La maquinaria agrícola autopropulsada en la provincia de Córdoba

ResumenEl desarrollo del sector de maquinaria agrícola en la Argentina se remonta a principios del siglo XX; pero fue impulsado principalmente durante el período de industrialización sustitutiva de importaciones. Actualmente, la producción del sector está altamente concentrada en tres provincias pampeanas; entre las que se destaca Córdoba. Respecto del desempeño comercial, en el que la contribución de Córdoba ha sido importante, trabajos previos permiten señalar que la tradicional posición deficitaria del sector ha ido mejorando en los últimos años como consecuencia de políticas de apoyo al sector. El objetivo de este trabajo es profundizar en el comportamiento del subsector de maquinaria agropropulsada en la provincia de Córdoba a partir de la realización de un pormenorizado análisis descriptivo y entrevistas a informantes calificados. Entre los principales resultados obtenidos, se ha evidenciado que la provincia tiene una especialización relativa en dicho subsector y, en particular, en tractores.

Introducción

Desde principios del siglo XX hasta el presente, el sector argentino de maquinaria agrícola ha

atravesado sucesivas reestructuraciones como consecuencia de los cambios en la economía

mundial y nacional. En términos generales, el sector recibió impulso durante el período de la

industrialización sustitutiva de importaciones, estimulado por la protección del mercado interno y

la promoción estatal de las actividades industriales; fue afectado por la alta variabilidad de los

precios relativos; y, más recientemente, respondió a los procesos de innovación tecnológica,

apertura, globalización e integración regional y a las estrategias de las empresas

transnacionales.

Las empresas que fabrican maquinaria agrícola están concentradas geográficamente en tres

provincias de la región pampeana y su producción abastece alrededor del 80% de la demanda

interna. Tradicionalmente el sector ha registrado déficit comercial, explicado principalmente por

las importaciones de maquinaria autopropulsada. No obstante, en los últimos años ese déficit

ha ido decreciendo, lo que sería consecuencia de las políticas de apoyo al sector y de medidas

sustitutivas de importaciones.

Córdoba es una de las principales provincias productoras y participa activamente de las ventas

externas del sector. Aunque tradicionalmente ha estado especializada en la producción de

maquinaria de arrastre; en los últimos años, ha ido incrementando su participación en el

subsector de maquinaria autopropulsada.

El objetivo de este trabajo es profundizar en el análisis del comportamiento de dicho subsector

en la provincia. Para ello se realiza un análisis descriptivo del sector, utilizando datos

disponibles de diferentes fuentes (TARIFAR, INTA, MRECIyC, INDEC, etc.); se interpretan los

1

resultados a la luz de trabajos previos, investigaciones de autores reconocidos, organismos y

redes especializadas, consultas a expertos y entrevistas a informantes calificados.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en una primera sección se analiza el sector

de la maquinaria agrícola en la Argentina. Se realiza una breve reseña histórica, para proseguir

con el estudio de la composición de las ventas en el mercado interno y la revisión de las

políticas nacionales de apoyo al sector llevadas adelante en los últimos años. La segunda

sección refiere a las particularidades del sector de la maquinaria agrícola en Córdoba, haciendo

especial hincapié en la composición de sus exportaciones, la especialización relativa de la

provincia y, en particular, la inserción internacional del subsector autopropulsado. Finalmente,

se presenta un apartado de conclusiones.

1. El sector industrial de la maquinaria agrícola en la Argentina.

El proceso de mecanización del agro argentino comenzó a fines del siglo XIX con la

incorporación de distintos tipos de maquinaria a la producción agrícola. En sus orígenes, el

sector estuvo conformado por pequeñas empresas de capitales locales y sus productos

respondían a las condiciones de producción interna; en tanto que las máquinas de mayor

tecnología eran importadas.

Al promediar el siglo XX, el gobierno nacional decidió profundizar el proceso de sustitución de

importaciones y comenzar a producir bienes de consumo durable, de capital y productos

intermedios. En este contexto, se implementaron políticas activas para incentivar la producción

automotriz, incluyendo al sector de tractores y utilizando los conocimientos del Instituto

Aerotécnico de Córdoba. En 1952 comenzó la producción nacional de tractores a partir de la

firma de un convenio entre IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado)1 y la

empresa Fiat, que en 1954 compró la planta de tractores de Estación Ferreyra (Raccanello,

2010).

Los altos niveles de protección al sector se mantuvieron durante varias décadas y fueron

determinantes para la instalación de filiales de empresas transnacionales hasta mediados de

los setenta. Mientras tanto, empresas de capital nacional producían sembradoras,

cosechadoras y otros implementos agrícolas.

A partir de la segunda mitad de los años setenta, las medidas del proceso de liberalización

económica2 profundizaron la tendencia hacia la disminución de la producción nacional y el 1 En noviembre de 1951, se crea la Fábrica de Motores y Automotores en Córdoba; y en marzo de 1952 surge IAME, que funcionaba como un conglomerado autárquico, de cuya administración dependían diez fábricas, entre ellas la Fábrica de Tractores.2 Entre otras: la disminución de los aranceles a la importación de equipos agrícolas, la reducción de las exigencias en la participación de componentes nacionales para los tractores producidos internamente, la eliminación de los subsidios a la actividad industrial y la desregulación de la inversión extranjera.

2

proceso de especialización en tareas de ensamblado. “Estos efectos combinados –realzados en

los años de la convertibilidad noventista– incentivarían el quiebre de la integración local de la

cadena productiva” (Raccanello, 2010; Pág.15).

La reestructuración del sector, hacia el final del siglo XX, fue favorecida por el avance

tecnológico3, la globalización, los procesos de apertura e integración regional –particularmente

el MERCOSUR–, las estrategias de las empresas transnacionales, la variabilidad de precios de

los productos agrícolas, la política económica nacional, entre otras.

A partir de los primeros años de 2000, creció el nivel de actividad del sector de maquinarias

agrícolas y, consiguientemente, aumentaron las importaciones. El dinamismo de la demanda

fue resultado de la concurrencia de factores tales como los mayores precios internacionales de

las commodities agrícolas, la difusión de la siembra directa y el tipo de cambio real elevado. En

este contexto, las PyMEs de capital nacional comenzaron a aumentar sus inversiones en

equipamiento, desarrollaron nuevos productos y mejoraron sus capacidades. Aunque el sector

continuó produciendo principalmente para el mercado doméstico, también se incrementaron sus

exportaciones. De esta manera, el sector de maquinaria agrícola argentino actualmente está

constituido por un número creciente de empresas de capital nacional, las cuales han

aumentado su producción, sus exportaciones y, además, algunas han iniciado procesos de

internacionalización (García, 2008).

1.1. Estructura actual del sector.El sector de maquinaria agrícola articula el complejo metal-mecánico con los sistemas de

producción agrícola; como consecuencia de ello, produce un conjunto de equipamientos de

diferente grado de complejidad tecnológica, que depende de las condiciones de uso en distintos

cultivos y de las características edafológicas del suelo. Las actividades de la cadena técnica de

valor del sector incluyen: la fundición y/o mecanización de piezas; la fabricación de piezas,

conjuntos y subconjuntos; el ensamble del producto final; la comercialización y el servicio de

post venta (Lavarello, 2013).

La industria argentina de maquinaria agrícola se caracteriza por utilizar intensivamente mano de

obra calificada –técnicos e ingenieros– y producir bienes altamente diferenciados. En cuanto a

la integración vertical de las actividades, su grado varía según los distintos productos. En

general, el ensamble de los productos finales se realiza en las terminales, a partir de piezas,

conjuntos y subconjuntos (nacionales e importados) y componentes no metal-mecánicos de

complejidad variable.

3 El surgimiento de nuevas prácticas de producción, como la difusión de la siembra directa, propició el desarrollo de productos de mayor complejidad tecnológica en el sector.

3

La producción del sector admite dos grandes divisiones: la maquinaria autopropulsada, que es

motorizada y comprende cosechadoras, picadoras de forraje, tractores y pulverizadoras

autopropulsadas, y la maquinaria de arrastre que incluye sembradoras y pulverizadoras de

arrastre y un amplio conjunto de implementos agrícolas. Las ramas de mayor valor agregado

corresponden a cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras e implementos (Lavarello, 2013)4.

El sector de maquinaria agrícola y agropartes está conformado por un conjunto de más de 800

firmas5 la mayoría de las cuales están localizadas en tres provincias: Santa Fe, Córdoba y

Buenos Aires. La industria está relativamente especializada en la producción de maquinaria de

arrastre, la cual tiene por destino principal el mercado interno y está caracterizada por su alta

especificidad y adaptación regional.

1.2. Ventas del sector de la maquinaria agrícola6.La evolución de las ventas internas de maquinaria agrícola desde el año 2002 hasta el presente

muestra un primer período con una tendencia creciente hasta la crisis de 2008 una tendencia

levemente a decreciente luego de la fuerte caída en el año 2009; y una incipiente recuperación

a partir de 2012 (Figura 1). La mayor cantidad de unidades vendidas corresponde al año 2007,

casi tres veces superior a la de 2002 y poco menos que el doble de las unidades vendidas en

2014.

A medida que las ventas internas aumentaban en los primeros años del período, la participación

de las máquinas importadas era relativamente alta; recién a partir de 2008 comienza a

revertirse esa tendencia, ganando participación las unidades producidas en el país.

4 Un tratamiento más detallado se encuentra en Lavarello (2013).5 La principal fuente de información sobre este aspecto del sector proviene de Inta-Manfredi; diversos trabajos del organismo (2011, 2012 y 2014) hacen referencia a la existencia de 90.000 puestos de trabajo directos e indirectos, 850 empresas con más de 10 empleados (120 terminales con 40% de la facturación), 290 agropartistas (35 a 40% de la facturación), 17 de agricultura de precisión (alta complejidad).6 La falta de disponibilidad de datos actuales referidos a producción de maquinaria agrícola desagregada ha determinado que el análisis fuera realizado a partir del volumen de ventas domésticas.

4

Figura 1: Maquinaria agrícola (en unidades vendidas) yparticipación de la producción nacional en las ventas internas.

Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC (2015)

La Figura 2 muestra que las unidades vendidas de implementos han explicado cerca del 50%

de las ventas locales; mientras que los demás rubros de maquinaria agrícola se han repartido la

otra mitad. También se observa cómo la participación de tractores, correspondiente al subsector

de maquinaria autopropulsada, se ha venido incrementando considerablemente.

5

Figura 2: Maquinarias agrícolas, participación por rubro en las ventas internas.2007 2010 2014

Fuente: elaboración propia, datos de INDEC

La Figura 3 presenta la evolución de las ventas de distintos productos durante el período

considerado; a grandes rasgos se observa que las de tractores e implementos han tenido una

tendencia creciente, mientras que las de cosechadoras y sembradoras presentan una tendencia

decreciente. No obstante, en todos los casos, la producción nacional ha ganado participación

en las ventas internas desde la crisis mundial del 2008.

6

Figura 3: Ventas internas de productos determinados (en unidades)y participación de la producción nacional en las ventas internas.

Fuente: elaboración propia, datos de INDEC.

En el año 2014, las unidades vendidas de máquinas agrícolas de origen nacional representaron

el 82% de las ventas internas. Analizando los distintos productos, las sembradoras nacionales

cubrieron el 99,4% de la demanda nacional y los implementos agrícolas el 86,9%.

El mayor cambio en la composición de las ventas se produjo para las cosechadoras; las de

origen nacional pasaron de explicar un 16,2% en 2002 al 72,7% en 2014. Por su parte, los

tractores nacionales lo hicieron de un 18,81% al 72,9%. Esto indica el muy buen desempeño

que ha tenido el subsector de autopropulsadas, del que participan los tractores y parte de las

cosechadoras producidas en el país.

En el caso particular del mercado de tractores, en el año 2013 hubo un crecimiento significativo

de las unidades vendidas (47%), llegando a 7.476 unidades. La primera empresa en ventas fue

Pauny, firma “recuperada” localizada en la provincia de Córdoba, seguida de la empresa AGCO

(INTA, 2014). Se trata de la primera vez que un tractor fabricado en la Argentina se transforma

en líder de ventas, con un total de 2.084 unidades.

7

En virtud de lo anterior, diferentes autores coinciden en que el sector nacional de maquinaria

agrícola viene experimentando una importante recuperación de desde inicios del siglo XXI; se

reconoce que la mayoría de los productos del sector muestran un dinamismo significativo, tanto

por el desempeño de las empresas nacionales tradicionales como de las firmas multinacionales

(IERAL, 2013). Sin embargo, los principales rubros de importación (tractores y cosechadoras)

aún presentan déficit comerciales.

Los datos disponibles de la balanza comercial del sector permiten señalar que durante el

período 2006-2010, las importaciones aumentaron casi un 40% y que las mismas estuvieron

conformadas, principalmente, por tractores, cosechadoras-trilladoras, máquinas y aparatos

mecánicos con función propia e irrigadores y sistemas de riego por aspersión (Regolini, Granato

y Simón, 2015).

Con respecto a las exportaciones, en general, han mostrado una tendencia creciente y

prácticamente se han más que duplicado entre 2006-2010. Casi el 40% de las mismas estuvo

conformado por sembradoras abonadoras, máquinas y aparatos mecánicos con función propia

y cosechadoras-trilladoras. Esto habría significado, según IERAL (2013), un crecimiento en la

porción del mercado mundial abastecido por la Argentina; pasando el país a ocupar el puesto

30º en el ranking de exportadores –mientras que en 1998 ocupaba el lugar 38º.

Bragachini (2014), en su informe elaborado a partir de estimaciones propias, remarca la

reducción del saldo negativo de la balanza comercial desde el año 2008; llegando a su menor

valor (360 millones de U$S) en 2013. El autor atribuye dicho comportamiento a la crisis de 2008

y a las medidas tomadas por el gobierno nacional a partir de ese año. IERAL (2013), por su

parte, remarca el menor dinamismo de las exportaciones en el periodo 2008-2012, respecto del

2005-2008; y señala que el mismo estaría explicado, principalmente, por problemas de

competitividad.

1.3. Políticas de apoyo al sector de la maquinaria agrícola.En términos generales, la evolución sectorial en el período analizado puede ser atribuida a la

incidencia de las políticas implementadas desde el año 2008. El sector ha sido beneficiado por

un conjunto de políticas generales y otras específicas (Figura 4).

8

Los incentivos fiscales que inciden en la actividad del sector de maquinaria agrícola son, en su

mayoría, políticas que recaen sobre los fabricantes nacionales de bienes de capital; o, en otros

casos, herramientas disponibles para todos los exportadores. Al respecto, Lavarello y Goldstein

(2011a) señalan que las políticas de apoyo que impactan en el sector se caracterizan por la

coexistencia de una diversidad de instrumentos de carácter horizontal, con bajo grado de

complementariedad, selectividad y una ausencia de estructuración en una estrategia de

desarrollo sectorial.

Entre dichas políticas, el régimen de incentivo para los fabricantes nacionales de bienes de

capital –conocido como “bono del 14%”– se puso en marcha en 2001, en compensación por la

eliminación de los Derechos de Importación Extrazona (DIE) del 14%, los cuales tuvieron

vigencia hasta ese año. Este instrumento, que tenía originalmente una vigencia limitada, fue

prorrogándose e incorporando más productos. En la actualidad, y debido a que a mediados de

2012 se volvieron a instaurar los DIE, los bienes de capital cuentan tanto con una protección

9

aduanera para bienes provenientes de fuera del MERCOSUR como con aquel incentivo a su

producción.

Los restantes incentivos fiscales –reintegros de exportación, devoluciones de saldo de IVA

exportador y saldos técnicos de IVA– han significado para las empresas productoras, según

IERAL (2013), una inmovilización de dinero por las demoras administrativas, con el consiguiente

costo financiero. En el caso de los saldos técnicos de IVA –también conocidos como

devoluciones de IVA técnico, los cuales surgen en 2001 al reducirse la alícuota de IVA aplicada

a los bienes de capital– han generado que, mayoritariamente, las empresas acumulen saldos a

favor cuyas devoluciones no son automáticas, sino que requieren de gestiones en la Secretaría

de Industria.

Respecto de las políticas comerciales, uno de los instrumentos de mayor impacto en el sector

de maquinaria agrícola han sido las Licencias No Automáticas (LNA). A este sistema quedaron

sujetas las importaciones de maquinaria agrícola autopropulsada, además de distintos insumos

y bienes de capital que participan del proceso productivo del sector (Simón y Regolini, 2011).

Aunque no ha sido recogido en la Figura 4, el país firmó acuerdos comerciales con varios

países, entre ellos Venezuela, Ucrania, Rusia, Kazajstán, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil,

los cuales impactaron positivamente en las ventas externas (Regolini, Granato, Simón, 2015;

IERAL, 2013).

Con las diferentes políticas de ciencia y tecnología y las de apoyo a las PyMEs se han co-

financiado desarrollos tecnológicos y actividades innovativas; nuevos productos, componentes,

mejora de procesos establecimiento de departamentos de I+D en las empresas. La articulación

público-privada fue clave para la generación de capacidades de diseño de nuevos productos y

para el aumento de la calidad de las vinculaciones inter-empresarias, lo que permitió en casos

puntuales el desarrollo conjunto de proveedores (Lavarello y Goldstein, 2011b).

Por último, resta señalar que el sector de maquinaria agrícola se vio beneficiado, no sólo por las

políticas antes mencionadas, sino también por diferentes líneas de crédito para la compra de

bienes de capital de origen nacional7.

Los múltiples incentivos y regímenes referidos habrían impactado en la composición de las

ventas en el mercado doméstico, con una cada vez mayor participación las unidades de origen

nacional, y habrían permitido el inicio de un proceso de sustitución de importaciones y el

aumento de las exportaciones del sector, con la consiguiente mejora del saldo de su balanza

comercial.

7 Los créditos del Banco Nación y del Banco de la Provincia de Córdoba –el cual, en el 2013, activó una línea de créditos con el compre cordobés– habrían impactado favorablemente en las ventas internas del sector (IERAL, 2013).

10

2. El sector de la maquinaria agrícola en Córdoba.

La importancia de este sector industrial en la provincia de Córdoba es de larga data; entre otros

aspectos se destaca el impulso que recibió del gobierno nacional al promediar el siglo XX, el

cual dio origen a la empresa productora del primer tractor argentino, el Pampa8. En la

actualidad, alrededor del 37% de las empresas que fabrican maquinarias agrícolas en el país

están radicadas en Córdoba. El perfil productivo de la provincia es muy similar al nacional y,

comparado con el de Santa Fe y Buenos Aires, se encuentra levemente especializado en la

producción de implementos y máquinas forrajeras9.

IERAL (2013) indica que actualmente existen 475 empresas productoras de maquinaria agrícola

y agropartes en la provincia, y que el 43% de las mismas surgieron en los últimos 15 años –

evidenciándose una aceleración en la creación de firmas a partir del fin de la convertibilidad.

Las firmas están radicadas alrededor de las principales ciudades de la provincia, como San

Francisco, Marcos Juárez, Córdoba, Las Varillas, Bell Ville, Río Cuarto, Cruz Alta, Río Tercero y

Oncativo; próximas a los principales centros de producción agropecuaria. Prevalecen

establecimientos de menor tamaño –la mayoría son micro y pequeñas empresas– solo el 8% de

las empresas son medianas y grandes, siendo éstas las responsables de casi el 50% del

empleo total y el 60% de las ventas del sector.

En el marco de una serie de acuerdos firmados por el gobierno nacional y algunas empresas

multinacionales, a partir de 2012 se radicaron en la provincia las empresas Case/NH, John

Deere y Agco. Estos acuerdos han buscado impulsar inversiones en el país tendientes a

aumentar la producción local de partes, instalar plantas ensambladoras e, incluso, fomentar las

exportaciones de maquinarias argentinas.

Respecto del impacto de las políticas gubernamentales en la provincia, el relevamiento

realizado por IERAL (2013) permite conocer que, de un total de 80 firmas del sector

consultadas en Córdoba, 27 empresas líderes acceden a devoluciones del saldo de IVA o al

Bono del 14% por ser fabricantes de bienes de capital –estas firmas representan el 39% de las

ventas de maquinaria producida en la provincia10. De los 278,2 millones de pesos en acreencias

del Estado Nacional con que contaban estas empresas a inicios de 2013 –y que representaban

el 13,3% del total de ventas del 2012– el bono fiscal a fabricantes de bienes de capital

representa el 52% y el saldo técnico de IVA por diferencia de alícuotas, el 37%.

8 Esta empresa surgió a partir de la firma de un convenio entre IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) y la empresa Fiat.9 Un tratamiento más detallado se encuentra en Regolini, Granato y Simón (2015).10 Según IERAL (2013), 9 de esas 27 empresas son medianas o grandes y 18 pequeñas. El informe además aclara que “existen más empresas del rubro afectadas por estos mecanismos de devolución o crédito fiscal, las cuales no brindaron información en este relevamiento” (página 35).

11

En lo que se refiere a las líneas de crédito público, el relevamiento muestra un bajo

aprovechamiento, de aquellas promovidas por el Estado nacional, por parte de las micro,

pequeñas y medianas empresas consultadas. Solo un cuarto de ellas han aprovechado los

créditos existentes, entre los que se pueden mencionar: Fonapyme, líneas del Bicentenario y

líneas de crédito a la inversión productiva.

En virtud de encuestas realizadas a dos grandes empresas localizadas en la provincia, se

conoce que ambas comenzaron a operar en este siglo y que su actividad principal es la

producción de tractores, complementada con la de otra maquinaria autopropulsada. De los

insumos utilizados, entre un 40 y un 85% son de origen nacional; y los principales insumos

importados son bombas hidráulicas, motores, transmisores y cabinas, que proceden de Brasil,

Italia, Francia y EEUU. Ante la consulta respecto de la posibilidad de sustituir alguno de ellos

por productos nacionales en el corto o mediano plazo, respondieron que esto sería posible para

el caso de cabinas y motores.

Ambas firmas concentran el 95% de sus ventas en el mercado doméstico; y sus destinos de

exportación son países latinoamericanos –Venezuela, Perú, Chile y Uruguay–, Ucrania y

Angola. Al ser consultadas sobre los motivos por los que exportan, ambas aludieron a la política

empresaria y a la necesidad de saldar su balanza comercial. Finalmente, ante la pregunta

referida a las medidas del gobierno nacional y provincial dirigidas al sector, ambas indicaron

que las mismas tuvieron incidencia en el desarrollo de sus actividades. Se destaca, en

particular, el efecto beneficioso de los créditos a tasa subsidiada para la compra de maquinaria

agrícola nacional y de los créditos del Banco de Córdoba.

2.1. Exportaciones de maquinaria agrícola cordobesa11.Para analizar la inserción exportadora de la provincia de Córdoba se trabajó con información

estadística obtenida de la base Tarifar a nivel producto en dólares (valores FOB), de acuerdo

con las subpartidas del Nomenclador Común Mercosur consideradas por el Informe sectorial de

la maquinaria agrícola (MRECIyC, 2011)12. Se consideró el período 2008-2014 porque, durante

el mismo, el gobierno implementó las medidas de política económica analizadas en la primera

sección. Las 57 subpartidas pertenecen a los capítulos 84 del Nomenclador, Reactores

nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o

aparatos, y 87, Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes

y accesorios.

11 Al no disponer de datos referidos a la producción de maquinaria en la provincia ni a las ventas registradas en Córdoba, el análisis ha debido circunscribirse a sus ventas externas de productos del sector.12 Entre las principales empresas exportadoras de la provincia se encuentran: en sembradoras: Agrometal, Pierobon y VHB; en pulverizadoras: Favot; en tolvas autodescargables: Montecor; en equipos de forrajes y fertilizadoras: Agromec; cosechadoras: Metalfor; tractores: Pauny; etc. (INTA, 2014).

12

Como muestra la Figura 5, el 19,6% de las exportaciones nacionales de maquinaria tuvieron su

origen en la provincia de Córdoba; aunque en los últimos tres años la participación ha sido

siempre cercana al 30%. Y, en promedio, una mayor proporción de dichas ventas (47,4%)

corresponde al capítulo 87; en tanto que el capítulo 84 explica el 15,3% del monto exportado.

La Figura 6 muestra cuáles han sido los principales productos del sector exportados por la

Argentina y cómo ha participado la provincia de Córdoba en dicho desempeño.

Una primera apreciación es que Córdoba tiene un perfil exportador similar al de la nación,

porque entre las diez primeras posiciones del país se encuentran ocho de las diez primeras

13

posiciones de la provincia –quedando fuera del ranking nacional las posiciones que ocupan el

quinto lugar (dosificadoras con equipos periféricos que constituyan unidad funcional, 84233011)

y el noveno (sembradoras, plantadoras, transplantadoras, excluidas sembradoras-abonadoras,

84323090) en la provincia.

Sin embargo, la participación de las exportaciones provinciales por rubro en el total nacional de

esas diez primeras posiciones es bastante dispar. Se destacan, por explicar más de la mitad de

las ventas nacionales: a) tractores (87019090), que ocupa la cuarta posición en el ranking

nacional, es la primera en orden provincial y su participación asciende al 81%; y b) partes de

máquinas, aparatos y artefactos agrícolas (84329000), séptima a nivel nacional y segunda en la

provincia, con una participación del 58,7%.

En trabajos anteriores se analizó el comportamiento de las exportaciones nacionales de

maquinaria agrícola, mostrando la similitud con el de las ventas provinciales (Regolini, Granato

y Simón, 2015). La Figura 7 muestra la recuperación de las exportaciones cordobesas en 2012,

luego de la tendencia decreciente en los años previos, para volver a registrar un descenso en

los últimos dos años del período. En los últimos siete años, el capítulo 84 ha sido el de mayor

participación relativa, explicando el 68,8% del total de exportaciones.

Pasando al análisis por producto, tres de las cuatro posiciones que acumularon mayores

valores de venta al exterior en la provincia representan mayoritariamente al subsector de

maquinaria autopropulsada13. Mientras que de las seis posiciones siguientes en el ranking, sólo

13 Para desagregar las exportaciones de maquinaria agrícola autopropulsada fue necesario acceder a la descripción de cada una de las posiciones arancelarias, tal como las presenta la base de Tarifar. Así, se identificaron aquellas correspondientes al sub-sector de maquinaria autopropulsada: aparatos excluidos manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar funguicidas insecticidas. Autopropulsados (842481191), irrigadores y sistemas de riego por aspersión. autopropulsados (842481211), irrigadores y sistemas de riego excluidos por aspersión. autopropulsados (84248129910), máquinas para proyectar, dispersar o pulverizar materias. Autopropulsadas (842481901), sembradoras, abonadoras. Autopropulsadas (843230101), sembradoras, plantadoras, transplantadoras, excluidas sembradoras, abonadoras. Autopropulsadas (843230901), esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos. Autopropulsados (843240001), cosechadoras, trilladoras. Autopropulsadas (843351001), máquinas y aparatos para trillar. Autopropulsadas (843352001), máquinas para la recolección de raíces o tubérculos. Autopropulsadas (843353001), cosechadoras de algodón con capacidad de trabajar hasta dos surcos. autopropulsadas (843359111), cosechadoras de algodón. autopropulsadas (843359191), cosechadoras ncop. Autopropulsadas (843359901), tractores de oruga (87013000), tractores especialmente diseñados para arrastrar troncos (87019010) y tractores (excepto las carretillas, tractor de la partida 8709) (87019090).

14

participan del subsector de maquinaria autopropulsada las cosechadoras NCOP (84335990),

con exportaciones por 17,4 millones de U$S14.

El primer lugar del ranking lo ocupa tractores (87019090), que corresponde en su totalidad al

subsector de maquinaria autopropulsada. Con un total de 106,92 millones de U$S, representó

el 23,9% de las ventas externas del sector. Las ventas de tractores del año 2012 (36,5 millones

de U$S) fueron más de seis veces superiores a las del año 2008 (5,9 millones de U$S); aunque

en los años 2013 y 2014 descendieron, alcanzando los 10 millones de U$S.

En segundo lugar se ubica partes de máquina, aparatos y artefactos agrícolas (84329000) que

corresponde al subsector de implementos. Esta posición explica casi un 13,2% de las

exportaciones provinciales del sector de maquinaria, con ventas acumuladas de 58,9 millones

de U$S.

En tercer lugar se encuentra aparatos excluidos manuales, para proyectar… (84248119) con un

total de 43,2 millones de U$S acumulado en los siete años (9,7% de las ventas externas), de

los cuales el 83,2% corresponde al subsector de maquinaria autopropulsada.

El cuarto lugar en las exportaciones provinciales (7,8%) lo ocupan las cosechadoras y trilladoras

(84335100), totalizando 34,8 millones de U$S. El 91,4% de este monto corresponde al

subsector de maquinaria autopropulsada. Más aún, el subsector viene explicando, en promedio,

el 96,3% de las ventas externas anuales desde el 2011 –superando el 99% en 2011 y 2013.

Aunque no es una posición que ocupe los primeros lugares del ranking de ventas externas

provinciales –ocupa el 14º lugar, con ventas por 5,6 millones de U$S– resulta interesante

mencionar el caso de esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos (84324000). A

diferencia de lo ocurrido durante la mayor parte del período, la participación en el subsector de

maquinaria autopropulsada llegó a casi el 50% en los últimos dos años15.

2.2. Inserción exportadora del subsector de maquinaria autopropulsada.Las exportaciones cordobesas agregadas del subsector de maquinaria autopropulsada

totalizaron los 177,9 millones de U$S en los siete años; lo que representa el 39,7% de las

ventas externas del sector de maquinaria agrícola. En el mismo período, las exportaciones

nacionales del subsector alcanzaron los 430,4 millones de U$S; un 25,1% de la maquinaria

agrícola comerciada. Esto evidencia una especialización relativa de la provincia en su inserción

internacional dentro del sector.

14 Las restantes posiciones participan del subsector de maquinaria de arrastre y, en su mayoría, son implementos. Específicamente se trata de: dosificadoras con equipos periféricos… (84233011), remolques y semirremolque, autocargadores… (87162000), máquinas y aparatos mecánicos con función propia (84798999), sembradoras, plantadoras,… (84323090) y partes de máquinas agrícolas… (84339090).15 Mientras que, durante todo el período, la participación en el subsector representó sólo el 19,9%.

15

Como puede observarse a partir de la Figura 8, el comportamiento del subsector de maquinaria

autopropulsada en la provincia ha sido oscilante, registrando un valor máximo de 50,5 millones

de U$S en el año 2012, y ha tenido una participación en las ventas del sector de maquinaria

agrícola con tendencia creciente. Como se podrá comprender a partir del análisis a

continuación, este comportamiento en gran parte es explicado por las ventas de tractores

(87019090), las cuales representan el 60,1% de las exportaciones de autopropulsados en la

provincia. Otros productos de importancia en las ventas externas del subsector son aparatos

excluidos manuales, para proyectar…. Autopropulsados (842481191) que explica el 20,2% y

cosechadoras, trilladoras. Autopropulsadas (843351001), el 17,9%.

En el país, las ventas del subsector también mostraron importantes oscilaciones; y su

participación en el total de exportaciones del sector se ha mantenido estable. Aunque la oferta

exportadora nacional del subsector es un poco más diversificada que la provincial, son las

mismas posiciones las que explican la mayor parte de las ventas, a saber: 843351001 explica el

41%; la posición 87019090, el 30,6% y 842481191, el 20,9%. Esto pone de manifiesto que la

provincia tiene una inserción internacional, en este subsector, relativamente más especializada

en tractores que el país y menos especializada en cosechadoras, trilladoras.

Figura 8: Exportaciones de maquinaria agrícola autopropulsada.2008-2014(millones de dólares).

Córdoba Argentina

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de Tarifar.

La Figura 9 muestra cómo la provincia de Córdoba participa en la provisión de maquinaria

autopropulsada que el país vende a sus socios comerciales. Los productos de mayor relevancia

en todo el período analizado son tractores (81%) y aparatos excluidos manuales, para

16

proyectar…. Autopropulsados (40%); los cuales, además, son los únicos que registran ventas

provinciales en cada uno de los años considerados.

Figura 9: Valor de las exportaciones cordobesas de maquinaria autopropulsada y participación en el total nacional por rubro. 2008-2014 (miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de Tarifar.Nota: Un guión en la celda significa que las exportaciones nacionales de esa posición fueron nulas. Mientras que el 0,0% indica que las exportaciones nacionales de esa posición fueron positivas, pero las provinciales fueron nulas.

Las ventas externas de cada uno de los bienes del subsector de maquinaria autopropulsada

han mostrado, en términos generales y al igual que las agregadas, comportamientos oscilantes

en el período. Mientras la posición con mayor monto de venta (tractores, 87019090) presenta

una tendencia creciente a lo largo del período, con varias caídas y pronunciadas mejoras; las

dos posiciones de mayores ventas, 842481191 y 843351001, presentan un comportamiento

más estable, mostrando la primera una tendencia suavemente decreciente y la segunda una

creciente (Figura 10)16.

Por su parte, las posiciones del subsector de maquinaria autopropulsada con menor

participación en las ventas totales de la provincia, no han registrado ventas en algunos de los

años considerados17. Así, cosechadoras ncop. Autopropulsadas (843359901) registra ventas 16 Corresponde mencionar que cosechadoras, trilladoras. Autopropulsadas (843351001) recién registró ventas a partir del año 2010.17 Entre las posiciones del sub-sector de maquinaria autopropulsada que no registraron exportaciones en el período, se pueden distinguir aquellas que en su versión “de arrastre” sí se vendieron al exterior, de aquellas en que ni siquiera en su versión “de arrastre” fueron comerciadas por la provincia. En el primer grupo se encuentran, a saber: máquinas para proyectar, dispersar… (84248190), sembradoras, abonadoras (84323010), sembradoras, plantadoras, transplantadoras, excluidas… (84323090) y máquinas para la recolección… (84335300). Mientras que al segundo grupo pertenecen: irrigadores y sistemas de riego por aspersión (84248121), irrigadores y sistemas de riego

17

entre 2009 y 2011, y un máximo en el año 2010 (666,5 miles de U$S); mientras que las ventas

de esparcidores de estiércol y…. Autopropulsados (843240001) y máquinas y aparatos para

trillar. Autopropulsadas (843352001) tienen su máximo en el 2013 –769 y 300 miles de U$S–

presentando valores positivos para, a lo sumo, tres años. Finalmente, tractores especialmente

diseñados para arrastrar troncos (87019010) registra ventas sólo en el año 2008.

Para finalizar, la oferta exportadora de Córdoba en el sector de maquinaria agrícola se ha ido

especializando, en comparación con el país, en el subsector de autopropulsadas. Y son los

tractores los productos que, a lo largo del período, han mostrado un desempeño por sobre la

media nacional.

Figura 10: Principales posiciones del subsector de maquinaria autopropulsada de Córdoba. 2008-2014 (millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de Tarifar.Referencias: 842481191 - Aparatos exc. manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas. Autopropulsados843351001 - Cosechadoras, trilladoras. Autopropulsadas87019090 - Tractores (excepto las carretillas, tractor de la partida 8709)

Conclusiones

Córdoba es una de las principales provincias productoras y participa activamente de las ventas

externas del sector de maquinarias agrícolas realizadas por el país. Aunque tradicionalmente ha

estado especializada en la producción de maquinaria de arrastre, en los últimos años ha ido

incrementando su participación en el subsector de maquinaria autopropulsada.

Desde 2008, en el país, ha crecido la participación de la producción nacional de maquinaria

agrícola en el total de ventas domésticas –destacándose los tractores e implementos– y se

redujo el saldo negativo de la balanza comercial sectorial, por el incremento de las

excluidos por aspersión (84248129), cosechadoras de algodón con capacidad de trabajar hasta dos surcos (84335911), cosechadoras de algodón (84335919) y tractores de oruga (87013000).

18

exportaciones y la sustitución de ciertas importaciones. Las medidas tomadas por el gobierno

nacional estarían explicando una parte importante del desempeño del sector.

Entre 2008 y 2014, el 19,6% de las exportaciones nacionales de maquinaria tuvieron su origen

en la provincia de Córdoba; y en los últimos tres años esta participación fue alrededor del 30%.

En la provincia, el primer rubro exportador fue tractores (87019090), que corresponde en su

totalidad al subsector de maquinaria autopropulsada. Otros dos ítems donde dicho subsector es

preponderante son aparatos excluidos manuales, para proyectar… (84248119) y cosechadoras

y trilladoras (84335100), que ocupan el tercer y cuarto lugar en el ranking provincial,

respectivamente.

Las exportaciones cordobesas agregadas del subsector autopropulsado representan el 39,7%

de las ventas externas del sector de maquinaria agrícola; porcentaje que es superior a la media

nacional (25,1%). Esto evidencia una especialización relativa de la provincia en su inserción

internacional dentro del sector.

Por otra parte, mientras el 60,1% de las exportaciones provinciales de maquinaria

agropropulsada corresponde a los tractores, el 20,2% lo explican los aparatos excluidos

manuales, para proyectar, y el 17,9% las cosechadoras, trilladoras. En este sentido, la provincia

muestra una inserción internacional más especializada en tractores que el país, donde ese

producto sólo explica el 30,6% de las ventas de agropropulsadas. Vale recordar que el 81% de

los tractores exportados por la Argentina son cordobeses y que el 40% de los aparatos

excluidos manuales, para proyectar…autopropulsados también lo son.

La posibilidad de acceder a información provista por mayor cantidad de empresas y a datos

sobre producción, los cuales no han estado disponibles, permitiría conocer con más detalle las

circunstancias que llevaron al sector a la situación actual, cómo impactaron específicamente

algunas políticas, de qué manera la provincia se inserta en la cadena de valor, entre otros

aspectos.

Bibliografía

BRAGACHINI, M. “Desarrollo Industrial de la Maquinaria Agrícola y Agropartes en Argentina Impacto económico y social”. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA Centro Regional Córdoba – Manfredi. 2011

BRAGACHINI, M. Análisis de situación del Mercado de la Maquinaria Agrícola y Agropartes de Argentina "Caracterización y análisis del sector Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de mediana y alta complejidad" INTA E.E.A. Manfredi. Septiembre 2012.

BRAGACHINI, M. “Innovaciones y tendencias de la maquinaria agrícola y agropartes. Valor agregado en origen de las exportaciones agroindustriales y agroalimentarias”. INTA EEA Manfredi. Disponible en línea en: http://inta.gob.ar/documentos/innovaciones-y-tendencias-de-

19

la-maquinaria-agricola-y-agropartes/at_multi_download/file/INTA%20-%20Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20en%20Mecanizaci%C3%B3n%20Agr%C3%ADcola%20y%20Agrocomponentes.pdf. 2014 [Acceso 15 de Marzo de 2015]

BRAGACHINI, M.; PEIRETTI, J. y SÁNCHEZ, F. Novedades y tendencias de la maquinaria agrícola y agropartes 2012. Análisis del mercado actual y prospectivo. Mercado interno y exportación. INTA Manfredi. Proyecto Nacional INTA PRECOP. 2012

GARCÍA, G. “La industria argentina de maquinaria agrícola: ¿de la reestructuración a la internacionalización?”. Revista de la CEPAL 96. Santiago de Chile. Diciembre 2008

IERAL. Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal. Actualidad y desafíos en la industria de maquinaria agrícola y agropartes. Año 19 - Edición Nº 136 - 30 de Diciembre de 2013

INDEC. Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola. Segundo Trimestre Año 2015. Agosto 2015.

INTA (2014), Informe de la Visita del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la empresa PaunyLas Varillas – Córdoba. Febrero. Proyecto PRECOP – EEA-INTA Manfredi. Mimeo.

LAVARELLO, P. “Industria de maquinaria agrícola: lineamientos generales para una política sectorial”. En La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI. Giovanni Stumpo y Diego Rivas (Compiladores) LC/L.3637. División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Santiago de ChilE. Pág. 101-130. Mayo 2013

LAVARELLO, P. y GOLDSTEIN, E. (a). Entre las fallas de mercado y las políticas sectoriales: en búsqueda de una política industrial para el sector de maquinaria agrícola en Argentina. En Industrializar Argentina. Nº 15. Pp. 26 a 36. Octubre 2011. Disponible en línea en: www.indargen.com.ar/pg/num15.htm

LAVARELLO, P. y GOLDSTEIN, E, (b). Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 42, núm. 166, Pp. 85-109, Universidad Nacional Autónoma de México. Julio-septiembre 2011.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. “Informe Sectorial - Maquinaria Agrícola”. Dirección de Oferta Exportable - Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Comercio Internacional. 2011

RACCANELLO, M. “Del Pampa a Pauny: el intenso medio siglo de la industria del tractor (1952-2002)” XXII Jornadas de Historia Económica, Asociación Argentina de Historia Económica. UNRC. Río Cuarto. Septiembre 2010

REGOLINI, M., GRANATO, M.F. y SIMÓN, L. El sector de la maquinaria agrícola de Córdoba en el siglo XXI. Revista periódica digital Proyección Nº 18. 2015. Disponible en línea en: http://www.proyeccionrevista.com.ar/

SIMÓN, L. y REGOLINI, M. “Licencias no Automáticas de importación”. Ponencias: Anales de las XVIII Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos, Facultad de Ciencias Económicas-UNRC. Río Cuarto. UniRío. Diciembre 2011

SIMÓN, L., REGOLINI, M. y GRANATO, M.F. El sector de la maquinaria agrícola de la Provincia de Córdoba. VIII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. CIEA-UBA. Buenos Aires. 2013

TARIFAR - COMERCIO EXTERIOR. Estadísticas. Disponible en: http://www.tarifar.com/tarifar/home.jsp. [Acceso 05 de Septiembre de 2015].

20