Investor Relations 2015

We bring potentials together to create new opportunities

and success

SBI그룹 소개 04

SBI액시즈 소개 06

SBI액시즈 사업 소개

전자결제서비스 현황 08

전자결제서비스 사업모델 10

전자결제서비스 경쟁력 1 1

전자결제서비스 가맹점 현황 12

EC지원서비스 사업전략 14

SBI액시즈 중장기 성장전략 16

Market Data 18

Financial Highlights 20

우리는 여러 가지 가능성을 결합하고,

새로운 성공의 기회를 창출 합니다

안전하고 편리한 결제를 향한

SBI액시즈의 발전은 계속됩니다.

유럽

15억엔미국

300억엔

아시아/중동

683억엔

SBI AXES CO., LTD.

유럽

0.7%

일본

50.4%아시아 중동 등

33.9%

미국

14.9%

Financial Highlights

회사명 SBI Holdings, Inc.

설립입 1999년 7월 8일

그룹사 175개사

직원수 6,094명(연결)

상장 동경거래소 1부

결산월 3월 결산법인

자본금 817억엔

총자산 34,008억엔

순자산 4,306억엔

시가총액 4,006억엔

SBI그룹 소개

2,328억엔영업수익

YoY50.9%

up

422억엔영업이익

YoY142.9%

up

198억엔당기순이익

YoY160.5%

up

Holdings

Investment

Capital

Asset Management

Arsnova Research

FX Trade

Card

Liquidify Market

Japannext

Benefit Systems

Asset Management Business

Other Business

FY2013

FY2013

330

92

727

116

FY2014

FY2014

Financial Services Business

Bio-related Business

FY2013

FY2013

1,133

10

1,478

22

FY2014

FY2014

단위: 억엔

SECURITIESInsurance

0504

SBI그룹은 일본 제1의 글로벌 온라인 종합 금융 그룹입니다.

SBI그룹은 온라인 증권/보험 업무 등의 금융 서비스 사업 및 벤처기업에 대한

투자 중심의 자산 관리 사업을 축으로 비약적인 성장을 지속하고 있습니다.

현재는 바이오 관련 분야까지 사업영역을 확대하였으며 이를 기반으로 글로벌 사업 체제

구축을 더욱 가속화할 계획입니다.

Financial Services Business Asset Management Business

인터넷을 통해 혁신적이고 편리성이 높은 금융상품 및 서비스 제공

{ 금융생태계 구축 }

{ ALA 관련 사업 현황 }

{ SBI그룹 운용자산 분포 }

Synergy

Synergy

Synergy

Synergy

Synergy

Syne

rgy

Syne

rgy

Synergy

일본 국내외 IT 및 바이오테크놀로지, 환경·에너지 및금융 관련의 벤쳐 기업 등에게 투자

해외 운용자산

49.6%

Bio-related Business

다양한 파트너와의 연계로 의약품, 건강식품 및 화장품의 연구개발·제조·판매 전개

2008년 2010년 2012년2009년 2011년 2013년 2014년

*2015년 3월기준

*2014년 3월기준

*2014년 3월기준

2008년 4월 설립

2009년 10월화장품 발매 개시[아라플러스 시리즈]

미용의약품

2012년4월바레인정부와 ALA사업 추진에 대해 합의[방광암진단약]

의약품

2013년9월뇌종양 진단약을 의료기관에게 발매 개시[아라클리오]

의약품

2010년 2월서플리먼트 발매 개시[Natu ALA-Bio]

건강식품

2013년 7월서플리먼트 상품 확대[아라플러스 골드]

건강식품

2014년5월바레인에서 건강식품 판매 개시

건강식품

{ 사업부문별 영업수익 }

2013년3월제조판매허가 취득[뇌종양진단약]

의약품

SBI AXES CO., LTD.

Pay for All

회사명 SBI AXES 주식회사

설립일 2011년 4월 4일

그룹사AXES Payment, ZEUS를 포함한 9개사

본사도쿄도 시부야구 시부야 2-1-1 아오야마퍼스트빌딩 9층

사업영역전자지급결제서비스(Payment Gateway)

결산월 3월 결산법인

22.50%

SBI Broadband FundNo.1 Limited Partnership 26.25%

52.50%SBI BB Mobile Investment Limited Partnership 26.25%

기타 주주 25.00%

직원수 146명(연결)

상장 KOSDAQ(950110)

자본금 803백만엔

총자산 10,185백만엔

순자산 3,208백만엔

매출액 6,026백만엔

주요 관계사 현황

Holdings

History

SBI액시즈 소개

해외사업 및 결제서비스 지원

일본 국내 전자결제 사업

EC지원서비스 사업

인증 및 보안 솔루션 사업

Investment

Axes Netherlands

해외사업 및 결제서비스 지원

100%Axes Korea

IR 및 해외 사업 지원

100%

해외사업 및 결제서비스 지원

100%100%

27.89%

100%

100%

100%

Axes HongKong

해외사업 및 결제서비스 지원

100%

100%

0706

[경보제약] 로고 일러스트 파일 보내드립니다.1989

AXES Payment 설립

2010

범용 POS 단말결제서비스 제공 개시

2011

SBI AXES 설립

SBI그룹 편입

한국 기업(일본시장 대상)가맹점 계약 체결 개시

자동이체 결제서비스제공 개시

2012

KOSDAQ 상장

SBI AXES Korea 설립

전자머니 「Cashbee」 서비스 개시

GODOSOFT CO., LTD.(한국 EC쇼핑몰 구축 솔루션 기업)

업무 제휴

2013

SBI Pay for All 자회사화

2014

AXES Hong Kong 설립

Broadband Security자본•업무제휴 체결

Business SearchTechnologies자회사화

1994

ZEUS 설립

1999

AXES USA 설립

2005

AXES Solutions 설립

2000

모바일 결제 업무 개시

2002

24시간 상주 체제 고객지원 시스템 개시

2006

전자머니 결제 개시

2007

계좌이체 결제서비스제공 개시

2009

편의점 결제서비스 제공 개시

2008

AXES Netherlands 설립

NFCㆍ중국은련(China Union Pay) 대응결제 단말기 제공 개시

주요 주주 구성

SBI액시즈는 일본 전자상거래 결제시스템 전문기업입니다.

*2015년 3월기준

온라인가맹점

오프라인가맹점

신용카드사

SBI AXES CO., LTD.

온라인/오프라인 비즈니스 모델

SBI액시즈 사업 소개 - 전자결제서비스 현황

0908

안전한 결제 환경

약 7,000개 가맹점에서 입증된 안전하고 신뢰성 있는 결제 환경

다양한 편의성

다양한 결제수단 및 서비스 제공과 업계 유일의 콜센터 운영

마케팅 지원과 리스크 관리

다양한 부가서비스 운영을 통한 가맹점 매출 신장을 돕는 든든한 파트너

전자결제서비스란?

SBI액시즈 전자결제 장점

SBI액시즈 전자결제 특징

인터넷 상점에서 상품과 서비스를 판매하고, 고객이 이에 대한 대금을

신용카드 및 기타 결제수단을 이용하여 안전하고 편리하게 결제할 수 있도록 지원하는

전자지불 서비스입니다.

· 편리하고 신속한 지불환경

· 다양하고 안전한 결제수단

· 안정적인 결제시스템

구매자

· 통합정산관리로 운영의 효율화, 관리의 체계화

· 네트워크 및 보안 관련 인프라 제공

· 리스크 관리 및 편리한 운영서비스

판매자

안전성

편의성 부가 서비스

결제금액-

SBI AXES 수수료

거래 DATA

(통신모듈)

결제금액-신용카드 수수료

거래 DATA

거래

DAT

A(단

말기

)

결제

금액

-

SBI A

XES 수

수료

VEGA-5000

스마레지 Salasee

TM-P1000 Pay for All

구매자

SBI액시즈는 온라인 및 오프라인 결제서비스를 제공하고 있습니다. 온/오프라인 별 다양한 결제수단 제공과 일본 국내외 다수 신용카드사와의 강력한 네트워크를 구축하고 있습니다.

온라인점포대상 결제

온/오프라인 다양한 결제수단 제공일본 국내외 다양한 신용카드사와의 네트워크 보유

신용카드(비대면)

신용카드(대면, 단말기)

계좌이체 / 자동이체 / Pay-easy

국내 신용카드 회사 : 일본 내 다양한 신용카드 회사와의 제휴

해외 신용카드 회사 : 글로벌 네트워크를 보유한 대기업 금융기관과의 제휴

편의점 결제

POS단말기

후불결제 / 다통화 결제

POS레지

전자머니 결제(Chocom, Rakuten Edy)

오프라인점포대상 결제

카드발행사

A카드사

3-party Network 4-party Network

카드

회사 등

유저가

맹점

기타

이익시스템 이용료

트랜잭션 요금

결제수수료

매입 수수료

대리점 수수료

가맹점결제액

SBI AXES CO., LTD.

취급액

매출

비용

매출 구성비(FY2014 기준)

결제 수수료79.7%

기타8.0%

트랜잭션 요금6.1%

시스템 이용료 6.2%

비즈니스 모델 업계 내 경쟁우위 요소

결제 Flow

SBI액시즈 사업 소개 - 전자결제서비스 사업모델 SBI액시즈 사업 소개 - 전자결제서비스 경쟁력

수익구조

신용카드 산업구조 비교 독자 개발한 부정침입 감지 시스템에 의한 조기발견 및 본인 확인 인증

업계 유일 24시간체제 콜센터 운영 정보보안관리체계 구축

1110

(일시)이용정지 처리부정 데이터 감지

SBI액시즈는 차별화된 전자결제서비스 제공을 통해 수익을 창출하고 있습니다.

부정침입감지 모니터링 시스템에 의한 조기발견 및업계 유일의 24시간체제에 의한 유저 서포트를 실시하고 있습니다.

카드발행사

카드이용자

카드매입사

가맹점

카드사

카드이용자

가맹점

• 독자 개발한 모니터링 시스템(부정침입 감지 시스템)

• 축적된 유저 동향을 기반으로 한 부정 이용의 조기 발견

·데이터 분석·감지율 향상

·부정등록(이용정지)·본인확인(Mail·Tel)

데이터 기반의 부정침입 감지

환불이용 기억 없음

• 부정이용의 의심이 높은 데이터 사전 보고

• 유저에게 조사결과 보고

• 카드회사 등의 문의 대응

• 카드 보유자 및 유저의 문의 메일 관리

• 우량·불량 회원 및 각종 문의 DB관리

• 부정이용 의혹에 대한 신속한 대응

• 전화·메일 등 고객 서포트 제공

• 24시간 365일 대응

• Web상에서 이용 이력 검색 가능

•사이트 이용정지•초기단계에서 피해 확대를 최소한으로 방지

• 유저에게 본인 확인 조사

가맹점 유저(부정이용자)

결제데이터 직접 체크

ISO27001/ISMS (Information Security Management System)

Privacy Mark

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

조직 내 다양한 정보자산 및 신뢰 획득을 위한 보안체제를 목적으로하는 프레임 워크

일본공업규격(JISQ15001)에 적합하며, 개인정보 보호체제를 구축한 사업자 등을 인정하는 제도

신용카드 결제의 보호·처리·전송에 관한 결제 시스템의 국제 기준

{ 모니터링 시스템 }

{ 콜센터의 역할 }

{ 부정이용 발견 후 대응 흐름 }

인증기업

인증기업

인증기업

카

드

이

용

자

카드매입사

카드사

가맹점

개설계약금

카드 이용자

Money Flow Transaction Data Flow

Money Flow Transaction Data Flow

시스템이용료

및기타

결제 수수료트랜잭션 요금

가

맹

점A 카드사 B 카드사 C 카드사

SBI AXES CO., LTD.

기준: FY2014 * SBI 그룹으로부터의 소개 기업 포함 주:가맹점 수 = 결산 시점 기준

Trade Works Asia Limited- 전자담배 판매

OPENPAY LIMITED - ESTA 신청 대행

Sky Premium Membership Club- 투자정보 제공

JTB Pte.Ltd. - 투어 패키지 판매

eSynchrony.com- 결혼이벤트 등 기획

SBI손해보험- 일본 상위 온라인 보험사

DMM.com- 디지털컨텐츠 쇼핑몰

- 일본 온라인 게임 히트작 ‘함대 컬렉션’서비스

SBI소액단기손해보험- 일본 최초 소액단기 손해보험사

IBJ- 유명 결혼정보 서비스

- JASDAQ 상장

SBI라이프리빙- 일본 유명 EC중개 사이트 - Mothers 상장

유레카- 스마트폰, Facebook

앱 마케팅 · 기획 · 개발

시네마시티- 복합 영화관

ANAP - 캐쥬얼 의류 업체

스텔라 사사키- 서플리먼트, 건강식품 업체

TOMORROWLAND- 의류, 액세서리, 잡화 브랜드

북쪽의 달인 - 일본 건강보조식품 업체 - JASDAQ 상장

BBF- 패션 쇼핑몰

STYLE NANDA- 한국 의류 쇼핑몰

지오시스 - 종합쇼핑몰(Qoo10)

- Gmarket 일본법인

이스트소프트- 알 시리즈 소프트

개발 업체

MLSP INC- 건강식품 업체

SBI액시즈 사업 소개 - 전자결제서비스 가맹점 현황

업종별 구성 SBI 그룹향* 취급액 주요 영업성과 추이

물판 서비스 디지털컨텐츠 ISP 대면(물판) 대면(기타)

가맹점 수(개) 결제처리건수(천건) 취급액(백만엔) MLM 게임 디지털컨텐츠 물판 커뮤니티 경마 정보상재 용역 점

70.6%

16.5%

4.4%3.8%

2.7%1.9%

25.4%

12.7%

11.3%11.1%

10.8%

10.3%

7.3%

6.3%4.6%

1H

FY2013 FY2014

4,236

2H

17,784

1Q

FY2012

3Q2Q 4Q 1Q

FY2013

3Q2Q 4Q 1Q

FY2014

3Q2Q 4Q1H

21,582

2H

21,608

단위: 백만엔

2,892

6,937

3,020

7,0244,583

7,187

3,118

6,975

3,798

7,144

4,509

7,292

3,207

6,973

4,283

7,1354,849

7,431

2,881

6,9944,223

7,189 5,115

7,566

19,993 21,834

36,044

20,750

28,089

39,460

23,042

36,226

44,401

20,291

34,747

42,678

1312

그룹 가맹점 라이프스타일 쇼핑 디지털컨텐츠 및 서비스

SBI액시즈는 온라인 세상에 신뢰를 만듭니다. 현재 약 7,000여 가맹점이 SBI액시즈의 고객입니다.

* FY2014 기준

점7,566

SBI AXES CO., LTD.

* PCI DSS( Payment Card Industry Date Security Standards)란? - 신용카드 회원의 데이터 보존, 처리, 송수신 등의 관한 각종 보안요건을 정한 기준

클라우드회계시스템

집객지원

클라우드 회계시스템 소액 대출

SBI액시즈 사업 소개 - EC지원서비스 사업전략

집객 지원

소액 대출

채권 관리 시스템

클라우드 회계시스템

보안 솔루션

해외 출점 지원

전자결제

가맹점

금융기관 당사 가맹점회계사무소네트워크

가맹점

가맹점 소개 추진플랜 설계

심사/계약/융자

신청정산 업무

간편한 회계시스템- 매출 데이터

리포트 서비스

회계장부 결산서작성

이용료 고객소개

소개료

가맹점 매출 데이터와 연동 가능한 클라우드 회계 시스템 제공

상품 데이터 활용을 통한 집객효과 개선으로 코스트 Down ＆ 매출 Up

SBI그룹 연계를 통해 점포 운영에 필요한 자금에 대한 소액대출

보안 솔루션

PCI DSS

ISO27001

KISA ISMS

카드사해커 보안체제

고객

EC 사이트개인정보사용공격

정보교환

정보교환

1514

User

SBI액시즈는 결제서비스 이외에도 최적의 온라인 마케팅 솔루션 제공을 통해 고객사에게 최적화된 부가서비스를 제공하고 있습니다.

매출 신장 및 보안 솔루션 등을 지원하고 있습니다.

각 미디어의 포맷이 자동으로 최적화되어 배포

필요한 정보를 선별하여 자동으로 리스트화 & 데이터베이스화

검색 및 크롤링

SNS사이트

기업홈페이지

어플

EC사이트

WISE / probo

부정침입 당사 주요 컨설팅 영역 공격영역

PCI 데이터 보안 표준PCI데이터 보안 표준결제 카드 브랜드가 전개하고 있는 보안 프로그램의 근거가 되는 국제 데이터 보안 표준

PCI DSS 준수의 대응이 요구되는 기업신용카드회사, 가맹점, 결제 대행 사업자 등

정보 교환 횟수 多

개인정보 관리 중요성 高

신용카드정보 취급자에 대한 PCI DSS 등의

인증 요구 증가

2015 2016 2017 2018 2019 2020

SBI AXES CO., LTD.

기존결제사업영역

결제부가사업

영역

신규사업영역

SBI액시즈 중장기 성장전략

서일본 지역 대리점 확대를 통한일본 국내 사업 강화

동일본 대리점

440개

서일본 대리점

216개

67%

33%

일본

인터넷과 오프라인의 연동 (O2O)

B2B 시장 개척 · 수익

창출

정부계 전자결제 진입

지역 전략 (국내 / 해외)

멀티 페이먼트모바일 대응

/ 최적화

멀티 커런시

(다중 통화)

클라우드 회계 시스템

연동채권관리

시스템 위탁

몰운영과국제 EC

소액대출

보안솔루션 비즈니스

집객지원서비스

1716

SBI액시즈는 새로운 성장 무대를 향해 매진할 것입니다. 일본 국내 사업 강화와 더불어 한국 및 싱가포르 중심으로 동남아시아권 주변 국가로의 사업 확대를 추진하고 있습니다.

전

개

강

화

결제 및 부가 서비스 사업 전개

한국

타사 연계 시너지 사업

Cash-bee 사업

PCI DSS 심사 등의 보안사업

BST서비스 · 인증서비스 등의 관련 사업

글로벌 EC사이트 구축지원

NTT도코모 및 KDDI, 소프트뱅크 모바일의

NFC(Type A/B방식) 대응 스마트폰에서 이용가능

교통수단에서의 사용

백화점, 카페, 영화관, 롯데월, 편의점에서의

사용

쿠폰

전자머니 충전

싱가포르를 중심으로 주변 국가에 결제사업 전개

해외

EC 해외 전개에 필수인 현지 통화에 대응한 신용카드 결제서비스 일본에서의 해외 유저형 상품/서비스

판매는 물론, 해외거점의 현지 유저 및 재일 외국인까지 폭넓게 이용 가능

서포트 지역 및 대응 통화 (예)

다통화 / 다언어 결제서비스

SBI AXES CO., LTD.

대면（오프라인）

비대면（EC）

PC Mobile

Market Data

결제업계 서비스 맵

모바일커머스 결제

캐리어 수납 대행

iD넷 결제 (NTT docomo)

WebPay

WebMoney

SPIKE

PC 온라인 결제

신용카드 （5대 브랜드）

자동이체 （인터넷뱅킹/가상）

편의점결제 （디지털/고지서）

계좌이체 （Web/오프라인）

전자머니 (Edy/Chocom)

Pay-easy 캐리어결제

중국은련 후불결제

1918

일본 BtoC EC시장 규모

FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014

단위: 억엔

77,88084,590

95,130

111,660

127,970

자료: 경제산업성

전자머니 발행수 (인구 천명당 기준)

일본 한국 프랑스 이탈리아

단위: 장

368510

235

1,369

자료: 금융결제원(2013)

일본 전자결제 시장의 성장 잠재력은 높습니다.신용카드 사용 증가 전망 등에 따라 B2C-EC시장은 지속 성장할 것으로 전망됩니다.

시대는 점점 모바일 트렌드로 이동 중이며 SBI액시즈는 시장 Needs에 부합한 다양한 결제서비스를 제공 및 준비중에 있습니다.

국가별 BtoC EC화율

FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014

7.6

4.6

2.8

8.2

9.2

10.4

11.2

5.05.4

5.86.5

3.2 3.43.9

4.4

단위: 억달러 영국 미국 일본

자료: Emarketer, 경제산업성*주1: EC화율(%) = EC시장 규모/상거래시장 규모

자료: 금융결제원(2013)

인당 카드이용 금액

일본 한국 영국 미국

단위: 달러

8,625

3,860

7,779

3,716

국가별 BtoC EC시장 규모

미국 일본 영국 한국

단위: 억달러 2013 2014(F) 2015(F)

1,2711,355

9921,113

1,227

219202185

3,953

4,420

4,921

자료: Emarketer주: EC = Electronic Commerce

자료: 한국은행(2009)

신용카드 사용금액 / GDP 비중

일본 한국 영국 미국

단위: %

36.2%

7.7%

13.7%

8.4%

1,186

모바일 가맹점 단말기

PayPal Here (Paypal)

GoPayment (Intuit)

Card Reader (Square)

Coiney

Rakuten Smart Pay (Rakuten)

스마레지

POS단말기

IC 판독 단말기

자기 판독 단말기

VEGA

NFC결제

Mobile Wallet （Mobile nanaco, Suica）

Pay Pass (MasterCard)

Pay Wave (VISA)

Google Wallet (Google)

Apple Pay (Apple)

Cashbee

비접촉IC(TypeA/B,

Felica)

O2O결제

passbook/iBeacon (Apple)

Yahoo Wallet (Yahoo)

WebMoney

au WALLET (KDDI)

Beacon (PayPal)

비접촉IC

바코드ID/PW입력

Bluetooth LE

CAGR11.4%

당사 대응 영역

당사 대응 서비스

SBI AXES CO., LTD.

엔화기준 (단위 : 백만엔) 엔화기준 (단위 : 백만엔)

원화기준 (단위 : 백만원) 원화기준 (단위 : 백만원)*IFRS 기준

*IFRS 기준

*IFRS 기준

*IFRS 기준

요약 연결재무상태표 요약 연결포괄손익계산서

Financial Highlights

2120

과목 2012 2013 2014

비유동자산 753 710 1,017

유동자산 9,959 7,651 9,168

자산총계 10,712 8,362 10,185

비유동부채 43 44 52

유동부채 7,338 5,205 6,925

부채총계 7,381 5,249 6,977

자본금 803 803 803

자본잉여금 1,293 1,293 1,248

이익잉여금 1,234 1,008 1,153

자기주식 - - -16

기타자본구성요소 2 10 -

자본총계 3,331 3,113 3,208

과목 2012 2013 2014

매출액 4,724 4,868 6,026

매출원가 2,664 3,328 4,313

매출총이익 2,060 1,540 1,713

판매비와 관리비 1,193 1,301 1,406

기타차익 및 차손 40 -23 7

영업이익 907 216 314

금융수익 1 2 2

금융비용 3 2 2

외환차손익 63 43 79

법인세비용차감전순이익 968 259 393

법인세비용 377 121 140

당기순이익 591 137 252

과목 2012 2013 2014

비유동자산 8,887 7,379 9,356

유동자산 117,525 79,478 84,373

자산총계 126,412 86,857 93,729

비유동부채 510 456 476

유동부채 86,594 54,067 63,730

부채총계 87,104 54,523 64,206

자본금 11,356 11,356 7,387

자본잉여금 18,290 18,290 11,489

이익잉여금 16,858 13,423 10,612

자기주식 - - -143

기타자본구성요소 -7,197 -10,736 -

자본총계 39,308 32,334 29,523

과목 2012 2013 2014

매출액 63,826 53,059 58,307

매출원가 35,996 36,269 41,732

매출총이익 27,829 16,790 16,575

판매비와 관리비 16,120 14,177 13,600

기타차익 및 차손 541 -254 65

영업이익 12,250 2,358 3,041

금융수익 17 17 21

금융비용 35 25 22

외환차손익 851 469 760

법인세비용차감전순이익 13,083 2,819 3,800

법인세비용 5,096 1,324 1,358

당기순이익 7,987 1,495 2,442

매출액

단위: 백만엔

YoY23.8%

FY2013 FY2014

4,868

6,026

당기순이익률

단위: %

YoY1.4%p

FY2013 FY2014

2.8

4.2

영업이익

단위: 백만엔

YoY45.4%

FY2013 FY2014

216

314

ROE

단위: %

YoY3.7%p

FY2013 FY2014

4.3

8.0

당기순이익

단위: 백만엔

YoY83.9%

FY2013

137

252

FY2014

배당률

단위: %

YoY1.4%p

FY2013

1.5

2.8

FY2014

영업이익률

단위: %

YoY0.8%p

FY2013

4.4

5.2

FY2014

EPS

단위: 엔

YoY83.9%

FY2013

6.4

11.8

FY2014

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