Viabilidad tecnica

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PROYECTO: ESCALAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL DE UN NOVEDOSO SUPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE NANOPARTICULAS CON COQ10.

27/02/2015

2015NANOINGREDIENTES BIOACTIVOS S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL FONDO NACIONALEMPRENDEDOR 2015

3.3 Impulso a Emprendedores y Empresas Mediante el Programa de Emprendimiento de Alto Impacto

Modalidad: Scaleup

INDICE1. FICHA TÉCNICA………………………………………………………………………………………………. 12. RESUMEN EJECUTIVO ……………………………………………………………………………………. 23. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y MERCADO OBJETIVO…………………………………… 2 Mercado objetivo, nacional e internacional……………………………………………………… 4Segmentación del mercado………………………………………………………………………………………………… 4Identificación del mercado meta u objetivo………………………………………………..……………………… 5 Análisis de la demanda……………………………………………………………………………………………………… 6Análisis de la oferta…………………………………………………………………….……………………………………… 7Análisis de precios……………………………………………………………………………………………… 11Proyecciones de mercado…………………………………………………………………………………… 11Participación en el mercado………………………………………………………………………………. 11Competidores……………………………………………………………………………………………………………………… 13Benchmarking…………………………………………………………………………………………………………………… 15

Productos sustitutos………………………………………………………………………………………… 15Conclusión de mercado…………………………………………………………………………………… 15

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 165. VINCULACIÓN CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ALTO IMPACTO 186. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y APLICACIÓN DEL RECURSO……………….. 197. ANALISIS DEL MERCADO Y MODELO DE NEGOCIO …………………………………. 20

Análisis estructural del sector …………………………………………………………………… 20Planeación estratégica…………………………………..……………………………….. 21Modelo de negocio ………………………………………..…………………………………… 23Estrategias genéricas del negocio…………..…………………………………………… 25Estrategia de comercialización……………….………………………………………….. 26Elementos de mercadotecnia…………………..………………………………………… 28Viabilidad del negocio………………………………………………………………………. 30

8. ANALISIS FINANCIERO…………………………………………………………………………. 31TIR y VPN y punto de equilibrio…………………………………………………………… 31Análisis de sensibilidad………………………………………………………………………… 35Ritmos de crecimiento en los últimos años………………………………………….. 36Estado de resultados y flujo de efectivo del año inmediato anterior…… 35Porcentaje de inversión de la empresa en investigación y desarrollo….. 36Viabilidad financiera……………………………………………………………………………. 36

9. ANALISIS TÉCNICO……………………………………………………………………………… 39Localización del proyecto………………………………………………………………………………… 39Objetivos, metas, entregables e impactos del proyecto ……………………………….. 39Ingeniería del proyecto…………………………………………………………………………………… 39Riesgos y medición de riesgos ………………………………………………………………………… 43Organización y operaciones……………………………………………………………………………… 44Viabilidad Técnica…………………………………………………………………………………………… 46

10. DESARROLLO FUTURO………………………………………………………………………………..... 4611. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………….. 46

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Modalidad: Scaleup

1. FICHA TÉCNICA

Empresa proponente: Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.

Ubicación: Av. México 102 Col. Latinoamericana CP. 25270

Sector estratégico al que pertenece: Alimentos

Título del proyecto: Escalamiento y comercialización en el mercado nacional de un novedoso suplemento alimenticio a base de nanopartículas con Coenzima Q10.

Objetivo General: Escalar y validar a nivel industrial el proceso de fabricación de un nuevo suplemento alimenticio a base de CoQ10 para su introducción al mercado mexicano.

Objetivos específicos del proyecto:- Escalar a un nivel de 100 L el proceso de preparación de nanopartículas con CoQ10 - Desarrollar un método de encapsulamiento de las nanopartículas con CoQ10 - Conocer la población objetivo al que se dirigirá el suplemento alimenticio.- Validar el proceso de preparación del suplemento alimenticio para su posterior certificación por la

COFEPRIS. - Desarrollar un modelo de comercialización y diseño de estrategia de mercado apropiada para la exitosa

introducción del suplemento al mercado nacional. - Comercializar el suplemento alimenticio en el mercado nacional.

Metas del proyecto:- Contratar 6 personas especializadas en áreas de nanotecnología, ingeniería, biotecnología para el

desarrollo del proyecto a corto plazo, y alrededor de 60 empleados a mediano plazo. - Introducir al mercado nacional el suplemento alimenticio a base de CoQ10- Lograr un aumento de ventas de 5% en el primer año. - Aumentar la productividad de la empresa un 25 %- Aumentar la producción de la empresa en un 25 %- Conservación de 10 empleos (9 mujeres, 1 hombre)

ImpactosImpactos en la empresa:

- Se contará con un proceso rentable para la producción del suplemento alimenticio. - Se introducirá el primer producto al mercado lo que generará mayores ganancias para la empresa.- La empresa se posicionará como pionera en el desarrollo de suplementos alimenticios basados en

nanotecnología en nuestro país.- Se adquirirá conocimiento científico y tecnológico sobre el escalamiento, producción de

suplementos alimenticios. - Se adquirirá conocimiento y experiencia sobre los trámites y requisitos para la introducción al

mercado de suplementos alimenticios basados en el desarrollo de nuevas tecnologías. - Se generará conocimiento sobre diseño de estrategias de mercado para el posicionamiento de

suplementos alimenticios.- Se tendrá la capacidad para exportar el producto, al menos en su presentación de suplemento

alimenticio- Se empleará tecnología avanzada lo cual permitirá la generación de productos vanguardista

Impactos en el entorno: - Se generaran nuevos empleos y apoyará la formación de recursos humanos especializados

(nanotecnología).- Se contará con un proceso verde, ya que los solventes y materiales empleados para la fabricación

del suplemento alimenticio son de muy baja toxicidad y pueden reutilizarse, lo cual repercutirá en cuidado del medio ambiente.

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Modalidad: Scaleup

- El llevar al mercado el suplemento alimenticio beneficiará al menos a 5 proveedores de materias primas (Eudragit, CoQ10, etanol y acetona, cápsulas, excipientes, etc).

- La sociedad contará con un producto de alta calidad y confiable, ya que se contará con evidencia científica que sustente la eficacia del producto.

2.RESUMEN EJECUTIVONanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., es una empresa dedicada al desarrollo de productos enfocados al bienestar de la salud, motivo por el cual ha desarrollado dentro de su línea de productos suplementos alimenticios basados en nanotecnología. Recientemente uno de los productos que ha interesado a la empresa es la CoQ10, producto antioxidante que ha evidenciado poseer diferentes beneficios en el tratamiento del antienvejecimiento, enfermedades cardiacas y el cáncer. Tales beneficios han hecho que la CoQ10 se ubique entre los primeros cinco productos de mayor venta a nivel mundial. En México el interés por este producto departe del consumidor también se destaca, sin embargo a pesar de ello, solo existen 5 empresas que lo distribuyen, donde cabe destacar que los productos ofertados por estas empresas son a base de coenzima convencional, la cual presenta una baja biodisponibilidad debido a su alto peso molecular, y alta hidrofobicidad. Motivo por el cual Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., ha hecho uso de la nanotecnología para mejorar tales propiedades reflejándose en una mayor biodisponibilidad y por lo tanto mejor eficacia. Actualmente el desarrollo se encuentra a escala piloto, por lo cual en el presente proyecto se planea llevarlo a escala industrial, realizar los registros necesarios para lanzarlo al mercado nacional, así como establecer el mejor modelo y estrategia comercial para que el lanzamiento de dicho producto sea exitoso.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO Y MERCADO OBJETIVO Los factores medioambientales a la cuales en la actualidad estamos cada día más expuestos, como la contaminación, el humo del cigarro, radiaciones, estrés, generan radicales libres; los cuales son moléculas inestables que al quitar el electrón faltante a las moléculas más cercanas, las oxidan y hacen que pierdan su función. El proceso se puede repetir consecutivamente, provocando un mayor daño, el cual puede incluso afectar el material genético y provocar la aparición de ciertas enfermedades y el envejecimiento1.

Lo anterior ha generado que hoy en día se lancen al mercado una fuerte cantidad de antioxidantes los cuales ceden un electrón a los radicales libres. Entre los antioxidantes más relevantes se destaca la coenzima Q10 (CoQ10), la cual se produce por todas las células del cuerpo, sin embargo a partir de los 25 años su producción comienza a descender. Motivo por el cual recientemente se ha incorporado en diversos productos farmacéuticos, cosméticos y suplementos4. El consumo de este compuesto ha demostrado que ayuda a disminuir los efectos de estrés oxidativo en pacientes con enfermedades de arteria coronaria, cáncer y otras enfermedades similares.

Sin embargo, al igual que la mayoría de los antioxidantes, los suplementos a base de CoQ10 presentan una serie de problemas, los cuales se mencionan a continuación:

Inestabilidad - La inestabilidad en los antioxidantes puede presentarse ante diversos factores químicos y fisicoquímicos, resaltando entre estos, el aire, la humedad, la luz, el calor, los iones metálicos, el oxígeno y el pH7.

Baja absorción - La baja absorción de los antioxidantes es y probablemente seguirá siendo, la propiedad más importante por mejorar. Este problema depende principalmente de la naturaleza del antioxidante, la cual puede ser de tipo hidrófila o lipófila.

Los anteriores problemas se deben principalmente a la constitución lipídica de la molécula que genera una menor adhesión y de compatibilidad con las membranas celulares del intestino delgado (Lugar de absorción de los nutrientes), así como su alto peso molecular que genera que esta molécula sea pobremente absorbida8.

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Modalidad: Scaleup

En este contexto, numerosas investigaciones indican que si estos compuestos se presentan en una nano escala, se pueden proporcionar ventajas únicas para ayudar a que los principios activos puedan tener un eficacia mayor a la hora de consumirse. En este contexto se ha demostrado, que el tamaño en las nanopartículas de aproximadamente 100 nm de diámetro tienen una absorción de 2.5 veces mayor que las micropartículas de 1μm y hasta una absorción de 6 veces mayor que las micropartículas de 10 μm9. Esta mejora se debe a un aumento en la superficie de las partículas y por lo tanto a una mayor reactividad química10.

Bajo dichos antecedentes Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. ha desarrollado un proceso basado en nanopreciptación para la obtención de nanopartículas cargadas con Coenzima Q10, empleando como matriz polimérica al Eudragit, un polímero biocompatible, de bajo costo y permitido por la FDA para el desarrollo de formulaciones por vía oral y el cual permite liberar el compuesto en el yeyuno. Las nanopartículas obtenidas han demostrado tener una mejor biodisponibilidad que los productos convencionales, así como el proceso desarrollado se destaca por ser de bajo costo y reproducible, lo cual hace por lo tanto que el proyecto tenga alta rentabilidad y posibilidad de colocarse en el mercado.

De acuerdo a lo anterior el producto obtenido son: Nanopartículas en forma sólida a base del polímero Eudragit E100 y cargadas con el antioxidante CoQ10 de grado alimenticio con capacidad para emplearse como suplemento y como aditivo en diversos alimentos.el producto satisface las necesidades de nuestros clientes logrando incluso exceder las expectativas de todos nuestros clientes; ya que de manera resumida la formulación del producto permite que este tenga las siguientes propiedades:

- Tamaño menor a 200 nm - Eficiencia del encapsulado de 80%- Biodisponibilidad de al menos 50% de la CoQ10- Nanocápsulas estables a los efectos medioambientales: Luz, humedad, aire. - Nanocápsulas versátiles: Capaz de emplearse como suplemento y como aditivo en diversos alimentos. - Producto inocuo, ya que se fabrica con solventes y polímeros de grado alimenticio y permitidos por la FDA (Foods and Drugs Administration)- Más competente y eficaz, al contar con tamaños propicios para la protección, deposición y absorción del antioxidante en sus diversas aplicaciones. Necesidad de menores cantidades por presentación o producto- Más económico, al ser fabricadas con un polímero de bajo costo y con solventes convencionales.

De acuerdo con las características mencionadas el producto está dirigido inicialmente al mercado nacional, de manera específicamente a consumidores adultos interesados en los beneficios que posee la CoQ10, especialmente a aquellos que planean el consumo de este compuesto como una suplementación a la dieta para la prevención de enfermedades cardiacas y cáncer (Ver más detalles en la sección de mercado).

A diferencia de los productos convencionales, las nanopartículas estan fabricadas a base de eudragit el cual proporciona la capacidad de resistir las condiciones ácidas del estómago, así como los factores medioambientales (Luz, humedad, aire) a las cuales la CoQ10 se puede exponer, logrando además una máxima absorción al liberarse de manera exclusiva en el yeyuno (Fig.1), porción del intestino delgado donde suele absorberse este tipo de principio activo. Además de que su tamaño menor a 200 nm permite una biodisponibilidad de al menos 50% de la CoQ10, lo cual permite que se puedan emplear menores cantidades por presentación o producto

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Modalidad: Scaleup

Figura 1. Absorción de nanopartículas con CoQ10.

Mercado (Mercado objetivo; nacional e internacional)

A continuación se describe el comportamiento del mercado de los suplementos alimenticios a nivel internacional y nacional, destacándose así su segmentación, oferta, demanda, precios, competidores, proyecciones, etc.

Segmentación del mercadoEl fuerte interés de los diversos sectores industriales se debe a que la capacidad antioxidante, que estos proporcionan repercute de manera positiva en otros efectos clínicos, como la capacidad antiteratogénica, antinflamatoria, antiviral, antiosteopórotica y antitumoral.

De manera global en el 2010 las ventas de antioxidantes fueron del orden de los $11,000 millones de dólares, representando Japón, USA y China los mercados más fuertes. En el caso de los EUA que es colindante a México, la demanda de antioxidantes en alimentos y/o bebidas antioxidantes durante el 2005 fue de $889 millones de dólares, aumentando sorprendentemente hasta los $2,000 millones de dólares en el 2009.

Así, la importancia y por lo tanto el área de oportunidad de este tipo de productos, ha hecho que año con año el número de lanzamientos de alimentos y bebidas etiquetados con propiedades antioxidantes aumente. De acuerdo con la base de datos GNPD, para el 2005 ya existían en el mercado alrededor de 1,339 productos y aumentó drásticamente hasta los 2,057 en el 2007, es decir, 53 % más variedad de estos productos en tan solo en dos años (GNPD, 2009). Esta misma fuente indica también que el mayor número de lanzamientos en estos años fueron realizados en orden descendente por Estados Unidos de América (EUA) (593), Australia (132), India (91), el Reino Unido (87), Canadá (83), México (75) e Italia (71). Esto demuestra claramente el interés de estos últimos 6 países y de manera más particular de México por participar y cubrir la demanda creciente de este tipo de mercado.

Estudios más específicos demuestran también que el mercado de los antioxidantes se encuentra en constante desarrollo, debido a que los consumidores exigen cada vez información sobre su naturaleza y efectos. En un análisis de 4000 antioxidantes se demostró que la mayoría se comercializan de manera general, el 38 % definen el antioxidante que contienen o su procedencia, mientras que solo el 5 % menciona una función específica. Resaltando además que la mayor comercialización de los antioxidantes con propiedades funcionales destinadas a la cura de cáncer y enfermedades del corazón ha sido la más alta desde el año 2000, aunque a partir del 2008 y a pesar de ser los productos más vendidos hasta el momento, estos han llegado a la fase de declive (Fig. 2), mostrándose ahora un mayor crecimiento en ventas los antioxidantes destinados a la inhibición de los radicales libres, seguido más pasivamente por los antioxidantes destinados a la memoria e inmunidad.

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Modalidad: Scaleup

Figura 2. Consumo de los antioxidantes de acuerdo a sus propiedades terapéuticas

El mercado de los antioxidantes destinados a neutralizar los radicales libres se basa en principalmente en suplementos, así como, en alimentos y bebidas funcionales a las cuales generalmente se les añaden los antioxidantes. Entre los antioxidantes de mayor relevancia en los suplementos alimenticios se destacan en orden descendiente la vitamina C, la vitamina E y la CoQ10 (Fig. 3), representando esta última en el 2009 hasta $ 897 millones de dólares (€ 657m) en el mercado global.

Figura 3. Tendencia de los suplementos antioxidantes con mayores ventas a nivel mundial.

Identificación del mercado meta u objetivoPara el consumo de la CoQ10 se ha seleccionado a la población de entre 31 y 55 años de edad es el segmento que principalmente consume suplementos alimenticios (Fig. 4). El 65% de las parejas casadas y con hijos, son los mayores consumidores de suplementos alimenticios, seguidos por las personas que viven en pareja con un 24%. Y el 83% del consumo está representado por mujeres (Silanes, 2013), así como son las personas de clase media y alta, las que tienen principalmente un mayor acceso a suplementos alimenticios, nutracéuticos, y alimentos funcionales.

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Modalidad: Scaleup

Figura.4. Consumo de complementos alimentos por grupos de edad en MéxicoFuente: Universidad Católica de San Antonio de Murcia, 2013

Análisis de la demandaEl mercado mundial de los suplementos alimenticios crece con una tasa de 4% anual, donde los países que más venden son Singapur, China, Australia, Noruega y Corea del Norte (Fig. 5). Destacando que México se encuentra en el grupo 4, con un promedio de 250-499 millones de dólares en el 2013.

Figura 5. Ventas por región de suplementos alimenticios en el 2013.

Por su parte el mercado más consumista de suplementos alimenticios es EUA, seguido de China, Japón, Korea del Sur, Italia, Rusia, Australia, Alemania, Taiwán y finalmente Canadá (Fig. 6), donde se consumen más minerales, seguido de suplementos en combinación, aceites de pescado y ácidos grasos, suplementos probióticos y glucosamina. Mientras que con respecto a las marcas líderes sobresale de manera descendente: Anway Corp., NBTY Inc., Pfitzer Inc., Herba Life Ltd., Un Skin Inc.

Figura 6. Principales mercados consumistas de suplementos alimenticios. (Millones de dólares)

Particularmente con respecto a la demanda de la coenzima CoQ10 a nivel mundial (Cuadro 1), esta se considera alta, siendo el país con mayor demanda EUA.

Cuadro 1. Países con mayor demanda de CoQ10 en el mundoPaís Demanda (Tons)

EUA 200-220Japón 160-180Asia (Excluido Japón) 100-150Europa 80-100Otros países 60Total Approx. 750

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Modalidad: Scaleup

Con respecto a la demanda nacional de suplementos alimenticios, se carece de estadísticas oficiales, sin embargo, en un investigación profunda revela que el sector de suplementos alimenticios en México, alcanzó un valor de $10 mil 940 millones de pesos (Fig. 7), lo que representa una gran oportunidad para las empresas que comercializan estos productos (Notimex, 2013). En Latinoamérica, Brasil (49%) es el país donde más se comercializan y venden suplementos alimentarios, seguido por México (24%), debido a que en México el nivel de crecimiento en ventas de las vitaminas supera hasta al de las medicinas convencionales y, por su naturaleza, las compañías que los producen no necesitan tramitar pruebas de calidad y eficacia antes de llevarlos a las estanterías (Universidad Católica de San Antonio de Murcia, 2013).

Figura 7. Mercado de complementos alimenticios (millones de USD) en Latinoamérica.Fuente: Universidad Católica de San Antonio de Murcia, 2013

Las ventas de suplementos o nutracéuticos en México están representadas por las vitaminas (42%), tradicionales (16%), productos enfocados a los deportistas de alto rendimiento (11%), productos para pérdida de peso (9%) y otros (22%) (Fig. 8). El grupo de vitaminas esta formado por las vitaminas sencillas, que están compuestas por un solo elemento vitamínico, y los productos multivitamínicos.

Figura 8. Ventas de nutraceúticos en México (Millones de USD)Fuente: Universidad Católica de San Antonio de Murcia, 2013

El usos de los suplementos alimenticios se enfoca principalmente a la prevención de enfermedades y como complemento de la alimentación diaria; sin embargo en México a las propiedades más utilizadas de estos productos por los consumidores son los productos dirigidos al bienestar y salud estos representan el 41% de las ventas, seguidos por los productos digestivos 36%, aportación energética 17%, para disminución de colesterol 3% y otros 3% (Silanes, 2013). Los antioxidantes, omega 3, CoQ10, vitaminas y probióticos son los ingredientes principalmente utilizados en la elaboración de los suplementos alimenticios; estos compuestos forman parte de diversos productos; desde los orientados a la salud digestiva, pasando por los utilizados en problemas específicos como enfermedades cardíacas y obesidad, hasta productos para el desarrollo mental.

Análisis de la ofertaDebido al fuerte consumo e interés por el consumo de CoQ10, en México como a nivel mundial se han desarrollado una amplia cantidad de formulaciones a base o con CoQ10, con ingredientes activos que van

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Modalidad: Scaleup

desde los 30 mg hasta los 300 mg. Según la “Nature Date of Base therapeutics research” existen alrededor de 2485 productos que contienen CoQ10.

Dentro de dichos productos se pueden apreciar aquellos basados en suplementos convencionales a base de ubiquinol. Entre los cuales se destacan las tabletas y cápsulas de CoQ10, estas generalmente se acompañan de compuestos adyuvantes o formulaciones lípidicas que se sirven de vehículo en el transporte de sustancias (Cuadro 2 y 3 ). No obstante, dichas presentaciones tienen un porcentaje de disolución muy pobre, siendo solo útiles para proteger a la CoQ10 de las condiciones del tracto digestivo, pero no para mejorar su biodisponibilidad. Asimismo, las microcápsulas, a pesar de constituirse a base de macromoléculas de origen natural, lípidos o polímeros sintéticos que mejoran la adhesión, absorción y protección en el tracto digestivo, su tamaño sigue siendo muy grande para incrementar la absorción.

Cuadro 2. Fabricantes y distribuidores de CoQ10 de ventaSuplementos alimenticio con CoQ10 PrecioCoQ10 Plus Herbalife (30 caps) MX $ 438.78CoQ10 Newton-Everett Biotech (60 caps) MX $ 1,124.00CoQ10 BIOVEA (120 cpas) MX $ 1756.00Nature´s Plus Ultra CoQ10 Nature´s Plus. (30 perlas) MX $ 1059.31CoQ10 Adult Gummies Nature Made (60 gummies) US $ 18.99 (MX $ 258.22)CoQ10 Liquid softgel Nature Made (40 caps) US $ 24.19 (MX $ 328.92)Active form Ubiquinol Nature Made (30 caps) US $ 31.99 (MX $ 434.98)Coenzyme Q10 Coast Science™ (30 caps) US $ 35.99 (MX $ 489.37)

Cuadro 3. Fabricantes y distribuidores de CoQ10 de venta en México.Fabricante/Distri. Precio Marca

Herbalife

100 mg 30 Capsulas de gelPrecio $598.8530 capsulas de gel $1,119.90, 100 mg 60 capsulas de gel $ 499.90, 200 mg 60 capsulas de gel $ 699.90, 400mg 60 capsulas de gel $ 1,120, 120 capsulas de gel $ 699.90

GNC

Centrum 30 capsulas mini de gel, $530.52 Natures sunshine

Nature made

100 mg 60 gummies $606.31100mg 40 capsulas de gel $619200mg 40 capsulas de gel$1,212.00400mg 40 capsulas de gel $695.95 Bayer

PharmanexNano CoQ10

30 mg 30 capsulas de gel, Precio $826.00100mg. 30 perlas Nature´s PlusPrecio $1026.67

Natures Plus ultra CoQ10

Por otra parte se destaca que el ubiquinol actualmente solo es producido y fabricado por la empresa KanekaQH ™, por lo que solo se utilizan en complementos exclusivamente por Kaneka Corporation (Cuadro 4). Para asegurarse de ello, todos los productos de ubiquinol contienen el logotipo KanekaQH ™ en la etiqueta o en la "Información Nutricional" en la botella. En México Quantum Natura S.A de C.V., es distribuidor exclusivo en México de la Coenzima Q10 producida por la compañia Kaneka L.P. de Japón.

Cuadro 4. Suplementos alimenticios a base de ubiquinolSuplementos alimenticio con Ubiquinol PrecioBiosynergy Ubiquinol Kaneka QH (60 caps) US $ 29.99 (MX $ 407.79Ubiquinol Bluebonnet (60 caps) MX $ 228.61Ubiquinol Solaray (30 caps) US $ 26.39 (MX $358.84)

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Modalidad: Scaleup

Maxi CoQ10 Ub iquinol Maxi-Health (60 caps.)

US $ 86.95 (MX $1223.00)

Con respecto a productos elaborados mediante nanobiotecnología, los cuales muestran significativamente una mejor biodisponibilidad se destacan los siguientes, donde el VESIsorb®, se refiere a nanocoloides con ubiquinol, mientras que el Nutri-Nano ™ CoQ-10 se refiere a liposomas a base de ácido lipoico, aunque no menciona su tamaño (Cuadro5).

Cuadro 5. Suplementos a base de ubiquinol en nanopartículas.

Análisis de preciosCon respecto a los precios de suplementos de CoQ10 disponibles en el mercado se aprecia que estos van de los 18 a 35 dlls, equivalente a $250.00 a $490.00 pesos, en los EUA y en la Unión Europea; mientras que en México los precios de estos productos son más bajos debido a que la economía es más difícil, entre los precios estimados de suplementos se puede decir que estos van de aproximadamente $430-1800 MXN. El precio depende principalmente de la presentación y dosis del producto. Para suplementos de ubiquinol, los precios en el mercado van de los USD $ 25.00 a 90.00. Por otra parte para productos etiquetados como nanotecnológicos, los precios del mercado para suplementos de CoQ10 son de $ 1,116.00 pesos y para suplementos de ubiquinol son de $1,188.00 pesos.

De acuerdo lo anterior se puede decir que no existe un producto similar al que se plantea en el presente proyecto, el cual tendrá un menor tamaño y será un producto a base de componentes naturales. De igual manera se considera que producto tendrá un menor precio ($820 MXN) y estará respaldado con bases científicasLos precios de los activos pueden tener una gran variabilidad, debido a que la mayoría de los insumos son de origen extranjero y están en constante incertidumbre por la inestabilidad del dólar americano y aparte es necesario incrementar otros gastos a parte de los que ya tiene el producto.

Proyecciones de mercadoEl mercado de los nutracéuticos global se divide en tres segmentos de productos - bebidas, alimentos y suplementos. Se estima que el mercado mundial de nutracéuticos alcanzará $ 151,2 mil millones en 2011. Ese valor se espera que alcance $207.3 millones de dólares en 2016, después de haber aumentado a un ritmo de cinco años de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5%.En este contexto el segmento de los suplementos tendrá un valor de $ 44,3 mil millones en 2011 y en 2016 debería valer $ 52.2 mil millones, una tasa compuesta anual del 3,3% (Fig. X). Particularmente los suplementos generalmente contienen ingredientes bioactivos, con la más notable es la fibra, probióticos, proteínas y péptidos, omega, fitoquímicos, vitaminas y minerales

La importancia de este mercado se destacado recientemente debido a que las compañías de alimentos, han tenido una intensa presión de la competencia en el segmento de comida tradicional, por lo cual están enfocando sus productos hacia un mercado nutracéutico. Actualmente esta industria es inferior al 10% del total de la industria alimentaria, sin embargo el mercado ofrece importantes oportunidades de crecimiento y mayores márgenes de beneficio. Según el reporte Nutracéuticos y Comeceúticos la nueva Frontera, el principal país consumidor de este tipo de productos es China, que concentra 21% de las ventas con 17 mil 430 millones de dólares (Fig.9). En tanto, India y Europa se ubican como el segundo consumidor con 16 mil 600 millones de dólares a la par de Europa, con el mismo valor, lo que representa 20% para cada región.

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Suplementos alimenticios basados en nanotecnologia PrecioUbiquinol VESIsorb® Pure Encapsulations (60 caps) US $ 87.40 (MX $ 1188.00)Nutri-Nano™ CoQ-10 Solgar (50 caps) MX $ 1116.43



Modalidad: Scaleup

Figura 9. Histórico y proyección del mercado global de bebidas, alimentos y suplementos con propiedades nutraceúticas. (Ventas $ millones de dólares). Fuente: BCC Research

De manera específica con respecto a los suplementos con CoQ10, se destaca que esta se vende principalmente como suplemento alimenticio, y ocupa el lugar número 5 dentro del topten de este tipo de productos, gracias a que se ha comprobado científicamente sus beneficios y a la amplia promoción que se le ha dado. Aunque cabe destacar que su uso también ha despertado el interés de la industria de los cosméticos a nivel mundial donde se espera que impulse la demanda de CoQ10 en aplicaciones de cosméticos como lociones anti-envejecimiento y cremas. Se espera aumento de uso de CoQ10 en productos de cuidado de la piel, tales como lociones de protección solar y cremas para la piel para aumentar aún más su demanda en aplicaciones de cosméticos (Fig.10). Con respecto a su aplicación en farmacéuticos de CoQ10 en el mercado también se exhibe un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido a sus beneficios para la salud, primordialmente gracias a los beneficios cardíacos probados de CoQ10 junto con la tasa de enfermedades cardiovasculares.

Fig. 10. Global CoQ10 market volume estimates and forecast by application, 2012-2020 (Kilo Tons)

Por otra parte se resalta que dentro de los mercados con más potencial para crecer en México y la región de América Latina, el mayor es el de complementos alimenticios, ya que las ventas realizadas en esta zona alcanzan los 2 mil 490 millones de dólares, que representan apenas 3% del valor a nivel mundial. Según las cifras, con este nivel de ventas la región se ubica en el último sitio en este tipo de productos y el mercado de los suplementos alimenticios en México representaría una tercera parte de esos ingresos. Esto resulta alentador para el negocio ya que se aprecia una baja penetración de suplementos y los altos niveles de desnutrición que hay en la región. México, por ejemplo, junto con Brasil, es de los principales mercados en América Latina para este tipo de productos.

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Modalidad: Scaleup

Otro de los atractivos es que el crecimiento de este segmento es muy superior al de las medicinas, ya que en México tan solo en el periodo 2006 a 2011 la venta de suplementos alimenticios en nuestro país creció 24. 9 % y se espera que en el periodo 2012 a 2016 esta industria crezca 22. 5 %, de los cuales los suplementos más demandados en el país son vitaminas, hierro, ácido fólico, minerales y productos para bajar de peso.

Considerando las ventas de las compañías que más comercializan este tipo de productos en México, en la Fig. 11. se muestra una proyección de las ventas esperadas.

Figura. 11. Proyección de ventas de suplementos alimenticios en México. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente otra de las ventajas de este negocio es que la venta de suplementos alimenticios es el tercer rubro más importante en el modelo de venta directa en el país, considerando que México ocupa el 6 lugar a nivel mundial en ventas directa (Fig. 12)

Figura. 12. Productos de venta directa en México

Participación en el mercadoA nivel mundial, son muchas las empresas dedicadas a la fabricación de suplementos alimenticios, sin embargo la mayoría venden 1 o 2 productos y por lo tanto son pocas las que muestran una variedad, lo que hace que estas últimas tengan una fuerte imponencia en el mercado. Sin embargo a nivel mundial podemos nombrar las siguientes 7 principales organizaciones que venden suplementos alimenticios. Entre ellas podemos ver la posición preponderante de Amway Corp (Fig. 13), la cual se dedica a la producción de artículos de belleza, así como suplementos alimenticios y vitaminas. Por otro lado, en séptimo lugar a nivel mundial, a pesar de la campaña en su contra que se ha desarrollado en múltiples países, encontramos a la empresa “Herbalife”.

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Modalidad: Scaleup

Figura 13.Ventas de las compañias líderes en la fabricación de suplementos alimenticios a nivel mundial.Fuente: Euromonitor (2010). https://psaludables.wordpress.com/page/3/

Por otra parte, es importante destacar que no todos estas empresas venden productos con CoQ10 (Cuadro 6), así como existen otras empresas que si los comercializan, a continuación se mencionan algunas:

Cuadro 6. Empresas fabricantes de suplementos alimenticios con CoQ10.Empresa/Producto

BiometrixCentrum/Perfomance

GNC/Mega MensHerbal/Formula 2

Nature Sunshine/Super supplem.Nutrilite (Amway) Doble X

Omnilife/OmniplusPharmanex (Nu Skin) Lifepack

PharmatonUsana/Essential

The scores of products are based on a range of 0% to 100%. Fuente: "Comparative Guide to Nutritional Supplements" 3rd edition Lyle MacWilliam, BSc, MSc, FP (Author, educator, consultant and biochemist).

En México los fabricantes de suplementos alimenticios implementan estrategias para reposicionar sus productos y convencer a los consumidores de sus beneficios. Estas acciones llevaron la categoría para ver un fuerte desempeño positivo, con un incremento del valor actual del 9% hasta alcanzar los MXN 676 millones. En México tan solo son 9 empresas las que principalmente concentran el 85% del mercado de suplementos alimenticios (Cuadro 7):

Cuadro 7.Principales empresas comercializadoras de suplementos alimenticos en México.- Laboratorios Abbott- Amway- Biofarma Natural- DSM Nutritional Products- México Maxiva

- Herbalife- Omnilife de México- Pharmaton- Solanum Laboratorios

Sin embargo, de estas 9 en 2014, las tres empresas líderes en vitaminas y suplementos dietéticos representaron una participación del 37% del valor de las ventas, que se mantuvo bastante estable en términos de cuotas individuales. Herbalife Internacional de México fue de lejos el principal competidor con una cuota de valor del 24% en 2014, seguido de Farmacias Similares con 7% y Boehringer Ingelheim Promeco con un 6%.

Las estrategias de distribución de Herbalife han dado a la compañía sólidos resultados positivos en los últimos años, y en 2014 la compañía consolida su posición debido al acuerdo de distribución comercial con Farmacias Benavides. Farmacias Similares tiene una fuerte posición entre los consumidores mexicanos,

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https://psaludables.files.wordpress.com/2011/04/corporaciones-principales-de-suplementos-alimenticios.png



Modalidad: Scaleup

debido a sus precios más bajos para los productos genéricos y el lanzamiento constante de nuevos productos. Su estrategia de precios bajos, junto con un servicio médico asequible en casi todas las tiendas, ha dado lugar a un mercado cautivo. En 2014 empezó a transformar algunos de sus farmacias en parafarmacias con el fin de ofrecer más productos y atraer a más clientes. Boehringer Ingelheim Promeco posee algunas de las marcas más fuertes y confiables para adultos y niños, Pharmaton, Pharmaton Matruelle y Pharmaton Kids, que se colocan entre los consumidores como altamente eficaces, con el apoyo de la investigación científica, a pesar de la disminución de la publicidad y la publicidad. (http://www.euromonitor.com/vitamins-and-dietary-supplements-in-mexico/report)

Durante el período de pronóstico se espera vitaminas y suplementos dietéticos para ver un CAGR valor de 4% a precios constantes de 2014, para llegar a $21.2 mil millones MXN en 2019. El aumento de la población de más edad debido al aumento de la esperanza de vida en México será el principal motor del crecimiento en esta categoría. La población más joven es cada vez más consciente de los beneficios de una cultura de prevención de la salud con el fin de tener menos problemas de salud a medida que envejecen. Esta cultura se transmite a sus hijos, que son un objetivo importante y un mercado emergente para el desarrollo de nuevos productos. Productos especializados para necesidades específicas, como la belleza, la salud de las articulaciones, cuidado de la piel, cuidado del cabello, o para las personas con diabetes, es probable que sean los motores del crecimiento.

Figura 14. Volumen de ventas de las principales empresas fabricantes de suplementos alimenticios en México.

Competidores

De acuerdo a como se mencionó anteriormente, los principales proveedores en México de suplementos alimenticios son los siguientes, de donde se destaca que la mayoría son empresas trasnacionales que están aprovechando esta oportunidad de mercado (Euromonitor, 2012), aunque cabe destacar que en México, es difícil obtener datos estadísticos específicos sobre la participación de estos en el mercado. Sin embargo de manera general según la ANTA (Asociación Nacional de Tiendas y Servicios Departamentales) en el 2011 publicó que se comercializaron suplementos alimenticios por un valor de 293 mil millones de dólares (Cuadro 8), destacándose en el siguiente en negrita aquellos que venden productos a base o con CoQ10.

Cuadro 8. Empresas fabricantes de suplementos alimenticios con CoQ10 en México- Biometrix- GNC- Yor Health- Centrum

- México Maxiva- Herbalife- Omnilife de México- Isagenix

- Solanum Laboratorios- Usana México- Farmacias similares- Pharmaton

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Modalidad: Scaleup

Performance- Biofarma Natural

- Laboratorios Abbott- Amway

- DSM Nutritional Products

Por otra parte a nivel mundial, como también se mencionó anteriormente el panorama es diferente ya que se han desarrollado una amplia cantidad de formulaciones a base o con CoQ10, con ingredientes activos que van desde los 30 mg hasta los 300 mg. Según la “Nature Date of Base therapeutics research” existen alrededor de 2485 productos que contienen CoQ10. A continuación se mencionan algunas de las empresas que venden y distribuyen formulaciones de CoQ10 a nivel mundial (Cuadro 9).

Cuadro 9. Empresas fabricantes y/o comercializadoras de suplementos alimenticios a base de CoQ101. Co Biotic, Douglas Laboratories2. Co Biotic, Douglas Laboratories Inc (Canada)3. Co codamol, Actavis UK Ltd4. CoQ 10 Complex by Bronson Laboratories5. Co Q10, Whole Health Products, LLC6. Co Q10 10 mg Capsules by Swiss Herbal

Remedies Ltd.7. Co Q10, Swiss Herbal Remedies Ltd.8. Co Q10, Swiss Herbal Remedies Ltd.9. Co Q10, Bronson Laboratories10. Co Q10 100 mg by Holista Health (Canada) Inc.11. Co Q10, Logan Pharmaceuticals Inc12. Co Q10, Nature's Blend13. Co Q10, New Roots Herbal14. Co Q10 100 mg by Vitazan Herbs & Vitamins15. Co Q10 100 mg Capsule by Nutricorp

International16. Co Q10 100 mg Capsules by Aspen Group, Inc.17. Co Q10 120 mg by SunOpta Inc18. Co Q10 200 mg by Nature's Blend19. Co Q10 30 mg by Bronson Laboratories20. Co Q10 Q10 30 mg by Higher Nature21. Co Q10, 30 mg by Logan Pharmaceuticals Inc22. Co Q10 30 mg by Vitazan Herbs & Vitamins23. Co Q10 30 mg Capsule by Aspen Group, Inc.24. Co Q10 30 mg Capsule by Atrium Inc25. Co Q10 30mg by Darwen Holdings Ltd.26. Co Q10 50 mg by Nature's Own27. Co Q10 50 mg by SunOpta Inc28. Co Q10 60 mg by Bronson Laboratories29. Co Q10 60 mg by Logan Pharmaceuticals Inc30. Co Q10 60 mg by Vitazan Herbs & Vitamins31. Co Q10 60 mg Capsules by GFR Pharma Ltd32. Co Q10 Q10 by Advanced Orthomolecular

Research (AOR)33. Co Q10 by Endo-met Laboratories, Inc.34. Co Q10 Myprotein.co.uk35. Co Q10 Capsule by Atrium Inc36. Co Q10 10 Extra by Wonder Laboratories37. Co Q10 Plus by Wonder Laboratories38. Co Q10 Softgel 100 mg by Regime Industries

Ltd39. Co Q10 Softgel 200 mg by Regime Industries

Ltd40. Co Q10 Q10 Vegetarian Capsule 60 mg by

Regime Industries Ltd41. Co Q10, 50 mg by HLC-Healing Line Corp.42. Co Eucommia Tablet (Fufang Duzhong Tablet)

by T.C. Unicorn Ltd43. Co Hypert Spag. Peka by Pekana

Naturheilmittel GmbH44. Co Op (Care+) Natural Source Fibre Laxative

Orange Flavour, Smooth Texture by Direct NutriSciences Inc.

45. Co Q 10 100 mg by J.R. Carlson Laboratories, Inc

46. Co Q 10 100 mg by Mason Vitamins, Inc.47. Co Q 10 100 mg by Member's Mark48. Co Q 10 100 mg plus Vitamin E by The Vitamin

Shoppe49. Co Q 10 120 mg by Nutricorp International50. Co Q 10 120 mg by Vitalabs, Inc51. Co Q 10 150 mg by Mason Vitamins, Inc.52. Co Q 10 160 mg by Member's Mark53. Co Q 10 200 mg by J.R. Carlson Laboratories,

Inc54. Co Q-10 100 mg Time Release by Natrol, Inc.55. Co Q-10 150 mg by Meijer56. Co Q-10 150 mg by Natrol, Inc.57. Co Q-10 200 mg by Meijer

58. Co Q 10 300 mg by Mason Vitamins, Inc.59. Co Q 10 400 mg by Member's Mark60. Co Q 10 50 mg by J.R. Carlson Laboratories, Inc61. Co Q 10 50 mg by Mason Vitamins, Inc.62. Co Q 10 50 mg by Walgreens63. Co Q 10 60 mg plus Vitamin E by The Vitamin

Shoppe64. Co Q 10 75 mg by Mason Vitamins, Inc.65. Co Q 10 by Great Life Labs66. Co Q 10 200 mg by Mason Vitamins, Inc.67. Co Q 10 200 mg by Member's Mark68. Co Q 10 30 mg by J.R. Carlson Laboratories, Inc69. Co Q 10 30 mg by J.R. Carlson Laboratories,

Inc. (Canada)70. Co Q 10 30 mg by Mason Vitamins, Inc.71. Co Q 10 30 mg by Vitalabs, Inc72. Co Q 10 300 mg by J.R. Carlson Laboratories,

Inc73. Co Op (Care+) Natural Source Fibre Laxative

Smooth Texture, Pink Lemonade Flavour, Sugar Free by irect NutriSciences Inc.

74. Co Op (Care+) Natural Source Fibre Laxative Sugar Free, Orange Flavour, Smooth Texture by Direct NutriSciences Inc.

75. Co Op (Care+) Natural Source Fibre Laxative Unflavoured, Original Texture by Direct NutriSciences Inc.

76. Co Op (Care+) Natural Source Fibre Laxative, Smooth Texture, Mixed Berry Flavour, Sugar Free by Direct NutriSciences Inc.

77. Co Op Prenatal [Discontinued] by WN Pharmaceuticals, Ltd.

78. Co Op St. John's Wort by WN Pharmaceuticals, Ltd.

79. Co Q 10 10 mg [Discontinued] by J.R. Carlson Laboratories, Inc

80. Co Q 10 100 Mg (With Vitamin E) by Nutricorp International

81. Co Q-10 200 mg by Natrol, Inc.82. Co Q-10 30 mg by Natrol, Inc.83. Co Q-10 30 mg by Nutri-Pak Inc.84. Co Q-10 30 mg Q-Sorb by Nature's Bounty, Inc85. Co Q-10 300 mg by Meijer86. Co Q-10 50 mg by Meijer87. Co Q-10 50 mg by Natrol, Inc.88. Co Q-10 75 mg by Meijer89. Co Q-10 by Functionalab Inc90. Co Q-10 by UAS Laboratories91. Co Q-Gel Mega 100 by Kordial Nutrients92. Co Q10 & Cinnamon by Wonder Laboratories93. CO Q10 & Red Yeast Rice by Wonder

Laboratories94. Co Q10 (100 mg) by Jarrow Formulas95. Co Q10 (30 mg) by Jarrow Formulas96. Co Q10 (60 mg) by Jarrow Formulas97. Co Q10 10 mg Capsule by G&G Vitamins98. Co Q10 100 mg by SISU Inc.99. Co Q10 100 mg by Nature's Best UK100. Co Q10 100 mg Soft Gels by SISU Inc.101. Co Q10 100 mg Softgel by Vita Health Products

Inc102. Co Q10 100 mg with Hawthorn by Wonder

Laboratories103. Co Q10 100 mg with Vitamin E (gluten free) by

Wonder Laboratories104. Co Q10 100 mg with Vitamin E by Wonder

Laboratories105. Co Q10 120 mg by Naka Herbs & Vitamins Ltd106. Co Q10 150 mg by Safeway, Inc.107. Co Q10 200 mg by 21st Century HealthCare

108. Co Q10 200 mg Softgel by SISU Inc.109. Co Q10 30 mg by 21st Century HealthCare110. Co Q10 30 mg by Animo Wellness Corporation Co

Q10 30 mg by Nature's Best UK111. Co Q10 30 mg by SISU Inc.112. Co Q10 30 mg Soft Gels by SISU Inc.113. Co Q10 300 mg by J.R. Carlson Laboratories, Inc.

(Canada)114. Co Q10 400 mg by Wonder Laboratories115. Co Q10 50 mg by Animo Wellness Corporation116. Co Q10 50 mg by J.R. Carlson Laboratories, Inc.117. Co Q10 50 mg by Mountain Meadow Herbs, Inc.118. Co Q10 50 mg by Wonder Laboratories119. Co Q10 50 mg Capsule by Vitaminol Inc. Plus by

A.N. Tyler Holdings Ltd120. SG 100 mg by Miller Pharmacal Group, Inc.121. 30 mg by Miller Pharmacal Group, Inc.122. Co-Q10 Supreme by Biomed International

Product Corp.Co-Q-Max Plus Green Tea by Purity Products

123. 100 mg by Biovea124. 120 by Biomed International Product Corp.125. 30 mg by Biovea126. 60 mg by Biovea127. 75 by Nature's Sunshine US128. Co Q10 50 mg Omega 3 Fish Oil by Nature's Blend129. Co Q10 50 mg Packet by Vitaminol Inc.130. Co Q10 60 mg by Nutricorp International131. Co Q10 60 mg by SISU Inc.132. Co Q10 60 mg by 21st Century HealthCare133. Co Q10 60 mg by Jamieson Laboratories Ltd.134. Co Q10 60 mg by Naka Herbs & Vitamins Ltd135. Co Q10 60 mg Soft Gels by SISU Inc.136. Co Q10 75 mg by Mountain Meadow Herbs, Inc.137. Co Q10 by Club Natural, Inc138. Co Q10 by Dr. Donsbach139. Co Q10 by Mass Global Inc.140. Co Q10 by Pharmanex141. Co Q10 by The Results Company Inc.142. Co Q10 by TriStar Naturals143. Co Q10 by Unicity International, Inc.144. Co Q10 Capsules by Trace Minerals Research145. Co Q10 Citrus Chews by SunOpta Inc146. Co Q10 Extra by SISU Inc.147. Co Q10 Plus by Nutragenius, Inc.148. Co Q10 Sap by Nutritional Fundamentals for

Health149. Co Q10 Softgels by Viva Pharmaceuticals Inc150. Co Q10 Ubiquinone by Natural Balance Inc151. Co Resist by Professional Botanicals152. Co-Enzyme B-12 (DIBENCOZIDE)153. Co-Enzyme B12 (DIBENCOZIDE)154. Co-Enzyme Q10 10 mg by Miller Pharmacal

Group, Inc.155. Co-Enzyme Q10 100 mg by Miller Pharmacal

Group, Inc.156. Co-Enzyme Q10 100 mg with MCT by Viridian

Nutrition Ltd.157. 30 mg by Healthspan Ltd.158. 30 mg by Miller Pharmacal Group, Inc.159. 30 mg with MCT by Viridian Nutrition Ltd.160. 60 mg by Healthspan Ltd.161. 60 mg by Miller Pharmacal Group, Inc.162. by Kordial Nutrients163. Q10, 100 mg by HLC-Healing Line Corp.164. 20 mg Energiser by HealthAid Ltd165. Co-Q-10 Plus by Nutri-West Inc166. Co-Q-Max 100 Super Formula by Purity Products

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Modalidad: Scaleup

BenchmarkingA continuación se describen diversos suplementos a base de nanopartículas con CoQ10 y uno a base de ubiquinol, donde se aprecia que el producto Lifepak es producto que contiene micro y nanopartículas de CoQ10 (ubiquinona), lo cual denota una amplia distribución y por lo tanto baja calidad. De igual manera el producto de Solgar contiene también nanopartículas con CoQ10 (ubiquinona), sin embargo no describe su tamaño ni mejora de absorción. Finalmente el único producto que recientemente se acaba de lanzar al mercado y puede presentar una competencia para el producto de Nanbios es el Vesisorb, el cual contiene nanopartículas de ubiquinol en forma de nanoemulsión, donde el ubiquinol empleado es el de la empresa Kaneka (Japón), lo cual lo hace más costoso ya que Pure Encasupsaltion tiene que comprar la materia prima a un mayor precio (Cuadro 10). En este contexto el producto propuesto por Nanoingredientes Bioactivos S. A. de C.V. cuanta con ventajas competitivas claras, ya que al producir el ubiquinol se podrán reducir notablemente el costo de las nanopartículas, denotando además de que es un producto natural ya que se planea usar como polímero al almidón.

Cuadro 10. Benchmarking de productos alimenticios con CoQ10

EMPRESANANOINGREDIENTES BIOACTIVOS S.A DE

C.VSolgar Pharmanex Pure Encapsulations

Producto Nano CoQ10E916-Nutri-Nano

CoQ10VESIsorb®

Presentación Capsulas Gel Capsulas gel Cápsulas de gel Cápsulas de gel

Principio activo

Coenzima CoQ10 Reducida (Ubiquinol)

con almidón y ciclodextrina

Coenzima Q10 Nanoencapsulada

Coenzima Q10 Nanoencapsulada con

ciclodextrina

Nanoemulsión con ubiquinol con Vit. E como

antioxidante

Tamaño de cápsulas

NanopartículasDe <200 nm

encapsuladas en almidón

NanocápsulasMacrocápsulas con

nanopartículasNo disponible

400% más absorción

Costo $820.00 $ 1,116.43 ND MX $ 1188.00

Aplicación

Prevenir los efectos causados por estrés

oxidativoPropiedades

antiinflamatorias, y antialergénicasPrevención del

envejecimiento de la piel.

Suplemento alimenticio para el rejuvenecimiento

celular.

Antioxidante Antioxidante

Origen NacionalExtranjero (Gran

Bretaña)Extranjero Extranjero

IndustriaAtendida

Alimentos, suplementos alimenticios

suplementos alimenticios

Suplementos alimenticios

Suplementos alimenticios

Productos sustitutosDebido a las características que presenta la coenzima cargada en las nanopartículas que se propone escalar, se considera que no existen productos sustitutos en el mercado. Aunque se destaca que algunos laboratorios y universidades han publicado la formación de nanopartículas también cargadas con CoQ10, sin embargo estas muestran desventajas con respecto al producto que Nanbios S.A. de C.V., ya que los tamaños

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Modalidad: Scaleup

de partícula son mayores, lo que genera una menor distribución al consumirse y principalmente porque emplean polímeros muy costosos, tales como PLGA, PLA, quitosán entre otros, asi como los procesos son también muy complicados lo que eleva significativamente el costo del producto final. Por otra parte, también se ha observado que recientemente ha salido al mercado CoQ10 en forma reducida conocida como ubiquinol. Este producto actualmente es vendido por la empresa Kaneka International y menciona que tiene una mayor eficacia que la CoQ10 convencional, sin embargo el efecto que ha mostrado en comparación con la CoQ10 convencional es poco y el costo de este producto se vuelve muy elevado, ya que es obtenido mediante una vía semisíntetica; esto hace que este producto no sea competencia, especialmente en México, donde el consumidor valora mucho el precio de un producto al momento de su compra.

Conclusión de mercadoDe acuerdo con lo anterior se aprecia que existe una fuerte demanda de suplementos alimenticios entre los que se destacan aquellos a base de CoQ10 (Lugar número 5), de igual forma se aprecia que existen una gran cantidad de productos a base de CoQ10 en el mercado mundial, sin embargo a nivel nacional son muy pocas empresas las que fabrican y comercializan estos productos. Además de que se observa que existen solamente 2 presentaciones a base de nanotecnología, los cuales son fabricados por empresas extranjeras y no se comercializan en nuestro país. Por otra parte, se concluye que la participación en el mercado en México es muy atractiva, y que el producto propuesto se podría colocar rápidamente ya que los precios de los competidores son altos.

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO En la actualidad el consumo de suplementos alimenticios ha aumentado continua y drásticamente, lo cual se debe a que hoy en día cada vez el consumidor muestra un fuerte interés por mejorar su bienestar .En este contexto se han lanzado al mercado una amplia gama de suplementos alimenticios y alimentos funcionales. Tan solo en México el mercado de estos productos muestra una tasa de 24 % anual y se prevé que seguirá creciendo notablemente al menos en los próximos 5 años. Entre dichos productos, uno de los que más se destacan es la CoQ10, compuesto bioactivo que ha demostrado tener amplios beneficios en padecimientos como el cáncer, enfermedades cardiacas, así como en el tratamientos de antienvejecimiento.

La suplementación con CoQ10 ha evidenciado que da resultados, sin embargo su biodisponibilidad al ser ingerida mediante vía oral es lenta y limitada al llegar al trato gastrointestinal debido a la hidrofobicidad y gran peso molecular. En este contexto, en los últimos años se han hecho muchos esfuerzos por mejorar la biodisponibilidad de la coenzima Q10; ya sea a través de la modificación de su estructura molecular o el desarrollo de composiciones para mejorar la biodisponibilidad.

El cargado de CoQ10 en nanopartículas es una de las alternativas que se han desarrollado para solucionar este problema. Se han utilizado diferentes matrices poliméricas para la encapsulación de la coenzima Q10, principalmente liposomas, sin embargo se ha demostrado que los nanoliposomas, así como otros materiales poliméricos, resultan ser inmunogénicos, ya que activan la vía clásica del complemento, y desencadenan la producción de citosinas proinflamatorias, ocasionado diversas respuestas adversas después de la administración de las mismas por vía oral.

De acuerdo a lo anterior la empresa ha desarrollado un nuevo proceso para la obtención de nanopartículas de CoQ10, las cuales han demostrado tener una biodisponibilidad significativamente mejorada en comparación con los productos convencionales bajo el desarrollo de pruebas “in vitro” e “in vivo”.

Dicho proceso ha sido desarrollado en colaboración con la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y debido a que el desarrollo de este proceso es altamente novedoso y vanguardista, actualmente se encuentra en fase de desarrollo de la patente para su presentación ante el Instituto de Propiedad Intelectual (IMPI).

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Modalidad: Scaleup

Bajo este contexto Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. en el presente proyecto planea seguir dicho desarrollo, pero ahora realizar un escalamiento industrial, así como evaluar la calidad de dichas nanopartículas para que cumplan con las normas de calidad establecidas en México (NOM- Normas Oficiales Mexicanas), y posteriormente realizar el registro de dicho producto ante la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y finalmente llevar el producto al mercado.

Para cumplir con tales objetivos se ha planeado por lo tanto, escalar el proceso a una escala de 50 L y realizar todas las evaluaciones que solicita la COFEPRIS, tanto de operación como de calidad del producto, en vista de ello se ha desarrollado un diseño conceptual del proceso para que desarrolle la planta de acuerdo a las necesidades previstas, dentro del cual se ha contempla la compra de:

Reactor Químico: Indispensable para poder llevar a cabo el proceso de preparación y cargado de las nanopartículas con la CoQ10 a mayor escala.

Equipo de secado por aspersión: Se empleará para secar las nanopartículas con CoQ10, de manera que se pueda facilitar su almacenaje, así como para que estas puedan alcanzar una mayor vida útil.

Consultoría para el diseño y prototipo: Se recibirá el servicio para desarrollar pruebas del prototipo de las nanopartículas con CoQ10, de manera que se pueda conocer su viabilidad, reproducibilidad y funcionalidad.

Consultoría para el diseño de envasado: Asesoría para determinar cómo serán las capsulas que contendrán las nanopartículas con CoQ10, en este contexto tipo de capsula, material a partir de las cual está hecha, forma en la que se envasará, entre otros aspectos.

Asesoría para certificación COFEPRIS: Indispensable para la revisión de documentación y tramites a realizar para la obtención de registro del producto como suplemento alimenticio ante la COFEPRIS, especialmente para presentarlo de manera correcta ante esta instancia ya que es un producto novedoso y no se tienen bien establecidos los requisitos para su registro como con los productos convencionales.

Mercado en la población objetivo: Será empleado para poder conocer de manera más específica las características de la población a la cual se dirigirá el producto, así como la demanda y las regiones donde se consumen más este tipo de productos, entre otros factores necesarios para poder determinar la forma en que se puede vender el producto, su presentación y la promoción.

Modelo de Comercialización y diseño de una estrategia comercial: Este estudio ayudará a definir la forma en que se comercializara el suplemento, así como la forma en que dicho producto se presentara a la población objetivo, de igual manera permitirá establecer metas y objetivos, así como planear la forma en que se alcanzarán los mismos.

Con ello se espera realizar la instalación de la planta en la empresa y por lo tanto cubrir la parte operativa del proyecto, así como poder llevar al mercado el producto de una manera eficiente y que se asegure el porcentaje de ventas esperado.

Por otra parte, dado a que el proyecto es altamente novedoso se espera también contratar a 5 personas, tres mujeres dos hombres con grado mínimo de maestría, elevando así la competitividad de la empresa y esperando que estos aporten de manera sustancial al mismo. De igual manera se espera que el producto propuesto pueda aumentar significativamente las ventas de la empresa, ya que es un producto que se vende muy poco en México a pesar del gran auge que tiene hoy en día (5 lugar en ventas a nivel mundial), y los que se venden son de empresas transnacionales y no muestran evidencia científica sobre su eficacia, por lo cual se espera contar con ventajas competitivas que posicionen rápidamente en el mercado el producto propuesto, el cual se destaca representará el primer suplemento nanotecnológico vendido en México.

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Modalidad: Scaleup

6. VINCULACIÓN CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ALTO IMPACTO

Nanoingredientes Bioactivos S.A de C.V. se ha distinguido desde su creación por implementar sólidas relaciones profesionales con distintas instituciones y empresas, que generen nuevos productos, procesos y en el caso de las instituciones como incubadoras o centros intermediarios se busca la gestión de proyectos que acaparen fondos destinados a la I+D interna, además de implementar modelos de negocio y mercado competentes. A continuación se citan las empresas e instituciones con las que la Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. tiene vinculaciones o convenios activos (Fig.15). A continuación se describe de manera gráfica la vinculación de NANBIOS con el ecosistema de alto impacto:

Figura 15. Red de vinculación de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. con el ecosistema de alto impacto

CI/IES

Actualmente Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. se encuentra realizando investigaciones en proyectos altamente innovadores en conjunto con IES y CI especializados en temas de interés que a su vez sirvan como primer acercamiento al mundo laboral para becarios de estas instituciones como:

Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA)

SERVICIOS EXTERNOSNanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., se apoya en laboratorios certificados con las normas más altas de calidad, los cuales prestan servicios

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ)

FONDOS PÚBLICOSComo parte de la estrategia de crecimiento y competencia empresarial Nanbios ha sometido diversos proyectos de innovación tecnológica en los diferentes fondos de carácter púbico, logrando que muchos de ellos fuesen apoyados con el recurso que en ende se vio reflejado en mejoras en la empresa, así como la creación de nuevos procesos dentro de ella. Dos de los fondos en los que Nanbios regularmente participa son:

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Secretaría de Economía (SE)

EMPRESAS VINCULADAS

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Modalidad: Scaleup

Debido a que Nanbios S.A. de C.V. tiene en práctica una filosofía de buenas prácticas competitivas, hemos tenido la oportunidad de colaborar con diferentes empresas no solo de la región si no a nivel nacional, en algunas ocasiones dichas empresas impartieron capacitaciones prácticas en lo que respecta al manejo de equipos y de buenas prácticas de laboratorio, de igual manera se recibieron recomendaciones en lo que corresponde a reducir el impacto ambiental en nuestros procesos, esto con el fin de fincar las bases de Nanbios como una empresa ecológicamente comprometida. Por mencionar algunas de las empresas con las que se ha podido colaborar, se enlistan las siguientes:

CoyoteFoods Biopolymer and Biotecnology SPRL de MI Análisis Ambientales e Insumos S. A. de C.V. Altus Biopharm S.A. de C.V.

CLIENTESEl compromiso de Nanbios S.A. de C.V. es siempre entregar productos de primera calidad al cliente final, por ello damos un seguimiento y un análisis previo de calidad en los sistemas donde se prentende serán incorporados nuestros productos, para así cumplir con nuestra misión. De esta manera nuestros clientes son siempre empresas serias que compartan dicha misión de mejorar la calidad de vida de la población que atienden como lo son: Sumorg S.A de C.V., Tribelle Naturé S.A. de C.V.

MENTORESEl mercado actual se encuentra lleno de retos y competencias, por ello es altamente recomendable contar con la asesoría de organismos o empresas que se dediquen a asesorar a los emprendedores que intentan entrar en sectores muy específicos del mercado. Tal es el caso de las conocidas como incubadoras de empresas, en el caso de Nanbios hemos recurrido a una empresa que tiene vasta experiencia en este ámbito: Capio Technologies S.A. de C.V.

ORGANISMOS INTERMEDIARIOSNanbios S.A. de C.V. ha trabajado de la mano con oficinas de transferencia de tecnología que cuenten con experiencia en proyectos internacionales, quienes también nos han puesto en contacto con investigadores en el área del conocimiento que genera la empresa y con otros emprendedores con ideas similares a las de nuestra empresa. Principalmente se ha trabajado con Centro Kappa de Conocimiento S.C.

7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DE APLICACIÓN DEL RECURSO. A continuación se presenta el calendario de actividades del proyecto y la forma en que se ejecutaran los recursos. (PARA VISUALIZAR MEJOR, FAVOR DE REVISAR EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL MISMO TITULO)

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Modalidad: Scaleup

7. ANÁLISIS DEL MERCADO Y MODELO DE NEGOCIO.

Análisis estructural del sector

Barreras de entradaAlgunas barreras de entrada a considerar para el desarrollo de las nanopartículas son:• Desarrollo de estrategia para la protección de la tecnología• Oferta de precios más bajos para ganar mercado

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Modalidad: Scaleup

• Capacidad de negociación para el establecimiento de contratos con clientes de interés• Alianzas estratégicas con empresas consolidadas en el mercado

Poder de negociación de proveedorCon respecto a los principios activos se ha identificado que los productos del mercado no cuentan con una calidad necesaria para que los resultados sean reproducibles, motivo el cual la empresa ha iniciado la producción de diversos principios activos, entre ellos lipasas; haciendo innecesario el contar con un poder de negociación de proveedor. De igual manera se destaca que debido a las capacidades tecnológicas de estas empresas es difícil, que presenten una integración más adelante y se dediquen a desarrollar productos basados en nanotecnología.Mientras que cuanto a las matriz empleada (Eudragit, solventes, etc) se han identificado diversas empresas que manejan una amplia variedad de las mismas con las cuales se pretende establecer contratos que incluyen la compra de diversas matrices.

Amenazas de sustituciónLa nueva tecnología tiene características de innovación tecnológica específica que lo diferencian de las convencionales haciéndolo más económico y eficiente, por lo tanto no existe amenaza de sustitución.

Poder de negociación del compradorEl poder de negociación del comprador estará definido mediante el impacto del producto, ya que se planea este aportara al comprador como ventajas técnicas, nulo o bajo impacto al medio ambiente, menor costo que los productos de la competencia. Este poder de negociación estará determinado por los siguientes factores:- Relaciones de impacto costo adquisición versus importes ventas- Impacto en la diferenciación de los productos del comprador- Establecimientos de contratos con condiciones según necesidades del comprador- Tecnología con capacidad para aumentar el contenido nacional del producto donde se va aplicar

Determinación de rivalidadA nivel internacional, nacional existe poca rivalidad entre competidores debido a que son pocas las empresas que producen productos de alto valor y especialmente basados nanotecnología.- Diferenciación de producto o servicio: A mayor diferenciación, menor rivalidad en precios motivo por el cual Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. está interesado en desarrollar productos altamente vanguardistas.- Ritmo de crecimiento del mercado: El sector donde Nanoingredientes Bioctivos S.A. de C.V. planea abarcar es de crecimiento moderado pero continuo, razón por la cual la empresa requiere aumentar su cuota de mercado para consolidarse.- Número y diversidad de competidores: Dado la orientación del negocio existen pocos competidores en el sector y poca diversidad, lo cual disminuye la intensidad de la rivalidad y aumenta la estabilidad del mercado. La mayoría de las empresas desarrolladoras de este tipo de tecnologías van de pequeñas a medianas, lo cual evita que unas absorban a otras. - Costos fijos: La empresa planea establecer políticas de precios que favorezcan la rápida absorción de los excedentes

Planeación estratégica MisiónDesarrollo, producción y comercialización de nano productos que cumplan con los estándares del mercado actual, elaborados a base de ingredientes bioactivos de alta biodisponibilidad, buscando siempre satisfacer necesidades nutricionales y de salud de la población, esto, empleando tecnologías de punta que además tengan el menor impacto posible en el medio ambiente.

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Modalidad: Scaleup

VisiónEn NANBIOS nos hemos planteado como meta lograr posicionarnos en el top 20 de empresas a nivel global en el ámbito de la nanotecnología, desarrollando tecnologías y procesos novedosos en conjunto con los centros de investigación y universidades líderes en el tema, buscando con ello hacer de México un referente mundial específicamente en el sector de la nanobiotecnología y su aplicación en busca de la constate mejora en la calidad de vida.

Objetivos y metas de la empresa A continuación se mencionan los principales objetivos y metas la empresa:

Objetivo General de la empresa:Desarrollar y comercializar en el mercado nacional e internacional suplementos y aditivos para alimentos funcionales a base de principios activos de alto valor agregado, empleando para ello las herramientas de la nanobiotecnología de manera que ofrezcan ventajas competitivas claras de eficacia y calidad sobre los productos convencionales.

Objetivos específicos de la empresa: Incorporar al mercado nacional e internacional de los suplementos alimenticios y aditivos para

alimentos funcionales, nuevos productos de principios activos que cumplan y rebasen las exigencias del mercado.

Crear un área especializada con la infraestructura y personal especializado que permita la exploración de técnicas nanotecnológicas, conocimiento de principios bioactivos de alto valor agregado y su aplicación en productos de alto interés comercial.

Establecer alianzas estratégicas con Universidades y Centros de Investigación para contar con apoyo de investigadores expertos en áreas de nanotecnología; así como estudiantes que se involucren en dichas áreas.

Obtener bases científicas y tecnológicas que sustenten la eficacia y seguridad de los productos desarrollados.

Desarrollar y optimizar procesos nanobiotecnológicos para la obtención de productos a bajos costos.

Ofertar productos vanguardistas, bien diferenciados y a precios competitivos a nivel nacional e internacional.

Diseñar estrategias de marketing apropiadas que aseguren el posicionamiento y venta de los productos.

Metas de la empresa:

Lograr una participación en el mercado nacional del 20%. Aumentar un 25% las ventas anuales. Exportar a mediano plazo al menos el 20% de la producción total de la empresa.

Análisis FODA

Fortalezas- Pioneros en la creación y desarrollo de productos basados en nanotecnología en México. - Grupo de trabajo capacitado, con experiencia y compromiso en áreas de química, biotecnología y farmacología. - Experiencia en la protección del conocimiento, a través de patentes internacionales y registros nacionales.- Experiencia en la creación de nanotecnología innovadora y factible.

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Modalidad: Scaleup

- Establecimiento de convenios con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales (Francia y España).- Desarrollo de productos diferenciados y con ventajas competitivas sobre la competencia.- Experiencia en el desarrollo de negocios de base tecnológica- Posicionamiento regional estratégico para exportaciones globales

Oportunidades- Existen poco centros que siguen esta línea de investigación.- Acceso a fondos federales para otorgamiento de recursos - Asesoría y consultoría a empresas para el desarrollo de nanotecnologías aplicables a sus procesos y productos- Demanda creciente del mercado de los productos nanofarmacológicos (de 43.2 billones en el 2010 a 96.9 billones al 2016)- Aumento de productos para el cáncer, de los cuales los productos nanofarmacéuticos aumentaran de 4.8 billones de doláres a 13 billones para el 2016 (BCC Research, 2012)- Aumento en el mercado de vacunas de 12.8 billones en el 2012 a 17.4 billones de dólares para el 2018, donde la participación del mercado es atendida en un 80 % por 6 empresas principales (Vaccine Fact book, 2013), y del cual el mercado de productos nanoantiinfectivos (vacunas), aumentará de 5.3 billones de dólares a 15 billones en el 2016. (BCC Research, 2012)- Aumento de nanoproductos para el SNC de 10 billones en el 2009 a 30 billones en el 2016 (Entre ellos Alzheimer) BCC Research, 2012

- Aumento continuo de la demanda de productos contra la diabetes - Aumento continuo de productos cosméticos y de cuidado de la salud

Debilidades- Capacidad de crecimiento limitada por la infraestructura- Falta de pruebas piloto de nuevas líneas- Poca difusión de las mejoras generadas por la nanotecnología, a pesar de estas ya estar probadas y

reconocidas.

Amenazas- Existe poca regulación en cuanto al uso de nanotecnología - Cambios políticos, creación de reformas y legislaciones- Falta de estandarización y evaluación de riesgos de consumo, dirigidos al usuario final- Plagio de tecnología por competidores

Modelo de negocio

Ventaja competitiva

Como empresa pionera y desarrolladora de procesos y productos nanobiotecnológicos Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.; ha basado su Modelo de Negocio mediante la generación de una propuesta de valor del modelo de Canvas, donde se destaca que se ha contemplado la forma en que se generan las ganancias y se eliminaran las frustraciones del cliente, así como la relación que se establecerá con el cliente y solcios claves.

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Modalidad: Scaleup

Figura 3. Modelo de negocio de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.

En esta sección se presentan las ventajas competitivas que tiene el negocio, destacando que es la innovación y desarrollo de productos diferenciados para líneas de investigación de frontera lo que genera que la empresa pueda posicionarse en el mercado.

A manera de un listado se mencionan las características que nos otorgan las ventajas competitivas en el mercado:

Económico al integrar al proceso la síntesis del antioxidante Mayor rendimiento de materias primas Más competente y eficaz, al contar con tamaños propicios para la protección, deposición y

absorción del antioxidante en sus diversas aplicaciones. Necesidad de menores cantidades por presentación o producto de este Producto 100% Nacional Alta experiencia en el desarrollo de proyectos Utilización de procesos sustentables y amigables con el medio ambiente Uso y comercialización de productos reconocidos por su funcionamiento a nivel mundial Uso de antioxidantes naturales Personal altamente calificado Implementación de nanotecnología para la presentación y mayor rendimiento de nuestros

productos

Descripción y orientación del negocioNanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. como empresa interesada en el desarrollo de productos a base de nanobiotecnología y un enfoque en la atención a nichos de mercados poco explotados, ha sido una empresa pionera en el desarrollo de tecnologías de punta sobre procesos nanotecnológicos, así como ha emprendido

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Modalidad: Scaleup

su aplicación en el desarrollo de productos altamente vanguardistas, de manera que a través de su diferenciación de los productos convencionales se puedan incorporar rápida y eficientemente al mercado nacional como internacional.

La orientación del negocio se enfoca principalmente en el desarrollo de productos basados en nanotecnología de interés comercial en las áreas de alimentos, cosméticos, suplementos y farmacéuticos, primordialmente para principios activos de baja biodisponibilidad y susceptibles a factores medioambientales, condiciones de proceso, etc; así como en la prestación de servicios tecnológicos especializados en estas áreas.

Participantes en el desarrolloPara el desarrollo del proyecto participarán principalmente los integrantes de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., donde se considerará al personal de calidad, investigación e ingeniería.

Estatus del proyecto y viabilidadEl proyecto se encuentra en su fase de escalamiento a nivel industrial, ya que anteriormente ya se llevó a cabo el desarrollo de investigación y el escalamiento a nivel piloto, donde se han realizado diversos ajustes, ya que se ha apreciado que se cumplen con los requisitos de seguridad, eficacia y rentabilidad para poder ser llevado al mercado; motivo por el cual con tales antecedentes se puede asegurar que el proyecto puede cumplirse satisfactoriamente, obteniendo los resultados esperados.

Detalle de todas las líneas de negocio detectadasA continuación se muestran las líneas de negocio de interés para Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V para la síntesis, producción y atrapamiento de los siguientes principios de alto valor agregado (Cuadro 11:

Alimentos y suplementos

Antioxidantes (CoQ10, antioxidantes de vegetales)

Fortificantes (Minerales)

Vitaminas (A,C,D) Ácidos grasos (Omegas) Colorantes naturales

Cosméticos/cuidado de salud

Antioxidantes naturales (CoQ10, resveratrol,)

Vitaminas (vit A., vit. E) Fullerenos

Protectores solares Productos antiacné

Cicatrizantes Antimicóticos Productos reafirmantes

(Control de celulitis (Lipasa), colágeno, etc)

Farmacéuticos

Enzimas digestivas (Lipasa, proteasas)

Antiinflamatorios Productos contra el cáncer Productos para Alzheimer

y Parkinson (SNC) Productos

cardiovasculares

Productos para diabéticos

Vacunas Antimicóticos Hormonas

Cuadro 11. Líneas de negocios de interés de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.

Estrategias genéricas del negocioA continuación se presentan las estrategias que ha establecido la empresa para poder tener un negocio competitivo y sustentable.

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Modalidad: Scaleup

Reducción de costosPara el desarrollo de las nanopartículas se utilizara una matriz de origen natural, así como lipasa obtenida de un proceso producción desarrollado por la empresa; de igual forma se utilizaran solventes inocuos y de fácil recuperación; lo cual en conjunto permitirá disminuir significativamente los costos en comparación con las tecnologías actuales.

DiferenciaciónLos productos a desarrollar podrán diferenciarse fácilmente de los productos del mercado debido a que tendrán: - Mayor funcionalidad en el sito de interés (intestino delgado) debido a una liberación apropiada - Protección de contra factores medioambientales (luz, humedad, oxigeno)- Protección contra agentes químicos de producto a donde se desee incorporar que propicien una mayor estabilidad durante su almacenamiento- Mayor vida útil del principio activo- Fácil incorporación al producto final- Productos inocuos y seguros para el consumo humano- Productos desarrollados a partir de tecnologías verdes

Estrategia de comercializaciónComo estrategia de comercialización la empresa ha establecido generar productos vanguardistas y a precios más competitivos. Así como crear una imagen corporativa de empresa responsable e innovadora y con expertise, además de canales de promoción apropiados. Para ello se han fijado 2 formas de comercializar las nanopartículas, la primera corresponde a una a corto plazo, donde se han establecido la venta del suplemento de manera directa en farmacias y supermercados o tiendas de autoservicio, y la segunda a través de la venta en GNC, empresa que oferta suplementos alimenticios a través de su marca, la idea es que debido a que es una marca reconocida se pueda emplear su imagen y generar ganancias de manera rápida. Para ello se ha planteado inicialmente la creación de agendas de clientes (ya sea de puntos de venta o de empresas a las cuales se les pueda vender licencia), posteriormente seleccionar aquellas más convenientes y verificar sus requisitos, para posteriormente mediante representantes técnicos se realicen presentaciones ejecutivas y finalmente se establezcan los acuerdo o contratos. La segunda forma de comercialización se contempla se realice a largo plazo (5-7 años aproximadamente), involucra la venta de las nanopartículas como aditivo alimenticio para el desarrollo de alimentos funcionales, esta forma es un reto más ambicioso de la empresa donde se pretende vender el producto a empresas con fuerte presencia en el sector alimenticio, para ese tiempo se espera que el posicionamiento y publicidad de la CoQ10 en la población objetivo sea más alto, y que las regulaciones en este ámbito estén mejor estructuradas, de manera que con una sola empresa que se adquiera como cliente sea suficiente para generar ganancias significativas (fig. 16).

Para tener una mejor desempeño con los clientes potenciales, se planea contar con publicidad en página web; además de la obtención de certificados y pruebas de validación que amparen las tecnologías desarrolladas y generen una mayor confianza en los clientes; así como el prediseño de establecimiento de acuerdos comerciales con los clientes, donde se especifiquen periodos, precios, posibilidad de créditos, etc.

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Modalidad: Scaleup

Fig. 16. Estrategia de comercialización de la empresa

Finalmente se destaca que a largo plazo, cuando se cuente con una variedad más amplia de productos y el mercado sea más maduro se planea la instalación de un punto de venta exclusivo para productos de la empresa.

De manera general la siguiente figura muestra los clientes potenciales a los cuales se les puede ofertar el suplemento a base de CoQ10 (corto plazo), definiéndose para ello que se ha contemplado a las farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, y Benavides, como los clientes más atractivos debido al fuerte posicionamiento que tienen en el mercado con su amplia distribución de puntos de venta. De igual manera entre las tiendas de autoservicio o mercados más atractivos se destaca a HEB, Soriana, Walmart, Chedraui y Comercial Mexicana quienes también tienen una amplia distribución de tiendas a lo largo de todo México, así como sus requisitos son moderados y son tiendas visitadas ampliamente por la población objetivo (Fig 17).

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Fig. 17 Clientes Potenciales para la venta de las nanopartículas con CoQ10

Por otra parte en cuanto a los clientes a los cuales se les planea ofertar el aditivo alimenticio, se destaca que se buscará establecer relaciones con al menos una empresa grande (Coca Cola, Ades, MAzola, Jumex, Pepsico, Bimbo, Lala, Unilever, Nestle, Alpura etc) de manera que con pocos clientes para un solo producto (En este caso CoQ10) sea suficiente para obtener ganancias significativas, ya que la venta de productos funcionales en México va en aumento. El atractvo de estos clientes prevalece de que poseen una amplia gama de marcas y productos a posicionados en el mercado. A continuación mencionan algunas características de los clientes considerados de acuerdo al mercado y a las características del producto.

Unilever- Las principales marcas de alimentación de Unilever son Frigo, Maizena, Hellmann´s, Calvé, Tulipan, Ligeresa, Knorr, Flora o Lipton. He nombrado muchas, pero me dejo alguna para no hacer un post eterno. Además, he dicho que estas son las marcas de alimentación a drede, pues resulta que Unilever tiene también marcas de productos de limpieza, higiene y salud como Tresmmé, Mimosin, Axe, Rexona. Timotei, William´s o Signal.

Nestle- Nestlé es otra empresa cuyo nombre lo dice todo. Esta compañía suiza, además de la marca mítica que le da nombre, posee otras grandes marcas como Maggi, KitKat, Nesquik, Nestea, Nescafé, Häagen-Dazs y otras muchas más.

Danone.-El nombre de esta empresa lo dice todo. Sus principales áreas de negocio son productos frescos (principalmente yogures), agua (por ejemplo, Evian), alimentación para bebes y nutrición médica.

Grupo Bimbo- Posee 4 marcas: Bimbo, Marinela, Barcel y Ricolino y tiene presencia en Estados Unidos, México, Centro América, Latinoamérica, Asia, Europa, Canadá y Reino Unido. Cuenta actualmente con Institutos de Innovación y Nutrición creados con el afán de desarrollar productos innovadores, saludables y de la más alta calidad. Actualmente ha trabajado principalmente en la reducción de grasas, azucares y sodio, aunque también han lanzado al mercado productos con un incremento en ingredientes activos. En respuesta a ello en el 2015 lanzó 68 productos funcionales (Panes y Bollería: 55, Sweet Baked Goods: 9, Botanas Saladas: 1, Tortillas: 3).

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Modalidad: Scaleup

Elementos de mercadotecnia

Atributos del producto resultanteA continuación se mencionan algunos de los principales atributos del producto:

- Precio competitivo- Alta biodisponibilidad- Producto nacional- Seguridad e inocuidad avalada mediante evidencia científica - Fabricado con una matriz polimérica reconocida como Gras

Establecimiento de preciosLa manera en que nosotros establecemos los precios de venta es por medio de un modelo basado en proyectos, de tal manera que se revisa la necesidad del cliente y se analiza una posible solución que se adecúe a los requerimientos específicos. Establecemos un punto de equilibrio donde sopesamos el valor de los insumos en comparación con el precio de venta que podemos ofrecer al mercado nuestros servicios y manejamos un margen de utilidad que se encuentre entre el 10% y 15% del valor de inversión.Para obtener el costo de venta tomamos en cuenta el material que emplearemos para fabricar el producto, la mano de obra y el capital intelectual, que si bien este último es un bien intangible, es realmente el servicio que dará valor agregado a la solución propuesta ante un problema específico.

Debido a que nos encontramos inmersos en un mercado muy específico, el precio varía en base a la cantidad, de tal manera que una cotización puede manejar precio de mayoreo o menudeo.

Establecimiento de imagen corporativaLa imagen corporativa que se establece está basada principalmente en la calidad de los productos y servicios que ofrecemos al mercado, aunado al valor agregado derivado de la innovación y desarrollo tecnológico/científico de la empresa. La imagen corporativa que establecemos es una comunicación positiva de la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes de atender las necesidades específicas de un mercado más sofisticado y exigente, avaladas por un personal altamente capacitado e incorporación de tecnología de punta que destaque la innovación de nuestros productos, siendo el cliente el centro de atención y motor del negocio. La Calidad y el servicio personalizado se han creado como objetivos para conocer y atender oportunamente la necesidad del cliente con productos de alta calidad, llegando a nuestra meta de que nos considere como parte del equipo de trabajo de su empresa, trabajando por un mismo fin común ganar-ganar. Brindamos a Nuestros clientes la oportunidad de estar siempre a la vanguardia con nuestros productos y servicios de alta tecnología, fabricados en México a precios accesibles.

Determinación de canales de promoción A continuación se presentan los canales de promoción establecidos por la empresa, donde se destaca el uso de canales directos a través de representantes, vía internet y exposición de productos en ferias, principalmente internacionales donde asistan empresas potenciales que busquen nuevas tecnologías para incorporar a sus productos, de esta manera se espera abarcar tanto el mercado nacional como internacional y llegar al consumidor (Fig. 18).

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Figura. 18. Canales de promoción previstos para la incorporación al mercado del suplemento con CoQ10

Diferenciación y posicionamiento esperable con el proyectoLa diferenciación y posicionamiento esperable de la organización está basado en un modelo de calidad – precio- servicio. Con el desarrollo del presente proyecto se aprovecharán las capacidades tecnológicas, humanas e infraestructura para la generación de nano encapsulados de agentes antioxidantes (CoQ10) como producto resultante y de características mejoradas para hacer frente a la competencia de productos similares, nacionales y extranjeros, para su venta a grandes consumidores del sector alimenticio, para que estos generen un valor agregado a sus productos consumibles, y por otro lado la industria cosmética, ya que se ha demostrado el alto rendimiento de las nanocápsulas en este sector.

La diferenciación del proyecto está basada en los siguientes aspectos: Producto con un valor agregado que los diferenciará de los convencionales existentes. Síntesis del antioxidante utilizado asegurando la presencia, calidad y cantidad activa del mismo. Producto más económico, al sintetizarse en el mismo proceso la CoQ10. Producto más eficaz en las aplicaciones, tanto alimenticias como cosméticas. Producto de nulo impacto al medio ambiente mediante el ahorro de energía en el proceso. Se requieren bajos costos de inversión y mayores rendimientos en su producción y ganancias. Certificación y garantías del producto consumido Tecnología empleada 100% nacional.

Viabilidad del negocioDe acuerdo a los estudios de mercado realizados, el sector de los suplementos alimenticios, se espera un incremento importante en los próximos años, especialmente el mercado de los antioxidantes. Bajo la premisa anterior, garantizamos que existe una fuerte viabilidad de negocio debido a que este sector ofrece una gran demanda de proveedores, la gran ventaja se marcaría en las propiedades mejoradas del producto y en la reducción de costos al evitar las importaciones de este tipo de tecnologías.

Después de haber hecho un exhaustivo análisis llegamos a la conclusión que nuestro proyecto en el aspecto de negocios es viable, tenemos una oferta de demanda muy positiva que mantiene una tendencia de crecimiento gradual con el paso de los años. Más aún, el precio competitivo y la gran diferencia de competitividad y eficiencia contra los productos actuales del mercado nos hacen, sin duda, ser la mejor opción del mercado.

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Modalidad: Scaleup

Por otra parte se destaca que Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. cuenta con recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para ejecutar exitosamente el proyecto.

7. ANÁLISIS FINANCIERO

TIR, VPN y Punto de Equilibrio (con las premisas financieras que se consideraron para su medición).

Para la obtención de los indicadores financieros se consideró el siguiente desglose de costos:

Volumen de Ventas Anuales (Unidades, $): 6,500Precios por unidad (Unitario, $): $ 800.00Materia Prima (Anual, $): $ 47,880.00Mano de Obra(Anual,$): $ 450,000.00Costos de Venta (Anual): $ 768,000.00Costos de administración(Anual): $ 617,400.00

El volumen de venta especificado y su incremento se evaluó a partir de las tendencias de mercado mencionadas anteriormente en este documento, en donde se observa que en la región Latinoamérica y más específicamente en México el mercado de los suplementos alimenticios ha experimentado un crecimiento anual del orden del 25-30% por año, en un escenario real para la entrada de un nuevo producto, como el nuestro, esperamos un crecimiento del orden del 20% después de pasar la fase de adaptación en los consumidores.

A partir del benchmarking y comparación de los competidores se ha propuesto comenzar a comercializar nuestro producto a un precio que está ligeramente por debajo de la media, esto, con el objetivo de lograr posicionarnos en el mercado nacional de manera rápida. Sería arriesgado prever un incremento en el precio, ya que todo dependerá de la velocidad de aceptación por el público consumidor sin embargo debido a que las materias primas utilizadas no han experimentado aumentos, más bien se han mantenido estables, y debido a la maduración de nuestra tecnología se logrará abaratar los costes del proceso y así lograr mantener el precio de venta estable por lo cual aseguramos que la velocidad de aceptación no impactará de manera negativa la supervivencia de la empresa.

Para VPN se midió con el flujo de efectivo neto y una tasa aproximada de VPN de 0.2%, en el caso de TIR se mide también con el flujo de efectivo neto y con una tasa rentable positiva aproximada de 0.50.

La tasa de descuento que se utilizó para calcular el valor actual de un pago futuro es del 10%; basado en un análisis realizado en datos del gobierno de México y en los resultados obtenidos, donde se refleja que con dicha tasa no se afecta la viabilidad del proyecto.

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Modalidad: Scaleup

Las proyecciones financieras aquí mostradas corresponden a un escenario en donde el ritmo de la producción de la empresa se incrementará debido al escalamiento del proceso, y de igual manera considerando un 20% de incremento en las ventas. A pesar de que se tiene la seguridad de que el proceso se abaratará, los costes de producción se dejaron como constantes con el fin de dar a conocer que independientemente de los ritmos de crecimiento del mercado y los costes de producción, la empresa logrará ganancias a final de cada año fiscal.

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Modalidad: Scaleup

2015 2016 2017 2018 2019 2020

VENTAS NACIONAL 0.00 5,200.00 5,460.00 6,006.00 6,906.90 7,942.94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENTAS NETAS 0.00 5,200.00 5,460.00 6,006.00 6,906.90 7,942.94

COSTO DE VENTASCOSTO VARIABLE

MATERIAS PRIMAS 0.00 47.88 47.88 47.88 47.88 47.88MANO DE OBRA 0.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00GASTOS DIRECTOS 0.00 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL COSTOS VARIABLES 0.00 546.48 497.88 497.88 497.88 497.88

AMORTIZACION 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL COSTOS FIJOS 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

TOTAL COSTO DE VENTAS 250.00 796.48 747.88 747.88 747.88 747.88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTILIDAD BRUTA -250.00 4,403.52 4,712.12 5,258.12 6,159.02 7,195.06

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIONGASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 617.40 617.40 617.40 617.40 617.40GASTOS DE VENTA 0.00 768.00 768.00 768.00 768.00 768.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMON. 0.00 1,385.40 1,385.40 1,385.40 1,385.40 1,385.40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD DE OPERACION -250.00 3,018.12 3,326.72 3,872.72 4,773.62 5,809.66

GASTOS FINANCIEROSPRESTAMOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRESTAMOS EXTERNOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PASIVO ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PERDIDA CAMBIARIA REALIZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTILIDAD DESPUES DE GTOS. FINANCIEROS-250.00 3,018.12 3,326.72 3,872.72 4,773.62 5,809.66

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CEPROFIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PTU-250.00 3,018.12 3,326.72 3,872.72 4,773.62 5,809.66

I.S.R. FISCAL 0.00 1,056.34 1,164.35 1,355.45 1,670.77 2,033.38P.T.U. FISCAL 0.00 301.81 332.67 387.27 477.36 580.97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL NETA -250.00 1,659.97 1,829.70 2,130.00 2,625.49 3,195.31UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL ACUM.-250.00 1,409.97 3,239.66 5,369.66 7,995.15 11,190.46

====================================================================================

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS-250.00 3,018.12 3,326.72 3,872.72 4,773.62 5,809.66

PERDIDA CAMBIARIA POR REALIZAR NETA0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACION POR REVALUACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE ANTES IMP.-250.00 3,018.12 3,326.72 3,872.72 4,773.62 5,809.66

I.S.R. CONTABLE 0.00 1,056.34 1,164.35 1,355.45 1,670.77 2,033.38P.T.U. CONTABLE 0.00 301.81 332.67 387.27 477.36 580.97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE NETA-250.00 1,659.97 1,829.70 2,130.00 2,625.49 3,195.31UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE ACUM.-250.00 1,409.97 3,239.66 5,369.66 7,995.15 11,190.46

====================================================================================

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

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Modalidad: Scaleup

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA 0.00 1,872.41 3,970.60 6,376.24 9,294.05 12,788.03CUENTAS POR COBRAR 0.00 427.40 448.77 493.64 567.69 652.84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 0.00 2,299.81 4,419.36 6,869.88 9,861.74 13,440.87

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00ACTIVO FIJO HISTORICO NETO2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVO FIJO TOTAL 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

ACTIVO DIFERIDO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

MENOS: AMORTIZACION ACUMULADA-250.00 -500.00 -750.00 -1,000.00 -1,250.00 -1,500.00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVO DIFERIDO NETO 2,250.00 2,000.00 1,750.00 1,500.00 1,250.00 1,000.00

IMPUESTOS DIFERIDOS 0.00 1,056.34 2,220.69 3,576.15 5,246.91 7,280.29MENOS: AMORT. IMPTOS.DIFERIDOS0.00 1,056.34 2,220.69 3,576.15 5,246.91 7,280.29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVO DIFERIDO TOTAL 2,250.00 2,000.00 1,750.00 1,500.00 1,250.00 1,000.00

TOTAL ACTIVOS 4,250.00 6,299.81 8,169.36 10,369.88 13,111.74 16,440.87====================================================================================

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ISR POR PAGAR 0.00 88.03 97.03 112.95 139.23 169.45PTU POR PAGAR 0.00 301.81 332.67 387.27 477.36 580.97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00 389.84 429.70 500.23 616.59 750.41PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00

TOTAL PASIVO 2,250.00 2,639.84 2,679.70 2,750.23 2,866.59 3,000.41====================================================================================

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00RESULTADO FISCAL ACUMULADO-250.00 1,409.97 3,239.66 5,369.66 7,995.15 11,190.46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAPITAL 2,000.00 3,659.97 5,489.66 7,619.66 10,245.15 13,440.46

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 4,250.00 6,299.81 8,169.36 10,369.88 13,111.74 16,440.87====================================================================================

BALANCE GENERAL PROYECTADO

Periodo de capitalización: El periodo de capitalización calculado fue de .985≈ 1 año

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Modalidad: Scaleup

Por otro lado debido a que la tecnología tiene un alto valor agregado y muestra ventajas competitivas sobresalientes sobre los competidores además de que los competidores existentes no presentan ventajas sobre nuestra empresa, destacando que estos son muy pocos. De igual modo se planea mantener un mayor crecimiento mediante el establecimiento de acuerdos comerciales tanto con proveedores como con clientes. Particularmente con los proveedores para mantener en lo mayor posible el precio de materias primas y con los clientes asegurando la compra por determinado plazos. Finalmente se destaca que para lograr dicho crecimiento la empresa cuenta con estrategia de comercialización debidamente establecida; a través de la cual se espera el producto tenga ventas por un largo periodo y estas muestren crecimientos constantes.

Año 2016 2017 2018 2019 2020Ventas netas 5,200.00 5,460.00 6,006.00 6,906.90 7,942.94Utilidad fiscal neta

1,659.97 1,829.70 2,130.00 2,625.49 3,195.31

2016 2017 2018 2019 202035.14% 32.96% 29.69% 25.52% 21.97%

AÑOPUNTO DE EQUILIBRIO

Análisis de sensibilidad

Se manejaron dos posibles casos límite para que se pudiese entender como el incremento o decremento en las ventas afecta la TIR y el VPN, es decir en el caso más optimista planteado el mercado aumentará nuestras ventas en un 30% y en el caso menos optimista observaremos un decremento del orden del 30%.

% DE VENTAS TIR VPN CIFRAS30 156.67072 8,881.20$ MILES20 120.515939 6,831.69$ MILES10 100.429949 5,693.08$ MILES0 91.30 5,175.53$ MILES

-10 82.1699581 4,657.97$ MILES-20 65.7359665 3,726.38$ MILES-30 46.0151765 2,608.47$ MILES

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Modalidad: Scaleup

Como se puede apreciar, a pesar de incrementos o decrementos bruscos, o inclusive en el caso de que las ventas se mantengan fijas, la TIR se mantendrá en rangos positivos, asegurando así que el monto de la inversión retornará aún en el escenario de que existan bajas del 30% en las ventas totales del año.De igual manera ocurre con el Valor actual neto, como se aprecia en la segunda gráfica, el valor de esta variable siempre será positivo con lo cual se determina que el proyecto creará valor, o bien que la inversión de activos fijos influye de manera positiva.

Viabilidad financiera De acuerdo a los valores y datos obtenidos en los análisis financieros se puede decir que el proyecto y el negocio son rentables a 5 años puestos que se puede recuperar la inversión realizada para su desarrollo, obteniendo ganancias.

Ritmos de crecimiento en los últimos años, si ya están en punto de equilibrio (sólo aplica a scaleups)La empresa prevé disminuir el punto de equilibrio año con año, sustentado en los pronósticos de incremento en ventas en el mercado de los suplementos y más específico de los antioxidantes naturales.

A continuación se presentan los ritmos de crecimiento de la empresa en los últimos años, donde es necesario destacar que la empresa a pesar de que cuenta con más variedad de productos, estos no han sido registrados en el COFEPRIS, por lo cual las ventas solo se han limitado a la venta de extractos, por lo cual es inminente que la empresa cuente con dichos registros para que pueda reactivar su economía.

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Modalidad: Scaleup

2011 2012 2013 2014Ventas

Nacional 724,000.00 3,703,455.00 4,000,000.00 4,160,000.00ExportaciónVentas Netas 724,000.00 3,703,455.00 4,000,000.00 4,160,000.00

Costo de VentasServicios 506,800.00 2,620,000.00 2,800,000.00 2,912,000.00

Total costo ventas 506,800.00 2,620,000.00 2,800,000.00 2,912,000.00Utilidad bruta 217,200.00 1,083,455.00 1,200,000.00 1,248,000.00

Gasto de ventas y administraciónGasto administración 185,000.00 869,445.00 966,050.00 1,004,692.00

Total gasto venta y admon 185,000.00 869,445.00 966,050.00 1,004,692.00

Utilidad antes de impuestos y PTU 32,200.00 214,010.00 233,950.00 243,308.00ISR fiscal 9,660.00 64,203.00 70,185.00 72,992.40PTU fiscal 3,220.00 21,401.00 23,395.00 24,330.80

Utilidad (perdida) Fiscal Neta 19,320.00 128,406.00 140,370.00 145,984.80Utilidad (perdida) Fiscal Acum 19,320.00 147,726.00 288,096.00 434,080.80

Utilidad (perdida) contable antes de impuestos 32,200.00 214,010.00 233,950.00 243,308.00ISR contable 9,660.00 64,203.00 70,185.00 72,992.40PTU contable 3,220.00 21,401.00 23,395.00 24,330.80

Utilidad (perdida) contable neta 19,320.00 128,406.00 140,370.00 145,984.80Utilidad (perdida) contable acum 19,320.00 147,726.00 288,096.00 434,080.80

ESTADO DE RESULTADOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

Como se puede ver el estado de resultados y balance de la empresa en los últimos años, donde se puede apreciar su ritmo de crecimiento, el cual como se puede apreciar ha sido un poco lento debido a que la empresa se considera nueva y apenas está siendo reconocida por el mercado meta.

¿Cómo se sustentan los ritmos de crecimiento?:

Los ritmos de crecimiento se sustentan gracias al constante crecimiento en el mercado de este sector, el cual según estadísticas a nivel mundial y nacional seguirá teniendo tendencias a la alza.Los ritmos de crecimiento también se sustentan en base al mercado de antioxidantes, cada vez son más las personas que se preocupan por tener una alimentación saludable, las personas de clase media y alta, son las que tienen principalmente un mayor acceso a suplementos alimenticios, nutracéuticos, y alimentos funcionales. Aunado a la demanda que este tipo de productos presenta; dentro de la población consumidora se encuentran principalmente personas enfermas de diabetes, cáncer, obesidad, hipertensión, entre otras enfermedades.

Estado de resultados y flujo de efectivo del año inmediato anterior

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Modalidad: Scaleup

Estado de resultados

Periodo % Acumulado % I n g r e s o s

Ingresos Varios 896,724.14

100.00 12,547,029.32 100.00

Total Ingresos 896,724.14

100.00 12,547,029.32 100.00

E g r e s o s

GASTOS FINANCIEROS 789.90 0.09 4,172.40 0.03

NANBIOS 33,111.96 3.69 7,894,501.75 62.92

Proyecto núm 175274 Nanobiotecnológicos

23,050.00 2.57 739,351.67 5.89

Proyecto num 217848 916,789.41

102.24 4,396,620.27 35.04

Total Egresos 973,741.27

108.59 13,034,646.09 103.89

Utilidad (o Pérdida) -77,017.13 -8.59 -487,616.77 -3.89

Flujo efectivo

M o v i m i e n t o s S a l d o s'102-0000-0000 Bancos S a l d o i n i c i a l 898,614.49

IngresosIngr cobranza 290,000.00Ingr antic. ctes. 21,320.48

Ingr reembolsos 525,198.65Ingr traspasos 389,937.18

Ingr diversos 14,054,866.67Total Ingresos 15,281,322.98

D i s p o n i b l e 16,179,937.47

Porcentaje de inversión de la empresa en investigación y desarrollo.

Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., atraviesa una etapa de escalamiento de sus procesos, sin embargo es necesario equipo e instalaciones adecuadas para incrementar la producción y la gama de productos que Nanoingredientes Bioactivos oferta. Es por eso que la empresa ha decidido incrementar su inversión en I+D de un 35 a un 45%, teniendo en cuenta que al ser una empresa de constante innovación se buscará con dicha inversión aumentar la gama de productos que se ofertan, además de desarrollar altas tecnologías vanguardistas.

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Modalidad: Scaleup

9. ANÁLISIS TÉCNICO

Localización del proyectoEl proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del área productiva de la empresa: Avenida Las Américas 1120, CP. 25270. Colonia Cumbres.

Objetivos y metas del proyectoObjetivo General:Escalar y validar a nivel industrial el proceso de fabricación de un nuevo suplemento alimenticio a base de CoQ10 para su introducción al mercado mexicano.

Objetivos específicos del proyecto:- Escalar a un nivel de 100 L el proceso de preparación de nanopartículas con CoQ10 - Desarrollar un método de encapsulamiento de las nanopartículas con CoQ10 - Conocer la población objetivo al que se dirigirá el suplemento alimenticio.- Validar el proceso de preparación del suplemento alimenticio para su posterior certificación por la

COFEPRIS. - Desarrollar un modelo de comercialización y diseño de estrategia de mercado apropiada para la exitosa

introducción del suplemento al mercado nacional. - Comercializar el suplemento alimenticio en el mercado nacional.

Metas del proyecto:- Contratar 5 personas especializadas en áreas de nanotecnología, ingeniería, biotecnología para el

desarrollo del proyecto. - Introducir al mercado nacional el suplemento alimenticio a base de CoQ10- Lograr un aumento de ventas de 5% - Aumentar la productividad de la empresa un 25 %- Aumentar la producción de la empresa en un 25 %-

ImpactosImpactos en la empresa:

- Se contará con un proceso rentable para la producción del suplemento alimenticio. - Se introducirá el primer producto al mercado lo que generará mayores ganancias para la empresa.- La empresa se posicionará como pionera en el desarrollo de suplementos alimenticios basados en

nanotecnología en nuestro país.- Se adquirirá conocimiento científico y tecnológico sobre el escalamiento, producción de

suplementos alimenticios. - Se adquirirá conocimiento y experiencia sobre los trámites y requisitos para la introducción al

mercado de suplementos alimenticios basados en el desarrollo de nuevas tecnologías. - Se generará conocimiento sobre diseño de estrategias de mercado para el posicionamiento de

suplementos alimenticios.

Impactos en el entorno: - Se generaran nuevos empleos y apoyará la formación de recursos humanos especializados

(nanotecnología).- Se contará con un proceso verde, ya que los solventes y materiales empleados para la fabricación

del suplemento alimenticio son de muy baja toxicidad y pueden reutilizarse, lo cual repercutirá en cuidado del medio ambiente.

- El llevar al mercado el suplemento alimenticio beneficiará al menos a 5 proveedores de materias primas (Eudragit, CoQ10, etanol y acetona, cápsulas, excipientes, etc).

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Modalidad: Scaleup

- La sociedad contará con un producto de alta calidad y confiable, ya que se contará con evidencia científica que sustente la eficacia del producto.

Entregables: - Conclusión del plan de trabajo presentado. - Relación del gasto y comprobantes fiscales. - Estados financieros firmados. - Altas de empleos generados en el año T

Ingeniería del proyecto

Diagrama de flujo de procesosA continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso del desarrollo de las nanopartículas cargadas con CoQ10 y posteriormente del encapsulamiento de la misma (Fig. 19).

Figura 19. Diagrama de flujo del proceso de fabricación del suplemento con CoQ10.

Recursos materiales y humanosNanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. cuenta con la mayoría de los recursos técnicos y materiales, infraestructura en planta entre los cuales se pueden mencionar: reactores a nivel laboratorio y piloto, spraydryer, zetasizer, instrumentación básica (balanza analítica, potenciómetro, agitadores mecánicos, rotaevaporador, etc.), mesas de trabajo, material de vidrio. De igual manera se cuenta con los recursos humanos necesarios para poder llevar al mercado dicho producto, ya que se cuenta desde personal

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Modalidad: Scaleup

investigador, de calidad, ingeniería y ventas, así como se planea la contratación de nuevo personal del cual ya se ha identificado el perfil y planificado sus funciones.

Tipo de empleos creados (nivel de estudios y especialización)Con el desarrollo del presente proyecto se espera crear al menos 5 empleos en el presente año. Sin embargo, más adelante se espera contratar más personal, a continuación se muestra el perfil a contratar al menos de los primeros 6 empleados, considerándose para ello al menos 4 a nivel de maestría y 2 a nivel licenciatura (Cuadro 12). Los perfiles que se muestran han sido seleccionados con base en las necesidades propias del proyecto, tales como ajustes al producto, control de proceso, aseguramiento de calidad de producto y apoyo a departamento de ventas para registro del producto:

Cuadro 12. Perfil de los empleos a crear por Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.Perfil EspecializaciónQuímico farmacéutico Biólogo NanotecnologíaIngeniero Químico BiotecnologíaQuímico farmacéutico Biólogo Farmacia industrial o AlimentosIngeniero Químico BioprocesosLicenciado en Química Nanotecnología

Con respecto a los empleados posteriores se espera que en el 2016 se contraten empleados con especialización en manufactura, química de procesos y áreas afines con la finalidad de reforzar la producción, para finalmente contratar personal especializado en ventas y diseño gráfico, los cuales cuenten con amplios conocimientos en marketing, diseño de imagen, estrategia de mercado, entre otros conocimiento, de manera que se pueda controlar los puntos de ventas, diseñar folletos, videos, estrategias de precios, entre otros (Fig. 20).

201505

1015202530354045

36

20

40

Año

Cont

rata

cione

s

Figura 20. Proyección de empleos creados con la ejecución del proyecto.

Distribución de la plantaA continuación se presenta la distribución de la empresa (Fig. 21):

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Modalidad: Scaleup

Figura 21. Layout de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.

Normatividad aplicableRecientemente el Comité E56 sobre Nanotecnología de ASTM International aprobó su primera norma, E 2456, sobre Terminología para la Nanotecnología y actualmente la FDA está desarrollando programas en busca de implementar regulaciones para el uso de la nanotecnología en diversa industrias, esto son algunos de ellos (FDA Page, 2014):

Office of the Commissioner Center for Biologics Evaluation and Research Center for Drug Evaluation and Research Center for Devices and Radiological Health Center for Food Safety and Applied Nutrition Center for Veterinary Medicine National Center for Toxicological Research Office of Regulatory Affairs

Debido a un alto número de productos milagrosos se han desarrollado diversas legislaciones en México para el registro de suplementos alimenticios, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: Leyes• Ley General de salud (última Reforma, DOF 07-06-2012)• Ley Federal de Protección al Consumidor (última Reforma, DOF 09-04-2012)

Reglamentos• Reglamento de Insumos para la Salud• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad• Reglamento de la Ley Federal para la Protección del Consumidor• Modificación a los reglamentos de la ley general de salud en materia de publicidad y de control sanitario de productos y servicios

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http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/Nanotechnology/ucm309686.htm








http://www.astm.org/Standards/E2456.htm

http://www.astm.org/Standards/E2456.htm

http://www.astm.org/COMMITTEE/E56.htm



Modalidad: Scaleup

Acuerdos• Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios• Acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles.

Normas Oficiales MexicanasNOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esta norma establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso.

Marco jurídico de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). La COFEPRIS, basada en la Foods and Drugs Administration (FDA) de EUA y en la ley General de la Salud en México, por lo que establece la forma en que se deben fabricar los suplementos alimenticios, así como su correcto etiquetado, identificación y seguridad que ofrecen al consumidor. Además de la restricciones en su publicidad. Por lo que en su cumplimiento otorga los permisos necesarios para que los productos sean lanzados al mercado de manera regularizada.

Riegos y Medición de riesgos

Factores económicosLos principales factores económicos de riesgo que puede llegar a presentar el crear un nuevo centro de investigación orientado hacia el área de la nano-biotecnología:

Existencia de recursos económicos insuficientes Las crisis y devaluaciones Costos mayores a los previstos Crecimiento menor al esperado

Factores tecnológicosDebido a que el proceso ya se evaluado nivel laboratorio, se estima que los principales riesgos para escalar el proceso a nivel industrial es que el equipo a comprar tales como reactor y secador por aspersión no cuenten con las especificaciones requeridas, motivo por el cual para ello se ha previsto solicitarlo con proveedores que fabrican a medida de cliente, aunque se corre el riesgo de que el tiempo de fabricación sea mayor al estimado.

Factores regulatoriosNo existen factores de riesgo en el aspecto regulatorio, ya que nuestra empresa tiene un control excelente de la calidad y producción, lo que permite cumplir con las exigencias de los consumidores. Además de seguir con los procesos burocráticos de permisos y licencias para el manejo de nuestros productos, tomando a consideración aquellas establecidas en el marco jurídico de COFEPRIS, quien regula la venta de suplementos alimenticios en nuestro país.

Actualmente no existen regulaciones o normativas en nuestro país acerca de los productos nanobiotecnológicos. Sin embargo el desarrollo de nuestros productos contemplará normas internacionales referentes a productos nanométricos, además se realizarán pruebas a nivel celular, animal y humanos, para asegurar la seguridad de los productos que ofreceremos.

Factores financieros- Aumento en la inflación y devaluación del peso frente al dólar.- Falta de solvencia económica por parte de nuestros clientes al no pagar las cuentas por cobrar.

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Modalidad: Scaleup

Medición de riegos El personal participante cuenta con herramientas y metodologías para identificar, describir, ponderar y documentar los riesgos y puntos críticos que pueden afectar la ejecución del programa de trabajo y definir la responsabilidad para controlarlos y mitigarlos.

Se ha construido un AMEF de los procesos críticos de la planta para lograr minimizar la incidencia de los problemas más comunes y así eficientar el tiempo de operación de los equipos y el personal.A partir de dichas hojas de AMEF se resumen aquí algunos de los tipos de riesgo identificados hasta la fecha y su solución propuesta. El documento abarca áreas diversas de la empresa que van de lo técnico hasta lo financiero y económico sin dejar de lado riesgos de otros tipos.

Tipo de riesgo Riesgo Solución

TécnicoBajos rendimientos de reacciones durante la síntesis

química en el reactor de mayor escala

El uso de catalizadores químicos es una opción para optimizar las reacciones y obtener buenos rendimientos de los productos a generar

Tecnológico Largo proceso de acreditación por parte de COFEPRIS

Se ha revisado con cautela el manual de COFEPRIS para asegurar se cumplan con las normas que este organismo exige para otorgar dicha acreditación, además se tiene contemplado la contratación de expertos en el tema para asegurar que el proceso tome el menor tiempo posible

Financiero Ventas menores a las esperadas

Se tiene previsto que a pesar de que nuestro producto no es de temporada, este pueda sufrir una baja en las ventas sin embargo debido al plan financiero implementado, el mismo tendrá un margen de seguridad que permitirá que hasta presentando un 30% de bajas en las ventas el producto seguirá siendo rentable.

TécnicoSobreproducción de solventes residuales provenientes

del proceso de encapsulación

Con el fin de utilizar los solventes residuales se planea poner en operación una etapa de separación en dos etapas para así lograr reutilizar la mayor parte de los solventes y así disminuir la inversión en los mismos y el impacto que estos generan en el medio ambiente

Financiero Alza en el precio de las materias primas

Se ha invertido tiempo y recurso en investigación y desarrollo de ciencia básica para poder lograr un proceso que permita la auto producción de nuestras principales materias primas a baja escala, con lo cual se abaratarán los costos del proceso

TecnológicoIntroducción de tecnologías que representen una

competencia

Para lograr que la calidad de nuestros productos se destaque de la competencia se tiene planeado la protección intelectual en diversos puntos del proceso.

Técnico Problemas relacionadas con la distribución del producto

Se planea capacitar al personal del área de ventas con los conocimientos necesarios de logística de distribución para lograr resolver posibles problemas que se presenten con los clientes intermedios o finales.

Organización y operacionesOrganigramaLa estructura organizacional de Nanoingredientes Bioactiovs S.A. de C.V. se basa en el concepto de gobierno corporativo; asegurando la revelación exacta y puntual de la situación financiera, el desempeño y la propiedad, reconoce los derechos de todas las partes legalmente interesadas y estimular la cooperación entre las organizaciones y los accionistas para la creación de la riqueza, empleo y sustentabilidad económica (Fig. 22). Asimismo disminuye los riesgos del negocio mediante la institucionalización de procesos estables para la toma de decisión. Consta además con los departamentos pertinentes dedicados a la ejecución de las actividades relativas a la naturaleza del negocio.

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Modalidad: Scaleup

Figura 22. Organigrama de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.

Identificación y perfilesA continuación se muestra el equipo de trabajo conformado (Cuadro 13), para mayor información ver ANEXO “CV del titular del proyecto y del equipo de trabajo”.

Cuadro 13. Personal actual de la empresa que trabajará en el proyecto.Nombre Área PerfilEduardo Ramírez González Director General Química de polímerosNorma Cecilia Barajas Aguilar Investigación AlimentosAlejandra Ivett Pérez Molina Investigación BiotecnologíaMariana Cantú Iris Investigación NanotecnologíaJuan Carmona Ingeniería Ingeniería de procesosBertha Teresa Pérez Calidad NanotecnologíaSandra Rodríguez Calidad Nanotecnología

Establecimiento de políticas Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. cuenta con políticas internas para guiar las acciones y decisiones de la compañía apegadas siempre a una ética y moral, tenemos políticas referente a las ventas de productos (promoción, promotoría de productos, publicidad), políticas de recursos humanos (prestaciones, contratación de personal especializado, capacitación), también se cuenta con políticas de compras, organizacionales y de control de calidad (manuales, aseguramiento de la calidad). a continuación se mencionan algunas de las más importantes:

Ofrecer productos de alta calidad, seguros y efectivos al consumidor. Establecimiento de tecnologías que promuevan el cuidado del medio ambiente. Establecimiento de precios justos al consumidor. Promover el trabajo en equipo en un entorno amigable. Respetar los derechos de los trabajadores. Desarrollar productos y procesos basados en innovación tecnológica.

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Auditoría Interna

Consejo Administrativo

Dirección General

Administración y Finanzas

Ventas

Finanzas

Coordinador Técnico

Investigadores

Auxiliar Técnico

Investigadores asociados

Ingeniería

Practicantes

Sistemas

Consejo Financiero y Economico

Gobierno Corporativo



Modalidad: Scaleup

Viabilidad Técnica Se cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para la realización del proyecto. Se adquirirá el equipo y la maquinaria necesaria para el desarrollo del proyecto, y de igual manera se capacitará al personal para el manejo adecuado del proceso de fabricación. Durante estos 3 años la empresa se ha comprometido con la calidad, por lo que integrar las nuevas tecnologías a los procesos de producción ha sido pieza fundamental del éxito de la empresa.

10. DESARROLLO FUTURO

El nuevo producto que propone Nanoingredientes Bioactivos, S.A. de C.V., abre la oportunidad en un mediano-largo plazo de la participación en el sector de los productos basados en nanotecnología.Por otra parte el presente proyecto abre paso en largo plazo a la producción de nanopartículas con antioxidantes a un nivel mayor que el de planta piloto, buscando en un futuro la incursión de Nanoingredientes Bioactivos, S.A. de C.V. en el mercado descrito con anterioridad, el cual crece a pasos agigantados.

Bajo el anterior contexto, Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., planea posteriormente introducir al mercado de exportación el producto, iniciando la venta en primera instancia en Norteamérica (EUA y Canadá) y Latinoamérica (Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela), por ser estos los países con mayor cercanía y mayores ventas en este tipo de productos para posteriormente colocar el producto en la Unión Europea; aunque cabe destacar que para ello la empresa requiere conocer más a fondo las regulaciones para comercializar en estos países, motivo por el cual recientemente se están revisando los organismos encargados de regular su venta, así como los acuerdos comerciales con estos países y clasificación arancelaria.

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