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Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister. Gerhard Mittelbach, MBA (BA-CA Finanzservice) & Jörg Hammer (Capital Invest). BA-CA Finanzservice GmbH. ... als 100%-iges Tochterunternehmen der Bank Austria Creditanstalt AG - PowerPoint PPT Presentation
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Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe
Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister
Gerhard Mittelbach, MBA (BA-CA Finanzservice)
&
Jörg Hammer (Capital Invest)
- 2 -
BA-CA Finanzservice GmbH
... als 100%-iges Tochterunternehmen der Bank Austria Creditanstalt AG
... koordinieren und organisieren wir das gesamte Vertriebspartnergeschäft Österreichs führender Bank
... und sind damit der größte mobile Bankenvertrieb in Österreich.
- 3 -
BA-CA Finanzservice GmbH
Finanzdienstleister und Wertpapierdienstleister über 1.900
Freie Berater im Wertpapierpool über 350
Angestellte und Freie Berater dzt. 100
derzeitiger Stand der Österreichweit tätigen Partner und Berater
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BA-CA Finanzservice GmbH
Umsatzentwicklung
-100,0100,0300,0500,0700,0900,0
1.100,01.300,01.500,01.700,01.900,02.100,02.300,02.500,02.700,0
Gesamt 924,4 1.446,2 2.176,4 2.419,6
2002 2003 2004 2005
- 5 -
BA-CA Finanzservice GmbH
Unser Leitbild ...
... ist Ihr Erfolg
Partner für Partner
Bank Austria Creditanstalt Finanzservice GmbHLassallestraße 5 / 4. StockA-1020 Wien
Telefon: ++43 (0) 50505 – 53000 (aus ganz Österreich zum Ortstarif)
Telefax: ++43 (0) 50505 – 55064
- 6 -
Capital Invest
- 7 -
100 % Tochterder BA-CA
Aus ÖIG (nach Abspaltung der Regionalbanken BKS, BTV, Oberbank) und Bank Austria KAG (nach Abspaltung von SparInvest) entstand durch eine Fusion im Jahre 1998 die Capital Invest.
Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt- Eigentumsverhältnisse
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Capital Invest Präsenz in Zentral- und Osteuropa
5 Beteiligungen
Direktvertrieb in 4 Ländern
Slowakei
Slowenien
Tschechien
Bulgarien
Polen
Ungarn
Rumänien
Kroatien
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Verwaltetes Volumen per 31. Jänner 2006:
EUR 24,29 Milliarden in 319 Fonds
Groß-Anleger-Fonds49%
Publikums-Fonds51%
Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt-Gruppe
- 10 -
Warum Capital Invest?
• Sicherheit der größten Bankengruppe Österreichs
• Strukturierter Investmentprozess, sowohl im Renten- als auch im Aktienbereich
• Überdurchschnittliche Langzeitperformance
• Fülle von Auszeichnungen
• Vorreiterrolle bei Total Return – Produkten (ABS, Trend Bond, Garantiefonds)
• Qualitätsführerschaft in der Kundenbetreuung
Eigener Capital Invest Relationship-Manager
Reports nach internationalen Standards
Tagesaktuelles Internetreporting (CSC – Customer Support Center)
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Volltreffer für den Capital Invest Austria Stock
• Capital Invest Austria Stock:
1) Aktienfonds Österreich: 5 - u. 10-Jahresperformance 1.Platz
(Zeitschrift TREND mit Standard & Poors)
2) International einzigartig ! ! !
Der Leitindex der Wiener Börse wurde zum 16. Mal in
ununterbrochener Reihenfolge übertroffen
3) Lipper:
„Unter den 30 besten Fonds der Welt (Basis Sharpe Ratio,
5-Jahres-Performance)“ : Platz 5
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Capital Invest im Spitzenfeld der besten internationalen Fondsgesellschaften
Capital, Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin, hat 100 internationale Fondsgesellschaften auf „Herz und Nieren“ geprüft.
Die Ergebnisse:
• Rang 2 für Capital Invest
von 86 Fondsgesellschaften, die es in die Wertung geschafft haben.
• Als eine von nur 7 Fondsgesellschaften erreicht Capital Invest die Höchstnote von 5 Sternen
• Im Bewertungssegment „Fondsqualität“ erreicht die Capital Invest als einzige der 5-Sterne-KAGs die höchstmögliche Punkteanzahl von 50 Punkten
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Und so liest sich das Ranking der Besten
• 1. Rang DWS (Deutsche Bank) 88,7 Punkte
• 2. Rang Capital Invest 87,4
• 3. Rang Fidelity 86,9
• 4. Rang Dit/Allianz Dresdner 82,1
• 5. Rang Erste Sparinvest 81,5
• 6. Rang Raiffeisen Capital Mgmt. 81,3
• 7. Rang Union Investment 75,5
(theoretisch mögliches Punktemaximum: 100)
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Standard & Poor‘s Auszeichnungen
Evolution 1 CI Eastern Europe Bond
CI TopRent CI Master Fonds konservativ
CI Euro Cash CI Euro Government Bond
CI Euro Liquid CI A3
CI Global High Yield Bond CI Master Fonds traditionell
CI Dollar Cash
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Capital Invest
Leistungen für Vertriebspartner
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Service & Support des Bereichs Vertriebspartner
• Schulung, Aus- und Weiterbildung
Fondsseminare
Fondsmanager „live“
• Präsentationen (zu sämtlichen Fondsthemen)
vor Vertriebspartnern und/oder deren Kunden
auf Messen, Kongressen, ...
Road-Shows zu neuen, innovativen Produkten, z. B. CI Garantie Fonds
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Service & Support des Bereichs Vertriebspartner
• Unterstützung des Fondsvertriebes, Partner für ...
schriftliche Anbotserstellung
• ab 100.000.-- EURO
• Übersichtliche Power Point Darstellung
• individuelle Ausgangssituation
• innerhalb 5 Tage, via e-mail bzw. als handout
Beratungen vor Ort in Spezialfällen
Analyse von Portfolios
Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe
Veranlagen mit Investmentfonds
Persönliches Exemplar für:
.................................
Wien, am ..........................
Name des Beraters
PARTNERLOGO
Musterangebot
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Capital Invest
Publikationen
- 21 -
Capital Invest Aktuell- eine Broschüre für alle Kundenberater
• Capital Invest Aktuell -Der monatliche Fonds-Report
aktuelle Produktinformation
aktuelle Marktberichte
volkswirtschaftliche Daten
Erscheinungstermin monatlich
jeweils um den 15.
Nachbestellungen und Änderungswünsche per Mail an [email protected]
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Service & Support
• Das Investmentfonds-Lexikon
Lexikon für alle Begriffe zum Thema Fonds und Börse
Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an [email protected]
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Service & Support
• Fonds & Steuern Broschüre
Überblick über die steuerliche Behandlung von Investmentfonds österreichischer KAG´s im Privatvermögen inländischer Anleger
Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an [email protected]
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Internet Services der Capital Invest
• http://www.capitalinvest.at
Informationen zu den Publikumsfonds der Capital Invest für Kunden:
• Persönliche Fondsliste
• Monatliche Fondsdaten über das Datenversand-Center
• Fonds- und VorsorgePlus-Calculator
• Investment-Lexikon
• http://support.capitalinvest.at
•
•
Zusätzliche, vertriebsunterstützende Informationen für Betreuer:
• Produktpräsentationen, Argumentarien, etc. in den News und im Download-Center
• Supportfunktion mit Frageforum und FAQ´s
• Online-Gewinnspiele
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Capital Invest
Produkte
- 26 -
Führend bei Garantie-Fonds
• Erste Entwicklungsstufe
2001 bis 2004 acht Tranchen Capital Invest Garantie Baskets
• Konsequente Weiterentwicklung
Es folgten:Drei Capital Invest Osteuropa Garantie-FondsEin Capital Invest NeuesEuropa Garantie-FondsZwei Capital Invest R.I.CH. Garantie Fonds
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Die Garantieprodukte der Capital Invest -ein sensationeller Verkaufserfolg!
36,02 13,11 17,69 24,48 25,44 24,92 25,41 22,32
141,34145,85
227,56
150,56
450,37
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Mio. Euro bei Fondsstart
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Capital Invest und BA-CA Finanzservice
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www.capitalinvest.at
www.bacaf.at