Торговля и ценообразование на бункерном рынке России

Второй Всероссийский бункерный форум, 25-26 июня, Санкт-Петербург

Павел ШаровАналитик издания «Argus Российский мазут»Argus Media

План презентации

• Рынок мазута и потребление бункерного топлива в морских портах России

• Бункерный рынок Северо-Запада России

• Бункерный рынок южного региона

• Бункерный рынок Дальнего Востока

• Объемы продаж, поставки и ценообразование

• Тенденции

Argus на мировом рынке

• Одно из двух глобальных ценовых агентств на мировом рынке энергоносителей

• Частная независимая компания, принадлежащая семье основателя и сотрудникам

• Офисы в Лондоне, Астане, Москве, Пекине, Сингапуре, Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне. Корпункты в Киеве, Баку и Риге

• Основано в 1970 г. Более 100 периодических изданий и сервисов, 250 штатных сотрудников

Мазут и бункер

Котировки мазута• Цены на 20 заводах (франко-НПЗ) на M100 (M40 в

Комсомольске-на-Амуре и ТКМ в Омске)

• Партии от 180 т с поставкой в течение 10-20 суток на условиях предоплаты

• Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками

• Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на условиях dob и cpt

• Цены на ключевых международных рынках

• Подробные комментарии

Мазутный рынок в 2008 г.

• Производство в России – 63,6 млн т

• Экспорт – 80%

• Объем потребления произведенного топлива на внутреннем рынке – 20%

• Объем продаж мазута в морских портах России – 7%, или 4–4,5 млн т/год

• Около 50% продаж бункерного топлива реализовано российскими ВИНК

Структура экспорта мазута

Бункерное топливо – лидер спроса

Бункерный рынок Петербурга

• Санкт-Петербург – крупнейший бункерный рынок России

• Продажи светлого и темного топлива в 2008 г. – 2,04 млн т

• Продажи бункерного мазута (HSFO, LSFO) – 1,8 млн т

• Продажи светлых продуктов (MGO и MDO) – 230 тыс. т

• Большое количество участников рынка – около 40

• Высокая конкуренция

• Обширная география поставок топлива с российских НПЗ

Перевалка продуктов на Северо-Западе

Поставщики мазута в СПб и Ленинградскую область

Получатели мазута в СПб

Получатели мазута в Лен. области

Потребители топлива в Петербурге

Продажи топлива в 2008 г.Компания Объем, тыс. т Доля рынка, % ± 2007 г.

Лукойл-Бункер 484,2 23,8 322,9

Газпромнефть Марин Бункер 320,2 15,7 314,0

Невский Мазут 212,8 10,4 -100,2

РН-Бункер 166,4 8,2 166,4

ББК 140,5 6,9 -108,1

Трансбункер 117,5 5,8 -33,5

БТД 93,3 4,6 5,7

Комтрейд 79,1 3,9 14,0

БТК 74,5 3,7 74,5

НТ Бункеринг 66,6 3,3 2,0

Перспектива 62,4 3,1 -76,2

Нефтехим 41,8 2,1 -13,0

Эко Феникс Холдинг 36,6 1,8 -120,1

Другие 142,9 6,7  

ВСЕГО 2038,8 100 112,9

Динамика цен на топливо в Петербурге и

Роттердаме

Динамика котировок в Санкт-Петербурге

Рынок Новороссийска• Продажи бункерного топлива в 2008 г. – около 800–900

тыс. т

• Продажи с терминала ИПП – 480 тыс. т

• Продажи с терминала Шесхарис – 390 тыс. т

• Ограниченное количество участков рынка

• Высокая рентабельность продаж

• Основной объем продаж приходится на высокосернистый мазут стандарта HSFO

• Доставка топлива автомобильным транспортом

Перевалка нефтепродуктов в портах юга России

Поставки мазута в Краснодарский край

тыс.

т

Основные получатели мазута в Новороссийске

Поставщики топлива в Новороссийск

Участники рынка Новороссийска

Цены в Средиземноморье

Цены на топливо в порту и НПЗ

Тенденции

• Выход на рынок новых участников – компаний-производителей

• Увеличение продаж и снижение прибыльности реализации бункерного топлива

• Ввод новых мощностей по перевалке бункерного топлива

• Высокий уровень автомобильных поставок топлива в порт

Рынок Дальнего Востока

• Продажи топлива в портах Приморского края в

2008 г. – 750–900 тыс. т

• Валютный и рублевый рынки продаж

• Крупные потребители – рыболовецкие компании

• Ограниченность производителей и поставщиков нефтепродуктов

Перевалка нефтепродуктов на Дальнем Востоке

Поставщики мазута на Дальний Восток

Участники рынка Приморья

Продажи топлива в портах Приморья

%

Цены в Приморье и АТР

Потребители топлива в Приморье

Динамика цен в порту и НПЗ

Цены на топливо в портах

Выводы• Ценовые колебания на мировых рынках

оказывают основное влияние на котировки мазута и бункерного топлива в России

• Бункерный рынок России будет укрупняться по мере выхода на него новых игроков – в первую очередь производителей топлива

• Объем продаж топлива в портах страны в 2009 г. вернется на уровень 2007 г.

Спасибо за внимание!

Павел ШаровАналитик «Argus Российский мазут»Argus MediaТел. +7 495 933 7571Эл. почта: pavel.sharov@argusmedia.com