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2014-04-08 1

2014.04.04

글로벌 디지털 시장 현황 (3) 동남아

Contents

1. 동남아 디지털 시장 주요 데이터

2. 동남아 디지털 광고 시장 현황

3. 동남아 디지털 시장 주요 이슈

4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황

- 태국, 베트남, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀

195,762,594 688,607,654

• 인구비율 • 인터넷 인구 점유율 • 모바일 보급률

전세계 평균 35%

동남아 31%

전세계 평균 93%

동남아 109%

1. 동남아 디지털 시장 주요 데이터 … 디지털 인구 현황

Internet 유저 Mobile 가입자

<Source: We are social, 2014.01>

630,551,581

Total 인구

<Source: comScore, 2013>


(단위: 시간)

동남아 주요 국가 온라인 인구 동남아 주요 국가 온라인 사용 시간

아시아 동남아시아

<Source: comScore, 2013>


동남아 주요 국가 연령별 온라인 인구 분포 동남아 주요 국가 성별 온라인 인구 분포

동남아 주요 국가 성별 온라인 사용 시간

(단위: 시간)

베트남 태국 싱가포르

필리핀 말레이시아 인도네시아

(단위: %)

2. 동남아 디지털 광고 시장 현황

베트남, 인도네시아, 필리핀, 광고 시장에서의 큰 성장

2013년 아시아 지역 총 광고비가 2012년 대비 6.3% 성장하여 약 1,487억 달러를 기록하였으며, 이 중 디지털 부분이 22.4% 성장률을 보이

며 전통 매체에서 디지털 매체로의 광고비 이동이 눈에 띄게 증가.

이러한 아시아 지역 광고 시장 성장에는 중국이 큰 역할을 하고 있지만, 동남아 국가 역시 베트남, 인도네시아, 필리핀에서 각각 전년 대비

27%, 16%, 13%의 큰 성장을 보이며 동남아 광고 시장을 이끄는데 기여.

한편 태국은 2012년 대비 2%의 성장률을 보이며 일본, 싱가포르, 한국과 마찬가지로 저성장 추세를 보임.

동남아 주요 국가 2013년 전체 광고비

(단위: 억 달러)

아시아 대륙 광고비 변화 (2012-2013)

총 광고비(디지털 제외) 디지털 광고비

<Source: Magna Global Advertising Forecasts 2013.12>


전자상거래(Commerce) 시장의 붐과 해외 자본의 동남아 진출

아직 커머스(Commerce) 시장의 초기 단계라고 할 수 있지만 모바일 커머스(mCommerce)의 성장세로 앞으로 크게 기대되는 시장.

해외 쇼핑몰 사이트의 동남아 진출

1) 로켓인터넷 - 세계적으로 유명한 커머스 사이트인 ‘아마존’이 동남아 시장에서 주춤하고 있는 사이 독일의 벤처기업 ‘로켓 인터넷’이 동남아 온라인

쇼핑 시장을 점령.

2) 라쿠텐 – 일본 최대 커머스 사이트인 ‘라쿠텐’은 일찍이 동남아 시장의 성장 가능성을 파악해 태국, 말레이시아, 인도네시아, 대만에서 비즈니스를

하고 있으며, 최근에는 싱가포르에 새로운 아시아 본부를 설립하여 공격적인 영업 개시.

3) 타오바오 – 중국 알리바바 그룹의 최대 커머스 사이트인 ‘타오바오’ 역시 지난해 9월 싱가포르에 지사를 설립하여 동남아 커머스 시장 진출.

<Source: TigerMine Research, Technomy 2014.01>

동남

아시아

영(Young) 마켓 젊은 인구가 많음

경제 성장 동남아 국가의

GDP 성장

디지털 라이프 디지털 기기

이용률이 높음

라쿠텐(Rakuten)

로켓인터넷 동남아 진출 현황

해외 쇼핑몰 사이트의 동남아 진출 동남아 커머스 시장의 붐 요인


동남아 시장 선점을 위한 모바일 메시지 앱 전쟁

최근 메시지 앱 이용이 늘어나면서 페이스북은 ‘Whatsapp’을 라쿠텐은 ‘바이버’를 인수하는 등 기업들의 메시지 앱에 대한 투자가 늘어나고 있

으며, 모바일 유저가 크게 증가하고 있는 동남아시아에서 공격적으로 점유율을 높여가고자 함.

동남아 주요 국가 앱 순위를 살펴보면 상위권에 다수의 메시지 앱이 포함 되어 있으며, 태국의 경우에는 Facebook보다 LINE의 순위가 더 높게

나타나고 있다는 점이 주목할만 함.

일본 최대 쇼핑몰 라쿠텐이 Viber를 인수하고 LINE도 일본을 시작으로 전자상거래 서비스인 ‘라인몰(Linemall)’을 런칭함으로써 향후 동남아

시장에서도 메시지 앱을 통한 모바일 쇼핑이 증대될 것으로 전망.

동남아 주요 국가 앱 순위 Top 10

<Source: Nielsen Informate Mobile Insights, 2013.06>

필리핀

Facebook

Google Play Store

YouTube

Viber

Candy Crush Saga

WeChat

Facebook Messenger

Google Search

Skype

Drag Racing

인도네시아

Facebook

BBM

WhatsApp

LINE

Top Eleven

Google Play Store

WeChat

Twitter

Youtube

BlackBerry World

태국

LINE

Facebook

Top Eleven

YouTube

Google Play Store

Poker Texas Boyaa

Candy Crush Saga

WhatsApp

Instagram

Google Search

말레이시아

Facebook

WeChat

WhatsApp

YouTube

Google Play Store

Candy Crush Saga

LINE

Instagram

Viber

Pou My Pet Alien

베트남

Facebook

Google +

YouTube

Gmail

Zing MP3

Google Maps

Viber

Candy Crush Saga

Fruit Ninja

WeChat

: 메시지 앱


2017년까지 동남아 국가의 게임 시장 2배 성장 전망

게임시장 조사 기관인 ‘니코 파트너스(Niko Partners)’에서 최근 발표한 자료에 따르면, 2013년 동남아 국가의 온라인 게임 유저는 약 8,500만

명 정도이고 약 6억 6천만 달러의 수익을 기록한 것으로 조사됨.

동남아 국가의 게임 시장은 2017년까지 두 배로 성장하여 게임 유저는 약 1억 3천만 명을 기록할 것으로 보이며, 약 12억 달러의 수익을 창출

할 것으로 전망.

인도네시아가 동남아 국가 중 게임 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됨.

동남아 국가에서 모바일 게임이 인기를 보이고 있긴 하지만 고객 기반의 PC 온라인 게임이 향후 5년 간은 강세를 보일 것으로 전망.

동남아시아 게임 인구 현황 및 전망

(단위: 백만 명) (단위: 백만 달러)

+ 81.5% + 55.3%

(단위: 백만 달러) (단위: 백만 명)

동남아시아 게임 수익 현황 및 전망

<Source: Niko Partner, 2013.12>

태국 디지털 광고협회 (DAAT)의 조사에 따르면 태국의 디지털 광고에 대한 지출은 빠르게 증가하고 있는 추세이며, 2014년 약 1억 8천 만 달

러로 지난해 대비 38.03% 성장할 것으로 예상됨.

태국 전체 온라인 광고 유형 중 디스플레이 광고가 가장 높은 비중을 차지하고 있지만 점차 감소하고 있는 추세이며, 검색, 소셜, 모바일 광고가

점차 그 비중을 늘려가고 있는 점이 주목 할만 함.

전체 동남아 국가 중 2013년 태국의 모바일 동영상 광고 시장 성장률이 가장 높다고 조사됨.

태국 온라인 유저의 소비재 패키지 상품에 대한 온라인 동영상 시청률이 다른 나라에 비해 높은 수준인 것으로 나타남.

디지털 광고 중 디스플레이, 검색, 소셜 광고가 큰 비중 차지

4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_태국

태국 디지털 사용 현황

총 인구수

67,448,120 인터넷 유저수

23,860,000

Facebook 유저수

24,000,000 모바일 유저수

84,075,036

2011 2012 2013

디스플레이 48.07% 41.54% 41.01%

소셜미디어 10.33% 18.24 17.25%

동영상 - 10.88% 11.09%

검색 14.71 18.91% 20.16%

Creative production

25.47% 12.90% 12.16%

모바일 0.76% 1.83% 1.90%

기타 0.66% 1.91% 1.57%

태국 디지털 광고 시장 점유율

<Source : we are social, 2014, DAAT, 2013 Digital market asia, 2014 >

http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EHD4xrN7bRk31M&tbnid=8JES7bEm_W6vNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flaticon.es/icono-gratis/burbujas-del-discurso-silueta_23717&ei=pgs6U9vME8jpiAfemICACw&bvm=bv.63934634,d.aGc&psig=AFQjCNFq9lsPghoCcyKaSKgpd-pKNpZTRA&ust=1396399392637684

<Source: Alexa, 2014, Comscore 2013>

4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_태국

전체 매체 TOP 5

순위 매체명 소개

1 Google.th 세계 최대 규모 검색엔진 구글의 태국 서비스

2 facebook 세계 최대 유저를 보유하고 있는 SNS

3 Youtube 세계 최대 동영상 전문 사이트

4 Google.com 세계 최대 규모 검색엔진 구글의 미국 서비스

5 blogspot 구글 제공 블로그 서비스

쇼핑 매체 TOP 5


1 WELOVESHOPPING 태국 온라인 예매사이트

2 Rakuten 일본 인터넷 오픈마켓

3 AVG 정보보안 프로그램 전문 개발업체

4 Lazada 동남아 기반 온라인 쇼핑몰

5 Apple 애플 온라인 스토어

여행 매체 TOP 5


1 Priceline 다국적 온라인 여행정보업체

2 Sanook Travel 태국 여행 정보 사이트

3 AirAsia 아시아 지역 저가 항공사

4 TripAdvisor 다국적 여행정보 사이트

5 CHIANGRAIFOCUS 태국 여행 정보 사이트

엔터테인먼트 매체 TOP 5



2 MTHAI 태국 주요 포털 사이트

3 DAILYMOTION 프랑스 동영상 공유 사이트

4 VEVO 뮤직비디오 전문 웹사이트

5 iTunes 음악 재생 및 아이팟 관리 프로그램

베트남의 전체 광고 예산 중 현재 디지털 광고가 차지하는 예산은 5% 이내로 굉장히 낮은 상태이지만, 소셜미디어 유저와 모바일 유저수의 급

격한 증가 및 디지털 기기를 통한 구매활동에 대한 높은 호감도 등으로 미루어 보아, 2014년에는 그 어느나라보다 빠른 디지털 광고 시장의 성

장을 보일 것으로 예상됨.

2013년 3분기 베트남의 전체 온라인 광고 시장 규모는 1천 3백만 달러에 달하는 것으로 조사되었으며, 그 중 가장 많은 온라인 광고비를 지출

한 업종은 통신업으로 같은 기간 동안 160억 달러 가량을 지출한 것으로 나타남.

가장 많은 광고비를 지출한 광고주는 베트남 현지 이동통신업체인 Mobifone이고 Nokia와 Honda 등이 뒤를 이음.

2014년 가장 큰 성장이 예상되는 베트남 디지털 광고 시장

<Source : we are social, 2014, tech in asia2014 >

4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_베트남

베트남 디지털 사용 현황

총 인구수

92.477,857 인터넷 유저수

36,140,967

Facebook 유저수

20,000,000 모바일 유저수

134,066,000

2013 Q3 베트남 온라인 광고 업종 TOP8

순위 업종 집행 금액

1 통신 $1,637,116.62

2 자동차 $1,386,981.40

3 정보 미디어 $1,312,425.89

4 식음료 $1,219,469.95

5 뷰티 $1,255,608.82

6 금융/보험 $883,042.62

7 문화/레져 $876,760.48

8 의약 $812,543.11


전체 매체 TOP 5


1 Google.vn 세계 최대 규모 검색엔진 구글의 베트남 서비스

2 Coc coc 베트남 검색 서비스




4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_베트남

쇼핑 매체 TOP 5


1 VATGIA 베트남 온라인 쇼핑몰


3 5GIAY 베트남 온라인 쇼핑몰

4 ENBAC 베트남 온라인 쇼핑몰

5 THEGIOIDIDONG 베트남 전자기기 전문 온라인 쇼핑몰

여행 매체 TOP 5



2 MYTOUR 다양한 여행 관련 정보 제공

3 VIETJETAIR 베트남 저가 항공사 비엣젯의 온라인 사이트

4 Vietnam Airlines 베트남 항공사

5 Quantas Airlines 콴타스 항공의 온라인 사이트




2 Zing MP3 베트남 포털사이트 Zing의 음악 전문 채널

3 24h Online Advertising

JSC 베트남 엔터테인먼트 사이트

4 KENH14 베트남 페션 사이트

5 NHACCUATUI 베트남 음악 사이트


싱가포르 마케터의 절반 이상이 이미 모바일 광고를 집행해봤거나 모바일 광고에 대한 논의가 진행중인 것으로 조사되어 최근 전세계적인 모바

일 광고 열풍 현상이 싱가포르에도 영향을 미치고 있는 것으로 나타남.

싱가포르의 모바일 동영상 광고시장이 빠르게 성장하고 있다고 조사됨. 2013년 9월에서 12월 사이 싱가포르의 모바일 동영상 광고 시장의 성

장률은 191%로 동남아 국가 중 태국 다음으로 가장 크게 성장.

전세계 국가들 가운데 싱가포르가 동영상 광고를 끝까지 시청하는 비율이 가장 높은 수준인 것으로 나타났는데, 평균 80% 이상의 동영상 광고

가 끝까지 시청된 것으로 조사됨.

싱가포르 마케터들의 모바일 광고 진행 의향 조사

싱가포르 모바일 광고시장 빠르게 확대 중

<Source : we are social, 2014, emarketer, 2013 ,Digital market asia, 2014 >

4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_싱가포르

싱가포르 디지털 사용 현황

총 인구수

5,460,302 인터넷 유저수

3,971,318

Facebook 유저수

3,200,000 모바일 유저수

8,063,000 11%

20%

20%

13%

36%

자주 이용하는 마케팅 채널임

모바일 광고를 집행해본 경험이 있음

모바일 광고를 위한 전략이 있거나 구상 중

모바일 광고 진행에 대한 논의는 있지만 구체적 계획은 없음

진행 의사 없음


4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_싱가포르

전체 매체 TOP 5



2 Google.sg 세계 최대 규모 검색엔진 구글의 싱가포르 서비스



5 Yahoo 다국적 포털 검색 사이트

쇼핑 매체 TOP 5


1 Amazon 미국 인터넷 서점 아마존 사이트


3 Giosis 아시아 지역 오픈마켓 사업 지원

4 Alibaba 중국 e커머스 전문 업체


여행 매체 TOP5


1 Street Directory 싱가폴 여행 정보 사이트



4 Tiger Airways 아시아 지역 전문 항공사

5 Quantas Airlines 콴타스 항공의 온라인 사이트





3 CBS Interactive CBS그룹의 멀티미디어 회사로 다양한 매체 보유

4 MediaCorp 싱가폴의 지상파 방송사



지속적인 경제성장과 함께 온라인 인구가 꾸준히 증가하고 있으며, 하루 동안 TV, 신문, 라디오 등의 전통매체보다 온라인에서 할애하는 시간

비중이 더 높게 나타남.

동남아 국가 중 가장 많은 SNS유저수와 보급률을 보이고 있으며, 이마케터의 조사에 따르면 2014년 인도네시아의 SNS 유저수는 전체 인터넷

인구의 약 95%인 약 7천 9백만 명에 달할 것으로 예측됨.

70% 이상의 인도네시아인이 온라인을 통한 구매에 관심이 있다고 응답했으며, 가장 인기있는 상품은 패션 및 스포츠 카테고리인 것으로 조사

됨. 또한 인도네시아의 높은 SNS이용률은 e커머스의 성장에 큰 도움을 줄 것으로 예상됨.

인도네시아 SNS 유저수 및 보급률 예상 추이

동남아국가 중 가장 높은 SNS이용률 보유

<Source : we are social, 2014, Emarketer. 2013 >

4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_인도네시아

인도네시아 디지털 사용 현황

총 인구수

251,160,124 인터넷 유저수

72,700,000

Facebook 유저수

62,000,000 모바일 유저수

281,963,665

22.7

34.4

52.1

67.1

79.2 54.8%

51.4% 51.6%

28.8%

18.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2010 2011 2012 2013 2014

SNS이용자수 SNS이용증가율

단위: 백만명


4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_인도네시아

전체 매체 TOP 5




3 blogspot 구글 제공 블로그 서비스



쇼핑 매체 TOP 5





4 Indonetwork 인도네시아 온라인 쇼핑몰


여행 매체 TOP 5



2 Lion Air 인도네시아 항공사



5 Garuda-Indonesia 인도네시아 국영항공사




2 Omg! Fom Yahoo! 야후가 제공하는 TV, 영화, 헐리우드 영상 제공 사이트

3 KAPANLAGI 인도네시아 동영상 매체




비즈니스 솔루션 업체인 ‘Trend Micro’의 최근 조사에 따르면, 말레이시아 온라인 인구 10명 중 8명이 현재 온라인으로 쇼핑을 하는 것으로 나

타남.

닐슨에 따르면 2013년 말레이시아의 온라인 커머스 규모가 36억 RM 그리고 2014년에는 약 47억 RM이 될 것으로 예상했으며, 모바일 커머

스 규모는 2013년 18억 RM 그리고 2014년에는 26억 RM이 될 것으로 전망. (※ RM=약 323원)

닐슨의 조사에서 온라인과 모바일 커머스에서 인기 있는 카테고리가 상이하게 나타났는데, 말레이시아 사람들은 온라인 쇼핑을 통해 주로 ‘항

공권’을 구입하는 것으로 나타났고, 모바일 쇼핑을 통해서는 ‘영화 티켓’을 가장 많이 구입하는 것으로 나타남.

온라인/모바일 커머스 판매 상위 카테고리

인터넷 인구 80% 온라인 쇼핑 이용

<Source : Computerworld Malaysia, 2013.08>

4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_말레이시아

말레이시아 디지털 사용 현황

총 인구수

29,628,392 인터넷 유저수

19,200,408

Facebook 유저수

15,600,000 모바일 유저수

41,324,700

(단위: 백만 RM)

57

57

72

78

84

87

130

184

268

전자기기

컴퓨터(소프트웨어)

영화티켓

여행패키지

컴퓨터(하드웨어)

책

패션

보험

항공권

온라인 커머스

11

17

19

21

23

30

50

4

7

13

5

4

11

12

유아 용품

음악(다운로드)

항공권

보험

책

패션

영화티켓

모바일 커머스


4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_말레이시아

전체 매체 TOP 5





4 Blogspot 구글 제공 블로그 서비스

5 Google.my 세계 최대 규모 검색엔진 구글의 말레이시아 서비스

쇼핑 매체 TOP 5




3 Alibaba 중국 e커머스 전문 업체


5 GROUPON 다국적 소셜커머스 쇼핑몰

여행 매체 TOP 5




3 Malaysia Airlines 말레이시아 국적 항공사


5 Orbitz Worldwide 세계 주요 온라인 여행사






4 Viacom Digital 미국에 본사를 둔 세계적 미디어기업

5 DAILYMOTION 프랑스 동영상 공유 사이트


필리핀 역시 다른 동남아 국가와 마찬가지로 TV나 신문, 라디오 같은 전통매체 광고에 대한 신뢰도가 높게 나타난 가운데 디지털 광고에 대한

신뢰도가 빠르게 상승하고 있는 것으로 조사되었으며, 디지털 광고 중 모바일과 소셜 광고에 대한 호감도가 높은 것으로 나타남.

이마케터의 조사에 따르면 2013년 5월 필리핀 마케터의 거의 절반인 48.1%가 모바일 광고에 투자한 경험이 있다고 응답하였으며, 이것은 필

리핀에서의 스마트폰 및 태블릿PC의 사용률이 크게 증가함에 따른 마케터들의 모바일 광고 효과에 대한 기대가 높음을 나타냄.

필리핀 마케터가 꼽은 모바일 광고의 가장 큰 장점은 휴대가 가능한 만큼 시간과 장소에 구애받지 않고 다양한 마케팅이 가능하다는 점인 것으

로 나타남.

필리핀 마케터가 생각하는 모바일 광고의 장점

모바일과 소셜 광고에 대한 유저의 호감도가 높은것으로 나타나

<Source : we are social, 2014, Emarketer. 2013, Digital Strategy Consulting, 2014 >

4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_필리핀

필리핀 디지털 사용 현황

총 인구수

105,720,644 인터넷 유저수

37,602,976

Facebook 유저수

34,000,000 모바일 유저수

106,987,098 52%

52%

65%

77%

84%

시간과 장소에 구애받지 않는 마케팅 가능

구매자와 지속적인 소통 가능

리얼 타임 메시징 기능

결과 측정이 용이함

구매자의 상호작용(참여) 이끌어내기 용이함


4. 동남아 디지털 광고 시장 국가별 현황_필리핀

전체 매체 TOP 5



2 Google.ph 세계 최대 규모 검색엔진 구글의 필리핀 서비스




쇼핑 매체 TOP 5






5 Multiply 필리핀 온라인 소핑몰

여행 매체 TOP 5



2 CEBUPACIFICAIR 필리핀 국적 항공사



5 Orbitz Worldwid 세계 주요 온라인 여행사






4 Viacom Digital 미국에 본사를 둔 세계적 미디어기업



감사합니다

광고문의

• 온라인 광고(디지털광고부분)

[email protected]

• 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

[email protected]

• 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

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• 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

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mailto:[email protected]


