Woori CBV Agenda ch v u t - IB introduction... · Awarded by the successful closing of Samsung Card Deal executed by Woori Investment & Securities 2007 Best Derivatives ... PHÁT

Woori CBV AgendaWOORI CBV Dịch vụNgân hàngñầu tưWOORI CBV Dịch vụNgân hàngñầu tư

October 2009

NGÂN HÀNG ðẦU TƯ HÀNG ðẦU CHÂU ÁNGÂN HÀNG ðẦU TƯ HÀNG ðẦU CHÂU Á

Công ty Chứng khoán Woori CBV

Công ty chứng khoán Woori CBV (Woori CBV Securities Corporation) là một công ty

thuộc Tập ñoàn Tài chính Woori (WFG) – tổ chức tài chính ña quốc gia và ngân hàng

ñầu tư tốt nhất Hàn Quốc (ñánh giá bởi FinanceAsia năm 2010),ñồng thời cũng là một

trong những tổ chức tài chính lớn nhất toàn châu Á. Với hơn 26 triệu khách hàng cá

nhân và tổ chức, có mặt trên nhi ều quốc gia, Tập ñoàn Tài chính Woori ñã ñược niêm

yết trên Sở Giao dịch chứng khoán New York. Công ty Chứng khoán Woori CBV là nhà

cungcấp cácdịch vụ tài chính và ñầu tư hàngñầu Việt Nam.cungcấp cácdịch vụ tài chính và ñầu tư hàngñầu Việt Nam.

Năm 2009, WFG là tổ chức tài chính lớn nhất Hàn Quốc với tổng tài sản lên ñến 217 tỷ

USD và lợi nhuận ròng ñạt 2.7 tỷ USD. Trong năm 2008, WFG ñã ñược xếp thứ 279

trong số 500 tổ chức lớn nhất thế giới (theo bình chọn Forrtune Global 500) và xếp thứ

44 trong số các tổ chức tín dụng (theo bình chọn Fortune Global Bank 50).

Công ty Chứng khoán Woori CBVChính phủ Hàn Quốc sở hữu 72% vốn góp vào Tập ñoàn Tài chính Woori (WFG) thông

qua Công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc,ñiều này ñã tạo cho WFG một vị thế vững chắc

về tài chính và danh tiếng tại Hàn Quốc cũng như trên th ị trường tài chính toàn cầu. Tập

ñoàn sở hữu một mạng lưới hoạt ñộng với hơn 1,300ñơn vị trực thuộc và 23,000 nhân

viên trên toàn thế giới.

Một trong những thành viên nổi bật của WFG là Công ty ðầu tư và Chứng khoán Woori

(WIS). ðây là công ty chứng khoán hàng ñầu tại Hàn Quốc với mức xếp hạng tín nhiệm(WIS). ðây là công ty chứng khoán hàng ñầu tại Hàn Quốc với mức xếp hạng tín nhiệm

cao nhất so với tất cả các công ty chứng khoán khác (xếp hạng BBB bởi Fitch). WIS dẫn

ñầu thị trường ở các mảng môi giới, kinh doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành và

cung cấp các dịch vụ tài chính cho nhà ñầu tư Hàn Quốc và quốc tế, với mục tiêu trở

thành Ngân hàngðầu tư hàng ñầu Châu Á. WIS ñang nhanh chóng mở rộng mạng lưới

hoạt ñộng ñến nhiều quốc gia cùng với việc nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm,

dịch vụ cung cấp. WIS ñã có 118 chi nhánh tại Hàn Quốc, 4ñơn vị trực thuộc ở London,

New York, Hong Kong, Singapore và văn phòngñại diện trên toàn thế giới.

Mạng lưới toàn cầu của Tập ñoàn Tài chính Woori

Mạng lưới toàn cầu của Công ty ðầu tư và Chứng khoán Woori

(1)

(2)

(3)

(4),(5)

(a)

(b)

(c)

(d)

(7)

(1) New York(2) London(3) Hong Kong(4) Singapore IB Center(5) Woori Absolute Partners (Asset management

company for hedge funds)(6) PT Clemont Securities Indonesia(7) Woori CBV Securities Corporation

(a) Beijing Research Center(b) Shanghai Office(c) Ho Chi Minh Office(d) Kuala Lumpur Office(e) Jakarta Office

Local Subsidiaries Representative Offices

(4),(5)(d)

(e)

Mạng lưới hoạt ñộng của Woori CBV

Sơ ñồ tổ chức Khối IB của WIS

Investment Banking Division

Advisory Group

IB Business Strategy Dept.

Coverage 1 Group Coverage 2 Group PF Group

Youngchae JeongHead of Invsetment Banking

ECM Group DCM Group

Jong Hyun Park

Head of IB B&S Dept

Global Finance Group

IB Division of Woori CBV

Tran Nhat HuyHead of IB Division

PF

Product F

inance Team

M&

A T

eam

Global F

inance Team

IPO

2Team

Heavy Industry T

eam

Strategy Industry T

eam

General Industry T

eam

Structured F

inance

1Team

Technology Industry T

eam

IPO

1Team

Joseph ParkHead of

Advisory Group

Youngtae MoonHead of ECM Group

Daeyoung KimHead of

Coverage 1 Group

Hi Jun ChoHead of

Coverage 2 Group

Soonho KwonHead of PF Group

Structured F

inance

2Team

Daeyoung Kim

Head of DCM Group

Investment F

inance Team

PF

Developm

ent Finance T

eam

Donghwan KiHead of

Global Finance

Middle E

ast Asia M

arket TF

T

Sơ ñồ tổ chức Khối IB của Woori CBV

Tổng giámñốc

Khối IB Hà NộiKhối IB

chi nhánh Hồ Chí Minh

Cố vấn IB Cố vấn IBCố vấn IB

Bộ phận tư vấn

Tài chính Doanh nghiệp

Bộ phận Bảo lãnh

phát hành

Bộ phận Tái cấu

trúc, mua bán & sáp

nhập Doanh nghiệp

Cố vấn IB

Bộ phậntư vấn

TàichínhDoanhnghiệp

Bộ phận Bảo lãnh

phát hành

Bộ phậnTái cấu

trúc, muabán & sáp

nhậpDoanhnghiệp

CMC JOINT STOCK COMPANYBEN TRE EASTERN SEA JSC VIETNAM PETROLEUM

TRANSPORTATION JSC

PUBLIC STOCK ISSUANCE ADVISORY

BA RIA VUNG TAU HOUSING DEVELOPMENT JSC

GIICO INTERNATIONAL INVESTMENT

SOUTHERN BASIC CHEMICAL LIMITED COMPANY

NGHE AN PHARMACEUTICAL AND MEDICAL MARTERIAL

JSC


DO THANH TECHNOLOGY JSC




KHÁCH HÀNG C ỦA CHÚNG TÔIKHÁCH HÀNG TRONG N ƯỚC

THANGLONG METAL WARES JSC

OFFICE DEVELOPMENT INVESTMENT JSC

CAPITAL MOBILIZATION AND STRATEGIC PARTNERS

ADVISORY

INVESTMENT CORPORATON JSC

EQUITIZATION ADVISORY

JSC

M&A ADVISORY

SGI CAPITAL MANAGEMENT JSC

VIET A BANK

CAPITAL MOBILAZATON ADVISORY

HAPACO CORPORATON JSC

LISTING ADVISORY

M&A ADVISORY

ISSUING AND SHAREHOLDER’S

CERTIFICATE MANAGEMNET ADVISORY

WARES JSC

BRANDING CONSULTANCY, LISTING ADVISORY

RESTRUCTURING ADVISORY

HOANG QUE CO., LTD HUNG HAI GROUP

RESTRUCTURING LISTING ADVISORY

GS Caltex CJ CheilJedang

•2009

•US$ 133m

POSCO

Domestic Corporate Bond

LG Display

Hyundai Motor

•2009

•US$ 172 m

LG Electronics

•2009

•US$ 164 m



•2008

•US$ 215 m

KIA Motors


•2007

•US$ 622 m

Samsung Card

IPO

Hynix Semiconductor Woori Financial Group

KHÁCH HÀNG C ỦA CHÚNG TÔIKHÁCH HÀNG QU ỐC TẾ

•2008

•US$ 129 m

•2009

•US$ 141 m

Daewoo Securities

•2009

•US$ 129 m

LG Hausys

•2009

•US$ 129 m

•2009

•US$ 114 m

Hyundai Steel






•2008

•US$ 258 m

•2008

•US$ 215 m

Hana Financial Group



•2007

•US$ 215 m

POSCO


Follow-on

•2009

•US$ 124 m

•2009

•US$ 187m

Follow-on

•2009

•US$ 388m

SK C&C

IPO

•2009

•US$ 219m

Jinro

IPO

•2009

•US$ 156m

Hyundai E&C

Follow-on

Glovis LG Powercom WebzenLS Cable

•2007

•US$ 121 m

KT Corp



Follow-on

•2009

•US$ 77.4 m

IPO

•2008

•US$ 54 m

•2009

•US$ 40 m

LG Innotek

IPO

•2008

•US$ 36m

Jinro

IPO Public OfferingBonds with Warrants

•2009

•US$ 230 m

Kia Motors

•2009

•US$ 146m

Woongjin Holdings

Public Offering Bonds with Warrants

Webzen Sell-side Advisory

•KRW 30,000 m

•2008•2008

•US$ 112 m


Sell-side Advisory

•2009

US$ 208.3 m

Hyundai Corp

Advised KT Corp on the merger with KTF

•2009

KT Corp

•US$ 19,956 m

Hynix Semiconductor Mando LIG Life Insurance

Advised Kolon on the merger with FnC Kolon

•2009

Kolon

•US$ 326.1m

Sell-side Advisory•Preferred Bidder : Morgan Stanley PE

Daewoo Electronics

•2010

Ongoing

Woori Aviva Life Woongjin Holdings

•2008

•US$ 413 m

Shin Han Financial Group



Sell-side Advisory

•2010

Ongoing

Advised Halla E&C Consortium on the

acquisition of Mando Corp.

•2008

•US$ 864.28 m

Advised Woori Financial Group on the acquisition of

LIG Life Insurance Co.

•2008

•US$ 145.37m

Advised Woori Financial Group on establishing JV

with Aviva

•2008

•US$145.37m

Advised SK Holdings on the tender offer of SK Energy

shares

•2007

•US$ 1,648.32 m

SK Energy

Advised Eugene Co. on the acquisition of Hi Mart

•2007

•US$ 2,111.30 m

Hi Mart

Advised Woongjin Holdings on tender offer to acquire

Woongjin Coway &Woongjin Think Big

•2008

•US$ 740.85m

Advised Woongjin Holdings ont tender offer to acquire

Neowiz Games

•2007

Neowiz

•US$ 51.5m

Advised Eugene Co. on tender offer of Seoul

Securities Co.

•2007

Seoul Securities

•US$ 46.27 m

Advised group of Gracel shareholders on the sale of

entire equity

•2008

•US$ 40 m

Gracel

Name of Awards Sponsors Details

Best Investment Bank

Awarded Best Investment Bank in 2010

Awarded Best Equity House in 2010

Awarded Best Bond House in 2010

Best Domestic Debt House Awarded Best Domestic Bond House in 2009Awarded 2 years consecutively

Best Domestic Debt House Awarded Best Domestic Bond House in 2008

CÁC GIẢI THƯỞNG TOÀN CẦU CỦA CHÚNG TÔI

IFR DeaL of year(2007)South Korea Equity Deal

Awarded by the successful closing of Samsung Card D eal executed by

Woori Investment & Securities

2007 Best Derivatives Financial Institution

Awarded Best Derivatives Financial Institution in 2 007 from Asia Risk

Magazine, Hong Kong

2005 FINANCE ASIABest Financial Institution

Awarded FINANCE ASIA Best Equity House 2005

Awarded FINANCE ASIA Best Brokers 2005

IFR DeaL of year(2004)South Korea Equity Deal

Awarded by the successful closing of LG Phillips Di splay Dual listing IPO

Deal executed by Woori Investment & Securities

Tổng quan hoạt ñộng Ngân hàng ðầu tư

Tư vấn Tài chínhDoanh nghiệp


Bảo lãnh phát hànhBảo lãnh phát hành


Bảo lãnh phát hànhBảo lãnh phát hànhBảo lãnh phát hành

Tái cấu trúc và mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp


Bảo lãnh phát hành


Dịch vụ cung cấp Chi ti ết dịch vụ

TƯ VẤN TÀI CHÍNH TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆPDOANH NGHI ỆP

Các sản phẩm và dịch vụ chính của Ngân hàng ñầu tư

� Tư vấn niêm yết Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài,ñặcbiệt là các sàn chứng khoán Singapore và Hàn Quốc

� Tư vấn phát hành Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu, thực hiện ñấu giá

� Tư vấn cổ phần hóa Chuyển ñổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

� Xác ñịnh giá trị doanh nghiệp Cung cấp cái nhìn toàn diện vàñúngñắn về giá trị của doanh nghiệp

� Các dịch vụ khác ðăng ký công tyñại chúng, giao dịch sàn Upcom, lưu ký và quản lý sổ cổñông

Woori CBV cung cấp một hệ thống ña dạng nhất các sản phẩm và dịch vụ IB so với nhiều công ty chứng khoán kháctrên th ị trường. Chúng tôi cam kết mang lại hiệu quả tối ña cho khách hàng.

� Bảo lãnh phát hành cổ phiếu Với camkết ñảm bảo thànhcôngchoñợt pháthành, DN có thể chuyển giao

TƯ VẤN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TÁI CẤU TRÚC

VÀ M&AVÀ M&A

BẢO LÃNH BẢO LÃNH PHÁT HÀNHPHÁT HÀNH

� Tái cấu trúc doanh nghiệp Tư vấn tái cấu trúc tài chính, nâng cao năng lực quản trị nhân sự, hoàn thiện hệthống thông tin quản lý, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro

� Mua và sáp nhập doanh nghiệp Tìm kiếm ñối tượng phù hợp, xácñịnh giá trị doanh nghiệp và lợi ích của doanhnghiệp sau sáp nhập, thương lượng hợp ñồng giao dịch

� Bán và giải thể doanh nghiệp Tư vấn và xây dựng phương án chào bán tốt nhất cho doanh nghiệp, giúp lựachọn ñối tác tốt nhất vàñưa ra mức giá chào bán hợp lý nhất

� Sàn giao dịch trực tuyến M&A Cơ hội thực hiện các thương vụ mua bán doanh nghiệp,cập nhật nhanh chóngcác thông tin M&A trong nước và quốc tế, trang bị kiến thức M&A

� Bảo lãnh phát hành cổ phiếu Với camkết ñảm bảo thànhcôngchoñợt pháthành, DN có thể chuyển giaohoàn toàn cho Woori CBV mọi rủi ro liên quan tới ñợt phát hành chứngkhoán. Chúng tôi cam kết thực hiện:

� Bảo lãnh phát hành trái phiếu DN �Xácñịnh mức giá nhận bảo lãnh phát hành

�Tổ chức quảng bá, giới thiệu, roadshow về ñợt phát hành

�Mua lại phần còn lại sau khi phát hành (nếu không phân phối hết)

�Tối ña hóa giá trị thu về cho Công ty sau phát hành� Bảo lãnh vàñấu thầu TPCP

Niêm yết DNVN tại th ị trường CK nước ngoài

Woori CBV cung cấp cho khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam dịch vụ niêm yết cổ phiếu tại

các thị trường chứng khoán nước ngoài có quy mô lớn nhất thế giới, trong ñó tập trung vào 02

thị trường chứng khoán chính là:

* Th ị trường chứng khoán Singapore (SGX):

� Singapore là một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất Châu Á. Theo ñánh

giá của Liên ñoàn Thị trường Chứng khoán Thế giới dựa vào vòng xoay vốn, ñây là thị trường

có tính thanh khoản ñứng thế 9 trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, sau: ðài Loan, Hàncó tính thanh khoản ñứng thế 9 trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, sau: ðài Loan, Hàn

Quốc, Thẩm Quyến, Thái Lan, Nhật, Úc…

� Các công ty nước ngoài tạo thành 46% tổng vốn cổ phần trên toàn thị trường, SGX là một

trong những thị trường chứng khoánñược quốc tế hóa nhất tại Châu Á.

� Các thủ tục niêm yết cổ phiếu của các công ty nước ngoài tại SGX tương ñối ñơn giản, với chi

phí thấp hơn so với các thị trường chứng khoán khác.

Niêm yết trên TTCK t ập trung Hàn Quốc

Quy mô và vị thế của TTCK Hàn Quốc (KRX):

� Quy mô tổng giá trị thị trường trên 800 tỷ USD, ñứng thứ 14 trên thế giới thứ 3 tại Châu Á

sau Tokyo (thứ 2 thế giới) và Hồng Kông (thứ 9 thế giới). Giá tr ị giao dịch hàng ngày trung bình

9,5 tỷ USD với gần 1,4 tỷ cổ phiếu năm 2009.

� Là một trong những thị trường chứng khoán có tính thanh khoản nhất thế giới.

Thuận lợi của việc niêm yết trên TTCK Hàn Quốc (KRX):

� Có chính sáchquan tâm ñến các doanh nghiệp nước ngoài, huy ñộng ñược nguồn vốn ñầu tư� Có chính sáchquan tâm ñến các doanh nghiệp nước ngoài, huy ñộng ñược nguồn vốn ñầu tư

phong phú.

� Chính sách tài chính của Hàn Quốc có nhiều thuận lợi nhằm khuyến khích, ủng hộ tích cực

cho các doanh nghiệp nước ngoài niêm yết tại ñây. Nhà ñầu tư nước ngoài hiện ñang nắm giữ

40% tổng giá trị của KRX.

� Thủ tục ñơn giản, chi phí thấp hơn so các thị trường khác trong khu vực.

� Tạo cơ hội cho Doanh nghiệp tiến ra th ị trường chứng khoán quốc tế, khẳng ñịnh thương hiệu

và hình ảnh trên thế giới.

Giới thi ệu nhân sự IB

Ông Vũ ðức Ngh ĩa – Tổng Giám ñốc kiêm Thành viênHðQT WOORI CBV: là Thạc sỹ ngành Tài chính Kinhtế tại Hoa Kỳ. Trong suốt 8 năm học tập và làm việc tạiHoa Kỳ, ông ñã dày công nghiên cứu thị trường chứngkhoán Hoa Kỳ và thế giới, ñặc biệt là các chỉ số S&P

� Ban ñiều hành

khoán Hoa Kỳ và thế giới, ñặc biệt là các chỉ số S&P500, DowJones với ý tưởng xây dựng ñược một chỉ sốáp dụng cho thị trường Việt Nam. Cùng với sự hỗ trợcủa các thành viên Hội ñồng Chỉ số Việt Nam, ông làngười sáng lập và xây dựng hệ thống chỉ số hàng ñầuVietnam Securities Indexes, Vietnam Bond Indexes vàVietnam Finance Indexes. Ông ñồng thời là cổ ñôngsáng lập của Công ty Chứng khoán WOORI CBV.

Giới thi ệu nhân sự IB Hội sở chính

Ông Hyung Soon Park – Phó trưởng ñại diện Chinhánh Hồ Chí Minh của Woori Investment & Securitieskiêm Giám ñốc tài chính của Woori CBV. Với hơn 20năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán, Ông ñã

Cố vấn IB

năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán, Ông ñãtừng làm phụ trách môi giới ñầu tư chứng khoán và bảolãnh phát hành tại các công ty chứng khoán hàng ñầuHàn Quốc như Công ty Chứng khoán ðầu tư Woori I&Svà Chứng khoán Sam Sung. Ông hiện là một ñại diệncủa Công ty Chứng khoán & ðầu tư Woori tại WooriCBV và là cố vấn cho Khối IB tại Hội sở chính.

Giới thi ệu nhân sự IB Hội sở chính

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng phòng Khối IB: Ông Hoàng làCử nhần Kinh tế ðầu tư, Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kế toán –Kiểm toán và Phân tích. Ông có kiến thức tốt về thị trường chứngkhoán, phân tích ñầu tư, thẩm ñịnh giá, luật kinh tế, quản trị kinhdoanh và khả năng ứng dụng tin học trong việc xây dựng các loạimô hình tài chính.Ông Hoàng có kinh nghiệm sâu sắc về tài chính doanh nghiệp,

� Phụ trách IB

Ông Hoàng có kinh nghiệm sâu sắc về tài chính doanh nghiệp,ứng dụng tin học trong lĩnh vực tài chính. Trước khi làm việc tạiWoori CBV, Ông Hoàng ñã làm việc cho nhiều tổ chức, Ông cũngñã giữ cương vị Phó Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp tạiCông ty Chứng khoán Phố Wall và Giám ñốc Khối Tư vấn & Bảolãnh phát hành tại Công ty Chứng khoán Quốc Gia. Ông ñã thamgia tư vấn cổ phần hoá, tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, pháthành chứng khoán, bán bớt phần vốn Nhà nước và tư vấn M&Acho nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau v.v...

Giới thi ệu nhân sự IB Hồ Chí Minh

Ông Lim Song Hak – Thành viên HðQT Woori CBVkiêm Giám ñốc ñại diện của Woori Investment &Securities tại Việt Nam: ñã có hơn 25 năm kinh nghiệmtrong lĩnh vực nghiên cứu và ñầu tư thị trường tài chính

Cố vấn IB

trong lĩnh vực nghiên cứu và ñầu tư thị trường tài chínhvà chứng khoán. Ông từng là Trưởng Trợ lý Dân biểuQuốc hội Hàn Quốc (năm 1998 – 1999). Năm 2002 –2004, ông ñược Báo Chosun hằng ngày, Báo Kinh tếhằng ngày, Báo Bưu chính hằng ngày bình chọn là “Nhàchiến lược xuất sắc nhất của Thị trường Chứng khoánHàn Quốc”. Hiện tại, ông là thành viên thường trực Hộiñồng quản trị của Công ty Chứng khoán WOORI CBV.

Giới thi ệu nhân sự IB Hồ Chí Minh

Ông Trần Nhật Huy – Phó Tổng Giám ñốc: là Thạc sỹQuản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính của trườngñại học Kookmin, Seoul, Hàn Quốc. Ông Huy ñã có nhiềunăm học tập và làm việc trong lĩnh vực tài chính của HànQuốc. Ông Huy là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn

� Phụ trách IB

Quốc. Ông Huy là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấnmua bán, sáp nhập doanh nghiệp, tái cấu trúc doanhnghiệp và các hoạt ñộng thu xếp vốn. Trước khi ñược bổnhiệm chức vụ Giám ñốc khối IB tại WOORI CBV, ông ñãtừng phụ trách bộ phận TCDN cũng như tham gia ñặt nềnmóng hoạt ñộng cho nhiều công ty chứng khoán tại ViệtNam.

Quý công ty có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN WOORI CBV

Khối Ngân Hàng ðầu tư

14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-4) 39306310 Fax: (84-4) 39410248

Mobile: 0906221344Mobile: 0906221344

Email: [email protected]

Website: www.wooricbv.com

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

225 Bến Chương Dương, P. Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 39204339 Fax: (84-8) 39204349

Mobile: 0983895548

Email: [email protected]

Documents

Woori CBV Agenda ch v u t - IB introduction... · Awarded by the successful closing of Samsung Card Deal executed by Woori Investment & Securities 2007 Best Derivatives ... PHÁT