WINTER 2012

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© 2012 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and the U.S. member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the U.S..A. The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International. NDPPS 138234

增长百分之 9.8

Impressive in any language 中国GDP年均增速9.8%举世瞩目，因此KPMG 高增长市场特别赞助“全球中国联接(GCC)”第三届美国年会。KPMG多年来一直致力于为美国公司投资中国及其它高增长市场，以及中国本土公司投资美国提供服务。

无论您来自哪个国家，详情请咨询高增长市场（HGM）主管合伙人Mark Barnes，电邮: mbarnes1@kpmg.com

kpmg.com

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In recognition of the international nature of the North American International Auto Show, and the large level of travelers, particularly from China, we’ve created this special news report on business and

automotive issues in Detroit and Michigan.It’s no secret that the path of business between

Michigan and China businesses has been well-traveled, in particular with the automotive industry. In June, Shanghai Automotive Industries Corp., China’s largest automaker, opened its North American headquarters in Birmingham under its North American subsidiary, Shanghai Automotive Industries Corp. USA Inc.

It’s the largest of many examples of Chinese companies coming to Michigan to be close the U.S automakers, but also the robust network of Tier 1, Tier 2 and Tier 3 suppliers in the area.

It’s with that in mind, that this special report on automotive business, metro Detroit’s economy and global business relations has been translated to Chinese and distributed to select readers tied to either the North American International Auto Show, automotive publications such as Automotive News or through our partner in this project, the Asian Pacifi c American Chamber of Commerce. Th e content is made up of stories that have run previously in Crain’s Detroit Business.

Without APACC, this project wouldn’t have been possible, but a special thanks also goes to our lead sponsors; Miller Canfi eld and Oakland County Economic Development.

Th anks as well to Nina YingSun, who led the translation and design of this special publication.

I hope you fi nd some information included here that will be useful to you while either doing business in Detroit during the auto show, or, perhaps some other time.

Daniel DugganDeputy Managing EditorCrain’s Detroit Business

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鉴于北美国际车展（又称底特律车展）的日益国际化，以及大量从中国远道而来的汽车业人士，我们专门制作了这期特刊，介绍底特律和密歇根州的商务和汽车业信息。

我们深知，密歇根州和中国的商业往来与合作发展迅猛，尤其是和汽车相关的业务。

今年6月，中国最大的汽车制造商上汽集团把北美总部开设在了密歇根州的伯明翰市，隶属其北美子公司，上海汽车工业美国公司。

上汽北美总部仅是其中一例。大量的中国公司正在进入密歇根州，以便更近距离地接触美国汽车制造商，以及本地一级、二级和三级供应商组成的强大网络。

因此，本期特刊集中介绍了汽车产业、底特律地区的经济、以及全球商业关系，并翻译成中

文，递送到您的手中。本刊的发行依托于北美国际车展，包括美国《汽车新闻》在内的汽车业杂志，以及我们的项目合作伙伴，亚太美国商会。本刊中的内容来自Crain’s Detroit Business刊物中的报道。

亚太美国商会对本项目的成功至关重要。此外，我们还要再次特别感谢我们的首席赞助商，Miller Canfi eld律师事务所和奥克兰郡经济发展组织。

在此也感谢孙颖，领衔翻译和设计制作了这期特刊。我希望您能在本刊中找到一些有用的信息，或许会对您在

车展期间洽谈商务有所裨益，或许会是在不久的将来。

Daniel Duggan副执行主编Crain’s Detroit Business

卷首寄语Introduction

内容目录4 汽车制造商和供应商改进应急机制

为2013年做好准备

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底特律地区的未来经济展望汽车业及整体经济走向

本地规模最大的亚裔企业本刊排行榜

汽车供应商吸纳外国人才帮助员工获得有效的美国工作签证

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汽车业的丑闻带给行业的教训和启示 价格垄断所涉企业

底特律汽车供应商排行榜悉数大型供应商

地区经济统计数据 一览密歇根州人工成本等信息

15 密歇根州企业在华业务发展除了诸多车企，安利和陶氏化学等也来自本州

密歇根州的空置生产厂房当地社区如何再利用资源，重焕经济活力

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　　今年美国市场上新车需求的增长好于预期，加上飓风“桑迪”引发的非常事件以及联邦债务危机，已经备受考验的汽车供应商们更加压力重重。　　平均产能利用率已近90%的供应商们很难再承担更大的压力。在这种无法预测的经济环境下，管理生产能力和制定应急计划成了新的惯例。　　总部位于英国伯明翰的律师事务所Brooks Wilkins Sharkey & Turco PLLC公司的合伙人、汽车法规专家Dan Sharkey说：“好日子在几年前就已结束；现在，大家都像坐过山车般大起大落。”　　“企业眼下的产量在不断增长，但他们不知道新的医保政策和财政悬崖可能带来的影响，一切都与消费者信心有关。我不知道我们该如何下这趟车。”

　　每个转弯处都有阻碍　　“桑迪”带来的影响就是一个例证。据美国汽车销售商协会的统计，这场飓风摧毁了东海岸25万辆汽车。　　据汽车制造商上报的数字，16000辆全新的汽车在飓风中被毁。人们需要取代被毁坏的车辆，因此新车需求大增。　　但这场飓风只是供应商面临的诸多挑战之一。供应商们必须对突如其来的市场需求做出响应，做好资本开支规划，重新进行合约谈判或是增加人手。　　作为供应商的客户，汽车制造商们也感受到了汽车需求激增带来的影响。　　彭博新闻社报道说，福特汽车公司今年已在美国工厂新增了大约5200个工作岗位，产能利用率提高至114%，达到

供应商改进应急计划Dustin Walsh撰文 三十多年来的最高水平。

　　总体来看，北美汽车市场有所复苏，销量不断攀升。 LMC公司预测说，2012年全美汽车销量将达1440万辆，高于去年的1280万辆。　　目前尚不清楚其他经济力量将对2013年的市场预测产生何种影响。　　专家们考虑的因素包括：可能会导致提高税额和减少政府财政支出的财政悬崖；美国医保改革的进展；以及消费者的信心水平。　　综合所有方面的不确定性，供应商们并不太愿意进一步投入资源。　　供应商Freudenberg-NOK公司的首席执行官Brad Norton说，该公司正在补充更多的库存，以满足需求的增长。这一举措使他们在“桑迪”推动汽车需求攀升的时候，从充足的库存中大大受益。　　Norton说，Freudenberg-NOK公司及其供应基础有能力应对汽车需求量的上升。所谓“X”因素源自于该公司多样化的客户基础。该公司还为建筑和住房行业供应橡胶零部件。

　　应急计划　　Sharkey表示，面对市场新显现的动荡和不可预测性，供应商们开始向公司内部的法务人员寻求帮助，希望能够免受市场振荡的影响。　　律师们开始在合约中加入保障条款，若需求量下降，供应商可以要求提高价格。若市场需求大幅增加，供应商可以要求客户提供更多的帮助。　　他说：“眼下如果客户突然把订单量提高50%，供应商根本应付不了。”　　他们所需要的不仅仅是提高价格。

他们还需要准备必要的工具和新增人手，所以供应商开始认真考虑把这些条款添加到合同中。　　位于底特律的Dykema Gossett PLLC公司的合伙人、汽车业务总监Aleksandra Miziolek说，在过去，供应基础不足时，车厂和供应商之间常常引发司法诉讼。但现在，一种更注重合作性的新方式已经初具雏形。　　她说：“传统的解决方式已经被摈弃了。车厂现在明白，只有他们提供帮助，供应商才能为他们供应更多的产品。”　　Miziolek说，汽车制造商和大型供应商正在修改合同条款，帮助供应商更好地应对需求大幅波动的影响。　　总部位于密歇根州Northville的Key Plastics LLC公司建议说，应该把客户合同的条款在供应商合约中反映出来，这样更方便供应商在整个供应体系中把下游客户的需求变化也考虑在内，全球采购副总裁Claire Walia这样说道。　　她说，把需求上的任何变化及时告知供应链十分重要。“这一过程变得越来越正规化，这样我们就能对大幅变动及时做出响应。你必须时刻留意客户的动向，并及时告知供应商。”　　　　风险 vs. 回报　　除了合同上的调整外，雾里看花的宏观经济状况也让供应商们对资本支出和再投资表现得十分谨慎。　　在总部位于密歇根州Troy市的美国原始设备供应商协会进行的9月份供应商晴雨表调查中，受访的多家企业都把产能视为近期面临的重大挑战。 　　其中一家供应商表示：“我们必须权衡，在当前的经济环境下扩能的风险，以及不扩能的风险。”　　总部位于密歇根州Southfield市的顾问公司BBK Ltd.公司的首席执行官Bill Diehl说，规模较小的供应商资金不足，人手不够，更受限制。

他说：“需求量的增长是个紧急的问题。很多有条件的汽车供应商正在开足马力释放最大产能。但对中等规模的供应商来说，资金和人手方面的限制往往导致他们被夹在中间，饱受压力。”

位于底特律的KPMG LLP公司的合伙人、也是该公司汽车审计业务负责人的Betsy Meter对本刊表示，由于银行未放宽贷款条件，级别较低的汽车供应商很难放开手脚、追加投资。

Meter说，经济危机促使车厂和供应商加强了合作，而新的产能问题加快了这一进程。监管要求的日趋严格，加上频发的自然灾害，需要行业保持透明公开。“如今的汽车业比以往更注重互相帮助。没人希望自己的供应链中有任何环节出问题。由此带来的影响是十分巨大的，我们已经亲眼见过了。”

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汽车市场需求的上升对车厂的供应商们增加了压力。对供应商来说，这意味着权衡投资扩产和预期收益。上图来自iStock。

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　　根据各大企业集团的预期，未来短期的经济状况喜忧参半。本刊摘选了在密歇根州开展业务的各大企业及汽车行业的经济预测。

　　汽车经销商 　　据全美各地的汽车经销商提供的报告来看，到2012年底，汽车经销商的利润额有望创下历史新高。 　　总部位于底特律的经销商咨询公司Urban Science公司发布的报告显示，美国的经销商网络仍保持稳健，且到年底，销量和盈利率都有望创下新高。　　预计到年底的汽车销量为1430万辆，鉴于零售网络规模缩小，Urban Science公司预计每家经销商的平均销量（即产出） 将增至每年805辆。　　这一数字将创下历史新高，超过2005年的784辆的最好记录，那一年的汽车销量为1700万辆。　　Urban Science公司的零售渠道解决方案副总裁John Frith表示：“今年前六个月，汽车零售商的销售势头很旺盛。汽车制造商的经销网络层级较少，使得现有的经销商有机会把握销量增长带来的优势。出于这一原因，加上销量创下新高，经销商们实现了三年以来的首次盈利，而且不必借助其维修业务的贡献。”　　截至2012年6月30日，美国共计有17770家汽车经销商，比2012年1月攀升了0.02%。同时，继2011年实现0.6%的增幅后，全美的汽车经销商网络有望在今年再次实现经销门店数量的年度增长。　　经销商方面提供的其他详细信息包括：　　•　2012年前六个月，新增经销商门店数最多的三个州分别是加利福尼亚州（13家），爱荷华州（8家）和佛罗里达州（8家）。　　•　门店数减少最多的三个州分别是密歇根州（10家），俄亥俄州（8家）和佐治亚州（8家）。　　•　据萨博估计，全美共有187家特许经销商，包括59家独立经销商。　　尽管经销商数量略有攀升，但特许经销商（专门销售部分品牌）的数量小幅减少至29233家，比2012年1月1日的统计数字降低了1个百分点。

　　密歇根州整体经济走向 　　根据对密歇根州80位企业管理者进行的调查显示，该州的各大企业都认为，在未来一年半的时间里，相比美国整体经济，密歇根州的经济发展更乐观些。但对密歇根州和全美经济的预期均显著下滑，主要因素包括欧洲财政危机，全球经济增速放慢，加上美国的未来税收和支出政策尚不明朗。　　由密歇根州各大企业的高管组成的密歇根州商业领袖组织进行的这项调查表明：

　　•　对美国近期的经济预期跌至三年来的最低谷，但对密歇根州的未来经济发展的信心达到了三年来的最高点。　　•　长期乐观态度在日益减退，但仍对密歇根州本地经济保持强大信心。　　•　有将近三分之二的密歇根州商业领袖组织会员都预期，未来6个月的销售额将有所攀升，有95%的受访者预期其所在的行业领域在未来6个月的经济发展将保持不变，或者会进一步好转。

　　全球增长　　美国布鲁金斯研究所进行的一项调查表明，在近年来的经济萧条时期，底特律地区被视为全世界的一大“增长之源”。 　　基于GDP和就业人数的变化，该地区在2011年和2012年的经济活跃程度在全球居第108位，分别为1.8%和1.7%。 　　该调查称，底特律地区在2007-2010年间的排名是第297位，相比之下，2011年和2012年获得的第108位的排名进步很大。该地区的GDP总额为1843亿美元，人口数为426万，人均GDP为43241美元，就业人数为182万人。　　该研究的作者表示：“底特律已经从一定程度上走出了萧条。现在，它已成为美国的增长源之一，在近期的就业人数和人均GDP的变化上，表现都超出了全美平均水平，而且这两项指标都有显著的增长。”

预测未来经济走向

　　会员们对全美的经济预期跌至三年来的最低谷，但与此同时，对密歇根州的经济发展的信心达到了三年来的最高点。

—— 密歇根州商业领袖组织

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眼观前方，展望未来经济的趋势。下图来自iStock。

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本刊榜单：地区十大亚裔企业 基于2011年收入公司名总部地点

多数份数拥有人 2011年收入（百万美元）

本地雇员数2012年1月

亚裔所有百分比

业务种类

1. NYX Inc.Livonia市

Chain SandhuCEO

$302.0 1,300 不详 注塑

2.Saturn Electronics & Engi-neering Inc.Rochester Hills市

Wally Tsuha董事长

289.6 61 100 制造业

3.

Acro Service Corp.Livonia市

Ron Shahani总裁兼CEO

133.0 1,207 100 员工扩充系统（信息技术，工程，办公室的支持，工业等），外包和IT工程咨询

4.

HTC Global Services Inc.Troy市

Madhava Reddy总裁兼CEO

116.0 180 100 应用程序开发和维护，商业流程管理，文档和内容管理和PMO服务

5. Synova Inc.Southfi eld市

Raj Vattikuti董事长

74.2 250 100 信息技术咨询和IT人力资源

6.

Rapid Global Business Solu-tions Inc.Romulus市

Bati Devi董事长

54.5 850 100 工程设计服务，人员派遣，供应商管理服务，托管服务提供商，工资

7.Saturn Electronics Corp.Auburn Hills市

Nagji Sutariya总裁

34.7 175 100 印刷电路板制造商提供快速原型和大批量的生产

8.

FutureNet Group Inc.底特律市

Perry Mehta总裁兼CEO

32.6 不详 100 环境和基础设施定制的解决方案通过创新技术达成改善

9. WorkForce Soft wareLivonia市

Kevin ChoksiCEO

24.0 139 60 人力资源管理软件

10.Ebinger Manufacturing/Jets Manufacturing Co.Brighton市

Janny Lu 卢曼菁总裁兼CEO

22.9 28 100 制造和主分销

注：本排行榜是大略的汇编。所列公司的总部均设于Wayne, Oakland, Macomb, Washtenaw或Livingston郡。是目前最全面的榜单。亚裔所有百分比可能包括了一个以上的业主。估计数字基于行业分析和基准、新闻报道和其他来源。实际销售数字可能有差别。Brianna Reilly负责排行研究。

　　亚太美国商会 (Th e Asian Pacifi c American Chamber of Commerce) 近日评选出了底特律地区的优秀亚裔企业家、商界领袖和成功商业案例。该商会向两位在底特律地区颇有名望的商界领袖颁发了一年一度的“卓越奖”：

亚太美国商会选出亚洲商界领袖

福耀汽车北美公司，福耀玻璃工业集团子公司该公司总部位于中国，在密歇根州设有经营业务。其汽车业务由总裁冯炎（Chris Feng）领导。母公司福耀玻璃集团创立于1987年，并于2008年创建了福耀汽车北美公司，是北美汽车制造商的顶级玻璃供应商，客户包括通用汽车、克莱斯勒、现代和起亚。

Ebinger Manufacturing Co.该公司的总部设在美国密歇根州Brighton，在中国设有业务。1994年，卢曼菁（Janny Lu）女士成为该公司的唯一拥有者，并继续担任公司总裁兼首席执行官。该公司是电气、给排水、暖通空调等行业的零部件及相关商品的供应商。该公司还扩展了业务，生产“Jets Gloves”品牌的工作手套。

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　　美国密歇根州东南部的汽车供应商和移民律师们正设法对美国移民法采取权变措施，以期在美国工程人才短缺的现状下获得顶尖人才。　　移民律师们表示，汽车制造业希望能找到通过合法途径，使得对人才的供求得到匹配。鉴于相当一部分资质优异的人才来自海外，他们需要了解，如何在美国移民法允许的范围内招募国际人才。　　法律界和人力资源专家们大多对美国的H-1B工作签证项目持批评态度。该项目引进从事专门职业的外籍员工，在美国从事临时性的工作，要求最低具有学士学历。　　根据美国移民法案，美国每年有85000张H-1B签证获批，其中2万张签证专门留给在美国获得硕士或博士学位的外国毕业生，剩余65000张发给有工作经验的申请人。　　据美国ABC新闻网报道，在2010年，持H-1B签证在美工作人员有近50万人，这些人按规定可持该签证在美国工作不超过六年，这一人数比2001年增长了18%。　　总部位于底特律的律师事务所Butzel Long PC的合伙人、该公司移民工作团队经理Claire Mager表示，汽车企业也可以考虑其他签证类型，比如O-1杰出人才签证。美国公民与移民服务局规定，该签证专门面向拥有卓越能力的优秀人才。　　要拿到杰出人才签证，申请人必须持有博士学位，或硕士学位外加至少五年工作经验，Mager说道。　　她说：“当H-1B机会不足时，我们必须考虑所有可行的选择。但说实话，申请人必须是领域内拔尖的精英才行。”　　签证信息网站myvisajobs.com称，汽车制造业只是美国设法通过H-1B签证引进人才的诸多行业中的一个。　　去年，在底特律地区的汽车供应商中，持H-1B签证的雇员有数百人。大陆汽车公司去年约有87人持有H-1B签证。而全美持H1B签证的员工数量最大的是IT外包公司塔塔咨询服务公司，有5,416人。　　其他持有H-1B签证的底特律地区供应商还包括，罗伯特

汽车供应商欲吸纳更多国际人才移民律师出谋划策

Dustin Walsh撰文

博世公司，52人；天合汽车集团，33人；麦格纳国际公司，33人；德尔福汽车公司，18人；佛吉亚北美公司，12人；李尔公司，10人；美国轮轴制造公司，10人；法雷奥汽车公司，10人。

　　棘手的问题　　不久前在Troy市召开的移民会议上，来自本地汽车供应商的多位人事主管（要求匿名）表示，H-1B签证配额对招聘最优秀的工程人才是一种阻碍。　　总部位于Southfield的IAC集团的一名人事代表说，在7月举行的一次职业招聘会上，应聘其在美工程岗位的求职者中，75%以上都是外籍。但由于2012年度H-1B签证数额已满，他们无法聘用这些人才。　　美国政府在每年的4月1日开启H-1B计划。今年6月11日，本年度名额已爆满。今年未获批的外国求职者只能等到明年4月重新申请。　　位于底特律的Honigman Miller Schwartz and Cohn LLP律所的合伙人兼商务移民业务主席Carol Friend表示，她每周都会接到客户致电，询问签证配额对招聘的影响，以及是否有招聘外国员工的其他途径。　　她说：“客户面临的最大问题是今年的H-1B已经达到上限，一直到明年4月都属于封禁期，我们只能另寻出路。但在大部分情况下，基本上没有其他可行的办法，只能等待。”　　由于美国工作签证数额封顶，有些供应商招聘外籍人员后，将他们派往海外办事处工作，一名与会者这样说道。美国政策国家基金会的执行董事Stuart Anderson在6月刊《福布斯》杂志的社论文章中说道，这部分支出不属于在美国的美元支出，会鼓励美国企业把资源转往国外。　　他写道：“不让美国雇主在美国境内聘用有技能的外籍毕业生以及有经验的员工从事工程和其他技术工作，将导致美国企业到其他国家开设分支机构，安置外籍员工。”　　美国国家科学基金会2012年的一份调查显示，在美国，科研和工程职位中约有39%的博士生和34%的硕士生是非美国籍员工。

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底特律是美国移民法和外国汽车工程人才有关争论的一部分。左图来自iStock。

这些都是能力出众、供不应求的优秀工程人才。把这些人才挡在门外，我们是在搬起石头砸自己的脚。 律师事务所Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy PLLC公司的合伙人、移民业务负责人Scott Cooper警告说。

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» Continental Automotive » FANUC Robotics » Faurecia » LG Chem » Magna International

» Siemens » Tata Technologies » Valeo » Hitachi Automotive » Nexteer Automotive

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Cranbrook International Academy Detroit Country Day School » Robert Bosch

» Continental Automotive » FANUC Robotics » Faurecia » LG Chem » Magna International

» Siemens » Tata Technologies » Valeo » Hitachi Automotive » Nexteer Automotive

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　　作为北美汽车制造产业的传统基地，在经历了经济的起伏盛衰后，密歇根州如今散布着为数不少的空空荡荡的废弃汽车制造厂。　　一项新的研究计划正设法为这些工厂找到新的用武之地。要达到这个目标，目前仍有大量的工作需要完成。　　据总部位于密歇根州Ann Arbor市的美国汽车研究中心（Center for Automotive Research，简称CAR）在2011年12月发布的一份调查报告显示，自1979年以来，密歇根州有105家汽车制造厂已经相继关闭，其中61家工厂目前仍处于空置状态。　　美国汽车研究中心的可持续性与经济发展战略部门的项目经理、同时担任了该调查的首席研究员的Valerie Sathe Brugema对媒体表示：“令人惊喜的是，我们了解到，很多本地社区都在对旧汽车工厂的重新利用上取得了一定的成功。”　　“一座汽车制造厂关闭后，失业人数会增加，收入会减少，往往会给当地社区带来经济上的严重冲击。但许多社区自寻出路来恢复振兴，至少在一定程度上恢复了厂房价值和就业，”她补充道。　　在该报告提及的7个汽车厂案例研究中，德尔福公司建在Grand Rapids市以西的Coopersville的前工厂为新的工业用途提供了框架。　　该厂自2006年开始被闲置，到2007年还处于空置状态。密歇根州经济发展公司（Michigan Economic Develop-ment Corp.）设法把这座工厂售出，并找到了两家有意向的买家：一家是从事太阳能业务的公司，另一家是总部位

Daniel Duggan撰文

昔日汽车制造厂房如今如何发挥余热

于美国亚利桑那州的奶粉生产商大陆奶业公司（Continental Dairy）。　　由于得到了地方、郡、州和联邦的一系列补贴，该交易圆满达成。现在大陆奶业公司正在对该厂区进行重新开发和利用。　　参与该研究的联邦汽车社区和工人振兴办公室的主任Jay Williams表示，各方预期，这些成功的故事将成为范例，为其他地区的政府领袖和投资者提供参考。　　Williams在一份新闻稿中说：“该报告为社区如何参与振兴指明了道路，重点介绍了如何灵活应变，并让私人企业、非营利性团体和各级政府都参与进来，帮助旧厂重现活力。”　　报告称，自1979年以来，全美共447家汽车制造厂中，已有267家相继关闭。而在这267家工厂中，有42%都是在2004-2010年期间关闭的。　　在这267家关闭的工厂中，有48%的工厂已经转型。这些厂房和土地颇有价值，也能找到各种新用途。最常见的是重新用作工业用场地，包括一些与汽车相关的业务，以及物流和仓储。在其他情况下，尤其是当地社区的经济已经从制造业转移时，该设施可能会被拆除，兴建新的建筑，用于零售、教育或住房。　　目前看来，处于过渡时期的厂房的数量呈上升趋势。极少数的空置厂房在2000年之前被成功转手用作他途，40%以上接受调查的厂房是在2008年和2010年之间成功转型的。　　不过，即使关闭的厂房能够有幸成功得到再利用，也不能完全达到兴盛时期的水平。美国汽车研究中心表示，许多受访者表示，虽然土地和厂房价有所回升，但是新驻企业的就业水平很难达到之前的状况。

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底特律附近仍有大量的空置厂房。上图来自iStock。

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9

8 117.91

9100

TroyNS International Ltd.

6.55%Corvette Grand

Prix XLR STS

Elysion LegendAcura RL

4060

7.5

2011

7-8

给行业带来怎样的教训？Troy

Dave Andrea

420

欧洲司法部门采取行动？

1960

4 7

Chad Halcom

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公司名总部地点

地区负责人 OEM销售额（百万美元）

2011年

OEM销售额（百万美元）

2010年

变化百分比

主要产品

1.江森自控-专业汽车内饰Plymouth市

Beda Bolzenius总裁

$20,100.0 $16,600.0 21.1% 座椅系统，电子，内饰件

2.天合汽车控股公司Livonia市

John Plant 董事长，总裁兼CEO

16,244.0 14,400.0 12.8 车辆控制与驾驶辅助系统，制动，转向，悬挂和乘员安全，电子，发动机部件，紧固系统

3. 德尔福汽车有限公司Troy市Rodney O’Neal 总裁兼CEO

16,041.0 13,817.0 16.1 电子，交通运输零部件，集成系统

4. 李尔公司Southfi eld市Matthew Simoncini 总裁兼CEO

14,156.5 11,954.6 18.4 座椅和电力管理系统

5. 伟世通公司Van Buren镇Timothy Leuliette总裁兼CEO

8,047.0 7,320.0 9.9 气候，电子产品，内饰，照明

6. 博格华纳公司Auburn Hills市Timothy Manganello 董事长兼CEO

7,114.7 5,652.8 25.9 发动机和驱动系统和组件

7.大陆汽车系统美国公司Auburn Hills市

Samir Salman北美大陆CEO

5,799.0 4,716.0 23.0 轮胎，稳定管理系统，电子底盘系统，制动系统

8.

罗伯特·博世公司Farmington Hills市

Werner Struth董事长

5,565.0 4,839.0 15.0 汽油和柴油系统，底盘系统和控制，转向系统，电气传动，起动机和发电机，多媒体，电子，电池，废气涡轮增压器和处理系统

9.电装国际美国公司Southfi eld市

Hikaru "Howard" Sugi 总裁兼CEO

5,464.0 5,742.0 -4.8 热力和动力总成控制，电子和电力系统，小型电机，小型电机电信

10. 佛吉亚北美Auburn Hills市Michael Heneka北美总裁

4,800.0 3,280.0 46.3 汽车座椅， 排放控制技术 ，内饰系统，汽车外饰

11.吉凯恩传动系统北美公司Auburn Hills市

Max Owen美洲执行董事

4,745.0 3,650.0 30.0 等速传动轴，全轮驱动系统，电驱动系统，驱动桥部件

12.辉门公司Southfi eld市

Rainer Jueckstock CEO

4,600.0 3,892.0 18.2 轴承，活塞，活塞环，密封系统，系统保护产品，制动，照明，雨刷，燃油产品

13.国际汽车零部件集团Southfi eld市

James Kamsickas总裁兼CEO

4,400.0 3,700.0 18.9 仪表板，驾驶舱，车门模组，顶篷系统，地毯，音响系统，外饰件

14.

摩比斯北美Farmington Hills市

Ho-seok Jeon总裁兼CEO

3,811.0 2,742.0 39.0 底盘，驾驶舱和前端模块，LED灯，ABS，ESC，MDPS，ASV零件，传感器，电控系统，安全气囊，混合动力总成，电源控制

15.爱信世界公司美国Plymouth市

Masayasu "Mike" Saito 总裁兼CEO

3,298.0 3,027.0 9.0 车身，制动和底盘系统，电子设备，传动系统和发动机部件

本刊排行榜：大底特律地区汽车OEM零部件供应商�排名基于2011年OEM零部件销售额

注：本排行榜是大略的汇编。其中美国公司列出的是全球销售额。而总部非美国的公司列出的是北美销售额。估计数字基于行业分析和基准，新闻报道和其他来源。实际销售数字可能有差别。Brianna Reilly负责排行研究。

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CDB.indd 12CDB.indd 12 12/28/2012 11:46:06 AM12/28/2012 11:46:06 AM

C7政治诟病

Chuck Grassley Dick Durbin

2007 Durbin

H-1B L-1

200813% H-1B

H-1B

4% H-1B

H-1B

Fragomen, Del Rey, Ber-nsen & Loewy PLLC

Scott Cooper

Cooper H-1B

7500Cooper

2011 122001-2010

100 H-1B183

1990

1998 H-1B 1150002001 2002 2003

1650002008 10

65000 2

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H-1BFriend

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CEOTamar Jacoby H-1B

H-1B

Jacoby

DTE Energy Co. Compuware

Corp.

H-1B

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china.qxp 12/28/2012 1:20 PM Page 1

底特律大都市区的主要经济指标，由美国劳工统计局编制。

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密歇根州数据一览

8.6%2012年7月，全美平均失业率

11.9%底特律地区失业率

$9952011年四季度，全美平均每周薪资

$1,054底特律地区平均每周薪资

1,795,9002012年7月，底特律地区非农就业人口总数

332,900底特律地区贸易、交通和公用事业就业人数

294,500底特律地区教育和医疗就业人数

209,600底特律地区制造业就业人数

185,400底特律地区休闲和餐饮就业人数

173,800底特律地区政府就业人数

100,900底特律地区金融就业人数

1.7%2011年6月至2012年6月，全美平均消费物价指数涨幅

0.4%底特律地区消费物价指数涨幅

2.7%全美平均食品价格涨幅

1.0%底特律地区食品价格涨幅

$50,6082009-2010年，底特律地区消费者平均年度总支出

$16,489底特律地区消费者平均年度住房支出

$9,460底特律地区消费者平均年度交通支出

$6,058底特律地区消费者平均年度食物支出

$5,305底特律地区消费者平均年度个人保险和退休金支出

$2,871底特律地区消费者平均年度医疗费用支出

$10,425底特律地区消费者平均年度其它支出

$21.742011年5月，全美平均时薪

$57.39底特律地区总经理和运营经理平均时薪

$54.92底特律地区律师平均时薪

$40.16底特律地区工业工程师平均时薪

$33.77底特律地区会计和审计人员平均时薪

$23.06底特律地区机械师平均时薪

$18.90底特律地区建筑工人平均时薪

$27.892012年3月，东北六州（包括密歇根）平均每小时人工成本

$19.21东北六州平均职工工资费用（每小时）

$8.68东北六州平均职工福利费用（每小时）

$2.75东北六州平均职工假期费用（每小时）

$2.63东北六州平均职工保险费用（每小时）

$2.29东北六州平均职工法律规定福利费用（每小时）

$1.07东北六州平均职工退休金和储蓄费用（每小时）

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全球展望 聚焦中国

密歇根企业在华业务足迹Affi nia Group Inc.▆ 总部：Ann Arbor▆ 在华业务： 该集团在中国合资组建了一座制动鼓和制动盘生产与经销中心，另有一座过滤设备和摩擦制动设备生产厂在建，均位于山东省。亚洲区销售办事处设在上海。▆ 员工数：2,600人▆ 产品范围：制动鼓，制动盘▆ 客户类型：备件经销商▆ 服务行业：汽车售后市场▆ 中国最高执行官：亚洲公司副总裁兼总经理Frances O’Rourke

Amway Co. 安利公司▆ 总部：Ada▆ 在华业务： 安利（中国）日用品有限公司，在全国设有250多家门店，并在广州经济技术开发区内建有一座生产厂，在广州和上海设立了研发机构。▆ 员工数：7,700人▆ 产品范围： 目前在华生产的产品种类多达220种，在华销售的品牌包括纽崔莱营养膳食纤维补充剂，雅姿护肤品和化妆品，以及个人护理用品、家用清洁产品和居家用品。▆ 中国最高执行官： 安利大中华区总裁Gan Chee Eng和安利中国公司总裁Audie Wong▆ 更多信息：中国是安利最大的市场。

Con-way Inc. 康威物流公司▆ 总部：Ann Arbor▆ 在华业务： 万络环球物流有限公司，是康威物流公司的全球物流子公司，在中国各地提供产品。在上海和香港设有供应链分部。此外，还在全国110个城市设有区域管理办事处、仓库和运营办事处。其物流商品范围包括化妆品、消费品和电子产品与工业用品等。▆ 员工数：1,500人▆ 服务种类：仓储和配送，运输管理。▆ 中国最高执行官： 万络环球物流有限公司国际业务副总裁John Beckett

Delphi Automotive LLC德尔福汽车系统公司▆ 总部：Troy▆ 在华业务： 德尔福汽车系统（中国）投资有限公司建有12座生产厂，为大型汽车制造商和售后市场提供产品。供应用于汽车、商用车辆和其他市场领域的

电子产品及系统，在全国各大城市设有技术中心、生产厂和客服中心。▆ 员工数：20,000人▆ 产品范围： 在华生产从发动机控制系统到汽车电子和传感器的40余种产品。▆ 中国最高执行官： 德尔福亚太区总裁Majdi Abulaban

Dow Chemical Co. 陶氏化学公司▆ 总部：Midland▆ 在华业务：设有6座业务中心和18座生产厂。▆ 员工数：3,500人▆ 产品范围：特种化学品，高级材料▆ 服务行业： 电子，医疗，农业，基础设施，工业和汽车。▆ 中国最高执行官： 大中华区总裁Peter Sykes

Ford Motor Co. 福特汽车公司▆ 总部：Dearborn▆ 在华业务： 福特汽车（中国）有限公司在重庆组建了长安福特马自达汽车有限公司，在江西组建了江铃汽车股份有限公司，并在南京组建了福特马自达发动机有限公司。▆ 员工数：15,364人▆ 产品范围：各种车型和汽车发动机。▆ 中国最高执行官： John Lawler，福特汽车（中国）有限公司董事长和CEO▆ 更多信息： 到2015年，福特将在华推出15款新车，全国经销商数量增加一倍以上，在华专业员工人数也将翻番。

General Motors Co. 通用汽车公司▆ 总部：底特律▆ 在华业务： 通用汽车中国公司在华建有11家合资企业和两家外商独资企业，分布于上海、香港、长春、曲靖、青岛、柳州、沈阳和烟台。这些设施中包括销售网络、售后生产与零部件中心。通用汽车在华生产、进口和销售别克、凯迪拉克和雪佛兰品牌的产品，并提供各类汽车工程服务，包括零部件和车辆的设计、开发、测试与验证。▆ 员工数：35,000多人▆ 产品范围： 各类车辆，传动系，以及车内安全、保安和通信设备。▆ 中国最高执行官： 通用汽车中国公司总裁Bob Socia▆ 更多信息： 中国是通用汽车在全球最大的市场。

Haworth Inc. 海沃氏公司▆ 总部：Holland▆ 在华业务： 海沃氏公司的亚太区域总部设在上海，在全国各地设有16间展示厅/直销处，其中4家位于北京和上海，在上海有6家独立经销商和两座生产厂。 ▆ 员工数：380人▆ 产品范围：办公家具▆ 中国最高执行官： 亚太区和新兴市场副总裁兼总经理Frank Rexach

Lear Corp. 李尔公司▆ 总部：Southfi eld ▆ 在华业务： 6家独资公司，5家经合并的合资企业和8家非合并的合资企业，从事座椅和电力管理系统的生产。该公司在全国有25座座椅生产厂和11座EPMS生产厂。李尔公司在上海和武汉设有行政管理设施。▆ 员工数：9,500人▆ 产品范围： 座椅系统及零部件，包括金属、泡沫、布料、皮革、扶手和头枕。EPMS产品包括配电系统及零部件。

Meritor Inc. 美驰公司▆ 总部：Troy▆ 在华业务： 美驰公司的亚太总部设在上海，在中国建有两家合资企业和两家独资企业，在徐州、十堰、南京和无锡建有行政管理、生产和经销设施。▆ 员工数：1,700人▆ 产品范围： 用于商用车和非公路用车的车轴、行李架、制动器、售后服务套件及相关的零部件。▆ 服务行业：汽车及售后市场▆ 中国最高执行官： 美驰 China On-Highway常务董事Jason Apter

Visteon Corp. 伟世通公司▆ 总部：Van Buren镇▆ 在华业务： 主要合资伙伴包括上海汽车工业集团、长安汽车集团、东风汽车集团、富奥集团、北京汽车工业公司和江陵汽车有限公司。在华有28家分支机构，包括企业办事处、24座工厂、2家销售和技术服务处以及中国技术中心。▆ 员工数：15,300人▆ 产品范围： 气候控制产品，内饰件，电子和照明产品▆ 中国最高执行官： 高级副总裁兼全球客户集团总裁Robert Pallash

Ellen Mitchell撰文

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图片来自iStock

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