Upload
phungnga
View
219
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
Vichai Jirathiyut President of Thailand Automotive Institute
Version: 7.0 Date: 23/9/14
Bus & Truck ‘14 Forum on 23rd September 2014
1. โอกาสการเปนฐานการผลตรถบรรทกและรถโดยสารของไทย
(Opportunity for Thailand to be Truck & Bus Production Base )
2. ประเดนการแขงขนของอตสาหกรรมรถบรรทกและรถโดยสารของไทย (Issues of Development for Thailand Truck & Bus Automotive Industry) 3. แผนการพฒนาอตสาหกรรมยานยนตไทย (Thailand Automotive Industry Development Master Plan)
2
3 Source: Asian Development Bank, 2011
แนวพนทพฒนาตะวนออก-ตะวนตก (East-West Economic Corridor: EWEC) แนวพนทพฒนาเศรษฐกจตะวนออก-ตะวนตก (East West Economic Corridor–EWEC) ภายใตแผนงานความรวมมอทางเศรษฐกจในอนภมภาคลมแมน าโขง 6 ประเทศ (GMS) ไดรเรมขนในการประชมระกบรฐมนตร GMS ครงท 8 ณ กรงมะนลา ประเทศฟลปปนส เพอ เปนแผนงานล าดบความส าคญสงของ GMS - EWEC มความยาวเสนทาง 1,320 กโลเมตร เชอมตอทะเลอนดามน และมหาสมทรแปซฟกโดยผานจดศนยกลางความเจรญส าคญ ดงน (1) Commercial Nodes – เมาะละแหมง-เมยวด (ในพมา) แมสอด-พษณโลก-ขอนแกน กาฬสนธ-มกดาหาร (ในไทย) สะหวนนะเขต-แดนสะหวน (สปป.ลาว) และลาวบาว-ดองฮา-เว-ดานง (ในเวยดนาม) (2) Border Nodes – ดานพรมแดน เมยวด-แมสอด (พมา-ไทย) มกดาหาร-สะหวนนะเขต (ไทย-ลาว) แดนสะหวน-ลาวบาว (ลาว-เวยดนาม) (3) Gateway Nodes – ดานง (เวยดนาม) และเมาะละแหมง (พมา) (4) Interchange Nodes - บรเวณทเปนจดตดระหวาง EWEC และเสนทางแนวเหนอ-ใต อนๆ
4 Source: Asian Development Bank, 2011
แนวพนทพฒนาเหนอ-ใต (North-South Economic Corridor: NSEC) แนวพนทพฒนาเศรษฐกจเหนอ-ใต (The North
South Economic Corridor - NSEC)
ภายใตแผนงานความรวมมอทางเศรษฐกจในอนภมภาคลมแมน าโขง 6 ประเทศ (GMS)
ประกอบดวย 2 เสนทางหลก ไดแก เชอมโยงจน-พมา/ลาว-ไทย (คนหมง-เชยงรง-ตาหลว- เชยงตง-ทาขเหลก/แมสาย-กรงเทพฯ และ คนหมง-เชยงรง-บอเตน-หลวงน าทา-หวยทราย/ เชยงของ-กรงเทพฯ) ระยะทางประมาณ 1,280 กโลเมตร และ จน-เวยดนาม (คนหมง- ฮานอย-ไฮฟอง)
7 ทมา: กลมอตสาหกรรมยานยนต และ สมาคมอตสาหกรรมยานยนตไทย
ผประกอบการ
ตอตวถง
100 ราย
ผประกอบรถใหญ
6 ราย
ผผลตชนสวน
300 ราย
มลคา (ลานบาท)
ชนสวนน าเขา 40 %
ชนสวนในประเทศ 48 %
คาใชจายในการผลต 12 %
ชนสวนน าเขา 0 %
ชนสวนในประเทศ 74 %
คาใชจายในการผลต 26 %
สดสวนของสวนประกอบ
32,240
91,760
ผประกอบการ
พ.ศ. 2556 = 124,000 ลานบาท
ทมา: สถาบนยานยนต
8
World Motor Vehicle Production Proportion by Type of Vehicles from 75 million units is Medium/Heavy Truck & Bus 2.5 million units or 3%
Source: FOURIN, analyzed by TAI
No.9
Thailand vehicle production is ranked No.9 of the world from 87 mil.units. In 2013
9
World Motor Vehicle Production Ranking of Medium/Heavy Trucks & Bus in 2013
Source: FOURIN, analyzed by TAI
No.9
% Share from Total 2.5 mil.units
10
World Motor Vehicle Sales Proportion by Type of Vehicles is M/H Truck & Bus 4%, Light Truck & Bus 22%
Thailand vehicle sales is ranked No.13 of the world In 2013
11
World Motor Vehicle Sales Ranking of Medium/Heavy Trucks & Bus in 2013
Source: FOURIN, analyzed by TAI
No.12
% Share from Total 16 mil.units
12
World Motor Vehicle Sales Ranking of Light Trucks & Bus in 2013
Source: FOURIN, analyzed by TAI
No.6
% Share from Total 16 mil.units
Truck & Bus Manufacturers in Thailand
13
Truck Brand Capacity(Units/Year)
1. Hino Motors Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. Hino 25,000
2. Isuzu Motor (Thailand) Co., Ltd. Isuzu 20,000
3. Thai-Swedish Assembly Co., Ltd. Volvo, UD 21,400
4. Scania (Thailand) Co., Ltd. Scania 500
5. T.C. Manufacturing and Assembly (Thailand) Co., Ltd. Fuso, Foton 12,000
Total Production Capacity 78,900
Real Production in 2013 52,486
Bus Brand Capacity (Units/Year)
1. Thonburi Automotive Assembly Plant Co., Ltd. Mercedes-Benz 1,080
2. Hino Motors Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. Hino 150
3. Thai-Swedish Assembly Co., Ltd. Volvo 300
4. Scania (Thailand) Co., Ltd. Scania 500
Total Production Capacity 2,030
Real Production in 2013 759
*Including Bus **Including Bus
*Including Bus **Including Truck
Truck & Bus Manufacturers in Indonesia
14
Truck Brand Capacity
(Units/Year)
1. P.T. Isuzu Astra Motor Indonesia Isuzu 45,000*
2. P.T. Hino Motors Manufacturing Indonesia Hino 75,000
3. P.T. Astra Multi Trucks Indonesia UD 6,500*
4. P.T. Yudha Karma Tiga Berlian Motors Fuso 178,800**
5. P.T. United Tractors Tbk. Scania n.a.
Total Production Capacity 305,300
Bus Brand Capacity
(Units/Year)
1. P.T. Astra Nissan Diesel Indonesia Nissan Diesel 6,500*
2. P.T. Trajaya Union Mitsubishi 1,440
3. P.T. Mercedes-Benz Indonesia Mercedes-Benz 4,000**
Total Production Capacity 2,000
*Including Bus **Including Pick-up truck
*Including Pick-up truck ** Including P.Car, Bus and Vans
Truck & Bus Manufacturers in Malaysia
15
Truck Brand Capacity(Units/Year)
1. Isuzu Hicom Malaysia Sdn. Bhd. Isuzu 12,000*
2. Hino Motors Manufacturing (Malaysia) Sdn. Bhd. Hino 10,000*
3. Mercedes-Benz Malaysia Sdn. Bhd. Fuso 3,000
4. Tan Chong Motor Assemblies Sdn. Bhd. UD 65,000
5. Scania (Malaysia) Sdn. Bhd. Scania 450
6. Volvo Car Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. Volvo n.a.
Total Production Capacity 90,000
Bus Brand Capacity(Units/Year)
1. Malaysia Truck and Bus Sdn. Bhd. (MTB) Hicom, Isuzu, Mitsubishi 12,000*
2. Scania (Malaysia) Sdn. Bhd. Scania 350
3. Swedish Motor Assemblies Sdn. Bhd. (SMA) Volvo 200
4. Oriental Assemblers Sdn. Bhd. (OASB) Man n.a.
5. Hino Motors Manufacturing (Malaysia) Sdn. Bhd. Hino 10,000*
Total Production Capacity 1,000
*Including Bus
*Including Truck
19
Double-Cab
33%
Pickup 1 ton
20%
Passenger Car
39%
Bus/Truck
1%PPV
7%
Source: Thailand Automotive Institute
Proportion of Type of Vehicles in Thailand Production 2014
20
SWOT Analysis of Thailand Truck & Bus Automotive Industry
Strength 1. High skill labor 2. Competitive in geographical area 3. Government policy 4. Emission and Safety Standard higher than Malaysia,
Indonesia 5. Strength in Body, Interior, Stamping Parts, Mirror
Weakness 1. Limited market demand for auto-parts and CBU
investment and economy of scale 2. Limited know-how transfer 3. Trend of lacking skilled labor in future
Opportunity 1. AEC 2015 increase free flow of products, labor, trade
and investment, and in particular the logistics across -border among ASEAN countries.
Threat 1. Higher standard resulted in higher cost and technology 2. Increasing of competition from low-cost competitor e.g.
China, etc. from zero import duty effective from FTA, AFTA.
3. Import duty of some items of raw material and CKD is still higher than CBU imported from some countries.
Source: Thailand Automotive Institute
Truck & Bus Tax Structure - Thailand
Source : Thailand Automotive Institute (TAI) 21
Category
Engine size
Fuel
Emission Std.
Import duty (CBU) I/D(CKD)
I/D (Component)
Luxury Tax
Remarks
MFN rate
Applied rate
AFTA FTA
Truck
GVW<5 ton
G/D
EURO III
80 40 0 Free Zone = 0, Not-Free Zone + CKD 16 items (ภาคผนวก ก.) =10, Not-Free Zone+ CKD 19 items (ภาคผนวก ค.)= 0
5-10 0 1 ton p.up truck 3,12,18,20%
GVW 5-24 ton
G/D 40 40 0 5-10 0
GVW>24 ton
G/D 40 40 0 5-10 0
Bus
GVW<5 ton
G/D
EURO III
200 40 0 Free Zone = 0, Not-Free Zone + CKD 16 items (ภาคผนวก ก.) =10, Not-Free Zone+ CKD 19 items (ภาคผนวก ค.)= 0
GVW 5-24 ton
G/D 200 40 0
GVW>24 ton
G/D 200 40 0
Truck & Bus Tax Structure - Indonesia
Source : Thailand Automotive Institute (TAI) 22
Category
Engine size
Fuel
Emission Standar
d
Import duty (CBU) I/D(CKD)
I/D (IKD)
I/D (Component)
Luxury Tax
Remarks
MFN rate
Applied rate
AFTA FTA
Truck
GVW<5 ton
G/D
EURO II
40 40 0 JIEPA 6-13
10 7.5 10 0
GVW 5-24 ton
G/D 40 40 0 10 0 10 0
GVW>24 ton
G/D 10 10 0 5 0 10 0
Bus
GVW<5 ton
G/D
EURO II
40 40 0 10 7.5 10 >15 pax =10,
<=15 pax =0
Fuel consumptio
n 20-28 km./lt
Luxury tax is 75%
Sales Price, >28 km./lt. 50% Sales
Price
GVW 5-24 ton
G/D - - 0 0 0 10 0 GVW>24 ton
G/D 10 10 0 5 0 10 0
Remarks: JIEPA Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement หรอ ความตกลงหนสวนเศรษฐกจญปน-อนโดนเซย
Truck & Bus Tax Structure - Malaysia
Source : Thailand Automotive Institute (TAI) 23
Category
Engine size
Fuel
Emission Standard
Import duty (CBU) I/D(CKD)
MFN rate
Applied rate
AFTA FTA
Truck
GVW<5 ton G/D
EURO III
30 30 0 JMEPA 0-
4.6
0 GVW 5-24 ton
G/D 30 30 0 0
GVW>24 ton G/D 30 30 0 0 Bus
GVW<5 ton G/D
EURO III
30 30 0
JMEPA 0
0 GVW 5-24 ton
G/D 30 30 0 0
GVW>24 ton G/D 30 30 0 0
JMEPA Japan-Malaysia Economic Partnership Agreement หรอ ความตกลงหนสวนเศรษฐกจญปน-มาเลเซย
24
UNECE R.66 เปนขอก าหนดเพอการออกแบบโครงสรางชนสวนของตวถงรถโดยสาร 1 ชน และ 2 ชน ซงจะตองทดสอบการพลกคว าจากความสงไมนอยกวา 80 ซม. ของรถจรง และโครงสรางรถตองไมยบตวมากเกนกวาพนทปลอดภย ซงกรมการขนสงทางบกออกประกาศขอก าหนดดงกลาวโดย Apply จาก UNECE R.66
1
UNECE R.80 เปนขอก าหนดวาดวยความแขงแรงของทนง และการยดทนงของรถโดยสารขนาดใหญทบรรทกผโดยสารมากกวา 16 ทนง (ไมนบทนงคนขบและผชวย) ซงประกอบดวย 2 สวน คอ การขอรบรองชนดของทนงและการรบรองชนดของยานพาหนะ การรบรองชนดของทนง หมายถง การรบรองเกยวกบการปกปองผโดยสารทนงหนไปดานหนา ความแขงแรงของโครงสรางของทนง และสวนค ายน รวมถงการรบรองชนดของยานพาหนะ หมายถง การรบรองทเกยวกบความแขงแรงของชนสวนของโครงสรางของยานพาหนะและการตดตงทนง
2 การทดสอบมาตรฐานทนงและจดยดทนง
การทดสอบโครงสรางความแขงแรงของตวรถ
• แผนแมบทอตสาหกรรมยานยนต พ.ศ. 2555 – 2559
วสยทศน 10 ป พ.ศ. 2564 (2021)
25
“ประเทศไทยเปนฐานการผลตยานยนตโลก พรอมดวยหวงโซอปทาน ทสรางมลคาเพมในประเทศ และเปนมตรกบสงแวดลอม”
“Thailand is a global green automotive production base with strong domestic supply chains which create high value added for the country”
* Green = Environmentally friendly & International standard
26
Productivity
Improvement
Cluster/Supply chain
Network
Green manufacturing
Integrated AHRD
System Development
Capability upgrading
AHRD Alliance
Human
Resources Development
Strategic Plan (3 COEs + 2 ENVs)
VISION 2021“Thailand is a global green automotive production base
with strong domestic supply chains which create high value added for the country”
Entrepreneur
Strength Enhancement
Alternative energy
Light weight vehicles
Vehicle safety
Advanced production T technology
Research and
TechnologyDevelopment
• Testing and R&D Centers
• Automotive Academy
ENV-1
Infrastructure
•Policy Integration
•Policy Research Support•Promote Investment Promotion for Green Products and Suppliers
•Branding for REM
• Automotive Information Centers
COE-1 COE-2 COE-3