스마트폰 마켓의 최신 변화와새로운 사업 기회
SK 커뮤니케이션즈
2010. 02
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I. 스마트폰 등장 이후의 Mobile Internet 시장 변화
1. Mobile Internet의 Value Chain 분석
2. Value Chain 상에서의 Player 변화 양상
Table of Contents
II. 스마트폰의 가치
1. 스마트폰 vs 피쳐폰
2. 사용자에게 주는 Value
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III. 새로운 사업의 기회
1. Application Provider로서의 기회
2. 신규 BM의 가능성
I. 모바일 인터넷 시장의 변화- 스마트폰 도입 후
[Mobile Internet Value Chain]
경쟁 강화에 따른 Customer(User& Creator)의 교섭력 증대로 Value Chain 내 고객Needs 충족을 위한 각 영역 간 Service Dominance 경쟁이 격화되고 있음
TelcoPortal/ Media Device
ServiceDominance
Battle
Production Aggregation Delivery Terminal개발자고객
Seamless Customer Experience
Customer Energy Benefit
Creator일반
고객
3rd Party
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1. Mobile Internet Value Chain 분석
[ As-is ] [ To-Be ]
Walled garden(제한적 환경)
Openness(Web like 환경)
MobilePortal
ContentsMall
Communi-cation
“WAP” “WEB”
“Closed Market” “Open Market”
“Voice/SMS”“SNS/IM/Micro-Blog”
Telco 中心
Telco 中心
Telco 中心 데이터정액제 확산
스마트폰확산
유무선간Seamless서비스 확대
Telco vs. 유선사업자
유선사업자 간 경쟁
Telco vs. 유선사업자vs. 단말제조사
“ Telco의 독점 영역” “Who Win?”
변화 요인
“Voice/SMS는 유지”
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이에 따라, Mobile Internet 시장은 Telco 中心 구조에서 Open된 구조로의 변화가 예상되며 이의 주요 Trigger Point는 스마트폰 도입에 따른 데이터 정액제 확산이며, 각 영역별 KFS는 Communication N/W Asset, 유선 Power, BP 장악력임
2. Mobile Internet Value Chain 변화 양상I. 모바일 인터넷 시장의 변화- 스마트폰 도입 후
2. Mobile Internet의 Value Chain 변화 양상
[Value Chain 장악을 위한 KFS ]
개방 환경 하에서의 경쟁력 강화를 위해 각 Player들은 유선 웹 서비스 확장과 함께플랫폼 파워 강화 노력을 동시에 펼치고 있음
How to set customer
experiences based on customer
insights
- 브랜드- 유선 연계 서비스편의성
- 모바일 특화 기능- 가격- …
- 운영 체제- 개발 편의성(SDK)- User Interface- Seamless experience- …
고객의 Need를 어떻게충족할 것인가?
어떻게 개발 및 사용편의성을 증진할 것인가?
Service Portfolio
Platform
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Web Tool Kit, Open Api
360
개인화 웹,통합 커뮤니케이션
Ovi Store, Symbian
iPhone, Appstore
I. 모바일 인터넷 시장의 변화- 스마트폰 도입 후
Web OS
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【 미래 전략 방향 】 【 Description 】【 Players】
“검색/광고 Platform을 기반으로Internet 기반 SVC의 전방위적 확장”
-강력한 검색 기술을 원천으로 고객 인지도 및 수익성 강화
-유무선 Internet Platform의 통합과 타 사업 영역의 Online 化를통해 SVC의 범위 확장
Appl.확대무선 대체N/W 투자
무선 Platform/단말개발
“Multi Device, S/W, Content의Alignment를 통한
차별화된 Digital Experience 제공”
-차별화된 Digital Experience 제공을 통한 Digital Life Hub 지향
DeviceLine up 확대
Digital Content 유통
무선 Handset 개발
무선 App. 확장
“World Where Everyone is Connected”
- Mobile Handset 제조 Mobile OS/Platform 시장으로 Biz. 영역 확대
- Device와 Platform/App.의 결합을 통해 무선 SVC 시장 적극 공략
Mobile OS/Platform
유선 Internet Portal
Digital Content 유통
무선 Internet Portal 및 App.
- Content Creation, Portal/유선 Infra 기반의 사업자 등
-유선 Internet 경쟁력을 무선으로 확장하여 Mobile Internet 사업자를지향하며, 해외 Internet Portal, SVC 사업에도 적극 투자
“No.1 Internet Company in Asia and No.1 Mobile Internet Company,
Creating a New Lifestyle”
무선 사업자인수
Mobile Portal 강화
유무선Internet 통합
해외 Internet Portal 투자
I. 모바일 인터넷 시장의 변화- 스마트폰 도입 후 2. Mobile Internet의 Value Chain 변화 양상
글로벌 리딩 ICT 기업은 각자의 핵심 역량을 바탕으로 변화하는 환경 하에서 경쟁 전략을추구하고 있음
I. 스마트폰 등장 이후의 Mobile Internet 시장 변화
1. Mobile Internet의 Value Chain 분석
2. Value Chain 상에서의 Player 변화 양상
Table of Contents
II. 스마트폰의 가치
1. 스마트폰 vs 피쳐폰
2. 사용자에게 주는 Value
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III. 새로운 사업의 기회
1. Application Provider로서의 기회
2. 신규 BM의 가능성
II. 스마트폰의 가치
Feature Phone Smart Phone
WIPI 기반 폐쇄형 비 표준 플랫폼
높은 보급율과 저렴한 단말 가격
단순 기능으로 전화기 본연의 기능에
충실 사용법 쉬움
카메라, MP3 등 기능 경쟁 중심
Light/Medium User 에 적합
피쳐폰과 스마트폰은 서비스 제공 환경의 개방성에서 큰 차이를 보이며,당분간 양 단말은고객의 기대 효용 수준과 이용 패턴에 의해 공존할 것으로 예상됨
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1. 스마트폰 vs 피처폰
PC OS 기반의 범용 표준 플랫폼
상대적으로 낮은 보급율과 높은 가격
PC Like 환경으로 기능 다수
사용법 학습 필요
GPS, WiFi, 3D 가속칩 등 높은 단말
기능과 유연한 인터넷 서비스 제공
가능
Heavy User 에 적합
1. Stand Alone 형 SVC vs. 유무선 연동형 SVC2. 생산성 향상에 용이한 SVC 개발 환경※ 브로드밴드 보급률 1위 vs. 기업의 IT 활용도 18위
고려사항
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II. 스마트폰의 가치 2. 사용자에게 주는 Value
Feature Phone
80~90%
저렴한 데이터 정액제 요금 확산
- 유저의 지불 의향과 요구 효용 수준에 적합한
Pricing
Light/Medium User 中心
WIPI 개방과 풀브라우징으로 피처폰의 스마트폰化
- SKAF 등을 이용한 WIPI API 표준화 및 개방으로
다양한 서비스가 개발 가능하도록 함
스마트폰 보급 확대로 데이터 정액제 확대와 모바일 서비스 고도화가 진전되고 있으며,이러한 영향으로 피처폰 역시 수혜를 입을 것으로 예상됨
Smart Phone
10~20%
Heavy User 中心
유무선 연계 및 모바일 특화 서비스 고도화
- Web SVC API 개방과 Mobile Web 고도화로 모바일
인터넷 서비스 고도화
I. 스마트폰 등장 이후의 Mobile Internet 시장 변화
1. Mobile Internet의 Value Chain 분석
2. Value Chain 상에서의 Player 변화 양상
Table of Contents
II. 스마트폰의 가치
1. 스마트폰 vs 피쳐폰
2. 사용자에게 주는 Value
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III. 새로운 사업의 기회
1. Application Provider로서의 기회
2. 신규 BM의 가능성
III. 새로운 사업의 기회 1. Communication Platform의 중요성
ICT의 근본적 속성은 Communication이며, Communication은 Connection, Content, Context의 3가지 Component로 구성되어 있음
ICT as Communication
Component Working Definition
A path that connects two or more entities for the purpose of information delivery
Information created by an entity to benefit audience
A specific situation that gives meaning to an entity
Connection
Content
Context
What is Communication?
Context
>
>
Content
Connection
A B
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III. 새로운 사업의 기회
Internet은 기존 통신영역 대비 풍부하고 다양한 Communication 수단을 제공하였으며, Mobile Phone으로의 확대를 통해 지속적 성장이 예상됨
A virtuous cycleis being created.
Context
Content
Connection
•위치/시간 정보를 활용, Context 강화- Map 기반 Mash-up 확대* Google Android 출시와 더불어 실시한 ADC1)
결과 상위 10개 모두 LBS기반 Mash-up 서비스임
•Connection 형태의 다양화 및유무선간 Seamless化- Sync Conn. : Voice + IM- Async Conn. : SMS + SNS/ Microblog
• Mobile Content의 유선化- Walled Garden Open P/F- Voice/Text Voice/Text + Rich Media - Content Mall Content Sharing- Full Browsing
유무선 Conv. 환경 下 Communication 변화 Trends
1) ADC : Application Developer Challenge
1. Communication Platform의 중요성
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Communication Method 확장
IM
비대칭(1:N) 대칭(1:1)
동기성
비동기
Chatting
쪽지
MailBlog
MiniHompy
Cafe
Communication Method Map
인터넷 서비스는다양한 Communication Method를
수용하며 발전하고 있음
특히, 기술 및 P/F 다양화에 따라 Twitter 와 같은 실시간
커뮤니케이션에 대한 Usage 가 높아지고 있음
최근 Communication Method 간의 Convergence
사례가 발생하고 있음
정보 및 컨텐츠의 공유/배포 플랫폼의 변화
(검색엔진 SNS)* 페이스북 33%, 이메일 13%, 트위터 9%, 구글 6% 1)
Communication Method는 동기/비동기, 대칭/비대칭의 다양한 형태로 진화 발전하고
있으며, 이를 기반으로 정보 및 컨텐츠도 유통됨
“IP 기반 Communication 유형의 확장과 통합경향이 증대하고 있음”
SMS
전화(Voice)
III. 새로운 사업의 기회 1. Communication Platform의 중요성
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Sean Parker (Web2.0 Summit)
1 유무선 고객 관계 통제권의 경쟁 심화 : SNS + 폰 주소록
유선 SNS 와 이통사간(폰 주소록)의 결합과 경쟁 문제는 기능의 구현이 아닌 실질적 SN 확보임 !!
SK컴즈는 기존 유무선 SVC를 통해 실질적 SN 旣 확보
2 LBS를 활용한 지도 Mash-up 서비스의 성장 : SNS + 지도
3 저작의 Tool로서 Mobile의 성장 가능성
4 이통사 Value Proposition 제고로서의 SNS 유무선 cross communication이 이통사 망 효율성을 증대 시킴
- comm.영역은 이용 비중은 높으나 Mobile Web 영역 대비 Data 사용량이 낮아 망 효율성이 높음
무선 인터넷의 시장의 성장으로 전체 ARPU 상승
iPhone사용비교
구분 사용시간 대역폭
Mobile Web 32% 69%
E-mail 30% 4%
Altas Research (’09)
사진,동영상의 업로드및 공유, 메시지 생성의 즉시성, AppStore (Open API)
“미래 웹의 지배자, 구글이 아니라 트위터”
데이터 수집(collecting)보다 사람간 연결(connecting)이 더 중요
III. 새로운 사업의 기회
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1. Communication Platform의 중요성
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개인화정보 서비스
(뉴스,검색 등 포털)
엔터테인먼트컨텐츠
(영상,음악,게임)
소셜 네트워크&
커뮤니티 서비스
중계형 서비스(쇼핑,옥션)
[ 주요 서비스 분야 ] [ 가능 BM]
광고(SA,DA,제휴)
유선 인터넷 SCV 진입으로 기존 정보료기반 BM 약화 예상
제반 조건 발전으로고품질 컨텐츠 제공
가능하며지불의향 존재
광고(SA,DA,제휴)
컨텐츠 판매(DL 요금,월정액)
컨텐츠 판매(아바타,스킨)
광고(SA,DA,제휴)
기타(법인,
결합상품 등)
입점료광고
(Listing)상품 및
서비스 중개
커뮤니케이션 목적의 SN서비스의 가치 증대 예상
지역 정보와 관련된새로운 서비스 모델
발굴 예상
[대표적 모바일 BM]
광고
프리미엄 컨텐츠 판매(음악,게임 등)
유선 인터넷과 유사하게광고가 가장 중요한 BM 으로
성장 예상됨
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III. 새로운 사업의 기회 3. 신규 BM의 가능성
스마트폰 환경 도래에 따른 개방성 증대로 기존 정보료 BM은 약화되나, 모바일 서비스
고도화로 광고 및 엔터테인 컨텐츠 판매 등 BM 다변화가 가능할 것으로 예상됨
III. 새로운 사업의 기회 3. 신규 BM의 가능성
앱스토어는 무선 중심의 Store와 SNS기반의 Store로 크게 구분되며, 향후 사업자별로
유무선의 확장에 따른 경쟁 심화 예상
구분 App store 등록 App수 D/L 수 개발 환경 특이 사항
유선
Facebook Appstore 350,000 5억 + Flash 독자 규격
My Space 14,000 30억+ Flash Open Social
Nate Appstore 65 약 500만 Flash/Unity Open Social
무선
Apple Store 152,000(한국 3,552) 30억+ OS X
T-Store(SKT) 32,000 280만 WIPI,GPOS
Show Store(KT) 981 - WIPI,GPOS
WAC(Wholesale App Community)
- - W3C 기반 API 확장
Top 단말사 및이통사 참여
[주요 Appstore 현황]
III. 새로운 사업의 기회 3. 신규 BM의 가능성
Web Player 간, 통신사업자간, SI 사업자간, S/W사업자간의 제한된 사업영역에서
유무선 Convergence의 가속화로 全 ICT 사업자간 충돌이 예상됨
[Internet Biz Model의 확장]
1. FMC를 활용한 초기 서비스 및 기술 인프라 구축과 유저 풀 확보
2. VoIP, B2B 확대 등을 통한 Internet Biz 외연 확장
3. 기술 및 유저풀을 아우르는 All IP 기반 Total Platform Biz 로 확장
개인,기업 등 다양한 고객 별 Needs에 부합하는 Specific 플랫폼과 Biz model 구현
Web/Network BM IP SerivceBM
Total Platform BM
CT/IT CT+IT New ICT
Cloud Computing,Platform Biz
Voice,B2B,M2MSolution provider
B2C Portal,xNO
III. 새로운 사업의 기회 3. 신규 BM의 가능성
구글은 Web 및 검색 핵심 역량에서 나아가, IP 기반 솔루션 및 클라우딩 컴퓨팅 등 Total
Platform Play를 지향하며 기존 사업자와 경쟁을 확대하고 있음
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