World Wide summary – доли регионов в мировых затратах на рекламу прирост в 2010 году - 5,2%

World Wide summary –доли регионов в мировых затратах на рекламу прирост в 2010 году -5,2%

Мировые затраты на рекламу в 2010 году составили

451 943 млн USD

• В 2008 году – 473 790 млн USD • В 2009 году – 428 421 млн USD• В 2011 год у – 470 829 млн USD * прогноз

Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 10%

В ряде регионов отмечался рост инвестиций в рекламу ( Latin America & MENA)

Источник: Ad Expenditures Forecast 2011

Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки

North America затраты на рекламу в 2010 прирост 2,5%

Затраты на рекламу North America регионе , в 2010 году составили

160 556 млн USD

• В 2008 году – 179 139 млн USD • В 2009 году – 156 556 млн USD • В 2011 год у – 164 768 млн USD* прогноз

Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 13 %

Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -37,1 % бюджетов

Доля интернета составляет 15,5 %



Western Europe затраты на рекламу в 2010прирост 4,8%

Затраты на рекламу Western Europe регионе , в 2010 году составили

105 392 млн USD

• В 2008 году – 112 757 млн USD • В 2009 году --100 327 млн USD• В 2011 год у – 109 094 млн USD *прогноз


Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -31,4 % бюджетов

Доля интернета составляет 17,2 %



C&E Europe затраты на рекламу 2010прирост 6%

Затраты на рекламу в C&E Europe регионе , в который входит и Молдова в 2010 году

составили 28 488 млн USD

• В 2008 году – 32 740 млн USD • В 2009 году – 26 801 млн USD • В 2011 год у – 31 332 млн USD*прогноз


Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -47,8% бюджетов

Доля интернета составляет 6,4%



Рынки C&E Europe- бывшие члены СССР сравнение рекламных бюджетов, населения и

проникновения интернета в 2010 годуСтрана Бюджет рынка ТВ% Internet % Население затраты на 1 жителя % проникновения интернета

Армения 63 000 000 € 80,0% 0,2% 3 200 000 € 19,7 14,0%

Азербайджан 57 000 000 € 73,0% 1,1% 8 200 000 € 7,0 15,0%

Беларусь 75 000 000 € 60,0% 7,4% 9 600 000 € 7,8 57,0%

Эстония 74 000 000 € 32,0% 14,6% 1 300 000 € 56,9 85,0%

Латвия 59 000 000 € 47,0% 13,0% 2 200 000 € 26,8 75,0%

Литва 518 000 000 € 84,0% 2,4% 3 600 000 € 143,9 80,0%

Грузия 110 000 000 € 78,0% 0,5% 4 400 000 € 25,0 17,0%

Украина 569 000 000 € 51,0% 3,7% 45 700 000 € 12,5 40,0%

Узбекистан 32 000 000 € 53,0% 1,7% 27 600 000 € 1,2 33,0%

Россия 6 662 000 000 € 52,0% 10,7% 143 000 000 € 46,6 43,0%

Молдова 23 100 000 € 53,0% 3,0% 3 600 000 € 6,41 55,0%

• В Литве с населением 4,4 млн человек бюджет рекламного рынка 518 млн евро• В Украине с населением 45,7 млн человек бюджет рекламного рынка 569 млн евро• Средние затраты на рекламу на 1 жителя Молдовы -6,41 евро в год



Общая информация по рекламному рынку Молдовы

Источник:

Национальное Бюро Статистики РМ

Moldova затраты на рекламу в 2010 прирост -4,0 %

Затраты на рекламу в Молдове , в 2010 году составили

31 млн USD ( 23,1 млн Евро)

• В 2008 году –25,3 млн Евро • В 2009 году - 22,2 млн Евро • В 2011 год у -25,4 млн Евро * прогноз

Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило чуть более 12 %

Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -53 % бюджетов

Доля интернета составляет 3%

New spapers5,0%

Magazines3,0%

TV53,0%

Radio9,0%

Cinema1,0%

Outdoor26,0%

Internet3,0%

Доли затрат по медиаканалам (%) 2010

Источник: AAP Moldova и Ad Expenditures Forecast 2011

Бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комисии и скидки

10,48 11,64

3,68 3,581,00 1,00

6,70 6,11

0,35 0,75

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010

ТВ Пресса Радио Наружная Реклама Интернет

В мил. Евро

Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе):

Бюджет рекламного рынка:• в 2009 году составил 22,20 млн Евро без НДС , вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдов в 2010 году составил 23, 1 млн евро без НДС, вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдов

В 2010 году можно отметить прирост ТВ бюджетов на 11 %, а также Интернет бюджетов на 114 %. При этом можно отметить падение бюджетов по Прессе и ООН на 3 и 9% соответственно.

Радио осталось без изменений. Источник:

2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН

Moldova114%

Prime39%

MuzTV1%PRO TV

3%NIT8%

СТС3%

N48%

TVC211%

TV7_НТВ6%

EuroTV4%

ТНТ_Bravo4%

2Plus6%

RUTV0,5%

Jurnal TV1%

Publika TV1%

Россия_РТР1% SET_Sony

0,1%

Источник:

AGB Moldova 2010; ЦА: 4+, промежуток дня- сутки

Тор 5 по CSRH % :

• Prime -39%

•Moldova1 -14%

• NIT - 8%

• N4 – 6%

• TV7_НТВ – 6%

КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ, %

Casa Media Alkasar Media OthersNova TV

Источник: AGB Moldova 2009-2010 , промежуток дня – 06.00- 23.59

ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV

NIT

Sold Out, 000

В 2010 году было реализовано около 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов

• Снизился объем проданного инвентаря на каналах СТС и Muz TV на 17% и 43% соответственно)• Прирос объем поданного инвентаря на телеканале N4 – на 226% по сравнению с 2009 году.• Прирос объем проданного инвентаря на NIT, ТНТ, TV_7 • Общий прирост проданного инвентаря по рынку в 2010 году составляет 20%


Источник: AGB Moldova 2009-2011 промежуток дня -06.00-23.59


NIT

Sold Out, 000

25 131 wGRP пришлись на политическую рекламу

В 2010-ом году из реализованных 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов 25 131 wGRP пришлось на политическую рекламу

Таким образом политическая реклама в общем объёме Sold out составила менее 3% при этом в деньгах эта сумма была очень существенна так как реклама размещалась по Прайс Листам


Источник: AGB Moldova Январь-Август 2010-2011 , промежуток дня 06.00-23.59


NIT

Sold Out, 000

За аналогичный период 2010 года было продано 629 000 wGRP, что на 16,4 % меньше чем в 2011 . • В это период выросла доля проданного инвентаря на телеканалах Alkasar на 55%• Прирост каналов Nova ТВ Grup составляет – 80% • Общий прирост рынка за анализируемый период составляет 16,4%

В 2011-ом году в период Январь Август было продано приблизительно 732 000 wGRP


Источник: AGB Moldova Январь- Август 2010-2011


NIT

Sold Out, 000

Политическая реклама составила 1,3% от общего SoldOutПрирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь-август составил 15% по сравнению с аналогичным

периодом 2010 года

Из проданных 732 000 wGRP – 9 900 wGRP было продано под политическую рекламу (1.35% )

Casa Media в 2010 году внесла систему коэффициентов от продолжительности ролика, что делает короткие ролики (менее чем за 30 сек) на 20% дороже по сравнению с 2009 годом на каналах:Prime, CTC, 2Plus, MuzТВ

Источник: Прайс-листы телеканалов / AGB Moldova 2009/2010/2011 (до Февраля включительно)* - цена одной минуты на Moldova 1 и Pro TV

2009 2010 Инфляция 2009 2010 Динамика 2010 2011 Инфляция 2010 2011 ДинамикаPRIME € 70 € 70 0% 31,16 25,63 -18% € 70 € 80 14% 25,63 25,98 1%

CTC € 50 € 50 0% 2,09 1,81 -13% € 50 € 60 20% 1,81 2,76 52%2 PLUS € 50 € 50 0% 5,17 3,6 -30% € 50 € 60 20% 3,6 1,78 -51%MuzTV € 42 € 40 -5% 0,86 0,48 -44% € 40 € 40 0% 0,48 0,3 -38%

N4 € 40 € 50 25% 3,8 5,29 39% € 50 € 50 0% 5,29 5,27 0%EuTV - € 38 1,54 2,24 45% € 38 € 40 5% 2,24 2,6 16%

Россия_РТР - € 50 0 0,41 0% € 50 € 50 0% 0,41 2,96 0%TV7 HTB € 50 € 50 0% 4,28 4,31 1% € 50 € 55 10% 4,31 4,49 4%

THT Bravo € 44 € 44 0% 2,3 2,51 9% € 44 € 50 14% 2,51 2,12 -16%Moldova1* € 285 € 250 -12% 9,27 9,57 3% € 250 € 250 0% 9,57 8,52 -11%

ProTV* € 110 € 110 0% 1,24 1,77 43% € 110 € 120 9% 1,77 1,93 9%NIT € 56 € 56 0% 5,31 5,09 -4% € 56 € 60 7% 5,09 5,32 5%

Всего -0,23% 6,16%

ТелеканалДоля (%)ЦенаДоля (%)Цена

Источник:

AGB Moldova 2009-2010 , период сутки

2009 2010

wGRP* %

* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV

• В 2010 году клиенты Топ 20 купили на 30 % wGRP больше чем в 2009 году.• Вошли в Топ 20 новые клиенты Reckitt Benckizer , GSK, Ficasota ,Victoria Bank • Покинули Топ 20 в 2010 году– Maximum, Bayer Healthcare

wGRP* % 479 023 wGRP*621 355wGRP*

Источник:

AGB Moldova 2010-2011 январь- август , сутки

2010 – Январь -Август 2011 - Январь -Август

* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV

• Прирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь –август составил 7 % • Появились в Топ 20 Coca Cola, AgroIndBank, Hayat Chemie не попавшие в 2010 году в аналогичном периоде• В 4 квартале ожидается сохранение тенденции с увеличением прироста до7,5% -8%

wGRP* % wGRP* % 358 267 wGRP* 383 696 wGRP*

http://www.kp.ru/daily/23848.3/

http://www.aif.ru/online/aif/1370/Cover

http://www.kp.ru/daily/23848.3/

2010 годЕвро Лей


В 2009 году было реализовано 10 358 рекламных полос ,а в 2010 году этот же показатель состав 5 266.

В 2010 году по отношению к 2009 падение рекламных бюджетов в прессе составило в среднем 3% , при этом объем проданных полос снизился почти в 2 раза , деньги были компенсированы значительным

ростом цен на размещение рекламы ( инфляция)

Источник:

Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без классифайдов , с учётом скидок.

Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты € 1 410 809 € 14 201 € 3 336 378 € 3 336 378Журналы - - € 342 574 € 342 574Итого € 1 410 809 € 14 201 € 3 678 952 € 3 678 952

В том числе МАКЛЕР € 1 370 683 € 1 009 € 2 541 728 € 2 541 728

Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты 21 902 529 lei 220 474 lei 51 796 598 lei 51 796 598 leiЖурналы - - 5 318 400 lei 5 318 400 leiИтого 21 902 529 lei 220 474 lei 57 114 998 lei 57 114 998 lei

В том числе МАКЛЕР 21 279 584 lei 15 671 lei 39 459 827 lei 39 459 827 lei

Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты € 811 251 € 241 090 € 3 280 755 € 3 280 755Журналы - - € 294 810 € 294 810Итого € 811 251 € 241 090 € 3 575 565 € 3 575 565

В том числе МАКЛЕР € 662 104 - € 2 467 146 € 2 467 146

Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты 13 304 118 lei 3 953 753 lei 53 802 741 lei 53 802 741 leiЖурналы - - 4 834 744 lei 4 834 744 leiИтого 13 304 118 lei 3 953 753 lei 58 637 486 lei 58 637 486 lei

В том числе МАКЛЕР 10 858 176 lei - 40 459 961 lei 40 459 961 lei



В 2010 году за период январь-август было реализовано 3 286 рекламных полос.В 2011 за аналогичный период реализовано 3 199 .

Падение кол-ва проданных полос составляет 2,64% но тенденция в целом соответствует объёмам продаж 2010 года

В 2011 (янв.-август) году по отношению к 2010 (янв.-август) доходы от проданной рекламы в газетах снизились на 10%, этот же показатель у журналов вырос на 23 %.

В среднем в 2011, году по отношению к 2010, инвестиции в прессу по ниже на 5%

Источник:

Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без классифайдов , с учётом скидок

Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты € 5 155 € 14 582 € 1 156 771 € 1 156 771Журналы - - € 190 888 € 190 888Итого € 5 155 € 14 582 € 1 347 659 € 1 347 659

В том числе МАКЛЕР € 4 960 - € 535 157 € 535 157

Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты 2 504 030 lei 241 100 lei 19 125 817 lei 19 125 817 leiЖурналы - - 3 156 104 lei 3 156 104 leiИтого 2 504 030 lei 241 100 lei 22 281 921 lei 22 281 921 lei


Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты € 2 217 843 € 57 641 € 1 046 561 € 1 046 561Журналы - € 235 023 € 235 023Итого € 2 217 843 € 57 641 € 1 281 585 € 1 281 585

В том числе МАКЛЕР € 2 127 172 - € 470 804 € 470 804

Classified Полититическая Реклама Рекламные доходы Итого Газеты 36 711 513 lei 954 120 lei 17 323 521 lei 17 323 521 leiЖурналы 3 890 296 lei 3 890 296 leiИтого 36 711 513 lei 954 120 lei 21 213 817 lei 21 213 817 lei


АНАЛИЗ РАДИО РЫНКААНАЛИЗ РАДИО РЫНКА2009 2009 VS.VS. 2010 2010

Прогноз 2010 Прогноз 2010 VS. 2011VS. 2011

Duration :

Sold Out Total (Duration) 21%


2009 2010

Минуты (000)

Sold Out %Sold Out %Год /

Радиостанция HIT FM

Europa Plus Moldova

Russkoe Radio

Retro FM KissFM Megapolis Radio 21 Shanson Prime FM Plai FMVocea

BasarabieiNoroc ALLA

2009 39% 36% 36% 30% 28% 22% 20% 11% 8% 3% 1% 0% 0%2010 51% 45% 35% 23% 0% 0% 1% 27% 9% 4% 1% 21% 29%

Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе

185 482 минуты 194 115минуты

Duration :



2009 2010

Минуты (000)

Sold Out %Sold Out %

Год / Радиостанция

HIT FMEuropa Plus

MoldovaRusskoe

RadioRetro FM KissFM Megapolis Radio 21 Shanson Prime FM Plai FM

Vocea Basarabiei

Noroc ALLA

2009 39% 35% 35% 30% 28% 22% 19% 10% 8% 3% 1% 0% 0%2010 51% 44% 35% 23% 0% 0% 1% 27% 8% 4% 1% 21% 29%


181 182 минуты 191 493 минуты

Duration :



2009 2010

Минуты (000)




2009 2010

Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010.

*Investment – включает в себя все коммерческие сделки по прайс листам со всеми доступными скидками , без учета НДС Investment –включает в себя агентские комиссии и скидки, указанные в прайс-листах.

** Данные подтверждены экспертной оценкой Dixi Media Group ( HitFM, Radio ALLA, Shanson), Русским радио и ProFM

Минуты рассчитаны на базе данных AGB Modlova Adex с корректировкой от вышеупомянутых радиостанций по продаже коммерческой рекламы

Soldout 144 531 минуты

Investment 1 000 000 €

2010 (Янв.-Авг.) 2011 (Янв.-Авг.)

Duration :



Минуты (000)



Europa Plus Moldova

Russkoe Radio

Retro FM Shanson ALLA Noroc Prime FM Plai FMVocea

BasarabieiRadio 21 Megapolis KissFM

2010 (Янв.-Авг.) 47% 41% 32% 23% 23% 21% 20% 8% 6% 1% 1% 0% 0%2011 (Янв.-Авг.) 57% 49% 42% 20% 34% 43% 29% 9% 0% 0% 0% 0% 0%

Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе


Duration :


Минуты (000)



Europa Plus Moldova

Russkoe Radio

Retro FM Shanson ALLA Noroc Prime FM Plai FMVocea

BasarabieiRadio 21 Megapolis KissFM

2010 (Янв.-Авг.) 47% 41% 32% 23% 23% 21% 20% 8% 6% 1% 1% 0% 0%2011 (Янв.-Авг.) 56% 48% 42% 19% 34% 43% 29% 8% 0% 0% 0% 0% 0%

2010 (Янв.-Авг.) 2011 (Янв.-Авг.)




Duration :


Минуты (000)


2010 (Янв.-Авг.) 2011 (Янв.-Авг.)




BILLBOARD (3x6) CITY LIGHT (1.8x1.2) PRIZMATRON

BIGBOARD (4x10 and many others) LED Display

BRANDMAUER CUBEPANNELS (1.2x1.8) BRANDMAUER CUBE

LOGO CLOCK BUS SHELTER

Источник: Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ.

Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, с общей площадью более 100 м2 по мун. Кишинэу

№ Владелец Доля от общего кол-ва м2 1 ''VARO-INFORM'' S.R.L. 10,80%2 ''PANONIMEDIA'' S.R.L. 9,70%3 ''STANDART'' S.R.L. 9,70%4 ''CAŞALOT'' S.R.L. 7,20%5 ''EPAMEDIA'' S.R.L. 5,00%6 ''AQUARELLE'' S.R.L. 4,60%7 ''DIAMAL PUBLIC GRUP'' S.R.L. 3,20%8 ''NEORAMA'' S.R.L. 3,20%9 ''ARTMARKET'' S.R.L. 3,10%

10 ''MAXITEH-ST'' S.R.L. 2,70%11 "EUROSIGN STUDIO" S.R.L. 2,50%12 ''ROCNARD'' S.R.L. 2,50%13 ''MEDIA LIDER'' S.R.L. 2,50%14 "ZELIVAS-ART" S.R.L. 2,30%15 ''VERISOL-COM'' S.R.L. 2,20%16 ''PRO FORTES'' S.R.L. 2,00%17 ''PANDOR-COMP'' S.R.L. 1,80%18 ''SUNINFORM'' S.R.L. 1,80%19 ''ALDORA ART'' S.R.L. 1,60%20 ''SPC MOLDOVA'' S.R.L. 1,40%21 ''PONTI'' S.R.L. 1,30%22 "GENESIS" CENTRUL DE MEDICINĂ 1,30%23 ''PR & RECLAMA' S.R.L. 1,20%24 ''OROLOGIUL'' S.R.L. 1,20%25 "DAOS INTERNAŢIONAL" S.R.L. 1,00%

Остальные владельцы 14,20%

Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, площадь которых составляет не менее 10 м2 по мун. КишиневуИсточник: Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ.

№ Владелец Кол-во конструкций Доля от общего кол-ва конструкций

1 ''STANDART'' 328 13,1%2 ''EPAMEDIA'' 286 11,4%3 ''VARO-INFORM'' 220 8,8%4 ''PUBLIC-DESIGN'' 205 8,2%5 ''PANONIMEDIA'' 118 4,7%6 ''CAŞALOT'' 111 4,4%7 ''AQUARELLE'' 104 4,2%8 ''VIPP MEDIA' 100 4,0%9 ''NEORAMA'' 89 3,6%

10 ''ARTMARKET'' 87 3,5%11 "RUVELA" 66 2,6%12 ''DIAMAL PUBLIC GRUP'' 48 1,9%13 ''OROLOGIUL'' 46 1,8%14 ''MEDIA LIDER'' 40 1,6%15 I.M. ''RUMEON'' 40 1,6%16 "ZELIVAS-ART" 38 1,5%17 "EUROSIGN STUDIO" 37 1,5%18 "GENESIS" CENTRUL DE MEDICINĂ 33 1,3%19 ''MAXITEH-ST'' 32 1,3%20 ''VION-IMPEX'' 32 1,3%21 ''PONTI'' 31 1,2%22 "SKYNET" 30 1,2%23 ''SUNINFORM'' 29 1,2%24 ''TRABO-PLUS'' 29 1,2%25 ''ALDORA ART'' 28 1,1%

Остальные владельцы 299 11,9%

Общее количество конструкции площадью не менее 10 кв. метров – 2 506.Общее количество владельцев – 45.

Источник: AGB Moldova Multimedia 2010, Кишинев

Согласно данным AGB количество плоскостей в Кишиневе выше, чем официально заявленные авторизации Департаментом Архитектуры Примэрии Кишинэу . Однако, стоит отметить, что авторизация дается на конструкцию. которая может иметь от 1-й до 4-х плоскостей. Общее количество плоскостей на конец года в Кишиневе составило 8 445 шт., из которых

1/3 пустует.

Исходя из опыта агентства и отзывов подрядчиков, в Кишиневе сконцентрировано 70% от

всех плоскостей по республике .

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Занятые рекламные плоскости

67% 66% 67% 67% 67% 71% 71% 70% 71% 73% 78% 69%

В 2010 году лидером по количеству плоскостей является категория «мобильная связь».Категория алкогольные напитки составляет 6% - на неё был введён запрет во 2ПГ 2011 года

Источник: AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев

Источник: *AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев+ экспертная оценка Varo Inform и Trandseter* без НДС, без политики, со скидками и комиссиями .

1 1. Выгружаем общее количество занятых плоскостей по типу конструкций

2. Выгружаем отдельно политическую рекламу, социальную, рекламу самих подрядчиков и их услуг, рекламу СМИ

3. Определяем объем рынка путем умножения прайсовой стоимости конструкций по каждому из форматов на общее количество плоскостей

4. Применяем стоимость за минусом НДС 20% и средней скидки по рынку 15%

1. Cчитаем Кишинёв- как 70% конструкций из 100% 2. К 30% плоскостей применяем ещё дополнительную скидку в 30%3. Учитываем что в Кишинёве 20% конструкций собственность клиентов , по ним считаем 50%

стоимости

2

3 Прибавляем данные по реализации рекламы на LED экранах от компании Trandseter

• В 2010 году рекламный бюджет ООН составил 6,11 млн. евро *

• Прогноз на 2011 год составляет - 6,24 млн. евро *

Динамика абонентов по типу подключенияКол-во людей в семье, согласно статистике

Источник: НАРЭКИТ декабрь 2010; Национальное Бюро Статистики Молдовы.

СМИ OUTDOOR INDOOR

929 930

58130 106

14122 204

710

435

198

Временные затраты (минут в среднем - за неделю)Потребление разных типов Медиа в течение недели

Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население

Интернет пользователи уже проводят больше времени в интернете чем смотрят телевизор , факт подтвержденый исследовниями TNS за второе полугодие 2010-го года:

- Еженедельное потребление ТВ – 929 минут- Еженедельное потребление Интернет – 930 минут

TOP 20 страниц согласно TNS Moldova TOP 20 страниц согласно Alexa.com

Согласно TNS Moldova MMI , во втором полугодии 2010 в Молдове лидировали Odnoklassniki.ru, Google и Mail.ru. Из молдавских сайтов – 999.md на 5-ом месте , torrentsmd.com на 6-ом и makler.md на 7-ом.

Согласно данным сайта Alexa.com – Google наиболее посещаемый интернет ресурс , за которым следуют youtube.com, odnoklassniki.ru и facebook.com

Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население. Alexa.com

• Лидер по доле рынка – Simpals – 48%,• на втором месте Zingan.com - 22% • На третьем Media Contact продающий

рекламу на Odnoklassniki.ru и Mail.ru, с долей в 16%

Источник: Согласно данным интернет площадок суммы указаны без НДС , за минусом скидок с учётом комиссий

Прогнозы на 2011 и 2012 года

11,64 13,50

3,58 3,401,00 1,00

6,11 6,24

0,75 1,30

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2010 2011


В мил. Евро


По сравнению с 2010-ым годом, можно отметить ожидаемый прирост ТВ бюджетов в 2011 на 16%, а также Интернет бюджетов на 73%., Радио без изменений, OOH рост на 2% , пресса в среднем падение на 5% .

Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН

13,50 14,50

3,40 3,221,00 1,10

6,24 6,00

1,30 2,10

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2011 2012


В мил. Евро


В 2012 году ожидается продолжение тенденции по приросту ТВ бюджетов на 7 %, а также Интернет бюджетов на 62%. Радио ожидаемо прирастёт на 10%,

При этом падение бюджетов в ООН может составить от 4% до 16% и в прессе до 5%.Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН

Прогноз на 2011 и 2012 года • Оценочно в 2011 году рынок вырастет в среднем на 9,9 % и его объем составит 25,4 млн

евро без НДС , с учётом скидок и комиссий без учёта политики и классифайдов • Рост будет обусловлен ростом инвестиций в ТВ рекламу (16%) и Интернет (73%)• За период с января по август 2011 было продано на 15 % больше wGRP на ТВ ( по

баинговым аудиториям ТВ каналов) чем за аналогичный период 2010 года • За тот же период на радио было продано на 20 % больше минут чем за аналогичный

период 2010 года • Объем рекламных бюджетов в интернете на конец 2011 оценочно составит 1,3 млн

евро *( без учёта классифайдов) . В 2012 году эта тенденция сохранится и прирост рекламных бюджетов в интернете может составить 61% на конец 2012 года

• В секторах ООН трудно прогнозировать рост и динамику, так как многое зависит от того какой закон касательно рекламы алкоголя будет принят и будет ли пиво причислено к алкогольным напиткам падение может составить от 4 % до 16%

• В Прессе наблюдается положительная динамика в притоках рекламных бюджетов в журналы и медленное падение бюджетов в газеты

• В 2012 году рынок может составить 27,0 млн евро без учёта НДС , с учётом скидок и комиссий (6,3% рост)

Что будет способствовать росту рынка в 2012 году ?

• Появление системы измерения интернета –Gemius в Молдове• Появление мониторинга рекламы в Прессе ( идёт тендер на подряд) • Появления мониторинга ООН – Trandseter предложил рынку систему

мониторинга ООН на регулярной основе • Увеличение локального контента в ТВ – увеличения спонсорских инвестиций • Ожидаемая медиа инфляция от 5% до 15% • Появление новых клиентов не активных до этого момента • Увеличение активности существующих рекламодателей от 5 % до 20% в

среднем

Documents

World Wide summary – доли регионов в мировых затратах на рекламу прирост в 2010 году - 5,2%