 (2006)Arma di Taggia 4500Torino 5000 (2006)

Bologna 7440Modena 6970

Savigliano 2500

NORDICONAD COMM.Ind. Associati

Forli 7000 (2007)Rimini 10500 (2005)

IPER: totale 32 aperture entro il 2008 e 25 operativi a Novembre ‘06

IPER: totale 32 aperture entro il 2008 e 25 operativi a Novembre ‘06

Ipermercati già aperti

Ipermercati in aperturaentro il 2007

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Analisi Andamento Vendite per Tipologia FornitoreTotale LCC - Incidenza % a Valore

Siamo venditori di Marche con Quote di Marca Commerciale in crescita più del leader e dei principali

followers del mercato

Siamo venditori di Marche con Quote di Marca Commerciale in crescita più del leader e dei principali

followers del mercato

Fonte : IRIFonte : IRI

CONAD BENCHMARK

41,1 41,7 38,0 38,3

26,9 26,324,6 24,2

18,0 17,318,5 18,4

14,0 14,7 18,9 19,1

2005 2006 2005 2006Leader Follower Altre Marche Private Label

+ 0,7 P.ti

- 0,7 P.ti

- 0,6 P.ti

+ 0,6 P.ti

+ 0,3 P.ti

- 0,1 P.ti

- 0,4 P.ti

+ 0,3 P.ti

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• In Conad troviamo ben 4.558.000 di famiglie di consumatori non occasionali, il che significa che Conad ha una penetrazione del 21,1% sull’ Universo delle famiglie italiane che è aumentata del 4% in un anno.

• In questo parco acquirenti si registrano ca 50 scontrini all’anno; Conad è l’ insegna con la maggiore frequenza d’ acquisto. La media dei nostri consumatori frequenta Conad ca ogni 7 giorni.

fonte IHA Consumer Tracking

… Siamo un canale importante per arrivare al consumatore

… Siamo un canale importante per arrivare al consumatore

Chi è il Consumatore Conad ?

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La Frequentazione delle Insegne italiane

I livelli di Fedeltà di Conad sono alti e stabili

I livelli di Fedeltà di Conad sono alti e stabili

stabilestabile

AT 0602

Verona, 16 / 04 / 2007


La pressione promozionale

24,522,1 22,5

18,8

24,222,2 21,7

19,4

Totale ItaliaIper+super+superette

Supermercati (ecr) Coop+Essel+GSSup Ecr Super

2005 2006

La pressione promozionale in Conad è cresciuta in controtendenza ma rimane più bassa di 5 punti rispetto al

mercato

La pressione promozionale in Conad è cresciuta in controtendenza ma rimane più bassa di 5 punti rispetto al

mercato

Verona, 16 / 04 / 2007


41,0

N°2 (16,1%)

28,6

N°2 (17,1%)

8,2

N°2 (12,2%)

9,6

N°2 (15,7%)

4,4

N°3 (21 %)

Fatturato: 93 €/MiliardiNumero di punti di vendita: più di 17.000

Un’opportunità in più…

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Il ruolo della Marca Commerciale per ConadSODDISFA DUE IMPERATIVI STRATEGICI:

SCELTA DELL’INSEGNA

SCELTA DELL’INSEGNA

SCELTA PRODOTTI

DA ACQUISTARE

SCELTA PRODOTTI

DA ACQUISTARE

ACQUISTOPRODOTTI M.C.

ACQUISTOPRODOTTI M.C.

2. Soddisfare i bisogni dei consumatori in modo semplice, rilevante e competitivoLa Marca Commerciale offre prodotti ad una qualità assimilabile a quella del leader, ma ad un prezzo significativamente inferiore (dal 20% al 40%).

1. Rafforzare la “Store Loyalty”: un consumatore che entra in un punto vendita e acquista prodotti di Marca Commerciale, definisce la massima potenza della relazione consumatore-insegna

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Una prima conclusione: quello in cui crediamo

Siamo un’azienda che crede in un modello di business con “full marketing approach”

Siamo un’azienda che crede in un modello di business con “full marketing approach”

Crediamo nello sviluppo della Marca Commerciale per rafforzare la fedeltà ai nostri punti di vendita

Crediamo nello sviluppo della Marca Commerciale per rafforzare la fedeltà ai nostri punti di vendita

Abbiamo deciso di perseguire questi obiettivi attraverso la declinazione dei posizionamenti

dei singoli marchi in portafoglio.

Abbiamo deciso di perseguire questi obiettivi attraverso la declinazione dei posizionamenti

dei singoli marchi in portafoglio.

Verona, 16 / 04 / 2007


Un caso pratico …Genesi e storia del lancio del marchio

CASE HISTORY CASE HISTORY SAPORI & DINTORNI SAPORI & DINTORNI

La riscoperta della tradizione italiana in chiave modernaSCENARIO DEL FOOD

Fonte: MONITOR 3SC – GPF Associati

Gli italiani stanno negli anni tornando a valorizzare “la tavola”…SCENARIO DEL FOOD


SCENARIO DEL FOOD…una “tavola” che è legata alle nostre tradizioni e sapori…


SCENARIO DEL FOOD…tradizioni e sapori strettamente legati al nostro paese.


Qualità dei prodotti eccellente, garantita dall’artigianalità dei Qualità dei prodotti eccellente, garantita dall’artigianalità dei processi di produzione e dalla scelta accurata delle materie processi di produzione e dalla scelta accurata delle materie prime, grazie a ricette e tradizioni locali tramandate da prime, grazie a ricette e tradizioni locali tramandate da generazioni: ogni prodotto è una specialità unica fatta a regola generazioni: ogni prodotto è una specialità unica fatta a regola d'arte. d'arte.

Grazie all’esperienza maturata negli anni Conad ha selezionato Grazie all’esperienza maturata negli anni Conad ha selezionato i produttori locali migliori che hanno saputo creare un i produttori locali migliori che hanno saputo creare un patrimonio eno-gastronomico unico e di eccellente qualità.patrimonio eno-gastronomico unico e di eccellente qualità.

Il prezzo dei prodotti della linea Sapori & Dintorni è correlato al Il prezzo dei prodotti della linea Sapori & Dintorni è correlato al posizionamento di alta qualità e di specialità e, pertanto, può posizionamento di alta qualità e di specialità e, pertanto, può essere sostanzialmente svincolato da eventuali riferimenti di essere sostanzialmente svincolato da eventuali riferimenti di prezzo relativi al prodotto di marca industriale. In particolare, prezzo relativi al prodotto di marca industriale. In particolare, alcuni studi recenti indicano che “… il consumatore appare alcuni studi recenti indicano che “… il consumatore appare disposto ad incrementare la spesa per un prodotto a controllo disposto ad incrementare la spesa per un prodotto a controllo d’origine: almeno il 50% è pronto a spendere il 20% in più, ed d’origine: almeno il 50% è pronto a spendere il 20% in più, ed ancora 19 consumatori su 100 arriverebbero a spendere il 50% ancora 19 consumatori su 100 arriverebbero a spendere il 50% in più”. in più”.

Fonte "VIII Rapporto Nomisma sull'agricoltura italiana - feb 01"Fonte "VIII Rapporto Nomisma sull'agricoltura italiana - feb 01"

POSIZIONAMENTOElementi fondamentali

Il legame con il territorio è coerente con il “vissuto” Il legame con il territorio è coerente con il “vissuto” dell’insegna dell’insegna e con le specifiche organizzative del sistema (conseguente e con le specifiche organizzative del sistema (conseguente alla storia/origini di CONAD)alla storia/origini di CONAD)Si esprime “professionalità” nel commercio con capacità di Si esprime “professionalità” nel commercio con capacità di scelta e selezione verso il mondo della produzionescelta e selezione verso il mondo della produzione

Si trasmette al consumatore un’ immagine di qualità (con Si trasmette al consumatore un’ immagine di qualità (con completamento ed arricchimento dell’offerta commerciale - completamento ed arricchimento dell’offerta commerciale - elevando lo scontrino medio)elevando lo scontrino medio)

Si esaltano elementi edonistici, in linea con le esigenze/il Si esaltano elementi edonistici, in linea con le esigenze/il profilo profilo del consumatore italianodel consumatore italianoRappresenta oggi una scelta distintiva nel panorama delle Rappresenta oggi una scelta distintiva nel panorama delle P.L. in Italia, che concorre ad incrementare la fidelizzazione P.L. in Italia, che concorre ad incrementare la fidelizzazione del consumatore/clientedel consumatore/cliente

Può svolgere una funzione “sociale” di “rivalutazione” delle Può svolgere una funzione “sociale” di “rivalutazione” delle piccole/medie aziende italiane (in un contesto competitivo piccole/medie aziende italiane (in un contesto competitivo crescente di multinazionali estere, sia sul fronte produttivo crescente di multinazionali estere, sia sul fronte produttivo che distributivo)che distributivo)

UNA MARCA COMMERCIALE NEL TIPICOImportanza per Conad

Assortimento Assortimento

La Gamma: La Gamma: caratteristichecaratteristiche

12121212

20202020

15151515

1919191918181818

1)1)Rappresentatività Rappresentatività geograficageografica

2)2)Rappresentatività Rappresentatività merceologica merceologica

3)3)Convivenza con il marchio Convivenza con il marchio

• dare valore aggiunto dare valore aggiunto all’offerta del pdvall’offerta del pdv

• qualificare l’immagine qualificare l’immagine del pdvdel pdv

• differenziare Conad differenziare Conad dai concorrentidai concorrenti

• maggiore visibilità della gamma all’interno maggiore visibilità della gamma all’interno del pdvdel pdv

• limitatalimitata

SETTORE MERCEOLOGICOSETTORE MERCEOLOGICO N° PRODOTTIN° PRODOTTI

Bevande alcolicheBevande alcoliche 77

DolciumiDolciumi 88

Salse & condimentiSalse & condimenti 44

Conserve vegetaliConserve vegetali 66

OliOli 44

Conserve animaliConserve animali 44

SETTORE MERCEOLOGICOSETTORE MERCEOLOGICO N° PRODOTTIN° PRODOTTI

Drogh. AlimentareDrogh. Alimentare 77

Pasta riso farinaPasta riso farina 1010

Sostitutivi del paneSostitutivi del pane 66

SalumiSalumi 99

Formaggi (ls + bt)Formaggi (ls + bt) 1919

La rappresentatività delle regioni italiane

AssortimentoAssortimento I criteri di scelta

La scelta dei fornitori è stata realizzata in modo molto mirato.un’occasione per Conad di dimostrare la sua eccellenza nella scelta di fornitori ideali per potere declinare correttamente un posizionamento distintivo e rilevante per il consumatore attraverso:

Qualità dei fornitori selezionati: per ottenere una qualità veramente premium

Localizzazione: fondamentale in produzioni tipiche

Dimensione ed efficienza dei fornitori: spesso sono piccoli e la loro gestione è molto onerosa

Coinvolgimento dei consorzi di produzione: importanti per dare rilevanza al singolo prodotto e per poter sviluppare una partneship nella promozione

54%

10%

1%

35%

FATTURATOFATTURATOIncidenza delle diverse marche in portafoglio (Fonte: FATTURATO ’06)

L’importanza di S&D è cresciuta nel tempo con una incidenza arrivata a livelli significativi nel portafolgio

PACKAGINGPACKAGINGElementi di comunicazione e di immagine

ELEMENTI DI COMUNICAZIONE

Fronte:a) il Brand Sapori e Dintorni Conad: per legare la Marca all’insegna; b) descrittore: per descrivere chiaramente il prodotto e la provenienza;c) le 2 foto: una a colori in grado di esaltare il contenuto gastronomico, l’altra in bianco e nero per comunicare l’artigianalità e la localizzazione.

Retro (quando disponibile)a) Dedicata alla narrazione della storia del “dintorno” del prodotto: tratta del territorio da cui proviene il prodotto, della tradizione che lo ha caratterizzato dei contenuti gastronomici.

PACKAGINGPACKAGINGElementi di comunicazione e di immagine

ELEMENTI DI CREATIVITA’

Il colore blu del fondo: trasversalmente nelle diverse categorie è un forte elemento comune e contribuisce a comunicare il posizionamento premium della marca.

Il colore dorato del lettering di marca e dei testi: per comunicare la preziosità di questi prodotti che connotati rappresentano delle vere e proprie opere d’arte riconducibili al territorio.

Le due foto sul fronte: sono la soluzione creativa che deve comunicare il sapore e il dintorno di ogni prodotto.

PACKAGINGPACKAGINGEsempi

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONEI media tradizionali

Il piano di lancio ha comportato l’utilizzo di attività di comunicazione utilizzando diversi Media

Televisioneper arrivare ad una copertura veloce e massiccia

sfruttando la grande visibilità e la dimensione emozionale di questo media

Stampa per raggiungere un target più focalizzato al fine di qualificare maggiormente il posizionamento e

sfruttando la dimensione più razionale offerta da questo media.

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONEInternet – Sapori & Dintorni e tutto sul tipico

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONEInternet – Sapori & Dintorni e tutto sul tipico

il sito è stato un evento per

comunicare anche ambiti culinari non strettamente legati

alla gamma.

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONEIn-store

Floor stand: Floor stand: dotato di pannelli dotato di pannelli bifacciali intercambiabili dedicati a 8 bifacciali intercambiabili dedicati a 8 prodottiprodotti

• Prosciutto di Parma

• Culatello di Zibello

• Salame di Felino

• Pecorino sardo

• Formaggio di fossa

• Provolone

• Asiago

• Caciocavallo

• Prosciutto di Parma

• Culatello di Zibello

• Salame di Felino

• Pecorino sardo

• Formaggio di fossa

• Provolone

• Asiago

• Caciocavallo

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONEIn-store

Vestizione testata di gondolaVestizione testata di gondola

Booklet con dispenserBooklet con dispenser

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONEFolder

Abbiamo utilizzato il folder come se fosse

una testata: la comunicazione per

promozioni con focus su 15 prodotti

ogni volta è stata sciluppata come una

vera e propria campagna stampa

IL PUNTO DI VENDITAIL PUNTO DI VENDITAAtmosfera

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Verona, 16 / 04 / 2007


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Verona, 16 / 04 / 2007 DIREZIONE MARCA COMMERCIALE - CONAD - 2007® Presentazione allUniversità di Verona, 16/04/2007 PRIVATE LABEL ULTIMA FRONTIERA DELLA