Transcript
Page 1: Безналичные платежи:взгляд потребителя

Национальное агентство финансовых исследований

Безналичные платежи: взгляд потребителя

www.nacfin.ru

Page 2: Безналичные платежи:взгляд потребителя

МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Национальное агентствофинансовых исследований

Всероссийская репрезентативная выборка

Личные формализованные интервью в квартире респондента

Объем выборки – 3 200 чел.

Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ: по полу возрасту уровню образования типу населенного пункта, в котором проживает респондент

Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40

Число населенных пунктов – не менее 150

Погрешность выборки – 3,4%

Описание характеристик целевой аудитории, география полевых работ

Page 3: Безналичные платежи:взгляд потребителя

Источник: НАФИ, ВЦИОМ2004-2013гг.

Количество пользователей банковских услуг в России, в %

Все больше россиян приобретают опыт пользования банковскими услугами

Не имеют банковского счета (unbanked)!

•18-24 года , 60 лет и старше

•Низкий уровень доходов

•Сельские жители

•Образование: среднее и ниже

Источник: НАФИ, 2008-2013 гг.

ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Page 4: Безналичные платежи:взгляд потребителя

и другие… и другие…

Зарплатные карты - 44%ОСАГО - 22%ДМС от работодателя - 17%

Доля населения

Источники: НАФИ, 2014. Study published by Accenture back in 2011 «Mobile commerce landscape»Federal Reserve Survey of Consumer Finances, US Census Bureau, Sallie Mae, Com Score, Experian

Payment behavior in Germany in 2011. Deutsche Bundesbank

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Модели развития финансового рынка как фактор формирования финансового поведения

Национальное агентствофинансовых исследований

Кредитные карты - 58-68%Инвестиции – 15-45%Страхование жизни – 40-48%

Дебетовые карты – 63-85%Сберегательные счета – 24-30%

Электронные ПС – 35-40%Мобильные сервисы – 30-36%

«Зарплатная» модель «Кредитная» модель

«Дебетовая» модель «Электронно-мобильная» модель

Page 5: Безналичные платежи:взгляд потребителя

Национальное агентствофинансовых исследований

Ежедневно

Несколько раз в неделю

Реже одного раза в неделюРеже одного раза в месяц

Никогда не совершаю

0

50

100

69.1

20.52.5

4

3.94.2

11.714.619.4

50.1

Наличными деньгами Безналичными способами

89,6% - ежедневно/несколько

раз в неделю

50,1% - никогда не используют

Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209

ЧАСТОТА НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Page 6: Безналичные платежи:взгляд потребителя

Национальное агентствофинансовых исследований

Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209

ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru

БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ

В кассе магазина или торговой точки

Через сотрудника/кассу сбанка

Через банкомат

Через платежный терминал

Через Интернет

Через мобильное устройство

Через Почту России

Через Единый информационно-расчетный центр

Через оператора электронных денег

Через систему денежных переводов

Через небанковское учреждение

94

94

86

79

64

55

80

27

36

39

15

2

1

3

8

13

18

4

54

43

39

71

Не знают Знают

Page 7: Безналичные платежи:взгляд потребителя

Национальное агентствофинансовых исследований

Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209

ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru

БЕЗНАЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ ОПЛАТЫ: ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ

Page 8: Безналичные платежи:взгляд потребителя

Национальное агентствофинансовых исследований

Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209

ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru

ПРАКТИКА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ И ПЕРЕВОДАМИ

Page 9: Безналичные платежи:взгляд потребителя

Национальное агентствофинансовых исследований

Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209

ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru

СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Затруднились ответить

Другое

Через личный кабинет на сайте оператора

связи

С банковского счета при помощи СМС

Через мобильное приложение

Отправка СМС на короткий номер

1

4

10

18

22

66

Затрудняюсь ответить

Другое

Оплата услуг образовательных

учреждений

Платежи по картам и прочим займам

Обязательные платежи

Оплата услуг стационарной телефонной связи

Переводы между считами

Оплата коммунальных услуг

Благотворительность, участие в голосованиях

Оплата контента

P2P-переводы

Оплата Интернет и кабиельного ТВ

Оплата услуг мобильной связи

1

3

1

2

3

5

8

8

11

11

11

18

74

Page 10: Безналичные платежи:взгляд потребителя

Национальное агентствофинансовых исследований

Источник: НАФИ, ЦБ, «Рынок платежных услуг: поведение потребителей», 2014Всероссийская репрезентативная выборка, n=3209

ЦБ РФ (cbr.ru) ECB (ecb.int) 2Gis.ru

БАРЬЕРЫ К БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Ключевые барьеры - психологические

Другое

В местах, где принимают только наличные, товары обычно дешевле

Затрудняюсь ответить

Мне приятнее иметь на руках настоящие наличные деньги

Мне труднее контролировать расходы при осуществлении безналичных

платежей

Я не умею осуществлять безналичные платежи

В местах, где делаю покупки, принимают только наличные

Я получаю наличными зарплату, стипендию, пенсию, пособия

Я больше доверяю наличным деньгам

У меня чаще при себе наличные

Я привык к наличным деньгам

1

4

5

5

5

7

17

23

24

25

59

Низкое проникновение эквайринга: • Россия – 4,8 на 1000 жителей Страны ЕС –

18,7 на 1000 жителе)• Доля торгово-сервисных предприятий,

принимающих к оплате карты – Москва (16,4%), Сургут (мах) -26,5%.

Особенности инфраструктурыБанки

• 45 268 отделений • на 100,000 чел.:38,22 • На 1000 кв. км.:2,83

Банкоматы• 183 822 • на 100 000 чел.:182 • на 1000 кв.км.:13,49

Page 11: Безналичные платежи:взгляд потребителя

Национальное агентствофинансовых исследований

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ)тел./факс +7 (495) 982-50-27.

e-mail: [email protected]Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru


Recommended