Download pdf - Исследование онлайн-торговли в украине: цифры и факты

© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 1

Исследование онлайн-торговли в

Украине: цифры и факты Дарья Перекосова, старший исследователь

GfK Ukraine


1. Сколько интернет-пользователей и интернет-покупателей в Украине?

2. Какими онлайн площадками пользуются интернет-пользователи?

3. Какие товары наиболее активно покупают в сети?

4. Какие товары не планируют покупать онлайн и почему?

5. Что и почему покупают за границей?

6. Как украинцы получают товары, заказанные в интернете?

7. Какие устройства используют при выборе и покупке товаров?

8. С какими неприятными ситуациями сталкивались при заказе в интернете?

9. А что происходит в оффлайне?

План презентации

2


Методология

3

Метод опроса Онлайн-опрос с помощью онлайн-панели GfK Ukraine.

Выборка и

особенности

проведения

Более 1000 онлайн-интервью с пользователями интернет в

возрасте старше 18 лет, включая интервью как с «онлайн-

покупателями», так и с «непокупателями».

Период проведения Всего было проведено 3 волны исследования в 2012-2014

годы.


Сколько интернет-пользователей и интернет-

покупателей в Украине?


12% 16%

22% 26%

33%

44% 50% 53%

Q4’2010 Q4’2007 Q4’2009

Q4’2008 Q4’2013 Q4’2011 Q4’2012

Количество регулярных интернет-пользователей в Украине*

4,7 млн. 6 млн. 8,4 млн. 10,2 млн. 12,8 млн. 16,8 млн. 19,3 млн.

чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

`

Q4’2014*

17,3 млн.*

чел.

Покупали

онлайн -

2,9 млн.*

Источник: Omnibus GfK Ukraine, вся Украина, 16+

*Без учета населения Крыма и зоны АТО


Оценка количества интернет-покупателей*

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Q1'2

010

Q2'2

010

Q3'2

010

Q4'2

010

Q1'2

011

Q2'2

011

Q3'2

011

Q4'2

011

Q1'2

012

Q2'2

012

Q3'2

012

Q4'2

012

Q1'2

013

Q2'2

013

Q3'2

013

Q4'2

013

Q1'2

014

Q2'2

014

*

Q3'2

014

*

Q4'2

014

*

Оценка количества людей,

совершающих покупки/ продажи

через Интернет (тыс. чел.)

53% населения

Украины регулярно

пользуются

Интернет*

Из них 17%

совершают

покупки/ продажи

через Интернет

Источник: Omnibus GfK Ukraine, вся Украина, 16+

*Без учета населения Крыма и зоны АТО


Какими онлайн площадками пользуются

интернет-пользователи?


Какими онлайн площадками пользуются интернет-пользователи:

доски объявлений и прайс-агрегаторы остались без изменений,

покупки через соцсети – растут, сайты с купонами – продолжили

падать

Доля

пользователей

в 2012

Доля


в 2013

Доля


в 2014

Торговые площадки и

доски объявлений 54% 74% 77%

Прайс-агрегаторы 52% 65% 64%

Скидочные порталы 34% 31% 14%

Покупки через

социальные сети н/д 12% 32%

Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014


Какие товары наиболее активно покупают в

сети?


ТОП-5 товаров, которые приобретают в интернет-магазинах

Ранг в

2014

Ранг в

2013

Ранг в

2012 Название категории

1 1 1

Бытовая техника, компьютерная

техника и электроника

2 2 2 Одежда

3 3 4 Косметика и парфюмерия

4 5 5 Товары для детей (одежда и обувь,

игрушки и т.д.)

5 4 7

Аксессуары и подарки (ювелирные

украшения бижутерия и т.д.)



Категории товаров, которые украинцы покупали через интернет:

динамика доли покупателей 2014 к 2013 году

0%

-1%

-2%

-3%

-8%

-10%

-11%

-13%

-16%

-18%

-21%

-22%

-25%

-27%

-29%

-45%

-45%

Животные и товары для животных

БТиЭ

Одежда

Косметика и парфюмерия

Медицинские препараты

Обувь

Товаря для детей

Продукты питания

Аксессуары и подарки

Строительные материалы

Спортивный инвентарь

Мебель, товары для дома и сада

Заказ доставки готовых блюд

Спортивная одежда и обувь

Книги

Автотовары

Электронный контент


в 2014 количество

категорий, которые

покупали в

онлайне, несколько

уменьшилось


Какие товары не планируют покупать онлайн и

почему?


Барьеров все меньше и меньше: продолжает расти

количество покупаемых категорий Ж

ив

отн

ые

и т

ов

ар

ы

дл

я ж

ив

отн

ых

Пр

од

укты

пи

та

ни

я

Ме

ди

ци

нс

ки

е

пр

еп

ар

аты

Об

ув

ь

За

ка

з д

ос

та

вки

го

то

вы

х б

лю

д

Стр

ои

те

ль

ны

е

ма

те

ри

ал

ы

Ко

см

ети

ка

и

па

рф

юм

ер

ия

Од

еж

да

Ав

то

то

ва

ры

То

ва

ры

дл

я д

ете

й

Какие товары не планируют покупать онлайн и почему?

2012

2013

2014


Необходимо лично оценить

товар

Товар необходимо

примерить/может не подойти

размер

Нет уверенности в качестве,

свежести

Боюсь подделок/мошенничества

Доверяю обычным магазинам/не

доверяю покупки этой категории

товаров через интернет

В обычном магазине

дешевле/невыгодно за счет

доставки


Что и почему покупают за границей?


29%

26%

18%

2014 год

2013 год

2012 год

Бытовая техника, компьютерная

техника и электроника

ТОП ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ЗАКАЗЫВАЮТ

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Косметика и парфюмерия

Одежда

Товары для детей (одежда и

обувь, игрушки и т.д.)

Аксессуары и подарки

(ювелирные украшения

бижутерия и т.д.)

Обувь

Доля онлайн-покупателей, заказывавших в заграничных интернет-

магазинах растет, но медленно. По сравнению с 2013 годом ТОП

товаров и количество «попробованных» категорий практически не

изменились


ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ

ГДЕ ПОКУПАЛИ


В 2014 году список причин практически не изменился:

привлекательная цена остаётся основным драйвером для

покупки за рубежом

Дешевле

Качественный товар / красивый товар

Эксклюзивный товар / в Украине такого нет в наличии

Широкий выбор

Доставка / Бесплатная доставка

Из интереса

По совету друзей, знакомых

Почему совершили покупку товара в иностранном (а не

украинском) интернет-магазине?



Как украинцы получают товары, заказанные в

интернете?


Заказ товара в офис курьерской службы остается самым

популярным способом доставки товара. Украинцы также пробуют

новые способы доставки

37%

21%

20%

12% 3% 4%

2% 1%

Забирал в офисе курьерской службы

Забирал в отделении Укрпочты

Доставил курьер до квартиры/офиса

Самовывоз

Забирал из почтомата/терминала

Товар доставил курьер до подъезда

Не пользовался услугой доставки

Другое

Источник: синдицированное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012

Проникаются преимуществом сервисов

по доставке товаров

Среди причин, по которым отказывались

от покупки онлайн, около трети

респондентов продолжают называть

платную доставку, делающую покупку

невыгодной

Доставка Укрпочтой как еще один способ

сэкономить

Срок доставки товаров зависит от

категории товара (для бытовой техники –

меньше четырех дней, для одежды и

обуви – порядка десяти)


Какие устройства используют при выборе и

покупке товаров?


Какие устройства используют при выборе и покупке товаров:

растет доля покупок с мобильных девайсов

Онлайн-покупатели

выбирают покупают

2012 2013 2014 2012 2013 2014

72% 70% 61% 69% 68% 62%

46% 54% 63% 44% 50% 62%

13% 18% 24% 6% 8% 14%

6% 13% 19% 3% 6% 14%

Стационарный

компьютер

Ноутбук

Мобильный телефон,

смартфон

Планшет



С какими неприятными ситуациями

сталкивались при заказе в интернете?


На сайте была указана некорректная информация о наличии товара

На сайте была указана неправильная цена

На сайте была указана неполная / некорректная информация о товаре

Мне не подошел товар

Не устроил срок доставки / долгое ожидание доставки

Топ-5 ситуаций, с которыми столкнулись пользователи при

покупке товара онлайн



А что происходит в оффлайне?


9% 12% 10% 10% 11% 10% 15% 14% 19%

25% 27%

26% 26% 28% 31% 28% 26%

30%

45% 44%

43% 41% 42% 41% 40% 43%

42%

19% 16% 19% 20%

17% 15% 16% 15% 8%

1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%

2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2015-1

Хватает на питание, одежду, обувь, и дорогие покупки. Для покупки машины, квартиры нужно накопить или занять

Хватает на питание, одежду, обувь, другие покупки, но недостаточно для покупки дорогостоящих вещей

Хватает на питание, одежду, обувь, но недостаточно для покупки хорошего костюма, мобильного телефона

Хватает на питание, но недостаточно для покупки одежды, обуви

Экономят даже на питании

Потребители отмечают ухудшение благосостояния

24

Структура населения по самооценке доходов,

квартальные данные

Источник: Регулярное исследование электоральных предпочтений GfK Ukraine, 16+


Источник: EBA

Потребительские настроения остаются выше уровня

2009 года


SDA +17%

UAH 47,5

billion

Photo -40%

~ -28% USD

Рынок бытовой техники и электроники, Украина, 2014

Источник: Розничная панель GfK Retail and Technology


Рынок БТиЭ: небольшое падение в гривнях, большое - в

штуках

Динамика продаж 2014 к 2013 году

-15%

-14%

-23%

-17%

-21%

-29%

-44%

-52%

17%

7%

3%

1%

-3%

-16%

-20%

-40%

Малая бытовая техника

Телеком-оборудование

Бытовая электроника

Крупная бытовая техника

В целом БТиЭ

ИТ

Офисная техника

Фото

В штуках

В гривнях



Очень сильный

3 недели в среднем

2-3 недели

2 недели в среднем

Слабый Средний Сильный

Крупная бытовая техника

Малая бытовая техника

Телевизоры

Телеком-оборудование

2-3 недели

Краткосрочный эффект на продажи


Влияние девальвации на примере рынка БТиЭ


Текущая ситуация негативно отражается на благосостоянии

потребителей, и потребитель это уже почувствовал

В 2014 доля затрат на продукты питания и товары первой

необходимости выросла, и будет расти дальше в 2015

Потребитель рациональный: больше анализирует текущую ситуацию

и тщательно делает свой выбор

Рынок FMCG: следит за своими тратами, при необходимости –

корректирует структуру, набор марок, отказывается от лишних трат

Рынок БТиЭ: на этом рынке малая бытовая техника – более

стабильный сектор, крупная бытовая техника – как инвестиция

Рынок интернет-торговли: ситуация изменилась согласно общим

экономическим тенденциям

Выводы

Рынок интернет-торговли: пользователи не только выбирают товар с

мобильных девайсов, но и начали покупать с их помощью.

Повышение интереса к покупкам через социальные сети


Спасибо за внимание!

Дарья Перекосова, GfK Ukraine

[email protected]