Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Teknik Strateji Bülteni 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
Piyasa Gelişmeleri
BIST-100
VIOP-30 Şubat Vade Kontratı
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu
Günlük Hisse Beklentileri
Dolar/TL
VIOP Döviz
Euro/Dolar
Ons Altın - Gümüş
Brent Petrol
2
Piyasa Gelişmeleri 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
Güne yine satıcılı bir başlangıç yapan BIST-100 endeksi açılış sonrasında gelen tepki alımlarıyla günü 1,498 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 31.7 milyar TL
seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 93 hisse değer kazandı, 6 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.38 seviyesinden işlem görürken,
yurtdışı vadeli piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.
Küresel hisse piyasaları bir gün önceki sert satışların ardından dün toparlanmaya çalıştı ve pozitif tarafta kapandı. Avrupa’da aşı tedariki sorunları ve ECB
açıklamaları, ABD’de ise şirket bilançoları ve hisse spekülasyonları dalgalanmaya sebep olmuştu. Ancak henüz ortam tamamen sakinleşmiş değil. Gamestop ve AMC
hisselerinde yaşanan dramatik hareketler sonrasında bazı aracı kurumların işlemlere kısıtlama getirmesi tartışma konusu haline geldi. Öte yandan Avrupa Birliği’nin
aşı ihracatını sınırlama ihtimali piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. İçeride ise dün TCMB enflasyon raporu takip edildi. Geniş katılımın görüldüğü
sunum ve sonrasındaki soru-cevap kısmında, katılımcıların tatmin olduğunu gözlemledik. TCMB Başkanı Naci Ağbal, sıkı duruşun korunacağını, uzun vadeli enflasyon
hedeflerine ulaşmak için de gerekenin yapılacağını ifade etti. Bu toplantı ile beraber TL benzerlerine göre güçlü kalmaya devam etti. Bugün içeride dış ticaret
dengesi, ABD’de ise kişisel gelir ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Piyasalarda dalgalanma sürebilir, bu nedenle özellikle yurtdışı piyasaların yakında takip
edilmesini öneriyoruz.
BIST-100 endeksinin güne yatay açılış yapmasını bekliyoruz. Dün yaşanan tepki alımları sonrasında 1,500-1,525 ve 1,550 direnç seviyeleri iken 1,480-1,460 destek
seviyeleri olarak izlenebilir. 1,480 daha kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.
3
BIST-100 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
BIST-100 endeksinin güne yatay açılış yapmasını bekliyoruz. Dün yaşanan tepki alımları
sonrasında 1,500-1,525 ve 1,550 direnç seviyeleri iken 1,480-1,460 destek seviyeleri olarak
izlenebilir.
1,480 daha kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.
BIST-100 (Günlük)
Kurum Net İşlem
BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 226.365.049
UNLU MENKUL DEGERLER 171.514.039
YAPI KREDI YAT. 155.658.933
ZIRAAT YAT. 143.797.690
GARANTI YAT. 115.042.911
Diğer 442.146.180
Kurum Net İşlem
TACIRLER YAT. -228.571.775
DENIZ YATIRIM -203.061.491
AK YATIRIM -189.248.395
INFO YATIRIM MENKUL -113.246.973
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -102.777.149
Diğer -417.619.021
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne
Kurum Net İşlem
HSBC YATIRIM 676.559.666
GARANTI YAT. 647.599.402
GLOBAL MENKUL 595.268.279
CREDIT SUISSE MENKUL 540.583.121
DENIZ YATIRIM 381.213.361
Diğer 2.562.942.881
Kurum Net İşlem
AK YATIRIM -1.151.796.128
IS YATIRIM -911.678.293
CITI MENKUL -456.109.746
MARBAS MENKUL -425.735.098
TEB YATIRIM -358.353.912
Diğer -2.100.844.993
4
VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
Kontratta açılışın ardından aşağı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.587
seviyesini ilk destek olarak takip ediyor olacağız. 1.587 altında 1.580 ve 1.570 diğer
destekler olarak izlenebilir.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.620 – 1.635 ve 1.650 seviyeleri direnç olarak
izlenmelidir. Yukarı yönlü hareketin tekrar ivmelenmesi için 1.620 üzerinde kalıcılık
sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.
VIOP-30 (Günlük)
Kurum Net İşlem
TACIRLER YAT. 10.479
MEKSA YATIRIM 9.226
OYAK YATIRIM 6.075
GCM YATIRIM MEN 4.151
DENIZ YATIRIM 3.783
Diğer 10.279
Kurum Net İşlem
AK YATIRIM -8.779
TEB YATIRIM -5.349
IS YATIRIM -5.212
VAKIF YAT. -5.000
CREDIT SUISSE M -4.213
Diğer -15.440
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif
Kurum Net İşlem
BANK-OF-AMERICA 75.962
TEB YATIRIM 70.264
TACIRLER YAT. 21.996
DENIZ YATIRIM 8.678
GEDIK YATIRIM 4.393
Diğer 8.294
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. -54.375
AK YATIRIM -29.418
IS YATIRIM -18.055
YAPI KREDI YAT. -15.046
CREDIT SUISSE M -12.622
Diğer -60.071
5
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
Destek-Direnç Tablosu
BIST-30 Endeksine dahil olan hisse
senetlerinin mekanik destek direnç
tablosudur. Destek ve dirençlerin,
hisselerin fiyat adımına yuvarlanması
gerekir. Mevcut seviyenin Pivot
seviyenin üzerinde ya da altında olması
yön açısından fikir verebilir.
6
Günlük Hisse Beklentileri 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
Gün sonu kapanış fiyatları baz
alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün)
teknik göstergelere göre
düzenlenmiştir. Temel göstergelerle
ve daha uzun vadeye göre
farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin
ortalama standart sapması 2.80
seviyesindedir.
7
Dolar/TL 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
Dün içeride TCMB enflasyon raporu takip edildi. Geniş katılımın görüldüğü sunum ve sonrasındaki soru-cevap kısmında, katılımcıların tatmin olduğunu
gözlemledik. TCMB Başkanı Naci Ağbal, sıkı duruşun korunacağını, uzun vadeli enflasyon hedeflerine ulaşmak için de gerekenin yapılacağını ifade etti. Bu
toplantı ile beraber TL benzerlerine göre güçlü kalmaya devam etti.
Sabah saatlerinde 7.36 seviyesinden işlem gören kurda dalgalı-yatay seyir ve teknik olarak sıkışma sürüyor. 7.50 seviyesini ilk direnç, 7.32 seviyesinden
geçen 200 günlük hareketli ortalamayı ise ilk destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Dolar endeksinde 91.00 seviyesinin aşılması halinde kurda da yukarı
yönlü baskının arttığını görebiliriz.
USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları
8
VIOP Döviz 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
Şubat vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü sıkışmayı takip etmeye
devam ediyoruz. 7.43 ve 7.38 kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak
takip edilmelidir. Yukarıda ise 7.57 ve 7.67 seviyelerini direnç olarak
takip ediyor olacağız.
VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)
Şubat vadeli Euro/TL kontratında aşağı yönlü sıkışma sürüyor. Bu
aşamada 9.22 ve 9.35 seviyeleri direnç, 9.09 ve 9.00 seviyeleri destek
olarak izlenebilir.
9
Euro/Dolar 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
FED toplantısının ardından parite 1.21 seviyesinde yatay seyrediyor. Sabah saatlerinde ABD vadelilerinde satıcılı bir seyir hakim. Parite için bu hareketin
devamı önemli olacaktır. Satışların derinleşmesi ve güvenli liman arayışı sebebiyle dolar endeksinde 91.00 seviyesinin üzeri görülmesi durumunda paritede
de bugün tekrar aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Aşağıda 1.2050 ilk önemli destek olarak izlenmelidir. Paritede kısa vadede 1.2190 ve 1.2275 direnç,
1.2050 ve 1.1920 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Öte yandan, üst düzey AB yetkilileri, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı tedarikinde kesintiye gideceğini açıklamasının ardından AB ülkelerinden aşı ihracatına
sınırlama getirecek bir mekanizmanın yarın başlatılacağını açıkladı. Bu haberle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde gerginliği artırabilir ve paritede bir
risk fiyatlamasına dönüşebilir.
EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)
10
Ons Altın - Gümüş 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
FED toplantısının ardından hisse piyasalarında devam eden satışlar ve
dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile ons altın baskı altında
kalmaya devam ediyor. Kısa vadeli yükseliş trendi henüz bozulmuş değil
ancak gümüşte dün Reddit hücumuyla görülen sert alımlardan altının
henüz faydalanamadığı görülüyor. Teknik olarak 1.820 üzerinde kalındığı
sürece pozisyonlar korunabilir. 1.820 altında ise aşağı yönlü hareketin
hızlanması beklenmelidir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.865 seviyesinde
bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı ilk direnç olarak izlemeye
devam ediyoruz. Altında yukarı yönlü net bir hareket için, teşvik
paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz.
XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)
Reddit üzerinden iletişime geçen ve Game Stop hissesi üzerinde sert
hareketlere neden olarak ABD’de gündeme oturan bireysel
yatırımcılar, dün bu kez gümüş fiyatları üzerinde spekülasyon yaparak
yukarı yönlü hareketlere neden oldu. ETF alımları bu denli bir hareketi
desteklemezken, altın fiyatlarının da gümüşteki yükselişe uyum
sağlayamadığı görülüyor. Teknik olarak 26.00 seviyesinin üzerinde
kalıcılığın sağlanması yukarı yönlü hareketler açısından olumlu olsa da,
spekülasyon temelli bu yükselişin kısa vadede henüz kalıcı olacağını
düşünmüyoruz. Geri çekilmelerde 25.50 ve 24.70 destek seviyeleri
olarak izlenebilir. 24.70 altında kısa vadeli yükselen trend
bozulacaktır. Gümüşü orta-uzun vadeli yatırım için altına göre daha
cazip bulmaya devam ediyoruz.
11
Brent Petrol 29.01.2021Yatırım Danışmanlığı
Brent’te takip ettiğimiz yükselen kanalın alt bandında yatay seyir sürüyor. 55 dolar seviyesi bu aşamada önemli destek olarak izlenmelidir. Bu seviyenin
altında aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. 55.80 ve 56.50 seviyeleri ise kısa vadede direnç olarak takip edilmelidir.
Ham petrol stoklarında Kovid-19 krizinden sonra görülen yüksek seviyelerden sonra düşüş trendi sürüyor. Veriler petrol fiyatlarını destekliyor ancak kısa
vadede hisse piyasalarında satışların devam etmesi durumunda emtia piyasalarında da aşağı yönlü hareketler görülebilir.
Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları
Kaynak: U.S. Energy Information Administration
12
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
Altan AYDIN
Eren KURU
Umut Deniz PAK
Direktör
Analist
Analist
Yatırım Danışmanlığı
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]
13
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata
ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri
doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü
kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
ÇekinceYatırım Danışmanlığı