Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Rok powstania: 2017
Tomasz olejniczak, anna Pikos
Wodne wojny1
Woda od zawsze była jednym z najważniejszych zasobów naturalnych, jednak ostatnio staje się surowcem strategicznym, o który prowadzone mogą być nawet wojny2. Postrzeganie wody jako produktu w ostatnich latach uległo równie drastycznym zmianom – od powszechnie dostępnego, praktycznie darmowego towaru masowego do niezwykle konkurencyjnego, zróżnicowanego i inno-wacyjnego produktu, z szeregiem marek masowych, lokalnych, a nawet marek premium. Co cie-kawe, woda butelkowana jest przykładem produktu, na który popyt został praktycznie w całości wykreo wany przez... marketing!
Krótka historia i zawrotna kariery wody butelkowej
Chociaż pierwsze wzmianki o butelkowaniu wody pochodzą z 1621 r. z miejscowości Holy Well w Wielkiej Brytanii, popijanie wody w celach zdrowotnych prawdziwą popularność uzyskało wraz z masowym rozwojem europejskich uzdrowisk w XVII i XVIII wieku. Bogata w mikroelementy woda mineralna z uzdrowisk postrzegana była jako produkt zdrowotny, a jej najbardziej pożądanymi cechami były lekka zawartość naturalnego gazu i odświeżający smak. Cechę tę zaczęli szybko imi-tować producenci syfonów i wody sztucznie gazowanej, czym otworzyli drogę do jeszcze szerszego popytu. Woda butelkowa była stosunkowo droga ze względu na wysoki koszt produkcji butelek szklanych, mimo to jej popularność w XVIII i XIX w. była wspierana przez słabą jakość, a nawet niebezpieczną zawartość powszechnie dostępnej wody pochodzącej z wodociągów miejskich. Na początku XX w. technologie oczyszczania i chlorowania wody rozwiązały ten problem i woda bu-telkowa stała się produktem niszowym.
Sytuacja zmieniła się w latach 70. pod wpływem dwóch innowacji: jednej technologicznej i jednej marketingowej. W roku 1973 inżynier Nathaniel Wyeth z koncernu DuPont opatentował butelkę PET, jako pierwszy plastikowy zamiennik butelki szklanej, będący w stanie wytrzymać ciśnienie gazo-wanych płynów3. Następnie w 1977 r. francuski producent wody gazowanej Perrier rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię marketingową pod hasłem Earth’s First Soft Drink, która odniosła natych-miastowy sukces, pozycjonując markę Perrier jako pierwszą i najlepszą wodę butelkowaną na amery-kańskim rynku (załącznik 1)4. W kampaniach producentów wody przeprowadzanych w kolejnych
1 Wszystkie dane biznesowe występujące w niniejszym studium przypadku zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnych źródeł i nie zostały w żaden sposób przez autora zmienione ani zmodyfikowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą autora dane te są zgodne z prawdą. Autor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność wykorzystanych danych biznesowych. Wszelkie dane osobowe osób występujących w studium przypadku zostały wykorzystane jedynie dla celów dydaktycznych. 2 Nadchodzi wiek wojen o wodę, Newsweek.pl (30.04.2015).3 https://en.wikipedia.org/wiki/Bottled_water (2.01.2017).4 https://priceonomics.com/the-ad-campaign-that-convinced-americans-to-pay/ (2.01.2017).
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
2
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
latach podkreślano powiązania wody i zdrowego trybu życia, często wspierając wydarzenia sportowe (załącznik 2). Niektóre kampanie wskrzeszały jednak obawy dotyczące bezpieczeństwa i czystości publicznych źródeł wody pitnej, czego przykładem może być kampania filtrów Britta pod hasłem: „Woda z kranu i woda w toalecie pochodzą z tego samego źródła. Czy nie zasługujesz na coś lepszego?”5. W rezultacie tych zabiegów woda butelkowana stanowi obecnie jeden z najważniejszych i nieustannie rosnących segmentów globalnego rynku napojów bezalkoholowych (załącznik 4). Jednym ze stosunkowo nowych trendów na świecie są wody premium, umieszczane w menu ekskluzywnych restauracji. Przykładem może być lokal Ray’s and Stark w Los Angeles, gdzie sommelier poleca gościom wody z Francji, Norwegii, Niemiec, USA i Fidżi. Niektóre wody kosztują nawet po 20 dolarów za butelkę, czyli ponad 60 zł. Innym przykładem jest Le Water Bar Colette w Paryżu, w którym dostępnych jest ponad 100 rodzajów wody mineralnej.
Rynek wody butelkowej w Polsce
Według danych z ostatniego raportu KPMG6 oraz Euromonitor rynek wody butelkowanej w Polsce wart jest blisko 4–5 mld zł i od 2011 r. odnotowuje się ciągły wzrost na średnim poziomie 3–5% rocznie. Branża wody jest na pierwszy rzut oka bardzo rozdrobniona z blisko 230 rozlewniami wód mineralnych, jednak dokładniejsza analiza wskazuje, że ponad 50% rynku należy do kilku najwięk-szych producentów i marek takich jak: Żywiec Zdrój, Polaris, Cisowianka, Nałęczowianka (za-łączniki 5 i 6).
Konsumpcję wody butelkowanej w Polsce cechuje wyraźna sezonowość. Sezon handlu wodą roz-poczyna się w marcu wraz z nastaniem wiosny; szczyt przypada na lipiec i od sierpnia następuje powolny spadek sprzedaży. W okresie jesienno-zimowym, zaczynającym się od połowy września, sprzedaż jest dwukrotnie niższa niż w okresach szczytowych i wzrasta tylko na chwilę w drugiej połowie grudnia. Z geograficznego punktu widzenia większość konsumentów wody butelkowanej skupiona jest w miastach odpowiadających za 80% ogólnego spożycia. Głównymi rynkami zbytu są zatem wielkie aglomeracje: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto.
Kategoria wód butelkowanych dzieli się na 4 główne segmenty: wody niegazowane (49%), gazo-wane (30%), smakowe (20%) i funkcjonalne (1%)7. Dodatkowo specyfika procesu produkcji pozwala na rozróżnienie na 3 rodzaje wód mineralnych: wody źródlane, mineralne i stołowe8. Wody źródlane to wody wydobywane ze źródeł z płytszych warstw podziemnych, nisko lub średnio zmineralizo-wane, tj. zawierają mniej niż 1000 mg składników mineralnych w litrze. Ze względu na uwarun-kowania geologiczne ich skład chemiczny może ulegać niewielkim zmianom. Wody mineralne to wody pozyskiwane z odwiertów głębinowych, średnio- lub wysoko zmineralizowane, tj. zawierają co najmniej 1000 mg składników mineralnych w litrze i mając stały skład chemiczny. W końcu wody stołowe to wody otrzymywane w wyniku zmieszania naturalnej wody źródlanej lub przefiltrowanej wodociągowej z różnymi składnikami mineralnymi lub z wodą mineralną. Skład takiej wody ulega w toku produkcji zmodyfikowaniu, stąd nie przysługuje jej określenie „naturalna” (załącznik 7).
5 http://www.thekitchn.com/a-brief-history-of-bottled-water-228642 (2.01.2017).6 Raport KPMG Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce, wrzesień 2016, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2016/09/pl-Raport-KPMG-Rynek-napojow-bezalkoholowych-w-Polsce.pdf (2.01.2017).7 Wody funkcjonalne to wody wzbogacone o minerały, witaminy ekstrakty ziołowe itd. 8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych, Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466.
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
3
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
Wydobycie i produkcja wody butelkowanej są dość ściśle regulowane przez przepisy prawne i bez-pieczeństwa9. Ujęcie wody, a także instalacje doprowadzające wodę do rozlewni muszą zabezpieczać wodę przed zanieczyszczeniem lub zmianą jej charakterystycznego składu mineralnego. Dopusz-czalne odchylenia od deklarowanej przez producenta na etykiecie zawartości charakterystycznych składników mogą wynosić nie więcej niż ± 20%. Dopuszcza się łączenie naturalnych wód mine-ralnych pochodzących z różnych otworów, jeżeli woda czerpana z tych otworów spełnia te same wymagania w zakresie kwalifikacji chemicznej. Dlatego też rozlewnie wód lokalizuje się możliwie najbliżej ujęcia wody.
Wodna przyszłość
Według wszystkich prognoz branża wody butelkowej w najbliższych latach będzie się nadal dyna-micznie rozwijać – zarówno na świecie, jak i w Polsce. Mimo że woda jest jednym z produktów najbardziej obłożonych marżami (załącznik 3), cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Warto się zastanowić, jaka jest przyszłość tej branży oraz jaką rolę będzie w przyszłości wody butelkowej od-grywał marketing.
załącznik 1. Legendarna kampania reklamowa wody Perrier
Źródło: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/cf/51/3f/cf513f10c096823785d623224be29dcb.jpg (2.01.2017).
9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych, Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466.
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
4
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
załącznik 2. Słynna biegaczka Grete Waitz pijąca butelkę wody po zwycięstwie w Nowojorskim Maratonie w 1978 r.
Źródło: https://priceonomics.com/the-ad-campaign-that-convinced-americans-to-pay/ (2.01.2017).
załącznik 3. Składniki ceny butelki wody (podane w groszach za 1,5 l)
Źródło: http://ekologika.edu.pl/pij-wode-z-kranu/ (2.01.2017).
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
5
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
załącznik 4. Woda butelkowana vs napoje gazowane w USA 1980–2015
Źródło: https://priceonomics.com/the-ad-campaign-that-convinced-americans-to-pay/ (2.01.2017).
załącznik 5. Raport Euromonitor „Bottled Water in Poland”
Category Briefing | 23 Mar 2016
HEADLINES
�� In 2015 bottled water posts off-trade current value growth of 7% and volume growth of 5% to reach sales of PLN3.8 billion and three billion litres, respectively
�� Functional bottled water the best performer in 2015 with off-trade volume and current value growth of 16% and 17%, respectively
�� The on-trade posts a slightly weaker performance than the off-trade in both volume and current value terms
�� Zywiec Zdroj Sp zoo maintains its leading position with a 27% off-trade value share
�� Bottled water set to post both an off-trade volume and value CAGR of 5% at constant 2015 prices over the forecast period
TRENDS
�� Polish consumers purchased more functional bottled water in 2015, in line with the flourishing health and wellness trend in the country. They remained careful when choosing bottled water, opting for products with added vitamins, magnesium, potassium and iodine. This was reflected in functional bottled water posting off-trade volume growth of 16%.
�� Another driver of sales in 2015 was the extremely hot summer weather, with consumers drinking more bottled water in order to stay hydrated.
�� Average off-trade unit price in bottled water rose by less than 2% in current terms from PLN1.20 per litre in 2014 to PLN1.30 in 2015. There were several reasons for this. Firstly, lower-priced private label products have a strong presence in still and carbonated bottled water. Secondly, strong
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
6
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
competition forced producers to keep unit prices as low as they could. Due to high volume sales, manufacturers were not forced to increase prices in order to achieve expected revenues.
COMPETITIVE LANDSCAPE
�� Zywiec Zdroj Sp zoo, which is owned by Danone, continued to lead bottled water in 2015 with a 27% off-trade value share. The company's main brands are Zywiec Zdroj and Zywiol, with these benefiting from both strong consumer awareness and a wide product range. The company offers still bottled water in 0.33-litre, 0.5-litre, 0.7-litre, 1.5-litre, 1.75- litre and 5-litre PET bottles, along-side carbonated spring water in 0.5-litre and 1.5-litre PET bottles. It also offers the flavoured still bottled water brand Zywiec Zdroj Smako Lyk in nine variants, with citron, apple and strawberry being the most popular.
�� To maintain its leading position, the company constantly introduces new products. In 2015, it expanded its portfolio via the introduction of the carbonated flavoured water Zywiec Zdroj Gaz with the addition of lemon juice or orange juice in 1-litre and 0.5-litre PET bottles. The success of these products is highly likely as the company is able to offer both above – and below-the-line marketing support. Moreover, the Zywiec brand is well-known in Poland. Hence, new products under the brand tend to be easily accepted by consumers. The company also sought to attract a younger audience by introducing non-carbonated spring water in 0.5-litre PET bottles featuring images of the characters in the film The Avengers.
�� In 2015, Zywiec Zdroj began the construction of a new plant through which the company will increase its production capacity in an effort to further strengthen its position in the coming years. Completion of the new plant and the start of production are planned for 2016.
�� In GBO terms, the three largest multinationals – Danone, Nestlé and Coca-Cola – together acco-unted for a 42% off-trade value share in bottled water in 2015. Owing to their strong presence and large marketing and advertising budgets, their positions are not under any real threat. Never-theless, the largest Polish-owned producers of bottled water are also performing well, with signi-ficant shares registered by such companies as ZL Naleczow Zdroj Sp zoo SKA, Ustronianka Sp zoo, Muszynianka Sp zoo and Jurajska Sp zoo. These companies’ brands enjoy the ongoing acceptance of consumers who appreciate products which originate from domestic producers.
�� In July 2015, Hoop Polska Sp zoo launched a range of functional waters under the Arctic brand. The company introduced Arctic + in three flavours, namely Kiwi and Caffeine, Guarana and Rhubarb and Pineapple and Zinc. With functional bottled water being a rapidly growing category, the brand stands a good chance of success.
�� In August 2015, Zbyszko Co Ltd launched a free website application called Veroni Style, which generates discount codes for the online shop Answear.com. The Veroni Mineral application has a map on which are marked all the shops in which Veroni mineral water is available. Consumers need only to confirm that Veroni Mineral water has just been purchased by them in any of the selected outlets to obtain discounts of up to 40% on selected clothes. A detailed list of promotional products was available on the website www.veronimineral.pl. The promotion ran from 17 August to 15 November 2015.
PROSPECTS
�� Total annual per capita volume consumption of bottled water in Poland stood at 82 litres at the end of the review period, up from 78 litres in 2014. However, this remains lower than in Western European countries. The categories which offer the most growth potential in the Polish market are flavoured bottled water and functional bottle water. In terms of price segment, a rise in share for premium variants can be predicted, reflecting the increasing impact of the health and wellness trend on the wider bottled water category.
�� Bottled water is expected to post an off-trade value CAGR of 5% at constant 2015 prices over the forecast period. This will be a stronger performance than the 3% CAGR of the review period. Despite already strong consumption compared to other soft drinks categories, bottled water still offers significant room for growth.
�� 2014 witnessed a campaign called "I drink water straight from the tap". Advocates of tap water are concerned about the impact of bottled water on the environment, chiefly due to the use of PET
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
7
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
bottles for packaging. Hence, this campaign aimed to encourage consumers to more frequently drink tap water. For now, however, Poles are not yet convinced of the quality of tap water. Never-theless, this campaign could hamper the growth of bottled water over the forecast period if more consumers start to take note of it.
�� One factor which could accelerate growth in bottled water would be very hot summers. Higher temperatures would encourage consumers to purchase more such refreshing products both in the off-trade and the on-trade.
�� The new products launched over 2014/2015 are set to perform well over the forecast period as they are in line with the latest health trends. Manufacturers are expected to further follow this strategy and introduce more functional and flavoured bottled waters.
CATEGORY DATA
Institutional Bottled Water Sales
�� In 2015, institutional bottled water sales in Poland grew by 3% on the previous year to reach 548 million litres. An unusually hot summer boosted sales. Higher than average temperatures were seen for most of the summer, especially in July, with workers thus drinking more water in order to remain hydrated. Sales of institutional bottled water also rose due to the improving economic climate in Poland towards the end of the review period, with this aiding many companies' financial situation.
Table 1. Sales of Bottled Water to Institutional Channel 2010–2015
Million litres 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sales 525 535 530 518 533 548
% growth 6.1 1.9 -0.9 -2.3 2.9 2.8
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources.
Table 2. Off-trade Sales of Bottled Water by Category: Volume 2010–2015
million litres 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Carbonated Bottled Water 817.6 799.9 827.1 870.5 898.9 941.9
Flavoured Bottled Water 346.3 346.9 370.2 391.7 409.6 437.8
Functional Bottled Water 10.4 11.0 12.7 14.4 16.2 18.8
Still Bottled Water 1,360.4 1,339.6 1,414.7 1,486.0 1,534.5 1,614.1
Bottled Water 2,534.7 2,497.3 2,624.7 2,762.6 2,859.2 3,012.7
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
8
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
Table 3. Off-trade Sales of Bottled Water by Category: Value 2010–2015
PLN million 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Carbonated Bottled Water 939.1 944.7 964.9 1,032.7 1,077.5 1,140.6
Flavoured Bottled Water 619.5 643.2 688.6 747.3 798.5 868.6
Functional Bottled Water 28.6 24.1 29.7 32.9 38.0 44.4
Still Bottled Water 1,396.3 1,390.1 1,470.8 1,579.4 1,651.5 1,760.2
Bottled Water 2,983.5 3,002.1 3,154.0 3,392.3 3,565.5 3,813.8
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.
Table 4. Off-trade Sales of Bottled Water by Category: % Volume Growth 2010–2015
% volume growth 2014/15 2010-15 CAGR 2010/15 Total
Carbonated Bottled Water 4.8 2.9 15.2
Flavoured Bottled Water 6.9 4.8 26.4
Functional Bottled Water 16.2 12.6 80.7
Still Bottled Water 5.2 3.5 18.7
Bottled Water 5.4 3.5 18.9
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.
Table 5. Off-trade Sales of Bottled Water by Category: % Value Growth 2010–2015
% current value growth 2014/15 2010-15 CAGR 2010/15 Total
Carbonated Bottled Water 5.9 4.0 21.5
Flavoured Bottled Water 8.8 7.0 40.2
Functional Bottled Water 17.0 9.2 55.3
Still Bottled Water 6.6 4.7 26.1
Bottled Water 7.0 5.0 27.8
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
9
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
Table 6. NBO Company Shares of Off-trade Bottled Water: % Volume 2011–2015
% off-trade volume 2011 2012 2013 2014 2015
Zywiec Zdroj Sp zoo 19.9 19.5 19.0 18.4 18.6
Jeronimo Martins Polska SA – 9.6 10.2 10.7 10.7
ZL Naleczow Zdroj Sp zoo SKA – – 8.8 9.0 9.1
Nestlé Waters Polska SA 8.7 8.0 7.6 7.6 7.6
Tesco Polska Sp zoo 4.9 5.5 5.8 5.9 6.0
Coca-Cola HBC Polska Sp zoo 4.6 4.1 3.7 3.6 3.6
Ustronianka Sp zoo 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5
Lidl Polska Sklepy Spozywcze Sp zoo Sp k 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9
Uzdrowiska Klodzkie SA Grupa PGU 2.7 2.9 2.8 2.7 2.7
Auchan Polska Sp zoo 0.6 0.6 0.6 2.5 2.6
Muszynianka Sp zoo 2.5 2.6 2.5 2.5 2.6
Jurajska Sp zoo 2.6 2.5 2.3 2.3 2.3
Carrefour Polska Sp zoo 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2
Hoop Polska Sp zoo 2.8 2.2 1.7 1.5 1.3
Piwniczanka SP 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2
Womir Spa Sp zoo 0.8 1.0 1.1 1.1 1.1
Polska Woda Sp zoo 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1
Zbyszko Co Sp zoo 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp zoo 1.6 1.2 1.0 0.6 0.6
Piotr i Pawel SA 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
Refresco Poland Sp zoo 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1
MWS Sp zoo Sp k 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Jutrzenka Colian Sp zoo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Real Sp zoo 1.3 1.4 1.5 – –
Naleczow Zdroj Sp zoo 9.4 9.4 – – –
Vision Film Sp zoo SKA 0.6 0.3 – – –
Polski Lek SA 0.0 0.0 – – –
Jeronimo Martins Dystrybucja SA 8.9 – – – –
Aquarius Sp zoo – – – – –
Bio-Active Dystrybucja Sp zoo – – – – –
Other Private Label 4.5 5.0 4.8 4.6 4.4
Others 10.9 11.5 14.0 14.2 14.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
10
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
Table 7. LBN Brand Shares of Off-trade Bottled Water: % Volume 2012–2015
% off-trade volume Company (NBO) 2012 2013 2014 2015
Zywiec Zdroj (Danone, Groupe) Zywiec Zdroj Sp zoo 14.4 13.1 12.5 12.7
Biedronka (Private Label) Jeronimo Martins Polska SA 9.6 10.2 10.7 10.7
Cisowianka ZL Naleczow Zdroj Sp zoo SKA – 8.8 9.0 9.1
Naleczowianka (Nestlé SA) Nestlé Waters Polska SA 7.0 6.5 6.4 6.3
Tesco (Private Label) Tesco Polska Sp zoo 5.5 5.8 5.9 6.0
Zywiol (Danone, Groupe) Zywiec Zdroj Sp zoo 5.0 5.9 5.8 5.8
Ustronianka Ustronianka Sp zoo 3.4 3.4 3.4 3.5
Kropla Beskidu (Coca-Cola Co, The) Coca-Cola HBC Polska Sp zoo 3.9 3.4 3.4 3.4
Lidl (Private Label) Lidl Polska Sklepy Spozywcze Sp zoo Sp k 2.6 2.7 2.8 2.9
Staropolanka (KGHM Tfi SA) Uzdrowiska Klodzkie SA Grupa PGU 2.9 2.8 2.7 2.7
Auchan (Private Label) Auchan Polska Sp zoo 0.6 0.6 2.5 2.6
Muszynianka Muszynianka Sp zoo 2.6 2.5 2.5 2.6
Jurajska Jurajska Sp zoo 2.5 2.3 2.3 2.3
Carrefour (Private Label) Carrefour Polska Sp zoo 2.1 2.2 2.2 2.2
Piwniczanka (ZBNWM Piwniczanka SP) Piwniczanka SP 1.4 1.3 1.3 1.2
Dobrowianka (Danone, Groupe) Womir Spa Sp zoo 1.0 1.1 1.1 1.1
Primavera (Acqua Minerale San Benedetto SpA) Polska Woda Sp zoo 1.2 1.2 1.1 1.1
Bialowieski Zdroj (Kofola SA) Hoop Polska Sp zoo 0.7 1.1 1.1 1.1
Veroni Mineral Zbyszko Co Sp zoo 1.2 1.1 1.0 1.0
Nestlé Aquarel (Nestlé SA) Nestlé Waters Polska SA 1.0 1.1 0.9 0.9
Krystaliczne Zrodlo (PepsiCo Inc) Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp zoo – – 0.6 0.6
Piotr i Pawel (Private Label) Piotr i Pawel SA 0.5 0.5 0.6 0.6
Nestlé Pure Life (Nestlé SA) Nestlé Waters Polska SA – – 0.3 0.3
Arctic (Kofola SA) Hoop Polska Sp zoo 1.5 0.5 0.4 0.2
Kropla Mineralow (Coca-Cola Co, The) Coca-Cola HBC Polska Sp zoo 0.2 0.2 0.2 0.2
Zywiecki Krysztal (Refresco Holding BV) Refresco Poland Sp zoo 0.3 0.1 0.1 0.1
Kubus (Maspex Wadowice Grupa) MWS Sp zoo Sp k 0.1 0.1 0.1 0.1
Evian (Danone, Groupe) Zywiec Zdroj Sp zoo 0.0 0.0 0.0 0.0
Hellena (Colian Holding SA) Jutrzenka Colian Sp zoo 0.1 0.1 0.1 0.0
Cisowianka Naleczow Zdroj Sp zoo 9.4 – – –
Other Private Label (Private Label) Other Private Label 5.0 4.8 4.6 4.4
Others Others 14.4 16.5 14.2 14.2
Total Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
11
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
Table 8. NBO Company Shares of Off-trade Bottled Water: % Value 2011–2015
% off-trade value rsp 2011 2012 2013 2014 2015
Zywiec Zdroj Sp zoo 26.4 26.5 26.6 26.6 26.8
ZL Naleczow Zdroj Sp zoo SKA – – 9.1 9.4 9.6
Nestlé Waters Polska SA 10.6 10.2 9.8 9.6 9.6
Jeronimo Martins Polska SA – 5.9 6.1 6.2 6.3
Ustronianka Sp zoo 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2
Coca-Cola HBC Polska Sp zoo 5.6 5.0 4.5 4.3 4.2
Tesco Polska Sp zoo 2.9 3.5 3.6 3.6 3.6
Muszynianka Sp zoo 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
Jurajska Sp zoo 2.8 2.7 2.5 2.6 2.6
Uzdrowiska Klodzkie SA Grupa PGU 2.2 2.4 2.5 2.4 2.4
Lidl Polska Sklepy Spozywcze Sp zoo Sp k 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0
Carrefour Polska Sp zoo 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7
Auchan Polska Sp zoo 0.4 0.4 0.5 1.5 1.6
Polska Woda Sp zoo 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
Piwniczanka SP 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5
Womir Spa Sp zoo 0.8 0.9 1.2 1.2 1.2
Zbyszko Co Sp zoo 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Hoop Polska Sp zoo 3.3 2.3 1.4 1.2 1.0
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp zoo 1.9 1.3 1.1 0.7 0.7
Piotr i Pawel SA 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
MWS Sp zoo Sp k 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Refresco Poland Sp zoo 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Jutrzenka Colian Sp zoo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Real Sp zoo 0.6 0.7 0.7 – –
Naleczow Zdroj Sp zoo 9.2 9.4 – – –
Vision Film Sp zoo SKA 0.5 0.2 – – –
Polski Lek SA 0.2 0.0 – – –
Jeronimo Martins Dystrybucja SA 5.1 – – – –
Aquarius Sp zoo – – – – –
Bio-Active Dystrybucja Sp zoo – – – – –
Other Private Label 3.5 3.9 3.8 3.7 3.6
Others 8.1 8.1 10.5 10.8 10.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
12
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
Table 9. LBN Brand Shares of Off-trade Bottled Water: % Value 2012–2015
% off-trade value rsp Company (NBO) 2012 2013 2014 2015
Zywiec Zdroj (Danone, Groupe) Zywiec Zdroj Sp zoo 20.5 19.3 19.3 19.5
Cisowianka ZL Naleczow Zdroj Sp zoo SKA – 9.1 9.4 9.6
Naleczowianka (Nestlé SA) Nestlé Waters Polska SA 8.6 8.1 7.9 7.8
Zywiol (Danone, Groupe) Zywiec Zdroj Sp zoo 5.9 7.1 7.1 7.1
Biedronka (Private Label) Jeronimo Martins Polska SA 5.9 6.1 6.2 6.3
Ustronianka Ustronianka Sp zoo 4.1 4.1 4.2 4.2
Kropla Beskidu (Coca-Cola Co, The) Coca-Cola HBC Polska Sp zoo 4.7 4.2 4.1 4.0
Tesco (Private Label) Tesco Polska Sp zoo 3.5 3.6 3.6 3.6
Muszynianka Muszynianka Sp zoo 3.3 3.3 3.3 3.4
Jurajska Jurajska Sp zoo 2.7 2.5 2.5 2.5
Staropolanka (KGHM Tfi SA) Uzdrowiska Klodzkie SA Grupa PGU 2.4 2.5 2.4 2.4
Lidl (Private Label) Lidl Polska Sklepy Spozywcze Sp zoo Sp k 1.8 1.9 1.9 2.0
Carrefour (Private Label) Carrefour Polska Sp zoo 1.6 1.7 1.6 1.7
Auchan (Private Label) Auchan Polska Sp zoo 0.4 0.5 1.5 1.6
Nestlé Aquarel (Nestlé SA) Nestlé Waters Polska SA 1.5 1.6 1.4 1.5
Primavera (Acqua Minerale San Benedetto SpA) Polska Woda Sp zoo 1.6 1.6 1.5 1.5
Piwniczanka (ZBNWM Piwniczanka SP) Piwniczanka SP 1.7 1.5 1.5 1.5
Dobrowianka (Danone, Groupe) Womir Spa Sp zoo 0.9 1.2 1.2 1.2
Veroni Mineral Zbyszko Co Sp zoo 1.2 1.1 1.1 1.1
Bialowieski Zdroj (Kofola SA) Hoop Polska Sp zoo 0.6 0.8 0.8 0.8
Krystaliczne Zrodlo (PepsiCo Inc) Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp zoo – – 0.7 0.7
Piotr i Pawel (Private Label) Piotr i Pawel SA 0.4 0.5 0.6 0.6
Kubus (Maspex Wadowice Grupa) MWS Sp zoo Sp k 0.3 0.3 0.3 0.3
Nestlé Pure Life (Nestlé SA) Nestlé Waters Polska SA – – 0.3 0.3
Arctic (Kofola SA) Hoop Polska Sp zoo 1.7 0.6 0.4 0.3
Kropla Mineralow (Coca-Cola Co, The) Coca-Cola HBC Polska Sp zoo 0.3 0.2 0.2 0.2
Evian (Danone, Groupe) Zywiec Zdroj Sp zoo 0.2 0.2 0.2 0.2
Zywiecki Krysztal (Refresco Holding BV) Refresco Poland Sp zoo 0.2 0.1 0.1 0.1
Hellena (Colian Holding SA) Jutrzenka Colian Sp zoo 0.1 0.1 0.1 0.0
Cisowianka Naleczow Zdroj Sp zoo 9.4 – – –
Other Private Label (Private Label) Other Private Label 3.9 3.8 3.7 3.6
Others Others 10.4 12.3 10.9 10.6
Total Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
13
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
Table 10. Forecast Off-trade Sales of Bottled Water by Category: Volume 2015–2020
million litres 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Carbonated Bottled Water 941.9 969.8 1,000.6 1,035.6 1,074.0 1,115.7
Flavoured Bottled Water 437.8 456.7 487.4 522.1 562.7 609.9
Functional Bottled Water 18.8 21.0 23.6 25.9 28.1 30.1
Still Bottled Water 1,614.1 1,673.8 1,748.1 1,846.9 1,966.0 2,107.7
Bottled Water 3,012.7 3,121.3 3,259.7 3,430.5 3,630.8 3,863.4
Source: Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources.
Table 11. Forecast Off-trade Sales of Bottled Water by Category: Value 2015–2020
PLN million 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Carbonated Bottled Water 1,140.6 1,164.9 1,188.7 1,216.3 1,249.0 1,285.4
Flavoured Bottled Water 868.6 904.4 958.7 1,017.7 1,085.5 1,163.4
Functional Bottled Water 44.4 50.0 56.3 62.3 68.0 73.3
Still Bottled Water 1,760.2 1,835.4 1,925.4 2,043.4 2,186.1 2,355.9
Bottled Water 3,813.8 3,954.7 4,129.2 4,339.7 4,588.6 4,878.1
Source: Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources.
Table 12. Forecast Off-trade Sales of Bottled Water by Category: % Volume Growth 2015–2020
% volume growth 2015/16 2015-20 CAGR 2015/20 Total
Carbonated Bottled Water 3.0 3.4 18.5
Flavoured Bottled Water 4.3 6.9 39.3
Functional Bottled Water 11.9 9.9 60.3
Still Bottled Water 3.7 5.5 30.6
Bottled Water 3.6 5.1 28.2
Source: Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources.
Table 13. Forecast Off-trade Sales of Bottled Water by Category: % Value Growth 2015–2020
% constant value growth 2015/2016 2015-20 CAGR 2015/20 TOTAL
Carbonated Bottled Water 2.1 2.4 12.7
Flavoured Bottled Water 4.1 6.0 33.9
Functional Bottled Water 12.4 10.5 64.9
Still Bottled Water 4.3 6.0 33.8
Bottled Water 3.7 5.0 27.9
Source: Euromonitor International from trade associations, trade press, company research, trade interviews, trade sources.
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
14
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
załącznik 6. Polskie marki wody
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
15
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
16
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
17
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
18
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
załącznik 7. Ranking wód mineralnych (kolejność alfabetyczna)
Nazwa wody � Minerały Mg2+ Ca2+ Na+ K+ F- Li+ Cl- SO42- HCO3
- H2SiO3 suma typ
Acqua Panna 88.0 6.4 32.0 6.7 0.9 0.0 0.0 9.0 22.7 103.0 7.1 191 mineralna
Aleksandria (ARO) 94.8 6.1 50.1 5.0 1.8 0.2 0.0 3.2 13.6 177.2 0.0 272 źródlana
Aqua 104.3 6.1 52.1 3.1 1.3 0.1 0.0 6.7 16.0 169.1 0.0 273 źródlana
Arctic Plus 153.4 13.4 74.2 8.1 1.4 0.3 0.0 19.5 26.5 260.1 8.8 414 mineralna
Aria 146.0 1.1 84.0 14.0 0.8 0.1 0.0 0.0 13.0 269.0 0.0 415 źródlana
Augustowianka 485.2 21.9 72.1 151.7 9.3 1.0 0.0 180.7 17.3 421.5 0.0 907 mineralna
BORJOMI 2535.0 85.0 85.0 1480.0 30.0 2.5 0.0 390.0 25.0 3965.0 0.0 6500 lecznicza
Baby Zdrój 105.6 4.9 44.1 1.3 0.4 0.2 0.0 9.2 26.0 110.6 0.0 216 źródlana
Białowieski Zdrój 154.9 14.6 100.2 12.2 2.5 0.2 0.0 2.5 0.0 416.1 0.0 571 źródlana
Bieszczady Zdrój 164.7 25.5 71.1 8.0 1.4 0.1 0.0 6.7 39.1 307.5 0.0 472 źródlana
Buskowianka Zdrój 407.8 28.2 119.3 34.4 9.9 0.0 0.0 31.9 144.4 378.3 0.0 786 mineralna
Bystra 278.4 49.8 70.9 0.0 13.5 0.0 0.0 17.7 40.0 514.1 0.0 793 mineralna
Chodelanka 142.4 4.9 0.0 2.6 1.6 0.0 0.0 8.5 12.0 187.6 0.0 330 źródlana
Ciechocinka 508.9 19.7 164.3 16.4 1.0 0.1 0.0 97.8 0.0 237.6 0.0 747 mineralna
Cisowianka 198.8 26.1 128.3 9.6 2.5 0.3 0.0 2.5 2.5 557.2 18.4 756 mineralna
Cristal (real) 93.0 2.0 44.7 5.1 0.4 0.1 0.0 5.2 17.7 125.0 0.0 218 mineralna
Dar Natury 130.5 29.8 64.1 2.8 1.3 0.2 0.0 5.3 27.0 308.8 0.0 439 źródlana
Dobrovit 162.0 4.9 112.0 3.3 4.4 1.0 0.0 3.8 24.2 339.0 0.0 501 źródlana
Dobrowianka 143.1 33.4 58.1 2.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 276.9 0.0 420 mineralna
Dziedzilla 3002.9 30.8 205.1 1471.0 86.5 0.0 3.8 1182.0 23.7 2681.0 0.0 4107 lecznicza
Familijna 359.0 16.3 173.3 58.6 5.9 0.3 0.1 28.4 50.0 641.0 24.6 1000 mineralna
Galicjanka 660.8 87.7 415.3 96.8 12.8 0.0 0.0 5.6 13.6 1705.2 0.0 2366 mineralna
Gorczańska Krynica
164.9 14.1 57.1 9.3 1.4 0.0 0.0 47.9 20.8 176.9 0.0 342 źródlana
Grodziska 155.0 23.1 84.2 16.4 2.0 0.3 0.0 5.3 0.0 415.5 0.0 571 mineralna
Górska Natura 49.0 6.0 32.0 1.1 2.0 0.1 0.0 2.5 0.0 99.0 0.0 148 źródlana
Hanna 4128.4 32.8 185.7 2021.0 104.7 0.0 5.2 1776.0 3.0 3179.0 0.0 4995 lecznicza
Helena 584.0 18.3 104.3 251.3 9.6 0.2 0.2 146.0 16.1 897.0 29.6 1481 lecznicza
Henryk 2235.7 39.0 156.7 1231.0 33.0 0.5 1.0 585.0 0.0 2989.9 0.0 5226 lecznicza
Horynianka 123.9 10.9 45.1 9.4 3.5 0.0 0.0 7.1 22.9 178.2 0.0 302 źródlana
Inowrocławianka 1207.5 48.0 157.3 297.6 8.6 0.0 0.0 496.3 179.0 450.5 0.0 1658 mineralna
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
19
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
Iwoniczanka 289.6 26.6 143.2 27.5 1.8 0.2 0.0 30.2 42.0 517.0 18.1 807 źródlana
JAVA 479.2 0.4 10.0 254.0 0.9 1.3 0.0 26.4 7.8 357.8 0.0 837 mineralna
Jadwiga 2539.8 85.1 268.5 628.1 16.6 0.0 0.0 1283.3 258.2 406.1 0.0 2879 lecznicza
Jan 198.4 13.4 89.4 12.2 1.5 0.2 0.0 25.4 37.0 325.5 14.1 524 lecznicza
Jantar 481.1 15.8 52.1 167.0 5.0 0.0 0.0 212.7 16.7 322.9 0.0 804 źródlana
Jaworowy Zdrój 298.5 21.9 62.1 20.0 2.7 0.1 0.0 47.5 144.2 99.3 0.0 386 źródlana
Jermuk 2330.1 50.0 140.0 1100.0 0.0 0.0 0.0 350.0 690.0 1980.0 0.0 4310 mineralna
Jurajska 170.4 32.8 66.1 10.0 2.2 0.4 0.0 7.8 40.5 329.9 0.0 500 mineralna
Józef 875.3 31.6 113.0 418.8 10.9 0.2 0.0 212.7 0.0 1281.3 0.0 2157 lecznicza
Józefina 2618.0 79.0 178.5 1223.0 21.8 0.5 1.0 856.0 141.3 2702.0 20.2 5320 lecznicza
Kazimierska Premium
501.3 28.9 87.7 0.0 0.0 0.5 0.0 7.4 0.0 87.7 0.0 589 mineralna
Kinga Pienińska 177.0 13.1 97.8 4.6 2.3 0.1 0.0 7.1 28.5 335.6 12.3 513 mineralna
Kropla Beskidu 135.5 17.0 44.1 11.1 1.0 0.0 0.0 3.2 43.6 186.7 0.0 322 źródlana
Kropla Minerałów 336.8 50.4 159.3 80.6 6.0 0.2 0.0 6.4 17.5 918.2 0.0 1255 mineralna
Kropla Zubrzyka (Carrefour)
440.0 90.0 136.0 180.0 7.6 0.0 0.0 9.0 15.6 1352.0 0.0 1792 mineralna
Krynica Minerale 430.2 51.7 299.2 29.8 5.5 0.1 0.0 7.3 10.3 1279.0 0.0 1709 mineralna
Kryniczanka 536.9 73.2 386.9 54.7 5.3 0.1 0.2 10.3 6.2 1721.9 0.0 2246 mineralna
Krystalia 262.1 22.8 121.0 35.0 4.1 0.2 0.0 74.7 4.3 451.0 0.0 700 źródlana
Krystynka 2946.1 62.6 174.1 950.0 14.8 0.9 0.0 1659.0 55.0 470.4 0.0 3417 mineralna
Kryształ Żywiecki 68.9 6.7 23.1 5.3 1.1 0.0 0.0 3.8 18.7 85.9 0.0 155 źródlana
Królewska woda min.
257.1 21.9 116.2 3.4 2.1 0.2 0.0 10.9 61.5 361.8 0.0 619 mineralna
Kuracjusz Beskidzki
210.7 12.2 42.1 100.0 1.0 0.1 0.0 8.9 46.5 378.5 0.0 589 źródlana
Laguna Biała (Ola) 177.0 14.5 82.8 6.9 0.0 0.0 0.0 13.9 30.8 293.0 0.0 470 źródlana
Magdalena 15729.9 338.7 130.8 8060.0 19.8 0.4 0.9 6150.0 15.3 11910.0 23.3 27640 lecznicza
Magnesia 228.0 170.0 37.4 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 970.0 0.0 1198 mineralna
Mama i ja 106.0 5.3 44.4 8.9 1.7 0.2 0.0 4.3 0.0 165.0 0.0 271 źródlana
Małopolanka Zdrój 195.1 26.8 105.9 10.4 6.3 0.0 0.0 20.3 0.0 403.5 25.4 480 mineralna
Mineral Zdroj Sudety
347.0 15.3 161.1 56.8 5.0 0.3 0.0 28.6 51.6 625.0 0.0 972 mineralna
Mineral Zdrój 355.0 15.2 166.0 55.6 4.7 0.4 0.1 31.0 55.0 613.0 22.6 968 mineralna
Mineralpol Żywiec 103.0 6.7 34.1 7.2 1.9 0.0 0.0 12.8 26.6 94.0 0.0 197 źródlana
Mussszyna 453.0 65.7 189.7 132.6 4.6 0.0 0.0 8.0 6.0 1292.0 0.0 1745 mineralna
Muszyna Cechini Józef
449.3 75.8 305.3 27.5 4.6 0.1 0.0 6.5 29.5 1256.0 0.0 1705 mineralna
Muszyna MINERALE
605.8 50.4 456.5 44.7 5.2 0.1 0.0 5.6 3.0 1836.0 0.0 2442 mineralna
Muszynianka 429.1 134.7 180.0 64.7 7.2 0.0 0.0 11.5 31.0 1357.8 0.0 1787 mineralna
Muszyńskie Zdroje 879.5 292.7 234.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 5.2 3060.0 0.0 3940 mineralna
Narzan 1109.2 97.0 329.0 167.0 9.4 0.3 0.0 130.0 376.5 1245.0 0.0 2354 mineralna
Nałęczowianka 201.9 20.0 114.2 10.0 2.5 0.3 0.0 12.6 0.0 448.1 0.0 650 mineralna
Nałęczów Zdrój 175.6 21.3 107.2 10.9 1.5 0.3 0.0 3.9 0.5 460.6 0.0 636 mineralna
Nestle Aquarel 194.0 23.7 111.2 14.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 472.5 0.0 667 źródlana
OSSHE Natural 420.0 69.0 155.0 120.0 4.9 0.2 0.0 7.8 17.0 1147.0 0.0 1567 mineralna
Oaza 81.6 4.9 42.1 3.6 1.0 0.2 0.0 2.8 1.0 155.7 0.0 237 źródlana
Ostromecko 341.1 12.7 115.0 12.0 4.0 0.1 0.0 32.7 94.0 258.9 0.0 600 mineralna
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
20
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Tomasz olejniczaK, anna PiKos
Perrier 214.9 3.4 147.3 9.0 0.6 0.1 0.0 21.5 33.0 390.0 0.0 475 mineralna
Perła Krynicy 189.4 29.4 89.0 6.8 2.1 0.2 0.0 5.3 29.2 414.9 0.0 604 mineralna
Pitoniakówka 1493.0 61.2 84.7 690.0 17.4 0.3 1.2 507.0 0.0 1647.0 40.3 3140 lecznicza
Piwniczanka 469.0 87.0 180.0 133.0 13.0 0.2 0.6 0.0 32.0 1260.0 0.0 1729 mineralna
Polanicka 347.0 15.3 161.1 56.8 5.0 0.3 0.0 28.6 51.6 625.0 0.0 972 mineralna
Polanicka Zdrój Tesco)
509.0 40.7 120.0 190.0 28.9 0.5 0.0 27.0 100.0 927.0 0.0 1436 mineralna
Polaniczanka 325.0 32.2 218.0 36.7 11.5 0.3 0.0 2.0 14.0 866.0 0.0 1191 mineralna
Polaris 159.6 16.0 102.2 11.3 2.3 0.2 0.0 2.5 0.0 432.7 20.8 592 mineralna
Primavera 86.7 6.7 50.1 2.4 1.0 0.1 0.0 5.0 10.5 171.8 0.0 259 źródlana
Rabka Zdrój 257.1 23.8 97.2 75.5 4.4 0.0 0.0 36.2 20.0 440.0 0.0 697 mineralna
San Pellegrino 753.0 51.4 174.0 33.3 0.0 0.0 0.0 52.0 430.0 245.0 0.0 998 mineralna
Selenka Wieniec Zdrój
280.4 36.5 98.2 13.3 1.9 0.3 0.0 32.3 85.0 365.1 0.0 646 mineralna
Skarb Życia muszyna
419.0 82.3 212.5 53.4 6.1 0.0 0.0 7.2 20.7 1221.0 24.8 1640 mineralna
Solannowa 12380.3 65.5 156.3 4600.0 34.0 0.0 0.0 7019.1 472.2 536.2 0.0 12917 lecznicza
Staropolanka 274.0 16.2 139.0 38.1 24.4 0.3 0.0 6.3 32.0 577.0 0.0 851 mineralna
Staropolanka 2000
600.0 59.8 309.0 128.0 52.3 0.5 0.0 2.9 30.0 1590.0 0.0 2190 mineralna
Staropolanka Zdrój
127.0 10.4 59.7 3.2 1.8 0.2 0.0 4.8 26.0 192.0 0.0 319 źródlana
Staropolska 284.2 47.4 82.2 11.8 3.8 0.5 0.0 41.5 84.5 344.3 0.0 629 mineralna
Stefan 1866.0 72.8 230.8 763.6 20.0 0.4 0.9 601.0 70.0 2147.0 18.6 4013 lecznicza
Szczawa I 8156.8 193.6 159.6 4638.0 209.0 0.0 11.6 2945.0 0.0 8947.0 0.0 16774 lecznicza
Szczawa II 8842.6 222.7 98.2 5177.0 20.2 0.0 14.5 3267.0 3.0 9196.0 0.0 18039 lecznicza
Szczawa Minerale 833.3 27.9 75.3 409.0 18.8 0.0 0.0 283.7 18.6 1037.3 0.0 1737 mineralna
Szymon 869.0 22.6 147.9 398.0 13.9 0.2 0.4 233.0 27.2 1208.0 25.6 2077 lecznicza
Słotwinka 863.8 244.0 221.6 299.5 12.3 0.1 0.9 7.3 3.0 2925.0 23.0 3789 lecznicza
Słowianka 1 (real) 294.4 1.5 85.6 1.7 1.5 0.1 0.0 4.5 15.9 85.6 0.0 380 źródlana
Ustronianka Biała 212.0 15.6 93.0 7.5 1.3 0.2 0.0 25.7 42.6 302.0 0.0 514 mineralna
VOSS 44.0 1.0 5.0 6.0 0.0 0.1 0.0 12.0 5.0 0.0 0.0 44 mineralna
Veroni Mineral 185.0 9.7 77.0 33.5 8.9 0.4 0.0 10.3 1.6 390.0 0.0 575 mineralna
Viva Minerale 401.7 20.7 62.1 132.0 9.2 1.3 0.0 131.2 15.4 416.8 0.0 819 mineralna
Voda naturalna 357.0 24.9 43.1 11.4 1.6 0.0 0.0 5.3 30.9 23.1 0.0 380 mineralna
Vytautas 7020.0 240.0 552.0 1727.0 32.0 0.0 0.0 3480.0 989.0 300.0 0.0 7309 mineralna
Wanda 3135.0 56.5 175.9 1517.0 38.8 0.3 1.9 1150.0 11.6 3043.0 28.1 6178 lecznicza
Wielka Pieniawa 410.0 26.4 218.0 67.3 38.8 0.4 0.0 3.4 30.0 970.0 0.0 1380 mineralna
Wysowianka 801.4 25.7 85.8 398.1 0.0 0.0 0.0 198.8 0.0 1171.6 0.0 1973 mineralna
Wysowianka Zdrój 176.1 23.0 53.7 38.4 4.0 0.4 0.0 5.3 29.5 329.5 19.8 506 mineralna
Zakopiańska 153.3 18.0 40.1 22.3 1.8 0.0 0.0 37.2 19.1 183.1 0.0 336 źródlana
Zdroje Piwniczna 293.5 55.0 114.0 71.0 3.0 0.0 0.0 9.0 26.0 729.5 0.0 1023 mineralna
Zuber 7845.3 363.8 77.4 6168.0 288.4 0.1 18.5 902.8 3.0 17161.0 0.0 25006 lecznicza
Akvile 62.3 5.9 49.3 2.3 0.7 0.1 0.0 3.0 1.0 173.8 0.0 235 mineralna
Evian 147.9 26.0 80.0 6.5 1.0 0.0 0.0 6.8 12.6 360.0 15.0 309 mineralna
Evita 162.2 17.3 84.3 7.1 2.4 0.3 0.0 5.0 1.5 352.4 0.0 515 mineralna
kranówka (Chrzanów, SUW Żelatowa,
302.1 30.3 97.3 23.2 3.0 0.2 0.0 42.1 106.0 293.0 0.0 554 źródlana
www.stu
diumpr
zypa
dku.e
du.pl
21
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.
Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl
Wodne Wojny
kranówka (Chrzanów,
88.0 4.5 35.6 10.7 2.8 0.1 0.0 15.3 19.0 116.0 0.0 175 źródlana
kranówka (Kielce, 180.0 8.5 90.2 10.0 1.2 0.1 0.0 27.9 41.6 0.0 0.0 180 źródlana
krynka 150.3 18.2 68.1 3.8 0.8 0.1 0.0 8.9 31.8 250.7 0.0 401 źródlana
saguaro 134.0 1.8 93.2 2.5 1.1 0.1 0.0 3.2 17.2 262.0 0.0 396 mineralna
Źródła PiastPoL 93.3 12.0 62.0 10.0 2.0 0.2 0.0 4.6 2.5 280.5 0.0 370 źródlana
Źródło Żywiec 112.8 8.8 37.4 14.7 2.3 0.0 0.0 8.2 0.0 143.4 0.0 256 źródlana
Żywiec Zdrój 98.9 5.6 41.7 9.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 131.1 0.0 230 źródlana
Żywioł, Żywiec Zdrój
110.0 6.0 62.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.5 0.0 312 źródlana
Źródło: http://www.wodamineralna.netmark.pl/ (2.01.2017).