Upload
lykhue
View
216
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
24. Agosto 2016 Corina Nienhaus
VINOS FAIRTRADE EN ALEMANIA
FAIRTRADE ALEMANIA Quien somos e que hacemos?
3
FAIRTRADE ALEMANIA Fundada en 1992 en Colonia
49 empleados
> 300 empresas asociadas
> 3.000 productos con el sello
FAIRTRADE en el mercado alemán
Incidencia y campañas para
promover el consumo justo e
sostenible
Relaciones publicas y Marketing
1. COMERCIO JUSTO EN ALEMANIA
19 de julio de 2016
4
Volumen de ventas de productos FAIRTRADE en Alemania
(en mill. de Euros – sobre la base de precios medios finales)
EL VALOR DE LAS VENTAS 2015 (EN €)
978 mill. de Euros
1. COMERCIO JUSTO EN ALEMANIA
+ 18% (versus 2014)
19 de julio de 2016
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIO JUSTO EN ALEMANIA
COMERCIO JUSTO EN ALEMANIA
VINOS FAIRTRADE
5 PRODUCTOS PRINCIPALES
Café Banano Chocolate Jugo Flores
VINOS FAIRTRADE
SUDÁFRICA
SURAMÉRICA
VINOS FAIRTRADE EN ALEMANIA
VOLUMEN VINOS FAIRTRADE 2015 1.908.014 LTR. (+97% vs. 2014)*
Vino Fairtrade 2015
Volumen 1.908.014 l
Organico 11%
Volumen uvas vino 2.544.018 kg
Premio Ca. 102.000€
Sudáfrica 1.706.520 l
Chile 201.168
Argentina 326
14
9
23
8
32
3
557
68
8
1105
86
3
61
3
81
0
96
9
19
08
0
50100150200250300350400450500550600650700750800850900950
1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,4001,4501,5001,5501,6001,6501,7001,7501,8001,8501,9001,9502,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución del Volumen de vinos en Miles de litros 2005 – 2015
-
22%
*Crescimiento basado en el ultimo reporte del
supermercado de descuentos Aleman. Trimestre3+4
2014 reportedos en 1o trimestre 2015
VINOS FAIRTRADE DISPONIBLES
SUPERMERCADOS
• real
• Lidl
• Kaufland
• Netto
• Temma
• teilweise Rewe
• tegut
• Penny
• Aldi Süd
TIENDAS DE VINOS
• Vom Fass
• Ludwig von Kapff
• Jacques´Weindepot
• Small independent wine
shops
ONLINE
• Fair Wein
• big5shop
• Wein Deko
• Club of Wine
• …
Panorama General de los vinos doisponibles en Alemania:
https://www.fairtrade-deutschland.de/einkaufen/produkt-finder.html
UN RAPIDO VISTAZO SOBRE LOS VINOS FAIRTRADE
Principales paises en
ventas 2015
Volumen
(litros) 1 UK 11.780.191
2 Suecia 6.221.615
3 Alemania 1.908.014
4 Belgica 1.113.952
5 Holanda 1.096.995
6 Finlandia 792.844
7 Sudáfrica 533.867
8 Canada 473.082
Pais 2014 2015
Czech Republic 45 -
FLO 51.599 -
Hong Kong 34.036 -
Italy - -
South Korea 20.577 -
UK 10.854.643 11.780.191
Sweden 5.943.588 6.221.615
Germany 971.755 1.908.014
Belgium 831.323 1.113.952
Netherlands 1.234.871 1.096.995
Finland 561.607 792.844
South Africa 416.005 533.867
Canada 269.549 473.082
Denmark 509.535 230.734
Norway 339.943 228.135
USA - 200.457
Ireland - 99.000
Japan - 47.628
Switzerland - 25.977
France - 4.310
Austria - 3.279
Spain - 631
Latvia - 23
Total LITROS 22.039.076 24.760.734
Total BOTELLAS 29.385.435 33.014.312
Crecimiento con relación al
año anterior 15% 12%
UN RAPIDO VISTAZO SOBRE LOS VINOS FAIRTRADE
MARKETING DE VINO FAIRTRADE
•Participación de Fairtrade Alemania (sin estand)
Reuniones con importadores / distribuidores
(aliados Fairtrade y no-Fairtrade)
Reunión con productores Fairtrade
PRO WINE FAIR – DÜSSELDORF ALEMANIA
Catálogo mostrando vinos certificados Fairtrade
Disponibles en Alemania
Que buscan un importador para acceder al
mercado alemán
Grupo Foco: Importadores de vino, tiendas de
vino, departamento de compras de supermercados
CATÁLOGO DE VINO FAIRTRADE
• Reportaje pago en revista lider en vinos
(Weinwirtschaft) incluyendo resultados de
cataciones (hechos por Weinwirtschaft) para
incrementar el conocimientos sobre vinos
Fairtrade y su calidad, antes de la feria
Circulación: 7.000 volumenes
PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE
Catalogo de vinos con
resultados de
cataciones. Reportaje
paga en revista.
Enviado a
importadores de vino,
tiendas de vino,
bodegas alemanas de
vino (basado en el
“TOP 10 de negocios
de vino)
Ejemplo de la lista de los “TOP 10“ distribuidores de vino en Alemania
PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE
Degustación de vinos
en Supermercados
Semana Fairtrade para
promover productos y
convencer
consumidores
Presentación sobre
Fairtrade en seminário
de vinos
Catación de vinos (hecha por
un importador) durante un
evento con minoristas
PROXIMAS ACTIVIDADES:
Stand de Fairtrade y catación
en un show de vinos en
Sudáfrica
“Good relation to Wines of
South Africa“ (WOSA)
PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE DE ARGENTINA
• Cooperación con FairWein (Importador Aleman) y Vinecol
• Desarrollo de nuevas marcas para ciudades para crear su propio “vino de la ciudad“
• Para impulsar las ventas de vinos de Argentina
• Usar la campaña de ciudades Fairtrade: > 450 ton para promover el vino Fairtrade
• Promover los vinos en revistas, folders y sitio web de ciudades Fairtrade
• Retroalimentación de las ciudades
es limitada
• FairWein envio muestras a pocas
ciudades
• Desafios: Pedidos de volumenes
Muchas ciudaedes estan
interesadas en volumenes
pequeños < 100 botellas
• Vinecol ofrecio embarcar
volumenes pequeños, pero los
volumenes pedidos por las
ciudades fueron demasiado bajos
4% 0%
9%
4%
5%
1% 1%
10%
6%
24%
24%
12% 24%
16%
60%
Vinos en América Latina (OPP)
Services to farmer members
Education services for members
Farmer training in agricultural or business practices
Health services for members
Other services to members
Payments to members
Provision of agricultural tools and inputs
Support for hired workers on farmers
Investment in producer organizations
Facilities and infrastructure
Human resources and administration
Services to communities
Education services for communities
Health services for communities
Social and economic services for communities
PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA – AMÉRICA LATINA
LA CASA DEL REY www.monteflores.com
• Proyecto de salud y alimentación en enero 2013
• Estufa para jardin infantil que cuida 60 niños
• Zapatos deportivos
PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA
9%
1%
11%
9%
23%
1%
11%
8%
3% 0%
6%
20%
53%
19%
8%
20%
Vinos, Sudáfrica
Services for workers and their families
Education services for workers and their families
Financial andcredit services for workers and their families
Healthcare services for workers and their families
Investment in worker housing
Other services for workers and their families
Payments to workers and their families
Training and empowerment of workers
Joint Body and committee running costs
Trainings for workers
Services to communities
Education services for communities
Health services for communities
Social and economic services for communities
Other
Miscellaneous
PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA – SUDÁFRICA
PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA
STELLENRUST www.stellenrust.co.za
• Uniformes para el colegio
• Matricula en colegios
• Paneles solares para calentar agua
• Filtros de agua potable
• Cocinas
• Pago en dinero
• Sala de computo
• Horta comunitária
BOSMAN bosmanwines.com
• Centro comunitario Bovlei:
• Pre-escolar
• Centro de salud
• Sala de computación
• Asesorías
• Cuidados después del horario escolar
• Librería
• Centro para la tercera edad ”Adama”
• Transporte (escuela, clases de deporte, centro
comunitario)
PROYECTOS REALIZADOS CON LA PRIMA
GENERALIDADES DE LOS “VINOS ULTRAMARINOS -
OVERSEAS” EN EL MERCADO ALEMAN
Mercado alemán de vinos (todos los vinos)
• Volumen y valor de venta minorista: -1% en 2015
• Proporción de venta minorista (supermercados) aumenta: representa tres cuartas
partes de las ventas
Argentina
•Disminución de las exportaciones en términos de valor (tercer año). Pequeño aumento
en volumen
• Alemania 10º mayor comprador de vino de Argentina
Chile
• Los precios de exportación en 2015 disminuyeron en un 5%
• Especialmente en Holanda, Dinamarca, Irlanda, Gran Bretaña más de 10% de
disminución de precios debido a la reducción del 13% del precio del vino a granel
• Alemania importó en 2014/2015 48 millones de litros de Chile, siendo 37
millones(78%) vino a granel barato
VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN
Los precios en las tiendas de descuento
• Aumento promedio de 2,24€ - 2,73€ (22%) entere 2007-2015
Estados Unidos: 2015 – 2,24€
Chile: 2015- 2,21€ (+6,8% desde 2007)
Sudáfrica: 2015 +37,5%
Australia: 2,96€ (+30,9% desde 2007)
Alemania: 3,02€
Francia 6,32€
Italia: 3,97€
España: 3,78€
Entre 2007-2015 no se encontraban vinos de Argentina y Nueva Zelanda. Fueron
encontrados en LIDL y Aldi North!
VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN
Clasificación en el mercado
• Vinos de Australia, Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, EE.UU se clasifican
como vinos ultramarinos “overseas” , los vinos de estos países difieren mucho unos
de otros.
En la mayoría de los supermercados los vinos ultramarinos se presentan como una
categoría
• La importación total de estos seis orígenes en 12 meses (hasta el 16 de febrero):
+ 4% de volumen (2,41 millones de hectolitros), + valor del 7,6% (356 millones de
euros)
EE.UU. número 1 en valor
Sudáfrica número 1 en volumen - Pérdida de volumen en Argentina
Retroalimentación de negociadores de vinos (no-FT):
• "El Malbec es la variedad mas importante“
• "Las importaciones procedentes de Argentina han aumentado de precio y han perdido
su principal argumento de venta, la buena relación calidad-precio: Dólar fuerte,
aumento de los costos de transporte, robo y daños de transporte en el camino al puerto, expectativas con el nuevo gobierno no se han alcanzado
VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN - MINORISTAS
La retroalimentación de los vinos de negocio (no-FT):
• En general es difícil posicionar nuevas marcas / productos en la categoría de los vinos
ultramarinos , ya que el mercado esta más o menos saturado y es ocupado por marcas
fuertes. Además, el segmento de vinos ultramarinos está ocupado por vinos con marcas
propias de los supermercados.
Ejemplo: Edeka nombra su vino extranjero como “overseas”, Lidl "Cimarosa" . Todos
los orígenes son intercambiables
Muchos vinos ultramarinos bien conocidos no aparecen en las góndolas de los supermercados
en Alemania. Pero hay una mayor aceptación a pagar precios más altos por vinos ultramarinos,
a partir de 5 € .
Marca vs origen: la marca es más fuerte
VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN - MINORISTAS
Muchas tiendas no tienen vinos ultramarinos en su portafolio, únicamente europeos.
Muchos consumidores no quieren vinos de afuera por razones ecológicas / medioambiente
(amenazan productos locales)
Evaluación del éxito de vinos ultramarinos en tiendas basados en grados
(encuesta: enviada a 607 tiendas, retroalimentación de 70)
• Categoría ultramarinos puntuado: 3,13 en 2015
• Categoría ultramarinos puntuado : 3,04 in 2014
Raqueados en ultima posición
Muy distantes de Francia (4° 2,42)
Vinos de ultramar son afectados por los vinos fuertes Alemanes y por el aspecto ambiental al
considerar su huella de carbono
• Sudáfrica: 3,0 en 2015 (1 ° lugar en vinos ultramarinos)
• Chile en 1 ° lugar en 2013 y 2014, in 2015 grado of 3,14 (2 ° lugar)
• Argentina: 3,56 en 2015 (3,73 en 2014)
VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN – TIENDAS DE VINOS
La anterior fortaleza de los vinos de ultramar: buena calidad por precio justo (precio-
desempeño) esta disminuyendo ya que vinos europeos tienen marcas básicas y de buena
calidad.
Adicionalmente, por causa de las importaciones baratas de minoristas (Billigimportfüllungen des
LEHs), los consumidores ahora se enfrentan a precios altos de vinos que no conocen. El precio
establecido por los minoristas no es razonable y confunde al consumidor.
Informar al sector de vinos: Los productores deben estrechar la brecha que existe con
las tiendas de vinos, contacto directo para convencer. Relaciones entre el productor y el
minorista son importantes.
VINOS ULTRAMARINOS EN EL MERCADO ALEMAN – TIENDAS DE VINOS
Max Havelaar Holanda
PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE - HOLANDA
• 2 Semanas Fairtrade (en la semana 19 y la semana 44) – Edición primavera y otoño para
incentivar a licenciatarios y minoristas para promover sus productos Fairtrade y por supuesto
para atraer a los consumidores.
• Folleto “puerta a puerta” (2 millones de hogares). Ejemplo del folleto de Primavera de este
año, haga clic aquí. (W19)
PROMOCIÓN DE VINOS FAIRTRADE - HOLANDA
•Diversas promociones de vino, en su mayoría de Sudáfrica
• Sudáfrica es el segundo país de origen después de los vinos franceses en Holanda (debido a
la historia con Sudáfrica).
• En 2014 los vinos de la Argentina fueron promovidas por JUMBO y presentados en el folleto.
• Concurso de vinos Fairtrade realizado por una revista de estilo de “Dutch lifestyle magazine”
Muchas gracias!