World trade 2010 report final

Мировая торговля и Международные

грузопотоки

2010в

г.

итог

овы

й от

чёт

Консалтинговая компания «Влант» Телефон: +7 (985) 226-32-36 +7 (916) 843-11-00

Адрес в Интернете: http://www.vlant-consult.ruЭлектронная почта: [email protected]

© ООО «Влант», 2011

Содержание

2

Мировая торговля и м

еждународны

е грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Содержание

Содержание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Реклама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. Методология иССледования. . . . . . 5

Общие принципы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Тоннаж мировой торговли. . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Товарная торговля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Межрегиональная торговля . . . . . . . . . . . . . . . 9

Основные информационные источники. . . 9

2. товарная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Общий обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Нефть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Нефтепродукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Газ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Уголь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Железная руда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Алюминиевое сырьё . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Нерудное индустриальное сырьё . . . . . . . . . . 26

Неорганические соединения . . . . . . . . . . . . . . 28

Углеводороды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Спирты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Удобрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Полимеры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Стальной лом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Стальные полуфабрикаты . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Листовой прокат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Сортовой прокат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Строительное сырьё . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Цемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Круглый лес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Пиломатериалы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Целлюлоза и макулатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Бумага и картон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Пшеница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Кукуруза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Маслосемена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Овощи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Фрукты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Растительные масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Корма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3. Межрегиональная торговля . . . . . . 74

Общий обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Австралия — Восточная Азия . . . . . . . . . . . . . . 76

СНГ — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Персидский залив — Восточная Азия . . . . . . 79

Юго-Восточная Азия — Восточная Азия. . . . 80

Южная Америка — Восточная Азия . . . . . . . . 82

Северная Америка — Восточная Азия. . . . . . 83

Южная Америка — Северная Америка . . . . . 85

Средиземноморье — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Южная Америка — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Персидский залив — Южная Азия . . . . . . . . . 88

СНГ — Восточная Азия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Южная Азия — Восточная Азия . . . . . . . . . . . . 91

Восточная Азия — Юго-Восточная Азия. . . . 92

СНГ — Средиземноморье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Персидский залив — Юго-Восточная Азия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Персидский залив — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Северная Америка — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Персидский залив — Северная Америка . . . 98

ЕС — Средиземноморье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Гвинейский залив — Северная Америка . . . 100

Юго-Восточная Азия — Южная Азия . . . . . . . 101

ЕС — Северная Америка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Восточная Азия — Северная Америка. . . . . . 103

Гвинейский залив — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Восточная Азия — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

реклаМа

3




Реклама

Для всех интересующихся более подробной информацией о динамике мировой торговли, развитии важнейших товарных рынков и крупнейших межрегиональных грузопотоков консалтинговая компания «Влант» предлагает коммерческую версию отчёта «Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г.».

Товарный раздел коммерческой версии содержит полные статистические выкладки по 30 крупнейшим товарам международной торговли в разрезе ведущих стран:

абсолютные объёмы экспорта и импорта; zдинамику в тоннаже и в процентном выражении; zданные по отдельным странам ЕС; zмировые итоги; zуточнённые ретроспективные данные; zрасширенные аналитические комментарии. z

Региональный раздел коммерческой версии содержит подробные статистические выкладки по 25 крупнейшим межрегиональным грузопотокам:

расширенные списки основных составляющих грузопотоков и их динамики; zсписки составляющих грузопотоков с лучшей динамикой; zсписки составляющих грузопотоков с худшей динамикой. z

Ознакомиться с примерами из отчёта можно на сайте консалтинговой компании «Влант» по следующей ссылке: http://www.vlant-consult.ru/projects/world-trade/request.

Оформить заказ коммерческой версии отчёта «Мировая торговля и международ-ные грузопотоки в 2010 г.» можно там же, либо прислав запрос в произвольной форме по адресу: [email protected].

http://www.vlant-consult.ru/projects/world-trade/

ПредиСловие

4




Предисловие

В современном глобализирующемся мировом хозяйстве внешнеэкономические связи, в том числе их та-кая важнейшая форма как внешняя торговля, приобретают всё большее значение. За последние полвека экономическая история пополнилась большим количеством примеров успешных модернизаций нацио-нальных экономик, в основу которых закладывалось растущее вовлечение государства в международное разделение труда. Это подчёркивает важность изучения внешнеэкономической сферы для современной России, ставшей частью мирового хозяйства и встающей на путь модернизации.

За два десятилетия, прошедших с момента крушения закрытой советской экономики, в отечественной сфере изучения внешнеэкономических связей произошли кардинальные изменения. С одной стороны, система научных исследований, поддерживаемая в первую очередь государством, в значительной сте-пени деградировала, несмотря на резкое расширение информационного поля и снятие идеологических барьеров. С другой стороны, развилась система конъюнктурных исследований, ориентированная в основ-ном на потребности частных компаний и часто инкорпорированная с ними. В результате количество се-рьёзных публичных работ по внешнеэкономической тематике в лучшем случае не сократилось.

В настоящее время русскоязычный сегмент открытой внешнеэкономической информации, особен-но если исключить новостную составляющую, несоизмеримо мал в сравнении с величиной внешней торговли России и её ролью на мировых товарных рынках. Обеспечение такой информацией со сто-роны государственных структур, научных организаций, частных предприятий в современной России многократно ниже по сравнению не только с передовыми странами Запада, но и со многими другими государствами, в том числе развивающимися. В такой ситуации, на наш взгляд, ценно любое начинание в этой области.

Консалтинговая компания «Влант» представляет свой проект «Мировая торговля и международные грузопотоки», содержащий результаты наших исследований физических объёмов торговли в разрезе важ-нейших товаров и регионов. В целях достижения баланса между тщательностью исследования и опера-тивностью предоставления результатов наш отчёт будет выходить два раза в год: весной с предваритель-ными результатами прошедшего года и осенью — с окончательными итогами. Надеемся, что наша работа окажется полезной для Вас.

Генеральный директорконсалтинговой компании «Влант» В. В. Ступин

Руководитель проекта А. В. Хохлов

5




1. Методология исследования

Общие принципыДанные в динамические ряды заносятся в миллионах тонн (млн т) с округлением до одного знака после запятой независимо от их величины. Показатели динамики (и абсолютной, и относительной) рассчитыва-ются по округлённым данным. В отчётных таблицах данные приводятся в соответствии с этими же прин-ципами. В тексте, как правило, используется более широкое округление.

Для перевода невесовых единиц измерения в тонны (торговля природным газом, круглым лесом, пи-ломатериалами и др.) используется специальная система индивидуальных коэффициентов, учитывающая особенности торговли конкретной страны1.

Показатели отражают фактический нетто-вес продукции.Показатели стран и мировые итоги включают реэкспортные операции. В частности, они учтены

у стран и территорий, имеющих высокую долю реэкспорта в торговле: Гонконга, Сингапура, Нидерландов, Бельгии, ОАЭ.

Страны ЕС-27 в целях достижения более полного охвата грузоперевозок рассматриваются как один поставщик или покупатель, с учётом торговли между странами-членами.

Под ЕС понимаются страны ЕС-27 (если не указано иное), независимо от периода времени.Информационные источники исследования — национальная внешнеторговая статистика, данные

международных внешнеторговых организаций, информация специализированных отраслевых структур ( национальных и международных). Список основных источников приведён в разделе 1.5.

Ни один из источников не является универсальным, базовым. Специалистами «Вланта» на основе большого исследовательского опыта отбираются наиболее представительные данные, что проверяется различными методами, в том числе сопоставлением с информацией других источников, зеркальной внеш-неторговой статистикой, глобальным товарным балансом и т.д. При необходимости данные корректиру-ются или заменяются оценками и расчётами «Вланта»2.

Общее количество скорректированных, рассчитанных и оценочных показателей по товарной тор-говле составляет примерно 30%, для последнего отчётного года этот показатель выше, для предыдущих лет — ниже. По отдельным товарам их доля колеблется от 10 до 95%.

Все мировые и глобальные итоги, приводимые в отчёте, являются расчётами «Вланта», если не ука-зано иное.

Заполнение динамических рядов данными было завершено в сентябре 2011 г.Позиции в отчётных таблицах, при отсутствии обозначенной сортировки, располагаются в порядке

убывания объёмов в базисном году.

Тоннаж мировой торговлиОпределение тоннажа мировой внешней торговли является чрезвычайно сложной задачей. Неслучайно единственными достаточно достоверными открытыми показателями в этой области являются данные ЮНКТАД по величине международных морских грузоперевозок, публикуемые в ежегоднике «Review of Maritime Transport». С учётом того, что морские грузоперевозки охватывают большую часть мировой торговли (по оценке «Вланта», 75% в 2008 г.), эти данные позволяют в определённой мере судить об об-щей величине международных внешнеторговых грузопотоков и её динамике. В то же время они совер-шенно не учитывают такой важный сегмент как торговля нефтью и газом по трубопроводам, а также слабо охватывают некоторые крупные континентальные грузопотоки: между странами ЕС, между странами СНГ, между ЕС и СНГ, между США и Канадой.

Расчёт динамики физических объёмов торговли в международных организациях и национальных ста-тистических службах основывается на стандартном методе — корректировке темпов роста стоимостных

1 Так, при рассмотрении торговли круглым лесом учитывался породный состав вовлекаемой в торговлю древесины и её типичная влажность.

2 Например, внешнеторговая статистка России не содержит данных по торговле с Белоруссией, этот пробел восполнялся за счёт данных белорусской статистики.

1. Методология иССледования

6




объёмов на индексы цен, рассчитываемые для представительной выборки товаров. В результате получен-ные показатели отражают изменение объёмов торговли, взвешенное по стоимости, нивелирующее разли-чия в единицах измерения количества товара. Вместе с тем товарная структура торговли в тоннаже резко отличается от структуры по стоимости. Согласно расчётам по данным ЮНКТАД на 2008 г.1, в мировой тор-говле в стоимостном выражении наибольший вес имеют машинно-техническая продукция (38%), топливо (17%), химикаты (13%), группа «прочие товары»2 (12%), металлопродукция (9%) и продовольствие (6,5%). По тоннажу, согласно оценкам и расчётам «Вланта» на 2008 г., наибольший вес имеют топливо (47%), минеральное сырьё (12,5%), продовольствие (9%), химикаты (7,5%), металлопродукция (7%) и строймате-риалы (6,5%). В результате, например, расчётные показатели ведущих международных организаций (ВТО, ЮНКТАД, МВФ и др.) по динамике физического объёма торговли лишь приблизительно отражают измене-ния величины мировых внешнеторговых грузопотоков.

Для оценки тоннажа международной торговли и его динамики консалтинговой компанией «Влант» разработан и применён альтернативный подход, основывающийся на определении динамики торговли наиболее крупнотоннажными товарами.

Согласно оценкам и расчётам «Вланта», децильное распределение величины внешнеторговых грузо-перевозок в 2007 г. по товарным позициям выглядело следующим образом (в млн т): 1 — 6730, 2 — 1160, 3 — 770, 4 — 450, 5 — 320, 6 — 240, 7 — 180, 8 — 150. Соответственно, уже для товара из четвёртого десятка уменьшение объёма торговли на 30% (экстремальное значение для массовых товаров мировой торговли в условиях кризиса) изменит показатель накопленного итога лишь на 0,1 процентного пункта.

Для исследования отобраны 30 крупнейших товарных позиций с объёмом международной торгов-ли свыше 60 млн т в 2008 г.3, на которые, по оценке «Вланта», приходится более 80% внешнеторговых грузоперевозок. Из рассмотрения исключены приграничные поставки пресной воды для различных хо-зяйственных нужд, включающиеся отдельными странами в статистику внешней торговли4. Также не учи-тывается торговля судами, которые перемещаются исключительно самостоятельно (в отличие от других транспортных средств, в случае с которыми есть альтернатива), а следовательно, не являются грузами.

Позиции выборки распределяются по товарным группам следующим образом:топливо — 4 (нефть, нефтепродукты, газ, уголь), zминеральное сырьё — 3 (железная руда, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё), zхимические товары — 5 (неорганические соединения, углеводороды, спирты, удобрения, полимеры), zметаллопродукция — 4 (стальной лом, стальные полуфабрикаты, листовой прокат, сортовой прокат), zстроительные материалы — 2 (строительное сырьё, цемент), zлесобумажные товары — 4 (круглый лес, пиломатериалы, целлюлоза и макулатура, бумага и картон), zпродовольствие — 7 (пшеница, кукуруза, маслосемена, овощи, фрукты, растительные масла, сахар), zпрочие товары — 1 (корма). z

Распределение тоннажа по отраслевым группам в выборке достаточно близко к глобальному итогу (рис. 1.1).

Единственная товарная группа, не представленная в выборке, — «машины и оборудование». Эта группа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая из которых, легковые автомобили, имеет тоннаж мировой торговли только около 40 млн т. Осуществление корректной оценки динамики физического объёма глобальной торговли требует учёта динамики и этой группы.

Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой ста-тистике, как правило, представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран, хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и играющих

1 UNCTAD Handbook of Statistics 2009.2 В данную группу входят, в частности, текстиль, одежда, обувь, игрушки, спортинвентарь, мебель, полиграфическая продукция,

информационные носители, музыкальные инструменты, непродовольственная сельхозпродукция.3 Исключение составила позиция «остаточные продукты переработки топлива» (85 млн т), которая ввиду высокого охвата торгов-

ли по группе «топливо» была заменена на позицию «спирты и их производные» (55 млн т) группы «химические товары», охват торговли по которой был наименьшим.

4 Такие поставки имеют место в Европе, между Россией и Казахстаном, КНР и Гонконгом, Малайзией и Сингапуром и т.д. Каждый из этих потоков исчисляется десятками миллионов тонн в год, осуществляется по каналам или трубопроводам и имеет протя-жённость, как правило, не более 10 км.


7




важную роль в мировой торговле ею: ЕС, США, КНР, Японии, Республики Кореи, Турции, Бразилии, России. Динамика экспорта и импорта этих стран рассматривалась не только в виде общих итогов, но с учётом различий в развитии торговли с разными регионами.

В основной выборке по каждому товару сформирован список исследуемых стран, в который включают-ся страны, обеспечивавшие в 2006–2009 гг. основную часть экспорта или импорта товара1. Для наиболее тоннажных товаров использованы расширенные списки, так как абсолютные показатели второстепен-ных поставщиков и покупателей здесь сопоставимы с показателями лидеров по другим позициям. Исходя из достоверности внешнеторговой информации по странам выборки, её полноты и фактической доступно-сти, определено базисное направление торговли, по которому рассчитывается динамика: для 23 товаров базисным направлением является экспорт, для 7 — импорт2. По базисному направлению представленные в выборках страны, их число колеблется от 8 до 24, охватывают не менее 85% мировой торговли по по-зиции, исключение составляют 2 позиции из числа наименее тоннажных.

Группировка товаров выборки по охвату

Охват Товары Вес в общем тоннаже

95% и более алюминиевое сырьё, газ, железная руда, кукуруза, маслосемена, нефть, пшеница, уголь 60,5%

90–94%бумага и картон, корма, круглый лес, листовой прокат, полимеры, растительные масла, сортовой прокат, стальной лом, стальные полуфабрикаты, углеводороды, удобрения, целлюлоза и макулатура

15%

85–89% неорганические соединения, нерудное индустриальное сырьё, нефтепродукты, овощи, пиломатериалы, спирты, строительное сырьё, цемент 23%

80–84% сахар, фрукты 1,5%

При расчётах общей динамики тоннажа международной торговли учитываются возможные изменения охвата, в наибольшей степени характерные для сельскохозяйственной продукции.

Дополнительно проводится оценка динамики торговли малотоннажными товарами. Как показало спе-циальное исследование «Вланта», в 2008 г. доминирующей тенденцией был слабый рост, в 2009 г. дина-мика было сильно различающейся, при преимущественном нисходящем тренде, в 2010 г. по большинству товаров отмечался рост разной степени интенсивности.

Результаты расчётов динамики торговли по крупнотоннажным товарам, оценка динамики торговли машинно-технической продукцией и выборочные расчёты по представительным малотоннажным товарам ложатся в основу нашей оценки динамики тоннажа международной торговли, приведённой в разделе 2.

1 Списки сформированы в 2010 г. Ближайшая ревизия их предполагается в 2012 г.2 Формальные мировые итоги внешней торговли товаром в натуральном выражении могут показывать сильное расхождение

между экспортом и импортом (до 10% и более), однако объективно глобальный экспорт и импорт, как правило, различаются не более чем на 2% — остальное приходится на субъективные ошибки и погрешности. Исключение составляют, например, нефте-продукты, значительная часть которых используется для бункеровки.

Рисунок 1.1. Товарная структура тоннажа мировой торговли в 2008 г., % (округлённо)

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2009 г. (итоговый отчёт)

К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я « В Л А Н Т » 7

Выборка

56,5

13,5

7,0

5,5

5,5

6,04,5 1,5

Топливо

Минеральное сырьё

Продовольствие

Химические товары

Металлопродукция

Стройматериалы

Лесобумажные товары

Машины, оборудование

Прочие товары

Все товары

47,0

12,5

9,0

7,5

7,0

6,5

5,03,0 3,0

� химические товары – 5 (неорганические соединения, углеводороды, спирты, удобрения, по-

лимеры),

� металлопродукция – 4 (стальной лом, стальные полуфабрикаты, листовой прокат, сортовой

прокат),

� строительные материалы – 2 (строительное сырьё, цемент),

� лесобумажные товары – 4 (круглый лес, пиломатериалы, целлюлоза и макулатура, бумага и

картон),

� продовольствие – 7 (пшеница, кукуруза, маслосемена, овощи, фрукты, растительные масла,

сахар),

� прочие товары – 1 (корма).

Распределение тоннажа по отраслевым группам в выборке достаточно близко к глобальному ито-

гу (рис. 1.1).


Единственная товарная группа, не представленная в выборке, – «машины и оборудование». Эта

группа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая из которых, легковые авто-

мобили, имеет тоннаж мировой торговли только около 40 млн т. Осуществление корректной оценки ди-

намики физического объёма глобальной торговли требует учёта динамики и этой группы.

Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой

статистике, как правило, представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и

т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что

была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран,

хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и

играющих важную роль в мировой торговле ею: ЕС, Японии, Республики Кореи, КНР, Турции, Бразилии,

России. Динамика экспорта и импорта этих стран рассматривалась не только в виде общих итогов, но с

учётом различий в развитии торговли с разными регионами.

В основной выборке по каждому товару формируется список исследуемых стран, в который

включаются страны, обеспечивающие основную часть экспорта или импорта товара в течение послед-

них 3–4 лет. Для наиболее тоннажных товаров используются расширенные списки, так как абсолютные

показатели второстепенных поставщиков здесь сопоставимы с показателями лидеров по другим пози-

циям. Исходя из достоверности внешнеторговой информации по странам выборки, её полноты и факти-

ческой доступности, определяется базисное направление торговли, по которому будет рассчитываться

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2009 г. (итоговый отчёт)

К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я « В Л А Н Т » 7

Выборка

56,5

13,5

7,0

5,5

5,5

6,04,5 1,5

Топливо

Минеральное сырьё

Продовольствие

Химические товары

Металлопродукция

Стройматериалы

Лесобумажные товары

Машины, оборудование

Прочие товары

Все товары

47,0

12,5

9,0

7,5

7,0

6,5

5,03,0 3,0

� химические товары – 5 (неорганические соединения, углеводороды, спирты, удобрения, по-

лимеры),

� металлопродукция – 4 (стальной лом, стальные полуфабрикаты, листовой прокат, сортовой

прокат),

� строительные материалы – 2 (строительное сырьё, цемент),

� лесобумажные товары – 4 (круглый лес, пиломатериалы, целлюлоза и макулатура, бумага и

картон),

� продовольствие – 7 (пшеница, кукуруза, маслосемена, овощи, фрукты, растительные масла,

сахар),

� прочие товары – 1 (корма).

Распределение тоннажа по отраслевым группам в выборке достаточно близко к глобальному ито-

гу (рис. 1.1).


Единственная товарная группа, не представленная в выборке, – «машины и оборудование». Эта

группа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая из которых, легковые авто-

мобили, имеет тоннаж мировой торговли только около 40 млн т. Осуществление корректной оценки ди-

намики физического объёма глобальной торговли требует учёта динамики и этой группы.

Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой

статистике, как правило, представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и

т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что

была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран,

хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и

играющих важную роль в мировой торговле ею: ЕС, Японии, Республики Кореи, КНР, Турции, Бразилии,

России. Динамика экспорта и импорта этих стран рассматривалась не только в виде общих итогов, но с

учётом различий в развитии торговли с разными регионами.

В основной выборке по каждому товару формируется список исследуемых стран, в который

включаются страны, обеспечивающие основную часть экспорта или импорта товара в течение послед-

них 3–4 лет. Для наиболее тоннажных товаров используются расширенные списки, так как абсолютные

показатели второстепенных поставщиков здесь сопоставимы с показателями лидеров по другим пози-

циям. Исходя из достоверности внешнеторговой информации по странам выборки, её полноты и факти-

ческой доступности, определяется базисное направление торговли, по которому будет рассчитываться


8




Товарная торговляОбозначения товаров, принятые в разделе 2

Название Описание Код HS Код SITC

Нефть нефть 2709 333

Нефтепродукты нефтепродукты 2710 334

Газ природный газ газообразный и сжиженный, сжиженные угле-водородные газы 2711 342–344

Уголь каменный уголь 2701 321, 3221

Железная руда железная руда 2601 281

Алюминиевое сырьё алюминиевые руды и концентраты, глинозём 2606, 281820 285

Нерудное индустриальное сырьё

кварц, глины, мел, доломит, магнезит, природные абразивы, асбест, слюда, графит, полевой шпат, стеатит, барит, бораты, флюорит, пирит, природные битумы, шлаки и отходы чёрной металлургии и городского хозяйства

2502, 2504, 2506–2509, 2511–2513, 2518, 2519, 2524–2530, 2618, 2619, 2621, 2714, 310250

2722, 2724, 2742, 2772, 278 без 2783

Неорганические соединения

продукты неорганической химии: химические элементы, кисло-ты, основания, оксиды и другие соединения (кроме радиоактив-ных веществ и изотопов)

28 без 281820 и 2844–2846 522–524

Углеводороды ациклические и циклические углеводороды (этилен, пропилен, бутилен, бензол, толуол, стирол и пр.) и их производные 2901–2904 511

Спирты спирты (этанол, метанол, пропанол, бутанол, этиленгликоль и пр.), фенолы и их производные 1520, 2207, 2905–2908 512

Удобрения минеральные удобрения 3102–3105 без 310250 562

Полимеры полимеры в первичных формах 3901–3914 571–575

Стальной лом лом чёрных металлов 7204 282

Стальные полуфабрикаты сталь в первичных формах 7206, 7207, 7218, 7224 672

Листовой прокат листовой прокат из стали 7208–7212, 7219, 7220, 7225, 7226 673–675

Сортовой прокат сортовой прокат из стали 7213–7216, 7221, 7222, 7227, 7228 676

Строительное сырьё

песок, строительный и балластный камень, гипс, известняк, цементное сырьё

2505, 2514–2517, 2520, 2521 273

Цемент цемент (в т.ч. в форме клинкера) 2523 6612

Круглый лес лесоматериалы необработанные (кроме дров) 4403 247

Пиломатериалы пиломатериалы (включая профилированные и шпалы) 4406, 4407, 4409 248

Целлюлоза и макулатура целлюлоза, полуцеллюлоза, древесная масса, макулатура 47 251

Бумага и картон бумага и картон (без готовой продукции) 4801–4812, 4814 641

Пшеница пшеница и меслин 1001 041

Кукуруза кукуруза 1005 044

Маслосемена масличные семена и плоды 1201–1208 222, 223

Овощи овощи и картофель свежие и замороженные, тропические клубнеплоды свежие и сушёные

0701–0711, 0713, 0714, 1210, 1212 без 121220 054

Фрукты фрукты свежие и сушёные, орехи 0801–0810, 0813 057

Растительные масла

растительные масла, жиры и их фракции с неизменённым химическим составом 1507–1515 421, 422

Сахар сахара и сиропы, патока, мёд 1701–1703 061

Корма остатки и отходы пищевой промышленности, солома, кормовые травы и овощи, готовые корма для животных 1213, 1214, 23 081


9




Словосочетание «мировая торговля» в тексте раздела (кроме части «Общий обзор») подразумевает суммарную величину торговли по странам выборки, «глобальная торговля», «глобальный итог» — общий объём международной торговли. Тенденции развития торговли, приводимые в тексте, одинаково приме-нимы к обоим понятиям, различие важно при использовании числовых показателей. Как показали про-верочные исследования «Вланта», в относительном выражении динамика мировой (посчитанной) и гло-бальной (общей) торговли очень близка, и типичное расхождение не превышает 0,5 процентного пункта, тогда как в абсолютном выражении различия могут быть более существенными.

Межрегиональная торговляРегионы выделены нами в соответствии с транспортно-географическим положением стран, характерны-ми чертами внешнеэкономических связей, направлениями основных внешнеторговых потоков.

Обозначения регионов, принятые в разделе 3

Название Состав

Австралия Австралия

Восточная Азия Гонконг, КНДР, КНР, Макао, Монголия, Республика Корея, Тайвань, Япония

Гвинейский залив Ангола, Бенин, Габон, Гана, ДРК, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Того, Чад, Экваториальная Гвинея

ЕСАвстрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония

Персидский залив Бахрейн, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия

Северная Америка Канада, Мексика, США

СНГ Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина

Средиземноморье Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис, Турция

Юго-Восточная Азия Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины

Южная Азия Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка

Южная Америка Антильские о-ва (нид.), Аргентина, Аруба, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор

Описания грузопотоков в разделе 3 размещены в порядке убывания их величины в базисном году.В описании грузопотоков приводятся данные только по наиболее крупным и динамичным их состав-

ляющим. Расчёты общей динамики грузопотоков выполняются по всему спектру тоннажных позиций, с учётом динамики составляющих с низким весом.

Оценки общей динамики грузопотоков приводятся с округлением до 5 млн т.

Основные информационные источникиГосударственный таможенный комитет Республики Беларусь. Адрес в Интернете: http://gtk.gov.by/ru/ zstats/itogi2010.Державний комiтет статистики Украiни. Адрес в Интернете: http://www.ukrstat.gov.ua/. zИАЦ «Минерал». Адрес в Интернете: http://www.mineral.ru. zКомитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. Адрес в Интернете: zhttp://e.customs.kz/wps/portal/customs/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTT1__QHMPIwN37wBTA0-TgDBfQwsLA0dTE6B8JLK8k6M5SN7Zycwr1MDA3YyA7nCQffj1g-QNcABHA3T9qDZYmuGVNw8wwa8_wFzfzyM_N1W_IDfCINMzywQA4RXKjQ!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNElNT1E3SDIwR0tQNTBJNFBWTTE4ODBBOTU!.Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Адрес в Интернете: http://www.belstat.gov.by/. zСтатистика внешней торговли ФТС РФ. Адрес в Интернете: http://www.customs.ru/ru/stats/stats. z


10




Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации ФТС РФ. zФедеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Росстат). Адрес в Интернете: zhttp://www.fsgs.ru.ABARES — Publications. Адрес в Интернете: http://www.abares.gov.au/publications. zBalança comercial brasileira: mensal — Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Адрес zв Интернете: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1161.BP Statistical Review of World Energy. zBritish Geological Survey — Mineral Statistics. Адрес в Интернете: http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/ zhome.html.Eurostat — External Trade. Адрес в Интернете: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb. zEurostat — Statistics by theme. Адрес в Интернете: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ zstatistics/themes.Export Import Data Bank — Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India. zАдрес в Интернете: http://commerce.nic.in/eidb/default.asp.FAOSTAT — ForesSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/626/default.aspx#ancor. zFAOSTAT — TradeSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/406/default.aspx. zForeign Trade Statistics — Pakistan Federal Bureau of Statistics. Адрес в Интернете: http://www.statpak.gov. zpk/fbs/content/external-trade-statisticsInstituto Nacional de Estadistica y Censos Argentina — Comercio Exterior. Адрес в Интернете: http://www. zindec.mecon.gov.ar/.International Grains Council. Адрес в Интернете: http://www.igc.int/en/default.aspx. zInternational Trade Statistics.— International Trade Centre. Адрес в Интернете: http://www.intracen.org/ ztradstat/welcome.htm.ITTO Annual Review Statistics Database. Адрес в Интернете: http://www.itto.int/annual_review_output. zKorea International Trade Association. Адрес в Интернете: http://www.kita.org. zMalaysian Ministry of International Trade and Industry. Адрес в Интернете: http://www.miti.gov.my/cms/ zindex.jsp.OPEC Annual Statistical Bulletin. zOPEC Bulletin. zNew Zealand Ministry of Agriculture and Forestry — Forestry Statistics. Адрес в Интернете: http://www.maf. zgovt.nz/forestry/statistics-forecasting/forestry-statistics.aspx.Philippines Foreign Trade Statistics — National Statistics Office. Адрес в Интернете: http://www.census.gov. zph/data/sectordata/datafts.htmlStatistics Norway — External trade. Адрес в Интернете: http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.a zsp?Productid=09.05&PXSid=0&nvl=true&PLanguage=1&tilside=selecttable/MenuSelP.asp&SubjectCode=09.Statistics Singapore — External trade. Адрес в Интернете: http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/economy/ ztrade.html.Taiwan Bureau of Foreign Trade — Trade Statistics. Адрес в Интернете: http://cus93.trade.gov.tw/ENGLISH/ zFSCE/.Trade Statistics of Japan Ministry of Finance. Адрес в Интернете: http://www.customs.go.jp/toukei/info/ zindex_e.htm.U.S. Department of Agriculture — Foreign Agricultural Service. Адрес в Интернете: http://www.fas.usda.gov/ zmarkettradedata.asp.U.S. Energy Information Administration. Адрес в Интернете: http://www.eia.doe.gov/. zU.S. Geological Survey — Minerals Information. Адрес в Интернете: http://minerals.usgs.gov/minerals/. zU.S. International Trade Commission — Tariff and Trade DataWeb. Адрес в Интернете: http://dataweb.usitc. zgov/scripts/user_set.asp.UNECE Forestry and Timber — Data and Statistics. Адрес в Интернете: http://timber.unece.org/index. zphp?id=84.United Nations Commodity Trade Statistics Database — COMTRADE. Адрес в Интернете: http://comtrade. zun.org/db/.World Steel Association. Адрес в Интернете: http://www.worldsteel.org/index.php. zWorld Sugar Balances — International Sugar Organization. z

11




2. товарная торговля

Общий обзор

В 2010 г. мировая товарная торговля показала высокие темпы роста, в определённой степени преодолев последствия глобального финансово-экономического кризиса и отыграв значительную часть прошло-годнего снижения, сильнейшего со времён Второй мировой войны. Согласно данным ВТО, в стоимост-ном выражении международная торговля выросла на 22% (в 2009 г.— сократилась на 23%), а индекс физического объёма вырос на 14 процентных пунктов (в 2009 г.— снизился более чем на 12 пунктов). Темпы прироста торговли ведущих стран-экспортёров и импортёров сильно различались: у ряда евро-пейских государств они не превысили 10%, тогда как у некоторых развивающихся стран составили 35–40% и более.

Ситуация в отдельных товарных сегментах развивалась по-разному. Торговля продовольстви-ем и минеральным сырьём превысила докризисные показатели, чему способствовало как увели-чение объёмов торговли, так и достижение ценами на многие товары этих групп новых максимумов. Восстановилась до прежнего уровня торговля химической продукцией, во многом благодаря устойчи-вости фармацевтического сегмента. Торговля машинами и оборудованием, в целом, равно как и торгов-ля топливом, приблизилась к уровню 2008 г.— в первом случае полному восстановлению препятствует остающийся более низким спрос, во втором — цены. До сих пор не оправились от кризиса рынки метал-лов, лесобумажных товаров и стройматериалов, главной причиной чего является низкая активность в строительной сфере, обусловленная сохраняющейся глобальной финансово-экономической неустой-чивостью.

Проведённое консалтинговой компанией «Влант» исследование тоннажа мировой тор-говли в 2010 г. показало увеличение суммарного объёма торговли 30 крупнейшими товарами, на которые приходится более 80% глобального итога, на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, а в целом тоннаж международной торговли, согласно расчётам и оценкам «Вланта», вырос на 8,6%.

Мировая торговля топливом существенно превысила уровень 2008 г. Темпы прироста были несколь-ко ниже, чем по всем товарам в целом, поэтому удельный вес топлива в мировой торговле сократился на 1 процентный пункт. В абсолютном выражении большой прирост отмечен по всем главным товарам, низкими темпами традиционно выделяется нефть.

Торговля минеральным сырьём значительно превысила докризисный максимум. Его доля в мировом тоннаже продолжает расти, увеличившись за последние 3 года на 2 процентных пункта. Значительный рост наблюдался по всем крупнотоннажным статьям, но только по железной руде торговля превышает докризисный уровень.

Продовольствие было единственной товарной группой, мировая торговля которой выросла в 2009 г. В отчётном году положительная динамика здесь сохранилась, но была ниже среднего по всем товарам по-казателя. Наблюдавшееся по отдельным позициям снижение (в частности, по пшенице) было обусловлено действием форс-мажорных факторов. Наиболее значительный рост, как в абсолютном, так и в относитель-ном выражении, был отмечен по маслосеменам.

Торговля химической продукцией значительно выросла, превзойдя максимум 2007 г. Лучшую дина-мику показали товары, по которым произошло сильное падение в 2009 г. (удобрения, неорганические соединения), однако и в остальных сегментах зафиксирован существенный рост.

Металлопродукция оказалась одной из наиболее сильно пострадавших от кризиса товарных групп. Мировая торговля ею, несмотря на высокие темпы роста в 2010 г., осталась много ниже докризисных мак-симумов. Наибольшее расширение отмечено в торговле листовым прокатом, ориентированной на быстро восстанавливающееся машиностроение.

2. товарная торговля / Общий обзор

12




Стройматериалы — единственная товарная группа, торговля которой уменьшилась в 2010 г. Это стало следствием высокой инерционности спроса, обусловленной длительностью реализации крупных строи-тельных проектов, и сохраняющейся низкой активности в строительной сфере в целом.

Торговля лесобумажными товарами отыграла снижение 2009 г., но осталась значительно ниже преж-них максимумов, поскольку кризисные тенденции на этом рынке начали развиваться ещё в 2007 г. При этом рост был зафиксирован во всех сегментах, кроме волокнистых полуфабрикатов, где торговля сохранилась на достигнутом рекордном уровне.

Торговля машинами и оборудованием в 2010 г. показала самые высокие темпы прироста из всех то-варных групп, годом ранее испытав самое большое падение. Величина прироста в обоих случаях состави-ла около 30%, однако из-за более низкой базы роста торговля не достигла даже уровня 2007 г. В кризис наиболее сильно пострадал сегмент транспортных средств, несколько меньше — сегмент промышленного оборудования, большей устойчивостью характеризовалась торговля электроникой и продукцией бытово-го назначения. В 2010 г. все сегменты продемонстрировали близкие темпы роста.

Рисунок 2.1. Динамика и структура мировой торговли, млн т

Тоннажмлн т 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

топливо 4960 5100 4960 5260минеральное сырьё 1290 1370 1350 1570продовольствие 930 960 990 1050химические товары 840 820 770 860металлопродукция 770 760 610 700стройматериалы 670 670 620 600лесобумажные товары 560 520 480 530прочие товары 660 680 570 670

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

топливо минеральное сырьё продовольствие

химические товары металлопродукция стройматериалы

лесобумажные товары прочие товары

Тоннажмлн т 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.




Тоннажмлн т 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.




Тоннажмлн т 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.




2. товарная торговля / Общий обзор

13




Анализ динамики в 2010 г. по отдельным товарам выборки даёт следующие результаты.Рост торговли зафиксирован по 25 товарам (в 2009 г. — по 11), в том числе:

первый раз — по 17 (нефть, нефтепродукты, газ, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное z сырьё, неорганические соединения, удобрения, стальной лом, стальные полуфабрикаты, листовой прокат, сортовой прокат, круглый лес, пиломатериалы, бумага и картон, кукуруза, фрукты, корма),второй год подряд — по 2 (углеводороды, полимеры), zтретий год подряд — по 1 (сахар), zчетвёртый год подряд — по 5 (уголь, железная руда, спирты, маслосемена, растительные масла). z

Товарами с лучшей динамикой в относительном выражении были удобрения, листовой прокат, алю-миниевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё и круглый лес, прирост торговли которыми составил от 20 до 35%. Величиной абсолютного прироста выделяются уголь и железная руда, а также нефтепродук-ты, газ, удобрения, нефть и листовой прокат.

Снижение торговли отмечено по 2 товарам (в 2009 г. — по 17), в том числе:первый раз — по 1 (пшеница), zвторой год подряд — по 1 (строительное сырьё). z

Товаром с худшей динамикой в относительном выражении было строительное сырьё, сокращение тор-говли которым составило 8%. По этому же товару зафиксировано наибольшее снижение в абсолютном выражении.

Стабильным уровнем торговли (величина изменений к предыдущему году — менее 1%) характеризова-лись 3 товара (в 2009 г. — 2): цемент, целлюлоза и макулатура, овощи.

Группировка товаров выборки по динамике к предыдущему году

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

рост более чем на 20% — — — 4

рост на 10–20% 4 — 1 12

рост на 5–10% 8 6 3 4

рост на 1–5% 12 11 7 5

невыраженная (величина менее 1%) 3 2 2 3

спад на 1–5% 2 5 2 1

спад на 5–10% 1 4 6 1

спад на 10–20% — 2 5 —

спад более чем на 20% — — 4 —

2. товарная торговля / Нефть

14




Нефть

Мировая торговля нефтью, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 2%, а в абсолютном выраже-нии — на 39 млн т. Глобальная торговля, однако, осталась ниже предкризисных показателей.

Несмотря на динамичный рост спроса со стороны таких круп-ных покупателей как КНР и Индия, в ряде развитых стран про-должается уменьшение ввоза, при этом восстановление закупок у многих ключевых импортёров происходит существенно медленнее по сравнению с падением в 2009 г.

Мировым лидером по экспорту нефти остаётся Саудовская Аравия (317 млн т в 2010 г.). На втором месте, со значитель-ным отрывом от остальных стран, прочно обосновалась Россия (251 млн т). Третью позицию за собой сохранил Иран (112 млн т). На четвёртую строчку поднялась значи-тельно расширившая отгрузки Нигерия (108 млн т), оттеснив на пятое место ОАЭ (103 млн т).

Таблица 2.1. Динамика экспорта нефти ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Саудовская Аравия 9,2

Россия 3,0

Иран 0,2

ОАЭ 4,5

Канада 1,8

Нигерия 15,0

Ирак 3,1

Ангола 2,0

Венесуэла –2,8

Норвегия –8,8

ЕС–27 –2,6

Кувейт 1,4

Казахстан 0,2

Мексика 6,4

Ливия 0,3

Алжир –9,3

Катар 1,4

Азербайджан 1,5

Оман 1,8

Бразилия 5,5

Колумбия 6,5

Судан –0,7

Индонезия 0,1

Эквадор 0,7

Малайзия —

Экваториальная Гвинея –2,0

Вьетнам –3,9

Австралия 3,4

всего 37,9

Таблица 2.2. Динамика импорта нефти ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС–27 –5,1

США 7,7

КНР 35,5

Япония 1,4

Индия 6,5

Республика Корея 4,8

Тайвань 0,2

Сингапур –3,0

Канада –2,8

Таиланд –0,4

ЮАР –5,7


Белоруссия –6,8

Бразилия –2,7

Индонезия –1,1

Турция 2,7

Бахрейн –0,1

Чили –1,5

Израиль 1,5

Малайзия –0,1

Пакистан –1,5

Украина 0,6

Филиппины 2,6


всего 38,9

главное Событие

Импорт ЕС вновь сократил-ся, несмотря на преодоление острой фазы кризиса и суще-ственный рост экономики.

2. товарная торговля / Нефть

15




Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показала Нигерия (+15 млн т), значительное — Саудовская Аравия (+9 млн т), Колумбия, Мексика (по +6,5 млн т), Бразилия (+5,5 млн т), ОАЭ (+4,5 млн т). Лидерами по сокращению вывоза выступили Алжир и Норвегия (по –9 млн т), существенно снизили отгрузки Вьетнам (–4 млн т), Венесуэла (–3 млн т), ЕС (–2,5 млн т) и Экваториальная Гвинея (–2 млн т).

Неоспоримым лидером по импорту нефти среди стран остаются США (475 млн т в 2010 г.), Динамично расширяющая закупки КНР (239 млн т) укрепила свои позиции на втором месте. Япония (179 млн т) со-хранила третью строчку, но при этом к ней быстро приближается Индия (155 млн т), стабильно увеличи-вающая ввоз. Пятёрку лидеров, как и в предыдущем году, замкнула Республика Корея (119 млн т).

Наибольшее увеличение импорта в 2010 г. отмечено у КНР (+36 млн т), меньшее — у США (+7,5 млн т), Индии (+6,5 млн т), Республики Кореи (+5 млн т), Австралии (+4 млн т). Лидерами по сокращению закупок стали Белоруссия (–7 млн т), ЮАР (–5,5 млн т), ЕС (–5 млн т), заметно снизился ввоз в Канаду, Сингапур (по –3 млн т) и Бразилию (–2,5 млн т).

Рисунок 2.2. Лидеры по экспорту нефти в 2010 г., млн т

Рисунок 2.3. Лидеры по импорту нефти в 2010 г., млн т

Рис. 12709-экСауд. Аравия 317,0Россия 250,6Иран 112,0Нигерия 108,0ОАЭ 102,5Канада 95,2Ирак 94,0Ангола 92,6

Рис. 2

2709-экЕС-27 586,3США 474,9КНР 239,3Япония 178,7Индия 155,1Респ. Корея 118,6

0

50

100

150

200

250

300

350

Сауд.Аравия

Россия Иран Нигерия ОАЭ Канада Ирак Ангола

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

ЕС-27 США КНР Япония Индия Респ.Корея

Рис. 12709-экСауд. Аравия 317,0Россия 250,6Иран 112,0Нигерия 108,0ОАЭ 102,5Канада 95,2Ирак 94,0Ангола 92,6

Рис. 2

2709-экЕС-27 586,3США 474,9КНР 239,3Япония 178,7Индия 155,1Респ. Корея 118,6

0

50

100

150

200

250

300

350


Россия Иран Нигерия ОАЭ Канада Ирак Ангола

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

ЕС-27 США КНР Япония Индия Респ.Корея

2. товарная торговля / Нефтепродукты

16




Нефтепродукты

Мировая торговля нефтепродуктами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 5%, а в абсолютном выражении — на 44,5 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

Двигателем торговли нефтепродуктами в 2000-е гг. является ди намичное развитие нефтеперерабатывающей промышленности в развивающихся странах, прежде всего, в азиатском регионе. Кро-ме того, отмечается расширение предложения со стороны стран с высоким уровнем нефтепереработки вследствие уменьшения внутренних потребностей. В 2010 г. темпы роста мировой торговли нефте продуктами выросли, что обусловлено восстановлением гло-бального спроса на энергоресурсы после экономического кризиса.

Крупнейшей страной-поставщиком нефтепродуктов на мировой рынок в 2000-е гг. выступает Россия (134 млн т в 2010 г.), её экспорт устойчиво растёт. В результате стабильного увеличения экспортного по-тенциала США в 2010 г. поднялись на второе место в списке ведущих экспортёров (87 млн т), оттеснив на третью строчку Сингапур (83 млн т). На четвёртой и пятой позиции остались Нидерланды (70 млн т) и Индия (56 млн т).

Наибольшее увеличение поставок в 2010 г. продемонстрировали США (+12 млн т), Индия (+11,5 млн т), ЕС (+10,5 млн т) и Россия (+9 млн т). Из остальных поставщиков выделяются Сингапур (+5 млн т) и Канада (+3 млн т). Отрицательная динамика экспорта была характерна в первую очередь для Белоруссии (–4 млн т) и Венесуэлы (–3 млн т), а также для Бразилии, Кувейта, Норвегии, Саудовской Аравии и Таиланда.

Таблица 2.3. Динамика экспорта нефтепродуктов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС–27 10,6Россия 9,0Сингапур 4,8США 12,1Индия 11,4Республика Корея 2,3Саудовская Аравия –1,6Кувейт –1,7ОАЭ 2,5КНР 1,9Венесуэла –3,0Тайвань –0,5Канада 3,0Япония –1,2Белоруссия –4,2Малайзия 1,3Алжир 2,3Норвегия –1,5Таиланд –1,6Бахрейн —Бразилия –1,2Турция –0,1всего 44,6

Таблица 2.4. Динамика импорта нефтепродуктов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС–27 7,7США –2,6Сингапур 10,5КНР –0,1Япония 2,6Республика Корея 0,7Мексика 4,0Гонконг –2,5Индонезия 5,4ОАЭ –2,0Австралия 0,4Турция 0,1Вьетнам 0,5Канада –0,5Тайвань 4,4Пакистан 1,2Индия –1,6Малайзия 4,0Швейцария –1,0Бразилия 8,1Украина –1,6Чили 1,1Сирия –1,0всего 37,8


США вышли на второе место по экспорту нефтепродуктов, при этом продолжают сокра-щать импорт.

2. товарная торговля / Нефтепродукты

17




Неоспоримым лидером по импорту нефтепродуктов выступают США (113 млн т в 2010 г.), однако, в по-следние годы их импортные потребности постепенно уменьшаются. В результате Сингапур (100 млн т), занимающий вторую позицию и стабильно увеличивающий закупки, заметно сокращает отрыв от США. Со значительным отставанием от второго места в лидирующую пятёрку стран в 2010 г. вошли Нидерланды (46 млн т), Германия и КНР (по 37 млн т).

Лидерами по росту импорта в 2010 г. стали Сингапур (+10,5 млн т), Бразилия (+8 млн т) и ЕС (+7,5 млн т), значительно выросли закупки Индонезии (+5,5 млн т), Тайваня (+4,5 млн т), Малайзии и Мексики (по +4 млн т). Отрицательная динамика была характерна для Гонконга, США (по –2,5 млн т), ОАЭ (–2 млн т), Индии, Украины (по –1,5 млн т), Сирии и Швейцарии (по –1 млн т).

Рисунок 2.4. Лидеры по экспорту нефтепродуктов в 2010 г., млн т

Рисунок 2.5. Лидеры по импорту нефтепродуктов в 2010 г., млн т

рис. 3

2710-экЕС-27 273,6Россия 133,5США 87,4Сингапур 83,2Индия 55,6Респ. Корея 43,6

рис.4

2710-имЕС-27 270,0США 113,4Сингапур 100,4КНР 36,9Япония 27,0Мексика 26,5Респ. Корея 24,9Индо-незия 24,5

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

ЕС-27 Россия США Сингапур Индия Респ.Корея

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

ЕС-27 США Сингапур КНР Япония Мексика Респ.Корея

Индо-незия

рис. 3

2710-экЕС-27 273,6Россия 133,5США 87,4Сингапур 83,2Индия 55,6Респ. Корея 43,6

рис.4

2710-имЕС-27 270,0США 113,4Сингапур 100,4КНР 36,9Япония 27,0Мексика 26,5Респ. Корея 24,9Индо-незия 24,5

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

ЕС-27 Россия США Сингапур Индия Респ.Корея

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

ЕС-27 США Сингапур КНР Япония Мексика Респ.Корея

Индо-незия

2. товарная торговля / Газ

18




Газ

Мировая торговля газом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 6%, а в абсолютном выраже-нии — на 42,5 млн т. Глобальная торговля немного превзошла максимальный показатель 2008 г.

Росту торговли в 2010 г., с одной стороны, благоприятствовало общее восстановление базовых от-раслей промышленности (металлургия, химия и др.) и электроэнергетики, с другой, стремление разви-тых стран улучшить структуру топливно-энергетического баланса в пользу экологически более чистого газа.

Ведущей страной-экспортёром газа прочно является Россия (в 2010 г.— 153 млн т). Второе и третье места в 2010 г., как и в пре-дыдущие годы, заняли Канада (82 млн т) и Норвегия (80 млн т). За счёт значительного расширения поставок Катар укрепил свои позиции на четвёртой строчке (71 млн т), замкнул первую пятёрку Алжир (53 млн т).

Лидером по увеличению экспорта в 2010 г. четвёртый год под-ряд стал Катар (+19 млн т), большой прирост показала Россия (+12,5 млн т). Кроме того, чёткую положительную динамику продемонстрировали Нигерия (+6 млн т), Индонезия (+5,5 млн т), США, Тринидад и Тобаго (по +3,5 млн т) и Иран (+3 млн т). Существенное снижение поставок было зафиксировано у ЕС, Казахстана и Узбекистана (по –1,5 млн т).

Таблица 2.5. Динамика экспорта газа ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Россия 12,7

Канада 0,6

Норвегия 0,2

ЕС–27 –1,3

Катар 19,0

Алжир 2,0


Малайзия 0,8

США 3,6


Казахстан –1,4

Туркмения 2,6

Узбекистан –1,6

Египет –0,6

Нигерия 5,9

Тринидад и Тобаго 3,4

Оман –0,2

Мьянма 0,3

Ливия –0,1

Боливия 1,4

Иран 3,0

Бруней —

ОАЭ 0,6

всего 57,3

Таблица 2.6. Динамика импорта газа ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС–27 9,3

США –0,2

Япония 5,5


Украина —

Турция 2,7

Белоруссия 3,1

ОАЭ —

Канада 1,1

Индия 0,3

Мексика 3,1

Тайвань 2,2

КНР 5,5

Таиланд 1,1



Россия –0,8

Австралия –0,5

Иран 0,6

всего 42,5


Четвёртый год подряд Катар демонстрирует максимальный прирост экспорта и прибли-жается к тройке мировых лидеров.

2. товарная торговля / Газ

19




Несмотря на сокращение закупок, начавшееся в 2008 г. (вследствие уменьшения потребления и увели-чения собственной газодобычи), США по-прежнему прочно занимают первое место в мире по импорту газа (96 млн т в 2010 г.). На второй позиции со значительным отрывом от ближайших преследователей нахо-дится Япония (82 млн т). В составе первой пятёрки стран в 2010 г. также были традиционные европейские лидеры в импорте газа — Германия (73 млн т), Италия (62 млн т) и Франция (41 млн т).

Положительная динамика импорта в 2010 г. в наибольшей степени была характерна для ЕС (+9,5 млн т) и Республики Кореи (+7 млн т), в меньшей — для КНР, Японии (по +5,5 млн т), Бразилии (+3,5 млн т), Белоруссии и Мексики (по +3 млн т). Существенное снижение закупок зафиксировано только у Австралии, России и Сингапура (на 0,5–1 млн т).

Рисунок 2.6. Лидеры по экспорту газа в 2010 г., млн т

Рисунок 2.7. Лидеры по импорту газа в 2010 г., млн т

рис. 5

2711-экРоссия 153,2Канада 81,7Норвегия 79,8Катар 71,0ЕС-27 63,2Алжир 52,5

рис. 6

2711-имЕС-27 324,8США 96,3Япония 82,2Респ. Корея 39,1Турция 32,0Украина 29,5

0

30

60

90

120

150

180

Россия Канада Норвегия Катар ЕС-27 Алжир

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

ЕС-27 США Япония Респ.Корея

Турция Украина

рис. 5

2711-экРоссия 153,2Канада 81,7Норвегия 79,8Катар 71,0ЕС-27 63,2Алжир 52,5

рис. 6

2711-имЕС-27 324,8США 96,3Япония 82,2Респ. Корея 39,1Турция 32,0Украина 29,5

0

30

60

90

120

150

180

Россия Канада Норвегия Катар ЕС-27 Алжир

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

ЕС-27 США Япония Респ.Корея

Турция Украина

2. товарная торговля / Уголь

20




Уголь

Мировая торговля углём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 14%, а в абсолютном выраже-нии — на 133 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

В 2010 г. торговля углём продемонстрировала самый высокий прирост по сравнению с другими энер-горесурсами, что было связано с продолжающимся быстрым ростом спроса на энергетический уголь в АТР, а также с повышением потребностей в коксующемся угле ввиду восстановления объёмов производства в мировой чёрной металлургии.

Мировым лидером по экспорту угля долгие годы выступает Австралия (301 млн т в 2010 г.), ориентированная на крупнейший и растущий рынок АТР. В прошедшем году к ней вплотную прибли-зилась Индонезия (299 млн т), являющаяся для стран АТР более удобным поставщиком. Третье место с середины 2000-х гг. прочно занимает Россия (116 млн т в 2010 г.). Пятёрку лидеров в 2010 г. замкнули США (74 млн т) и ЮАР (71 млн т).

Наибольший прирост экспорта в 2010 г. показала Индонезия (+64 млн т), весьма значительным он был у Австралии (+27 млн т) и США (+20 млн т). Из прочих ведущих поставщиков приростом поставок вы-деляются Россия (+10,5 млн т) и ЮАР (+5,5 млн т). Максимальное сокращение экспорта зафиксировано у Вьетнама (–6,5 млн т) и КНР (–3,5 млн т), небольшое — у Венесуэлы.

Таблица 2.7. Динамика экспорта угля ведущими поставщиками в 2010 г., млн т



Россия 10,7


ЮАР 5,7

США 20,4

ЕС–27 3,5


Канада 4,6


КНР –3,4

Украина 0,9

Венесуэла –0,7

всего 132,8

Таблица 2.8. Динамика импорта угля ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС–27 –5,9

Япония 22,8

КНР 51,1


Индия 22,0

Тайвань 3,8

Россия 3,4

Турция 1,7

США –3,0




Израиль –1,6

Канада –0,1

Гонконг –2,0

Украина 4,2

Мексика 1,7

Чили 1,4



Марокко —

всего 121,7


В экспорте Индонезия прак-тически сравнялась с тради-ционным мировым лидером — Австралией, в импорте КНР вплотную приблизилась к за-нимающей 1-е место Японии.

2. товарная торговля / Уголь

21




Япония остаётся мировым лидером по закупкам угля (185 млн т в 2010 г.), при этом к ней вплотную приблизилась КНР (182 млн т), демонстрирующая в последние два года очень высокие темпы роста. Третью позицию сохранила за собой Республика Корея (119 млн т). Кроме того, в список лидирующих стран-импортёров входят Индия (112 млн т в 2010 г.), для которой в последние годы характерно динамич-ное расширение потребностей в энергоресурсах, и Тайвань (63 млн т).

Максимальный прирост импорта в 2010 г., второй год подряд, показала КНР (+51 млн т). Значительно увеличили закупки Япония (+23 млн т), Индия (+22 млн т) и Республика Корея (+15,5 млн т). Существенный прирост продемонстрировали Малайзия (+5 млн т), Тайвань, Украина (по +4 млн т) и Бразилия (+3,5 млн т). Наибольшее сокращение ввоза зафиксировано у ЕС (–6 млн т), меньшее снижение отмечено у США (–3 млн т), Таиланда (–2,5 млн т) и Гонконга (–2 млн т).

Рисунок 2.8. Лидеры по экспорту угля в 2010 г., млн т

Рисунок 2.9. Лидеры по импорту угля в 2010 г., млн т

рис.7

2701-экАвстралия 301,3Индо-незия 298,6Россия 115,9США 74,0ЮАР 71,0Колумбия 70,5ЕС-27 52,4

рис. 82701-имЕС-27 212,7Япония 184,6КНР 182,0Респ. Корея 118,6Индия 112,0Тайвань 63,3

0

40

80

120

160

200

240

280

320

Австралия Индо-незия

Россия США ЮАР Колумбия ЕС-27

0

40

80

120

160

200

240

ЕС-27 Япония КНР Респ.Корея

Индия Тайвань

рис.7

2701-экАвстралия 301,3Индо-незия 298,6Россия 115,9США 74,0ЮАР 71,0Колумбия 70,5ЕС-27 52,4

рис. 82701-имЕС-27 212,7Япония 184,6КНР 182,0Респ. Корея 118,6Индия 112,0Тайвань 63,3

0

40

80

120

160

200

240

280

320

Австралия Индо-незия

Россия США ЮАР Колумбия ЕС-27

0

40

80

120

160

200

240


Индия Тайвань

2. товарная торговля / Железная руда

22




Железная руда

Мировая торговля железной рудой, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 13,5%, а в абсолютном выражении — на 128 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

Главной причиной роста торговли стало увеличение закупок развитыми странами, чья металлургия в значительной мере вос-становилась после кризиса, при сохранении высокого спроса со стороны главного покупателя железной руды — КНР.

В списке ведущих стран-экспортёров железной руды сохраня-ется прочное лидерство Австралии, продолжающей динамично на-ращивать поставки (403 млн т в 2010 г.). Второе место занимает Бразилия (315 млн т), которая превысила докризисный максимум экспорта. Третье место прочно зани-мает Индия (105 млн т), также в первую пятёрку в 2010 г. вошли ЮАР (49 млн т) и Канада с Украиной (по 33 млн т).

Наиболее значительного увеличения экспорта в 2010 г. добились Бразилия (+45 млн т) и Австралия (+40 млн т). Большим приростом из крупных экспортёров отметились ЕС (+13,5 млн т), Иран (+9,5 млн т), США (+6 млн т) и Украина (+5 млн т). Единственным поставщиком, сильно снизившим отгрузки, стала Индия (–9 млн т).

Лидером по импорту железной руды с 2003 г. выступает КНР. В 2010 г. впервые за последние 13 лет китайский импорт сократился (до 619 млн т), однако снижение было не очень значительным (–9,5 млн т). В первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г., как и в течение предыдущих 15 лет, также вошли Япония (134 млн т), Республика Корея (56 млн т), Германия (43 млн т) и Нидерланды (35 млн т).

Все ведущие импортёры, за исключением КНР и Турции, в 2010 г. увеличили импорт, частично восста-новив докризисный спрос. Особенно сильный рост отмечен у ЕС (+55 млн т) и Японии (+29 млн т), значи-тельный — у Республики Кореи (+14 млн т), Тайваня (+7 млн т), Канады (+5 млн т) и Аргентины (+4 млн т).

Таблица 2.9. Динамика экспорта железной руды ведущими поставщиками в 2010 г., млн т



Индия –9,0

ЮАР 3,5

ЕС-27 13,7

Канада 1,4

Украина 5,1

Россия 1,7


Мавритания –0,2

Чили 1,8

Иран 9,5

Перу 1,4


США 6,1

Венесуэла 2,2


всего 128,0

Таблица 2.10. Динамика импорта железной руды ведущими покупателями в 2010 г., млн т

КНР –9,3

ЕС-27 55,0

Япония 28,8


Тайвань 7,0

Россия 1,0

Турция –0,6


США 2,5

Аргентина 4,1

Канада 5,0

всего 110,6


Импорт КНР сократился впервые за последние 13 лет.

2. товарная торговля / Железная руда

23




Рисунок 2.10. Лидеры по экспорту железной руды в 2010 г., млн т

Рисунок 2.11. Лидеры по импорту железной руды в 2010 г., млн т

рис.92601-эк

Австра-лия 402,8Брази-лия 310,9Индия 105ЮАР 48,5ЕС-27 47Украина 32,7Канада 32,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Австра-лия

Брази-лия

Индия ЮАР ЕС-27 Украина Канада

рис.10

2601-имКНР 618,5ЕС-27 165,5Япония 134,3Респ. Корея 56,3Тайвань 18,9Россия 9,9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

КНР ЕС-27 Япония Респ.Корея

Тайвань Россия

2. товарная торговля / Алюминиевое сырьё

24




Алюминиевое сырьё

Мировая торговля алюминиевым сырьём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 25%, а в абсолютном выражении — на 19,5 млн т, отыграв большую часть кризисного снижения.

Увеличению торговли способствовало восстановление алюминиевой промышленности большинства стран-продуцентов и значительные изменения в товарной структуре импорта КНР в пользу более тоннаж-ных алюминиевых руд.

Первое место по экспорту алюминиевого сырья в 2000-е гг. прочно занимала Австралия, но в 2010 г., благодаря резкому увели-чению поставок в КНР, с ней сравнялась Индонезия (по 24 млн т). Также в первую пятёрку в последние несколько лет стабильно входят Гвинея (16 млн т в 2010 г.), Бразилия (13 млн т) и Ямайка (6 млн т).

Половину прироста мирового экспорта в 2010 г. обеспечила Индонезия (+9,5 млн т). Значительным увеличением отгрузок характеризовались Бразилия (+4,5 млн т), Австралия, Гвинея и Индия (по +1,5 млн т). Номинально снизился экспорт Гайаны, Казах стана и ЕС.

Крупнейшим покупателем алюминиевого сырья в середине 2000-х гг. стала КНР. В 2010 г. её закупки достигли нового исторического максимума в 34,5 млн т. Помимо КНР, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли США (11 млн т), Канада (более 7,5 млн т), Россия (5 млн т) и Украина (4,5 млн т).

Наиболее крупные импортёры значительно увеличили ввоз в 2010 г.: КНР на 9,5 млн т, ЕС на 2,5 млн т, Канада менее чем на 1,5 млн т, США более чем на 1 млн т. Среди других ведущих покупателей существен-ный прирост показали ОАЭ и Украина, у остальных закупки сохранились на уровне 2009 г. или немного выросли.

Таблица 2.11. Динамика экспорта алюминиевого сырья ведущими поставщиками в 2010 г., млн т



Гвинея 1,5


Ямайка 0,9

ЕС-27 –0,1

Суринам 0,1

Украина —


Гайана –0,2

Индия 1,3

США 0,7

всего 19,4

Таблица 2.12. Динамика импорта алюминиевого сырья ведущими покупателями в 2010 г., млн т

КНР 9,5

ЕС-27 2,6

США 1,2

Канада 1,3

Россия 0,2

Украина 0,6


ОАЭ 0,9

ЮАР 0,1

Бахрейн —

Исландия —

Япония —

всего 16,5


Индонезия сравнялась в экс-порте с традиционным лиде-ром — Австралией.

2. товарная торговля / Алюминиевое сырьё

25




Рисунок 2.12. Лидеры по экспорту алюминиевого сырья в 2010 г., млн т

Рисунок 2.13. Лидеры по импорту алюминиевого сырья в 2010 г., млн т

рис.11285-эк

Австра-лия 24Индоне-зия 24Гвинея 16Бразилия 13,2Ямайка 5,9ЕС-27 3,8

рис.12

285-имКНР 34,3ЕС-27 16,6США 10,9Канада 7,7Россия 4,9Украина 4,5

0

4

8

12

16

20

24

28

Австра-лия

Индоне-зия

Гвинея Бразилия Ямайка ЕС-27

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

КНР ЕС-27 США Канада Россия Украина

рис.11285-эк

Австра-лия 24Индоне-зия 24Гвинея 16Бразилия 13,2Ямайка 5,9ЕС-27 3,8

рис.12

285-имКНР 34,3ЕС-27 16,6США 10,9Канада 7,7Россия 4,9Украина 4,5

0

4

8

12

16

20

24

28

Австра-лия

Индоне-зия

Гвинея Бразилия Ямайка ЕС-27

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

КНР ЕС-27 США Канада Россия Украина

2. товарная торговля / Нерудное индустриальное сырьё

26




Нерудное индустриальное сырьё

Мировая торговля нерудным индустриальным сырьём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 24%, а в абсолютном выражении — на 19 млн т. Тем не менее, глобальная торговля данной продукцией осталась ниже уровня середины 2000-х гг.

Рост торговли обусловлен преимущественно восстановлением спроса со стороны потребляющих отраслей в развитых странах, которое, однако, не было полным. Развивающиеся страны, отли-чающиеся лучшей динамикой, традиционно формируют меньшую часть спроса на нерудное индустриальное сырьё, а потому их влия-ние на торговлю не столь значительно.

Список ведущих стран-экспортёров нерудного индустриально-го сырья в 2000-е гг. уверенно возглавляет КНР (15 млн т в 2010 г.). В первую пятёрку в 2010 г. также вошли Япония (12 млн т), Германия (более 8,5 млн т), США и Турция (по 6,5 млн т).

Все ведущие поставщики, за исключением Казахстана, в 2010 г. увеличили отгрузки. Наивысший при-рост показали ЕС (+4 млн т), КНР (+3,5 млн т), Япония (+3 млн т), Украина (+2 млн т) и Турция (+1,5 млн т).

Лидером по импорту нерудного индустриального сырья среди стран традиционно выступают США, но в 2010 г. из-за слабого восстановления американского рынка после кризиса с ними сравнялась Япония (по 7,5 млн т). Помимо них, в первую пятёрку в 2010 г. вошли Германия, Италия (по 6,5 млн т) и Тайвань (около 6 млн т).

У всех крупных покупателей, за исключением ОАЭ, импорт в 2010 г. увеличился, хотя не у всех су-щественно. Максимальный прирост отмечен у ЕС (+5,5 млн т), значительный — у КНР (+2,5 млн т), США, Японии (по 2 млн т), Канады и Тайваня (по +1 млн т).

Таблица 2.13. Динамика экспорта нерудного индустриального сырья ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 4,1

КНР 3,3

Япония 3,1

США 1,2

Турция 1,5

Индия 1,3

Украина 2,2

Канада 0,9


Россия 0,3

Таиланд 0,9


всего 18,8

Таблица 2.14. Динамика импорта нерудного индустриального сырья ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 5,6

США 1,3

Япония 2,1

Тайвань 0,9


КНР 2,3

Канада 1,1

Россия 0,3

ОАЭ –0,2


Мексика 0,1

Таиланд 0,3

Украина 0,2

всего 14,5


На 1-е место по импорту впервые с 1990-х гг. вышла Япония.

2. товарная торговля / Нерудное индустриальное сырьё

27




Рисунок 2.14. Лидеры по экспорту нерудного индустриального сырья в 2010 г., млн т

Рисунок 2.15. Лидеры по импорту нерудного индустриального сырья в 2010 г., млн т

рис.13278-эк

ЕС-27 34,7КНР 15,2Япония 11,9США 6,5Турция 6,4Индия 5,7Украина 5,6

рис.14278-им

ЕС-27 42,7Япония 7,4США 7,3Тайвань 5,8КНР 5,3Респ. Корея 4

0

5

10

15

20

25

30

35

ЕС-27 КНР Япония США Турция Индия Украина

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ЕС-27 Япония США Тайвань КНР Респ.Корея

рис.13278-эк

ЕС-27 34,7КНР 15,2Япония 11,9США 6,5Турция 6,4Индия 5,7Украина 5,6

рис.14278-им

ЕС-27 42,7Япония 7,4США 7,3Тайвань 5,8КНР 5,3Респ. Корея 4

0

5

10

15

20

25

30

35

ЕС-27 КНР Япония США Турция Индия Украина

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ЕС-27 Япония США Тайвань КНР Респ.Корея

2. товарная торговля / Неорганические соединения

28




Неорганические соединения

Мировая торговля неорганическими соединениями, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 11,5%, а в абсолютном выражении — на 12 млн т. Глобальный итог практически вернулся к пиковому показа-телю 2008 г.

Неорганические соединения выступают промежуточным сырьём для химической промышленности, и значительное улучшение по-ложения в ней в 2010 г., особенно в ЕС и США, стало основной причиной роста международного обмена рассматриваемой про-дукцией.

Список ведущих стран-экспортёров неорганических соедине-ний в последние годы возглавляет КНР (16,5 млн т в 2010 г.), опе-редившие США (15 млн т). Третье место прочно занимает Германия (свыше 9,5 млн т), следом за ней в 2010 г. располагались Бельгия (более 7 млн т) и Нидерланды (7 млн т).

Значительный рост экспорта в 2010 г. показали ЕС (+4,5 млн т), США (+2,5 млн т) и КНР (+1,5 млн т), существенным он был у Украины (+1 млн т) и Тринидада и Тобаго (+0,7 млн т). Сокращение экспорта отме-чено только у России (–0,3 млн т) и, номинально, у Туниса и ЮАР. Отгрузки Индонезии и Тайваня остались на уровне предыдущего года.

Лидером по импорту неорганических соединений с большим отрывом являются США (15,5 млн т в 2010 г.). Кроме них, в первую пятёрку стран в 2010 г. вошли Индия (6,5 млн т), Германия (около 6,5 млн т), Нидерланды (6 млн т) и Бразилия (около 6 млн т)

Наибольший рост закупок в 2010 г. отмечен у ЕС (+5 млн т), значительным он был у США (+2,5 млн т), Бразилии, Чили и Японии (по +1 млн т). Существенное сокращение ввоза зафиксировано у КНР (–0,8 млн т) и Индии (–0,7 млн т).

Таблица 2.15. Динамика экспорта неорганических соединений ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 4,6

КНР 1,7

США 2,5

Россия –0,3

Тринидад и Тобаго 0,7

Япония 0,3

Канада 0,4


Тайвань —

Марокко 0,5

ЮАР –0,1

Индонезия —

Тунис –0,1


Мексика 0,3

Украина 0,9

всего 12,0

Таблица 2.16. Динамика импорта неорганических соединений ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 5,2

США 2,3

Индия –0,7


КНР –0,8



Чили 1,2

Турция 0,2

Канада 0,5

Япония 1,0

всего 10,5


Второй год подряд из-за силь-ного снижения поставок аммиака уменьшается э кспорт России.

2. товарная торговля / Неорганические соединения

29




Рисунок 2.16. Лидеры по экспорту неорганических соединений в 2010 г., млн т

Рисунок 2.17. Лидеры по импорту неорганических соединений в 2010 г., млн т

рис.1552-эк

ЕС-27 44,6КНР 16,6США 15,2Трин. и Тобаго 5,4Россия 5,1Япония 4,9

рис.1652-им

ЕС-27 45США 15,3Индия 6,5Брази-лия 5,8Австра-лия 4,2Чили 4

450

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ЕС-27 КНР США Трин. иТобаго

Россия Япония

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ЕС-27 США Индия Брази-лия

Австра-лия

Чили

рис.1552-эк

ЕС-27 44,6КНР 16,6США 15,2Трин. и Тобаго 5,4Россия 5,1Япония 4,9

рис.1652-им

ЕС-27 45США 15,3Индия 6,5Брази-лия 5,8Австра-лия 4,2Чили 4

450

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ЕС-27 КНР США Трин. иТобаго

Россия Япония

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ЕС-27 США Индия Брази-лия

Австра-лия

Чили

2. товарная торговля / Углеводороды

30




Углеводороды

Мировая торговля углеводородами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 4,5%, а в абсолютном выражении — на 2,5 млн т. Глобальный итог превысил максимальный уровень 2007 г.

Торговля углеводородами, сократившись в 2008 г., на следующий год выросла благодаря росту за-купок со стороны развивающихся государств, в первую очередь КНР. В 2010 г. расширение глобальной торговли усилилось за счёт поступательного развития импорта ЕС и США при сохранении высокого спроса со стороны развивающих-ся государств.

Лидером среди стран-экспортёров углеводородов в 2010 г., не-смотря на сокращение поставок, осталась Япония (около 8 млн т). Практически равные объёмы экспорта имели Республика Корея и США (примерно по 7,5 млн т). Нидерланды, ещё один ключевой экспортёр, снова заняли четвёртое место (7 млн т). Замкнула пер-вую пятёрку Германия (3,5 млн т).

Наибольший рост поставок в 2010 г. отмечен у ЕС (+2 млн т), из прочих выделяется Сингапур (+0,5 млн т). Существенное снижение отгрузок зафиксировано у Японии (–0,7 млн т). У остальных ведущих поставщи-ков изменения экспорта по сравнению с предыдущим годом были небольшими.

Лидером по импорту углеводородов на протяжении последних 6 лет является КНР, в 2010 г. её закупки существенно сократились (до 13,5 млн т), но остались значительно выше уровня 2008 г. В первую пятёрку стран в 2010 г. также вошли Бельгия (7 млн т), США (5 млн т), Тайвань (свыше 4,5 млн т) и Германия (более 4 млн т).

Значительный рост закупок в 2010 г. зафиксирован у ЕС (+3 млн т), заметно вырос импорт Тайваня (+0,8 млн т). Снижение импорта среди ведущих покупателей показала только КНР (более чем на 1 млн т), ввоз в Индонезию остался на уровне предыдущего года.

Таблица 2.17. Динамика экспорта углеводородов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 2,2

Япония –0,7

США –0,1



Тайвань —

Канада 0,2

Сингапур 0,5

Россия 0,1

Иран –0,1

Индия 0,2

Таиланд 0,2

КНР –0,1


всего 2,7

Таблица 2.18. Динамика импорта углеводородов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 2,9

КНР –1,2

США 0,4

Тайвань 0,8


Мексика 0,1


Индия 0,3

Канада 0,1


Таиланд 0,2

всего 3,9


Основную часть прироста обеспечила внутри регио наль-ная торговля в ЕС.

2. товарная торговля / Углеводороды

31




Рисунок 2.18. Лидеры по экспорту углеводородов в 2010 г., млн т

Рисунок 2.19. Лидеры по импорту углеводородов в 2010 г., млн т

рис.17511-эк

ЕС-27 20,9Япония 7,8Респ. Корея 7,4США 7,3Сауд. Аравия 3Тайвань 2,7

рис.18511-им

ЕС-27 22,7КНР 13,5США 4,9Тайвань 4,7Респ. Корея 3,8Мексика 2,6

0

3

6

9

12

15

18

21

24

ЕС-27 Япония Респ.Корея

США Сауд.Аравия

Тайвань

0

3

6

9

12

15

18

21

24

ЕС-27 КНР США Тайвань Респ.Корея

Мексика

рис.17511-эк

ЕС-27 20,9Япония 7,8Респ. Корея 7,4США 7,3Сауд. Аравия 3Тайвань 2,7

рис.18511-им

ЕС-27 22,7КНР 13,5США 4,9Тайвань 4,7Респ. Корея 3,8Мексика 2,6

0

3

6

9

12

15

18

21

24


США Сауд.Аравия

Тайвань

0

3

6

9

12

15

18

21

24

ЕС-27 КНР США Тайвань Респ.Корея

Мексика

2. товарная торговля / Спирты

32




Спирты

Мировая торговля спиртами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 6,5%, а в абсолютном выраже-нии — на 3,5 млн т. Глобальная торговля продолжает стабильно расти, достигнув нового максимума.

Росту торговли спиртами в 2010 г. способствовало дальнейшее увеличение импорта КНР и частичное восстановление спроса со стороны развитых стран, прежде всего в ЕС.

Крупнейшим экспортёром спиртов в 2000-е гг. стабильно является Саудовская Аравия, значительно опережающая другие страны (10 млн т в 2010 г.). Следом за ней в 2010 г. расположились Нидерланды (около 5,5 млн т), Тринидад и Тобаго (свыше 5 млн т), стремитель-но увеличивающий свои отгрузки Иран (более 4,5 млн т) и США (4 млн т).

Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показал ЕС (+2,5 млн т), значительным оно было у Ирана (+1,5 млн т) и США (+1 млн т). Существенное снижение отгрузок вновь наблюдалось у Бразилии (–0,7 млн т), заметным оно было у Тринидада и Тобаго (–0,3 млн т).

Лидером по импорту спиртов с 2008 г. является КНР (16 млн т в 2010 г.), отодвинувшая на второе ме-сто США (около 7,5 млн т). Третье и четвёртое места в последние годы занимают Германия и Нидерланды (соответственно, 4,5 и около 4,5 млн т в 2010 г.). Пятёрку ведущих стран-импортёров в 2010 г. замкнула Республика Корея (3 млн т).

Значительный рост закупок в 2010 г. продемонстрировали ЕС (+1,5 млн т) и КНР (+1 млн т), Номинальным сокращением импорта отметились Индия и США.

Таблица 2.19. Динамика экспорта спиртов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 2,5

Саудовская Аравия –0,1

Тринидад и Тобаго –0,3

Иран 1,3

США 1,0


Тайвань —


Канада 0,2

Россия 0,5

Чили –0,1

всего 4,7

Таблица 2.20. Динамика импорта спиртов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 1,4

КНР 1,0

США –0,1


Япония 0,2

Индия –0,1

Тайвань 0,2


Таиланд 0,2

Канада 0,2

всего 3,5


КНР продолжает быть драйвером глобального спроса.

2. товарная торговля / Спирты

33




Рисунок 2.20. Лидеры по экспорту спиртов в 2010 г., млн т

Рисунок 2.21. Лидеры по импорту спиртов в 2010 г., млн т

рис.19

512-экЕС-27 16,5Сауд. Аравия 9,9Трин. и Тобаго 5,2Иран 4,7США 4

рис.20

512-экЕС-27 22,1КНР 15,8США 7,3Респ. Корея 3,1Япония 2,8Индия 2,2

0

3

6

9

12

15

18

ЕС-27 Сауд.Аравия

Трин. иТобаго

Иран США

0

3

6

9

12

15

18

21

24

ЕС-27 КНР США Респ.Корея

Япония Индия

рис.19

512-экЕС-27 16,5Сауд. Аравия 9,9Трин. и Тобаго 5,2Иран 4,7США 4

рис.20

512-экЕС-27 22,1КНР 15,8США 7,3Респ. Корея 3,1Япония 2,8Индия 2,2

0

3

6

9

12

15

18

ЕС-27 Сауд.Аравия

Трин. иТобаго

Иран США

0

3

6

9

12

15

18

21

24

ЕС-27 КНР США Респ.Корея

Япония Индия

2. товарная торговля / Удобрения

34




Удобрения

Мировая торговля удобрениями, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 35% (максимальный прирост среди всех товаров), а в абсолютном выражении — на 39 млн т. Глобальный итог достиг нового максимума, превзойдя рекордный показатель 2007 г.

Масштабное увеличение торговли удобрениями стало воз-можным благодаря общему улучшению экономической ситуации в мире в 2010 г., а также снижению цен, в первую очередь на ка-лийные удобрения, что привело к резкому росту отгрузок у стран-поставщиков данного продукта.

В списке ведущих стран-экспортёров удобрений Россия в 2000-е гг. прочно занимает первое место, в 2010 г. она экспорти-ровала 28,5 млн т. Поставки Канады и КНР выросли почти в 2 раза (соответственно, до 18,5 и 16 млн т), вследствие чего на четвёртое место опустились США (9,5 млн т). В первую пятёрку в 2010 г. также вошла Белоруссия (8 млн т).

Максимальное увеличение экспорта в 2010 г. показали Канада (+9 млн т), ЕС, КНР (по +7,5 млн т) и Россия (по +6,5 млн т), весьма значительным был прирост у Белоруссии (+4 млн т) и Израиля (+2 млн т). Существенное снижение отгрузок отмечено только у США (–1 млн т), на уровне предыдущего года остался экспорт Туниса.

Крупнейшим импортёром удобрений в последние два десятилетия чаще всего выступали США (21,5 млн т в 2010 г.). Индия, годом ранее занявшая первое место, переместилась на вторую позицию (16,5 млн т), третье место вновь осталось за Бразилией (15,5 млн т). Также в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Франция (7,5 млн т) и КНР (7 млн т).

Наибольшее увеличение ввоза в 2010 г. отмечено у ЕС (+10 млн т), США (+9,5 млн т), Бразилии (+4,5 млн т) и КНР (+3 млн т). Значительно расширились закупки Малайзии (+2 млн т), Австралии, Аргентины, Таиланда (примерно на 1,5 млн т). Существенное уменьшение импорта зафиксировано у Турции (–0,7 млн т) и Вьетнама (–0,5 млн т).

Таблица 2.21. Динамика экспорта удобрений ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 7,3

Россия 6,6

США –1,1

Канада 8,8

КНР 7,3

Египет 0,3



Украина 0,4

Катар 0,1

Марокко 1,2

Израиль 2,2

Оман 0,4

Тунис —


Иордания 0,7

всего 39,4

Таблица 2.22. Динамика импорта удобрений ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 9,8

Индия 0,7

США 9,5



Таиланд 1,3

Турция –0,7

КНР 3,1


Мексика 0,2



Канада 0,6

Япония 0,3


всего 34,5


Мировая торговля после про-вального 2009 г. показала максимальные темпы роста среди крупнотоннажных то-варов, достигнув рекордно высокого уровня.

2. товарная торговля / Удобрения

35




Рисунок 2.22. Лидеры по экспорту удобрений в 2010 г., млн т

Рисунок 2.23. Лидеры по импорту удобрений в 2010 г., млн т

рис.21

562-экЕС-27 38,8Россия 28,3Канада 18,7КНР 16,1США 9,5Бело-руссия 7,9

рис.22562-им

ЕС-27 39,8США 21,5Индия 16,5Бразилия 15,4КНР 7,1Таиланд 5,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ЕС-27 Россия Канада КНР США Бело-руссия

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ЕС-27 США Индия Бразилия КНР Таиланд

рис.21

562-экЕС-27 38,8Россия 28,3Канада 18,7КНР 16,1США 9,5Бело-руссия 7,9

рис.22562-им

ЕС-27 39,8США 21,5Индия 16,5Бразилия 15,4КНР 7,1Таиланд 5,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ЕС-27 Россия Канада КНР США Бело-руссия

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ЕС-27 США Индия Бразилия КНР Таиланд

2. товарная торговля / Полимеры

36




Полимеры

Мировая торговля полимерами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 10,5%, а в абсолютном выражении — на 12 млн т. Глобальная торговля существенно превысила максимум 2007 г.

Значительное повышение темпов роста торговли полимерами в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом было обусловлено восстановлением спроса со стороны развитых стран, особенно ЕС, и дальнейшим увеличением импорта развивающихся государств.

Список ведущих стран-экспортёров полимеров в 2000-е гг. ста-бильно возглавляют США (15,5 млн т в 2010 г.). На втором месте в последние годы находится Германия (12 млн т), следом за кото-рой в 2010 г. расположились Бельгия (11,5 млн т) и Республика Корея (10,5 млн т). Впервые в пятёрку лидеров вошла Саудовская Аравия (более 9,5 млн т).

Наибольшего увеличения экспорта в 2010 г. добились ЕС (+4 млн т) и Саудовская Аравия (+3 млн т), значительный прирост показали Сингапур (более чем на 1 млн т), КНР и США (примерно на 1 млн т). Существенное снижение отгрузок отмечено только у Бразилии (–0,3 млн т), номинальное — у Республики Кореи.

Лидером по импорту полимеров с середины 1990-х гг. является КНР, закупки этой страны в 2010 г., как и годом ранее, составили 24 млн т. На втором месте прочно находится Германия (8,5 млн т). Помимо них, в пятёрку стран-лидеров в 2010 г. вошли Италия (7 млн т), Бельгия и США (по 5,5 млн т).

Значительное увеличение импорта в 2010 г. отмечено у ЕС (+4 млн т), существенно выросли закупки Бразилии, Индии, России, США, Турции (на 0,5–1 млн т). Номинальное снижение импорта зафиксировано у Мексики.

Таблица 2.23. Динамика экспорта полимеров ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 4,0

США 0,9

Республика Корея –0,1

Тайвань 0,3


Япония 0,2


Гонконг 0,3

Таиланд 0,7

Канада 0,1

КНР 0,9



Мексика 0,2

Индия 0,2

всего 11,9

Таблица 2.24. Динамика импорта полимеров ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 4,0

КНР 0,1

США 0,6

Гонконг 0,2

Турция 0,9

Мексика –0,1

Индия 0,8

Канада 0,4


Россия 0,7

Япония 0,4

всего 8,5


Поставки Саудовской Аравии выросли в 1,5 раза до нового исторического максимума, страна впервые вошла в пятёр-ку крупнейших экспортёров.

2. товарная торговля / Полимеры

37




Рисунок 2.24. Лидеры по экспорту полимеров в 2010 г., млн т

Рисунок 2.25. Лидеры по импорту полимеров в 2010 г., млн т

рис.2357-эк

ЕС-27 53США 15,4Респ. Корея 10,3Сауд. Аравия 9,7Тайвань 7,3Сингапур 5,2

рис.24

57-имЕС-27 46,6КНР 23,9США 5,4Турция 4,7Гонконг 4,1Мексика 3,5Индия 3,5

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

ЕС-27 США Респ.Корея


Тайвань Сингапур

0

6

12

18

24

30

36

42

48

ЕС-27 КНР США Турция Гонконг Мексика Индия

рис.2357-эк

ЕС-27 53США 15,4Респ. Корея 10,3Сауд. Аравия 9,7Тайвань 7,3Сингапур 5,2

рис.24

57-имЕС-27 46,6КНР 23,9США 5,4Турция 4,7Гонконг 4,1Мексика 3,5Индия 3,5

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

ЕС-27 США Респ.Корея


Тайвань Сингапур

0

6

12

18

24

30

36

42

48

ЕС-27 КНР США Турция Гонконг Мексика Индия

2. товарная торговля / Стальной лом

38




Стальной лом

Мировая торговля стальным ломом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 5%, а в абсолютном выражении — на 4,5 млн т. Глобальная торговля осталась несколько ниже максимального уровня 2008 г.

Постепенное восстановление чёрной металлургии после экономического кризиса обусловило поло-жительную динамику международных грузоперевозок стального лома в 2010 г.

Мировым лидером по экспорту стального лома на уровне стран с 2006 г. выступают США (20,5 млн т в 2010 г.). На второе место вновь вернулась Германия, чей экспорт превысил докризисные показатели (более 9 млн т). Увеличившие вывоз Великобритания и Франция в 2010 г. разместились на третьей и четвёртой позиции (7,5 и более 6,5 млн т соответственно). Пятое место заняла Япония (6,5 млн т).

Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показал ЕС (+8,5 млн т), значительный прирост отмечен у России (+2 млн т). Выраженная отрицательная динамика отгрузок зафиксирована у Японии (–3 млн т) и США (–2 млн т).

Турция, существенно расширившая закупки стального лома в 2010 г. (до более чем 19 млн т), упрочила своё лидерство в мировом импорте. На второе место переместилась Республика Корея (8 млн т), оттеснив на третью строчку КНР, которая вернулась к типичному уровню закупок (6,5 млн т). Также в первую пятёр-ку стран-импортёров в 2010 г. вошли Испания (более 5,5 млн т) и Тайвань (5,5 млн т).

Лидерами по увеличению ввоза в 2010 г. стали ЕС (+5 млн т) и Турция (+3,5 млн т), значительный при-рост показали Тайвань (+1,5 млн т), Египет и США (по +1 млн т). Большое снижение закупок отмечено у КНР (–7 млн т), значительное — у Таиланда (–1 млн т) и Пакистана (–0,5 млн т).

Таблица 2.25. Динамика экспорта стального лома ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 8,5

США –1,8

Япония –2,9

Канада –0,1

Россия 1,9



ЮАР 0,1


всего 5,2

Таблица 2.26. Динамика импорта стального лома ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 5,1

Турция 3,5

КНР –7,2


Индия –0,3

Тайвань 1,5

США 0,8




Египет 0,9


Канада 0,5


Мексика —

всего 4,6


США впервые за десятилетие снизили экспорт.

2. товарная торговля / Стальной лом

39




Рисунок 2.26. Лидеры по экспорту стального лома в 2010 г., млн т

Рисунок 2.27. Лидеры по импорту стального лома в 2010 г., млн т

рис. 25

7204-exЕС-27 48,9США 20,6Япония 6,5Россия 5,6Канада 3,9

рис.26

7204-imЕС-27 34,1Турция 19,2Респ. Корея 8,1КНР 6,5Тайвань 5,4Индия 4,8США 3,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ЕС-27 США Япония Россия Канада

0

5

10

15

20

25

30

35

ЕС-27 Турция Респ.Корея

КНР Тайвань Индия США

рис. 25

7204-exЕС-27 48,9США 20,6Япония 6,5Россия 5,6Канада 3,9

рис.26

7204-imЕС-27 34,1Турция 19,2Респ. Корея 8,1КНР 6,5Тайвань 5,4Индия 4,8США 3,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ЕС-27 США Япония Россия Канада

0

5

10

15

20

25

30

35

ЕС-27 Турция Респ.Корея

КНР Тайвань Индия США

2. товарная торговля / Стальные полуфабрикаты

40




Стальные полуфабрикаты

Мировая торговля стальными полуфабрикатами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 11,5%, а в абсолютном выражении — на 6 млн т. Глобальная торговля осталась ниже уровня середины 2000-х гг.

Расширению торговли способствовало, в первую очередь, восстановление спроса со стороны евро-пейских и североамериканских прокатных заводов при сохранении высоких импортных потребностей развивающихся государств.

В 2010 г. Россия укрепила лидирующую позицию на рынке стальных полуфабрикатов, достигнув но-вого максимума поставок (16 млн т), второе место сохранила Украина (11,5 млн т). На третье место среди стран-экспортёров поднялась Бразилия (около 5,5 млн т), оттес-нившая на четвёртую позицию Японию (свыше 5 млн т). Пятёрку лидеров замкнула Турция (более 3,5 млн т).

Наибольший прирост экспорта в 2010 г. продемонстрировали Россия (+2 млн т), ЕС и Турция (по +1,5 млн т), значительно выросли поставки Бразилии, Канады и Мексики (на 0,5–1 млн т). Существенное снижение зафиксировано только у Японии (–0,6 млн т) и Индии.

Мировым лидером по закупкам стальных полуфабрикатов сре-ди стран в 2010 г. осталась Республика Корея (свыше 6 млн т). Ввиду значительного снижения импортных потребностей КНР на вторую и третью позицию поднялись Тайвань и США (по 4,5 млн т). Пятёрку лидеров замкнули Иран (+4,5 млн т), попавший в неё впервые, и Таиланд (4 млн т).

Значительным увеличением ввоза среди ведущих покупателей в 2010 г. характеризовались ЕС (+4,5 млн т), США (+3 млн т) и Иран (+2 млн т), существенным — Республика Корея (+0,8 млн т) и Саудовская Аравия (+0,6 млн т). Лидером по сокращению закупок выступила КНР (–4 млн т), выраженная отрицатель-ная динамика также была отмечена у Турции (–1 млн т).

Таблица 2.27. Динамика экспорта стальных полуфабрикатов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Россия 1,9

Украина –0,1

ЕС-27 1,3

Япония –0,6


Турция 1,3

Мексика 0,7

Канада 0,9


Индия –0,3

КНР 0,1

всего 5,9

Таблица 2.28. Динамика импорта стальных полуфабрикатов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 4,7


КНР –3,9

Тайвань 0,4

Таиланд 0,2

Турция –1,2

Иран 1,8



США 2,8

ОАЭ —

Египет 0,2


всего 6,6


Россия — единственный экс-портёр, достигший истори-ческого максимума поставок.

2. товарная торговля / Стальные полуфабрикаты

41




Рисунок 2.28. Лидеры по экспорту стальных полуфабрикатов в 2010 г., млн т

Рисунок 2.29. Лидеры по импорту стальных полуфабрикатов в 2010 г., млн т

рис.27

672-exРоссия 16,1Украина 11,4ЕС-27 10,6Бразилия 5,3Япония 5,2Турция 3,7

рис. 28672-imЕС-27 15,5Респ. Корея 6,2США 4,6Тайвань 4,6Иран 4,5Таиланд 4,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Россия Украина ЕС-27 Бразилия Япония Турция

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ЕС-27 Респ.Корея

США Тайвань Иран Таиланд

рис.27

672-exРоссия 16,1Украина 11,4ЕС-27 10,6Бразилия 5,3Япония 5,2Турция 3,7

рис. 28672-imЕС-27 15,5Респ. Корея 6,2США 4,6Тайвань 4,6Иран 4,5Таиланд 4,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Россия Украина ЕС-27 Бразилия Япония Турция

0

2

4

6

8

10

12

14

16


США Тайвань Иран Таиланд

2. товарная торговля / Листовой прокат

42




Листовой прокат

Мировая торговля листовым прокатом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 26%, а в абсолют-ном выражении — на 39 млн т. Глобальная торговля поднялась до уровня середины 2000-х гг.

Положительная динамика во многом обусловлена быстрым ростом машиностроения развитых стран после экономическо-го кризиса, а также улучшением ситуации в строительной сфере. Расширению торговли способствовало и восстановление металло-ёмких отраслей машиностроения развивающихся государств, ори-ентированных на экспорт в США и Европу.

На первом месте среди стран-экспортёров листового проката в 2010 г. укрепила позиции Япония (29,5 млн т). На второе место поднялась КНР (24,5 млн т), оттеснив на третью строчку Республику Корею (17,5 млн т), что обусловлено преодолением дефицита на китайском рынке и восстановлением экспортного потенциала этой страны. На четвёртое место переместилась Бельгия (13 млн т), пятёрку лидеров замкнула Германия (12,5 млн т).

Лучшую динамику экспорта в 2010 г. продемонстрировали ЕС (+13 млн т), КНР (+12,5 млн т) и Япо-ния (+7,5 млн т), значительный прирост отмечен у Республики Кореи (+2,5 млн т) и США (+1,5 млн т). Отрицательная динамика была характерна только для России (–0,6 млн т) и Казахстана (–0,2 млн т), номи-нально снизился экспорт Турции.

Таблица 2.29. Динамика экспорта листового проката ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 12,8

Япония 7,6


КНР 12,6

Россия –0,6

Тайвань 0,4

Украина 0,5

США 1,5

Индия 0,8


Канада 0,5

Бразилия —

ЮАР 0,2

Турция –0,1

всего 38,6

Таблица 2.30. Динамика импорта листового проката ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 14,8

КНР –1,4


Индия 1,0

Вьетнам 0,7

США 1,9

Турция 1,2

Иран 0,1

Таиланд 2,4

Мексика 0,5

Канада 1,4

Россия 1,2



Тайвань 1,0


ОАЭ 0,5



Гонконг 0,1

всего 33,1


Несмотря на высокие темпы роста, торговля приблизи-лась только к уровню 2006 г.

2. товарная торговля / Листовой прокат

43




Несмотря на сокращение закупок в 2010 г., КНР сохранила за собой первую позицию среди стран-импортёров листового проката (14 млн т), на втором месте осталась Республика Корея (13,5 млн т). Кроме них, в первую пятёрку в 2010 г., как и годом ранее, вошли Германии (12,5 млн т), Италия (9,5 млн т) и Франция (8 млн т).

Лидером по росту импорта в 2010 г. выступил ЕС (+15 млн т). Положительная динамика была характер-на для большинства остальных покупателей, среди которых выделяются Бразилия, Таиланд (по +2,5 млн т), Республика Корея, США (по +2 млн т), Канада (+1,5 млн т). Единственным импортёром из числа ведущих, отметившимся сокращением ввоза, стала КНР (–1,5 млн т).

Рисунок 2.30. Лидеры по экспорту листового проката в 2010 г., млн т

Рисунок 2.31. Лидеры по импорту листового проката в 2010 г., млн т

рис.29

673-75-exЕС-27 72,3Япония 29,4КНР 24,4Респ. Корея 17,5Россия 9,8Тайвань 7,8Украина 6,6США 6,5

рис.30

673-75-imЕС-27 71,1КНР 13,9Респ. Корея 13,5США 7,6Индия 7,5Вьетнам 6,8Турция 6,8Таиланд 6,3

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80


Россия Тайвань Украина США

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

ЕС-27 КНР Респ.Корея

США Индия Вьетнам Турция Таиланд

рис.29

673-75-exЕС-27 72,3Япония 29,4КНР 24,4Респ. Корея 17,5Россия 9,8Тайвань 7,8Украина 6,6США 6,5

рис.30

673-75-imЕС-27 71,1КНР 13,9Респ. Корея 13,5США 7,6Индия 7,5Вьетнам 6,8Турция 6,8Таиланд 6,3

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80


Россия Тайвань Украина США

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

ЕС-27 КНР Респ.Корея

США Индия Вьетнам Турция Таиланд

2. товарная торговля / Сортовой прокат

44




Сортовой прокат

Мировая торговля сортовым прокатом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 11,5%, а в абсолют-ном выражении — на 7,5 млн т. Глобальная торговля осталась ниже уровня середины 2000-х гг.

Расширение торговли в 2010 г. компенсировало кризисное падение только на четверть, что являет-ся следствием сохранения низкой активности в строительной сфере на фоне неустойчивой финансово-экономической ситуации во многих странах-импортёрах.

Список ведущих стран-экспортёров сортового проката в 2010 г. второй год подряд возглавила Турция (9 млн т), несмотря на существенное снижение отгрузок. Расширившая вывоз КНР (около 7,5 млн т) поднялась на второе место. Кроме того, в пятёрку мировых ли-деров в 2010 г. вошли Германия (6 млн т), Испания и Украина (по 5,5 млн т).

Значительный рост экспорта в 2010 г. показали ЕС (+4,5 млн т) и КНР (+3,5 млн т), меньший — Япония (+1,5 млн т), США и Украина (по +0,8 млн т). Наибольшее сокращение отгрузок зафиксировано у Турции (–2,5 млн т), кроме того, чёткая отрицательная динамика наблюдалась у России.

Лидерство по импорту сортового проката на уровне стран в 2010 г. сохранила Германия (5,5 млн т). На второе место поднялась Республика Корея (4 млн т), следом расположились США (более 3,5 млн т). Пятёрку лидеров замкнули Франция (около 3 млн т), ОАЭ и Нидерланды (по 2,5 млн т).

Наибольшее увеличение импорта в 2010 г. зафиксировано у ЕС (+4,5 млн т), существенное — у Республики Кореи, США (по +1,5 млн т), Канады, России, Таиланда, Тайваня (на 0,5–0,8 млн т). Отрицательная динами-ка ввоза была характерна только для Алжира (более чем на 1 млн т), ОАЭ и Гонконга, закупки Сингапура остались на уровне предыдущего года.

Таблица 2.31. Динамика экспорта сортового проката ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 4,3

Турция –2,7

Украина 0,8

Россия –0,4

КНР 3,5

Республика Корея —

Япония 1,4

США 0,8

Тайвань –0,1


Белоруссия –0,2

Канада 0,4

всего 7,6

Таблица 2.32. Динамика импорта сортового проката ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 4,4

Алжир –1,2

ОАЭ –0,4


США 1,3

Иран 0,3

Канада 0,8

Сингапур —

КНР 0,3


Россия 0,7


Таиланд 0,6

Мексика 0,3

Турция 0,3


Тайвань 0,5

всего 9,8


Мировой рынок лишь на чет-верть отыграл кризисное снижение.

2. товарная торговля / Сортовой прокат

45




Рисунок 2.32. Лидеры по экспорту сортового проката в 2010 г., млн т

Рисунок 2.33. Лидеры по импорту сортового проката в 2010 г., млн т

рис. 31

676-exЕС-27 34,3Турция 9,0КНР 7,3Украина 5,6Япония 4,4Россия 3,5Респ. Корея 3,2

рис.32

676-imЕС-27 26,9Респ. Корея 4,1США 3,7ОАЭ 2,6Алжир 2,5Иран 2,3Канада 2,3

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

ЕС-27 Турция КНР Украина Япония Россия Респ.Корея

0

4

8

12

16

20

24

28


США ОАЭ Алжир Иран Канада

рис. 31

676-exЕС-27 34,3Турция 9,0КНР 7,3Украина 5,6Япония 4,4Россия 3,5Респ. Корея 3,2

рис.32

676-imЕС-27 26,9Респ. Корея 4,1США 3,7ОАЭ 2,6Алжир 2,5Иран 2,3Канада 2,3

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

ЕС-27 Турция КНР Украина Япония Россия Респ.Корея

0

4

8

12

16

20

24

28


США ОАЭ Алжир Иран Канада

2. товарная торговля / Строительное сырьё

46




Строительное сырьё

Мировая торговля строительным сырьём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. сократилась на 8,5%, а в абсо-лютном выражении — на 26 млн т. Глобальная торговля стала ниже уровня середины 2000-х гг.

Под воздействием финансово-экономического кризиса в большинстве стран мира с 2008 г. наблюда-лось сильное снижение активности в сфере крупных инфраструктурных и девелоперских проектов, что обусловило падение спроса на строительное сырьё на большин-стве импортных рынков. В 2010 г., несмотря на оживление спроса со стороны некоторых крупных покупателей, глобальная торговля вновь продемонстрировала отрицательную динамику, главной при-чиной чего стало резкое сокращение импорта Сингапура.

Мировым лидером по экспорту строительного сырья среди стран в 2010 г. осталась Германия (31 млн т), вторую позицию со-хранила КНР (25 млн т). На третье место вследствие резкого спа-да отгрузок Вьетнама вернулись ОАЭ (22,5 млн т). Пятёрку мировых лидеров замкнули Норвегия (около 18 млн т) и Украина (свыше 17 млн т), которые существенно расширили поставки.

Величиной прироста экспорта в 2010 г. выделяются Украина (+4,5 млн т), Норвегия (+3 млн т), США (+2 млн т) и Турция (+1,5 млн т). Наибольшее сокращение отгрузок продемонстрировал Вьетнам (–20,5 млн т), значительное — Камбоджа (–9 млн т) и КНР (–7 млн т), среди прочих можно отметить Индию и Канаду (по –1,5 млн т).

Таблица 2.33. Динамика экспорта строительного сырья ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 –0,1

КНР –7,2


ОАЭ 0,3



Камбоджа –9,2

Украина 4,4

Канада –1,4


Индия –1,4

Таиланд 0,6

Турция 1,6

Хорватия –0,8

США 2,1


Босния и Герцеговина –0,9

всего –28,1

Таблица 2.34. Динамика импорта строительного сырья ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 –2,8



США 1,6

Катар –1,5

Россия 8,2

Швейцария 0,9

КНР 4,3

Индия –0,1

Гонконг 2,5

Кувейт –0,5

Япония —

Канада 0,8


Хорватия –0,9

всего –25,7


Мировая торговля второй год подряд испытала сильное снижение.

2. товарная торговля / Строительное сырьё

47




Несмотря на сильное сокращение закупок строительного сырья Сингапуром в 2010 г. (до 34 млн т), он сохранил своё лидерство в списке ведущих стран-импортёров. Нидерланды (29,5 млн т) и Бельгия (25 млн т) вернулись на вторую и третью позицию соответственно, тогда как ранее занимавший 2-е место Тайвань выбыл из первой пятёрки. Резкое расширение закупок России (до 20 млн т) обусловило её выход на четвёртое место, на пятом расположились США (около 20 млн т).

Значительное увеличение импорта в 2010 г. продемонстрировали Россия (+8 млн т) и КНР (+4,5 млн т), существенное — Гонконг (+2,5 млн т), США (+1,5 млн т), Канада, Республика Корея и Швейцария (по +1 млн т). Резкое уменьшение ввоза показал Сингапур (–29,5 млн т), сильно снизился импорт Тайваня (–9,5 млн т) и ЕС (–3 млн т).

Рисунок 2.34. Лидеры по экспорту строительного сырья в 2010 г., млн т

Рисунок 2.35. Лидеры по импорту строительного сырья в 2010 г., млн т

рис.33273-экЕС-27 109,0КНР 24,9ОАЭ 22,5Норве-гия 17,8Украина 17,2Малай-зия 16,4

рис.34

273-имЕС-27 119,9Сингапур 34,2Россия 20,1США 19,8Тайвань 19,6Катар 15,5КНР 12,5

0

15

30

45

60

75

90

105

120

ЕС-27 КНР ОАЭ Норве-гия

Украина Малай-зия

0

15

30

45

60

75

90

105

120

ЕС-27 Сингапур Россия США Тайвань Катар КНР

рис.33273-экЕС-27 109,0КНР 24,9ОАЭ 22,5Норве-гия 17,8Украина 17,2Малай-зия 16,4

рис.34

273-имЕС-27 119,9Сингапур 34,2Россия 20,1США 19,8Тайвань 19,6Катар 15,5КНР 12,5

0

15

30

45

60

75

90

105

120

ЕС-27 КНР ОАЭ Норве-гия

Украина Малай-зия

0

15

30

45

60

75

90

105

120

ЕС-27 Сингапур Россия США Тайвань Катар КНР

2. товарная торговля / Цемент

48




Цемент

Мировая торговля цементом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла менее чем на 1%, а в абсолютном выражении — на 1 млн т. Глобальная торговля немного увеличилась по сравнению с предыдущим годом, но по-прежнему соответствовала показателям первой половины 2000-х гг.

Сильный спад в мировом строительстве, начавшийся под воздействием финансово-экономического кризиса ещё в 2008 г., обусловил сокращение спроса на цемент в большинстве регионов-импортёров, который, в целом, пока не восстанавливается.

Первое место среди стран-экспортёров цемента в 2010 г. сохра-нила Турция (19 млн т). Состав и расположение остальных стран в первой пятёрке также осталось без изменений: КНР (16 млн т), Таиланд (14,5 млн т), Пакистан, Япония (по 10,5 млн т), за исключе-нием того, что последние две поменялись позициями.

Большое увеличение экспорта в 2010 г. отмечено у Рес пуб лики Кореи (+3 млн т), ЕС (+2 млн т), из остальных выделяются Саудовская Аравия (+1 млн т), Индия, КНР и Россия (по 0,5–0,7 млн т). Резко увеличился экспорт Ирана, относя-щегося ко второстепенным поставщикам. Вы ра жен ная отрицательная динамика была характерна для Индонезии (более чем на 1,5 млн т), Турции (–1,5 млн т), Тайваня (–0,8 млн т), Малайзии (–0,7 млн т).

Таблица 2.35. Динамика экспорта цемента ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 1,9

Турция –1,4

КНР 0,6


Япония –0,4

Пакистан 0,1





Канада —

Россия 0,7

Индия 0,5


Хорватия 0,3


Тунис –0,3

Колумбия –0,5

Египет –0,2


всего 1,1

Таблица 2.36. Динамика импорта цемента ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 –1,6

Ирак 2,0

Нигерия –1,6

США –0,1

Бангладеш 2,3


Ангола 0,4


Сирия –0,1

ОАЭ –2,9

Афганистан 1,5

Ливия 1,6

Шри-Ланка 0,5


Катар –0,4

Гана 0,6

Россия –0,2

Азербайджан –0,2

Кувейт –0,8



Гонконг 0,2

Казахстан —


всего 0,2


Благодаря динамичному росту закупок мировым лидером по импорту впервые стал Ирак.

2. товарная торговля / Цемент

49




На первое место по импорту цемента в 2010 г. впервые вышел Ирак (9,5 млн т), на второе место под-нялась Бангладеш (около 9 млн т), оттеснившая США (около 7 млн т) на третью позицию. Кроме того, в пя-тёрке ведущих стран-импортёров присутствовали прошлогодний лидер Нигерия (6 млн т), Афганистан и Ливия (по 4,5 млн т).

Значительный рост закупок в 2010 г. продемонстрировали Бангладеш (+2,5 млн т), Ирак (+2 млн т), Афганистан и Ливия (по +1,5 млн т), существенный — Австралия, Гана, Шри-Ланка. Величиной сокращения импорта выделяются ОАЭ (–3 млн т), Вьетнам, ЕС, Нигерия (по –1,5 млн т) и Кувейт (–1 млн т).

Рисунок 2.36. Лидеры по экспорту цемента в 2010 г., млн т

Рисунок 2.37. Лидеры по импорту цемента в 2010 г., млн т

рис.35

2523-exЕС-27 33,2Турция 19,0КНР 16,2Таиланд 14,7Пакис-тан 10,4Япония 10,3

2523-im рис.36ЕС-27 23,0Ирак 9,5Бангладеш 8,8США 6,8Нигерия 5,9Афга-нистан 4,6Ливия 4,6

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

ЕС-27 Турция КНР Таиланд Пакис-тан

Япония

0

4

8

12

16

20

24

ЕС-27 Ирак Бангладеш США Нигерия Афга-нистан

Ливия

рис.35

2523-exЕС-27 33,2Турция 19,0КНР 16,2Таиланд 14,7Пакис-тан 10,4Япония 10,3

2523-im рис.36ЕС-27 23,0Ирак 9,5Бангладеш 8,8США 6,8Нигерия 5,9Афга-нистан 4,6Ливия 4,6

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

ЕС-27 Турция КНР Таиланд Пакис-тан

Япония

0

4

8

12

16

20

24

ЕС-27 Ирак Бангладеш США Нигерия Афга-нистан

Ливия

2. товарная торговля / Круглый лес

50




Круглый лес

Мировая торговля круглым лесом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 20%, а в абсолютном выражении — на 14 млн т. Глобальная торговля почти вернулась к уровню 2008 г., но осталась значитель-но ниже максимальных показателей середины десятилетия.

Значительный рост торговли был обусловлен, главным образом, посткризисным восстановлением лесопромышленного комплекса Европы и существенным расширением спроса на круглый лес со стороны Китая, впервые за три года.

Список ведущих стран-экспортёров круглого леса с середины 1990-х гг. уверенно возглавляет Россия, хотя за последние три го-да, в связи с введением ограничений на экспорт, её позиции суще-ственно ослабли. В 2010 г. поставки из России опустились до нового 13-летнего минимума (15,5 млн т). Второе место пока ещё прочно занимают США (9 млн т в 2010 г.), однако к ним быстро приближается Новая Зеландия (свыше 8 млн т). Также в первую пятёрку в 2010 г. вошли Франция (4 млн т), Латвия и Малайзия (свыше 3,5 млн т у каждой), причём Латвия попала в число лидеров впервые.

Большинство ведущих поставщиков в 2010 г. значительно увеличили отгрузки, максимальный при-рост показал ЕС (+6 млн т), из остальных выделяются Новая Зеландия и США (по +1,5 млн т). Снижение вывоза показали Габон (–0,5 млн т) и Россия.

Крупнейшим импортёром круглого леса в начале 2000-х гг. стала КНР. В 2010 г. её импорт составил 27,5 млн т, что стало вторым результатом в истории после максимума 2007 г. Помимо неё, в первую пя-тёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Австрия (около 7 млн т), Финляндия (свыше 5,5 млн т), Швеция (5,5 млн т) и Германия (5 млн т).

Наибольший рост импорта в 2010 г. среди ведущих покупателей показали ЕС (+9 млн т) и КНР (+5 млн т), заметно вырос ввоз в Японию (+0,5 млн т). Существенное снижение зафиксировано у Республики Кореи (–0,7 млн т), кроме того, сократился импорт Индии и Канады.

Таблица 2.37. Динамика экспорта круглого леса ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 6,0

Россия –0,3

США 1,5

Новая Зеландия 1,6


Канада 0,9

Папуа — Новая Гвинея 0,8

Украина 0,8

Габон –0,5

всего 11,1

Таблица 2.38. Динамика импорта круглого леса ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 8,9

КНР 5,1


Индия –0,2

Япония 0,5

Канада –0,2

США 0,1


Турция 0,3

всего 14,1


Российский экспорт продол-жил снижение, достигнув 13-летнего минимума.

2. товарная торговля / Круглый лес

51




Рисунок 2.38. Лидеры по экспорту круглого леса в 2010 г., млн т

Рисунок 2.39. Лидеры по импорту круглого леса в 2010 г., млн т

рис.374403-эк

ЕС-27 28,2Россия 15,6США 9,1Новая Зеландия 8,2Малай-зия 3,7Канада 3

рис.384403-им

ЕС-27 40,4КНР 27,3Индия 3,8Япония 3,8Респ. Корея 3,6Канада 3

0

5

10

15

20

25

30

ЕС-27 Россия США НоваяЗеландия

Малай-зия

Канада

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ЕС-27 КНР Индия Япония Респ.Корея

Канада

рис.374403-эк

ЕС-27 28,2Россия 15,6США 9,1Новая Зеландия 8,2Малай-зия 3,7Канада 3

рис.384403-им

ЕС-27 40,4КНР 27,3Индия 3,8Япония 3,8Респ. Корея 3,6Канада 3

0

5

10

15

20

25

30

ЕС-27 Россия США НоваяЗеландия

Малай-зия

Канада

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ЕС-27 КНР Индия Япония Респ.Корея

Канада

2. товарная торговля / Пиломатериалы

52




Пиломатериалы

Мировая торговля пиломатериалами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 11,5%, а в абсолютном выражении — на 6,5 млн т. Глобальная торговля увеличилась впервые после 3 лет падения, но не достигла даже уровня 2008 г.

Рост торговли в наибольшей степени обеспечил расширивший-ся спрос стран Восточной Азии, особенно КНР, а также некоторое восстановление потребления в Европе и Северной Америке.

Крупнейшим экспортёром пиломатериалов традиционно явля-ется Канада. Несмотря на то, что величина её экспорта в 2010 г. (17 млн т) была много ниже уровня середины 2000-х гг., лидерство Канады в ближайшие годы сохранится. Второе место прочно за-нимает Россия (10 млн т), также в первую пятёрку стран в 2010 г. вошли Швеция (6 млн т), Германия и США (по 4,5 млн т).

Значительно увеличили отгрузки в 2010 г. крупнейшие поставщики — Канада (+2,5 млн т), ЕС (+1,5 млн т) и Россия (около 1 млн т), а также США (+1 млн т), остальные показали небольшой рост.

Лидером по импорту пиломатериалов традиционно выступают США, их закупки остаются на очень низ-ком для этой страны уровне, составив в 2010 г. 13,5 млн т. Второе место с 2008 г. занимает КНР (10 млн т в 2010 г.), которая в перспективе может превзойти США. Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Италия (4 млн т), Япония (более 3,5 млн т) и Великобритания (свыше 3 млн т).

В 2010 г. значительным ростом импорта второй год подряд отметилась КНР (+3 млн т), из других веду-щих покупателей можно выделить ЕС (+1,5 млн т) и США (+1 млн т). Закупки на уровне предыдущего года сохранили Египет и Мексика.

Таблица 2.39. Динамика экспорта пиломатериалов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 1,3

Канада 2,6

Россия 0,8

США 1,0


Чили 0,3

Новая Зеландия 0,1


всего 6,5

Таблица 2.40. Динамика импорта пиломатериалов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 1,3

США 0,9

КНР 3,2

Япония 0,5

Египет —

Канада 0,3

Мексика —


Тайвань 0,3

всего 6,9


Второй год подряд макси-мальный прирост импорта показала КНР, в ближайшие годы могущая выйти на 1-е место в мире.

2. товарная торговля / Пиломатериалы

53




Рисунок 2.40. Лидеры по экспорту пиломатериалов в 2010 г., млн т

Рисунок 2.41. Лидеры по импорту пиломатериалов в 2010 г., млн т

рис.39

248-экЕС-27 26,6Канада 17,2Россия 10США 4,4Малайзия 1,9

рис.40

248-имЕС-27 21,9США 13,3КНР 9,9Япония 3,7Египет 2,8Канада 1,7

0

4

8

12

16

20

24

28

ЕС-27 Канада Россия США Малайзия

0

4

8

12

16

20

24

ЕС-27 США КНР Япония Египет Канада

рис.39

248-экЕС-27 26,6Канада 17,2Россия 10США 4,4Малайзия 1,9

рис.40

248-имЕС-27 21,9США 13,3КНР 9,9Япония 3,7Египет 2,8Канада 1,7

0

4

8

12

16

20

24

28

ЕС-27 Канада Россия США Малайзия

0

4

8

12

16

20

24

ЕС-27 США КНР Япония Египет Канада

2. товарная торговля / Целлюлоза и макулатура

54




Целлюлоза и макулатура

Мировая торговля целлюлозой и макулатурой, по расчётам «Вланта», в 2010 г. не изменилась. Глобальная торговля осталась на рекордном уровне предыдущего года.

Стабильность объёмов торговли целлюлозой и макулатурой стала результатом равновесного действия двух факторов: посткризисного расширения спроса в развитых странах и снижения импорта КНР, увели-чившей закупки непосредственно древесного сырья.

Среди стран-экспортёров целлюлозы и макулатуры в 2000-е гг. уверенно лидируют США, стабильно наращивающие поставки (27 млн т в 2010 г.). В первую пятёрку в 2010 г. также вошли Канада (11 млн т), Бразилия (9 млн т), Япония (около 5 млн т) и Великобритания (4,5 млн т).

Значительное увеличение экспорта в 2010 г. показала Канада (+1,5 млн т), меньшее — США (+0,5 млн т). Наибольшее снижение от-грузок отмечено у ЕС (–1,5 млн т) и Чили (–1 млн т).

Лидером по закупкам целлюлозы и макулатуры с 2001 г. вы-ступает КНР, в последние 3 года по величине импорта превос-ходящая ЕС (36 млн т в 2010 г.). Кроме неё, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Германия (9 млн т), США (6,5 млн т), Нидерланды (4,5 млн т), Италия и Республика Корея (около 4 млн т каждая).

Наиболее значительный рост импорта в 2010 г. зафиксирован у ЕС (+3,5 млн т) и США (+1,5 млн т). Сильным снижением закупок, отмеченным впервые за 17 лет, выделяется КНР (–5,5 млн т). Существенно сократился ввоз в Канаду (–0,3 млн т).

Таблица 2.41. Динамика экспорта целлюлозы и макулатуры ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 –1,4

США 0,6

Канада 1,4


Япония –0,3

Чили –0,9


Россия 0,3

Австралия —

Новая Зеландия –0,2

всего —

Таблица 2.42. Динамика импорта целлюлозы и макулатуры ведущими покупателями в 2010 г., млн т

КНР –5,5

ЕС-27 3,6

США 1,4



Индия –0,1

Мексика 0,1

Япония 0,2

Канада –0,3

Таиланд 0,2

Тайвань —

всего 0,3


Экспорт США увеличился 9-й год подряд, импорт КНР снизился впервые за 17 лет.

2. товарная торговля / Целлюлоза и макулатура

55




Рисунок 2.42. Лидеры по экспорту целлюлозы и макулатуры в 2010 г., млн т

Рисунок 2.43. Лидеры по импорту целлюлозы и макулатуры в 2010 г., млн т

рис.41251-эк

ЕС-27 34,4США 26,9Канада 11,1Брази-лия 8,8Япония 4,8Чили 3,4Индоне-зия 2,6

рис.481005-им

ЕС-27 17,6Япония 16,2Респ. Корея 8,5Мексика 7,8Египет 6,5Тайвань 5

0

5

10

15

20

25

30

35

ЕС-27 США Канада Брази-лия

Япония Чили Индоне-зия

0

5

10

15

20


Мексика Египет Тайвань

рис.41251-эк


251-им рис.42КНР 35,7ЕС-27 33,9США 6,3Респ. Корея 3,9Индоне-зия 3,7Индия 2,6Мексика 2,4

0

5

10

15

20

25

30

35



0

5

10

15

20

25

30

35

40

КНР ЕС-27 США Респ.Корея

Индоне-зия

Индия Мексика

2. товарная торговля / Бумага и картон

56




Бумага и картон

Мировая торговля бумагой и картоном, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 8,5%, а в абсолютном выражении — на 8,5 млн т. Глобальный итог, тем не менее, остался существенно ниже докризисных по-казателей.

Развивающиеся государства, в целом, в 2010 г. значительно увеличили закупки бумаги и картона на мировом рынке, однако определяющую роль в развитии торговли данной продукцией по-прежнему играют развитые страны, которые, во-первых, не в пол-ной мере восстановились после кризиса, а во-вторых, в ряде случа-ев характеризуются сокращением потребления отдельных видов бумажно-картонной продукции.

Список ведущих стран-экспортёров бумаги и картона стабилен на протяжении многих лет, однако ранжирование стран по величине экспорта год от года даёт разные ре-зультаты. Первое место в последние несколько лет уверенно занимает Германия (15 млн т в 2010 г.), на вто-ром месте с 2009 г. располагаются США (12 млн т). Следующие позиции в 2010 г. занимали Финляндия (11 млн т), Швеция (10,5 млн т) и Канада (10 млн т).

Наибольший прирост экспорта в 2010 г. показал ЕС (+6 млн т), значительным он был также у США (+1,5 млн т). Небольшим снижением поставок характеризовались Республика Корея и Россия.

Крупнейшим импортёром бумаги и картона традиционно выступают США, но в 2010 г. с ними впервые сравнялась Германия (около 11 млн т у каждой). Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в по-следние годы входят Великобритания (7 млн т в 2010 г.), Франция (около 6 млн т) и Италия (5,5 млн т).

Максимальный прирост импорта в 2010 г. отмечен у ЕС (+3,5 млн т), существенно возросли закупки Австралии, Индии, Мексики, Турции (примерно на 0,5 млн т у каждой). У Канады, КНР и Японии импорт сохранился на уровне 2009 г.

Таблица 2.43. Динамика экспорта бумаги и картона ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 6,1

США 1,5

Канада 0,2


КНР 0,2


Россия –0,2


Япония 0,4


всего 8,6

Таблица 2.44. Динамика импорта бумаги и картона ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 3,3

США 0,2

КНР —

Канада —

Мексика 0,5

Турция 0,6

Япония —


Индия 0,5

Россия 0,3

всего 5,8


США достигли историче-ского максимума поставок и впервые стали нетто-экспортёром.

2. товарная торговля / Бумага и картон

57




Рисунок 2.44. Лидеры по экспорту бумаги и картона в 2010 г., млн т

Рисунок 2.45. Лидеры по импорту бумаги и картона в 2010 г., млн т

рис.43

641-экЕС-27 66,9США 12Канада 9,9Индоне-зия 4,2КНР 3,8Респ. Корея 2,8Россия 2,6

рис.44641-им

ЕС-27 53,6США 10,7КНР 3,3Мексика 3Канада 2,8Турция 2,8

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

ЕС-27 США Канада Индоне-зия

КНР Респ.Корея

Россия

0

7

14

21

28

35

42

49

56

ЕС-27 США КНР Мексика Канада Турция

рис.43

641-экЕС-27 66,9США 12Канада 9,9Индоне-зия 4,2КНР 3,8Респ. Корея 2,8Россия 2,6

рис.44641-им

ЕС-27 53,6США 10,7КНР 3,3Мексика 3Канада 2,8Турция 2,8

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

ЕС-27 США Канада Индоне-зия

КНР Респ.Корея

Россия

0

7

14

21

28

35

42

49

56

ЕС-27 США КНР Мексика Канада Турция

2. товарная торговля / Пшеница

58




Пшеница

Мировая торговля пшеницей, по расчётам «Вланта», в 2010 г. сократилась на 2,5%, а в абсолютном вы-ражении — на 3,5 млн т. Тем не менее, глобальная торговля по-прежнему существенно превосходит докри-зисные показатели.

Сокращение торговли пшеницей обусловлено экстремальными погодными условиями лета 2010 г. в России и Украине, привед-шими к практически полному уходу этих стран с рынка во второй половине года. Рост поставок остальными экспортёрами компен-сировал эти потери не в полной мере.

Список ведущих стран-экспортёров пшеницы достаточно ста-билен, однако их очерёдность в нём в последние годы испытывает частые изменения. Лидером продолжают оставаться США, в 2010 г. вернувшиеся к типичному объёму поставок (28 млн т). Следом за ними в 2010 г. расположились Франция (21 млн т), Канада (18,5 млн т), Австралия (16 млн т) и Россия (12 млн т).

Наиболее значительным ростом экспорта среди ведущих поставщиков в 2010 г. характеризовались США (+5,5 млн т), ЕС (+3 млн т) и Казахстан (+2 млн т). Сильное снижение отмечено у Украины (–8 млн т) и России (–5 млн т).

Лидером по импорту пшеницы в последние несколько лет выступает Египет, который в 2010 г. достиг нового максимума в закупках (11 млн т). Кроме него, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Италия (7,5 млн т), Бразилия (6,5 млн т), Япония (5,5 млн т) и Нидерланды (около 5,5 млн т).

Наибольшим увеличением импорта в 2010 г. среди ведущих покупателей характеризовались Египет (+2 млн т), Бразилия, Марокко и Япония (около 1 млн т у каждого). Резкое снижение ввоза зафиксирова-но у Ирана (–4 млн т), значительное — у ЕС (более чем на 1 млн т), Ирака (–1 млн т), Турции (на 0,8 млн т) и Бангладеш (–0,7 млн т).

Таблица 2.45. Динамика экспорта пшеницы ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 2,8

США 5,7

Канада –0,9

Россия –5,0



Аргентина –1,1


всего –3,7

Таблица 2.46. Динамика импорта пшеницы ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 –1,2

Египет 2,0

Алжир –0,5

Иран –4,1


Япония 0,8


Бангладеш –0,7


Нигерия 0,2

Турция –0,8

Филиппины –0,1

Ирак –1,0

Мексика 0,7

Йемен –0,1

США –0,1

Марокко 0,8

всего –2,5


Из-за сильнейшей засухи почти в 2 раза по итогам года снизился совокупный экспорт России и Украины.

2. товарная торговля / Пшеница

59




Рисунок 2.46. Лидеры по экспорту пшеницы в 2010 г., млн т

Рисунок 2.47. Лидеры по импорту пшеницы в 2010 г., млн т

рис.451001-эк

ЕС-27 50,6США 27,6Канада 18,4Австра-лия 15,9Россия 11,8

рис.461001-им

ЕС-27 33,1Египет 11Брази-лия 6,3Япония 5,5Алжир 5,2Индоне-зия 4,8Респ. Корея 4,4Нигерия 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ЕС-27 США Канада Австра-лия

Россия

0

5

10

15

20

25

30

35

ЕС-27 Египет Брази-лия

Япония Алжир Индоне-зия

Респ.Корея

Нигерия

рис.451001-эк

ЕС-27 50,6США 27,6Канада 18,4Австра-лия 15,9Россия 11,8

рис.461001-им

ЕС-27 33,1Египет 11Брази-лия 6,3Япония 5,5Алжир 5,2Индоне-зия 4,8Респ. Корея 4,4Нигерия 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ЕС-27 США Канада Австра-лия

Россия

0

5

10

15

20

25

30

35

ЕС-27 Египет Брази-лия

Япония Алжир Индоне-зия

Респ.Корея

Нигерия

2. товарная торговля / Кукуруза

60




Кукуруза

Мировая торговля кукурузой, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 11%, а в абсолютном выраже-нии — на 10,5 млн т. Глобальная торговля повторила исторический максимум 2007 г.

Росту торговли способствовали хорошие урожаи кукурузы у ключевых экспортёров, а также сильное снижение поставок дешёвой пшеницы и ячменя из СНГ во второй половине 2010 г.

Крупнейшим экспортёром кукурузы исторически выступают США, обеспечивающие примерно полови-ну глобальной торговли (51 млн т в 2010 г.). Второе место в последние годы уверенно занимает Аргентина (17,5 млн т), также в первую пятёрку стран в 2010 г. вошли Бразилия (11 млн т), Франция (6,5 млн т) и Украина (4 млн т).

Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показали Аргентина (+9 млн т), Бразилия и США (по +3 млн т). Сильно сократила отгруз-ки Украина (–3 млн т), существенно — ЕС (–0,7 млн т).

Лидером по импорту кукурузы среди стран традиционно явля-ется Япония. Её закупки на протяжении 2000-х гг. стабильны и на-ходятся в пределах 16–17 млн т в год. В первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. также вошли тра-диционно относящиеся к числу крупнейших покупателей Республика Корея (8,5 млн т), Мексика (около 8 млн т), Египет (6,5 млн т) и Тайвань (5 млн т).

Большинство ведущих покупателей в 2010 г. показали рост импорта, наиболее значительным он был у Республики Кореи (свыше 1 млн т), Египта (+1 млн т) и Алжира (+0,8 млн т). Впервые с 1995 г. мас-штабные закупки кукурузы произвела КНР (1,6 млн т). Существенное снижение ввоза зафиксировано у Канады (–0,3 млн т).

Таблица 2.47. Динамика экспорта кукурузы ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

США 3,1

ЕС-27 –0,7




Индия –0,4

Парагвай –0,5

КНР —

всего 10,4

Таблица 2.48. Динамика импорта кукурузы ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 —

Япония –0,1


Мексика 0,5

Египет 1,0

Тайвань 0,4

Иран –0,1



Алжир 0,8

Сирия 0,1

Канада –0,3

Марокко 0,2


Чили –0,1

всего 5,0


Экспорт Аргентины достиг исторического максимума.

2. товарная торговля / Кукуруза

61




Рисунок 2.48. Лидеры по экспорту кукурузы в 2010 г., млн т

Рисунок 2.49. Лидеры по импорту кукурузы в 2010 г., млн т

рис.47

1005-экСША 51Арген-тина 17,5ЕС-27 15,7Брази-лия 10,8Украина 4,1

рис.481005-им

ЕС-27 17,6Япония 16,2Респ. Корея 8,5Мексика 7,8Египет 6,5Тайвань 5Иран 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

США Арген-тина

ЕС-27 Брази-лия

Украина

0

5

10

15

20


Мексика Египет Тайвань Иран

рис.41251-эк


рис.481005-им

ЕС-27 17,6Япония 16,2Респ. Корея 8,5Мексика 7,8Египет 6,5Тайвань 5

0

5

10

15

20

25

30

35



0

5

10

15

20


Мексика Египет Тайвань

2. товарная торговля / Маслосемена

62




Маслосемена

Мировая торговля маслосеменами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 15%, а в абсолют-ном выражении — на 16 млн т. Глобальная торговля значительно превзошла исторический максимум предыдущего года.

Увеличению торговли маслосеменами способствовали восста-новление до типичного уровня урожая сои в Аргентине и продол-жающийся быстрый рост спроса на маслосемена со стороны КНР.

Ведущим экспортёром маслосемян традиционно выступают США, в 2010 г. их отгрузки составили 44 млн т. Кроме них, в пятёр-ку ведущих стран в 2010 г. вошли Бразилия (29 млн т), Аргентина (14 млн т), Канада (11 млн т) и Парагвай (более 4,5 млн т).

Максимальное увеличение экспорта в 2010 г. показала Аргентина (+9,5 млн т), значительным оно было у Парагвая (+2,5 млн т) и США (+2 млн т). Существенное снижение поставок отмечено у Украины (–0,4 млн т).

Лидером по импорту маслосемян с 2000 г. выступает КНР, в 2010 г. её закупки достигли нового макси-мума (57 млн т). Также в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Германия (6,5 млн т), Мексика, Нидерланды и Япония (по 6 млн т).

Большой рост импорта в 2010 г. зафиксирован у КНР (+10,5 млн т), из других покупателей выделяются Турция (+1 млн т) и Мексика (+0,7 млн т). Единственным покупателем, снизившим ввоз, стала Аргентина (–1 млн т), почти прекратившая закупки.

Таблица 2.49. Динамика экспорта маслосемян ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

США 1,9


ЕС-27 0,9

Канада 0,5



Парагвай 2,4

Австралия —

Уругвай 1,0

КНР –0,2

всего 15,9

Таблица 2.50. Динамика импорта маслосемян ведущими покупателями в 2010 г., млн т

КНР 10,7

ЕС-27 —

Япония 0,4

Мексика 0,7

Тайвань 0,2

Турция 1,1

Таиланд 0,3


Египет 0,3

США —


Аргентина –1,0

всего 13,4


Исторических максимумов достигли все крупнейшие поставщики — США, Бразилия, Аргентина, ЕС и Канада.

2. товарная торговля / Маслосемена

63




Рисунок 2.50. Лидеры по экспорту маслосемян в 2010 г., млн т

Рисунок 2.51. Лидеры по импорту маслосемян в 2010 г., млн т

рис.4922-эк

США 44,4Бразилия 29,1Арген-тина 14ЕС-27 12,7Канада 11,2Парагвай 4,7

неизм.рис.50

22-имКНР 57,1ЕС-27 29,7Япония 6,1Мексика 6Турция 2,9Тайвань 2,6

0

6

12

18

24

30

36

42

48

США Бразилия Арген-тина

ЕС-27 Канада Парагвай

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

КНР ЕС-27 Япония Мексика Турция Тайвань

рис.4922-эк

США 44,4Бразилия 29,1Арген-тина 14ЕС-27 12,7Канада 11,2Парагвай 4,7

неизм.рис.50

22-имКНР 57,1ЕС-27 29,7Япония 6,1Мексика 6Турция 2,9Тайвань 2,6

0

6

12

18

24

30

36

42

48

США Бразилия Арген-тина

ЕС-27 Канада Парагвай

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

КНР ЕС-27 Япония Мексика Турция Тайвань

2. товарная торговля / Овощи

64




Овощи

Мировая торговля овощами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла менее чем на 1%, а в абсолютном выражении — на 0,5 млн т. Глобальная торговля ещё немного увеличилась по сравнению с историческим максимумом предыдущего года.

В целом, торговля овощами демонстрирует устойчивую тенден-цию к росту, однако в её динамику существенные коррективы вно-сит развитие спроса на маниок в Восточной Азии (прежде всего в КНР) и на бобовые со стороны Индии — эти сегменты характери-зуются сильными колебаниями от года к году.

Лидерство среди стран-экспортёров овощей в последние годы оспаривают между собой КНР и Нидерланды, в 2010 г. первен-ствовали Нидерланды (7 млн т), тогда как КНР заняла второе место (около 6,5 млн т). В первую пятёрку в 2010 г. также вошли Канада (5,5 млн т), Мексика (около 5 млн т) и Испания (4,5 млн т).

Наибольший рост экспорта в 2010 г. показал ЕС (более чем на 1 млн т), существенно выросли поставки Мексики (+0,5 млн т) и США (+0,3 млн т). Значительным уменьшением вывоза отметился Вьетнам (более чем на 1 млн т), существенное сокращение испытали отгрузки Мьянмы (–0,4 млн т) и Индии (–0,3 млн т).

Список ведущих стран-импортёров овощей в 2010 г. возглавляла КНР (свыше 7 млн т), за которой сле-довали США (6,5 млн т), Германия (4,5 млн т), Россия (около 3,5 млн т) и Индия (3 млн т); первые три страны в разные годы на протяжении текущего десятилетия занимали лидирующую позицию.

Наиболее значительным ростом импорта в 2010 г. отметились Россия и США (по +0,8 млн т), замет-но увеличились закупки ЕС (+0,5 млн т) и Японии (+0,3 млн т). Сильное снижение ввоза зафиксировано у Индии (–0,8 млн т). У остальных ведущих покупателей изменения по сравнению с предыдущим годом были несущественными.

Таблица 2.51. Динамика экспорта овощей ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 1,2

КНР –0,1

Канада 0,2


Мексика 0,5

США 0,3

Индия –0,3


Мьянма –0,4

Турция 0,1

Египет 0,2



Марокко –0,1

всего 0,5

Таблица 2.52. Динамика импорта овощей ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 0,5

КНР —

США 0,8

Индия –0,8

Россия 0,8

Канада 0,1

ОАЭ 0,1


Япония 0,3


всего 1,6


Впервые за 10 лет экспорт КНР снизился, страна вто-рой год подряд выступает нетто-импортёром.

2. товарная торговля / Овощи

65




Рисунок 2.52. Лидеры по экспорту овощей в 2010 г., млн т

Рисунок 2.53. Лидеры по импорту овощей в 2010 г., млн т

рис.51

054-экЕС-27 25,6КНР 6,3Канада 5,6Мексика 4,8Таиланд 4,5США 3,9

рис.52

054-имЕС-27 25,4КНР 7,2США 6,5Россия 3,3Индия 3Канада 2,1

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

ЕС-27 КНР Канада Мексика Таиланд США

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

ЕС-27 КНР США Россия Индия Канада

рис.51

054-экЕС-27 25,6КНР 6,3Канада 5,6Мексика 4,8Таиланд 4,5США 3,9

рис.52

054-имЕС-27 25,4КНР 7,2США 6,5Россия 3,3Индия 3Канада 2,1

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

ЕС-27 КНР Канада Мексика Таиланд США

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

ЕС-27 КНР США Россия Индия Канада

2. товарная торговля / Фрукты

66




Фрукты

Мировая торговля фруктами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 2,5%, а в абсолютном выраже-нии — на 1,5 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

Негативное влияние кризиса на данный рынок в 2010 г. сошло на нет, и торговля фруктами вернулась к росту, который был характерен для неё с начала 2000-х гг.

Лидерами по экспорту фруктов среди стран в последние несколько лет выступают Испания и Эквадор, в 2010 г. их отгрузки составили 6 и около 5,5 млн т соответственно. Третье место прочно занимают США (свыше 5 млн т), на четвёртом в 2010 г. расположилась Коста-Рика (около 4 млн т), пятое поделили Италия и КНР (по 3 млн т).

Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показали Коста-Рика (свыше 1 млн т) и ЕС (около 1 млн т). Существенное снижение поставок отмечено у Эквадора (–0,6 млн т), а также КНР и Колумбии (по –0,3 млн т).

Лидером по импорту фруктов традиционно выступают США, в 2010 г. их закупки составили 9,5 млн т. Помимо них, в первую пя-тёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Россия (около 6 млн т), Германия (свыше 5 млн т), Великобритания и Нидерланды (по 3,5 млн т).

Наиболее значительный рост импорта в 2010 г. зафиксирован у США (+0,6 млн т) и России (+0,5 млн т), а также КНР (+0,3 млн т). У остальных ведущих покупателей изменения по сравнению с 2009 г. либо были небольшими (в ту или иную сторону), либо отсутствовали.

Таблица 2.53. Динамика экспорта фруктов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 0,9

Эквадор –0,6

США 0,2

КНР –0,3

ЮАР –0,1

Коста-Рика 1,2

Чили 0,1

Мексика —

Турция 0,1

Гватемала –0,2



Аргентина —

всего 0,8

Таблица 2.54. Динамика импорта фруктов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 —

США 0,6

Россия 0,5

КНР 0,3

Канада 0,1

Япония –0,1

Гонконг 0,1

ОАЭ —

Саудовская Аравия —

Индия —

Украина —

всего 1,5


Россия закрепляется на по-зиции второго по величине импортёра в мире.

2. товарная торговля / Фрукты

67




Рисунок 2.54. Лидеры по экспорту фруктов в 2010 г., млн т

Рисунок 2.55. Лидеры по импорту фруктов в 2010 г., млн т

057-эк рис.53ЕС-27 20,2Эквадор 5,3США 5,2Коста-Рика 3,8КНР 3

0

3

6

9

12

15

18

21

ЕС-27 Эквадор США Коста-Рика

КНР

057-эк рис.53ЕС-27 20,2Эквадор 5,3США 5,2Коста-Рика 3,8КНР 3Чили 2,9

рис.54

057-имЕС-27 28,1США 9,5Россия 5,8КНР 2,6Канада 2,4Япония 1,9

0

3

6

9

12

15

18

21

ЕС-27 Эквадор США Коста-Рика

КНР Чили

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

ЕС-27 США Россия КНР Канада Япония

2. товарная торговля / Растительные масла

68




Растительные масла

Мировая торговля растительными маслами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 4%, а в абсо-лютном выражении — на 2,5 млн т. Глобальный итог достиг нового исторического максимума.

Расширению торговли растительными маслами способствовало дальнейшее повышение спроса на них со стороны развивающихся государств, хотя закупки крупнейших импортёров, КНР и Индии, со-кратились.

Список ведущих стран-экспортёров растительных масел с 2005 г. возглавляет Индонезия, опере-дившая лидировавшую ранее Малайзию (показатели экспорта в 2010 г. составили 18,5 и 16 млн т соот-ветственно). Третье место прочно занимает Аргентина (5,5 млн т), также в первую пятёрку в 2010 г. вошли Нидерланды и Украина (по 3 млн т).

Наибольшим приростом экспорта в 2010 г. отметились Ма лай-зия (+0,9 млн т), Канада (+0,7 млн т), ЕС и Филиппины (по +0,6 млн т). Выраженную отрицательную динамику продемонстрировали Ин-до незия (–0,7 млн т) и Россия (–0,3 млн т).

Лидером по импорту растительных масел с 2003 г. выступает КНР, опередившая Индию. Доля этих стран в глобальном импорте растительных масел превышает 25% (в 2010 г. свыше 9 и 7 млн т соответ-ственно). Кроме них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Нидерланды, США (по 3,5 млн т), Бангладеш и Германия (по 3 млн т).

Заметным увеличением объёмов ввоза в 2010 г. отметились Египет и Малайзия (по +0,4 млн т), суще-ственно вырос импорт ЕС (+0,3 млн т) и России (+0,2 млн т). Значительно снизили закупки КНР (–1 млн т) и Индия (–0,7 млн т). Показатели других ведущих покупателей по сравнению с предыдущим годом суще-ственно не изменились.

Таблица 2.55. Динамика экспорта растительных масел ведущими поставщиками в 2010 г., млн т



ЕС-27 0,6

Аргентина —

Украина 0,4

США 0,4


Канада 0,7

Россия –0,3


всего 2,5

Таблица 2.56. Динамика импорта растительных масел ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 0,3

КНР –1,1

Индия –0,7

США 0,1

Бангладеш —

Пакистан 0,1


Египет 0,4

Турция –0,1

Россия 0,2

Япония 0,1

всего –0,3


Впервые за последние 7 лет снизился экспорт Индонезии.

2. товарная торговля / Растительные масла

69




Рисунок 2.56. Лидеры по экспорту растительных масел в 2010 г., млн т

Рисунок 2.57. Лидеры по импорту растительных масел в 2010 г., млн т

рис.5542-эк

Индоне-зия 18,4Малай-зия 16ЕС-27 9,7Арген-тина 5,6Украина 2,9США 2,8

рис.5642-им

ЕС-27 17,3КНР 9,2Индия 7,1США 3,4Бангла-деш 3

0

3

6

9

12

15

18

21

Индоне-зия

Малай-зия

ЕС-27 Арген-тина

Украина США

0

3

6

9

12

15

18

ЕС-27 КНР Индия США Бангла-деш

рис.5542-эк

Индоне-зия 18,4Малай-зия 16ЕС-27 9,7Арген-тина 5,6Украина 2,9США 2,8

рис.5642-им

ЕС-27 17,3КНР 9,2Индия 7,1США 3,4Бангла-деш 3

0

3

6

9

12

15

18

21

Индоне-зия

Малай-зия

ЕС-27 Арген-тина

Украина США

0

3

6

9

12

15

18

ЕС-27 КНР Индия США Бангла-деш

2. товарная торговля / Сахар

70




Сахар

Мировая торговля сахаром, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 12,5%, а в абсолютном выраже-нии — на 7 млн т. Глобальный итог достиг нового исторического максимума.

Расширению торговли способствовали высокий урожай сахарного тростника в Бразилии и растущий спрос на сахар со стороны развивающихся государств.

Лидером по экспорту сахара с середины 1990-х гг. выступает Бразилия, в последние годы обеспечи-вающая 30–40% глобальной торговли (28 млн т в 2010 г.) и имеющая многократное превосходство над любой другой страной. Также в первую пятёрку в 2010 г. вошли Таиланд (около 5 млн т), Франция, Австралия (около 4 млн т каж-дая) и США (более 3 млн т).

Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показала Бразилия (+3,5 млн т), меньшее — ЕС, Индия (по +1,5 млн т) и США (свыше 1 млн т). Значительно снизились поставки Таиланда (–0,8 млн т) и ЮАР (–0,5 млн т).

Лидером по импорту сахара на уровне стран в последние не-сколько лет чаще всего выступают США (свыше 4 млн т в 2010 г.). Кроме них, в первую пятёрку в 2010 г. вошли Индонезия (3,5 млн т), являющаяся нетрадиционным импор-тёром Индия (3 млн т), Республика Корея и Россия (по 2,5 млн т).

Наиболее значительный рост импорта в 2010 г. отмечен у России (+1 млн т), КНР, Мексики (по +0,7 млн т) и Индонезии (+0,6 млн т). Небольшое снижение ввоза показала Нигерия. У остальных ведущих покупате-лей, за исключением Саудовской Аравии, импорт, в целом, остался на уровне предыдущего года.

Таблица 2.57. Динамика экспорта сахара ведущими поставщиками в 2010 г., млн т


ЕС-27 1,4



США 1,2

Гватемала –0,1


ОАЭ 0,2


ЮАР –0,5

КНР 0,2

Индия 1,5

всего 6,8

Таблица 2.58. Динамика импорта сахара ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 0,2

США 0,2



ОАЭ —


Япония –0,1

Россия 1,0

Канада —

Мексика 0,7

Нигерия –0,2


Алжир —

КНР 0,7

всего 3,4


За два года Бразилия увеличи-ла экспорт на 8,5 млн т, что эквивалентно 13% мировой торговли.

2. товарная торговля / Сахар

71




Рисунок 2.58. Лидеры по экспорту сахара в 2010 г., млн т

Рисунок 2.59. Лидеры по импорту сахара в 2010 г., млн т

рис.57

061-экБразилия 28,1ЕС-27 12,7Таиланд 4,8Австра-лия 3,8США 3,2Гватемала 2,1

рис.58

061-имЕС-27 15США 4,2Индоне-зия 3,4Индия 3Респ. Корея 2,5Россия 2,5

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Бразилия ЕС-27 Таиланд Австра-лия

США Гватемала

0

3

6

9

12

15

18

ЕС-27 США Индоне-зия

Индия Респ.Корея

Россия

рис.57

061-экБразилия 28,1ЕС-27 12,7Таиланд 4,8Австра-лия 3,8США 3,2Гватемала 2,1

рис.58

061-имЕС-27 15США 4,2Индоне-зия 3,4Индия 3Респ. Корея 2,5Россия 2,5

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Бразилия ЕС-27 Таиланд Австра-лия

США Гватемала

0

3

6

9

12

15

18

ЕС-27 США Индоне-зия

Индия Респ.Корея

Россия

2. товарная торговля / Корма

72




Корма

Мировая торговля кормами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 10,5%, а в абсолютном выраже-нии — на 13 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

Увеличению торговли кормами способствовали дальнейшее повышение спроса со стороны развиваю-щихся государств и посткризисное восстановление европейского потребления.

Список ведущих стран-экспортёров кормов в 2010 г. впервые за 8 лет возглавили США (28,5 млн т), опередившие Аргентину (28 млн т). Третье место прочно занимает Бразилия (14,5 млн т в 2010 г.) за которой следуют Нидерланды (около 11 млн т) и Гер-мания (8 млн т).

Значительное увеличение экспорта в 2010 г. показали США (+5,5 млн т), Аргентина (+3,5 млн т) и ЕС (+2,5 млн т), заметное — Бразилия (+1,5 млн т), Индия и Канада (по +0,8 млн т). Существенно снизились поставки Австралии (–1 млн т) и КНР (–0,4 млн т).

Лидером по импорту кормов в 2000-е гг. выступают Нидерланды, в 2010 г. их закупки превысили 12 млн т. Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Германия (свыше 7 млн т), КНР, Япония (по 7 млн т), Республика Корея и Франция (по 6,5 млн т).

Большим ростом импорта в 2010 г. отметились КНР (+4 млн т), ЕС (+2 млн т) и Вьетнам (+1 млн т). Из других ведущих покупателей выделяются Индонезия, Таиланд, Республика Корея и Турция. Су ще ст-венное снижение зафиксировано только у Филиппин (–0,3 млн т).

Таблица 2.59. Динамика экспорта кормов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

ЕС-27 2,5


США 5,4


Индия 0,8

КНР –0,4

Канада 0,8


Украина 0,1



всего 13,1

Таблица 2.60. Динамика импорта кормов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27 2,0

Япония 0,2


Вьетнам 0,9



Таиланд 0,6

КНР 3,9

Канада 0,3

США —

Турция 0,4


всего 9,0


После 7-летнего перерыва США вернулись на 1-е место по экспорту, опередив Аргентину.

2. товарная торговля / Корма

73




Рисунок 2.60. Лидеры по экспорту кормов в 2010 г., млн т

Рисунок 2.61. Лидеры по импорту кормов в 2010 г., млн т

рис.59081-эк

ЕС-27 40,3США 28,7Арген-тина 28Бразилия 14,7Индия 5,9Канада 4,1

рис.60081-им

ЕС-27 62,5КНР 7,1Япония 7Респ. Корея 6,4Вьетнам 5Индоне-зия 4,1Таиланд 3,9

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

ЕС-27 КНР Япония Респ.Корея

Вьетнам Индоне-зия

Таиланд

0

7

14

21

28

35

42

ЕС-27 США Арген-тина

Бразилия Индия Канада

рис.59081-эк

ЕС-27 40,3США 28,7Арген-тина 28Бразилия 14,7Индия 5,9Канада 4,1

рис.60081-им

ЕС-27 62,5КНР 7,1Япония 7Респ. Корея 6,4Вьетнам 5Индоне-зия 4,1Таиланд 3,9

0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

ЕС-27 КНР Япония Респ.Корея

Вьетнам Индоне-зия

Таиланд

0

7

14

21

28

35

42

ЕС-27 США Арген-тина

Бразилия Индия Канада

74




3. Межрегиональная торговля

Общий обзор

Межрегиональная товарная торговля в 2010 г. показала значительный рост. Несмотря на то, что в кри-зисном 2009 г. межрегиональные грузопотоки сократились в 2,5 раза меньше, чем товарная торговля в целом, в 2010 г. они продемонстрировали близкие темпы прироста — около 8,5%. Главной причиной этого можно назвать тот факт, что влияние кризиса на отрасли и товарные рынки для стран конкретного региона было в большой степени схожим, тогда как между регионами наблюдались выраженные разли-чия. Падение спроса со стороны традиционных покупателей вынудило экспортёров более активно осваи-вать новые рынки сбыта, как правило, в других регионах. Наиболее яркий пример являет собой Канада, которая в 2007–2009 гг. из-за резкого снижения спроса в США значительно увеличила поставки своей продукции в Восточную Азию и Европу.

Динамика отдельных межрегиональных грузопотоков была неодинаковой. Из 25 крупнейших грузо-потоков 17 показали чёткий прирост (в т.ч. 8 — большой), 7 не испытали значительных изменений, 1 по-казал выраженное сокращение.

Выросли почти все грузопотоки, ориентированные на Восточную Азию (6 из 7) и ЕС (5 из 7), тогда как грузопотоки, направленные в Северную Америку (5), показали сильно различающуюся динамику.

В абсолютном выражении наиболее значительный прирост показали грузопотоки:Юго-Восточная Азия — Восточная Азия (+85 млн т), zАвстралия — Восточная Азия (+60 млн т), zЮжная Америка — Восточная Азия (+35 млн т), zПерсидский залив — Восточная Азия (+30 млн т), zСНГ — ЕС (+25 млн т), zСеверная Америка — Восточная Азия z(+25 млн т).

Наибольшее сокращение показал грузо-поток:

Южная Америка — Северная Америка z(–10 млн т).

В относительном выражении наиболее ди-намичными, с темпами прироста от 15 до 20%, стали грузопотоки:

Восточная Азия — Северная Америка, zЮго-Восточная Азия — Восточная Азия, zВосточная Азия — ЕС, zЕС — Средиземноморье, zСеверная Америка — ЕС. z

Худшую динамику, с уменьшением объёмов на 5–10%, показали грузопотоки:

Гвинейский залив — ЕС, zЮжная Америка — Северная Америка. z

Группировка межрегиональных грузопотоков по динамике к предыдущему году

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

очень большой рост (более 30 млн т) 2 1 4 3

большой рост (10—30 млн т) 6 5 2 9

небольшой рост (до 10 млн т) 7 6 3 6

стабильность 2 4 2 3

небольшой спад (до 10 млн т) 6 8 4 4

большой спад (10—30 млн т) 2 1 8 —

очень большой спад (более 30 млн т) — — 2 —

3. Межрегиональная торговля / Общий обзор

75




Крупнейшим межрегиональным грузопотоком с 2009 г. является поток Австралия — Восточная Азия. Близкую величину в последние два года имеют потоки СНГ — ЕС и Персидский залив — Восточная Азия, хотя в середине десятилетия первый был значительно больше второго. В 2010 г. к ним приблизился поток Юго-Восточная Азия — Восточная Азия, один из наиболее динамичных в 2000-е гг. Также в числе крупней-ших в 2010 г. были грузопотоки Южная Америка — Восточная Азия, Северная Америка — Восточная Азия, Южная Америка — Северная Америка, Средиземноморье — ЕС и Южная Америка — ЕС.

Отправлениемлн т 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Австралия 465 500 560 655 715Юго-Восточная Азия 380 435 430 480 575Восточная Азия 295 330 310 255 300Персидский залив 975 965 1015 975 1015Южная Америка 680 700 710 655 700СНГ 760 795 775 765 805ЕС 190 185 185 170 185Северная Америка 270 290 320 305 345прочие 485 495 510 475 485

4500 4695 4815 4735 5125

млн т 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.пром-пром 765 775 775 680 720пром-развив 920 995 1065 1215 1330развив-пром 1300 1285 1270 1045 1115развив-развив 1515 1640 1705 1795 1960

4500 4695 4815 4735 5125

млн т 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.Австралия 465 500 560 655 715Восточная Азия 295 330 310 255 300СНГ 760 795 775 765 805развив-пром 1105 1080 1085 915 955развив-развив 1415 1515 1580 1670 1820пром-пром 205 210 220 175 190пром-развив 255 265 285 300 340

4500 4695 4815 4735 5125

0

150

300

450

600

750

900

1050

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Австралия Юго-Восточная Азия

Восточная Азия Персидский залив

Южная Америка СНГ

ЕС Северная Америка

Прибытиемлн т 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Восточная Азия 1865 2005 2105 2320 2565Юго-Восточная Азия 230 240 240 235 250Южная Азия 160 195 220 245 250Средиземноморье 180 195 205 210 225ЕС 1345 1375 1390 1190 1275Северная Америка 720 685 655 535 560

4500 4695 4815 4735 5125

Прибытиемлн т 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Восточная Азия 1865 2005 2105 2320 2565прочий АТР 390 435 460 480 500Средиземноморье 180 195 205 210 225ЕС 1345 1375 1390 1190 1275Северная Америка 720 685 655 535 560

4500 4695 4815 4735 5125

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Восточная Азия Юго-Восточная Азия

Южная Азия Средиземноморье

ЕС Северная Америка

Рисунок 3.1. Динамика крупнейших грузопотоков по регионам отправления, млн т

Рисунок 3.2. Динамика крупнейших грузопотоков по регионам назначения, млн т

3. Межрегиональная торговля / Австралия — Восточная Азия

76




Австралия — Восточная Азия

Грузопоток Австралия — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 60 млн т, его вели-чина обновила исторический максимум. Главной причиной стабильного роста грузопотока с середины 2000-х гг. является быстрое увеличение спроса на сырьё (в первую очередь железную руду) со стороны КНР, однако в 2010 г. основной вклад внесло посткризисное восстановление спроса на австралийские сырьевые товары в других государствах Восточной Азии.

Динамику грузопотока в первую очередь определяют отгрузки железной руды и угля, по обоим то-варам в 2010 г. зафиксирован значительный прирост: +38 млн т для железной руды и +14 млн т для угля. Положительный прирост был характерен и для большинства других крупнотоннажных товаров, среди которых можно выделить газ, нефть, поваренную соль и алюминиевое сырьё. Из товаров, пока-завших отрицательный прирост, наибольшим снижением выделяются корма (–0,7 млн т) и стальной лом (–0,6 млн т).

Помимо железной руды и угля, крупными составляющими грузопотока Австралия — Восточная Азия в 2010 г. были газ, алюминиевое сырьё, поваренная соль, нефть, прочие руды и концентраты металлов.

Таблица 3.1. Динамика основных составляющих грузопотока Австралия — Восточная Азия в 2010 г., млн т

Отправитель Получатель Товар Прирост

Австралия Восточная Азия железная руда 38,3

Австралия Восточная Азия каменный уголь 14,0

Австралия Восточная Азия газ 1,7

Австралия Восточная Азия алюминиевое сырьё 1,0

Австралия Восточная Азия поваренная соль 1,2

Австралия Восточная Азия нефть 1,3

Австралия Восточная Азия руды и концентраты металлов (кроме железа, алюминия, меди, никеля) 0,6

Австралия Восточная Азия дрова, щепа и отходы древесины 0,5

Рисунок 3.3. Главные составляющие грузопотока Австралия — Восточная Азия в 2010 г., млн т

рис.1

Австр-ВАжелезная руда 400,9уголь 227,9газ 21,1алюминиевое сырьё 11,7

рис.2

СНГ-ЕСнефть 230,9газ трубопровод. 97,3нефте-продукты 53,6уголь 51,5железная руда 27,6

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

железнаяруда

уголь газ алюминиевоесырьё

0

30

60

90

120

150

180

210

240

нефть газтрубопровод.

нефте-продукты

уголь железнаяруда

3. Межрегиональная торговля / СНГ — ЕС

77




СНГ — ЕС

Грузопоток СНГ — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 25 млн т, компенсировав меньше по-ловины кризисного снижения. Это явилось следствием неполного восстановления европейского спроса на сырьевые товары стран СНГ, особенно топливо.

Наибольшее увеличение в 2010 г. отмечено в поставках железной руды (+10 млн т) и нефти (+6,5 млн т), значительное — по круглому лесу, стальным полуфабрикатам (по +2,5 млн т), нерудному минеральному сырью, нефтепродуктам и удобрениям (по +2 млн т). При общем увеличении грузопотока некоторые това-ры продемонстрировали отрицательную динамику, в первую очередь уголь (–5 млн т) и зерно (–2 млн т), а также масличные, природный газ и корма.

Грузопоток СНГ — ЕС формируется преимущественно сырьевыми товарами. Крупнейшей составляю-щей традиционно является нефть, за ней со значительным отставанием идут природный газ, нефтепро-дукты, уголь и железная руда.

Таблица 3.2. Динамика основных составляющих грузопотока СНГ — ЕС в 2010 г., млн т


СНГ ЕС нефть 6,7

СНГ ЕС природный газ газообразный –0.8

СНГ ЕС каменный уголь –5.0

СНГ ЕС нефтепродукты 2,2

СНГ ЕС железная руда 9,8

СНГ ЕС нерудное минеральное сырьё 1.8

СНГ ЕСпрочее топливо (кроме нефти, нефтепродуктов, трубопроводного газа и каменного угля)

1,6

СНГ ЕС стальные полуфабрикаты 2.3

СНГ ЕС круглый лес 2,4

СНГ ЕС удобрения 1,8

СНГ ЕС зерно –2,2

СНГ ЕС дрова, щепа и отходы древесины 0,2

СНГ ЕС масличные и кормовые растения –0,9

3. Межрегиональная торговля / СНГ — ЕС

78




Рисунок 3.4. Главные составляющие грузопотока СНГ — ЕС в 2010 г., млн т

рис.2


рис.10

Перс-ЮАнефть в Индию 96,8нефте-продукты в Пакист 12,4газ в Индию 11,4нефть в Пакистан 6,5

0

30

60

90

120

150

180

210

240




0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

нефть вИндию

нефте-продукты вПакистан

газ в Индию нефть вПакистан

3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — Восточная Азия

79




Персидский залив — Восточная Азия

Грузопоток Персидский залив — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 30 млн т, превысив максимальный уровень 2008 г. Положительная динамика во многом обусловлена значитель-ным расширением импорта КНР, тогда как закупки Японии вновь продемонстрировали снижение.

Максимальный прирост в 2010 г. показали поставки в КНР нефти (+15,5 млн т) и железной руды (+8 млн т), значительный прирост отмечен в отгрузках газа в Республику Корею (+2,5 млн т) и Тайвань (+2 млн т), органических соединений в КНР (+2 млн т). Второй год подряд сильно уменьшились поставки нефти в Японию (–4 млн т), существенное снижение показали отгрузки нефти в Тайвань и нефтепродуктов в КНР (по –1 млн т).

В структуре грузопотока Персидский залив — Восточная Азия наибольший вес имеют поставки нефти в Японию, КНР и Республику Корею. В число крупнейших составляющих традиционно входят поставки нефти в Тайвань и газа в Японию.

Таблица 3.3. Динамика основных составляющих грузопотока Персидский залив — Восточная Азия в 2010 г., млн т


Персидский залив Япония нефть –3,9

Персидский залив КНР нефть 15,3

Персидский залив Республика Корея нефть 0,8

Персидский залив Тайвань нефть –0,8

Персидский залив Япония газ 0,5

Персидский залив Республика Корея газ 2,6

Персидский залив Республика Корея нефтепродукты 1,0

Персидский залив Япония нефтепродукты –0,5

Персидский залив КНР органические соединения 2,0

Персидский залив КНР железная руда 7,9

Персидский залив Тайвань нефтепродукты 0,8

Рисунок 3.5. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — Восточная Азия в 2010 г., млн т

рис.2


рис.3

Перс-ВАнефть в Японию 157,5нефть в КНР 112,8нефть в Респ. Корею 97,4нефть в Тайвань 36,5газ в Японию 26,2газ в Респ. Корею 18,4

0

30

60

90

120

150

180

210

240




0

20

40

60

80

100

120

140

160

нефть вЯпонию

нефть в КНР нефть вРесп. Корею

нефть вТайвань

газ вЯпонию

газ в Респ.Корею

3. Межрегиональная торговля / Юго-Восточная Азия — Восточная Азия

80




Юго-Восточная Азия — Восточная Азия

Грузопоток Юго-Восточная Азия — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 85 млн т (наибольший прирост среди всех грузопотоков). Его величина второй год подряд обновила исторический максимум благодаря дальнейшему повышению спроса на экспортируемые странами региона сырьё и по-луфабрикаты.

Драйвером роста в 2010 г. вновь были поставки угля (особенно в КНР), увеличившиеся на 43 млн т. В числе позиций, показавших значительный рост, также следует отметить поставки в КНР никеле-вых и алюминиевых руд и концентратов (по +8,5 млн т), железной руды (+5,5 млн т) и поставки нефти в Республику Корею (+2,5 млн т). При общем значительном росте грузопотока, по ряду позиций зафикси-ровано существенное уменьшение отгрузок. Наибольшее снижение отмечено в поставках нефти в КНР (–2,5 млн т) и угля в Гонконг (–1 млн т).

Грузопоток Юго-Восточная Азия — Восточная Азия формируют большое количество крупнотоннажных позиций. Крупнейшей составляющей с 2009 г. являются поставки угля в КНР, утроившиеся за последние два года. Следующими по тоннажу позициями в 2010 г. были поставки угля в Республику Корею, угля и газа в Японию, никелевых руд и концентратов в КНР, угля в Тайвань, алюминиевого сырья в КНР.

Таблица 3.4. Динамика основных составляющих грузопотока Юго-Восточная Азия — Восточная Азия в 2010 г., млн т


Юго-Восточная Азия КНР каменный уголь 33,2

Юго-Восточная Азия Республика Корея каменный уголь 7,3

Юго-Восточная Азия Япония каменный уголь 2,9

Юго-Восточная Азия Япония газ 0,9

Юго-Восточная Азия Тайвань каменный уголь —

Юго-Восточная Азия КНР никелевые руды и концентраты 8,7

Юго-Восточная Азия КНР алюминиевое сырьё 8,5

Юго-Восточная Азия КНР нефтепродукты 2,0

Юго-Восточная Азия КНР железная руда 5,7

Юго-Восточная Азия Гонконг каменный уголь –1,1

Юго-Восточная Азия Республика Корея газ 1,6

Юго-Восточная Азия Гонконг нефтепродукты –0,3

Юго-Восточная Азия КНР нефть –2,3

Юго-Восточная Азия КНР растительные масла –0,6

Юго-Восточная Азия КНР овощи и клубнеплоды –0,1

Юго-Восточная Азия Республика Корея нефть 2,5

Юго-Восточная Азия Тайвань газ –0,7

Юго-Восточная Азия Япония нефть 0,6

3. Межрегиональная торговля / Юго-Восточная Азия — Восточная Азия

81




Рисунок 3.6. Главные составляющие грузопотока Юго-Восточная Азия — Восточная Азия в 2010 г., млн т

рис.3

Перс-ВАнефть в Японию 157,5нефть в КНР 112,8нефть в Респ. Корею 97,4нефть в Тайвань 36,5газ в Японию 26,2газ в Респ. Корею 18,4

рис.4

ЮВА-ВАуголь в КНР 93,3уголь в Респ. Корею 42,7уголь в Японию 35,6газ в Японию 32,7никелевые руды в КНР 24,6уголь в Тайвань 24,3алюмин. сырьё в КНР 22,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

уголь в КНР уголь в Респ.Корею

уголь вЯпонию


никелевыеруды в КНР

уголь вТайвань

алюмин.сырьё в КНР

0

20

40

60

80

100

120

140

160


нефть в КНР нефть вРесп. Корею

нефть вТайвань


газ в Респ.Корею

3. Межрегиональная торговля / Южная Америка — Восточная Азия

82




Южная Америка — Восточная Азия

Грузопоток Южная Америка — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 35 млн т. Главной причиной стабильного роста грузопотока во второй половине 2000-х гг. было быстрое увеличе-ние спроса на железную руду со стороны КНР, в 2010 г. расширение было обеспечено в первую очередь посткризисным восстановлением спроса в других восточноазиатских государствах.

Наибольший рост в 2010 г. зафиксирован в поставках железной руды в Японию (+11,5 млн т) и сои в КНР (+10,5 млн т). Значительно выросли поставки нефти в КНР (+6,5 млн т), угля в КНР (+4 млн т), топ-лива и железной руды в Тайвань (по +2 млн т), зерна в Японию, железной руды и топлива в Республику Корею (по +1,5 млн т). Сильное снижение отмечено в поставках железной руды в КНР (–7 млн т), суще-ственно уменьшились отгрузки в КНР целлюлозы и макулатуры (–2 млн т), растительных масел (–1,5 млн т) и железа в первичных формах (–1 млн т).

Основой грузопотока Южная Америка — Восточная Азия являются поставки железной руды в КНР. Другими крупными составляющими в 2010 г. были поставки железной руды в Японию, маслосемян и нефти в КНР, железной руды в Республику Корею.

Таблица 3.5. Динамика основных составляющих грузопотока Южная Америка — Восточная Азия в 2010 г., млн т


Южная Америка КНР железная руда –6,9

Южная Америка Япония железная руда 11,4

Южная Америка КНР соя 10,7

Южная Америка КНР нефть 6,4

Южная Америка Республика Корея железная руда 1,5

Южная Америка КНР целлюлоза и макулатура –1,8

Южная Америка КНР нефтепродукты –0,4

Южная Америка Тайвань железная руда 1,9

Южная Америка Япония дрова, щепа и отходы древесины 0,1

Южная Америка Япония медные руды и концентраты 0,4

Рисунок 3.7. Главные составляющие грузопотока Южная Америка — Восточная Азия в 2010 г., млн т

рис.5

ЮАм-ВАжелезная руда в КНР 150,3железная руда в Японию 41,8соя в КНР 31,1нефть в КНР 19,5железная руда в Респ. Ко 13,2

рис.6

СА-ВАмасло-семена в КНР 25,5целлюлоза в КНР 15,5кукуруза в Японию 14,4уголь в Японию 13,6уголь в Респ. Корею 12,6уголь в КНР 10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

железнаяруда в КНР

железнаяруда в

Японию

соя в КНР нефть в КНР железнаяруда в Респ.

Корею

0

5

10

15

20

25

30

масло-семена в

КНР

целлюлоза вКНР

кукуруза вЯпонию


уголь в Респ.Корею

уголь в КНР

3. Межрегиональная торговля / Северная Америка — Восточная Азия

83




Северная Америка — Восточная Азия

Грузопоток Северная Америка — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 25 млн т. В последние несколько лет наблюдается устойчивое расширение грузопотока, обусловленное, в первую очередь, растущим спросом КНР на североамериканское сырьё и полуфабрикаты; в 2010 г. важным фак-тором стало посткризисное восстановление импорта в других государствах региона.

Наибольший прирост в 2010 г. отмечен в поставках угля в КНР (+5 млн т), Японию и Республику Корею (по +3,5 млн т) и поставках в КНР кормов (+3,5 млн т) и круглого леса (+2,5 млн т). Значительное уменьше-ние зафиксировано в экспорте в КНР стального лома, железной руды (по –2,5 млн т) и серы (–1,5 млн т) и поставках кукурузы в Японию (–1,5 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока Северная Америка — Восточная Азия в 2010 г. были по-ставки маслосемян в КНР, целлюлозы и макулатуры в КНР, кукурузы в Японию, угля в Японию, Республику Корею и КНР.

Таблица 3.6. Динамика основных составляющих грузопотока Северная Америка — Восточная Азия в 2010 г., млн т


Северная Америка КНР маслосемена —

Северная Америка КНР целлюлоза и макулатура –0,4

Северная Америка Япония кукуруза –1,3

Северная Америка КНР железная руда –2,7

Северная Америка Япония каменный уголь 3,5

Северная Америка Республика Корея каменный уголь 3,3

Северная Америка Республика Корея кукуруза 1,4

Северная Америка КНР лом чёрных металлов –2,6

Северная Америка КНР каменный уголь 5,1

Северная Америка Япония маслосемена 0,2

Северная Америка Тайвань зерно –0,5

Северная Америка Япония остаточные продукты переработки топлива 1,0

Северная Америка Япония пшеница 0,5

Северная Америка КНР полимеры –0,5

Северная Америка Япония поваренная соль –0,5

Северная Америка КНР сера –1,3

3. Межрегиональная торговля / Северная Америка — Восточная Азия

84




Рисунок 3.8. Главные составляющие грузопотока Северная Америка — Восточная Азия в 2010 г., млн т

рис.5

ЮАм-ВАжелезная руда в КНР 150,3железная руда в Японию 41,8соя в КНР 31,1нефть в КНР 19,5железная руда в Респ. Ко 13,2

рис.6

СА-ВАмасло-семена в КНР 25,5целлюлоза в КНР 15,5кукуруза в Японию 14,4уголь в Японию 13,6уголь в Респ. Корею 12,6уголь в КНР 10

0

20

40

60

80

100

120

140

160



Японию

соя в КНР нефть в КНР железнаяруда в Респ.

Корею

0

5

10

15

20

25

30

масло-семена в

КНР

целлюлоза вКНР

кукуруза вЯпонию



уголь в КНР

3. Межрегиональная торговля / Южная Америка — Северная Америка

85




Южная Америка — Северная Америка

Грузопоток Южная Америка — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. уменьшился на 10 млн т. Сокращение тоннажа грузопотока фиксируется четвёртый год подряд, в настоящее время он находится ниже уровня начала 2000-х гг.

Значительный рост в 2010 г. не отмечен ни по одной из крупных составляющих грузопотока, наиболее заметным он был в отгрузках аммиака, фруктов, прямовосстановленного железа и железной руды в США и алюминиевых руд и концентратов в Канаду. Сильный спад отмечен в поставках в США нефти (–8,5 млн т), нефтепродуктов (–5,5 млн т) и угля (–3,5 млн т).

Крупнейшей составляющей грузопотока Южная Америка — Северная Америка традиционно являются поставки нефти в США. Другими главными составляющими в 2010 г. были поставки в США угля, нефте-продуктов и газа.

Таблица 3.7. Динамика основных составляющих грузопотока Южная Америка — Северная Америка в 2010 г., млн т


Южная Америка США нефть –8,4

Южная Америка США каменный уголь –3,5

Южная Америка США нефтепродукты –5,4

Южная Америка США газ –0,6

Южная Америка США поваренная соль –0,2

Южная Америка США ациклические спирты и их производные 0,3

Южная Америка США аммиак 0,7

Южная Америка США орехи и фрукты 0,7

Южная Америка Канада глинозём 0,1

Южная Америка США алюминиевые руды и концентраты 0,4

Южная Америка Канада каменный уголь 0,1

Южная Америка Канада нефть —

Рисунок 3.9. Главные составляющие грузопотока Южная Америка — Северная Америка в 2010 г., млн т

рис.6

ЮАм-САнефть в США 99,9уголь в США 13,8нефте-продукты в США 11,7газ в США 7,5соль в США 5,6

рис.10

Перс-ЮАнефть в Индию 96нефте-продукты в Пакист 11,7газ в Индию 11,5нефть в Пакистан 7,6

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

нефть в США уголь в США нефте-продукты в

США

газ в США соль в США

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100




3. Межрегиональная торговля / Средиземноморье — ЕС

86




Средиземноморье — ЕС

Грузопоток Средиземноморье — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т, вернувшись к уровню начала 2000-х гг. Несмотря на восстановление объёмов поставок по многим товарам до пред-кризисного уровня, остаётся низким спрос европейских стран на ключевой товар данного грузо-потока — нефть.

Основные товарные составляющие грузопотока в 2010 г. показали разнонаправленную динамику. Значительный прирост зафиксирован в отгрузках нерудного минерального сырья (+6,5 млн т), природно-го газа по трубопроводам (+1,5 млн т) и неорганических соединений (+1 млн т). Сильное снижение отмече-но в поставках цемента (–1 млн т).

Крупнейшей составляющей грузопотока Средиземноморье — ЕС традиционно является нефть, круп-ными — природный газ газообразный, сжиженный природный газ, нерудное минеральное сырьё и нефте-продукты.

Таблица 3.8. Динамика основных составляющих грузопотока Средиземноморье — ЕС в 2010 г., млн т


Средиземноморье ЕС нефть —

Средиземноморье ЕС природный газ газообразный 1,7

Средиземноморье ЕС сжиженный природный газ –0,2

Средиземноморье ЕС нефтепродукты —

Средиземноморье ЕС нерудное минеральное сырьё 6,3

Средиземноморье ЕС цемент –1,0

Средиземноморье ЕС удобрения 0,7

Средиземноморье ЕС сжиженные углеводородные газы –0,3

Средиземноморье ЕС неорганические соединения 1,0

Средиземноморье ЕС чёрные металлы –0,1

Рисунок 3.10. Главные составляющие грузопотока Средиземноморье — ЕС в 2010 г., млн т

рис.7

ЮАм-САнефть в США 99,9уголь в США 13,8нефте-продукты в США 11,7газ в США 7,5соль в США 5,6

рис.8

Сред.-ЕСнефть 77,6газ газообразн. 34,2сжиженный газ 18,9нерудное минеральное сы 15,6нефте-продукты 12,1

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

нефть в США уголь в США нефте-продукты в

США

газ в США соль в США

0

10

20

30

40

50

60

70

80

нефть газгазообразн.

сжиженныйгаз

нерудноеминеральное

сырьё


3. Межрегиональная торговля / Южная Америка — ЕС

87




Южная Америка — ЕС

Грузопоток Южная Америка — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. вырос на 20 млн т. Тем не менее, он остался существенно ниже уровня предкризисных лет, главной причиной чего стало лишь половинчатое восста-новление спроса на железную руду со стороны европейских государств.

Наибольший прирост поставок отмечен по крупнейшей товарной позиции грузопотока — железной ру-де, отгрузки которой увеличились на 24 млн т. Существенный прирост зафиксирован в экспорте зерна (+1,5 млн т), прочих руд и концентратов металлов, древесины (по 1 млн т). Значительное падение испы-тали поставки угля (–4 млн т), а также нефтепродуктов (–1,5 млн т), нефти, остаточных продуктов нефте-переработки, сои (по –1 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока Южная Америка — ЕС в 2010 г. были железная руда, уголь, корма, нефть и соя.

Таблица 3.9. Динамика основных составляющих грузопотока Южная Америка — ЕС в 2010 г., млн т


Южная Америка ЕС железная руда 23,9

Южная Америка ЕС каменный уголь –4,0

Южная Америка ЕС корма —

Южная Америка ЕС нефть –1,1

Южная Америка ЕС соя –1,1

Южная Америка ЕС газ –0,7

Южная Америка ЕС фрукты и орехи –0,2

Южная Америка ЕС целлюлоза и макулатура 0,6

Южная Америка ЕС нефтепродукты –1,7

Южная Америка ЕС руды и концентраты металлов (кроме железной руды), шлаки 1,2

Рисунок 3.11. Главные составляющие грузопотока Южная Америка — ЕС в 2010 г., млн т

рис.9

ЮАм-ЕСжелезная руда 65,1уголь 26,1корма 22,8нефть 10,8соя 8,7

рис.10

Перс-ЮАнефть в Индию 96нефте-продукты в Пакист 11,7газ в Индию 11,5нефть в Пакистан 7,6

0

10

20

30

40

50

60

70

железнаяруда

уголь корма нефть соя

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100




3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — Южная Азия

88




Персидский залив — Южная Азия

Грузопоток Персидский залив — Южная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. уменьшился на 5 млн т. В 2000-е гг. грузопоток был одним из наиболее динамично растущих благодаря быстрому росту спроса нефть в Индии, которая в 2010 г. увеличила ввоз из других регионов.

Значительный прирост в 2010 г. продемонстрировали отгрузки в Индию строительного сырья (+2,5 млн т) и газа (+1,5 млн т). Максимальное сокращение показали поставки нефти в Индию (–4 млн т), существенно снизился вывоз нефтепродуктов в Индию (–1,5 млн т), нефти в Пакистан (–1,5 млн т) и в Шри-Ланку (–0,5 млн т).

Доминирующее положение в грузопотоке Персидский залив — Южная Азия занимают поставки нефти в Индию, другими крупнотоннажными позициями в последние годы являются поставки нефтепродуктов в Пакистан, газа в Индию и нефти в Пакистан.

Таблица 3.10. Динамика основных составляющих грузопотока Персидский залив — Южная Азия в 2010 г., млн т


Персидский залив Индия нефть –3,9

Персидский залив Пакистан нефтепродукты 1,1

Персидский залив Индия газ 1,7

Персидский залив Пакистан нефть –1,4

Персидский залив Индия нефтепродукты –1,4

Персидский залив Индия удобрения –0,1

Персидский залив Индия строительное сырьё 2,3

Персидский залив Индия органические соединения 0,3

Персидский залив Шри-Ланка нефть –0,6

Персидский залив Бангладеш нефть –0,1

Рисунок 3.12. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — Южная Азия в 2010 г., млн т

рис.2


рис.10

Перс-ЮАнефть в Индию 96,8нефте-продукты в Пакист 12,4газ в Индию 11,4нефть в Пакистан 6,5

0

30

60

90

120

150

180

210

240




0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100




3. Межрегиональная торговля / СНГ — Восточная Азия

89




СНГ — Восточная Азия

Грузопоток СНГ — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 15 млн т, чему в первую очередь способствовала реализация Россией энергетических проектов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Большим приростом в 2010 г. характеризовались поставки нефти в Японию и КНР, угля в Республику Корею (по +4 млн т), газа в Японию и КНР, нефти в Республику Корею (по +3 млн т). Значительное сниже-ние зафиксировано в поставках железной руды в КНР (–3 млн т), топлива в Тайвань, железа в первичных формах, стальных полуфабрикатов и листового проката в КНР (по –2 млн т).

Основными составляющими грузопотока СНГ — Восточная Азия в 2010 г. были поставки в КНР неф-ти, железной руды, угля и круглого леса, отгрузки в Японию угля и нефти, поставки угля в Республику Корею.

Таблица 3.11. Динамика основных составляющих грузопотока СНГ — Восточная Азия в 2010 г., млн т


СНГ КНР железная руда –2,9

СНГ КНР нефть 3,9

СНГ КНР каменный уголь –0,2

СНГ КНР круглый лес –0,5

СНГ Япония каменный уголь 1,8

СНГ Япония нефть 4,1

СНГ Тайвань топливо –2,2

СНГ КНР нефтепродукты –0,1

СНГ Республика Корея каменный уголь 3,9

СНГ Республика Корея нефть 3,0

СНГ КНР чугун, прямовосстановленное железо и ферросплавы –2,1

СНГ Япония нефтепродукты 0,8

СНГ Япония газ 3,2

СНГ Республика Корея топливо (кроме угля и нефти) 1,6

СНГ Республика Корея чёрные металлы 0,7

СНГ КНР удобрения 1,4

3. Межрегиональная торговля / СНГ — Восточная Азия

90




Рисунок 3.13. Главные составляющие грузопотока СНГ — Восточная Азия в 2010 г., млн т

рис.11

СНГ-ВАнефть в КНР 25,4железная руда в КНР 24,2уголь в КНР 11,6круглый лес в КНР 11,3уголь в Японию 10,7нефть в Японию 9,9уголь в Респ. Корею 8,6

рис.12

ЮА-ВАжелезная руда в КНР 96,6железная руда в Японию 5,3нефте-продукты в Респ. К 4,5нефте-продукты в Японию 3

0

4

8

12

16

20

24

28

нефть в КНР железнаяруда в КНР

уголь в КНР круглый лесв КНР




0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



Японию

нефте-продукты в

Респ. Корею


Японию

3. Межрегиональная торговля / Южная Азия — Восточная Азия

91




Южная Азия — Восточная Азия

Грузопоток Южная Азия — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. сократился на 5 млн т. Грузопоток стабильно рос на протяжении 2000-х гг. благодаря наращиванию поставок железной руды в КНР, кото-рые в 2010 г., ввиду стабилизации китайского спроса и принятых Индией ограничений, сократились.

Снижение поставок железной руды в КНР составило около 11 млн т, что превысило суммарное уве-личение других крупных составляющих грузопотока. Существенно выросли в 2010 г. поставки нерудного минерального сырья в КНР (более чем на 1,5 млн т), нефтепродуктов в Японию (менее чем на 1,5 млн т) и топлива в Тайвань (+1 млн т).

Помимо доминирующих поставок железной руды в КНР, достаточно крупными составляющими гру-зопотока Южная Азия — Восточная Азия являются отгрузки железной руды в Японию и нефтепродуктов в Республику Корею.

Таблица 3.12. Динамика основных составляющих грузопотока Южная Азия — Восточная Азия в 2010 г., млн т


Южная Азия КНР железная руда –10,8

Южная Азия Япония железная руда 0,2

Южная Азия Республика Корея нефтепродукты 0,1

Южная Азия Япония нефтепродукты 1,3

Южная Азия КНР строительное сырьё 0,6

Южная Азия Тайвань топливо 1,1

Южная Азия КНР руды и концентраты металлов (кроме железа, алюминия, меди, никеля) 0,3

Рисунок 3.14. Главные составляющие грузопотока Южная Азия — Восточная Азия в 2010 г., млн т

рис.11

СНГ-ВАнефть в КНР 25,4железная руда в КНР 24,2уголь в КНР 11,6круглый лес в КНР 11,3уголь в Японию 10,7нефть в Японию 9,9уголь в Респ. Корею 8,6

рис.12

ЮА-ВАжелезная руда в КНР 96,6железная руда в Японию 5,3нефте-продукты в Респ. К 4,5нефте-продукты в Японию 3

0

4

8

12

16

20

24

28

нефть в КНР железнаяруда в КНР

уголь в КНР круглый лесв КНР




0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



Японию


Респ. Корею


Японию

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — Юго-Восточная Азия

92




Восточная Азия — Юго-Восточная Азия

Грузопоток Восточная Азия — Юго-Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 15 млн т, после двух лет стабильности достигнув нового максимума. Это стало возможным благодаря высоким тем-пам экономического роста в странах Юго-Восточной Азии и восстановлению экспортного потенциала восточноазиатских государств.

Вследствие того, что все составляющие грузопотока имеют сравнительно небольшой тоннаж, их аб-солютная динамика характеризуется малым количеством больших значений. Наиболее значительно в 2010 г. увеличились поставки листового проката из Японии (+2,5 млн т) и КНР (+2 млн т), чёрных ме-таллов из Республики Кореи (+1,5 млн т) и сортового проката из КНР (+1 млн т). Наибольшее снижение показали поставки нефтепродуктов из Японии (–1,5 млн т) и угля из КНР (–1 млн т).

Грузопоток Восточная Азия — Юго-Восточная Азия традиционно весьма диверсифицирован, В 2010 г. его крупнейшими составляющими были поставки нефтепродуктов из Республики Кореи, Тайваня и КНР и поставки листового проката и нефтепродуктов из Японии.

Таблица 3.13. Динамика основных составляющих грузопотока Восточная Азия — Юго-Восточная Азия в 2010 г., млн т


Республика Корея Юго-Восточная Азия нефтепродукты 0,8

Тайвань Юго-Восточная Азия нефтепродукты 0,3

КНР Юго-Восточная Азия нефтепродукты 0,4

Япония Юго-Восточная Азия нефтепродукты –1,3

Япония Юго-Восточная Азия листовой прокат 2,7

Республика Корея Юго-Восточная Азия чёрные металлы 1,4

КНР Юго-Восточная Азия неорганические соединения 0,4

Тайвань Юго-Восточная Азия чёрные металлы –0,1

КНР Юго-Восточная Азия удобрения 0,5

Япония Юго-Восточная Азия цемент –0,1

КНР Юго-Восточная Азия листовой прокат 2,2

Япония Юго-Восточная Азия нерудное минеральное сырьё (кроме строительного, фосфатов и серы) 0,7

КНР Юго-Восточная Азия металлоизделия 0,3

КНР Юго-Восточная Азия овощи и клубнеплоды –0,1

КНР Юго-Восточная Азия нерудное минеральное сырьё (кроме строительного, фосфатов и серы) 0,4

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — Юго-Восточная Азия

93




Рисунок 3.15. Главные составляющие грузопотока Восточная Азия — Юго-Восточная Азия в 2010 г., млн трис.13

ВА-ЮВАнефте-продукты из Респ. 12,3нефте-продукты из Тайва 10нефте-продукты из КНР 9,5листовой прокат из Япон 8,5нефте-продукты из Япони 6,3

рис.14

СНГ-Средгаз из России в Турцию 14,4уголь из России 13,5нефте-продукты из Росси 12,5пшеница из России 8,1нефть в прочее Средизем 8нефть в Турцию 5,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

газ изРоссии вТурцию

уголь изРоссии

нефте-продукты из

России

пшеница изРоссии

нефть впрочее

Средизем-номорье

нефть вТурцию

0

2

4

6

8

10

12

14

нефте-продукты изРесп. Кореи


Тайваня


КНР

листовойпрокат изЯпонии


Японии

3. Межрегиональная торговля / СНГ — Средиземноморье

94




СНГ — Средиземноморье

Грузопоток СНГ — Средиземноморье, по оценке «Вланта», в 2010 г. остался на максимальном уровне предыдущего года. Частичное восстановление спроса на топливо в Средиземноморье было нивелировано сокращением экспортного потенциала стран СНГ по зерну.

Наиболее значительный рост в 2010 г. отмечен в поставках из России угля (+4,5 млн т), серы, нефте-продуктов (по +2 млн т) и стального лома (+1 млн т) и отгрузках зерна из Казахстана (+1 млн т). Величиной сокращения выделяются поставки пшеницы из России (–2,5 млн т), кукурузы из Украины (–2 млн т), при-родного газа из России в Турцию (–1,5 млн т), нефти в Турцию и стальных полуфабрикатов из России (по –1 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока СНГ — Средиземноморье в 2010 г. были поставки природ-ного газа из России в Турцию, поставки угля, нефтепродуктов и пшеницы из России и поставки нефти в страны Средиземноморья кроме Турции.

Таблица 3.14. Динамика основных составляющих грузопотока СНГ — Средиземноморье в 2010 г., млн т


Россия Турция природный газ газообразный –1,6

Россия Средиземноморье нефтепродукты 1,9

Россия Средиземноморье пшеница –2,4

Россия Средиземноморье каменный уголь 4,3

СНГ Средиземноморье (кроме Турции) нефть —

СНГ Турция нефть –1,2

Украина Средиземноморье кукуруза –1,8

Украина Средиземноморье стальные полуфабрикаты –0,6

Азербайджан Турция природный газ газообразный –0,5

Украина Средиземноморье пшеница –0,3

Россия Средиземноморье стальные полуфабрикаты –1,1

Россия Средиземноморье сера 2,0

Рисунок 3.16. Главные составляющие грузопотока СНГ — Средиземноморье в 2010 г., млн т

рис.13

ВА-ЮВАнефте-продукты из Респ. 12,3нефте-продукты из Тайва 10нефте-продукты из КНР 9,5листовой прокат из Япон 8,5нефте-продукты из Япони 6,3

рис.14

СНГ-Средгаз из России в Турцию 14,4уголь из России 13,5нефте-продукты из Росси 12,5пшеница из России 8,1нефть в прочее Средизем 8нефть в Турцию 5,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

газ изРоссии вТурцию

уголь изРоссии


России

пшеница изРоссии

нефть впрочее

Средизем-номорье

нефть вТурцию

0

2

4

6

8

10

12

14



Тайваня


КНР

листовойпрокат изЯпонии


Японии

3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — Юго-Восточная Азия

95




Персидский залив — Юго-Восточная Азия

Грузопоток Персидский залив — Юго-Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. остался на прежнем уровне. Динамику грузопотока во многом определяет развитие спроса на нефть в странах Юго-Восточной Азии — в последние несколько лет в их импорте нефть достаточно активно замещается углём, в мень-шей степени нефтепродуктами и газом, что обуславливает общую тенденцию к уменьшению грузопотока из Персидского залива.

Значительный прирост в 2010 г. отмечен в поставках нефти в Филиппины (+1,5 млн т) и нефтепродук-тов в Таиланд (+1 млн т), существенный — в отгрузках газа в Таиланд, нефти в Индонезию. Наибольшее сокращение испытали поставки нефти в Таиланд (–2,5 млн т) и Сингапур (–1 млн т).

В грузопотоке Персидский залив — Юго-Восточная Азия традиционно доминируют поставки нефти, из прочих товаров более половины тоннажа приходится на нефтепродукты.

Таблица 3.15. Динамика основных составляющих грузопотока Персидский залив — Юго-Восточная Азия в 2010 г., млн т


Персидский залив Сингапур нефть –1,0

Персидский залив Таиланд нефть –2,7

Персидский залив Сингапур нефтепродукты –0,5

Персидский залив Филиппины нефть 1,5

Персидский залив Малайзия нефть –0,3

Персидский залив Индонезия нефть 0,4

Персидский залив Индонезия нефтепродукты –0,4

Персидский залив Таиланд удобрения –0,1

Рисунок 3.17. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — Юго-Восточная Азия в 2010 г., млн т

рис.15

Перс-ЮВАнефть в Сингапур 33,7нефть в Таиланд 28,6нефте-продукты в Сингап 11,6нефть в Филиппины 7нефть в Индонезию 5,3нефть в Малайзию 4,7

рис.16

Перс-ЕСнефть 77газ сжиженный 25,1нефте-продукты 10,8органические соединени 3,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

нефть газсжиженный


органическиесоединения

0

5

10

15

20

25

30

35

нефть вСингапур

нефть вТаиланд

нефте-продукты вСингапур

нефть вФилиппины

нефть вИндонезию

нефть вМалайзию

3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — ЕС

96




Персидский залив — ЕС

Грузопоток Персидский залив — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т. Слому устойчи-вой тенденции к снижению способствовало значительное расширение спроса ЕС на сжиженный природ-ный газ. Тем не менее, величина грузопотока была много ниже, чем в середине 2000-х гг.

Максимальное увеличение в 2010 г., второй год подряд, показали поставки сжиженного природно-го газа (+10,5 млн т). Существенно выросли остальные крупные составляющие, из которых выделяются нефте продукты (+1 млн т). Отрицательная динамика не была зафиксирована.

В товарной структуре грузопотока Персидский залив — ЕС продолжает доминировать нефть, при этом её удельный вес стабильно сокращается. Второй по тоннажу составляющей с 2009 г. является сжижен-ный природный газ, отодвинувший на третью позицию нефтепродукты.

Таблица 3.16. Динамика основных составляющих грузопотока Персидский залив — ЕС в 2010 г., млн т


Персидский залив ЕС нефть —

Персидский залив ЕС сжиженный природный газ 10,5

Персидский залив ЕС нефтепродукты 1,0

Персидский залив ЕС органические соединения 0,5

Персидский залив ЕС пластмассы и продукция из них 0,7

Рисунок 3.18. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — ЕС в 2010 г., млн т

рис.15

Перс-ЮВАнефть в Сингапур 33,7нефть в Таиланд 28,6нефте-продукты в Сингап 11,6нефть в Филиппины 7нефть в Индонезию 5,3нефть в Малайзию 4,7

рис.16

Перс-ЕСнефть 77газ сжиженный 25,1нефте-продукты 10,8органические соединени 3,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80




0

5

10

15

20

25

30

35







3. Межрегиональная торговля / Северная Америка — ЕС

97




Северная Америка — ЕС

Грузопоток Северная Америка — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 15 млн т, превысив уро-вень 2007 г., но оставшись ниже максимума 2008 г. Динамику грузопотока в наибольшей степени опреде-ляют отгрузки топлива и сырьевых продуктов, европейский спрос на большинство из них вырос.

Наиболее сильно в 2010 г. увеличились поставки угля (+6,5 млн т), железной руды (+3,5 млн т), нефти, масличных (по +2 млн т) и кормов (+1,5 млн т). Значительно уменьшились только отгрузки нефтепродуктов (–2,5 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока Северная Америка — ЕС в 2010 г. были уголь, железная руда, нефтепродукты, остаточные продукты нефтепереработки и нефть.

Таблица 3.17. Динамика основных составляющих грузопотока Северная Америка — ЕС в 2010 г., млн т


Северная Америка ЕС каменный уголь 6,5

Северная Америка ЕС железная руда 3,3

Северная Америка ЕС нефтепродукты –2,6

Северная Америка ЕС остаточные продукты нефтепереработки –0,1

Северная Америка ЕС нефть 1,9

Северная Америка ЕС масличные и кормовые растения 1,8

Северная Америка ЕС зерно 0,6

Северная Америка ЕС органические соединения 0,8

Северная Америка ЕС целлюлоза и макулатура 0,1

Северная Америка ЕС древесина и продукция из неё 0,7

Северная Америка ЕС бумага, картон и продукция из них 0,1

Рисунок 3.19. Главные составляющие грузопотока Северная Америка — ЕС в 2010 г., млн т

рис.17

СА-ЕСуголь 33,4железная руда 16,4нефте-продукты 10,1остаточные продукты пер 7,9нефть 7,3

рис.18

Перс-САнефть в США 85,9нефть в Канаду 6,4газ в США 2,3удобрения в США 2,2

0

5

10

15

20

25

30

35



остаточныепродукты

переработкинефти

нефть

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

нефть в США нефть вКанаду

газ в США удобрения вСША

3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — Северная Америка

98




Персидский залив — Северная Америка

Грузопоток Персидский залив — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился почти на 5 млн т, оставшись много ниже докризисных показателей. Положительная динамика во многом обу-словлена ростом американского спроса на природный газ.

Наибольший прирост в 2010 г. показали поставки газа в США (+2 млн т), существенный — отгрузки нефти в Канаду и удобрений в США (по +0,5 млн т). Выраженная отрицательная динамика была характер-на для поставок в США нефти и нефтепродуктов (по –0,5 млн т).

В структуре грузопотока Персидский залив — Северная Америка доминируют поставки нефти в США, второй по значимости составляющей является нефть, отгружаемая в Канаду.

Таблица 3.18. Динамика основных составляющих грузопотока Персидский залив — Северная Америка в 2010 г., млн т


Персидский залив США нефть –0,6

Персидский залив Канада нефть 0,6

Персидский залив США удобрения 0,6

Персидский залив США нефтепродукты –0,6

Рисунок 3.20. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — Северная Америка в 2010 г., млн т

рис.12

Перс-САнефть в США 85,9нефть в Канаду 6,4газ в США 2,3удобрения в США 2,2

рис.15

Перс-ЕСнефть 75,7газ сжиженный 24,4нефте-продукты 10,8органические соединени 3,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


газ в США удобрения вСША

0

10

20

30

40

50

60

70

80




3. Межрегиональная торговля / ЕС — Средиземноморье

99




ЕС — Средиземноморье

Грузопоток ЕС — Средиземноморье, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 15 млн т, достигнув ре-кордного уровня, чему способствовал высокий экономический рост в средиземноморских государствах.

По большинству крупных товарных позиций отмечен прирост поставок, наибольший — по стальному лому (+4,5 млн т), цементу (+3 млн т), зерну (по +2,5 млн т), древесине (+1 млн т). Существенное снижение зафиксировано в отгрузках рядового сортового проката и прочих чёрных металлов (по –0,5 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока ЕС — Средиземноморье в 2010 г. были нефтепродукты, зер-но, стальной лом, древесина и цемент.

Таблица 3.19. Динамика основных составляющих грузопотока ЕС — Средиземноморье в 2010 г., млн т


ЕС Средиземноморье нефтепродукты 0,8

ЕС Средиземноморье зерно 2,5

ЕС Средиземноморье лом чёрных металлов 4,4

ЕС Средиземноморье древесина и продукция из неё 1,1

ЕС Средиземноморье сортовой прокат рядовой –0,6

ЕС Средиземноморье пластмассы и продукция из них 0,1

ЕС Средиземноморье листовой прокат рядовой 0,2

ЕС Средиземноморье нерудное минеральное сырьё –0,2

ЕС Средиземноморье бумага, картон и продукция из них 0,6

ЕС Средиземноморье механические и электрические ма-шины и оборудование 0,4

ЕС Средиземноморье прочие чёрные металлы –0,4

ЕС Средиземноморье железная руда 0,7

ЕС Средиземноморье неорганические соединения —

ЕС Средиземноморье цемент 2,9

ЕС Средиземноморье колёсные транспортные средства 0,4

Рисунок 3.21. Главные составляющие грузопотока ЕС — Средиземноморье в 2010 г., млн т

рис.19

ЕС-Среднефте-продукты 14,4зерно 13,9стальной лом 12,6древесина 7цемент 4,9

рис.20

Гвин-САнефть в США 86,8нефть в Канаду 6,4нефте-продукты в США 3,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16


зерно стальной лом древесина цемент

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



США

3. Межрегиональная торговля / Гвинейский залив — Северная Америка

100




Гвинейский залив — Северная Америка

Грузопоток Гвинейский залив — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т, однако остался ниже уровня 2008 г. Расширение обусловлено повышением привлекательности экспорти-руемой регионом нефти для североамериканского рынка.

Увеличение тоннажа большей частью пришлось на рост отгрузок нефти в США (+5,5 млн т) и Канаду (+2 млн т). Положительная динамика была характерна и для большинства других важных составляющих грузопотока. На уровне предыдущего года остались поставки газа в Мексику и какао в США.

Традиционно в грузопотоке Гвинейский залив — Северная Америка доминируют отгрузки нефти в США. Другими крупными составляющими в последние годы выступают поставки нефти в Канаду и нефте-продуктов в США.

Таблица 3.20. Динамика основных составляющих грузопотока Гвинейский залив — Северная Америка в 2010 г., млн т


Гвинейский залив США нефть 5,5

Гвинейский залив Канада нефть 1,9

Гвинейский залив США нефтепродукты 0,6

Рисунок 3.22. Главные составляющие грузопотока Гвинейский залив — Северная Америка в 2010 г., млн т

рис.16

Перс-ЮВАнефть в Сингапур 33,7нефть в Таиланд 28,6нефте-продукты в Сингап 11,6нефть в Малайзию 6,3нефть в Филиппины 5,8нефть в Индонезию 5,3

рис.19

Гвин-САнефть в США 86,8нефть в Канаду 6,4нефте-продукты в США 3,8

0

5

10

15

20

25

30

35







0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



США

3. Межрегиональная торговля / Юго-Восточная Азия — Южная Азия

101




Юго-Восточная Азия — Южная Азия

Грузопоток Юго-Восточная Азия — Южная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т. Основной причиной роста в последние годы является увеличение спроса Индии на уголь, который ещё в середине 2000-х гг. стал главной составляющей рассматриваемого грузопотока.

Рост грузопотока в 2010 г. был почти полностью обеспечен расширением поставок угля (+11 млн т), кроме того, значительно выросли отгрузки нефтепродуктов (+2 млн т). Большинство остальных крупных составляющих либо сохранились на уровне предыдущего года, либо уменьшились. Наиболее существен-ный спад зафиксирован в поставках нефти (–1 млн т).

Помимо преобладающего в поставках угля, крупными составляющими грузопотока Юго-Восточная Азия — Южная Азия в 2010 г. были растительные масла, нефтепродукты и цемент.

Таблица 3.21. Динамика основных составляющих грузопотока Юго-Восточная Азия — Южная Азия в 2010 г., млн т


Юго-Восточная Азия Южная Азия каменный уголь 11,0

Юго-Восточная Азия Южная Азия растительные масла –0,1

Юго-Восточная Азия Южная Азия цемент –0,1

Юго-Восточная Азия Южная Азия нефтепродукты 1,8

Юго-Восточная Азия Южная Азия нефть –1,0

Юго-Восточная Азия Южная Азия строительное сырьё –0,4

Юго-Восточная Азия Южная Азия круглый лес —

Юго-Восточная Азия Южная Азия органические соединения 0,5

Юго-Восточная Азия Южная Азия овощи и клубнеплоды –0,3

Юго-Восточная Азия Южная Азия полимеры 0,1

Рисунок 3.23. Главные составляющие грузопотока Юго-Восточная Азия — Южная Азия в 2010 г., млн т

рис.21

ЮВА-ЮАуголь 53,7раститель-ные масла 9,9нефте-продукты 6,9цемент 6,2

рис.22

ЕС-САнефте-продукты 31,1нефть 8,1чёрные металлы 4,7напитки 3,4машины и оборудование 2,9

0

4

8

12

16

20

24

28

32


нефть чёрныеметаллы

напитки машины иоборудование

0

8

16

24

32

40

48

56

уголь раститель-ные масла


цемент

3. Межрегиональная торговля / ЕС — Северная Америка

102




ЕС — Северная Америка

Грузопоток ЕС — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. остался на низком уровне предыдущего года. Некоторое повышение спроса на ряд тоннажных европейских товаров было нивелировано сниже-нием экспортного потенциала по нефти.

Из крупных составляющих грузопотока лучшую положительную динамику в 2010 г. показали чёрные металлы (+2 млн т), существенно выросли поставки колёсных транспортных средств, изделий из чёрных металлов, машин и оборудования, бумаги и картона, топлива (без нефти и нефтепродуктов) (примерно по +0,5 млн т). Сильно уменьшились отгрузки нефти (–4 млн т) и нефтепродуктов (–1 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока ЕС — Северная Америка в 2000-е гг. являются нефтепро-дукты и нефть, удельный вес которых в 2010 г. впервые за десятилетие сильно уменьшился. Другими тоннажными составляющими в 2010 г. были чёрные металлы, напитки и машины и оборудование.

Таблица 3.22. Динамика основных составляющих грузопотока ЕС — Северная Америка в 2010 г., млн т


ЕС Северная Америка нефтепродукты –0,9

ЕС Северная Америка нефть –4,1

ЕС Северная Америка напитки 0,3

ЕС Северная Америка чёрные металлы 2,0

ЕС Северная Америка механические и электрические ма-шины и оборудование 0,4

ЕС Северная Америка бумага, картон и продукция из них 0,4

ЕС Северная Америка органические соединения —

ЕС Северная Америка колёсные транспортные средства 0,6

ЕС Северная Америка неорганические соединения 0,1

ЕС Северная Америка изделия из чёрных металлов 0,5

Рисунок 3.24. Главные составляющие грузопотока ЕС — Северная Америка в 2010 г., млн т

рис.21

ЮВА-ЮАуголь 53,7раститель-ные масла 9,9нефте-продукты 6,9цемент 6,2

рис.22

ЕС-САнефте-продукты 31,1нефть 8,1чёрные металлы 4,7напитки 3,4машины и оборудование 2,9

0

4

8

12

16

20

24

28

32


нефть чёрныеметаллы

напитки машины иоборудование

0

8

16

24

32

40

48

56

уголь раститель-ные масла


цемент

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — Северная Америка

103




Восточная Азия — Северная Америка

Грузопоток Восточная Азия — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 20 млн т, после трёх лет снижения, однако не достиг даже уровня 2008 г. Расширению грузопотока способствовало повышение спроса на североамериканском рынке, который, тем не менее, остаётся значительно ниже прежних показателей, особенно на крупнотоннажные сырьё и полуфабрикаты.

Практически по всем крупным составляющим в 2010 г. зафиксировано увеличение отгрузок. Наибольший рост показали поставки нефтепродуктов из Республики Кореи (+1,5 млн т), контейнеров, нерудного минерального сырья, удобрений и металлоизделий из КНР (около 1 млн т). Небольшое сниже-ние отмечено всего лишь по нескольким крупным составляющим, наиболее существенное — по поставкам бумаги и картона, нефти, труб из КНР и топлива из Тайваня (на 0,2–0,3 млн т).

Грузопоток Восточная Азия — Северная Америка сильно диверсифицирован, традиционно ни одна из составляющих не имеет веса более 10%. В числе наиболее крупных составляющих в 2010 г. были по-ставки нефтепродуктов из Республики Кореи, металлоизделий из КНР, мебели из КНР, легковых автомо-билей из Японии, нерудного минерального сырья из КНР, изделий из пластмасс из КНР, чёрных металлов из Республики Кореи.

Таблица 3.23. Динамика основных составляющих грузопотока Восточная Азия — Северная Америка в 2010 г., млн т


КНР Северная Америка металлоизделия 0,8

Республика Корея Северная Америка нефтепродукты 1,7

КНР Северная Америка мебель 0,5

Япония Северная Америка легковые автомобили 0,5

КНР Северная Америка изделия из пластмасс 0,3

КНР Северная Америка нерудное минеральное сырьё (кроме строительного, фосфатов и серы) 0,9

Республика Корея Северная Америка чёрные металлы 0,6

КНР Северная Америка керамика и изделия из камня 0,2

КНР Северная Америка автокомплектующие 0,6

КНР Северная Америка неорганические соединения 0,2

КНР Северная Америка листовые древесные материалы 0,1

Республика Корея Северная Америка колёсные транспортные средства 0,4

Республика Корея Северная Америка механические и электрические ма-шины и оборудование 0,3

КНР Северная Америка шины 0,1

Республика Корея Северная Америка цемент 0,1

КНР Северная Америка трубы из чёрных металлов –0,2

Тайвань Северная Америка топливо –0,2

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — Северная Америка

104




Рисунок 3.25. Главные составляющие грузопотока Восточная Азия — Северная Америка в 2010 г., млн т

рис.23

ВА-САнефте-продукты из Респ. 5металло-изделия из КНР 4,4мебель из КНР 3,7легковые автомобили из 2,7нерудное индустр. сырьё 2,6изделия из пластмасс из 2,5чёрные металлы из Респ. 2,2

рис.24

Гвин-ЕСнефть 43,8газ сжиженный 10,1какао 1,5прочее топливо 1,4древесина 1,4

0

1

2

3

4

5

6


металло-изделия из

КНР

мебель изКНР

легковыеавтомобилииз Японии

нерудноеиндустр.сырьё из

КНР

изделия изпластмасс из

КНР

чёрныеметаллы изРесп. Кореи

0

6

12

18

24

30

36

42

48


какао прочеетопливо

древесина

3. Межрегиональная торговля / Гвинейский залив — ЕС

105




Гвинейский залив — ЕС

Грузопоток Гвинейский залив — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. уменьшился на 5 млн т, оставшись, тем не менее, выше уровня 2006–2007 гг. Главной причиной сокращения грузопотока стал снизившийся ев-ропейских спрос на нефть, доминирующую статью поставок.

Значительный рост в 2010 г. из крупных товарных статей грузопотока показал сжиженный природный газ (+3,5 млн т). Сильное сокращение отмечено в поставках нефти (–7 млн т).

Ключевой составляющей грузопотока Гвинейский залив — ЕС остаётся нефть, значительны поставки сжиженного природного газа, меньшее значение имеют прочие виды топлива, какао и древесина.

Таблица 3.24. Динамика основных составляющих грузопотока Гвинейский залив — ЕС в 2010 г., млн т


Гвинейский залив ЕС нефть –6,8

Гвинейский залив ЕС сжиженный природный газ 3,5

Гвинейский залив ЕС какао и продукция из него –0,2

Гвинейский залив ЕС древесина и продукция из неё —

Рисунок 3.26. Главные составляющие грузопотока Гвинейский залив — ЕС в 2010 г., млн т

рис.23

ВА-САнефте-продукты из Респ. 5металло-изделия из КНР 4,4мебель из КНР 3,7легковые автомобили из 2,7нерудное индустр. сырьё 2,6изделия из пластмасс из 2,5чёрные металлы из Респ. 2,2

рис.24

Гвин-ЕСнефть 43,8газ сжиженный 10,1какао 1,5прочее топливо 1,4древесина 1,4

0

1

2

3

4

5

6


металло-изделия из

КНР

мебель изКНР

легковыеавтомобилииз Японии

нерудноеиндустр.сырьё из

КНР

изделия изпластмасс из

КНР

чёрныеметаллы изРесп. Кореи

0

6

12

18

24

30

36

42

48


какао прочеетопливо

древесина

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — ЕС

106




Восточная Азия — ЕС

Грузопоток Восточная Азия — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т, вернувшись к уров-ню середины 2000-х гг., но оставшись ниже максимальных докризисных показателей. Это обусловлено, с одной стороны, неполным восстановлением спроса в ЕС после кризиса, а с другой, сохраняющимся не-высоким экспортным потенциалом КНР по ряду крупнотоннажных товаров.

Рост поставок зафиксирован по большинству крупных составляющих грузопотока. Наибольшим он был по машинам и оборудованию (+2,5 млн т), чёрным металлам (+2 млн т), нерудному минерально-му сырью, мебели, изделиям из чёрных металлов, органическим соединениям. Отрицательный прирост отме чен в поставках нефтепродуктов (более чем на 1 млн т) и цемента (–0,6 млн т).

Грузопоток Восточная Азия — ЕС традиционно весьма диверсифицирован. Крупнейшими его состав-ляющими в 2010 г. были машины и оборудование, чёрные металлы, изделия из чёрных металлов, нефте-продукты, мебель, пластмассы, изделия из камня, колёсные транспортные средства.

Таблица 3.25. Динамика основных составляющих грузопотока Восточная Азия — ЕС в 2010 г., млн т


Восточная Азия ЕС механические и электрические машины и оборудование 2,7

Восточная Азия ЕС нефтепродукты –1,2

Восточная Азия ЕС изделия из чёрных металлов 0,5

Восточная Азия ЕС чёрные металлы 1,8

Восточная Азия ЕС пластмассы и продукция из них 0,3

Восточная Азия ЕС изделия из камня и аналогичных материалов 0,3

Восточная Азия ЕС колёсные транспортные средства 0,2

Восточная Азия ЕС мебель 0,5

Восточная Азия ЕС текстильная одежда —

Восточная Азия ЕС керамика 0,3

Восточная Азия ЕС игрушки и спортинвентарь 0,3

Восточная Азия ЕС органические соединения 0,5

Восточная Азия ЕС стекло и изделия из него 0,2

Восточная Азия ЕС цемент –0,6

Восточная Азия ЕС каучук, резина и изделия из них 0,2

Восточная Азия ЕС древесина и продукция из неё 0,2

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — ЕС

107




Рисунок 3.27. Главные составляющие грузопотока Восточная Азия — ЕС в 2010 г., млн т

рис.25

ВА-ЕСмашины и оборудование 12чёрные металлы 5,1изделия из чёрных метал 4нефте-продукты 3,7мебель 3,3пластмассы 3,2изделия из камня 3,2колёсные транспортные с 3,1

0

2

4

6

8

10

12

14

машины иоборудование

чёрныеметаллы

изделия изчёрных

металлов


мебель пластмассы изделия изкамня

колёсныетранспортные

средства

Documents

World trade 2010 report final