Wachstum und Chancen der internationalen Nutzfahrzeugindustrie und Chancen d… · Wachstum und Chancen der internationalen Nutzfahrzeugindustrie Matthias Wissmann Präsident Verband

Wachstum und Chancen der internationalen Nutzfahrzeugindustrie

Matthias WissmannPräsidentVerband der Automobilindustrie (VDA)

Internationaler Presse-Workshop „Nutzfahrzeuge: Für alle unterwegs“18. Juli 2008, Frankfurt am Main

Nutzfahrzeugmärkte

I. International

II. Deutschland Seite 4

Seite 35

I. Internationale Nutzfahrzeugmärkte- Übersicht- nach Region

- Amerika- Asien- Osteuropa- Westeuropa

Seite 4

Seite 9

Seite 13

Seite 24Seite 30

4

Navistar JV

Die Kooperationen der Nutzfahrzeughersteller nehmen weltweit weiter zu

Toyota

Hino50.1%

Daihatsu51.1%

HyundaiMotor Company

Kia38.6% Asia Motors

PACCAR

DAFTrucks

LeylandTrucks

KenworthTruck

Ford

Otoyol JV

Nissan Motors44,6%

15%

Kooperation

Naveco(China)

Uralaz(Russia)

GM-Daewoo50.9%

Daimler HyundaiTruck Corp.

Quelle: Unternehmensangaben, Global Insight, VDA-Statistiken

Volkswagen AG

ScaniaVWN100%

VW Trucksdo Brazil

General MotorsFuji HeavyInd. 8.7%

Isuzu

Opel/ Vauxhall

RenaultTrucks

MackTrucks Volvo BusVolvo Trucks

Renault

Nissan Diesel

Dacia

33,3%

PSA

Peugeot CitroënIveco

50%

Haveco(China)

50%

Otosan(Turkey)

DongfengYueda

Beteiligung

FPT

Fiat

Volvo AB

5%

10%

MAN / ForceJV

MAN

Daimler Truck Group

Freightliner Truck Cooperation

Mercedes-Benz Trucks

Western StarSterling

Hero (India) JVMitsubishi FusoTruck and Bus

85%

Astra(Italy)

22%

34% 13%

PeterbiltMotors

30%

30%

Ford Trucks Brazil

100%

Thomas BuildBusses

Volvo Global Trucks

Eichler (India)

5,7%

27%

Fiat Professional

Caterpillar JV with Navistar

‚Blue Diamond‘ 50%

Mahindra & Mahindra JV

50%

50%

Freightliner

859

348

1.05

0

354

1.11

0

111

186346

646

101

128

92

265

465

95

296

440

153

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Westeuropa Osteuropa NAFTA Mercosur Japan Asien (o.Japan)

2006 2007 2008

2,452,45

2,402,27

2,04

2,05

2,56

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Weltweiter Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t mit zyklischem Wachstum

* Prognose 2008 - 2010.Quelle: Global Insight, VDA-Statistiken

Absatz 2006 - 2008 nach Regionen

Absatz 2004 - 2010 weltweit

(+2%)

(+4%)

(-4%)

Vorzieheffekt imZuge von EPA 2010

wird US Absatzankurbeln.

in M

io.

in 1

.000

Prognose

5

6

63687075

93101105

155162164166

224350

62

0 100 200 300 400

HinoIsuzu

ScaniaIveco

Ashok Ley.MAN

CNHTCNavistar

FAWDongfeng

TataPaccar

Volvo/RVIDaimler

Die größten Hersteller von mittleren und schweren Lkw 2007

Daimler inkl. Freightliner, Western Star, Sterling, Mitsubishi Fuso. Volvo inkl. Renault/Nissan Diesel und Mack.Quelle: Unternehmensangaben, VDA-Statistiken

Umsatz (in Mrd. Euro)

2007 2006Daimler 45,4 40,6Volvo/RVI 21,9 20,3Paccar 11,1 12,3MAN 10,4 8,7Scania 9,1 7,6

Absatz in 1.000Daimler bestätigt klar

seine Rolle alsweltweit führender

Nutzfahrzeughersteller

7

Angaben in 1.000. Prognose für 2008.Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight

WeltProduktion von Nutzfahrzeugen über 6 t

626

370404

Nord-amerika

2006 2007 2008

128

180167

Mercosur

2006 2007 2008

Welt

2006 2007 2008

147

203175

Ost-europa

2006 2007 2008

478543532

West-europa

2006 2007 2008

Asien

2007

1.089

1.3241.369

2.4682.602 2.665

Die weltweite Produktion von mittleren und

schweren Nutzfahrzeugen nimmt weiter zu, vor allem

gestützt durch das Wachstum in Asien

und Osteuropa.

2006 2008

(+5%)(+2%)

8

- Auch für die Industrieländer wird in Zukunft von weiter steigenden

Gütertransportmengen ausgegangen. - Das Nutzfahrzeug bleibt dabei der

wichtigste Verkehrsträger im Güterverkehr.

- Aufstrebende Hersteller wie FAW, Dongfeng (China) oder Ashok Leyland und

Tata Motors (Indien) suchen sich neue Märkte außerhalb ihrer Heimatregionen.

- Durch verstärkte internationale Kooperationen können Synergieeffekte

realisiert und Wachstumsmärkte besser bestritten werden.

- In vielen Märkten Asiens und Ost-europas wächst mit zunehmender

Wirtschaftskraft auch der Transportbedarf.- Ehemalige „Zweitmärkte“ wie Russlandentwickeln sich zu Neufahrzeugmärkten.

- Gesetzlicher Druck zur Verminderung der Emissionen und Erhöhung der Sicherheit wird weiter zunehmen.

- Entwicklung neuer Antriebe sowie Gewichtsreduzierung durch Leichtbau.

- Verbesserung der Kostenstrukturenund der Profitabilität bei unterschiedlichen

internationalen Produktanforderungen.- Bewältigung der relativ starken

Zyklizität im Nutzfahrzeuggeschäft.

Quelle: Euroforum, KPMG, VDA-Statistiken

Wachstumsmärkte

Transportbedarf

Kooperationen

Umwelt

Kosten

Globalisierung

Chancen und Herausforderungen für die internationale Nutzfahrzeugindustrie

Cha

ncen

Herausforderungen

Nutzfahrzeug-industrie

9

294291311

333346 348

354

251279284

299287

258

226

194210

255 252249

294

329 339

251

213190199 202210

329

235

184

277284264

288312

277249

303

353353

393409

462

322

432

497

545

345

521

221

334

225

328350

424

189

371

150

200

250

300

350

400

450

500

550

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08*

Westeuropa USA

* Prognose.Quelle: Ward‘s, VDA-Statistiken

Erholung in den USA dauert länger als erwartet,leichter Absatzzuwachs in Westeuropa

Relativ flacher Absatzzyklus

in Westeuropa

EPA-Effekt verstärkt

Absatzzyklus

Trend USA

Trend Westeuropa

in 1

.000

Westeuropa überholt die USA!

Absatz Nutzfahrzeuge über 6t

8.000

13.000

18.000

23.000

2005 2006 2007 2008

146 142

203

253

284

151 145

0

50

100

150

200

250

300

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

176 186

228243

261

220200

0

40

80

120

160

200

240

280

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

Absatz Medium Trucksclasses 4 - 7

Der Absatz von Trucks in den USA entwickelte sich zuletzt etwas besser, aber noch keine Erholung in 2008

Quelle: Ward‘s, VDA-Statistiken

-47%

in 1.000 in 1.000 Daimler 31,5

Paccar 25,1

Mack 8,8

Volvo 11,1

andere 0,1

International 23,4

-4%

Daimler 19,4

International 21,1

Paccar 4,1

Ford 29,0

GM 14,5

andere 11,9Absatz Medium Trucks

Januar - Mai 2008:79.621 (-18%)

Absatz Heavy TrucksJanuar - Mai 2008:

53.631 (-30%)

Absatz Medium und Heavy Trucks

Trend und saisonbereinigte Werte

Medium Trucks

Heavy Trucks

Absatz Medium und Heavy Trucksnach Herstellern (Jan. - Mai 2008)

-10%

US-Prognose 2008:

345.000 (-7%)

Absatz Heavy Trucksclass 8

10

11

VW29,4

Ford16,3

Iveco7,4

Scania6,0

Volvo7,9

Mercedes31,4

sonstige1,6

VW8,9

Ford17,3

Iveco19,1

Scania5,3

sons tige17,5

Mercedes31,9

13,8

6,1

-5,2-7,0

-9,2 -9,3

14,4

33,531,8

29,1

2,8

9,2

28,2

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1.Q.05

1.Q.06

1.Q.07

-05/08

Mercosur: Insbesondere Brasilien ist starker Impulsgeber für den Absatz von Medium und Heavy Trucks

Verä

nder

ung

in %

gg.

Vor

jahr

Quelle: ADEFA, ANFAVEA, VDA-Statistiken

Absatz Medium/Heavy Trucks (Januar - Mai 2008 )

Argentinien: 12.084 (+21%)Brasilien: 50.045 (+35%)Mercosur: 62.129 (+32%)

Prognose 2008Argentinien: 28.000 (+5%)Brasilien: 125.000 (+24%)Mercosur: 153.000 (+20%)

Brasilien

Argentinien

∑ deutscheHersteller

60,8%

∑ deutscheHersteller

40,8%

Mar

ktan

teile

in %

Mar

ktan

teile

in %

12

Nissan Diesel12,8

Hino10,9

Isuzu7,8

Tata8,0

Volvo4,8

Mercedes29,3

sonstige26,4

• Der Absatz mittlerer und schwerer Nfz hat sich seit

2000 mehr als verdreifacht.

• Bergbau und Bauwesen mit hohem Transportbedarf; weitere Impulse durch FIFA WM 2010.

• Einführung Emissionsstandard Euro IV im Jahr 2010.

Quelle: NAAMSA, VDA-Statistiken

38.500

13.70512.693

11.725

16.327

20.814

27.406

33.080

37.069

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

über 8,5 t3,5 bis 8,5 t

Gesamt

Prog.

in 1

.000

SüdafrikaAbsatz mittlerer und schwerer Nutzfahrzeuge

Markanteile schwere Nfz(Jan. - Mai 2008, über 8,5 t)

in %

13

2005 20062007 2008*

R3

R4

R5

0

200

400

600

800

Der Absatz von mittleren und schweren Nutzfahrzeugen in Asien wächst rasant

* Prognose.sonstige: Indonesien, Malaysia, Philippinen, Taiwan, Thailand.Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight

Japan

Südkorea

Indien

China

in 1

.000

sonstige

AsienChina stellt alles in den Schatten

• Von 2005 bis 2008 steigt der Absatz in Asien um 54 Prozent auf insgesamt

1,3 Mio. Nutzfahrzeuge.

• China hat die Rolle als führende Nutzfahrzeugnation in der Region längst übernommen. Der Anteil

an den Verkäufen liegt bei 63 Prozent.

• In Indien liegt der Absatz mehr als doppelt so hoch wie in Japan und

Südkorea zusammen.

• In den asiatischen Tigerstaaten entwickelten sich die Verkäufe in den

letzten drei Jahren stabil.

14

Quelle: Global Insight, VDA-Statistiken

85 8377

112106 109 111

9592

0

20

40

60

80

100

120

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08Prog.

in 1

.000

Absatz von Nutzfahrzeugen

über 6 t

Leichte Erholung beim Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t in Japan

Ø 97 Tsd.

-17% +3%

Hino30,9%

Isuzu28,7%

sonstige1,8%Nissan

Diesel15,4%

Mitsubishi Fuso

23,2%

Marktanteile über 6t nach Herstellern

Absatzrückgang in 2007 nach Vorzieheffekt

im Zuge neuer Emmissionsstandards;

2008 dürften die Verkäufe wieder leicht anziehen.

15

Absatz über 6 t. Prognose 2008Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight, J.D. Power

BRIC-LänderNutzfahrzeugmärkte mit großem Potenzial

ChinaMarktvolumen 2008:

820 Tsd. (+13%)- 67% Heavy Trucks- Lokale Produktion

deckt In etwa die Nachfrage- Bevölkerung: 1,3 Mrd.

RusslandMarktvolumen 2008:

174 Tsd.(+14%)- 70% Heavy Trucks

- Nettoimporteur- Bevölkerung: 141 Mio.

IndienMarktvolumen 2008:

250 Tsd (+6%)- 50% Heavy Trucks- Lokale Produktion

deckt In etwa die Nachfrage- Bevölkerung: 1,2 Mrd.

BrasilienMarktvolumen 2008:

125 Tsd. (+24%)- 62% Heavy Trucks

- Nettoexporteur- Bevölkerung: 192 Mio.

152174

236250

724820

101

125

2007 2008

2007 2008

2007 20082007 2008

+24%

+14%

+6%

+13%

16

204 194 202

237260

0

40

80

120

160

200

240

280

'04 '05 '06 '07 '08

AbsatzLkw 6 - 14t

354

235

307

487

560

0

100

200

300

400

500

600

'04 '05 '06 '07 '08

China: Nutzfahrzeuge sind für die Versorgung des riesigen Landes unerlässlich

AbsatzLkw >14t

Quelle: CAAM, VDA-Statistiken

in 1

.000

in 1

.000

Prog.

Prog.

4.456

26.308

37.317

60.314

65.065

73.908

32.972

365

1.13632.679

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Beiqi Foton

Shaanxi

CNHTC

Dongfeng

FAW

Lkw >14t

Lkw 6-14t

Abs

atz

über

6t

nach

Her

stel

lern

(+10%)

(+15%)

Absatz über 6tJan. - Mai 2008:429.200 (+37%)

• Der Absatz von Nfz über 6t steigt im Betrachtungszeitraum

um 47 Prozent.

• Die anhaltend hohe Wirtschaftsdynamik fordert einhohes Transportaufkommen.

• Olympiade 2008 / Weltausstellung 2010 als weitere Impulsgeber für die Nachfrage.

17

659.

151

775.

851

866.

872

843.

004

846.

865

919.

147

1.10

5.87

9

1.21

8.51

7

1.32

0.00

0

130.000118.773

100.930

90.924

42.14357.286

82.021 72.304 92.242

1.010.071939.107915.308948.893

833.137701.294

1.206.8091.337.290

1.450.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Mini/Light Large/Medium GesamtVeränderung 2008/2000 = + 750.000 Einheiten= jährliche Ø = 10%

Im Zeitraum 2000 bis 2008 ist der chinesische Busmarkt im Durchschnitt um 10 Prozent gewachsen. Rund 90 Prozent der Busse sind dem Mini/Light Bereich

zuzuordnen und weisen eine Fahrzeuglänge von unter 7 Metern auf.

* Prognose.Quelle: CAAM, Fourin, VDA-Statistiken

ChinaAbsatz von Omnibussen

18

Die Produktion von schweren Nutzfahrzeugen in China erklimmt neue Höhen

Lkw über 14t, Busse über 10m Länge.Quelle: Fourin, CAAM, VDA-Statistiken

41 5590

169

270 281

379

254

335

531

700

0

100

200

300

400

500

600

700

800

'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08Prog.

in 1

.000

(+59%)

Produktion schwerer Nutzfahrzeuge

1998 - 2008

(+32%)

(+32%)• Die Produktion schwerer

Nutzfahrzeuge in der Volksrepublik entwickelte

sich zuletzt mit einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate von 40 Prozent.

• 2007 wurde der Standard Euro III eingeführt. Euro IV kommt 2010 und wird die Nachfrage und Fertigung

neuer und effizienter Fahrzeuge noch einmal

beschleunigen.

Veränderung2008/2005 = jährlich Ø

40%

19

* Prognose.Quelle: CAAM, SIAM, VDA-Statistiken

29.636

78.313

148.591

500.000

221.022

361.624

64.00055.27748.20638.34725.977

16.8810

60.000

120.000

180.000

240.000

300.000

360.000

420.000

480.000

540.000

'03 '04 '05 '06 '07 '08*

China Indien

AsienExport von Nutzfahrzeugen

Export von Nutzfahrzeugen

2003 - 2008

Export-quote: 13%

Export-quote: 11%

Chinas Exporte sindrund achtmal so hoch

wie die indischen, wobei die Export-

quote nahezu identisch ist.

20

Tata Motors

61,7

Ashok Leyland

28,5

Sw araj Mazda

1,5Volvo India

0,5

Eicher Motors

7,8

190 199

262 268285

0

50

100

150

200

250

300

'04 '05 '06 '07 '08

AbsatzNfz über 3,5t

206 209

277 288305

0

50

100

150

200

250

300

350

'04 '05 '06 '07 '08

Indiens Bedeutung als Absatzmarkt und Produktionsstandort nimmt weiter zu

ProduktionNfz über 3,5t

Quelle: SIAM, VDA-Statistiken

in 1

.000

in 1

.000

Absatz über 3,5tJanuar - Mai 2008:

123.400 (+4%)

in %

Prog.

Prog.

(+6%)

(+6%)• Anhaltend robustes Wirtschaftswachstum,

insbesondere im Bausektor

• Hohe Investitionen in die landesweite Infrastruktur („Golden Quadrilateral“)

• Einführung von Euro IV im Jahr 2010.

Marktanteile über 3,5t

Exporte:46.000Anteil: 15%

21

19.7

80

24.7

13

25.8

25

27.8

13

28.9

26

37.3

37

46.0

00

26.1

65

25.6

73

23.0

87

20.9

88

21.2

43

27.0

59 28.0

00

41.02345.701 48.912

53.486 55.091

64.396

74.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

bis 3,5 t ab 3,5 t GesamtVeränderung2008/2002= jährliche Ø = 10%

Der Busabsatz in Indien hat sich in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt. Der notwendige und von der Regierung mit großem Aufwand betriebene Ausbau der

landesweiten Infrastruktur kommt auch dem Verkehrsmittel Bus zugute.

* Prognose.Quelle: SIAM, VDA-Statistiken

IndienAbsatz von Omnibussen

22

IndienProduktion von Nutzfahrzeugen

Quelle: SIAM, VDA-Statistiken

57 57 63 57 80 100 130169

208250

295

72111 92 92

117154

206209

277

288

305

0

100

200

300

400

500

600

'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

Nfz über 3,5tNfz bis 3,5t

Prog.

in 1

.000

(+4%)

Produktion von Nutzfahrzeugen

1998 - 2008

(+33%)

(+6%)

• Seit 2002 hat die Produktion leichter und schwerer

Nutzfahrzeuge auf dem Subkontinent stetig

zugenommen.

• 2010 wird der Emissionsstandard Euro IV

eingeführt und dürfte für weitere Dynamik sorgen.

• Die Investitionen ausländischer Hersteller wie

Volvo, MAN oder zuletzt Daimler sind ein Beleg für die Attraktivität des Standortes.

(+23%)(+20%)

(+18%)

23

Viele Hersteller verstärken ihre Präsenz in den Wachstumsmärkten

Das von MAN und Force Motors gegründete

Unternehmen MAN Force Trucks in Indien startet die

Großserienfertigung schwerer Nutzfahrzeuge.

Daimler und Hero gründen Gemeinschaftsunternehmen Daimler Hero Commercial Vehicles. 2010 sollen die

ersten Lkw vom Band laufen.

Volvo erwirbt Beteiligung am indischen Hersteller Eicher

Motors. Beide Unternehmen beabsichtigen, in einem Joint Venture künftig gemeinsam Fahrzeuge zu produzieren. Daimler prüft den Bau

eines eigenen Montagewerkes in

Russland. Scania will ein Werk mit einer

Kapazität von 10.000 Fahrzeugen bauen.

MAN möchte über eine Kooperation mit VW ins

brasilianische Lkw-Geschäft einsteigen. Vor allem in den Bereichen

Komponenten und Motoren sieht man

Potenzial für eine enge Zusammenarbeit

Volvo baut in Russland in der Nähe von Kaluga

ein Werk mit einer Kapazität von 15.000 Lkw; Fertigstellung im

kommenden Jahr.

MAN fertigt seit 2007 in einem Werk nahe Krakau, von dem aus auch der russische Markt bedient wird.

24

265

186

296

140146

117

100

125

150

175

200

225

250

275

300

'03 '04 '05 '06 '07 '08*

in 1.000

10

152

73

24

8

11

24

77

174

8

0 50 100 150 200

Belarus

Ukraine

Türkei

Neue EU

Russ land 20082007

in 1

.000

* Prognose.Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight

Mittel- und OsteuropaAbsatz von Nutzfahrzeugen über 6t

Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t

2003 - 2008

Veränderung 2008/2003 = +179.000 Einheiten= jährliche Ø = 20%

Russland ist Schwergewicht beim Absatz von Nfz über

6t in Mittel- und Osteuropa.

25

59 6371 71

86

111

125

0

20

40

60

80

100

120

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

67 7082 83

103

152

174

0

30

60

90

120

150

180

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 3,8%3,3%

3,3%3,2%

61,1%

1,6%5,9%

10,0%

17,4%

26,2%22,1%

3,2%

RusslandProduktion und Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t

Quelle: VDA-Statistiken, Global Insight

in 1

.000

in 1

.000

Prog.

RusslandProduktion Nfz >6t

RusslandAbsatz Nfz >6t

Prog.

• Der Absatz von Nfz über 6t in Russland ist seit 2002 um 160% gestiegen.

• Im Nfz-Bereich verfügen die russischen Anbieter nach wie vor über eine starke Position.

• Der Absatz übersteigt die Produktion deutlich.

KAMAZ

GAZ

MAZUralAz

ZIL

sonstige

MANHyundai

CNHTC

ScaniaVolvo

Marktanteile > 6 t(+14%)

(+12%)

26

7,2%

4,8%

4,5%

3,3%60,8%

3,1%10,5%

21,6%

25,6%16,1%

3,3%

1,4

0,8

2,0

3,43,7

4,64,8

0

1

2

3

4

5

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

4,23,1

7,78,8

10,610,1

10,5

0

2

4

6

8

10

12

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

in 1

.000

in 1

.000

UkraineProduktion Nfz >6t

UkraineAbsatz Nfz >6t

• Der Absatz von Nfz über 6t profitiert von der steigenden

Wirtschaftsleistung, insbesondere in der industriellen Produktion.

• Hohes Transportaufkommen im Handel mit dem wichtigsten

Partner Russland.

• Die lokalen Hersteller bestreiten 61 Prozent des Marktes.

UkraineProduktion und Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t


MAZ

KAMAZ

KRAZ

ZIL

TATA

Dongfeng

Daimler

FAW

Volvo

sonstige

(+4%)

(+4%)Marktanteile > 6 t

Prog.

Prog.

27

* Prognose. Inklusive vormontierter Fahrzeuge.Quelle: ASM Holding, UkrAutoprom, VDA-Statistiken

19.549

22.50824.267

28.000

24.389

26.760

6.2005.597

3.986

6.1235.536

2.484

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

'03 '04 '05 '06 '07 '08*

Russland

Ukraine

Russland und UkraineExport von Nutzfahrzeugen

Export von Nutzfahrzeugen

2003 - 2008• Russland exportiert gut viermal so viele Nfz wie die Ukraine.

• Rund 85 Prozent der Ausfuhren gehen in

GUS-Länder.

• Der russische Nfz-Ausfuhrwert lag2007 bei rund 560 Mio. Euro.

• Die Ukraine liefert hauptsächlich nach

Russland und Zentralasien.

28

2.210

3.306

6.935

142

240

379426 442

465 500

88134

203233

266

315

368

0

100

200

300

400

500

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08*

Quelle: OSD, VDA-Statistiken

Produktion

Exporte

TürkeiProduktion, Absatz und Export von Nutzfahrzeugen

Produktion und Export

von Nfz

Produktion von schweren Lkw(Januar - Mai 2008)

in 1

.000

17

36

4853 52

47 47

0

10

20

30

40

50

60

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08*

Absatz von Nfz über

3,5t

in 1

.000

Ø 43 Tsd.

Prog.

• Nfz-Absatz gab 2007 im Zuge der schwächeren Entwicklung der

türkischen Wirtschaft sowie höherer Zinsen nach.

• Für 2008 ist mit einer Stabilisierung zu rechnen.

• Nfz-Produktion und Export legen weiter zu. Mercedes ist der führende Hersteller im schweren Nfz-Bereich.

Fahr

zeug

e ab

12t

Mercedes

Ford

B.M.C.

(+1%)

Prog.

Export-quote:74%

29

37 39

51

7377

0

20

40

60

80

'04 '05 '06 '07 '08

Neue EU-Länder: Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t bleibt weiter aufwärts gerichtet

Prog.


in 1

.000

Absatz Nutzfahrzeuge

über 6t

Marktanteile nach Herstellern(Januar - April 2008)

in %

∑ im VDA vertretene Hersteller

42,4%

(+5%)

(+31%)

(+43%)(+5%)

Veränderung 2008/2004 = +40.000 Einheiten= jährliche Ø = 20%

Volvo/RVI28,5

Scania13,4

MAN15,5

Mercedes12,7

Iveco14,2

DAF14,9

sonstige0,8

30

13,2%

28,2%

14,9% 1,0%

42,7%

8,2%

16,4%

18,1%

11,4%

26,0%

14,4%1,9%

46,3%

10,3%

16,9%

19,1%

294 291311

333 346 348 354

0

50

100

150

200

250

300

350

400

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

Absatz Nfz >6t

213 216233

252 263 270 277

0

50

100

150

200

250

300

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

Westeuropa: Noch einmal leichter Zuwachs beim Absatz von Nutzfahrzeugen über 6t

Absatz Nfz >16t

Quelle: VDA-Statistiken

in 1

.000

in 1

.000

Marktanteil über 6t(Januar - Mai 2008)

Marktanteil über 16t(Januar - Mai 2008)

Mercedes

MAN

Iveco

DAFsonstige

Volvo/RVI

Scania

Mercedes

MAN

Iveco

DAF sonstige

Volvo/RVI

Scania

Prog. Prog.

(+2%)(+3%)

31

1,2

-18,7

-24,2

5,6

5,6

9,0

0,9

-2,6

-30 -20 -10 0 10

Gesamt

Belgien

Portugal

UK

Spanien

Italien

Frankreich

Deutschland

5,3

21,7

-7,0

14,6

26,4

-3,8

39,3

11,7

-10 0 10 20 30 40 50

Gesamt

Belgien

Portugal

UK

Spanien

Italien

Frankreich

Deutschland

Westeuropa: Kraftvoller Start beim Absatz über 6 t, aber Dynamik lässt in der zweiten Jahreshälfte nach

Januar - Mai 2008:158.800 (+12%)


in %

Nfz-Absatz über 6t

in %

Januar - Mai 2008:865.800 (-3%)

Nfz-Absatz bis 6t

Prognose 2008 354.000 (+2%)

Prognose 2008 2.004.000 (-2%)

32

20,8 16,7 20,1 20,0

34,8 34,8 32,4 31,0

4,6 5,3 6,6 5,7

36,534,336,531,8

2,4 1,9 1,8 2,0

5,6 4,8 4,8 4,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1997 2002 2007 -05/2008

Large PickupCompact VanFullsize VanHeavy VanMidsize VanSmall Van/ Micro Van/ Small Pickup

WesteuropaAbsatz von Nutzfahrzeugen bis 6t nach Segmenten

* PrognoseQuelle: VDA-Statistiken

in %

• Von 1997 bis 2007 stieg der Nfz-Absatz bis 6t um

36 Prozent auf etwas über 2 Mio. Fahrzeuge.

In 2008 werden die Verkäufe leicht zurückgehen.

• Die Segmente Compact/Fullsize und Heavy Van machen 38 Prozent des Gesamt-

absatzes aus.

• Der leichte Bereich bis 2t vereinigt knapp

37 Prozent aller Verkäufe.

19971.507.000

20021.834.000

20072.048.000

2008*2.004.000 (-2%)

33

26,3

25,2

39,3

5,4

5,3

-25,9

23,8

-24,3

2,1

-35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45

B elgien

Schweden

Dänemark

Österreich

Niederlande

P o rtugal

Spanien

Italien

UK

Frankreich

Deutschland

Verlierer Gewinner

+12,7%

Absatz von Bussen über 8t in Westeuropa 2008 mit dem höchsten Zuwachs seit vier Jahren

Absatz von Bussen über 8 t

Jan. - Mai 2008: 12.700 (+13%) 5,5 5,3 4,9 4,8 4,5 4,6 4,9 4,94,8

26,7 26,724,7 24,8

25,9 26,3 26,5 26,6 27,5

0

4

8

12

16

20

24

28

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08Prog.

Quelle: VDA-Statistiken, Analyse & Prognose GmbH

Westeuropa

Deutschland

in 1.000

(+3%)

(+2%)

Absatz von Bussen über 8 t 2000 - 2008

180,4

68,7

II. Deutschland- Inlandsmarkt- Export- Produktion- Anhängerindustrie - Kennzahlen - Güterverkehrsmarkt - Technik und Emissionen

Seite 54 Seite 59Seite 65 Seite 70 Seite 78

Seite 35

Seite 85

35

DeutschlandProduktion und Absatz von Nutzfahrzeugen

Quelle: VDA-Statistiken, Kraftfahrt-Bundesamt

Anzahl ±% Vorjahr Anzahl ±% Vorjahr

Neuzulassungen 30.325 6,6 170.000 5 Nfz bis 6 t 21.349 8 117.500 9 Nfz bis 2 t 2.477 20 13.000 28 Nfz über 2 bis 3,5 t 18.210 6,5 101.000 7 Nfz über 3,5 bis 6 t 662 3.500 5 Nfz über 6 t 8.530 2 49.600 -3 Nfz 6 bis 16 t 2.755 -1 14.900 -4 Nfz über 16 t 5.775 4 34.700 -2 Busse 446 52 2.900 13 Export 39.380 23 206.300 18 Nfz bis 6 t 24.720 30 129.100 20 Nfz über 6 t 13.950 14 73.700 15 Busse 710 -11,1 3.600 -3 Produktion 48.390 10 278.500 13 Nfz bis 6 t 29.100 13 168.100 15 Nfz über 6 t 18.500 6 106.000 9 Busse 790 3 4.500 7

Juni 2008 Januar - Juni 2008

36

DeutschlandNeuzulassungen nach Haltergruppen

10.962

9.803

10.044

9.682

16.550

20.276

26.099

33.792

12.403

8.195

8.451

9.298

15.285

20.113

22.957

34.228

0 7.000 14.000 21.000 28.000 35.000

sonst. öffentl. und pers.Dienstleistungen

Handel, Reparatur von Kfzund Gebrauchsgütern

Arbeitnehmer undNichterwerbspersonen

Verkehr,Nachrichtenübermittlung

verab. Gewerbe

Baugewerbe

Vermietung

übrige

Jun 08 Jun 07

in E

inhe

iten

Arbeitnehmer und Nichterwerbsperso

nen15%

verab. Gewerbe7%

Baugewerbe7%

Vermietung8%

übrige7%

Verkehr, Nachrichtenübermittlung

12%

Handel, Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern

19%

sonst. öffentl. und pers. Dienstleistungen

25%

+14%

-1%

+1%

+8%

+4%

+19%

-12%

+20%

Neuzulassungen, Jan-Juni 2008

Quelle: Statistisches Bundesamt

37

DeutschlandNeuzulassungen von Nfz zwischen 10 t – 14 t

7,98,3

8,88,4

9,2

7,87,7

6,4

0,90,70,70,90,91,11,3

1,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 1-6 2007 1-6 2008

Lkw 10 bis 12 t Lkw 12 bis 14 t

Ant

eil a

n de

m B

erei

ch >

6 t

(ohn

e B

usse

) in

Pro

zent

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, VDA-Statistik

Lkw-Maut beeinflusst Absatzstrukturan der 12 t-Grenze Lkw-Maut beeinflusst Absatzstrukturan der 12 t-Grenze

38

Überproportionales Wachstum bei Sattelzugmaschinen und –anhängern

20.4

86

20.5

71

39.7

82

35.6

89

32.4

60

30.6

82

25.6

30

23.7

51

23.3

43

21.1

33

41.2

69

34.2

58

26.6

32

25.3

69

19.6

33

18.4

58

0

7.000

14.000

21.000

28.000

35.000

42.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan.-Jun.2007

Jan.-Jun.2008

Sattelzugmaschinen Sattelanhänger zur Güterbeförderung

in E

inhe

iten

+67% +124%

Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt

-0,4%

+10,5%

39

69.5

36

70.7

72 81.0

71

85.4

63 94.5

24 99.8

09

51.0

37

49.6

11

13.8

51

13.2

57

15.5

80

16.0

41

17.9

28

21.0

78

11.7

92

10.7

97

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan.-Jun.2007

Jan.-Jun.2008

Nfz über 6 t

Mehrachsanhänger zur Güterbeförderung > 6 t

Absatz von Nfz über 6 t und Mehrachsanhängernin

Ein

heite

n


+44%

-2,8%

+9,2%

40

DeutschlandNeuzulassungen von Kippern

Ein

heite

n


2.35

0

2.23

4

2.22

8

2.13

2

2.04

0

2.03

3

1.03

0

1.25

3

8.73

6

7.99

5

6.84

7

5.96

0

5.55

3

5.85

6

4.88

2

4.53

1

0

3.000

6.000

9.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan.-Jun.07

Jan.-Jun.08

Kipper bis 6 tKipper über 6 t

-7,2%

+21,7%

41

307

162

54660

0

533

53357

0

577

545

553 55

1

720 740

752

856

856

1.17

1

1.13

1

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 Jan.-Jun. 07

Jan.-Jun. 08

Lkw über 6 t mit Tankaufbau gef. Güter

Anhänger über 6 t mit Tankaufbau gef. Güter

DeutschlandAbsatz schweren Lkw und Anhängern mit Tankaufbau

in E

inhe

iten


-0,4%

-47,2%

42

13.8

39 15.6

65

18.3

48

18.9

46

17.7

33

17.8

02 19.3

63 20.6

06

21.2

36

19.6

58

12.9

72 14.7

36

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1-6

2007

1-6

2008

in E

inhe

iten

Quelle: VDA-Statistik

26.0

38

25.6

58

26.2

00

24.5

85

22.6

73

22.6

04

21.5

72

21.6

72

22.4

21

19.0

84

12.0

03

12.0

75

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1-6

2007

1-6

2008

Wohnmobile Wohnanhänger

Neuzulassungen von Wohnanhängern und -mobilen

+0,6%

+13,6%

43

44,4

25,1

19,9

2,0 3,15,5

42,1

27,0

19,0

2,5 3,2

6,2

39,2

28,2

18,0

3,1 3,5

8,0

0

9

18

27

36

45

Mercedes MAN / ERF

Fiat / Iveco Volvo / RVI DAF sonstige

2006 2007 Jan - Jun 2008

DeutschlandMarktanteile im Nfz-Bereich über 6 bis 16 t (ohne Busse)

Ant

eil i

n P

roze

nt


44

27,3

9,6 9,07,2 6,5

1,9

38,5

24,9

10,8 9,8

7,1 7,1

1,8

27,3

12,510,5

7,7 6,8

2,4

38,5

32,8

0

10

20

30

40

Mercedes MAN / ERF Volvo / RVI DAF Scania Fiat / Iveco sonstige

2006 2007 Jan - Jun 2008

DeutschlandMarktanteile im Nfz-Bereich über 16 t (ohne Busse)

Ant

eil i

n P

roze

nt


45

21,5

8,27,3

8,5

6,4 6,1

25,4

8,6

6,17,6 8,3

5,7

24,0

5,9

7,99,2

3,02,7

11,8

27,5

22,0

2,8

13,5

21,0

12,8

5,5

10,7

0

5

10

15

20

25

30

VW-Konzern

Mercedes Fiat / Iveco Ford Opel Renault PSA jap.Hersteller

sonstige

2006 2007 Jan - Jun 2008

DeutschlandMarktanteile im Nfz-Bereich bis 6 t (ohne Busse)

Ant

eil i

n P

roze

nt


46

774.

000

888.

000

883.

000

965.

300

906.

600931.

900

926.

000

914.

900

905.

400

899.

500

906.

700

908.

400

896.

000

710.000

740.000

770.000

800.000

830.000

860.000

890.000

920.000

950.000

980.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

DeutschlandBestand* von Nfz über 6 t (ohne Busse)

* zum 1.1 eines Jahres; 2008 ohne vorübergehende Stilllegungen

in E

inhe

iten

Export von Gebrauchtwagen führten zu einen abnehmenden Bestand von schweren Nfz – 2008 aufgrund von geänderter Abgrenzung mit Vorjahren nicht vergleichbar.


47

Entwicklung des Durchschnittsalter des Bestand von Nutzfahrzeugen in Deutschland

6,4

7,9

8,5 8,4

6,7 6,9

7,6

8,8

9,7

8,3

7,1

7,9

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

bis 3,5t 3,5t-6t 6t-12t 12t-16 >16t GESAMT

01.07.1998 01.01.2003 01.01.2008 *)in

Jah

ren

Das Durchschnittsalter des Bestandes von Nfz ist in nahezu allen Gewichtsklassen in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen – im schweren

Bereich ab 12t führte die Maut sowie der starke Abfluss gebrauchter Fahrzeuge zu einer Bestandserneuerung

*) inkl. vorübergehend stillgelegten Nfz (geschätzt) Quelle: KBA, VDA-Statistiken

48

11.344

1.462

6.555

2.852

3.798

848

850

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Westeuropa Osteuropa

Busse

Straßenzug-maschinen

Lkw über 5 t

Lkw bis 5 t5.471 (-1%)

22.547 (+1%)

(+6%)

(+2%)

(-7%)

(-13%)

(-

(+31%)(-19%)

(+7%)

Export von gebrauchten Nutzfahrzeugen Januar – April 2008

91,4

23,0

196,2

90,4

128,6

34,6

46,6

25,4

0

100

200

300

400

500

Westeuropa Osteuropa

173,5 (+8%)

462,9 (+10%)

(+19%)

(+16%)

(+5%)

(-11%)

(-5%)

(+17%)

(-9%)(+14%)

in S

tück

in Mio. E

uro

Export insgesamt:bis 5 t: 14.800 (+6%)über 5 t: 14.800 (+4%)SZM: 8.100 (+3%)Busse: 1.540 (-26%)zusammen: 39.200 (+3%)

Exportwert je Nutzfahrzeug:Westeuropa: 31.700 € (+9%)Osteuropa: 20.500 € (+9%)Asien: 12.100 € (+26%)Afrika: 8.600 € (+18%)

stückzahlmäßiger Export wertmäßiger Export


49

0

14.600

29.200

43.800

58.400

73.000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2006 2007 2008

DeutschlandAuftragsbestand von deutschen Nfz bis 6 t (ohne Busse)

in E

inhe

iten

Juni 2008: 60.550 (-15%)Juni 2008: 60.550 (-15%)


50

0

10.800

21.600

32.400

43.200

54.000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2006 2007 2008

DeutschlandAuftragsbestand von deutschen Nfz über 6 t (ohne Busse)

in E

inhe

iten

Juni 2008: 43.00 (+13%)Juni 2008: 43.00 (+13%)


51

4.000

7.000

10.000

13.000

16.000

19.000

22.000

2006 2007 2008

Der starke Auftragsbestand von Nutzfahrzeugen lässt auch für 2008 ein hohes Absatzniveau erwarten

Trendkomponente und saisonbereinigte Monatszahlen

Neu

zula

ssun

gen

in E

inhe

iten

Nfz bis 6 t

Nfz über 6 t

2008: 235 Tsd. (+3%)

2008: 95-98 Tsd. (-5% /-2%)

Jan.-Juni 2008: +9%

2007: +12%

Jan.-Juni 2008: -3%2007: +6%

Prognosen


52

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2004 2005 2006 2007 2008

DeutschlandAbsatz von Nutzfahrzeugen über 6 t (ohne Busse)


Jan.-Juni 2008: -2%

Jan.-Juni 2008: -4%

in E

inhe

iten

2007: 68 Tsd. (+9%)

2007: 31 Tsd. (-1%)

2008: 65-68 Tsd. (-5% / -1%)

Nfz über 16 t

Nfz über 6 bis 16 t2008: 30 Tsd. (-4%)


Prognosen

53

DeutschlandNeuzulassungen von Nutzfahrzeugen

in E

inhe

iten


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nfz bis 6 t Nfz über 6 t

Die Neuzulassungen von Nfz bis 6t sind in den letzten 15 Jahren um 31% gestiegen

Die Neuzulassungen von Nfz bis 6t sind in den letzten 15 Jahren um 31% gestiegen

Die Neuzulassungen von Nfz über 6t sind sogar um 38% (34%) gestiegenDie Neuzulassungen von Nfz über 6t sind sogar um 38% (34%) gestiegen

182.500

95.000bis

98.00070.800

235.000

54

15.676

10.821

10.640

10.168

9.101

6.600

5.635

5.320

3.655

3.640

1.896

1.192

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Frankreich

OPEC

Spanien

Großbritannien

Italien

Polen

Russland

Südafrika

Tschechien

Rumänien

China

Südkorea

Export von Nfz > 6 t in einzelne Länder/Regionen, 2007 und Jan.-Mai 2008

Expo

rt in

Ein

heite

n 20

07

Ver

ände

rung

ggü

. Vor

jahr

in K

lam

mer

n

Jan.-Juni 08: 73.700 (+15%)

Jan.-Mai 08 ggü. Vorjahr

(-5%)

(+31%)

(+3%)

(-12%)

(-22%)

(+52%)

(+121%)

(+33%)

(+29%)

(+116%)

(+39%)

(+139%) -2%

-5%

+19%

-1%

+6%

+76%

±0%

+29%

+23%

+22%

-2%

+6%


55

71

86 87

98 99 9688

105

116 118

132136

64

74

61%

78%

68%

66%

70%

67%67%

69%

61%61%

69%

65%

75%

0

20

40

60

80

100

120

140

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Jan .- Jun.2007

Jan .- Jun.2008

60%

65%

70%

75%

80%Export Exportquote

Schwere Nfz über 6t: Sukzessiv ansteigende Exporte

*) PrognoseQuelle: VDA-Produktionsstatistik

Anz

ahl i

n ta

usen

d

Anteil des E

xports an der Produktion

+15%

Die Exporte schwerer Nfz sind in den letzten 10 Jahren um 85% gewachsen.

56

38.234

23.532

18.998

15.564

13.750

11.921

7.833

6.741

6.237

4.135

3.364

3.094

1.731

1.680

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

GroßbritannienFrankreich

SkandinavienNiederlande

SpanienItalienTürkei

USAPolen

MexikoRumänienRusslandSüdafrika

Israel

Export von Nfz < 6 t in einzelne Länder, 2007 und Jan.-Mai 2008

Jan.-Juni 08: 129.100 (+20%)

Jan.-Mai 08 ggü. Vorjahr

(+187%)

(+15%)

(+110%)

(+36%)

(+33% )

(+38%)

(+44%)

(+216%)(+23%)

(+26%)

(+43%)

(+27%)

(+19%)

(+18%)

Expo

rt in

Ein

heite

n 20

07V

erän

deru

ng g

gü. V

orja

hr in

Kla

mm

ern

+54%

+21% +53%

+178% +3%

+55%

+20%

+1%

+23%

-1%

-5%

+3%

+13%

+21%


57

141 147 143

160170

145152

145

163 164

222233

107

129

64%

68%

74% 74%

77%

69%

70% 71%

65% 66%

67%

70%69%

0

40

80

120

160

200

240

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Jan .- Jun.2007

Jan .- Jun.2008

60%

65%

70%

75%

80%Export Exportquote

Leichte Nfz bis 6t: Dynamische ExportentwicklungA

nzah

l in

taus

end

Anteil des E

xports and der Produktion

+20%

Die Exportquote erreichte im ersten Halbjahr 2008 mit 77% eine neue Höchstmarke.

*) PrognoseQuelle: VDA-Produktionsstatistik

58

Export von Nutzfahrzeugen nach Regionen,Januar - Mai 2008

Ant

eil i

n P

roze

ntE

xpor

t in

Ein

heite

n (V

erän

d. in

Pro

zent

)

64.286

11.534 10.657

1.402

31.059

9.760 7.449

6.230

1.779

12.902

513

3.823

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EU-15 EU-12 übr. Europa Asien Amerika Afrika

Lkw > 6 t:59.700 (+16%)

Lkw < 6 t:104.300 (+18%)

(+18%)

(+5%) (+51%)

(+5%)

(+45%)

(+11%)

(+61%) (+25%)

(+101%)

(+16%)

(+96%)

(+2%)


59

25.204

22.948 22.94622.334 9.037

5.051

6.106 6.6736.265 2.738

101.877139.719 146.814 165.711 75.688

138.969300.926235.383229.960

246.416

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%2001 2005 2006 2007 Jan.-Mai 2008

Lkw bis 6 t Lkw über 6 bis 12 t Lkw über 12 bis 16 t Lkw über 16 t

DeutschlandInlandsproduktion nach Gewichtsklassen

Ant

eile

in P

roze

ntin

Ein

heite

n

(+13%)

(-18%)

(-5%)

Lkw bis 6 t246.416

65%

Lkw über 6 bis 12 t25.204

7%


1%

Lkw über 16 t101.877

27%

2001

Lkw bis 6 t138.969

62%


4%


1%

Lkw über 16 t75.688

33%

Jan.-Mai 2008

+

-


60

Inlandsproduktion nahe der Kapazitätsgrenze –Auslandsproduktion voll auf Expansionskurs

2629

0

5

10

15

20

25

30

Ausland: Mai Inland: Jun.

2007 2008

+13%+12%

30

19

05

101520253035

Ausland: Mai Inland: Jun.

2007 2008

+12%

+6%106

153

0

40

80

120

160

Ausland: Jan-Mai Inland: Jan-Jun.

2007 2008

+3%

+9%


130

168

0

30

60

90

120

150

180

Ausland: Jan-Mai Inland: Jan-Jun.

2007 2008

+17%

+15%

Produktion Lkw bis 6t

Produktion Lkw über 6t* **

*) ohne NAFTA: +25% **) ohne NAFTA: +5%

61

DeutschlandProduktion von Bussen

in E

inhe

iten


3.44

2

2.45

2

2.42

7

3.09

0

1.38

9

1.32

4

939

941

1.94

6

2.07

62.39

9

2.11

7

991

638

2.41

6

3.01

4

2.36

3

2.45

5

424

426

1.63

3

1.77

3

1.57

61.73

1

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2002 2005 2006 2007 Jan.-Mai 2007 Jan.-Mai 2008

ReisebusseStadtlinienbusseÜberlandbusseFahrgestelle

0%

+8%

+6%

0%

-5%

+55%

62

DeutschlandProduktion und Absatz von Omnibussen

Inla

ndsp

rodu

ktio

nE

xportquote

-1,5%

+3,1%

7.0808.214 7.503

9.0447.757 7.272 6.910 7.446 6.926 7.233 7.319

3.696 3.589

4.489

4.771

4.322

4.474

4.183

2.473 3.513 2.5381.864

2.057 1.766

466 879

80%

89%81%

78%79%75%66%75%65%

67%63%

63%

61%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan.-Juni

2007

Jan.-Juni

2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

InlandsabsatzExportExportquote

Quelle: VDA-Produktionsstatistik

63

29,2

0,6

46,3

0,0

21,7

16,4

10,6

25,3

6,9

5,4

5,7

12,5

10,6

5,0

47,1

34,2

5,6

0,7

0,1

0,6

2,2

14,1

0,4

3,5

6,1

0,0

2,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

USA

Türkei

Tschech. Rep.

Spanien

Portugal

Polen

Österreich

Mexiko

Kanada

Japan

Brasilien

Argentinien

Jan.-Mai 2008: 129.600 Lkw bis 6t (+17%)

Jan.-Mai 2008: 153.000 Lkw über 6t (+3%)

Jan.-Mai 2008 32.100 Omnibusse (+13%)

Auslandsproduktion: 314.700 (+9%)

Auslandsproduktion deutscher Nfz von Jan.-Mai 08außer in NAFTA voll auf Expansionskurs

Auslandsproduktion in 1.000


Anteil an weltweiter Produktionder deutschen Konzerne:Lkw bis 6 t: 50%Lkw über 6 t: 63%Busse: 90%Nfz ges.: 58%

11.000 (+23%)

64.700 (+26%)

74.900 (+11%)

5.000 (-50%)

12.800 (-14%)

12.600 (+1%)

52.500 (+36%)

29.800 (+3%)

9.100 (+8%)

30.900 (-26%)

6.100 (+8523%)

3.500 (+158%)

Prognose Nfz 2008: 732.000 (+5%)

64

118

176

132

194

136

196

0

40

80

120

160

200

Exporte Produktion

164

235222

301

233

315

0

50

100

150

200

250

300

350

Exporte Produktion

DeutschlandProduktion und Export von Nutzfahrzeugen

Quelle: VDA-Statistiken, Kraftfahrt-Bundesamt* Prognose

in 1.000 Einheiten

Nfz < 6 t

Produktionsausbau 2008 aufgrund von Exportwachstum in beiden Klassen.

Nfz > 6 t

in 1.000 Einheiten

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

65

300

380

460

540

620

700

2005 2006 2007 2008

Trendkomponente und saisonbereinigte Monatszahlen *) ab 2006 geänderte statistische Erfassung

in M

io. E

uro

In- und Auslandsumsatzin der Anhänger- und Aufbautenindustrie*)

Der Außenhandelsüberschuss= Saldo der Aus- und Einfuhren

erhöhte in den ersten vier Monaten 2008um 39% auf 1,2 Mrd. €.

Inlandsumsatz

Auslandsumsatz

Knapp 60% des Umsatzes entfallen auf den Export.

Knapp 60% des Umsatzes entfallen auf den Export.

1-4 2008:2,7 Mrd. (+21%)

1-4 2008: 1,8 Mrd. (+18%)

1-4 2008:Gesamt: 4,5 Mrd. (+19%)


66

35.000

37.000

39.000

41.000

43.000

2005 2006 2007 2008

Bes

chäf

tigteBeschäftigung

in der Anhänger- und Aufbautenindustrie


April 2008:42.500

Anhänger- und Aufbautenindustrie hat im vergangenen Jahr rd. 3.300

Arbeitsplätze neu geschaffen und damit zur verbesserten Arbeitsmarktsituation in

Deutschland beigetragen.Dieser Aufbau hielt im April 2008 an.

April 2007: 39.200

+3.300 Arbeitsplätze+8%

67

Neuzulassungen schwerer Anhänger >6 t vs. Ifo-Geschäftsklima

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Jan98

Jan99

Jan00

Jan01

Jan02

Jan03

Jan04

Jan05

Jan06

Jan07

Jan08

80

85

90

95

100

105

110

115

Neuzulassungen Mehrachen-Anhänger >6t ifo Geschäftsklima

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

Jan98

Jan99

Jan00

Jan01

Jan02

Jan03

Jan04

Jan05

Jan06

Jan07

Jan08

80

85

90

95

100

105

110

115

Neuzulassungen Sattelanhänger ifo GeschäftsklimaSattelanhängerMehrachsanhänger >6 t

Die seit Sommer 2007 einsetzende Abkühlung der Geschäftserwartungen spiegelt sich nicht in den Neuzulassungen schwerer Anhänger wieder!


68

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Auftragseingang Produktion

Produktion und Auftragseingänge in der HG II: Einsetzender Normalisierungstrend

Seit 2006 deutlich stärkeres

Auftragswachstum, während die Produktion angesichts

voll ausgelasteter Kapazitäten in der HG II spürbar zurückbleibt!

Der rechnerische Auftragsbestand in der HG II

sichert einen hohen Produktionszuwachs in 2008

Quelle: Statistisches Bundesamt.

69

170246

252252

273280281

302316

342346

353355

382398

403432

467491

507522

538

0

100

200

300

400

500

600

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Transport in Deutschland:Beförderungsleistung in Millionen tkm

Deutliche Belebung des Straßengüterverkehrs

2005: +1,1 %2006: +7,3 %2007: +8,0 %2008: +5,3 %2009-2011*: +3,1

* Prognose.

Quelle: BVU/BMVBS

Bis zum Jahr 2025 dürften der Straßengüterfernverkehr um 84 Prozent,

und der Straßengüternahverkehr um 11 Prozent

zulegen (jeweils Verkehrsleistung).

70

10,0 13,3 15,319,3

24,0 24,528,2

33,56,0

5,34,8

5,9

6,5 6,8

9,0

12,0

5,04,4

7,5

9,2

11,5 12,1

13,8

16,5

0

10

20

30

40

50

60

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Nfz-Teile-Industrie

Anhänger und Aufbauten

Nfz-Hersteller

21,0 23,0

27,6

34,4

42,0 43,4

51,0

62,0

Deutschland: Umsatzentwicklung in der deutschen Nfz-Industrie

in M

rd. E

uro

Der Umsatz in der deutschen Nutzfahrzeugindustrie hat sich seit 1993 nahezu verdreifacht

Der Umsatz in der deutschen Nutzfahrzeugindustrie hat sich seit 1993 nahezu verdreifacht


Gut ein Fünftel des Gesamtumsatzes der deutschen Automobilindustrie entfällt auf den Nutzfahrzeugbereich

71

Nfz-Hersteller84.400

Anhänger und Aufbauten

42.500

Nfz-Teile-Industrie90.100

Nfz-Industrie217.00028,7%

Pkw-Industrie538.80071,3%

DeutschlandBeschäftigung in der deutschen Nfz-Industrie im April 2008 *


Insgesamt hängen in Deutschland 2,5 Mio. Arbeitsplätzevon der Produktion, dem Vertrieb und der Nutzung des Nutzfahrzeuges ab.

* Zahlen in Klammer: April 2007

(532.800)

(87.100)

(39.200)

(81.600)

(207.700)

72

191.880

269.798

220.447

128.852

173.719

139.510

177.320

237.513

167.797

295.238

390.433

267.007

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Verarbeitendes Gewerbe Automobilindustrie insgesamt Nutzfahrzeugindustrie

1995 19992003 2007

Produktivitätsentwicklung in der deutschen Industrie – Umsatz je Beschäftigten

Um

satz

je B

esch

äftig

ten


Die Produktivität in der deutschen Nutzfahrzeugindustrie wächst überdurchschnittlich

191.880

269.798

220.447

128.852

173.719

139.510

177.320

237.513

167.797

295.238

390.433

267.007

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Verarbeitendes Gewerbe Automobilindustrie insgesamt Nutzfahrzeugindustrie

1995 19992003 2007

2007/1995: +91%

2007/1995: +91%

2007

/1995

: +12

5%

2007

/1995

: +12

5%

2007

/1995:

+129%

2007

/1995:

+129%

73

65.185

124.706

194.161 187.075

302.513

408.049

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Nfz-Hersteller Anhänger und Aufbauten Nfz-Teile-Industrie

1995 1999 2003 2007

Produktivitätsentwicklung in der deutschen Nfz-Industrie– Umsatz je Beschäftigten –

Um

satz

je B

esch

äftig

ten

(in €

)


2007

/1993

: +11

0%

2007

/1993

: +11

0%

2007

/1993

: +14

3%

2007

/1993

: +14

3%

2007/1993: +187%

2007/1993: +187%

Hohe Produktivität bei Herstellern – größte Steigerungsraten in der Nfz-Teile-Industrie

74

28.611

30.968

35.044

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

36.000

1997 2002 2007

Durchschnittlicher Produktionswert von Lkw und Sattelzugmaschinen in Deutschland

in E

uro


Steigende Standards für Umweltschutz und Sicherheit führten in den letzten 10 Jahren zu einem qualitatives Wachstum um 40% - die zunehmende Bedeutung von Transportern hat ein noch stärkeres Wachstum verhindert

75

Durchschnittlicher Produktionswert von Bussenin Deutschland

in E

uro


179.530

206.497

251.140

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1997 2002 2007

Steigende Standards für Umweltschutz und Sicherheit führten in den letzten 10 Jahren zu einem qualitatives Wachstum um 40%

76

7,9

1,3

5,8

10,0

2,2

8,3

12,6

3,1

11,1

19,1

5,7

16,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Nfz-Hersteller Anhänger und Aufbauten Nfz-Teile-Industrie

1995 1999 2003 2007

DeutschlandExportentwicklung in der deutschen Nfz-Industrie

in M

rd. E

uro


2007

/1995

: +14

2%

2007

/1995

: +14

2%

2007/1995: +338%

2007/1995: +338%

2007

/1995

: +17

5%

2007

/1995

: +17

5%

77

1.120.873

1.097.123

794.636

581.851

366.476

280.733

243.798

657.330

769.188

541.377

118.729

183.742

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Frankreich

Vereinigtes Königreich

Spanien

Italien

Polen

Tschechische Republik

Rumänien

Russland

Afrika

NAFTA

Lateinamerika

China

Deutschland Nfz-Außenhandelsbilanz* Saldo 2007: 11,1 Mrd. Euro (+12 %)

Quelle: Statistisches Bundesamt* Exporte - Importe von Nutzfahrzeugen insgesamt (exkl. gebrauchter Fahrzeuge)

Die EU-27 ist mit 55 Prozent Haupthandelspartner der deutschen Nfz-Industrie.Auf Osteuropa entfallen 23 Prozent und auf Asien weiter 15 Prozent

in M

rd. E

uro

78

Güterverkehr in Deutschland bis 2050

79

Güterverkehr in der EU-27 bis 2030

80

Deutschland – Anteil der Leerkilometer an der Gesamtfahrleistung deutscher Lkw

28,628,2

27,6

26,625,9

24,7

23,622,7

21,9

20,820,1

19,6 19,4

15

17

19

21

23

25

27

29

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

in P

roze

nt28,6

28,227,6

26,625,9

24,7

23,622,7

21,9

20,820,1

19,6 19,4

15

17

19

21

23

25

27

29

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

in P

roze

nt28,6

28,227,6

26,625,9

24,7

23,622,7

21,9

20,820,1

19,6 19,4

15

17

19

21

23

25

27

29

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

in P

roze

nt

Quelle: Bundesamt für Güterverkehr

81

Deutschland – Jahresabgabenbelastungeines 40-Tonnen-Lastzuges

Quelle: BGL

82

Deutschland – Lkw-Maut ersetzt Haushaltsfinanzierung(Herkunft der Bundesfernstraßeninvestitionen)

3,8 3,8 3,8 3,63,1

1,4 1,3 1,1 1,3 2,24,4

4,2

4,7 4,7 4,74,9

0

1

2

3

4

5

6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mrd

. €

aus Einnahmen Lkw-Maut

aus Haushaltsmitteln

(Soll) (Plan)

5,25,1 4,9 4,9

5,3

3,8 3,8 3,8 3,63,1

1,4 1,3 1,1 1,3 2,24,4

4,2

4,7 4,7 4,74,9

0

1

2

3

4

5

6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mrd

. €



(Soll) (Plan)

5,25,1 4,9 4,9

5,3

3,8 3,8 3,8 3,63,1

1,4 1,3 1,1 1,3 2,24,4

4,2

4,7 4,7 4,74,9

0

1

2

3

4

5

6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mrd

. €



(Soll) (Plan)

5,25,1 4,9 4,9

5,3

§ 11 Mautgesetz

Das ... Mautaufkommen wird zusätzlich dem Verkehrshaushalt zugeführt und in vollem Umfang zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, überwiegend für den Bundesfernstraßenbau verwendet.

83

Deutschland Verkehrswegeinvestitionen pro Leistungskilometer

5

10

15

20

25

30

35

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2006

Straße Schiene Wasserwege

Quelle: DIW, VDA

84

Deutschland – Verwendung der Einnahmen aus spezifischen Abgaben des Kraftverkehrs

Einnahmen

85

Umweltfreundlichkeit: Deutsche Nutzfahrzeug-Hersteller an der Spitze

Die Nutzfahrzeug-Hersteller bieten bereits seit geraumer Zeit Lkw-

Motoren mit BlueTec auf der Basis der SCR-Technologie (selective

catalytic reduction) an, die Euro 5 erfüllen.

Emissionsreduktion gegenüber Euro 3: -80% Partikel,

-60% Stickoxide

Abgasnorm Euro 5(ab Sep. 2009 für alle Vorschrift) Zunehmende Kraftstoffeffizienz

Der verbrauchsgünstigste Serien-Lkwder Welt ist laut Guinness Buch der

Rekorde ein Actros:Der 40-Tonnen Sattelzug verbraucht

19,44 Liter Diesel pro 100 Km. Die CO2-Emission liegt mit 20,5 g je Tonne Nutzlast und Kilometer weit unter dem entsprechenden Wert

eines Hybrid-Pkw (297 g/tkm CO2).

86

Entwicklung der Abgasemissionen für schwere Nutzfahrzeuge

Mit der nun anstehenden Abgasstufe Euro V

werden die Emissionen seit 1990 um

durchschnittlich 88 Prozent gesenkt.

87

Entwicklung der Abgasemissionen für leichte Nutzfahrzeuge

Mit der nun anstehenden Abgasstufe Euro 5 werden die Emissionen seit 1990 um durchschnittlich 97 Prozent gesenkt.

Quelle: VDA

88

Effizienzsteigerung im Nfz-Bereich

Trotz steigender Fahrleistung bleiben die CO2- Emissionen des Straßengüterverkehrs seit dem Jahr 2000 konstant.

89

CO2-Emissionen im Straßengüterverkehrpro Tonnenkilometer (1991 = 100 %)

Die Effizienzsteigerungen der Nutzfahrzeuge schlagen sich in einem deutlichen Rückgang des

CO2-Ausstoßes pro Tonnenkilometer nieder.

100%

75%

50%

90

Entwicklung der CO2-Emissionen für leichte Nutzfahrzeuge

Ein Transporter verbraucht heute ein Drittel weniger als noch 1980.

91

CO2-Emissionen pro Tonnenkilometer in Abhängigkeitvom durchschnittlichen Beladungsfaktor

Da jeder Verkehrsträger marktgerecht eingesetzt wird, sind große Verlagerungen des Straßentransports auf andere Verkehrsmittel nicht zu erwarten.

92

Entwicklung des Kraftstoffverbrauchs von 40-t-Lastzügen

Seit Ende der 60er Jahre konnte der Verbrauch eines 40-Tonners um rund ein Drittel reduziert werden.

93

CO2-Emissionen im Vergleich

Der Omnibus ist für die Personenbeförderung aus ökologischer Sicht unschlagbar.

94

Busse nach Abgasgrenzwerten in DeutschlandBestand Neuzulassungen

98%

5%2%

0% 0%1%

94%

60%

12%

5%

0% 1%

36%

87%

95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2003 2006 2007 1.H.2008


66%

49%

26%

32% 31%29%

2%

20%

31%

0% 0%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1.1.2002 1.1.2005 1.1.2008

nicht reduziert Euro I/II Euro III Euro IV/V

95

Nfz bis 3,5t nach Abgasgrenzwerten in DeutschlandBestand Neuzulassungen

42%

24%

1% 0%

54% 56%

68% 68%

4%

21%

31% 32%

0%

20%

40%

60%

80%

2005 2006 2007 1.H.2008


40%

27%

12%

55% 55%

47%

5%

18%

32%

0% 0%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1.1.2002 1.1.2005 1.1.2008

nicht reduziert Euro I/II Euro III Euro IV/V

96

38%

34%

28%

22%

40%37%

34%32%

22%

28%

33% 33%

0% 0%1%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008

nicht reduziert Euro I/II

Lkw-Bestand* nach Abgasgrenzwerten in DeutschlandLkw 3,5 – 12t Lkw ab 12 t

16%13%

9%6%

38%

31%

22%

39%

0%2%

9%

45% 47% 47%50%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008

Euro III Euro IV/V

Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt* incl. Sattelzugmaschinen

97

Neuzulassungen nach Abgasgrenzwerten in DeutschlandLkw 3,5 – 12t * Lkw ab 12 t*

82%

56%

2% 0%

5%9%

30%

24%

9%

33%

68%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 1.H.2008Quelle: VDA Statistik, Kraftfahrt-Bundesamt* incl. Sattelzugmaschinen

1% 0% 0% 0%

96%

7%4%3%

17%

84%

72%

0% 1%

9%

24%

81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 1.H.2008

Euro I/II Euro III Euro IV Euro V

Documents

Wachstum und Chancen der internationalen Nutzfahrzeugindustrie und Chancen d… · Wachstum und Chancen der internationalen Nutzfahrzeugindustrie Matthias Wissmann Präsident Verband