Download pptx - Безналичные платежи - взгляд потребителя, НАФИ

Национальное агентство финансовых исследований

Безналичные платежи: взгляд потребителя

www.nacfin.ru

2

I. МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

II. СПРОС НА НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

III. ТЕКУЩИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС НА

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

IV. БАРЬЕРЫ К БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Национальное агентствофинансовых исследований

МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентствофинансовых исследований

Всероссийская репрезентативная выборка

Личные формализованные интервью в квартире респондента

Объем выборки – 3 200 чел.

Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ: по полу возрасту уровню образования типу населенного пункта, в котором проживает респондент

Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40

Число населенных пунктов – не менее 150

Погрешность выборки – 3,4%

Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ

Источник: НАФИ, ВЦИОМ2004-2013гг.

Количество пользователей банковских услуг в России, в %

Все больше россиян приобретают опыт пользования банковскими услугами

Не имеют банковского счета (unbanked)!

•18-24 года , 60 лет и старше

•Низкий уровень доходов

•Сельские жители

•Образование: среднее и ниже

Источник: НАФИ, 2008-2013 гг.

ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

и другие… и другие…

«Зарплатная» модель «Кредитная» модель

«Дебетовая» модель «Электронно-мобильная» модель

43% 58%-68%

64%-82% 28%-33%

Доля населения

Источники: НАФИ, 2014. Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce landscape»Federal Reserve Survey of Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score, Experian

Payment behavior in Germany in 2011. Deutsche Bundesbank

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ИНДУСТРИИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ


Ежедневно

Несколько раз в неделю

Реже одного раза в неделюРеже одного раза в месяц

Никогда не совершаю

0

50

100

69.1

20.52.5

4

3.94.2

11.714.619.4

50.1

Наличными деньгами Безналичными способами

89,6% - ежедневно/несколько

раз в неделю

50,1% - никогда не используют

Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209

ЧАСТОТА НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ


Преимущественное использование безналичных платежей:• оплате услуг Интернет и мобильной связи• оплата товаров и услуг, заказанных через Интернет или по каталогам • погашение банковских кредитов и прочих задолженностей

Источник: НАФИ, ЦБ, 2013

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ


Чем больше размер населенного пункта, тем чаще его жители совершают платежи и переводы с использованием безналичных средств платежа


ЧАСТОТА СОВЕРШЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,ПО РАЗМЕРУ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Национальное агентствофинансовых исследованийУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

59,2% россиян – «достаточный выбор мест или устройств для совершения платежей и переводов»



ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЛАТЕЖНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Интернет-банк 3,35 (cт.откл. 0,486)*

Денежные переводы в пользу физических лиц

3,25(ст. откл. 0,570)

Банковские карты 3,22(cт.откл. 0,524)

Электронные денежные средства

3,17(cт.откл. 0,465)

Платежи и переводы через мобильные устройства

3,16(cт.откл. 0,579)

Платежи и переводы через отделения ФГУП «Почта России»

3,00(cт.откл. 0,664)

Индекс удовлетворенности - потребительские предпочтения по совокупности признаков:

1 – крайне неудовлетворительные, 4 – полностью удовлетворительные

* Показатель гомогенности оценок


ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЛАТЕЖНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

«+» «-»

Интернет-банк

• Удобство использования• Скорость• Стоимость подключения и

размер комиссий за совершение операций

• Низкий уровень безопасности и мошенничество

Денежные переводы в пользу физических лиц

• Удобство совершения денежных переводов

• Высокая стоимость услуги• Недостаточное количество

доступных мест и устройств

Банковские карты • Удобство использования• Скорость


Электронные денежные средства

• Удобство использования• Скорость• Удобство контроля расходов

• Высокая комиссия за платежи и получение средств


Платежи и переводы через мобильные устройства

• Удобство обслуживания• Скорость

• Высокая комиссия за платежи и переводы


Платежи и переводы через отделения ФГУП «Почта России»

• Безопасность и отсутствие мошенничества

• Низкая скорость совершения операций

• Низкое качество обслуживания





ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ




УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Низкая доступность дистанционных каналов осуществления платежей

ПЛАТЕЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА Национальное агентствофинансовых исследований

Источник: НАФИ,2014гг.

ОРИЕНТАЦИЯ НА СКОРОСТЬ И КОМФОРТ

НЕДОВЕРИЕ К НОВОМУ

ВЫНУЖДЕННАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ К МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ОСТРО ОЩУЩАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ

ВЫБОРА, ОРИЕНТАЦИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ

ОРИЕНТАЦИЯ НА ДБО, ОТКРЫТОСТЬ

«Не люблю лишний раз менять что-то, что и так работает. У меня есть карта, которую выдал работодатель, мне хватает» (СЗФО)

«Как-то так сложилось, что чаще всего можно SMS-ками оплатить» (СКФО)

«Я за то, чтобы не торопиться» (СФО)

«Через кошелек удобнее и быстрее, чем идти к терминалу и безопаснее, чем с карты. Картой мне нравится в магазине платить, жаль только, что таких не очень много» (ДФО)

«Надо, чтобы быстро и без очереди, остальное не важно» (ЦФО)

ОРИЕНТАЦИЯ НА СКОРОСТЬ

«Я ищу способ, чтобы было удобно. У меня нет времени и сил на неудобно. Если неудобно, то я не буду работать с вами» (Москва)

ПАССИВНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ

«Это там у вас все хорошо и будущее наступило, а у нас еще Советский Союз» (ЮФО)




БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ

В кассе магазина или торговой точки

Через сотрудника/кассу сбанка

Через банкомат

Через платежный терминал

Через Интернет

Через мобильный телефон

Через Почту России

Через Единый информационно-расчетный центр

Через оператора электронных денег

Через систему денежных переводов

Через небанковское учреждение

94

94

86

79

64

55

80

27

36

39

15

2

1

3

8

13

18

4

54

43

39

71

Не знают Знают




БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ




ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КАНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

Другое

Затрудняюсь ответить

Через Почту России

Через банкомат

Через платежный терминал

Через сотрудника/кассу банка

Через сотрудника/кассу салона сотовой связи

В кассе магазина или торговой точки

1

3

5

11

14

20

20

26

1

19

22

11

20

9

5

13

В последнююю очередь В первую очередь




ПРАКТИКА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ И ПЕРЕВОДАМИ




СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Затруднились ответить

Другое

Через личный кабинет на сайте оператора

связи

С банковского счета при помощи СМС

Через мобильное приложение

Отправка СМС на короткий номер

1

4

10

18

22

66


Другое

Оплата услуг образовательных

учреждений

Платежи по картам и прочим займам

Обязательные платежи

Оплата услуг стационарной телефонной связи

Переводы между считами

Оплата коммунальных услуг

Благотворительность, участие в голосованиях

Оплата контента

P2P-переводы

Оплата Интернет и кабиельного ТВ

Оплата услуг мобильной связи

1

3

1

2

3

5

8

8

11

11

11

18

74




ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ ОПЛАТЫ





Системы самообслуживания проигрывают прямому взаимодействию с сотрудниками банка или партнерской организации








БАРЬЕРЫ К БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Ключевые барьеры - психологические

Другое

В местах, где принимают только наличные, товары обычно дешев


Мне приятнее иметь на руках настоящие наличные деньги

Мне труднее контролировать расходы при осуществлении безналичных платежей

Я не умею осуществлять безналичные платежи

В местах, где делаю покупки, принимают только наличные

Я получаю наличными зарплату, стипендию, пенсию, пособия

Я больше доверяю наличным деньгам

У меня чаще при себе наличные

Я привык к наличным деньгам

1

4

5

5

5

7

17

23

24

25

59




БАРЬЕРЫ К БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Другое

Нестабильный или нерегулярный доступ в Интернет/связь


Оформление Интернет-банка/кошелька/приложения требует дополнительных усилий и времени

Мне непонятно, для чего нужен доступ к счетам через Интернет/приложение

Не понимаю, как подключить Интернет-банк/кошелек/приложение

Слишком мало знаю о такой возможности

Не доверяю таким способам оплаты (не уверен в их надежности, безопасности)

Нет потребности осуществлять платежи/переводы через Интернет

2

3

3

6

8

9

21

32

38

1

3

3

7

10

9

26

29

40

1

3

3

7

16

26

30

41

Мобильное устройство

Электронный кошелек

Банковские карты

Национальное агентствофинансовых исследованийИНТЕРНЕТ ПОКУПКИ: СПРОС И ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Источник: НАФИ, 2015, Всероссийская репрезентативная выборка, n=1600

Да

Нет

19

81

23

77

2015 2013

2013 2015

Наличными курьеру 37 29

Банковской картой 41 64

Через электронную платежную систему 24 20

В платежном терминале 20 13

Через мобильный телефон 11 5

В отделении банка наличными 5 2

Картой предоплаты 4 1

Наличными через Почту России 7 9

Другое 2 3

Затрудняюсь ответить 0 1

Спрос на интернет-покупки

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.

Как Вы обычно оплачиваете покупки, совершенные через Интернет?*


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ)тел./факс +7 (495) 982-50-27.

e-mail: [email protected]Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru