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vertrieb & praxis I maklerpools
254 www.fondsprofessionell.de | 3/2018
–
Apella
Eva-Marie LemkeGuntram Schloß, Harry KreisNein
Eva-Marie Lemke0395/571 90 90apella.de
5.166898
3.7763.509
3.104.772 / 24,5 %3.483.000 / 23,7 %3.722.825 / 26,6 %k. A.
JaJaJaJaNeinJaJa
Keine
Ja, eigenes ResearchNein
Nein
NeinNein1. Maklerservicecenter2. X-Ray Morningstar3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money
BCA Finanznet
Keiner3
Ja, 9 Versicherer und 1 Hol-ding mit 2 Fondsanbietern3
Rolf Schünemann06171/915 01 00bca.de
Ca. 9.300 (HV+UV)42.202 (von den HV)4.720 (von den HV)5.666 (aktive Hauptvermitt.)
8.700.000 / 47,2 %8
9.300.000 / 49,6 %8
9.000.000 / 46,7 %8
9.600.000 / 49,4 %8
JaJaJaJaNeinJa, Bank für Vermögen Ja
Einmalig 25 € (Schutzgeb.)
Ja7Ja, BCA Research + diverseKooperationenJa
InternNein1. FB Xpert (unters. Lizenz)2. Levelnine (unters. Lizenz)3. VH3 (unters. Lizenz)
Udo W. Masrouki
Nein
Udo W. Masrouki0221/969 76 90finanz.net, finanzberater.de
4.2941.4493.6023.277
126.480 / 100 %163.279 / 100 %165.333 / 100 %200.000 / 100 %
JaJaJaJa (Ebase, KMCP11)NeinNeinJa
Keine
Externes Research9Eigene Empfehlungsliste
Nein
Extern (Avario)Entfällt1. CRM-Follow-up2. Lead/Neukunden-Follow-up3. Vergl.-plattf. f. Vermittler
DGFRP
Peter Härtling
Nein
Ralf Huber08671/964 10dgfrp.de
Über 1.2002731.0501.000
k. A.
681.845 / 17,1 %686.227 / 17,1 %k. A.k. A.
JaJaJa, Kooperation mit ProhypJaNeinNeinJa
Keine
Intern+extern (Fonds Cons.)Ja, eigenes Research
Nettopolicen
Intern+extern (Softfair)39,9 € mtl. zzgl. MwSt. 81. Monad CRM (0 €)82. Softfair (0 €)83. –
Fonds Finanz
Norbert PorazikMarkus KienerNein
Norbert Porazik089/58 81 51 80fondsfinanz.de
30.0004.00024.00027.000
14.000.000 / 23,0 %14.100.000 / 21,0 %14.200.000 / 19,4 %14.300.000 / 19,2 %
JaJaJa (selbst+Europace)JaNeinNeinJa
Keine
Ja, eigenes ResearchJa, eigenes Research
Nein
Intern, fremde SoftwareNein1. Nein2. –3. –
Hauptgesellschafter
Beteiligung Produktgeber
Note aktuelle Poolumfrage | Ø: 2,771
AnsprechpartnerTelefonInternet (http://www...)
Anzahl angeschlossene Beraterdavon Finanzanlagenvermittler (34f)davon Versicherungsvermittler (34d)Vertriebsvereinbarungen
Admin. Fondsvolumen (in Mio. €)per Ende 2014per Ende 2015per Ende 2016per Ende 2017
Provisionserlöse (in Mio. €)per Ende 2014per Ende 2015per Ende 2016per Ende 2017
Eigenkapital / EK-Quoteper Ende 2014per Ende 2015per Ende 2016per Ende 2017
Produktspektrum InvestmentfondsBeteiligungenFinanzierungenFonds-VV Eigene Dachfonds HaftungsdachVersicherungen
Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)
Anbindungskosten
Research-DienstleistungenInvestmentfonds Versicherungen
Angebot Honorarberatermodelle
SoftwareAngebot und EntwicklungKosten für BasissoftwareZusätzliche Software (Beispiele/Kosten p. a.)
Exklusiv: Maklerpoolvergleich
AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere
1,65
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254
Fotos: ©
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1 Leserumfrage, darunter führende Fondseinkäufer von Banken, Plattformen und zahlreiche unabhängige Anlageberater, zur Servicequalität der Maklerpools. Bewertungskriterien: Vertrauen, Produkte, Provisionen, Tech nik, Vertrieb, Verträge | 2Schätzung der Redaktion | 3 Jeweils 9,99 % der Anteile entfallen auf Barmenia Krankenversicherung, Signal Iduna Holding, Stuttgarter Versicherung Holding, Volkswohl Bund Versicherungen, Ideal Lebensversicherung, Haron Holding (Ethenea, Mainfirst),Mylife Lebensversicherung, Süddeutsche Krankenversicherung und DFV Deutsche Familienversicherung (vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts), 4,3 % auf die Haftpflichtkasse (vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts). | 4 im BCA-Konzern | 5Assets under Control Pool, Haftungsdach und Gesamtvolumen (in Mio. Euro) | 6 laut BCA-Konzernbericht | 7BCA Research (+ Kooperation mit Drescher & Cie.), Bloomberg
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29,9
119
8,3
3,03 3,12 3,283,25
1.475
10,0
3.485 / 606 4.1655
101,747,16
980k.A.3.831 / 589 4.4205 106
8,1
1.0501.513
10,5 110,748,3631,8
k.A.102
7,8
1.160
120,1
–
9,5
4.097 / 679 4.7765
31,8 48,66
1.650k.A.k.A. 4.305 / 737 k.A. 96 1.300
7,2 130,6
5.0425
52,06
FP_D_Maklerpooltabelle_NXP_3_2018_XXX_bm_g 16.09.2018 15:59 Seite 254