Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
โ . ์ฃผ๊ฐ๋ด์ค ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท02
โ ก. ๊ฑดํ๋ฌผ์ ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท05
โ ข. ์ปจํ ์ด๋ ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท13
โ ฃ. ํฑ์ปค ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท15
โ ค. ์ค๊ณ ์ ์์ฅ ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท18
โ ฅ. ์ฃผ์ ํด์ด์งํ ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท20
VOL
541
์ฃผ๊ฐ๋ด์ค 01 ๊ฑดํ๋ฌผ์ 04 ์ปจํ ์ด๋์ 16
ํฑ์ปค์ 18 ์ค๊ณ ์ 23 ์ฃผ์ ํด์ด์งํ 24
๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ผ์ดํ์ ์ด์ 29,381๋ฌ๋ฌ/์ผ ๊ธฐ๋ก, ์ค๊ตญ ํญ๋ง ์ฒด์ ์ํ, ์ค๊ตญ ํ๊ฒฝ๊ท์ ์ฌํ๋ก ๊ฒฝ๊ธฐ ์์ถ
์ปจํ ์ด๋์ ์ง๋์ฃผ โ์ปจโ ์ด์์ง์(SCFI)๋ 31.36 ํ๋ฝํ 4,535.92๋ฅผ ๊ธฐ๋ก, 4์ฃผ ์ฐ์ ์ด์ ์ฝ์ธ
ํฑ์ปค์ ์ง๋์ฃผ ์ ์กฐ์ ์ด์์ง์(WS)๋ ์ ์ฃผ ๋๋น 1.4p ํ๋ฝํ 44.9 ๊ธฐ๋ก
๋ฐ ๊ฐ ์ผ 2021๋ 11์ 08์ผ ๋ฐ ํ ์ธ ๊น์ข ๋ ์์ฅ ์ง๋ฌด๋ํ
๊ฐ ์ ๊นํ์ผ ํด์ด๋ฌผ๋ฅ์ฐ๊ตฌ๋ณธ๋ถ์ฅ ์ฃผ ์ 49111 ๋ถ์ฐ๊ด์ญ์ ์๋๊ตฌ ํด์๋ก 301๋ฒ๊ธธ 26
์ดํธ์ถ ํด์ด๋น ๋ฐ์ดํฐ์ฐ๊ตฌ ์ผํฐ์ฅ / [email protected] | 051-797-4623 ์ต๊ฑด์ฐ ์ ๋ฌธ์ฐ๊ตฌ์ / [email protected] | 051-797-4638
ํฉ์์ง ์ ๋ฌธ์ฐ๊ตฌ์ / [email protected] | 051-797-4635 ์ด์ํ ์ ๋ฌธ์ฐ๊ตฌ์ / [email protected] | 051-797-4625
๋ฅํฌ์ ์ฐ๊ตฌ์ / [email protected] | 051-797-4915 ๊น๋ณ์ฃผ ์ฐ๊ตฌ์ / [email protected] | 051-797-4628
1
์ฃผ๊ฐ๋ด์ค
1. ์ฃผ๊ฐ๋ด์ค
๋จธ์คํฌ, ํตํฉ๋ฌผ๋ฅ์๋น์ค๋ก ์ฅ๊ธฐ๊ณ์ฝ ๋น์ค ํ๋
โถ ๋จธ์คํฌ๋ 2022๋ ์ฅ๊ธฐ ๊ณ์ฝ๋น์ค์ด ์์์๋น์ค ๋ฌผ๋ ์ค 64.0%์ธ 700๋ง FEU์ ๋ฌํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋งํจ
- 2021๋ ์ฅ๊ธฐ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ํ์ฃผ๋ค์ ์ง๋ํด๋ณด๋ค ์ฝ 1,000๋ฌ๋ฌ ์ธ์๋ ๊ณ์ฝ์ ํ์ง๋ง ํ๋ฌผ์ด์์ ๋นํด์๋ ๋ฎ์ ์์ค์. 2022๋ ์ฅ๊ธฐ๊ณ์ฝ์ ์ฌํด๋ณด๋ค๋ ๋์ ์์ค์ด์ง๋ง ์ด๋ฏธ ๋ค์์ ๊ณ์ฝ์ด ์ฒด๊ฒฐ๋์์ผ๋ฉฐ ํ๋ฌผ์ด์๋ณด๋ค๋ ๋ฎ์ ์์ค์
- ๋ ๊ธฐ์ ์ ์ด๋ฏธ ์ด ์ฒ๋ฆฌ๋ฌผ๋์ 10% ์ด์์ธ 140๋ง FEU๊ฐ ๋ค๋ ๊ณ์ฝ์ผ๋ก ์ฅ๊ธฐ ๊ณ์ฝ ๋น์ค์ด ๋์
โถ ๋จธ์คํฌ๋ ๋ฌผ๋ฅํตํฉ์ ํตํ โ์๋ ํฌ ์๋(end-to-end)โ ์๋น์ค ์ ๊ณต์ด ์ฅ๊ธฐ ๊ณ์ฝ ํ๋์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์ณค๋ค๊ณ ํ๊ฐํจ
- ๋ ๊ธฐ์ ์ ๋ฌผ๋ฅ์๋น์ค์ ๊ด๋ จ๋ ๊ธฐ์ ์ ๋ํ ๋ค์์ ์ธ์ํฉ๋ณ์ ์งํํ์ผ๋ฉฐ ์ต๊ทผ์๋ ํญ๊ณต๋ฌผ๋ฅ๋ฅผ ๊ฐํํจ
- ์ฌํด 11์์๋ ํญ๊ณต๋ฌผ๋ฅ์ ๊ฐ์ ์ด ์๋ ์ธ๋ํ (Senator)๋ฅผ ์ธ์ํ์ผ๋ฉฐ ํญ๊ณต์ํ์ฌ์ธ ์คํ ์์ด(Star Air)๋ฅผ ํตํด ํญ๊ณต๊ธฐ๋ฅผ ์ถ๊ฐ๋ก ํ๋ณดํจ
์๋ฃ: https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1138692/Maersk-looks-to-long-term-contracts-for-stable-revenues์ต๊ฑด์ฐ ์ ๋ฌธ์ฐ๊ตฌ์
051-797-4638, [email protected]
7์ฒ TEU๊ธ ์ ๋ฐ, ๋ ธํํ๋ ํ๋๋ง์ค์ ๋์ฒด ์ ํ์ผ๋ก ๊ฐ๊ด
โถ ์ง๋ 10๋ ๋์ ์ปจํ ์ด๋์ ์คํ ํค์์ ๋ํ ์ ์กฐ ๋ฐ์ฃผ๊ฐ ๊ฑฐ์ ์์์ง๋ง, ์ต๊ทผ 7์ฒ TEU๊ธ ์ ๋ฐ์ ๋ํ ์ ์กฐ ๋ฐ์ฃผ๊ฐ ์ด๋ฃจ์ด์ง๊ณ ์์
- ์ปจํ ์ด๋ ์ ์ฌ ๋ฐ ๋น์ดํญ์ ์ฃผ(NOO: Non Operating Owners)๋ค์ ๋ ธํํ๋ ๊ตฌํ ์ ๋ฐ์ ๋์ฒดํ๊ธฐ ์ํด ์ ์ฐํ ์ด์์ด ๊ฐ๋ฅํ ์คํ ์ปจํ ์ด๋ ์ ๋ฐ์ ์ฐพ๊ณ ์์
- ๊ธ๋ก๋ฒ ํด์ด์์ฅ ์กฐ์ฌ์ ์ฒด ์ํ๋ผ์ด๋(Alphaliner) ์๋ฃ์ ์ํ๋ฉด ์ฌํด 7์ฒ TEU๊ธ ์ ๋ฐ์ ๋ํ ์ ์กฐ ๋ฐ์ฃผ๊ฐ ์ฝ 60๊ฑด์ด ๋ฐ์ํจ
โถ ๋์ผํ ํญ๋ก๋ฅผ ์ดํญํ ์ ์๋ ๊ธฐ์กด ํ๋๋ง์ค ๋ฐ ํฌ์คํธ ํ๋๋ง์ค์ ๊ณผ ๋น๊ตํ์ฌ ๋์ ๋๋ ํจ์จ์ฑ ํฅ์์ ์๋ก์ด 7์ฒ TEU๊ธ ์ ๋ฐ์ ์ธ๊ธฐ ์ฃผ์ ๋์ธ ์ค ํ๋์
- ์ ์กฐ ๋ฐ์ฃผ๋๋ 7์ฒ TEU๊ธ ์ ํ ์ ๋ฐ์ 5์ฒ TEU๊ธ ๊ธฐ์กด ํ๋๋ง์ค์ ๊ณผ ๋น๊ตํ์ฌ ๊ธธ์ด๊ฐ ์ต์ 20m ๋ ์งง์ ๋ฐ๋ฉด 40% ๋ ๋ง์ ์ด์ก ๋ฅ๋ ฅ์ ๋ณด์ ํจ
- ํนํ ์ฐ๋ฃ ์๋น์ ํ์ ๋ฐฐ์ถ๋์ด ํฅํ ์ ์ ๋ ์ฃผ๋ชฉ ๋ฐ๊ฒ ๋ ๊ฒ์ด๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ด์ก์ ๊ณ ํจ์จ์ฑ์ ์๋ก์ด 7์ฒ TEU๊ธ ์ ๋ฐ ๋ฐ์ฃผ์ ํฌ์ธํธ๊ฐ ๋ ๊ฒ ์ด๋ผ๊ณ ๋ถ์ํจ
์๋ฃ: https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1138706/Box-carriers-return-to-mid-size-tonnage-for-fleet-renewal
๊น๋ณ์ฃผ ์ฐ๊ตฌ์051-797-4628, [email protected]
2
์ฃผ๊ฐ๋ด์ค
1. ์ฃผ๊ฐ๋ด์ค
์์ ๊ฐ์์ ํญ๋ง ์ ์ฒด ์ํ๋ก ์ผ์ดํ ์ด์ ํ๋ฝ
โถ ์ฒ ๊ด์ ์์ ๊ฐ์์ ํญ๋ง ์ ์ฒด ์ํ๋ก ์ผ์ดํ ์ด์์ด 1๊ฐ์ ๋ง์ 68.7% ํ๋ฝํจ
- ์ฒ ๊ด์ ์ ์ ๋์ ๊ณ์ ์ ์ฑ์๊ธฐ๋ฅผ ์ง๋ ํ๋ฌ๋ง์ 3.5% ๊ฐ์ํ์ผ๋ฉฐ ์ค๊ตญ ๋ด ์ผ์ดํ์ ๋๊ธฐ์ฒ์๋ 10์ ์ด 120์ฒ์ ๋นํด ์ต๊ทผ 95์ฒ์ผ๋ก ๊ฐ์๋จ
- ์ผ์ดํ์ ์ด์์ ์ฌํด 10์ 7์ผ 2008๋ ์ดํ ์ต๊ณ ์น์ธ ์ผ์ผ 86,953๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋ 11์ 5์ผ 27,199๋ฌ๋ฌ๋ก ํ๋ฝํจ
โถ ์ด์ ๊ธ๋ฝ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ์ผ์ดํ์ ์ ๋ง์ ๊ธ์ ์ ์
- ๋ฐ๋ (Vale)์ฌ์ ๋ฐํ์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด 4๋ถ๊ธฐ ์ฒ ๊ด์ ๋ฌผ๋์ ์์๋ณด๋ค ๋ฎ์ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋จ. ํ์ง๋ง ์ฌ์ ํ ์ผ์ดํ์ ์ ์ด์ฉํ ์ํํ๋ฌผ ์์๋ ๊ฐํจ
- ๋ํ ์ต๊ทผ ํญ๋ง ์ ์ฒด๊ฐ ์ํ๋์์ง๋ง ์ฌ์ ํ ์๋ ์ ๋นํด ๋์ ์์ค์ด๋ฉฐ ์ค๊ตญ๊ณผ ํธ์ฃผ์ ๊ฒ๏ฝฅ๋ฐฉ์ญ ์ํ ์์ง์์ ์์ด ์ ๋ ํจ์จ์ฑ์ ๋จ์ด์ ธ์๋ ์ํฉ์
- ์ ๋ก์ฐ ์ฝ๋ธ๋กํน(Arrow Shipbroking)์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด 10~11์ ์ผ์ดํ์ ์์ฅ์ ์ค๊ตญ๋ด ์ํ ๊ฐ๊ฒฉ ์กฐ์ ๊ณผ ์ ๋ถ์ ์ฑ ์ ๋ถํ์ค์ฑ์ ๊ณผ๋ํ๊ฒ ๋ฐ์ํ ์ํฉ์ผ๋ก ์ด์์ด ์กฐ๋ง๊ฐ ๋ฐ๋ฑํ์ฌ ์์ ํ ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋งํจ
์๋ฃ: https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1138628/Dry-bulk-owners-face-uncertainty-as-Indonesia-plans-exports-halt
์ต๊ฑด์ฐ ์ ๋ฌธ์ฐ๊ตฌ์051-797-4638, [email protected]
์ค๊ตญ 10์ ์ฒ ๊ด์ ์์ 2๊ฐ์ ์ฐ์ ๊ฐ์
โถ ์ค๊ตญ์ 10์ ์ฒ ๊ด์ ์์ ๋์ ์ฒ ๊ฐ ์์ฐ๋ ์ต์ ๋ก ์ธํ ์์์ฌ ์์ ์ฝํ๋ก ์ ์ ๋๋น 4.2% ๊ฐ์ํ๋ฉฐ 2๊ฐ์ ์ฐ์ ํ๋ฝํจ
- ๊ด์ธ์ฒญ ์๋ฃ์ ์ํ๋ฉด ์ค๊ตญ์ 10์ ์ฒ ๊ด์ ์์ ๋์ ์ ๋ถ์ ํ๊ฒฝ ๊ท์ ๋ฐ ์ฒ ๊ฐ ์์ ์ฝํ๋ก ์ ๋ ๋์ ๋๋น 14.2% ํ๋ฝํ 9,161๋ง ํค์ ๊ธฐ๋กํจ
- ์ค๊ตญ์ 2021๋ 1-10์ ๊ธฐ๊ฐ ๋์ ์ฒ ๊ด์ ์์ ๋์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 4.2% ๊ฐ์ํ 9์ต 3,348๋ง ํค์ ๊ธฐ๋กํจ
โถ ํ์ฝฉ ๊ธฐ๋ฐ GF Futures๋ ์ค๊ตญ์ ์ฒ ๊ฐ ์์ฐ๋์ด ๊ฐ์ํ๋ฉด์ ์ฒ ๊ด์ ์์ ์ด ํ๋ฐ๊ธฐ 5~7% ๊ฐ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋งํจ
- ์ค๊ตญ์ 10์ ์ฒ ๊ฐ ์์ถ์ ์ ์ ๋๋น 8.5% ๊ฐ์ํ 450๋ง ํค์ ๊ธฐ๋กํ์ผ๋ฉฐ, ์ฒ ๊ฐ ์์ ์ ์ ์ ๋๋น 10% ๊ฐ์ํ 193๋ง ํค์ ๊ธฐ๋กํจ
- GF Futures๋ โํฅํ ๋ช ๋ ๋์ ์ค๊ตญ์ ์๋์ง ์๋น ํต์ ๋ ์กฐ๊ฐ ์์ฐ์ ์๋ฐํด ์ฒ ๊ด์ ์์์๋ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ๊ฒโ์ด๋ผ๊ณ ์ธ๊ธํจ
์๋ฃ: https://www.hellenicshippingnews.com/chinas-oct-iron-ore-imports-slip-for-2nd-month-on-easing-demand/๊น๋ณ์ฃผ ์ฐ๊ตฌ์
051-797-4628, [email protected]
3
์ฃผ๊ฐ๋ด์ค
1. ์ฃผ๊ฐ๋ด์ค
์ค๊ตญ, ์ ์กฐ์ ์์ฅ์์์ ์ง๋ฐฐ๋ ฅ ์ฌ์ ํ ์ ์งํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง
โถ ์ต๊ทผ ์ธ๊ณ ๊ฐ๊ตญ์ ํ์์ฐ๋ฃ ์ฌ์ฉ ์ ํ ์์ง์์ ๋ฐ๋ง์ถ์ด ์ค๊ตญ๋ ํ์์ค๋ฆฝ์ ์ํ ๋ ธ๋ ฅ์ ๊ธฐ์ธ์ด๊ณ ์์
- ์๊ตญ ํด์ด์กฐ์ฌ๊ธฐ๊ด ๊น์จ(Gibson)์ ์ฃผ๊ฐ๋ณด๊ณ ์์์ ์ง๋ 20๋ ๋์ ์ ์กฐ์ ์ ๊ณ๋ ์ค๊ตญ ์์ ์์ ์์ฅ์
์ง์์ ์ธ ์ฑ์ฅ์ผ๋ก ์ด๋์ ๋ณด์์๋ค๊ณ ์ธ๊ธํจ
- ์ค๊ตญ์ โ์ฐป์ฃผ์ ์(Teapots)โ๋ก ๋ถ๋ฆฌ๋ ๋ฏผ๊ฐ ์ ์ ์ฌ๋ค์ด ์ ์ ๋ฅ๋ ฅ ํ์ฅ์ ํตํด ์์์ ๋ฐ ๊ทธ ์ธ ์ง์ญ์ผ๋ก์ ์์ถ ์ฆ๋๋ฅผ
์ํ ์์ ์์ ์ ๋๋ ค์์ผ๋ฉฐ, ๊ตญ์ ์ ํ๋ฆ์ ๋ง์ถ์ด 2030 ํ์์ค๋ฆฝ ๊ณํ์ ๋ฐํํ๋ ๋ฑ ํํ์ํ๋ฅผ ์ ๊ทน ์ถ์ง ์ค์
โถ ๊ทธ๋ฌ๋ ๊น์จ์ ์ด ๊ฐ์ ํ์ ์ฐ๋ฃ ์ ๊ฐ์ ์ํ ๋ ธ๋ ฅ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ์ ์กฐ์ ์์ฅ์์์ ์ค๊ตญ์ ์ํฅ๋ ฅ๊ณผ ์์๋
์ฌ์ ํ ๊ฑด์ฌํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค๊ณ ๋ฐํ
- ์ค๊ตญ ๊ตญ๋ฌด์์ ์ฃผ์ ์ ์ ์ฅ์น์ ์์ฐ๋์ 80% ๋์ฌ์ผ ํ๋ค๊ณ ์ฃผ์ฅํ ๋ฐ ์์ผ๋ฉฐ, ์ ์ ์์ค ํ๋ํ ๋ฑ์ ํตํด
์ค๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์ค๊ตญ์ ์ ์ ๋ฅ๋ ฅ์ ์ง์ ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์๊ตญ ๋ด ๋น์ถ ๋ถ๋์ผ๋ก ์ธํด ์์ ์์ ๋ ์ ์ง ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋จ
- ํฅํ ์์ญ ๋ ๊ฐ ๋จ์ผ ๊ตญ๊ฐ๊ฐ ์ค๊ตญ์ ์ถ์ํ๊ณ ์ต๋์ ์์ ์์ ๊ตญ์ด ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ํฌ๋ฐํ๋ฏ๋ก ์ ์กฐ์ ์ ๊ณ๋ ์ง์ํด
์ ์ค๊ตญ์ ์ง์คํ ์ ๋ง์
์๋ฃ:https://www.hellenicshippingnews.com/china-to-remain-the-dominant-force-for-the-tanker-market/
๋ฅํฌ์ ์ฐ๊ตฌ์
051-797-4634, [email protected]
๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์ด๋, ํต ํ์ ์๋ฐํ ๊ฐ์ด๋ฐ ๋ ์ ์กฐ์ ๋ถ์ ๋ฐ์
โถ 10์ 24์ผ, ๋ฏธ๊ตญ ์ธก์ ์ด๋ ์ด์ฌ๋ ํ๋ช ์๋น๋(IRGC) ํด๊ตฐ์ด ์ค๋ง๋ง์์ ๋ฒ ํธ๋จ ๊ตญ์ ์ ์กฐ์ ์ ๋ํฌํ๋ค๊ณ ๋ฐํํ
์ผ๋ ์ด๋ ์ธก์ ์๊ตญ์ ์์ ๋ฅผ ํ์น๋ ค๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ์๋๋ฅผ ๋ฌผ๋ฆฌ์ณค๋ค๋ ๋ณด๋๋ก ๋ฐ๋ฐํจ
- ์์ ์ ๋ณด๊ธฐ๊ด ํฑ์ปค ํธ๋์ปค์ค(Tanker Trackers)์ ์ํ๋ฉด 2003๋ ๊ฑด์กฐ๋ 10๋ง 7,100dwt ์ฌ์ฐ์์ค(Sothys)ํธ
๊ฐ 70๋ง ๋ฐฐ๋ด์ ์ด๋์ ์์ ๋ฅผ ์ค๊ตญ์ผ๋ก ์์กํ๋ ค๊ณ ์๋ํ์ผ๋, ๊ตฐ์ฌ์ ๋์น๋ฅผ ๋ฒ์ด๊ฒ ๋์ ์ด๋์ผ๋ก ๋ฐํํจ
- ์ด๋ฒ ์ฌํ๋ ์ด๋ ์ธก ํต ํ์ ๋ํ์ธ ์๋ฆฌ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ ์นด๋(Ali Bagheri Kani) ์ธ๋ฌด๋ถ ์ฐจ๊ด์ด ์ด๋๊ณผ ๋ฏธ๊ตญ ๊ฐ์
ํตํฉ์(JCPOA ํฌ๊ด์ ๊ณต๋ํ๋๊ณํ)๋ณต์ ํ๋ด์ด 11์ ์์ ์ฌ๊ฐ๋ ๊ฒ์ด๋ผ๊ณ ๋ฐํํ ์ง ์ผ์ฃผ์ผ ๋ง์ ๋ฐ์ํจ
โถ ์ ์กฐ์ ์ ๊ณ๋ ๋ฏธ๊ตญ์ ๋์ด๋ ์ ์ฌ์กฐ์น๊ฐ ์ง์์ ์ผ๋ก ๋ ธํ ์ ์กฐ์ ์ ๋ถ๋ฒ์ ์ธ ์ดํญ์ ์ ๋ํ์ฌ ์์ฅ์ ์ ์ํฅ์
๋ฏธ์น๊ณ ์๋ค๊ณ ํ๊ฐํจ
- ๋ง์ ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค์ ๋ฏธ๊ตญ์ ๋ ์ด๋ ์ ์ฌ ํด์ ์, ๋ถ๋ฒ ์์ก์ ๊ฐ๋ดํ๊ณ ์๋ ๋ ธํ ์ ๋ฐ๋ค์ ํ์ ์์ฅ์ผ๋ก ์ด๋ํ
๊ฒ์ด๋ฉฐ, ์ด๋ก ์ธํด ์ ์กฐ์ ์์ฅ ์๊ธ์ด ๊ฐ์ ๋๋ฉด ์ด๋์ฐ ์์ ์์ก ๋ฌผ๋์ ์ ์กฐ์ ์์ฅ์ ํธ์ฌ๊ฐ ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋งํจ
- ์๋์ง์์ฅ์ ๋ณด๊ธฐ๊ด ์ผ์ดํ๋ฌ(Kpler)์ ๋ฐ์ดํฐ์ ์ํ๋ฉด ์ด๋์ ์ ๋ ๋์(1,750๋ง ๋ฐฐ๋ด) ๋๋น ์ฌํด ๋ ๋ง์
์์ (2,960๋ง ๋ฐฐ๋ด)๋ฅผ ์์ถํ๋ ๋ฑ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ ์ฌ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ๊ณ์ํด์ ์์ ๋ฅผ ์์ถํ๊ณ ์์
์๋ฃ:https://www.tradewindsnews.com/tankers/us-and-iran-locked-in-another-tanker-tussle-as-nuclear-talks-loom/2-1-1093285
๋ฅํฌ์ ์ฐ๊ตฌ์
051-797-4634, [email protected]
4
๊ฑดํ๋ฌผ์
2. ๊ฑดํ๋ฌผ์ ํฉ์์ง ์ ๋ฌธ์ฐ๊ตฌ์ | [email protected] | 051-797-4635
1 ์ฃผ๊ฐํ๊ท ์ด์์ ๋ง
๊ตฌ๋ถ 11์ 2์ฃผ(์ ๋ง) 11์ 1์ฃผ
์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์๊ณ์ด ์ฃผ๊ฐํ๊ท ์ด์ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ดFFA 12์๋ฌผ์ฃผ๊ฐํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ
์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
์ผ์ดํ์ 5TC(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
โผ โผ 29,381 โผ -11,761 -28.6 % 25,050 โผ -5,596 -18.3 %
ํ๋๋ง์ค์ 4TC(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
โผ โผ 29,623 โผ -5,944 -16.7 % 24,888 โผ -7,486 -23.1 %
์ํ๋ผ๋ง์ค์ 10TC(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
โผ โผ 30,070 โผ -6,633 -18.1 % 25,491 โผ -7,148 -21.9 %
์๋ฃ: Clarkson, Baltic Exchange, KMI โฒ ์์น โผ ํ๋ฝ - ํผ์กฐ
์ผ์ดํ์ 5TC
(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
ํ๋๋ง์ค์ 4TC
(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
์ํ๋ผ๋ง์ค์ 10TC
(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
์๋ฃ: Clarkson, Baltic Exchange
5
๊ฑดํ๋ฌผ์
2 ์์ฅ๋ํฅ
๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ด์์ง์
์๋ฃ: Clarkson
๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ด์
์ด์์ง์: ํฌ์ธํธ, ์ ํ๋ณ ์ด์: ๋ฌ๋ฌ/์ผ, 1๋ ์ฉ์ ๋ฃ: ๋ฌ๋ฌ/์ผ, ์ ํ๋ณ ์ด์ ํ๊ฐ์น: ๋ฌ๋ฌ/์ผ
11์ 1์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น2021๋ 2020๋
์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท ์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท
๊ฑดํ๋ฌผ์ ์์ฅ(ํ๋ฌผ)1)
์ด์์ง์ BDI 2,998 -856 1,303 5,650 2,971 393 2,097 1,066
์ ํ๋ณ ์ด์
์ผ์ดํ(5TC) 29,381 -11,761 10,304 86,953 33,663 1,992 34,896 13,073
ํ๋๋ง์ค(4TC) 29,623 -5,944 10,936 37,616 25,925 3,345 15,079 8,587
์ํ๋ผ๋ง์ค(10TC) 30,070 -6,633 11,242 39,860 26,885 4,208 11,631 8,189
ํธ๋(7TC) 32,932 -3,555 11,695 37,109 25,302 4,108 12,205 8,003
1๋ ์ฉ์ ๋ฃ
์ผ์ดํ 23,750 -3,875 15,875 40,625 26,692 10,125 19,750 14,808
ํ๋๋ง์ค 21,500 -5,950 11,200 30,400 22,123 8,425 12,750 10,530
์ํ๋ผ๋ง์ค 20,625 -4,500 10,563 31,250 21,065 8,250 10,625 9,834
ํธ๋ 20,250 -3,500 9,063 27,250 18,083 7,313 9,063 8,285
๊ฑดํ๋ฌผ์ ์์ฅ(FFA)
2021๋ 12์๋ฌผ 2022๋ 1๋ถ๊ธฐ๋ฌผ 2022๋ ๋ฌผ 2023๋ ๋ฌผ
11์ 1์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น 11์ 1์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น 11์ 1์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น 11์ 1์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น
์ ํ๋ณ ์ด์ ํ๊ฐ์น
์ผ์ดํ(5TC) 25,050 -5,596 16,294 -4,009 21,269 -2,513 16,563 -924
ํ๋๋ง์ค(4TC) 24,888 -7,486 20,039 -4,672 19,168 -3,721 13,160 -803
์ํ๋ผ๋ง์ค(10TC) 25,491 -7,148 18,967 -4,532 22,057 -4,398 12,888 -1,077
ํธ๋(7TC) 25,245 -6,459 18,320 -4,822 23,546 -3,973 12,603 -889 ์ฃผ: ์ด์์ง์, ์ ํ๋ณ ์ด์, 1๋ ์ฉ์ ๋ฃ๋ ํด๋น ์ฃผ์ ํ๊ท ๊ฐ
์๋ฃ: Clarkson, Baltic Exchange
6
๊ฑดํ๋ฌผ์
2 ์์ฅ๋ํฅ
์์์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ
๋ฌ๋ฌ/ํค
๊ตฌ๋ถ2021๋ 2020๋
11์ 1์ฃผ 10์ 4์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด 11์ 1์ฃผ ์ฐํ๊ท ์ต์ ์ต๊ณ
์ฒ ๊ด์ 98.1 116.2 โผ -18.1 -15.6 % 116.0 108.0 82.4 167.3
์๋ฃํ 403.0 399.6 โฒ 3.4 0.9 % 107.3 124.2 97.9 163.2
์ฐ๋ฃํ 146.2 166.4 โผ -20.1 -12.1 % 40.1 45.9 36.1 61.2
๋๋ 452.2 454.4 โผ -2.3 -0.5 % 392.1 348.7 306.5 461.3
์ฅ์์ 222.7 218.1 โฒ 4.6 2.1 % 160.0 142.9 122.5 175.4
์๋ฃ: ํ๊ตญ๊ด๋ฌผ์์๊ณต์ฌ, ์์นด๊ณ ์ํ๊ฑฐ๋์(CBOT) โฒ ์์น โผ ํ๋ฝ - ํผ์กฐ
์ฒ ๊ด์ ๋ฐ ์ํ ๊ฐ๊ฒฉ ์ถ์ธ(์ฃผ๊ฐ)
๋ฌ๋ฌ/ํค
์๋ฃ: ํ๊ตญ๊ด๋ฌผ์์๊ณต์ฌ
๊ณก๋ฌผ๊ฐ๊ฒฉ ์ถ์ธ(์ฃผ๊ฐ)
๋ฌ๋ฌ/ํค
์๋ฃ: ์์นด๊ณ ์ํ๊ฑฐ๋์(CBOT)
7
๊ฑดํ๋ฌผ์
3 ์ผ์ดํ์ -๋ํฅ๋ถ์
โ์ผ์ดํ์ : ์ง๋ ์ฃผ(10์ 4์ฃผ) ๋๋น 28.6% ํ๋ฝํ 29,381๋ฌ๋ฌ/์ผ ๊ธฐ๋ก
(์ด์) ์ผ์ดํ์ ์ด์, ๋จ๊ธฐ๊ฐ ๊ธ๋ฝํ๋ฉฐ ์ด์ ์กฐ์ ์ง์
ํ๋ ์ฃผ ํ๊ท 83,120๋ฌ๋ฌ/์ผ(10์ 1์ฃผ)์ ๊ธฐ๋กํ๋ ์ด์์ด 4์ฃผ ์ฐ์ ๋ํญ์ ํค์ฐ๋ฉฐ ํ๋ฝํด 29,381๋ฌ๋ฌ/์ผ(11์
1์ฃผ)์ ๊ธฐ๋กํจ. ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค์ ํ์ฌ ์ ๋ฐ์ ์ธ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์์ฅ์ ์ด์ ์กฐ์ ๊ธฐ๊ฐ์ด๋ผ๊ณ ํ๊ฐํจ
(๋ํฅ) ์ด์ ํ๋ฝ์์ธ ์ฐ์ธ, ์ค๊ตญ์ ํญ๋ง ์ฒด์ ์ํ, ์ค๊ตญ ํ๊ฒฝ๊ท์ ์ฌํ๋ก ์ธํ ๊ฒฝ๊ธฐ ์์ถ
์ ๋ก์ฐ ์ฝ๋ธ๋กํน(Arrow Shipbroking)์ ์ํ๋ฉด ์ค๊ตญ ํญ๋ง์ ์ฒด์ ์ด 10์ ์ด ๋๋น 20.8% ์ํ๋์ด, ํ์ฌ 95์ฒ
์ ๋์ ์ผ์ดํ์ ์ด ์ ๋ฐ ์ค์. ํญ๋ง ์ฒด์ ์ ์ํ๋ ์์ฅ์ ์ ๋ฐ ๊ณต๊ธ์ ์ฆ๊ฐ์์ผ ์ด์์ ํ๋ฝ์ํค๋ ์์ธ์ด ๋จ
์ค๊ตญ ์ ๋ถ๊ฐ ํ๊ฒฝ๊ท์ ์ํ์ ๊ฐํํ ์ํฅ์ผ๋ก ์ฒ ๊ฐ ์์๊ฐ ์ฝํด์ง. ํนํ ๋ฒ ์ด์ง ๋๊ณ ์ฌ๋ฆผํฝ์ ์๋๊ณ ๋๊ธฐ์ง
๊ฐ์ ์กฐ์น๋ฅผ ๊ฐํํ๊ธฐ ์ํด ์กฐ๊ฐ์์ฐ์ ์ต์ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ๊ทธ ๊ธฐ๊ฐ์ 22๋ 1๋ถ๊ธฐ๊น์ง ์ฐ์ฅํด์ ์ํํจ. ๋ํ
NDRC์ ๊ฐ๋ ฅํ ๋จ์์ผ๋ก ์ํ ๊ณต๊ธ ์ํฉ์ด ๊ฐ์ ๋๋ฉด์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ํ๋ฝํ์ผ๋ฉฐ, ์ฒ ๊ฐ ๊ฐ๊ฒฉ๋ ํ๋ฝ์ํด
์ค๊ตญ ๋น๊ตญ์ด ์ง๋ฐฉ ์ ๋ถ์ ๋๊ธฐ์ง ๊ฐ์ ์ ์ํ ์ฒ ๊ฐ, ์๋ฉํธ ๋ฑ์ ๋ํ ์์ฐ ๊ฐ์ฐ ์กฐ์ฒ๋ฅผ ๋ด๋ ธ์ผ๋ฉฐ, ์ฌ๊ธฐ์ ๋ถ๋์ฐ
๊ฒฝ๊ธฐ ์์ถ ๋ฑ์ด ๋ํด์ง๋ฉด์ ์ค๊ตญ์ ์ฒ ๊ฐ ์์์ฌ์ ๋ํ ์์๊ฐ ์ฝํด์ง
์ต๊ทผ ํ๊ท ์ด์ ์ฐจ์ด ๋น๊ต
๋ฌ๋ฌ/์ผ, %
์๋ฃ: Clarkson
์ผ์ดํ์ ์ด์
(BCI: ํฌ์ธํธ, ์คํ์ด์, ์ฉ์ ๋ฃ, FFA: ๋ฌ๋ฌ/์ผ)
๊ตฌ๋ถ 11์ 1์ฃผ 10์ 4์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
BCI 3,543 4,961 โผ -1,418 -28.6%
์คํ์ด์(5TC) 29,381 41,142 โผ -11,761 -28.6%
์ฉ์ ๋ฃ
6๊ฐ์ 25,125 31,250 โผ -6,125 -19.6%
1๋ 23,750 27,625 โผ -3,875 -14.0%
5๋ 17,375 18,750 โผ -1,375 -7.3%
FFA
12์๋ฌผ 25,050 30,646 โผ -5,596 -18.3%
22๋ 1๋ถ๊ธฐ 16,294 20,303 โผ -4,009 -19.7%
22๋ 21,269 23,782 โผ -2,513 -10.6%
์๋ฃ: Clarkson, Baltic Exchange โฒ ์์น โผ ํ๋ฝ - ํผ์กฐ
8
๊ฑดํ๋ฌผ์
3 ์ผ์ดํ์ -๋ํฅ๋ถ์
โ์ฒ ๊ด์ ๊ฐ๊ฒฉ : ์ง๋ ์ฃผ ๋๋น 15.6% ํ๋ฝํ 98.1๋ฌ๋ฌ/ํค ๊ธฐ๋ก
์ฒ ๊ด์ ๊ฐ๊ฒฉ ์ถ์ด
๋ฌ๋ฌ/ํค
์๋ฃ: ํ๊ตญ๊ด๋ฌผ์์๊ณต์ฌ
๋ฌ๋ฌ/ํค
๊ตฌ๋ถ ์ฒ ๊ด์ ๊ฐ๊ฒฉ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
10์ 2์ฃผ 127.9 โฒ 9.7 8.2 %
10์ 3์ฃผ 121.8 โผ -6.1 -4.8 %
10์ 4์ฃผ 116.2 โผ -5.6 -4.6 %
11์ 1์ฃผ 98.1 โผ -18.1 -15.6 %
์๋ฃ: ํ๊ตญ๊ด๋ฌผ์์๊ณต์ฌ
โ์๋ฃํ ๊ฐ๊ฒฉ : ์ง๋ ์ฃผ ๋๋น 0.9% ์์นํ 403.0๋ฌ๋ฌ/ํค ๊ธฐ๋ก
์๋ฃํ ๊ฐ๊ฒฉ ์ถ์ด
๋ฌ๋ฌ/ํค
์๋ฃ: ํ๊ตญ๊ด๋ฌผ์์๊ณต์ฌ
๋ฌ๋ฌ/ํค
๊ตฌ๋ถ ์๋ฃํ ๊ฐ๊ฒฉ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
10์ 2์ฃผ 400.7 โฒ 6.0 1.5 %
10์ 3์ฃผ 398.8 โผ -1.8 -0.5 %
10์ 4์ฃผ 399.6 โฒ 0.8 0.2 %
11์ 1์ฃผ 403.0 โฒ 3.4 0.9 %
์๋ฃ: ํ๊ตญ๊ด๋ฌผ์์๊ณต์ฌ
9
๊ฑดํ๋ฌผ์
3 ์ผ์ดํ์ -๊ธฐ์ ๋ถ์
์ด๋ํ๊ท
๋ฌ๋ฌ/์ผ
3 ์ผ์ดํ์ -์ด์์ ๋ง | 11์ 2์ฃผ('21.11.8~'21.11.12)
๊ตฌ๋ถ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์๊ณ์ด
์ผ์ดํ์ (5TC) โผ โผ
โ(์ธ๊ณต์ง๋ฅ) ์ผ์ดํ์ ์ด์ ํ๋ฝ ์ ๋ง
์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ชจํ ์ ๋ง
%
โ(์๊ณ์ด) ์ผ์ดํ์ ์ด์ ํ๋ฝ ์ ๋ง
์คํ์ด์๊ณผ ์๊ณ์ด ๋ชจํ์ ๋ง
๋ฌ๋ฌ/์ผ
์ฃผ: '20๋ 5์๋ถํฐ ์๊ณ์ด ๋ชจํ์ ์ ๋ง(์์น: ๋ถ์์, ํ๋ฝ: ํ๋์), ๋ฐฐ๊ฒฝ์ด ๋ ธ๋์์ผ๋ก ์์์ฒ๋ฆฌ๋ ๋ถ๋ถ์ด ์ด๋ฒ ์ฃผ ์ ๋ง์
10
๊ฑดํ๋ฌผ์
3 ํ๋๋ง์ค์ -๋ํฅ๋ถ์
โํ๋๋ง์ค์ : ์ง๋ ์ฃผ(10์ 4์ฃผ) ๋๋น 17.0% ํ๋ฝํ 29,623๋ฌ๋ฌ/์ผ ๊ธฐ๋ก
(์ด์) ํค์ ์ฆ๊ฐ์ ์์ ์ฝ์ธ๋ก ์ด์์ ๋ํญ ํ๋
ํ๋ฆฌ์ ์ํ๋ฉด ์์ฅ์ ์ ๋ฐ ๊ณต๊ธ์ด ์ฆ๊ฐํ๋ ๋ฐ๋ฉด ์์ก์์๋ ๊ฐ์ํ์ฌ ์ด์ ํ๋ฝ์ด ์ด์ด์ง. ์ด๋ฌํ ์ด์ ๋ํญ์
ํ๋๋ฅผ ๋๊ณ ์ผ์ ์์๋ ์์ฅ์ด ์กฐ์ ๊ธฐ๊ฐ์ ๊ฑฐ์น๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ด
(๋ํฅ) ์ด์ ํ๋ฝ์์ธ ์ฐ์ธ, ์ค๊ตญ ์ ๋ ฅ๊ณต๊ธ ์ฌ๊ฐ, ์ค๊ตญ ๊ตญ์๊ธฐ์ ์ํ ์์ฐ ๋ ๋ ค
4๋ถ๊ธฐ๊น์ง ํ๋๋ง์ค์ ์ ์ด์ ์์น์ ๊ฒฌ์ธํ ์ถ๊ฐ์ ์ธ ์ด์๊ฐ ์๋ค๋ ์๊ฒฌ์ด ๋์ธ๋ฅผ ์ด๋ฃจ๋ ๊ฐ์ด๋ฐ ์ง๋ 7์ผ
์ค๊ตญ ๋น๊ตญ์ด ์ฑ๋ช ์๋ฅผ ํตํด โ์ ๋ ฅ๊ณต๊ธ ์ ์ํโ๋ฅผ ๋ฐํํด ์ฅ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์์ฅ์ ์ด๋ค ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ์ง ๊ด์ฌ์ด ์ฃผ๋ชฉ๋จ
์ค๊ตญ ์ ๋ถ๋ ๋น์ด ๋ฐํํ ๊ณํ์ ๋ณ๊ฒฝํ๊ณ ์ ๋ ฅ๋์ ๊ทน๋ณตํ๊ธฐ ์ํด ๊ตญ์๊ธฐ์ ์ ์ต๋ํ ๋ง์ ์์ ์ํ์ ์์ฐํ
๊ฒ์ ๋ช ๋ นํจ. 10์ ์ค๊ตญ์ ์ํ ์์ฐ๋์ด ๊ธ์ฆํ์ผ๋ฉฐ, ์ ๊ตญ ๋ฐ์ ์์ ์ํ ์ฌ๊ณ ๊ฐ ์ฆ๊ฐํจ. ๋ํ ์ค๊ตญ ์ ๋ถ๊ฐ
์ ๋ ฅ ์๊ธ ์ธ์์ ํ๊ฐํ์ฌ ๋์ ์ํ ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ์ธํ ๋ฐ์ ์์ ์ด์ ๋ถ๋ด์ ์ค์์ผ๋ก์จ ์ ๋ ฅ ๋ฐ์ ๋์ ๋๋ฆผ
์ค๊ตญ ์ ๋ ฅ์ 70%๊ฐ ํ๋ ฅ๋ฐ์ ์ ํตํด ์์ฐ๋๋ฉฐ ์ด๋ฒ ์ฌ๊ฐ ์์์ด ํธ์ฃผ์ฐ ์ฐ๋ฃํ ์์ ์ฆ๊ฐ๋ก ์ด์ด์ง์ง ์ฃผ๋ชฉ๋จ.
ํนํ, ๋๋ค์ ์ ๋ฌธ๊ฐ๊ฐ ์ต๊ทผ ์ค๊ตญ์ด ํธ์ฃผ์ฐ ์ํ์ ์ ์ฌํ ์ ๋ฐ์ ์ํ ํ๊ฐ๋ฅผ ์ผ์์ ์กฐ์น๋ก ๋ณด๊ณ ์์ ๊ธ์ง์
๋ํ ์ฒ ํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฌ๋ฐํ๋ค๋ ์๊ฒฌ์ ๋ด๋์์ผ๋, ์ค๊ตญ์ด ์ ๋ ฅ๊ณต๊ธ ์ ์ํ๋ฅผ ๋ฐํํ ์์ ์ธ ๋งํผ ๊ท์ถ๊ฐ ์ฃผ๋ชฉ๋จ
์ค๊ตญ ๊ตญ์๊ธฐ์ ์ ์ํ ์์ฐ๋์ ์ฆ์ฐํ๋๋ผ๋ ๊ตญ๋ด ์์๋ฅผ ์ถฉ๋นํ๊ธฐ์๋ ์ฌ์ ํ ๋ถ์กฑํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ ๊ฐ์ด๋ฐ,
์ธ๋์ ์ํ ๋ถ์กฑ ํ์๊ณผ ๊ฒจ์ธ ๋๋ฐฉ ์์ฆ์ผ๋ก ์ฐ๋ฃ ์๋น๊ฐ ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๊ธฐ ๋๋ฌธ์
์ต๊ทผ ํ๊ท ์ด์ ์ฐจ์ด ๋น๊ต
๋ฌ๋ฌ/์ผ, %
์๋ฃ: Clarkson
ํ๋๋ง์ค์ ์ด์
BPI: ํฌ์ธํธ, ์คํ์ด์, ์ฉ์ ๋ฃ, FFA: ๋ฌ๋ฌ/์ผ
๊ตฌ๋ถ 11์ 1์ฃผ 10์ 4์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
BPI 3,410 4,101 โผ -690 -17.0 %์คํ์ด์(4TC) 29,623 35,567 โผ -5,944 -17.0 %
์ฉ์ ๋ฃ6๊ฐ์ 27,500 34,250 โผ -6,750 -19.7 %1๋ 21,500 27,450 โผ -5,950 -21.7 %5๋ 13,350 14,075 โผ -725 -5.2 %
FFA12์๋ฌผ 24,888 32,374 โผ -7,486 -23.1 %
22๋ 1๋ถ๊ธฐ 20,039 24,712 โผ -4,672 -18.9 %22๋ 19,168 22,889 โผ -3,721 -16.3 %
์๋ฃ: Clarkson, Baltic Exchange โฒ ์์น โผ ํ๋ฝ - ํผ์กฐ
11
๊ฑดํ๋ฌผ์
3 ํ๋๋ง์ค์ -๋ํฅ๋ถ์
โ์ฐ๋ฃํ ๊ฐ๊ฒฉ : ์ง๋ ์ฃผ ๋๋น 12.1% ํ๋ฝํ 146.2๋ฌ๋ฌ/ํค ๊ธฐ๋ก
์ฐ๋ฃํ ๊ฐ๊ฒฉ ์ถ์ด
๋ฌ๋ฌ/ํค
์๋ฃ: ํ๊ตญ๊ด๋ฌผ์์๊ณต์ฌ
๋ฌ๋ฌ/ํค
๊ตฌ๋ถ ์ฐ๋ฃํ๊ฐ๊ฒฉ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
10์ 2์ฃผ 156.7 โฒ 36.0 29.8 %
10์ 3์ฃผ 175.4 โฒ 18.7 11.9 %
10์ 4์ฃผ 166.4 โผ -9.0 -5.1 %
11์ 1์ฃผ 146.2 โผ -20.1 -12.1 %
์๋ฃ: ํ๊ตญ๊ด๋ฌผ์์๊ณต์ฌ
โ๋๋ ๊ฐ๊ฒฉ : ์ง๋ ์ฃผ ๋๋น 0.5% ํ๋ฝํ 452.2๋ฌ๋ฌ/ํค ๊ธฐ๋ก
๋๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ถ์ด
๋ฌ๋ฌ/ํค
์๋ฃ: ์์นด๊ณ ์ํ๊ฑฐ๋์(CBOT)
๋ฌ๋ฌ/ํค
๊ตฌ๋ถ ๋๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
10์ 2์ฃผ 444.3 โผ -12.7 -2.8 %
10์ 3์ฃผ 451.2 โฒ 6.9 1.6 %
10์ 4์ฃผ 454.4 โฒ 3.3 0.7 %
11์ 1์ฃผ 452.2 โผ -2.3 -0.5 %
์๋ฃ: ์์นด๊ณ ์ํ๊ฑฐ๋์(CBOT)
12
๊ฑดํ๋ฌผ์
3 ํ๋๋ง์ค์ -๋ํฅ๋ถ์
โ์ฅ์์ ๊ฐ๊ฒฉ : ์ง๋ ์ฃผ ๋๋น 2.1% ์์นํ 222.7๋ฌ๋ฌ/ํค ๊ธฐ๋ก
์ฅ์์ ๊ฐ๊ฒฉ ์ถ์ด
๋ฌ๋ฌ/ํค
์๋ฃ: ์์นด๊ณ ์ํ๊ฑฐ๋์(CBOT)
๋ฌ๋ฌ/ํค
๊ตฌ๋ถ ์ฅ์์ ๊ฐ๊ฒฉ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
10์ 2์ฃผ 205.5 โผ -5.1 -2.4 %
10์ 3์ฃผ 210.4 โฒ 4.9 2.4 %
10์ 4์ฃผ 218.1 โฒ 7.7 3.6 %
11์ 1์ฃผ 222.7 โฒ 4.6 2.1 %
์๋ฃ: ์์นด๊ณ ์ํ๊ฑฐ๋์(CBOT)
13
๊ฑดํ๋ฌผ์
3 ํ๋๋ง์ค์ -๊ธฐ์ ๋ถ์
์ด๋ํ๊ท
๋ฌ๋ฌ/์ผ
3 ํ๋๋ง์ค์ -์ด์์ ๋ง | 11์ 2์ฃผ('21.11.8~'21.11.12)
๊ตฌ๋ถ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์๊ณ์ด
ํ๋๋ง์ค์ (4TC) โผ โผ
โ(์ธ๊ณต์ง๋ฅ) ํ๋๋ง์ค์ ์ด์ ํ๋ฝ ์ ๋ง
์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ชจํ ์ ๋ง
%
โ(์๊ณ์ด) ํ๋๋ง์ค์ ์ด์ ํ๋ฝ ์ ๋ง
์คํ์ด์๊ณผ ์๊ณ์ด ๋ชจํ์ ๋ง
๋ฌ๋ฌ/์ผ
์ฃผ: '20๋ 5์๋ถํฐ ์๊ณ์ด ๋ชจํ์ ์ ๋ง(์์น: ๋ถ์์, ํ๋ฝ: ํ๋์), ๋ฐฐ๊ฒฝ์ด ๋ ธ๋์์ผ๋ก ์์์ฒ๋ฆฌ๋ ๋ถ๋ถ์ด ์ด๋ฒ ์ฃผ ์ ๋ง์
14
๊ฑดํ๋ฌผ์
3 ์ํ๋ผ๋ง์ค์ -๋ํฅ๋ถ์
โ์ํ๋ผ๋ง์ค์ : ์ง๋ ์ฃผ(10์ 4์ฃผ) ๋๋น 18.1% ํ๋ฝํ 30,070๋ฌ๋ฌ/์ผ ๊ธฐ๋ก
(์ด์) ์ํ๋ผ๋ง์ค์ ์ด์, ํ๋ฝ ์ง์
ํ๋ฆฌ์ ์ํ๋ฉด ์์ก์์ ๋ถ์กฑ์ผ๋ก ์ธํด ์ด์์ด ํ๋ฝํจ
(๋ํฅ) ์ด์ ํ๋ฝ์์ธ ์ฐ์ธ, ์ธ๋์ ์ํ ์์ ์ฆ๊ฐ ์ ๋ง
์ธ๋๋ ์ฝ๋ก๋19 ํ์ฐ ๋ฐฉ์ง๋ฅผ ์ํ ๋ด์ ์กฐ์น๊ฐ ์ํ๋ ํ ์ ๋ ฅ ์๋น๊ฐ ๊ธ์ฆํ๋ฉด์ ์ํ ์์๊ฐ ์ฆ๊ฐํ์ผ๋, ๋์
์ํ ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ์ธํด ์์ ์ ์์กดํ๋ ๋์ ๊ตญ์ ๊ธฐ์ ์ ์ํ์ ์์ฐ์ ์ต๋๋ก ๋๋ฆฌ๋๋ก ์๋ํจ.
ํ์ง๋ง ๊ตญ๋ด ์์๋ฅผ ์ถฉ๋นํ์ง ๋ชปํด ํฅํ ์ฝ 200๋ง ํค์ ์ํ์ ์์ ํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง๋๋, ์ ์ฐฐ ๋ฐ ์ธ๋ ์๊ธฐ ๋ฑ์
๊ดํ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ํฉ์ ์์ง ๊ฒฐ์ ๋ ๋ฐ ์๋ค๊ณ ์๋ ค์ง
์ต๊ทผ ํ๊ท ์ด์ ์ฐจ์ด ๋น๊ต
๋ฌ๋ฌ/์ผ, %
์๋ฃ: Clarkson
์ํ๋ผ๋ง์ค์ ์ด์
BSI: ํฌ์ธํธ, ์คํ์ด์, ์ฉ์ ๋ฃ, FFA: ๋ฌ๋ฌ/์ผ
๊ตฌ๋ถ 11์ 1์ฃผ 10์ 4์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
BSI 2,734 3,336 โผ -603 -18.1 %
์คํ์ด์(10TC) 30,070 36,703 โผ -6,633 -18.1 %
์ฉ์ ๋ฃ
6๊ฐ์ 26,375 39,500 โผ -13,125 -33.2 %
1๋ 20,625 25,125 โผ -4,500 -17.9 %
5๋ 11,000 11,000 - 0 0.0 %
FFA
12์๋ฌผ 25,491 32,638 โผ -7,148 -21.9 %
22๋ 1๋ถ๊ธฐ 18,967 23,499 โผ -4,532 -19.3 %
22๋ 22,057 26,456 โผ -4,398 -16.6 %
์๋ฃ: Clarkson, Baltic Exchange โฒ ์์น โผ ํ๋ฝ - ํผ์กฐ
15
๊ฑดํ๋ฌผ์
3 ์ํ๋ผ๋ง์ค์ -๊ธฐ์ ๋ถ์
์ด๋ํ๊ท
๋ฌ๋ฌ/์ผ
3 ์ํ๋ผ๋ง์ค์ -์ด์์ ๋ง | 11์ 2์ฃผ('21.11.8~'21.11.12)
๊ตฌ๋ถ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์๊ณ์ด
์ํ๋ผ๋ง์ค์ (10TC) โผ โผ
โ(์ธ๊ณต์ง๋ฅ) ์ํ๋ผ๋ง์ค์ ์ด์ ํ๋ฝ ์ ๋ง
์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ชจํ ์ ๋ง
%
โ(์๊ณ์ด) ์ํ๋ผ๋ง์ค์ ์ด์ ํ๋ฝ ์ ๋ง
์คํ์ด์๊ณผ ์๊ณ์ด ๋ชจํ์ ๋ง
๋ฌ๋ฌ/์ผ
์ฃผ: '20๋ 5์๋ถํฐ ์๊ณ์ด ๋ชจํ์ ์ ๋ง(์์น: ๋ถ์์, ํ๋ฝ: ํ๋์), ๋ฐฐ๊ฒฝ์ด ๋ ธ๋์์ผ๋ก ์์์ฒ๋ฆฌ๋ ๋ถ๋ถ์ด ์ด๋ฒ ์ฃผ ์ ๋ง์
16
์ปจํ ์ด๋์
3. ์ปจํ ์ด๋์ ์ต๊ฑด์ฐ ์ ๋ฌธ์ฐ๊ตฌ์ | [email protected] | 051-797-4638
1 ๋ํฅ๋ถ์
โ์ปจํ ์ด๋ ์ด์์ง์(SCFI) : ์ง๋ ์ฃผ ๋๋น 31.36 ํ๋ฝํ 4,535.92๋ฅผ ๊ธฐ๋ก
(์ด์) ์ด์์ ํ๋ฝ์ธ๋ก ์ฝ๋ณดํฉ์ธ ์ง์ ์ ๋ง
ํญ๋ง์ ์ฒด๊ฐ ์ฌํ ๋ถ๋ฏธ ์๋ถ๋ฅผ ์ ์ธํ ๋๋ถ๋ถ์ ํญ๋ก ์ด์์ด ํ๋ฝํจ. ํญ๋ก๋ณ ์๊ธ ์ํฉ์ด ๋ค๋ฅด๋ ์ ์ฒด์ ์ผ๋ก ์ฝ๋ณดํฉ์ธ๋ฅผ
๊ธฐ๋กํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง๋จ
(ํํฉ) ๋ฏธ๊ตญ ์ค์ฌ์ โ์ปจโ ์์๊ฐ ๋ํ๋ ์ดํ์๋?
์ฌํด 9์ ์ธ๊ณ ์ปจํ ์ด๋ ๋ฌผ๋๋์ ์ ๋ ๋๋น 3.0% ๊ฐ์ํ 1,480๋ง TEU๋ก 2์ ์ดํ ์ต์ ์น๋ฅผ ๊ธฐ๋กํจ. ํ์ง๋ง 9์
๊ธฐ์ค ์์์-๋ถ๋ฏธ ๋ฌผ๋๋์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น 26.3% ์ฆ๊ฐํ ์ฝ 239๋ง TEU๋ฅผ ๊ธฐ๋กํจ
ํ์ฌ ์ธ๊ณ ์ปจํ ์ด๋ ๋ฌผ๋๋์ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ค์ฌ์ผ๋ก ์ฆ๊ฐ์ธ๊ฐ ๋ํ๋๊ณ ์์ผ๋ ๋ ๊ตญ๊ฐ์ 9์ ์๋งคํ๋งค์ก์ด 7๊ฐ์ ๋ง์
์ต์ ์น๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ ๋ฑ ์์ ์ฆ๊ฐ์ธ๊ฐ ๋ํ๋จ. ๋ํ ์ง๋ํด ๋ฏธ๊ตญ ๋ด ์๋งค์ ์๋ค์ ํ์ตํจ๊ณผ๋ก ์ธํ ์ ์ฃผ๋ฌธ ์์๊ฐ
ํ์ฌ์ ์์ ์ฆ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๊ฒฌ์ธํ๋ค๋ฉด ๋ด๋ ์๋ฐ๊ธฐ ์์๋ ์์๋ณด๋ค ๋ฎ์ ์์ค์ ๊ธฐ๋กํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์ ๊ธฐ๋จ
์ปจํ ์ด๋ ์ด์์ง์
(์ข ํฉ์ด์์ง์: ํฌ์ธํธ, ์ ๋ฝ, ๋๋จ์ ํญ๋ก : $/TEU, ๋ฏธ์์, ๋ฏธ๋์ ํญ๋ก : $/FEU)
์๋ฃ: ์ํ์ดํด์ด๊ฑฐ๋์, Clarkson
์ปจํ ์ด๋ ์ด์
(์ข ํฉ์ด์์ง์: ํฌ์ธํธ, ์ ๋ฝ, ํ๊ตญ, ์ผ๋ณธ ๋๋จ์ ํญ๋ก : $/TEU, ๋ฏธ์์, ๋ฏธ๋์ ํญ๋ก : $/FEU)11์ 1์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น
2021๋ 2020๋ ์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท ์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท
์ปจํ ์ด๋์ ์์ฅ
์ข ํฉ์ด์์ง์ SCFI 4,536 -31 2,570 4,647 3,596 818 2,641 1,234
์ด์
์ ๋ฝํญ๋ก 7,637 -56 3,651 7,714 5,809 725 3,797 1,146
๋ฏธ์์ํญ๋ก 6,461 47 3,931 6,461 5,001 1,361 4,080 2,719
๋ฏธ๋์ํญ๋ก 10,428 -26 4,679 11,976 7,927 2,542 4,876 3,587
ํ๊ตญํญ๋ก 344 -7 184 351 277 116 206 133
์ผ๋ณธํญ๋ก 297 -19 251 340 285 230 255 241
๋๋จ์ํญ๋ก 965 0 840 1,017 921 130 910 264
์๋ฃ: ์ํ์ดํด์ด๊ฑฐ๋์, Clarkson
17
์ปจํ ์ด๋์
2 ์ด์์ ๋ง | 11์ 1์ฃผ('21.11.1~'21.11.5)
โSCFI ์ง์๋ ์ฝ๋ณดํฉ์ธ๋ฅผ ์ ์งํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง
โ์์์-์ ๋ฝ์ด์์ ์ฝ๋ณดํฉ๋ก ๊ณ ์ด์ ์ง์ ์ ๋ง
โ์์์-๋ถ๋ฏธ์ด์(๋ฏธ ์๋ถ)์ ์ฒด์ ์ง์์ผ๋ก ๊ณ ์ด์ ์ ์ง ์ ๋ง
18
ํฑ์ปค์
4. ํฑ์ปค์ ๋ฅํฌ์ ์ฐ๊ตฌ์ | [email protected] | 051-797-4643
1 ์ ์กฐ์ -๋ํฅ๋ถ์
โ์ ์กฐ์ WS(VLCC World Scale) : ์ ์ฃผ(10์ 4์ฃผ) 1.4p ํ๋ฝํ 44.9 ๊ธฐ๋ก
(๋ํฅ) OPEC+, ์ฃผ์ ์๋น๊ตญ์ ์๋ฐ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ๋ด๋ฌ์๋ ๊ธฐ์กด ์ฆ์ฐ ๋ฐฉ์นจ ์ ์งํ๊ธฐ๋ก ํ๋ฉฐ ์ ์กฐ์ ์ํฉ๋ ์ฝ์ธ
OPEC+๊ฐ 11์ 4์ผ ํ์๋ฅผ ํตํด ๋งค๋ฌ ํ๋ฃจ 40๋ง ๋ฐฐ๋ด์ฉ ์ฆ์ฐํ๊ธฐ๋ก ํ ๊ณํ์ ๋ค์ ๋ฌ์๋ ์ ์งํ๊ธฐ๋ก ํฉ์ํจ์ผ๋ก์จ
์ฃผ์ ์ฐ์ ๊ตญ๋ค์ ์ฝ๋ก๋19 ๋ณ์ด ํ์ฐ ๋ฑ์ผ๋ก ์ธํ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ํ ์ฐ๋ ค๋ฅผ ์ด์ ๋ก ์ฌ์ ํ ์์ฐ๋์ ํ๋ํ์ง ์๋ ๋ฐฉ์นจ์ ๊ณ ์ํจ
๊ตญ์ ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฑ๊ณผ ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ณต๊ธ ๋๋ ์ฌํ ํ์์ผ๋ก ๋ฏธ๊ตญ, ์ธ๋, ์ผ๋ณธ ๋ฑ ์ฃผ์ ์๋์ง ์๋น๊ตญ๋ค์ด OPEC+๊ฐ ์์ ์ฆ์ฐ ๊ท๋ชจ๋ฅผ
๋๋ ค์ผ ํ๋ค๊ณ ์ด๊ตฌํ๊ณ ์์์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ OPEC+๋ ํ์คํ ์์ ํ๋ณต์ธ๊ฐ ๋ํ๋๊ธฐ ์ ๊น์ง ์ฆ์ฐ๊ณํ์ด ์์์ ํผ๋ ฅํจ
(์ด์) ์ ์ฃผ ๋๋น ๋๋ถ๋ถ์ ํญ๋ก ์ด์์ง์(WS)๊ฐ ์ํญ ํ๋ฝํจ
(๋ฌ๋ฌ/ํค)
๊ตฌ๋ถ 11์ 1์ฃผ(WS) ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
์ค๋-์ค๊ตญ ํญ๋ก(TD3C) 44.9 โผ ใ 1.4 3.0 %
Ras Tanura(์ค๋) - Loop(๋ฏธ ๊ฑธํ๋ง) VLCC 280K 24.0 โผ ใ 1.5 6.3 %
Ras Tanura(์ค๋) โ Ningbo(์ค๊ตญ) VLCC 270K 46.0 โผ ใ 1.0 2.2 %
Bonny Off(์์ํ๋ฆฌ์นด) - Ningbo(์ค๊ตญ) VLCC 260K 48.0 โผ ใ 2.0 4.2 %
VLCC ์ค๋-์ค๊ตญ(TD3C) ์ด์ ๋ฐ ์ง์
(Earnings: ๋ฌ๋ฌ/์ผ(์ข), WS: ํฌ์ธํธ(์ฐ))
์๋ฃ: Clarkson
์ ์กฐ์ ์ด์(์ด์์ง์: WS, ์์ต๊ณผ ์ฉ์ ๋ฃ: ๋ฌ๋ฌ/์ผ)
11์ 1์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น 2021๋ 2020๋ ์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท ์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท
์ ์กฐ์ ์์ฅ(ํ๋ฌผ)์ค๋-์ค๊ตญ
ํญ๋ก(TD3C)์ด์์ง์ 44.9 -1.4 28.4 46.3 34.2 24.8 217.5 61.2ํ๊ท ์์ต 4,270 -244 -6,779 14,966 -798 5,603 250,354 49,069
VLCC 1๋ ์ฉ์ ๋ฃ 20,000 0 18,500 24,125 21,165 22,875 80,000 39,788 ์๋ฃ: Clarkson
19
ํฑ์ปค์
1 ์ ์กฐ์ -๊ธฐ์ ๋ถ์
โ์์ต ์ถ์ธ์ (๋ถ์์)์ ์ต์ ์น ์์ค์์ ํก๋ณด๋ฅผ ์ง์ํ์์ผ๋ฉฐ ์ ์ฃผ ๋๋น 5.4% ํ๋ฝํจ
VLCC ์ค๋-์ค๊ตญ(TD3C) TCE(Time Charter Equivalent)
(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
์๋ฃ: Clarkson
โ์์ต ์ถ์ธ์ (ํ๋์)์ 11์ ์ดํ ๋ณดํฉ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์
VLCC ์ค๋-์ค๊ตญ(TD3C) ์ด๋ํ๊ท (MA)
(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
์๋ฃ: Clarkson
20
ํฑ์ปค์
2 ์์ ์ ํ์ -๋ํฅ๋ถ์
โ์์ ์ ํ์ WS(MR World Scale) : ์ ์ฃผ(10์ 4์ฃผ) ๋๋น 7.2p ํ๋ฝํ 128.4 ๊ธฐ๋ก
(๋ํฅ) ์ค๊ตญ, ์์ ์ ํ ๊ฐ๊ฒฉ ์์ ์ ์ํ ์ ๋ต๋น์ถ์ ๋ฐฉ์ถ ๊ณํ ๋ฐํ๋ก ๋๋ถ์ ์ง์ญ ์์ ์ ํ ํด์๋ฌผ๋๋ ๊ฐ์ ์์
์ค๊ตญ ๊ตญ๊ฐ์ํ์ ๋ต๋น์ถ๊ตญ(NFSRA)์ด ์๊ตญ ๋ด ์์ ์ ํ ๊ฐ๊ฒฉ ์์ ํ๋ฅผ ๋๋ชจํ๊ธฐ ์ํด ํ๋ฐ์ , ๊ฒฝ์ ๋ฑ์ ์ ๋ต ๋น์ถ์ ๋ฐฉ์ถ
๊ณํ์ ๋ฐํํ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ผ๋ก ๋๋ถ์์ง์ญ ๊ตญ๊ฐ๊ฐ ์์ ์ ํ ์์ก ๋ฌผ๋๋์ ๋ํ์์ผ ์ํฉ ์ฝ์ธ๊ฐ ์ฐ๋ ค๋จ
ํด์ด์ค๊ฐ์ ์ฒด ์ธํฐ๋ชจ๋ฌ(Intermodal)์ ์ต๊ทผ ์ ํธ์ , ๋ํํ ๋ฑ ์์ ์ ํ ์๋น ์ฆ๊ฐ ํ์์ด ๊พธ์คํ ๋ํ๋๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๊ฐ์
์์ ํ๋ณต์ EU, ๋ฏธ๊ตญ ๋ฑ ์ฃผ์๊ตญ์ ์ฝ๋ก๋19 ๋ฐฑ์ ํ๋ ๋ณด๊ธ์ด ์ฃผ ์์ธ์ด๋ผ๊ณ ์ธ๊ธํจ
ํฅํ 4๋ถ๊ธฐ๋ ์ฝ๋ก๋ 19 ์ดํ ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ฒฝ์ ํ๋ ์ฆ๊ฐ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ ์ ๋ง์ง ์์น, ์๋์ฝ๋ก๋๋ก ์ธํ ๊ตญ๊ฒฝ ๊ฐ ์ด๋ ์ฆ๊ฐ, ๊ฒจ์ธ์ฒ
๋๋ฐฉ ๋ฑ ์๋์ง ์์์ ์ ์ง์ ํ๋ณต์ธ๋ก ์ธํด ์์ ์ ํ ์์ฅ์ด ํ๋ณต์ธ๋ฅผ ๋ณด์ผ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง๋จ
(์ด์) ์ ์ฃผ ๋๋น ๋๋ถ๋ถ์ ํญ๋ก ์ด์์ง์(WS)๊ฐ ๋๋ถ๋ถ ํ๋ฝํจ(๋ฌ๋ฌ/ํค)
๊ตฌ๋ถ 11์ 1์ฃผ(WS) ์ ์ฃผ๋๋น์ฐจ์ด
์ธ๋-๊ทน๋ ํญ๋ก 128.4 โผ ใ 7.2 5.3 %
Ras Tanura(์ค๋) - Chiba(์ผ๋ณธ) 75K(LR2ํ) 110.0 โฒ 15.0 15.8 %
Ras Tanura(์ค๋) - Chiba(์ผ๋ณธ) 55K(LR1ํ) 120.0 โผ ใ 10.0 7.7 %
Ras Tanura(์ค๋) - Chiba(์ผ๋ณธ) 35K(MR1ํ) 120.0 โผ 10.0 7.7 %
์์ ์ ํ์ ์ด์ ๋ฐ ์ง์
(Earnings: ๋ฌ๋ฌ/์ผ(์ข), WS: ํฌ์ธํธ(์ฐ))
์๋ฃ: Clarkson
์์ ์ ํ์ ์ด์
(์ด์์ง์: WS, ์์ต๊ณผ ์ฉ์ ๋ฃ: ๋ฌ๋ฌ/์ผ)
11์ 1์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น2021๋ 2020๋
์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท ์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท
์ ํ์ ์์ฅ(ํ๋ฌผ)
์ธ๋-๊ทน๋ํญ๋ก
์ด์์ง์ 128.4 -7.2 80.6 160.0 118.1 55.5 437.2 126.8
ํ๊ท ์์ต 7,517 -1,098 -96 15,345 7,475 2,664 79,699 15,830
MR 1๋ ์ฉ์ ๋ฃ 12,750 250 11,625 13,000 12,341 11,625 20,000 14,440
์ฃผ: ์ธ๋-๊ทน๋(Pacific Basket) ํญ๋ก๋ 4์ผ ํ๊ท (์-๋ชฉ) ์ฌ์ฉ. ์ ์ฃผ๋น๋ ๋์ผ๊ธฐ๊ฐ ํ๊ท ์ ์ฉ ์๋ฃ: Clarkson
21
ํฑ์ปค์
2 ์์ ์ ํ์ -๊ธฐ์ ๋ถ์
โ์์ต ์ถ์ธ์ ์ ์ง์์ ์ผ๋ก ๋ฎ์ ์์ค์ ๋ณด์ด๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ์ ์ฃผ ๋๋น 12.7% ํ๋ฝํจ
MR ์ธ๋-๊ทน๋(Pacific Basket)
(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
์๋ฃ: Clarkson
โ์์ต ์ถ์ธ์ ์ ์ ์ฃผ ๋๋น ์ํญ ํ๋ฝ ์ถ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์
MR ์ธ๋-๊ทน๋(Pacific Basket) ์ด๋ํ๊ท (MA)
(๋ฌ๋ฌ/์ผ)
์๋ฃ: Clarkson
22
์ค๊ณ ์ ๏ฟฝ ์์ฅ
5. ์ค๊ณ ์ ์์ฅ
1 ๋ํฅ๋ถ์
โ๊ฑดํ๋ฌผ ์ค๊ณ ์ ๊ฐ ์ง์๋ 27.45๋ก ์ ์ฃผ์ ๋์ผํจ
๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ด์์ง์์ ์ค๊ณ ์ ๊ฐ ์ง์
์ฃผ: ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ค๊ณ ์ ์ง์๋ ์ ํ๋ณ 5๋ ์ค๊ณ ์ ๊ฐ๋ฅผ ๊ฐ์คํ๊ท ํ์ฌ ๊ณ์ฐ๋์์ ์๋ฃ: Clarkson
โ์ปจํ ์ด๋ ์ค๊ณ ์ ๊ฐ ์ง์๋ 106.16์ผ๋ก ์ ์ ๋๋น 0.11 ์์นํจ
์ปจํ ์ด๋์ ์ด์์ง์์ ์ค๊ณ ์ ๊ฐ ์ง์
์๋ฃ: Clarkson
23
์ค๊ณ ์ ๏ฟฝ ์์ฅ
2 ๊ฑฐ๋์ค์ | 11์ 1์ฃผ('21.11.2~'21.11.5)
โ๊ฑดํ๋ฌผ์ , ์ปจํ ์ด๋์ , ํฑ์ปค์ ๋ฑ 13๊ฑด์ ์ค๊ณ ์ ๊ฑฐ๋ ๋ฐ์
์ ์ข ์ ๋ช ๊ฑด์กฐ๋ ๋
์ ํ ๋จ์ ๋งค๋งค์ผ์๊ฐ๊ฒฉ
(๋ฐฑ๋ง๋ฌ๋ฌ)๋งค๋์ ๋งค์์
Tanker Iris Victoria 2010 74,905 DWT 2021-11-05 17.75 Mitsui OSK LinesUndisclosed
interests
TankChem Bow Dalian* 2012 9,000 DWT 2021-11-04 ใ Odfjell ASAClients of E&S
Tankers
TankChem Bow Nangang* 2013 9,124 DWT 2021-11-04 ใ Odfjell ASAClients of E&S
Tankers
TankChem Bow Fuling* 2012 9,150 DWT 2021-11-04 ใ Odfjell ASAClients of E&S
Tankers
Tanker Angel 61 2006 48,635 DWT 2021-11-03 9.80 Winson Tanker Greek interests
Offshore Caledonian Victory 2006 4,380 DWT 2021-11-03 ใBP Shipping
OffshoreClients of GSP
Drilling
Bulk Berna 1995 21,964 DWT 2021-11-02 6.00Tolunay Ship
MgmtUndisclosed
interests
Bulk Lilian 1999 24,838 DWT 2021-11-02 6.80 Lemar ShippingUndisclosed
interests
BulkN/B Yangzi-Mitsui SB YZJ2015-2686
2022 82,300 DWT 2021-11-02 38.50 Fuyo Kaiun Greek interests
Offshore Ocean Duke 2013 3,750 DWT 2021-11-02 ใ Vestland MngmntUndisclosed
interests
Bulk Ortolan Beta Strait 2010 29,975 DWT 2021-11-02 11.80 Carsten RehderUndisclosed
interests
Bulk Sophia N 2009 56,868 DWT 2021-11-02 17.50Nomikos
TransworldChinese interests
Bulk Sunleaf Grace 2011 61,683 DWT 2021-11-02 22.00 Toko Kisen Y.K.Undisclosed
interests
24
์ฃผ์ ํด์ด์งํ
6. ์ฃผ์ ํด์ด์งํ (2021.10.18. ๊ธฐ์ค)
์ฃผ์ ํด์ด์งํ ์ถ์ด ๊ธ์ฃผ ์ ์ฃผ๋๋น
11์ํ๊ท
2021๋ 2020๋
์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท ์ต์ ์ต๊ณ ํ๊ท
์ค๊ณ ์ ๊ฐ ($ Million)
๊ฑดํ๋ฌผ์ (5๋ ) Panamax 18.0 - 18.0 18.0 18.0 18.0 17.5 19.0 18.0
์ ์กฐ์ (5๋ ) VLCC 70.0 - 70.0 63.0 72.0 69.0 63.0 77.0 70.5
์ปจํ ์ด๋์ (10๋ ) Sub-Panamax 44.0 - 44.0 14.0 44.0 31.5 8.0 13.0 9.0
์๋ฃ: Clarkson
์ ์กฐ์ ๊ฐ ($ Million)
๊ฑดํ๋ฌผ์ Panamax 34.0 - 34.0 25.5 34.0 30.3 25.5 27.0 26.0
์ ์กฐ์ VLCC 108.0 - 108.0 85.0 108.0 96.7 85.0 92.0 88.6
์ปจํ ์ด๋์ Sub-Panamax 39.0 - 39.0 30.0 39.0 35.1 30.0 31.5 30.4
์๋ฃ: Clarkson
์ฐ๋ฃ์ ($/Tonne)
380 CST
Rotterdam 438.0 -20.5 438.0 311.3 488.0 391.4 124.8 303.8 246.3
Singapore 461.0 -18.5 461.0 324.8 523.5 411.9 157.8 388.0 269.7
Korea 520.8 -20.8 520.8 361.8 574.5 436.7 196.3 426.5 314.7
Hong Kong 500.5 -17.0 500.5 325.8 529.0 422.4 181.8 436.8 290.5
VLSFO
Rotterdam 572.3 -26.3 572.3 387.8 605.8 497.5 179.0 585.3 328.0
Singapore 606.3 -13.5 606.3 413.0 623.3 520.9 219.8 726.3 371.1
Hong kong 603.0 -10.8 603.0 404.5 619.0 520.6 214.8 722.3 371.1
์๋ฃ: Clarkson
์ฃผ์ ์์์ฌ๊ฐ ($)
์ฒ ๊ด์($/Tonne)
๊ตญ์ ๅน - - - 105.4 233.7 180.6 71.7 176.1 106.4
์ค๊ตญ็ฃ 156.6 -3.0 157.8 - 264.6 202.1 - 178.5 126.5
์ฐ๋ฃํ($/Tonne)
๊ตญ์ ๅน 172.2 -46.8 186.3 - 243.3 125.7 - 111.8 71.5
์ค๊ตญ็ฃ 250.5 -39.0 256.8 - 420.7 175.7 - 138.1 91.2
์๋ฃํ($/Tonne)
ํธ์ฃผ์ฐ 491.8 1.2 495.2 - 501.1 243.2 - 204.2 149.0
๋ด๋ฅ(๋ชฝ๊ณจ) - - - - - - - 141.1 113.9
์ค๊ตญ็ฃ 576.2 0.4 576.2 - 577.7 320.3 - 222.7 202.6
๊ณก๋ฌผ(์ผํธ/๋ถ์ ธ)
๋๋(๊ตญ์ ) 1,192.3 -43.51,222.8 1,192.3 1,642.5 1,390.4 821.8 1,770.5 954.4
๋ฐ(๊ตญ์ ) 766.5 -6.3 782.0 601.8 797.3 685.4 474.0 640.8 549.4์๋ฃ: mysteel, CBOT
์ธ๊ณ ๊ฒฝ์ ๊ถ์ญ๋ณ ๊ต์ญ์ก ($ Million)
7์ 8์ 9์ 2021๋ ํฉ๊ณ 2020๋ ํฉ๊ณ 2019๋ ํฉ๊ณ 2018๋ ํฉ๊ณ
ASEAN์์ถ 9,638 8,920 9,614 77,284 89,016 95,086 100,114
์์ 5,822 5,658 5,758 49,547 54,830 56,186 59,628
NAFTA์์ถ 10,430 9,161 9,495 84,257 87,822 89,839 89,921
์์ 7,530 7,430 7,098 65,162 68,263 73,797 69,712
EU์์ถ 5,327 5,040 5,430 47,219 47,870 52,758 57,676
์์ 6,298 5,209 5,309 48,788 55,517 55,795 62,296
BRICs์์ถ 16,020 16,168 17,252 140,088 155,346 163,882 189,936
์์ 14,190 14,437 14,153 121,168 128,653 131,656 133,785์๋ฃ: ํ๊ตญ๋ฌด์ญํํ
25
์ฃผ)
1. ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์์ ๋ด์ฉ์ ํ๊ตญํด์์์ฐ๊ฐ๋ฐ์์ ๊ณต์์ ๊ฒฌํด์ ๋ค๋ฅผ ์ ์์
2. ์ธ๊ณต์ง๋ฅ(AI) ๋ถ์์ ํ์ฉํ ์์ธก์ ํ๊ตญํด์์์ฐ๊ฐ๋ฐ์์ด ๊ฐ๋ฐ ์ค์ธ ๋ถ์๋ชจ๋ธ์ ์์ธก๊ฒฐ๊ณผ๋ก์ ์ ๊ณต๋๋ ๋ด์ฉ์. ํฅํ ์ฐํ์ฐ ๊ณต๋์ฐ
๊ตฌ๋ฅผ ํตํ์ฌ ๋ชจ๋ธ์ ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ์ง์์ ์ผ๋ก ํฅ์์์ผ ๋๊ฐ ์์ ์
3. ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ถ์์ ํฌํจํ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์์ ์์ธก๊ฒฐ๊ณผ๋ ๋จ์ํ โ์ฐธ๊ณ ์ฉโ ์๋ฃ์ด๋ฏ๋ก ํ๊ตญํด์์์ฐ๊ฐ๋ฐ์์ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํ ์ด์ฉ์์
์์ฌ๊ฒฐ์ ์ผ๋ก ์ธํ์ฌ ์ด๋๋ ์์ค, ์ํด ๋๋ ๊ธฐํ ๋ฒ์ ์๋ฌด์ ๋ํด์๋ ์ด๋ ํ ์ฑ ์๋ ๋ถ๋ดํ์ง ์์. ์ด ์๋ฃ๋ฅผ ์๋ นํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก
์ ๋ณด ์ด์ฉ์๋ ์์ ์ธ๊ธ๋ ๋ชจ๋ ์ฑ ์์ ํ๊ณ์ ๋ํ์ฌ ๋ช ํํ ์ธ์ํ๊ณ ๋์ํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ฐ์ฃผํจ