Virkes eHandelsbarometer - Kantar · «Black Friday» og «Cyber Monday» er ofte de viktigste dagene – og startsskuddet på julehandelen. 5 3,3 mrd. kroner 3,8 mrd. kroner 0 0,5

Virkes eHandelsbarometer Q3 2014

Virkes eHandelsbarometer – Q3 2014

Velkommen!

Virke presenterer med dette eHandelsbarometeret

for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi

utviklingen fra samme kvartal i fjor. Her finner du

også svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på

nett i årets tredje kvartal, hvilke varegrupper vi

handlet mest av, hvor mange av kjøpene som ble

gjennomført i utenlandske nettbutikker m.m. Vi ser

også nærmere på julehandelen på nett, og hvor

mye vi planlegger å handle på nett i desember.

Virke - Analyse og bransjeutvikling

2

Om eHandelsbarometeret

Virkes eHandelsbarometer følger netthandelen til 1 000

personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har

handlet på nett av varer og en rekke tjenester (som

fritidsreiser, opplevelser, konserter m.m.). Vi har delt

handelen inn i 18 hovedkategorier og 105 underkategorier.

Det gir oss informasjon om utviklingen i norske forbrukeres

netthandel, og hvilke varer og enkelttjenester vi kjøper mest

av på nett. Barometeret gir oss videre et godt bilde av hvor

mye vi handler fra norske og fra utenlandske nettbutikker, og

vi kan se hvilke nettbutikker som er de mest populære. I

tillegg til kunnskap om selve handelen, vil Virkes

eHandelsbarometer gi oss kunnskap om de som handler

knyttet til ulike egenskaper som kjønn, alder, geografi og

utdanningsnivå. Vi kan også få svar på spørsmål som

hvorfor kundene handler fra de ulike nettbutikkene, hvilke

leveringsmåter de velger, med mer. Etter som tiden går vil vi

opparbeide oss et historisk datamateriale som skal sette oss

i stand til å se utviklingstrekk og trender knyttet til norske

forbrukeres e-handel.

Resultatene fra Virkes eHandelsbarometer publiseres i

kvartalsvise rapporter, samt en årlig årsrapport. TNS Gallup

er leverandør av data, som de samler inn via GallupPanelet.

Sammendrag

Fortsatt god vekst i netthandelen

• Netthandelen med varer vokser fortsatt

sammenlignet med 2. kvartal, både i norske og

utenlandske nettbutikker.

• Vi kjøper flere varer på nett enn noen sinne, der vi

særlig ser en økning i kategorien hus, hjem og

hage. Samtidig faller kjøp av sportsutstyr og

personlig pleie på nett. For de fleste andre

kategorier har salget vært stabilt.

• Vi kjøper færre feriereiser på nett enn på samme

tid i fjor. Har den gode sommeren gjort at vi ikke

trenger et ekstra avbrekk i høst?

• Utenlandske nettbutikker er først og fremst store

på småvarer. Noe som følger naturlig av 200-

kronersgrensen. Her vil vi fremover trolig se en

endring i kjøpsatferd.

• Julehandelen på nett blir stadig viktigere, og i år

forventer vi en omsetning på 3,8 mrd. kroner

3

Julehandel på nett

4

Julehandel på nett

God nettvekst i julehandelen

• For desember anslår vi

netthandelen med varer til ca.

3,8 mrd. kroner.

• Som i fysisk butikk anslår vi at

nettomsetningen i desember til

å ligge ca. 40 prosent høyere

enn gjennomsnittet av årets

øvrige måneder.

• I år vil 6 av 10 - flere enn noen

gang før - kjøpe julegaver på

nett. Dette er en svak økning

fra året før, og andelen som

kjøper alt i butikk går

tilsvarende ned.

• Julehandelen starter tidligere

på nett enn i butikkene. «Black

Friday» og «Cyber Monday» er

ofte de viktigste dagene – og

startsskuddet på julehandelen.

5

3,3 mrd. kroner

3,8 mrd. kroner

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Desember 2013 Desember 2014

1%

39%

57%

3% 1%

33%

62%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alt på nett Alt i butikk Både på nett og ibutikk

Kjøper ikkejulegaver

2013

2014

Omsetning på nett i desember 2013 og prognose for 2014:

Hvor kjøper du julegaver?

Kilde: Virkes eHandelsbarometer Q3 2014

Julehandelen på nett

Årets høydepunkt for norske netthandelsaktører

• Vi så klart i fjor at julehandelen for mange

netthandelsaktører er årets høydepunkt. Vi velger

også i større grad å handle julegavene fra norske

nettbutikker, da det oppleves som trygt, man er

sikret at garantien gjelder – samt at varen blir

levert hurtig.

• I eHandelsbarometeret oppgir 62 prosent at de i

år vil kjøpe julegaver både på nett og i butikk, en

svak økning fra i fjor. Samtidig oppgir kun 33

prosent kjøper julegaver bare i butikk, en nedgang

på 6 prosentpoeng fra året før.

• Vi kjøper julegaver på nett for å:

• Spare tid

• Unngå trengsel i butikken

• Når vi kjøper julegaver i butikk er de viktigste

årsakene:

• Se på/ta på varene

• Få med seg varene med en gang

32% 35%

65%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Kvinner Menn

Alt i butikk

Både på nett og i butikk


Hvor handler du julegaver?

Vi bruker 20 % - 30 % av julegavepengene på nettet

• Nettet er blitt et vanlig sted å kjøpe julegaver, 6

av 10 kjøper nå julegaver fra nettbutikker.

• 20 prosent av oss planlegger å bruke ca

halvparten av pengene til julegaver på nett og

halvparten i butikk

• 40 prosent av oss planlegger å bruke 70-80

prosent av pengene til julegaver i butikk og 20- 30

prosent på nett.

• Vi handler julegaver for rundt kr 5000,-, mens den

totale julehandelen inkludert mat og drikke mm.

tidligere er anslått til å bli i overkant av 10 000

kroner.

7 Kilde: Virkes eHandelsbarometer Q3 2014

Hvor kjøper du julegaver?

Alt på nett Alt i butikk

Både på nett og i butikk Kjøper ikke julegaver

Norsk netthandel i 3.

kvartal

8

Status Q3 - Totalt

Total netthandel på 20,5 mrd. kroner

• I løpet av 3. kvartal (juli - september) netthandlet

nordmenn for totalt 20,5 mrd. kroner mot 18,8

mrd. kroner i 2. kvartal (april-juni), en økning på 9

prosent.

• Det ble gjennomført 13,4 millioner nettkjøp, noe

flere nettkjøp enn i 2. kvartal.

• Tjenester sto i 3. kvartal for 44 prosent av

nettomsetningen og 30 prosent av kjøpene, dvs.

omtrent samme andel som i 2. kvartal.

• De fleste kjøp på nettet er varer, med 63 prosent

av kjøpene, en stabil andel.

Varer:

• Vi kjøpte varer for 10,7 mrd. kroner i 3. kvartal,

ca. 2 mrd. kroner mer enn i 2. kvartal. Det er en

økning på 23 prosent.

Tjenester:

• Vi kjøpte tjenester for 9 mrd. kroner i 3. kvartal,

ca. 1,2 mrd. kroner mindre enn i 2. kvartal. Det er

en nedgang på 12 prosent.

9


52%

63%

44%

30%

4% 6%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Andel av omsetning Andel av antall kjøp

Varer

Tjenester

Uspesifisert

Status Q3 - Varer

Kjøp av varer på nett

• Av netthandelen med varer på 10,7 mrd. kroner i

3. kvartal utgjør kjøp av biler, båter og mc 34

prosent av omsetningen – mens andre varer står

for 66 prosent – eller 6,8 mrd. kroner.

• Med unntak av bil, båt, ol. er elektronikk og klær,

sko, accessories de to største varegruppene på

nett, etterfulgt av hus, hjem og hage.

• Det er store forskjeller mellom hvor stor andelen

av de ulike bransjene som er på nett.

• Mat og drikke er fortsatt en liten kategori på nett, med

129 mill. kroner og 280 000 kjøp i 3. kvartal. Vi ser

heller ikke noen oppgang fra 2. kvartal.

• Innen elektronikk er ca. 25 prosent av omsetningen nå

på nett – med 2,1 mrd. kroner og 1,3 mill. kjøp i 3.

kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal er det omtrent 30

prosent flere kjøp.

• Ser vi på utviklingen fra 2. kvartal økte

varehandelen på nett med 33 prosent. Ser vi bort

fra bilsalget, øker netthandelen med 17 prosent.

• Den store vinneren er kjøp av briller og

kontaktlinser på nett, med en økning på 140

prosent.

10

Kilde: Virkes eHandelsbarometer Q3 - 2014

1% 1% 2% 2% 3% 3% 3%

4%

7% 9%

12%

22%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%Andel av total omsetning

Status Q3 - Varer

Varer – stor variasjon i antall kjøp og kjøpssum

• Vi ser at det i noen kategorier gjøres veldig

mange kjøp – men der verdien per kjøp er lav.

Dette gjelder for eksempel for bl.a. mobil/tilbehør

og programvare/apper og musikk m.m.

• Hus, hjem og hage – er en kategori som preges

av få kjøp – men høy omsetning, med et snitt på i

underkant av 1 300 kroner per kjøp.

• Gjennomsnittskjøpet på nett er på rundt 1 300

kroner. Her trekker imidlertid både kjøp av bil,

elektronikk og møbler opp. I norske nettbutikker

er litt over 30 prosent av kjøpene under 350

kroner, mens i utenlandske nettbutikker er

tilsvarende andel 55 prosent.

11

190

200

290

400

520

530

670

750

850

1 240

1 600

1 620

1 900

0 500 1000 1500 2000 2500

Programvare, apper o.l. (ikkespill)

Musikk, film, dataspill

Aviser, tidsskrift, bøker etc

Personlig pleie, helse etc

Barneutstyr leker, brettspill

Mat, drikke

Klær, sko, accessories

Foto, video

Sport, fritid, hobby

Hus, hjem, hage

Mobil/ telefoni og tilbehør

Data, hjemmeelektronikk,hvitevarer

Briller, kontaktlinser o.l.

Gjennomsnittskjøp i kroner


Status Q3 - Tjenester

Reiser dominerer tjenestekjøpene

• Netthandelen med tjenester utgjorde 9 mrd.

kroner i 3. kvartal, en nedgang på om lag 12

prosent fra 2. kvartal.

• Over 90 prosent av alle tjenestekjøp på nett er

ferie- og fritidsreiser. Flybilletter og

hotellbestillinger er dominerende.

• Den nest største kategorien er arrangementer,

opplevelser og kurs. Vi netthandlet blant annet

billetter til konsert, teater og kino i Norge for 313

millioner i 3. kvartal. Denne kategorien øker

stadig.

• Pengespill og tipping er også en stor kategori;

126 mill. kroner gikk over nett. 84 prosent av

dette er til norske aktører, med andre ord Norsk

Tipping og Rikstoto

12

100

250

300

350

250

1 100

2 900

-500 500 1 500 2 500 3 500

Musikk, film, dataspill

Mobil/ telefoni og tilbehør

Pengespill, tipping


Mat, drikke

Arrangementer, opplevelser

Ferie-/fritidsreiser



Status Q3 – Kvinner vs. menn

Menn bruker mer, men kvinner handler like ofte

• Menn og kvinner handlet i 3. kvartal for hhv. 11,4 mrd. og 9,1 mrd. kroner, der menn i snitt bruker om lag

kr 300 mer per nettkjøp enn kvinner.

• Menn og kvinner handler omtrent like ofte på nett. Menn handler for mer per kjøp, nesten 400 kroner mer

enn gjennomsnittskvinnen. Menn har også dratt fra siden samme kvartal i fjor, da var det liten forskjell

mellom menn og kvinner.

• Netthandlerne blir voksne, det er ikke noen tendens til at de yngste handler oftere eller for større beløp

enn andre. Bare for personer over 60 år er det en tendens til færre og mindre netthandler.

13

Gjennomsnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp per person Gjennomsnittlig beløp per kjøp

Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Q3 2013 5 4 5 820 5 280 1 240 1 230

Q3 2014 4 4 6 210 5 040 1 670 1 390


Status Q3 – Kvinner vs. menn

Kvinner og menn kjøper ikke det samme på nett

• Både kvinner og menn bruker mest penger på ferie- og fritidsreiser på nett, men kvinner kjøper i snitt

noe dyrere ferie- og fritidsreiser.

• Kvinner står for over 70 prosent av netthandelen med klær, sko og accessories og innenfor personlig

pleie, helse etc.

• Menn står for 70 prosent av omsetningen innen for sport, fritid og hobby. Menn står for størstedelen av

netthandelen med data, elektronikk og hvitevarer.

14


340

630

1010

550

1290

1700

1410 1570

3280

410 450 620

750 960 1020

1220

1790

2650

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Personlig pleie,helse etc

Barneutstyr ogleker

Sportsutstyr Klær, sko ogaccessorier

Arrangementer,opplevelser og

kurs

Hus, hjem oghage

Mobil og telefoni Data, elektronikkog hvitevarer

Ferie- ogfritidsreiser


Menn Kvinner

Status Q3 – Norske vs. utenlandske butikker

Utenlandske nettbutikker tar innpå

15

Kilde: Virkes eHandelsbarometer Q3- 2014

• 64 prosent av alle kjøp på nettet og 77 prosent av

omsetningen på nett skjer i norske nettbutikker.

Det innebærer også at vi bruker mer penger per

kjøp i norske nettbutikker.

• Det gjøres spesielt mange «små» kjøp i

utenlandske nettbutikker – om lag 40 prosent av

kjøpene under 350 kroner er fra utenlandske

nettbutikker.

• Unge og særlig menn er mest aktive på

utenlandske nettbutikker; 40 prosent av kjøpene

til personer i alderen 18-29 år ble gjort i

utenlandske nettbutikker i 3. kvartal. Blant menn i

den aldersgruppen er nærmere 50 prosent av

kjøpene fra utlandet.

• Mange utenlandske nettbutikker har både

nettsider og kundeservice på norsk, og de

konkurrerer med nettbutikker som opererer i

Norge.

77%

64%

18%

31%

5% 5%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Omsetning Antall kjøp

Vet ikke

Utenlandsk

Norsk

77%

65%

81%

85%

67%

75%

18%

26%

19%

14%

26%

21%

64%

68%

86%

65%

59%

66%

31%

24%

13%

32%

35%

30%

Totalt

Ferie-/fritidsreiser

Arrangementer/opplevelser/kurs

Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer

Klær, sko, accessories


Norsk Utenlandsk Uspesifisert

Status Q3 – Norske vs. utenlandske butikker

Handel fra norske vs. utenlandske nettbutikker

• Musikk, film og programvare/apper kjøper vi oftest i utenlandske nettbutikker, med henholdsvis 55 og 71

prosent av kjøpene. Vi begynner også å bli vant til å kjøpe aviser og magasiner på nett fra utlandet, der

39 prosent av kjøpene i denne kategorien kommer fra utenlandske nettbutikker.

• De fleste andre typer varer kjøper vi først og fremst i norske nettbutikker. I kategorien data, elektronikk

og hvitevarer blir 65 prosent av kjøpene gjort i norske nettbutikker – og hele 85 prosent av omsetningen

går til norske nettbutikker.

• Klær og sko er viktige netthandelsvarer, og her går 26 prosent av omsetningen til utenlandske butikker.

16

Antall kjøp Omsetning


Utvikling i netthandelen

siste 12 mnd. Q3 2013 til

Q3 2014

17

Utvikling Q3 2013 til Q3 2014 - Totalt

Svak utvikling i netthandelen

• Totalt gikk netthandelen ned med 1,4 mrd. kroner

fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014, eller omtrent

6 prosent. Dette skyldes først og fremst en

nedgang i kjøp av ferie- fritidsreiser, som falt med

26 prosent fra samme kvartal i fjor. Ser vi kun på

varer, var det en positiv vekst i varehandelen fra

3. kvartal i fjor til i år.

• Totalt sett var 3. kvartal 2013 et godt kvartal for

netthandelen. Sammenligner vi 3. kvartal 2014

med de tre foregående kvartalene (Q4 2013 – Q2

2014), har netthandelen samlet sett økt med om

lag 10 prosent.

• Netthandel er preget av varer og tjenester som er

konjunkturutsatte, som klær, reiser, elektronikk og

sportsutstyr. Det er sannsynlig at netthandelen

derfor merker innstrammingen hos

husholdningene raskere enn detaljhandelen

generelt.

18

4

6

8

10

12

14

16

18

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014

Millio

ner

kjø

p

Milliard

er

kro

ner

Utvikling i netthandelen

Antall kjøp Omsetning i kr


Utvikling Q3 2013 til Q3 2014 - Varer

Ingen stor økning i netthandelen av varer

• Totalt sett har netthandelen med varer økt med 2

mrd. kroner siste året – eller omtrent 23 prosent.

Det skyldes først og fremst at en større del av

bilomsetningen skjer på nett.

• Netthandelen med varer utenom biler har vist en

ganske stabil utvikling siste året, og er i tredje

kvartal på 6,7 mrd. kroner.

• Norske nettbutikker har sett en nedgang i

omsetning på omtrent 1 prosent, mens

utenlandske nettbutikker har hatt en nedgang i

omsetning i Norge på rundt 10 prosent.

• Hus, hjem og hage er den store vinneren, her har

omsetningen økt med 40 prosent siden i fjor.

• Varetyper som elektriske artikler, data og

elektronikk har hatt en stabil utvikling, det gjelder

også klær, sko og accessorier.

• For personlig pleie etc. og sportsutstyr faller

omsetningen totalt, og i tillegg ser vi at flere

velger utenlandske nettbutikker.

19

8,7 8,4

6,9

7,8

10,7

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014

Mrd

. kro

ner

Omsetning varer, totalt

559

294

565

783

228

491

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Hus, hjem oghage

Personlig pleie Sportsutstyr

Mill. k

ron

er

Q32013

Q32014

Omsetning, utvalgte varegrupper


Q3 2013 til Q3 2014 - Tjenester

Vi kjøper færre reiser på nett i år

• Det ser ut som det gode været i sommer har slått

ut på feriebestillingene. Totalt har omsetningen i

ferie- og fritidsreiser gått ned med 26 prosent, og

dette har særlig slått ut for norske aktører, hvor

nedgangen har vært på 38 prosent.

• En gjennomsnittsreise reise kjøpt på nett koster

2 900 kroner.

• Pengespill og tipping har sett en nedgang, fra

omtrent 165 mill. kroner til 126 mill. kroner.

20

11,9

8,5

11,6

10,2

9,0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014

Milliard

er

ko

rner

Omsetning av tjenester


Spesialtema: Levering

13%

61%

16%

2% 2%

7% Nærmeste postkontor

I postkassen

Post i butikk

Valgfritt postkontor/Påarbeidsplassen/Pick-up stores

I butikken du kjøpte varen

Annet

Levering av varer

Av alle kjøpene vi foretar på nett, leveres drøyt 60 prosent hjem i postkassa

• Av alle kjøpene vi gjør på nett, blir 60 prosent i dag levert rett hjem i postkassa. Det henger sammen

med at de fleste kjøp er småvarer som får plass i postkassa og den enkleste måten å få varen på for

kunden.

• Om lag 1/3 av det vi handler leveres på Posten, hvorav 6 prosent i Post i Butikk og 13 prosent på

nærmeste postkontor. Leveringsalternativene valgfritt postkontor, pick-up store eller levering på

arbeidsplassen er foreløpig en lite benyttet leveringsmåte i Norge.

Levering av varer

Naturlige bransjevise forskjeller i leveringsform

• Ikke overraskende er det bransjevise forskjeller i

hvordan varer kjøpt på nett leveres til kunden:

Småvarer som kontaktlinser, kosmetikk,

fotoprodukter og en del hjemmeelektronikk blir i

hovedsak levert hjem i postkassen – mens større

varer som barneutstyr og mat/drikke ofte leveres

på nærmeste postkontor. Det samme gjelder for

klær, sko og accessories, og hus- hagemøbler

som oftest hentes på nærmeste postkontor eller

Post i Butikk. Leveringsalternativer som pick-up

stores og levering på arbeidsplassen er fortsatt lite

utbredt.

• Levering på dagen er lite utbredt per i dag, men

med økte krav til leveringstid og andre

forretningsmetoder kan dette endre seg framover.

Kundene ønsker å få levert det de har kjøpt så

raskt som mulig – noe som i dag er fysiske

butikkers store fortrinn. Enn så lenge. Avkastning

på tid er å blir en megatrend – noe som også trolig

vil øke betalingsvilligheten for rask levering i

fremtiden.

23

24

Analyse- og bransjeutvikling

Johanne Kjuus, [email protected]

Linda Hauge, [email protected]

Robert Hval Straumann, [email protected]

Documents

Virkes eHandelsbarometer - Kantar · «Black Friday» og «Cyber Monday» er ofte de viktigste dagene – og startsskuddet på julehandelen. 5 3,3 mrd. kroner 3,8 mrd. kroner 0 0,5