D

insightATA

Интернет-торговля 2014: Хуже прогнозов, лучше ожиданий

Федор Вирин

Data Insight

Аналитика и консалтинг

Российская интернет-неделя 2014 12 ноября

D

insightATA

Что происходит: Посещаемость и заказы

D

insightATA

8 месяцев без роста посещаемости

* Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов. Уточненные данные

7%

4%

-2%

-6% -5% -5% -5%

-1% 0%

-6%

1%

-10%

-5%

0%

5%

10%Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду

предыдущего года

D

insightATA

Размер имеет значение

Рост посещаемости (10.2014 / 10.2013)

в зависимости от размера ИМ

11%

-2%

-10% -15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

> 200 тыс. 20-200 тыс. < 20 тыс.

Интернет-магазины с посещаемостью в месяц (среднее за последние 12 месяцев)

D

insightATA

Изменение посещаемости

Категория октябрь к октябрю (медиана)*

лекарства и оптика +30%

книги +16%

бытовая техника +14%

универсальные магазины +13%

дом и дача +10%

детские товары +9%

часы и украшения +9%

спортивные товары +7%

компьютерная и портативная техника +6%

автомобильные товары +5%

товары для офиса +4%

одежда и обувь -3%

косметика и парфюмерия -6%

* данные по топ-200 интернет-магазинов России

D

insightATA

91% 89% 90%

94%

96%

105%

113%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%0

4.1

4

05

.14

06

.14

07

.14

08

.14

09

.14

10

.14

Индекс количества заказов в ведущих интернет-магазинах, 100 - среднемесячный уровень за июль 2013 – июнь 2014

Количество заказов в динамике

D

insightATA

Лидеры осени

Категория Заказы, октябрь к августу*

детские товары +31%

красота и здоровье +22%

бытовая техника +11%

компьютерная и портативная техника +10%

универсальные магазины +9%

одежда и обувь +6%

книги +5%

дом и дача +3%

другое +4%

* Данные по топ-200 интернет-магазинов России

D

insightATA

Рост конверсии

Интернет-магазины более разборчивы в привлечении

аудитории + покупатели чаще приходят за

конкретными покупками, а не «поглазеть»

За счет этого рост конверсии на 11% в среднем

по крупным интернет магазинам (08.2014 / 08.2013)

У некоторых крупных игроков (Lamoda.ru,

Wildberries.ru, некоторые из лидеров рынка БТиЭ)

рост конверсии за год в 1,5-2 раза и более

D

insightATA

Количество заказов

Рост заказов за счет улучшения конверсии, а не

за счет роста посещаемости (как раньше)

Количество заказов растет медленнее количества

онлайн-покупателей (снижается частота заказов)

Рост количества заказов август к августу:

+ 15% по топ-200 магазинов и +10% в целом по рынку

Осень: традиционный сезонный «разгон»

D

insightATA

Инфляционный рост

• Средний курс доллара:

январь – октябрь 2013 31.7

январь – октябрь 2014 35.9 (+13.5%)

• Октябрь к октябрю – рост доллара уже на 27%

• Импортные товары стали заметно дороже =>

• => средний чек растет даже при переориентации

части покупателей на более дешевые товары

D

insightATA

Динамика онлайна и оффлайна

Темпы роста в рублевом выражении стабильны:

23-27% в год для e-commerce

8-10% в год в целом для непродуктовой розницы

Если считать в долларах, то:

рост онлайн-продаж замедлился в ~2 раза

оффлайновая розница с начала 2014 г. в «минусе»

D

insightATA

Кризис - не в e-commerce

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3

Рост продаж в USD, в %% к предыдущему году

онлайн-продажи непродуктовая розница (Росстат)

D

insightATA

Объем «айсберга»

«Верхушка айсберга»:

доля онлайна в непродуктовой рознице

2013 (9 месяцев) 2,7%

2014 (9 месяцев) 3,0%

«Под водой»: рост доли покупок, где товар и/или

место приобретения выбирались в интернете

Объем «чисто оффлайновых» покупок сокращается

двузначными темпами

D

insightATA

Итоги 2014 года:

предварительная оценка

D

insightATA

Рост онлайн-продаж

Слагаемые роста:

• Увеличение количества онлайн-заказов на 10%

• Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных

пункта

• Рост среднего чека на 8-10%

Итого ожидания роста рынка материальных товаров

+26% в рублях или

+0% в долларах

D

insightATA

Прогноз

Объем онлайн-продаж материальных товаров

в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей

240

320

405

520

660

178 225

280

350

440

2010 2011 2012 2013 2014

билеты и цифровые товары

материальные товары

D

insightATA

Где возможен рост?

Банальный ответ – в любой категории.

Больше всего шансов – в электронике, одежде/обуви

и детских товарах

Как считали: из топ-1000 наиболее посещаемых

интернет-магазинов выбрали 50 самых

быстрорастущих (рост за год в 2 раза и более)

и проклассифицировали их по товарным категориям

Важно! Успех одних интернет-магазинов не исключает

провала других – в той же товарной категории

D

insightATA

Где возможен рост

Распределение быстрорастущих крупных и средних ИМ по товарным категориям

БТиЭ

одежда и обувь

детские товары

товары для дома

спортивные товары

автомобильные товары

универсальные магазины

другое

D

insightATA

Новое исследование

Электронная торговля в России. Год 2014

D

insightATA

Совместный проект трех компаний

Data Insight. Исследовательская компания,

специализирующаяся на рынке e-commerce

InSales. CMS для интернет магазина – по модели

SaaS (ПО как услуга). Плюс комплекс услуг по

созданию и продвижению интернет-магазинов

PayU. Международная процессинговая компания.

Подключение наиболее популярных методов

оплаты для сайтов интернет-магазинов

D

insightATA

Информация об исследовании

Основано на репрезентативных опросах

(оффлайн + онлайн), октябрь – ноябрь 2014 г.

Совокупная выборка - 5500 респондентов

Темы исследования: рынок e-commerce - кто покупает,

что покупают, как часто покупают, как выбирают

Публикация отчета –декабрь 2014 г.

Сегодня мы можем показать первые данные

D

insightATA

Первое в России агентство, специализирующееся

на исследованиях, консалтинге и аналитике в

области Интернета и электронной торговли

Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Борис Овчинников b@datainsight.ru

Федор Вирин f@datainsight.ru

Что такое Data Insight?