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Zoho CRM モバイル版設定手順書
スマートワークイノベーション事業本部
サイバーセキュリティ事業部
2019 年 06 月 14 日
初版
改訂履歴
Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。
改訂日 改訂内容 バージョンNo.
2019/6/14 初版（1.0）発行 1.0
2
< まえがき >
本書は、Zoho CRM モバイル版の設定手順を記載しています。
本書で使用している操作画面は、ドキュメント作成時点のものです。
将来的に本書記載内容と操作画面が異なる可能性があることをご了承願います。
< 本書の取り扱い >
本書は、富士ゼロックス株式会社の著作物です。また、本書には弊社独自のノウハ
ウや未発表の情報が含まれている場合があります。本書の複製、引用、送信、なら
びに貴社の関係者以外の方への開示は、必ず弊社にご確認のうえ、行ってくださ
い。
3
< 目次 >
1. モバイルアプリを使う前の注意事項等 ............................................................................................. 5
2. ＜iPhone＞アプリのインストール手順 ........................................................................................... 6
3. ＜iPhone＞カレンダー開始日設定 .................................................................................................... 7
4. ＜iPhone＞姓名表示設定 ....................................................................................................................... 9
5. ＜iPhone＞表示設定 ............................................................................................................................ 11
6. ＜iPhone＞検索設定 ............................................................................................................................ 13
7. ＜iPhone＞サインアウト方法 .......................................................................................................... 15
8. ＜iPhone＞その他の機能 ................................................................................................................... 17
9. ＜Android＞アプリのインストール手順 ..................................................................................... 18
10. ＜Android＞カレンダー開始日設定 .............................................................................................. 19
11. ＜Android＞姓名表示設定 ................................................................................................................. 21
12. ＜Android＞表示設定 .......................................................................................................................... 23
13. ＜Android＞検索設定 .......................................................................................................................... 25
14. ＜Android＞サインアウト方法 ....................................................................................................... 27
15. ＜Android＞その他の機能 ................................................................................................................. 29
16. ＜iPad＞アプリのインストール手順 ............................................................................................. 30
4
17. ＜iPad＞カレンダー開始日設定 ...................................................................................................... 31
18. ＜iPad＞姓名表示設定 ......................................................................................................................... 32
19. ＜iPad＞表示設定 .................................................................................................................................. 33
20. ＜iPad＞検索設定 .................................................................................................................................. 36
21. ＜iPad＞サインアウト方法 ............................................................................................................... 39
22. ＜iPad＞その他の機能 ......................................................................................................................... 41
5
1. モバイルアプリを使う前の注意事項等
SkyDesk CRM から、Zoho CRM への移行が伴う場合、
移行の作業が終了するまで、Zoho サービス
（Web、モバイルどちらも）は、アクセスしないでください。
iPhone をお使いの方は、2 章から 8 章をご覧ください。
Android をお使いの方は、9 章から 15 章をご覧ください。
iPad をお使いの方は、16 章から 22 章をご覧ください。
6
2. ＜iPhone＞アプリのインストール手順
こちらのヘルプを参照してください https://www.zoho.com/jp/crm/help/mobile/install-app-for-iphone.html
7
3. ＜iPhone＞カレンダー開始日設定
カレンダーの開始の曜日を設定することができます。
手順1 画面右下の［詳細表示］をタップします。（①）
手順2 ［設定］タブをタップします。（②）
①
②
8
手順3 ［カレンダー］の［週の開始］をタップします。（③）
手順4 設定したい曜日を選択してタップすると、チェックマークが付きます。（④）
③
④
9
4. ＜iPhone＞姓名表示設定
姓名の表示は、デフォルトでは「名」、「姓」の順番になっています。
「姓」、「名」の順になるように設定します。
手順1 画面右下の［詳細表示］をタップします。（①）
手順2 ［設定］タブをタップします。（②）
①
②
10
手順3 画面をスクロールして［表示名の順序］を表示し、タップします。（③）
手順4 ［姓, 名］をタップすると、チェックマークが付きます。（④）
③
④
11
5. ＜iPhone＞表示設定
タブごとに独自に設定した一覧を表示することができます。
手順1 画面右下の［詳細表示］をタップします。（①）
手順2 設定したいタブを選択してタップします。（②）
①
②
12
手順3 画面左上の設定アイコンをタップします。（③）
手順4 ［項目の表示］をタップします。（④）
手順5 ［１番目の項目］から［4 番目の項目］まで、それぞれタップして表示したい項目を
設定します。（⑤）
⑤
③
④
13
6. ＜iPhone＞検索設定
各タブで、検索対象の項目を設定することができます。
手順1 画面右下の［詳細表示］をタップします。（①）
手順2 設定したいタブを選択してタップします。（②）
①
②
14
手順3 画面左上の設定アイコンをタップします。（③）
手順4 ［検索］をタップします。（④）
手順5 ［１番目の項目］から［4 番目の項目］まで、それぞれタップして検索したい項目を
設定します。
⑤
③
④
15
7. ＜iPhone＞サインアウト方法
アプリからサインアウトする方法です。必要に応じて実施ください。
手順1 画面右下の［詳細表示］をタップします。（①）
手順2 ［設定］タブをタップします。（②）
①
②
16
手順3 画面右上の電源アイコンをタップします。（③）
手順4 ［サインアウト］をタップします。（④）
③
④
17
8. ＜iPhone＞その他の機能
以下のような機能を利用することができます。
・ホーム画面の利用
・フィードの利用
・データの作成
・見込み客の変換
・見込み客/連絡先のアドレス帳からのインポート
・見込み客/連絡先のアドレス帳へのエクスポート
・データの編集
・データの削除
・一覧の変更
・写真のアップロード
・周辺の見込み客/連絡先/取引先の表示
・訪問記録（チェックイン）
・地図の表示
・データの関連付け
・音声メモの記録
・ファイルの添付
・データの検索
・予定の月間/一覧表示
これらの機能については、こちらを参照してください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/mobile/using-native-app-for-iphone.html
18
9. ＜Android＞アプリのインストール手順
こちらのヘルプを参照してください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/mobile/install-app-for-android.html
19
10. ＜Android＞カレンダー開始日設定
カレンダーの開始の曜日を設定することができます。
手順1 画面左上の［≡］アイコンをタップします。（①）
手順2 ［設定］タブをタップします。（②）
①
②
20
手順3 ［カレンダー］の［週の開始］をタップします。（③）
手順4 設定したい曜日を選択してタップします。（④）
④
③
21
11. ＜Android＞姓名表示設定
姓名の表示は、デフォルトでは「名」、「姓」の順番になっています。
「姓」、「名」の順になるように設定します。
手順1 画面左上の［≡］アイコンをタップします。（①）
手順2 ［設定］タブをタップします。（②）
①
②
22
手順3 ［表示名の順序］をタップします。（③）
手順4 ［姓, 名］をタップします。（④）
④
③
23
12. ＜Android＞表示設定
タブごとに独自に設定した一覧も表示することができます。
手順1 画面左上の［≡］アイコンをタップします。（①）
手順2 設定したいタブを選択してタップします。（②）
②
①
24
手順3 画面右上の設定アイコンをタップします。（③）
手順4 ［項目の表示］をタップします。（④）
手順5 ［１番目の項目］から［4 番目の項目］まで、それぞれタップして表示したい項目を
設定します。（⑤）
⑤
③
④
25
13. ＜Android＞検索設定
各タブで、検索対象の項目を設定することができます。
手順1 画面左上の［≡］アイコンをタップします。（①）
手順2 設定したいタブを選択してタップします。（②）
②
①
26
手順3 画面右上の設定アイコンをタップします。（③）
手順4 ［検索］をタップします。（④）
手順5 ［１番目の項目］から［4 番目の項目］まで、それぞれタップして検索したい項目を
設定します。（⑤）
⑤
③
④
27
14. ＜Android＞サインアウト方法
アプリからサインアウトする方法です。必要に応じて実施ください。
手順1 画面左上の［≡］アイコンをタップします。（①）
手順2 ［設定］タブをタップします。（②）
①
②
28
手順3 画面右上の電源アイコンをタップします。（③）
手順4 ［サインアウト］をタップします。（④）
③
④
29
15. ＜Android＞その他の機能
以下のような機能を利用することができます。
・ホーム画面の利用
・フィードの利用
・データの作成
・見込み客の変換
・データの編集
・データの削除
・一覧の変更
・周辺の見込み客/連絡先/取引先の表示
・訪問記録（チェックイン）
・ファイルの添付
・写真のアップロード
・音声メモの記録
・予定の月間表示
・データの関連付け
・データの検索
これらの機能については、こちらを参照してください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/mobile/using-native-app-for-android.html
30
16. ＜iPad＞アプリのインストール手順
こちらのヘルプを参照してください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/mobile/install-app-for-ipad.html
31
17. ＜iPad＞カレンダー開始日設定
カレンダーの開始の曜日を設定することができます。
手順1 画面右下の［詳細表示］をタップします。（①）
手順2 ［設定］タブをタップします。（②）
手順3 ［カレンダー］の［週の開始］をタップします。（③）
手順4 設定したい曜日を選択してタップすると、チェックマークが付きます。（④）
①
②
③
④
32
18. ＜iPad＞姓名表示設定
姓名の表示は、デフォルトでは「名」、「姓」の順番になっています。
「姓」、「名」の順になるように設定します。
手順1 画面右下［詳細表示］をタップします。（①）
手順2 ［設定］タブをタップします。（②）
手順3 画面の左をスクロールして［表示名の順序］を表示し、タップします。（③）
手順4 ［姓, 名］をタップすると、チェックマークが付きます。（④）
③
④
①
②
33
19. ＜iPad＞表示設定
タブごとに独自に設定した一覧を表示することができます。
手順1 設定したいタブをタップします。（①）
※画面右下の［詳細表示］をタップするとすべてのタブが表示されます。（①´）
①
①´
34
手順2 画面左上の設定アイコンをタップします。（②）
手順3 ［項目の表示］をタップします。（③）
②
③
35
手順4 ［１番目の項目］から［4 番目の項目］まで、それぞれタップして表示したい項目を
設定します。（④）
④
36
20. ＜iPad＞検索設定
各タブで、検索対象の項目を設定することができます。
手順1 設定したいタブをタップします。（①）
※画面右下の［詳細表示］をタップするとすべてのタブが表示されます。（①´）
①
①´
37
手順2 画面左上の設定アイコンをタップします。（②）
手順3 ［検索］をタップします。（③）
②
③
38
手順4 ［１番目の項目］から［4 番目の項目］まで、それぞれタップして検索したい項目を
設定します。（④）
④
39
21. ＜iPad＞サインアウト方法
アプリからサインアウトする方法です。必要に応じて実施ください。。
手順1 画面右下の［詳細表示］をタップします。（①）
手順2 ［設定］タブをタップします。（②）
手順3 画面左上の電源アイコンをタップします。（③）
①
②
③
40
手順4 ［サインアウト］をタップします。（④）
④
41
22. ＜iPad＞その他の機能
以下の機能を利用することができます。
・データの作成
・見込み客の変換
・見込み客/連絡先のアドレス帳からのインポート
・見込み客と連絡先のアドレス帳への保存
・データの編集
・データの削除
・写真のアップロード
・周辺の見込み客/連絡先/取引先の表示
・一覧の変更
・メールの送信
・モバイルでのメールマグネットの利用
・地図の表示
・データの関連付け
・音声メモの記録
・ファイルの添付
・データの検索
・予定の月間/一覧表示
これらの機能については、こちらを参照してください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/mobile/using-native-app-for-ipad.html
Zoho CRMモバイル版設定手順書
2019年6月14日 初版発行
制作・発行 富士ゼロックス株式会社
スマートワークイノベーション事業本部
サイバーセキュリティ事業部
※ 本ガイドブックの一部あるいは全部について、上記製作・発行部門から文書による承諾を得ずに、いか
なる方法においても無断で開示・複写・複製することを禁止する。
