Hrvatska pota 2013. 2018.Zagreb, 18. prosinca 2012.

Agenda

Analiza okruenja Analiza HP-a HP 2013+

1. Analiza okruenja i trendova (EU i Hrvatska)2. Interna analiza Hrvatske pote3. Strateke smjernice 2013. 2018.

Izazovi s kojima se susreu u tim core businessima su jednaki svima

Paketi

Rast e-commerce-a Jaka konkurencija meunarodnih

igraa

Pad trita: racionalizacija

pisama e-supstitucija deregulacija i

konkurencija Nerazvijeno trite

direktnog marketinga

Pisma

Tradicionalnipotanski model

Izrazito negativan trend je u dijelu pismovnih poiljaka, dok paketsko trite ima trend rasta

Tradicionalno gotovinsko plaanje na alteru ugroava bezgotovinsko plaanje i elektronike forme rauna

CAGR 19,1%

CAGR 48,8%

Izvor: Capgemini, RBS, EFMA: World Payments Report 2011

Izvor: Edgar, Dunn & Company: Global Trends In Payment Systems, Dec 2009

Gotovinski platni promet nezaustavljivo pada

Postoji niz razloga zato javni operator ne moe dostii trokovnu efikasnost alternativnog davatelja

Alternativni davatelj cherry picking

Hrvatska pota

Prikupljanje U prostorijama velikih korisnikaPotanski uredi i

potanski koveii (4820)

Korisnici Samo veliki korisnici Veliki, srednji i mali korisnici i graanstvo

Podruje dostave Samo urbana podrujaUrbana i ruralna podruja

(1717 ruralnih rajona)

Organiziranje mree Nema obvezu Minimum 942 potanska ureda

Frekvencija dostave Po dogovoru s kupcem Petodnevna dostava - zakonska obaveza

Trokovi radne snage cca 4.500 kn/mj. po potonoicca 6.400 kn/mj.

po potonoi

Vrste usluge Po vlastitom izboruObvezana pruati odreene

predefiniraneusluge (univerzalna usluga)

Odreivanja cijene Samostalno Nemogunost samostalnog odreivanja

Javni operator nikako ne moe slijediti taj poslovni i trokovni model jer ne moe birati korisnike, usluge, podruja, !

Hrvatska pota danas je kompanija velikih brojki

10.600 zaposlenih1040 potanskih ureda,2142 altera i 3185 alterskih radnika3500 potara800 vozila2045 motocikala, 350 bicikala38 mil. prijeenih km godinje150.000 korisnika dnevno u uredima500 mil. transakcija i usluga godinje

s jednom eljom i obvezom: osigurati kvalitetnu uslugu graanima i sigurnu budunost zaposlenima.

Hrvatska pota je kompanija koja na vrijeme podmiruje sve svoje obveze nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Pozicija (iznosi u 000 kn)Stanje

31. 12. 2011.Stanje

31. 7. 2012.Razlika

'12. - '11.1 2 3 4 (3-2)

DUGOTRAJNA IMOVINA 1.035.709 1.007.666 -28.044KRATKOTRAJNA IMOVINA 306.966 379.857 72.891PLAENI TROKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI 34.723 32.072 -2.651UKUPNO AKTIVA 1.377.399 1.419.595 42.196IZVANBILANNI ZAPISI 161.923 184.260 22.337

KAPITAL I REZERVE 648.371 601.626 -46.745REZERVIRANJA 199.436 199.517 81DUGORONE OBVEZE 317.444 405.817 88.373KRATKORONE OBVEZE 163.570 149.599 -13.970ODGOENO PLAANJE TROKOVA I PRIHOD BUDUEG RAZDOBLJA 48.578 63.035 14.457UKUPNO PASIVA 1.377.399 1.419.595 42.196IZVANBILANNI ZAPISI 161.923 184.260 22.337

Bilanca stanja na dan 31. 07.

2012. godine

Zaduenost je 400 mil. kn izdanih obveznica sa dospijeem 2015.

Trokovna struktura pokazuje da je potanski posao radno, a ne kapitalno intenzivan business

69% ukupnog troka!

Dosadanje smanjenje broja zaposlenih jo nije dovoljno za trend smanjenja volumena usluga i prihoda

U kontekstu restrukturiranja HP je napravila dosta u usporedbi sa drugim zemljama EU

* podaci za Belgiju, Njemaku, Luksemburg i Rumunjsku odnose se na razdoblje 2008. 2010.Izvor: Izvjee ERGP za 2011. godinu

Analiza kretanja broja radnika davatelja potanskih usluga u europskim zemljama od 2008. do 2011. godine*

Rezervirano podruje ini gotovo 50% ukupnih prihoda Hrvatske pote

Izraeno u mil. kn

Maloprodaja

Ostali prihodi 133.1 (8 %)

82.8 (5 %)

345.7 (20,9 %)

1.013.3 (61,3 %)

79.5 (4,8 %)

Izraeno u mil. kn

Situacija na hrvatskom tritu pisama dodatno je specifina zbog nezakonite konkurencije

Imamo situaciju da postoji liberalizacija prije liberalizacije!Formalno liberalizacija trita poinje 1. 1. 2013. godine.

2012.2. kvartal

2012.s rabatima

66% trinog udjela HP-a na rezerviranom

tritu!

Rezervirano podruje zakonski monopol!!!

Konkurencija dri 34%!!!

Nema trita u EU na kojem alternativni davatelj ima vie od 13% udjela, ak i godinama nakon liberalizacije

Zanimljivost: U SAD-u nema liberalizacije! Nije sluajnost

RH 34%prije liberalizacije

Zbog krenja rezerviranog podruja Hrvatska pota je u dostavi pisama do 50 g izgubila gotovo 700 milijuna kuna samo u zadnjih 5 godina!

693.000.000 kn

Ta sredstva nedostaju za daljnje restrukturiranje i investicije!

=

Poslovni problem s kojim se susree Hrvatska pota

Liberalizacija tritaNezakoniti ulazak u rezervirano podrujebez reagiranja institucijaNegativni trendovi u core businessima HP-aNepostojanje businessa koji e ih naslijeditiNefleksibilna trokovna strukturaPercepcija Pote gotovo iskljuivo kroz alter i potara

Treba definirati strateke smjernice i aktivnosti koje e omoguiti Hrvatskoj poti da (p)ostane dugorono stabilna kompanija.

Hrvatska pota treba zadrati podruje kojim vlada i danas i proiriti ga na komplementarna podruja

Pota i u budunosti mora ostati POSREDNIK U KOMUNIKACIJI i biti sredinje mjesto komunikacije drave, graana i gospodarstva!

Biti PARTNER IZBORA za one koji trae prodajnu mreu za svoje proizvode/usluge.

postati najjai operator u prodaji non-core usluga s naglaskom na financijske

Biti FINANCIJSKI SAMOODRIVA kompanija.

Pota ne eli biti na teret dravnom proraunu Profitabilnost dovoljna da sama financira odrivi rast

Hrvatska pota eli ostati SOCIJALNO ODGOVORNA i osjetljiva kompanija.

bez obzira na promjenu oblika i naina komunikacije

HP 2013+

Ne postoji silver bullet koji donosi jednostavno jednosmjerno rjeenje

Drati stabilnim dananji core business1

Optimiranje procesa i trokova2

Optimiranje broja zaposlenika3

Izgradnja novih izvora prihoda (non-core)4

Upravljanje nekretninama5

Prioritet u ovom trenutku je upravljanje trokovima i core business, za sve ostalo je potrebno dulje razdoblje

KRATKORONO SREDNJORONO DUGORONO

Cilj za 2018. mora biti 25% prihoda od danas nepostojeih uslugamil kn

Linearno razmiljanje nee

biti dovoljno!

Strateki diskontinuitet

potraga za revenue streamovima koji

su danas nevidljivi ili nisu oigledni

Sortirni centar i razvoj novih proizvoda i usluga otvaraju velik investicijski ciklus Hrvatske pote u sljedeih 6 godina

mil knmil kn

Redovite investicije na razini slobodne amortizacije (oko 75 mil. kn godinje)

70mil. kn

407mil. kn

400 mil. kn

Kljune vrijednosti uz koje emo ostvariti nae ciljeve

Hrvatska pota ima vie opcija financiranja

izvjesno nije izvjesno

Saetak

Hrvatska pota 2013. 2018.AgendaIzazovi s kojima se susreu u tim core businessima su jednaki svimaIzrazito negativan trend je u dijelu pismovnih poiljaka, dok paketsko trite ima trend rastaTradicionalno gotovinsko plaanje na alteru ugroava bezgotovinsko plaanje i elektronike forme raunaPostoji niz razloga zato javni operator ne moe dostii trokovnu efikasnost alternativnog davateljaHrvatska pota danas je kompanija velikih brojkiHrvatska pota je kompanija koja na vrijeme podmiruje sve svoje obveze nema nepodmirenih dospjelih obveza.Trokovna struktura pokazuje da je potanski posao radno, a ne kapitalno intenzivan businessDosadanje smanjenje broja zaposlenih jo nije dovoljno za trend smanjenja volumena usluga i prihodaU kontekstu restrukturiranja HP je napravila dosta u usporedbi sa drugim zemljama EURezervirano podruje ini gotovo 50% ukupnih prihoda Hrvatske poteSituacija na hrvatskom tritu pisama dodatno je specifina zbog nezakonite konkurencijeNema trita u EU na kojem alternativni davatelj ima vie od 13% udjela, ak i godinama nakon liberalizacijeZbog krenja rezerviranog podruja Hrvatska pota je u dostavi pisama do 50 g izgubila gotovo 700 milijuna kuna samo u zadnjihPoslovni problem s kojim se susree Hrvatska potaHrvatska pota treba zadrati podruje kojim vlada i danas i proiriti ga na komplementarna podrujaNe postoji silver bullet koji donosi jednostavno jednosmjerno rjeenjePrioritet u ovom trenutku je upravljanje trokovima i core business, za sve ostalo je potrebno dulje razdobljeCilj za 2018. mora biti 25% prihoda od danas nepostojeih uslugaSortirni centar i razvoj novih proizvoda i usluga otvaraju velik investicijski ciklus Hrvatske pote u sljedeih 6 godinaKljune vrijednosti uz koje emo ostvariti nae ciljeveHrvatska pota ima vie opcija financiranja Saetak